Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 23.4.2014 Kemira tammi-maaliskuu 2014 Muutos veteen keskittyväksi yhtiöksi saatettu loppuun
Tammi-maaliskuu 2014 Kohokohdat Orgaaninen liikevaihto kasvoi 2 % Oil & Miningin ja Paperin myyntimäärien kasvun ansiosta Raportoituun 530 milj. euron (561) liikevaihtoon vaikuttivat yritysmyynnit sekä valuuttakurssimuutokset Liikevoitto* kasvoi 12 %, pois lukien elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoiminnat ja muurahaishappoliiketoiminta Muurahaishappoliiketoiminta myytiin 6.3.2014 Sidotun pääoman tuotto** nousi 12 %:iin (10 %) Velkaantuneisuus pieneni 30 %:iin (31.12. 2013: 41) Mahdollistaja tulevaisuuden kasvulle *) ilman kertaluonteisia eriä **) 12 kuukauden liukuva keskiarvo, ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 2
Virtaviivaistettua liiketoimintaportfoliota suunnataan nopean kasvun markkinoille Kemiran liikevaihdon jakauma Q1 2012 Kemiran liikevaihdon jakauma Q1 2014* 11 % 18 % 15 % 561 milj. euroa 45 % 510 milj. euroa 55 % 27 % 29 % Paper M&I O&M Muu Paper M&I O&M *) pois lukien 6.3.2014 myyty muurahaishappoliiketoiminta Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 3
Ainoa globaali kemian alan toimija, joka on sitoutunut paljon vettä käyttävään massa- ja paperiteollisuuteen Paperin liikevaihto tammi-maaliskuu 2014 45 % 269 milj. euroa 35 % Pääpaino nopeasti kasvavilla teollisuudenaloilla Räätälöityjen teknologioiden innovointi Aktiivisesti mukana paperikemian markkinoiden keskittämisessä 5 % 15 % Pakkauskartongit ja pehmopaperit Muut paperilaadut Sanomalehtipaperi Markkina-asema: #1 EMEA #2 NAFTA, SA ja APAC Kemiallisesti ja mekaanisesti käsitelty sekä kierrätetty massa Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 4
Öljyn, kaasun ja kaivostoiminnan prosessien tehostaminen kemikaalien sekä sovellusosaamisen avulla Oil & Miningin liikevaihto tammi-maaliskuu 2014 Uutta sovellusmyyntiä liuskekiviöljystä ja -kaasusta sekä öljyhiekasta ja tehostetusta öljynporauksesta* 20 % 92 milj. euroa 80 % Muutos lisäarvoa tuottaviin liiketoimintoihin, pääpaino öljy- ja kaasumarkkinoilla Americas-alueella Räätälöityjen teknologioiden innovointi Valikoidut yritysostot mahdollisia Oil & Gas Minerals & Metals *EOR = Enhanced Oil Recovery Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 5
Oil & Miningin ja Americas-alueen uusi johtaja nimitetty, 5.5.2014 alkaen Tarjei Johansen (Master of Science, Petroleum Engineering) Hän tulee Kemiraan Schlumbergeriltä, joka on yksi maailman johtavia teknologian, integroidun projektijohdon ja informaatioratkaisujen toimittajia öljy- ja kaasuteollisuudessa toimiville asiakkaille maailmanlaajuisesti Tarjeilla on syvällinen ymmärrys Kemiran öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaiden toimialasta Hän johtaa paraikaa Schlumbergerin Pohjois- Amerikan Offshore, Drilling and Measurement - segmenttiä 6
Lainsäädännön ja määräysten toimeenpano lisää kysyntää raaka- ja jäteveden puhdistukselle sekä lietteen käsittelylle Municipal & Industrialin liikevaihto tuotteittain tammi-maaliskuu 2014 25 % 10% 138 milj. euroa 65 % Jatkuva tuotantoverkoston optimointi Segmentoitu asiakasliiketoimintamalli Teollisten sivutuotteiden hyötykäyttö LEAN-tuotantomalli Markkina-asema: #1 EMEA #2 Pohjois-Amerikka Koagulantit Polymeerit Muut Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 7
Selkeä strategia, jossa pääpaino veden määrän ja laadun hallinnassa Kasvu Paper Oil & Mining Maailmanlaajuinen liiketoiminta, Etelä-Amerikassa pääpaino on massakemikaaleissa Öljy ja kaasu: keskeiset alueet Americas ja EMEA Kaivosteollisuus; EMEA ja SA Rahavirran optimointi Municipal & Industrial Pääpaino EMEA- ja NA-alueilla Kehittyville markkinoille mennään uudelleen, kun paikallinen veden käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö astuu voimaan Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 8
Petri Castrén, talousjohtaja 23.4.2014 Tammi-maaliskuu 2014 Vakaa tulos ydinliiketoiminnoissa
Yritysmyynnit ja valuuttakurssimuutokset alensivat raportoitua liikevaihtoa Kemiran liikevaihtosilta tammi-maaliskuu 2014, milj. euroa 600 560,9 3 % -1 % -3 % 3 % -7 % 529,9 580 560 540 520 500 Q1 2013 Myyntimäärät Myyntihinnat Valuuttakurssivaikutus Yritysostot Yritysmyynnit Q1 2014 Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 10
Kaksinumeroinen liikevaihdon kasvu polymeereissa, liimaus- ja lujuuskemikaaleissa Lujuus- ja liimausaineet +13 % Muut prosessikemikaalit +3 % Saostuskemikaalit -17 % 11 % 19 % Polymeerit +14 % 12 % 22 % 530 milj. euroa *) Propionihappo ja asetaatit myytiin 1.3.2013 ja muurahaishappo 6.3.2014 24 % Valkaisu ja massoitus +1 % 4 % 8 % Muut peruskemikaalit 0 % Orgaaninen happo* -60 % Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 11
Katteet nousivat edelleen ensimmäisellä neljänneksellä 2014 Korkeammat katteet kaikilla ydinliiketoiminta-alueilla Korkeammat myyntimäärät Paper ja Oil & Mining-segmenteissä Alhaisemmat kiinteät kulut Municipal & Industrial-segmentissä Muuttuvat kustannukset alenivat liiketoiminnan tehostamisen, 3F synergiaetujen sekä vakiintuneiden raaka-ainehintojen johdosta Käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä* 10,4% 11,4% Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä* 7,3% 6,5% Q1 2013 Q1 2014 Q1 2013 Q1 2014 *) pois lukien muurahaishappoliiketoiminta, joka myyty 6.3.2014 Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 12
Paperissa vakaata kasvua ja parempi kannattavuus 7 % orgaaninen kasvu saavutettiin kasvaneilla myyntimäärillä, valuuttakurssimuutoksilla oli -3 % vaikutus Liikevoitto* kasvoi 13 %:lla verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen Liikevoittoprosentti* nousi 8,3 %:iin (7,6 %) Milj. euroa 275 Liikevaihto ja liikevaihdon kasvutrendi vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 12% Milj. euroa 25 Liikevoitto* ja liikevoittoprosentin* kasvutrendi vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 12% 270 265 260 255 5 % 6 % 6 % 8 % 4 % 8% 4% 20 15 10 5 7.6 % 7.4 % 8.7 % 8.7 % 8.3 % 8% 250 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 0% 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 4% *) ilman kertaluonteisia kuluja 2013 2014 2013 2014 13
Suuremmat myyntimäärät ja 3F:n hankinta toivat kasvua Oil & Mining -segmentissä Öljyn- ja kaasunporaus sekä öljy- ja kaasulähteiden stimulointi elpynyt NAFTAalueella Uusia innovatiivisia tuotteita lanseerattu öljy- ja kaasuteollisuuteen Liikevoitto* parani huomattavasti haasteellisen Q4 2013 jälkeen Milj. euroa 100 80 60 40 20 0 Liikevaihto ja liikevaihdon kasvutrendi vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -10 % -5 % -3 % 9 % 21 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 *) ilman kertaluonteisia kuluja 2013 2014 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Milj. euroa 8 4 0 Liikevoitto* ja liikevoittoprosentin* kasvutrendi vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6.7 % 4.4 % 8.7 % 2.7 % 6.8 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2014 10% 5% 0% 14
Municipal & Industrial-segmentin kannattavuus parani Kannattavuutta heikentäneet yritysmyynnit pääsyy liikevaihdon laskuun Jatkuneet haasteet Pohjois-Amerikassa lähes kompensoivat liikevoiton* nousun EMEA:ssa Liikevoittoprosentti* on kasvanut viitenä peräkkäisenä neljänneksenä Milj. euroa 200 180 160 140 120 100 80 Liikevaihto ja liikevaihdon kasvutrendi vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2 % 3 % -7 % -13 % -16 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 *) ilman kertaluonteisia kuluja 2013 2014 5% 0% -5% -10% -15% -20% Milj. euroa 20 16 12 8 4 0 Liikevoitto* ja liikevoittoprosentin* kasvutrendi vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5.2 % 8.9 % 8.8 % 4.5 % 6.4 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2014 10% 5% 0% 15
Portfolion uudelleenjärjestely ja parantunut kannattavuus paransi pääoman tuottoa Sidotun pääoman tuotto* 11.1 % 11.9 % 12.0 % 10.4 % 9.9 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2014 Milj. euroa, paitsi suhdeluvut 31.3. 2014* 31.3. 2013* Liikevaihto 2 198,1 2 248,9 Liikearvo 507,8 577,8 Muut aineettomat hyödykkeet 58,6 58,6 Omaisuus, koneet ja laitteet 522,7 566,7 Nettokäyttöpääoma-aste 10,6 % 12,1 % Liikevoitto 158,3 159,1 *) liukuva 12 kk keskiarvo, ilman kertaluonteisia kuluja 16
Nettovelan pienentyminen antaa hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle Milj. euroa Q1 2014 Q1 2013 2013 Käyttökate* 57,5 63,5 251,9 Nettokäyttöpääoman muutos -21,2-4,3 24,8 Liiketoiminnan rahavirta 13,1 40,3 200,3 Investoinnit -25,6-29,0-197,5 joista normaalit investonnit -25,6-29.0-138,9 josta yritysostojen osuus - - -58,6 Yritysmyyntien vaikutus 142,8 178,6 192,9 Rahavirta investointien jälkeen* 130,3 189,9 195,7 Osingonmaksut - - -85,1 Nettovelka 326 357 456 *) ilman kertaluonteisia eriä **) 2013 luvut sis. osakkuusyhtiö Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saadut 98 milj. euron ja elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saadut 80 milj. euron myyntitulot ja 8 milj. euroa saostuskemikaalien myynnistä Brasiliassa. 3F hankinta saatettiin loppuun 1.10. ja sillä oli -59 milj. euron vaikutus v. 2013. Muurahaishappoliiketoiminnan myynnista saaduilla myyntituloilla oli 131 milj. euron vaikutus vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.. Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 17
Näkymät vuodelle 2014 ja vuoden 2016 taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan 2013 2014 2016 Liikevaihto Liikevoitto** 2 229 milj. euroa 164,2 milj. euroa 0 %-5 % orgaaninen kasvu* kasvu 5 %-15 % Liikevaihto Käyttökateprosentti** Velkaantumisaste EUR 2 229 milj. euroa 11,3 % 41 % 2,6 2,7 mrd. euroa 15 % alle 60 % *) liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, pois lukien yrityshankintojen ja myyntien vaikutus **) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 18
Kemiran ainutlaatuinen arvolupaus Tavoitteena markkinoita nopeampi orgaaninen kasvu (markkinakasvu n. 3,3 %, keskimääräinen vuotuinen kasvu) Veden määrän ja laadun hallintaan keskittyminen tuo tasaista kasvua pitkällä aikavälillä Pakkauskartonki ja pehmopaperi Paper-segmentin tärkeimmät kasvutekijät Hyvä asema USA:n öljy- ja kaasumarkkinoilla, erityisesti liuskeöljyssä ja kaasussa. Resurssien ja pääoman keskittäminen erikoistuotteisiin Merkittävä tulosparannuspotentiaali 15 %:n käyttökatetavoite odotetaan saavutettavan jatkuvalla toiminnan tehostamisella 15 %:n sidotun pääoman tuottotavoitteeseen päästään erikoiskemikaaliliiketoiminnan korkeammilla katteilla Tiukka rahavirran hallinta, nettokäyttöpääoman suhde liikevaihtoon tavoite on 11 % -11,5 % (2013: 10,8 % 2012: 12,8 %) Vahva tase 30 %:n velkaantuneisuusaste merkitsee yli 320 miljoonan euron erotusta tavoitteena olevaan alle 60 %:n velkaantuneisuusasteeseen Keskimääräinen osinkotuotto n. 5 % vuosina 2010 2013 Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 20
Kemiran liikevaihdon kasvutrendi 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 Orgaaninen liikevaihto Yritysostot Valuutat paikallisissa valuutoissa Yritysmyynnit Raportoitu liikevaihto Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 21
Taloudellisia tunnuslukuja Milj. Euroa (paitsi suhdeluvut) Q1/2014 Q1/2013 % 2013 2012 % Liikevaihto 529,9 560,9-6 2 229,1 2 240,9-1 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 57,5 63,5-9 251,9 249,4 1 josta käyttökateprosentti 10,9 11,3-11,3 11,1 - Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 36,3 42,2-14 164,2 155,5 6 josta liikevoittoprosentti 6,9 7,5-7,4 6,9 - Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0-1,2 - -1,1 11,2 - Rahoitustuotot ja kulut -5,3-24,7 - -39,0-15,7 - Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisiä eria, euroa Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä* 0,15 0,17-12 0,70 0,77-9 12,0 9,9-11,9 10,0 - Investoinnit 25,6 29,0-12 197,5 134,1 47 Rahavirta investointien jälkeen 130,3 189,9-31 195,7 71,8 173 Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 30 30-41 42 - Henkilöstö kauden lopussa 4 267 4 662-8 4 453 4 857-8 *12 kuukauden liukuva keskiarvo Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 22
Paper Tammi-maaliskuu 2014 Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 % 2013 2012 % Liikevaihto 269 259 4 1 068 1 006 6 Käyttökate* 33,3 30,6 9 130,3 117,5 11 Käyttkökateprosentti* 12,4 11,8-12,2 11,7 - Liikevoitto* 22,3 19,7 13 86,5 75,3 15 Liikevoittoprosentti* 8,3 7,6-8,1 7,5 - Investoinnit 12,3 18,2-32 75,2 72,2 4 Rahavirta 2,6 29,2-55,9 8,1 - *ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 23
Oil & Mining Tammi-maaliskuu 2014 Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 % 2013 2012 % Liikevaihto 92 76 21 312 321-3 Käyttökate* 10,7 8,7 23 32,7 40,6-19 Käyttökateprosentti* 11,6 11,4-10,5 12,6 - Liikevoitto* 6,3 5,1 24 17,4 25,9-33 Liikevoittoprosentti* 6,8 6,7-5,6 8,1 - Investoinnit 4,4 2,8 57 69,8 20,2 246 Rahavirta 11,9-2,0 - -60,6-5,3 - *ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 24
Municipal & Industrial Tammi-maaliskuu 2014 Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 % 2013 2012 % Liikevaihto 138 165-16 659 687-4 Käyttökate* 14,5 13,9 4 68,3 64,0 7 Käyttökateprosentti* 10,5 8,4-10,4 9,3 - Liikevoitto* 8,8 8,6 2 45,8 39,2 17 Liikevoittoprosentti* 6,4 5,2-6,9 5,7 - Investoinnit 8,3 7,6 9 46,9 31,7 48 Rahavirta -3,2 0.0-36,7 39,2-6 *ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 25
ChemSolutions Tammi-maaliskuu 2014 Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 % 2013 2012 % Liikevaihto 32 61-48 191 228-16 Käyttökate* -0,9 10,4-20,7 27,3-24 Käyttökateprosentti* -2,8 17,1-10,9 12,0 - Liikevoitto* -1,1 8,8-14,5 15,1-4 Liikevoittoprosentti* -3,5 14,5-7,6 6,6 - Investoinnit 0,6 0,4 50 5,5 10,0-45 Rahavirta 125,1 81,1 54 82,3 23,6 249 *ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 26
Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluontoisia eriä tammi-maaliskuu 2014 Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 42,2 4,5-4,5 4,2 2,6-4,0-8,7 36,3 Q1 2013 Muutuvat kustannukset Kiinteät kustannukset Myyntimäärät Myyntihinnat Valuuttakurssimuutokset Muut ml. yritysostot ja -myynnit Q1 2014 Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 27
Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten trendi 200 150 100 50 0-50 -100-150 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Öljyn hinta (Brent), USD Myyntihinnat* Muuttuvat kustannukset* Q4 Q1 2014 *) Rullaava 12 kk, muutos edelliseen vuoteen milj. euroa pl. Tikkurila and Pigments Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 28
Liiketoimintoja johdetaan niiden kasvualueilta Americas-alueen johto, Atlanta, USA Oil & Mining-segmentin johto, Houston, Yhdysvallat Kemiran pääkonttori, Helsinki APAC-alueen johto, Shanghai, Kiina Municipal & Industrial ja EMEA -alueen johto, Frankfurt, Saksa Paper-segmentin johto Hong Kong, Kiina Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 29
Yritysmyyntien vaikutus liikevaihtoon n. 200 milj. euroa vuonna 2014 Kokonaisuudessaan myydyt liiketoiminnat heikensivät Kemiran liikevoittoprosenttia* vuonna 2013 Elintarvike- ja lääketeollisuuskemikaaliliiketoimintojen myynti Alankomaissa Pienemmistä liiketoiminnoista luopuminen Tanskassa ja Romaniassa Rauta- ja alumiinisaostuskemikaaliliiketoimintojen myynti Brasiliassa Peruskemikaalien jakeluliiketoimintojen lopetus Tanskassa Muurahaishappoliiketoiminta ja sen johdannaiset Suomessa *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 30
Tuoteportfoliomuutosten jälkeen erikoiskemikaalien osuus liikevaihdosta nousee 50 %:iin Erikoiskemikaalit Tavoitteena huomattavasti markkinoita nopeampi kasvu Innovaatio ja asiantuntijuus ovat keskeisiä tekijöitä Luomalla lisäarvoa asiakkaalle saavutetaan korkeammat katteet Joustava tuotantoverkosto ja riittävän hyvät skaalaedut Uusien kilpailijoiden markkinoille pääsylle on korkeammat esteet (teknologia) Peruskemikaalit Tavoitteena kasvu, mutta hieman markkinoita hitaammin Kannattavuuden ja rahavirran maksimointi Erikois- ja peruskemikaalien osuus Kemiran liikevaihdosta 40 % 60 % 50 % 50 % 2012 2013* *) Pro forma, sisältäen kaikkien ilmoitettujen yritysostojen ja myyntien liikevaihtovaikutuksen Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 31
Pääoma keskitetään kasvutuotelinjoihin ja tehokkuuteen 3F ja Soto hankinnat vahvistavat erikoiskemikaalituotelinjojen markkina-asemaa Nanjingin prosessikemikaalien (liimausaineet, vaahdonestoaineet) koetuotanto alkanut Kiinan nopeasti kasvaville markkinoille Dormagen ja Tarragona (Q2 2014) parantavat kustannustehokkuutta vedenkäsittelyliiketoiminnassa EMEA-alueella Innovaatioliikevaihdon* osuus kasvoi n. 7 %:iin (5 %) Kemiran liikevaihdosta vuonna 2013 Investointien jakautuma keskimäärin 2010-2012 Investointien jakautuma vuonna 2013 Erikoiskemikaalit Peruskemikaalit T&K-projektit skaalausvaiheessa ChemSolutions Municipal & Industrial 65 % 35 % 50 % 50 % Oil & Mining Paper *) viimeisten viiden vuoden aikana lanseeratuista uusista tuotteista tai uusiin sovelluksiin tarkoitetuista tuotteista saatu liikevaihto Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 32
Fit for Growth ohjelma päättymässä, täysi 60 milj. euron vuosittainen säästövauhti lähes saavutettu Milj. euroa 13 14 7 9 10 3 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013* *) Jäljellä oleva 1 milj. euroa riippuu Tarragonan tehtaiden sulkemisesta Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 33
Menestyksekäs tuotantoverkon optimointi vähensi tuotantolaitosten määrää 74:stä 59:ään 18 kuukaudessa Tuotannon kiinteät kulut vähenivät 7% vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012 500 kt kapasiteetista (pääosin saostuskemikaaleja) vähennetty Fit for Growth ohjelman myötä LEAN-tuotantomalli ohjaa jatkuvaan toiminnan tehostamiseen Yksinkertaistaa prosesseja Säästää kustannuksia Lisää kilpailukykyä Parantaa suorituskykyä Maailmanlaajuinen tuotantoverkosto (59): 20 monikäyttö, 30 saostuskemikaalit, 9 muut peruskemikaalit Monikäyttö Saostuskemikaalit Muut peruskemikaalit Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 34
Avaintekijät tavoitteisiin pääsemiseksi 2017-2020 Laajentuminen Esimerkillinen yhtiö, joka osaa hyödyntää kansainvälistä suorituskykyistä kulttuuria, lahjakkuuksia ja toimintoja Toimiala- ja teknologiajohtajuuden saavuttaminen valituilla markkinoilla 2015-2017 Kasvu Tavoitteena vahva työnantajabrändi, joka houkuttelee ja sitouttaa johtoa ja erikoisosaajia Kasvua uusista tuotteista ja palveluista sekä laajentumisesta kehittyvillä markkinoilla 2013-2015 Fokus Tavoitteena suoritusskykyä ja innovaatiota korostava kulttuuri, joka edistää yhteistyötä, oppimista ja organisaation ketteryyttä Saavutetaan vakaa asema kaikilla markkinoilla 2012-2013 Uudistaminen Tarvittavat tekijät suorituskykyisen organisaation rakentamiseksi määritelty: Selkeät vastuualueet, suorituksen johtamisjärjestelmä, prosessiarkkitehtuuri Fit for Growth ohjelmaa toteuttamalla saavutetaan tavoiteltu kannattavuus Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 35
Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus Markkina- ja tuotetietoja Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 36
Paper - liimausaineiden ja lujuuskemikaalien kysyntä kasvaa globaalisti nopeimmin Massa- ja paperiteollisuuden kehityssuuntaukset lisäävät kemikaalien kysyntää: Kierrätyskuitujen käyttö kasvaa Kovapuu korvaa havupuun ensiökuitumassan valmistuksessa Pakkausmateriaalien ja kartonkilaatujen keveys Täyteaineiden käytön kasvu graafisissa hienopaperilaaduissa Digitulostus Alhaisempi veden- ja energiankulut Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 2,4 %) 1,5 0,9 1,6 1,0 1,8 1,1 1,8 2,0 2,3 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2013 2016 2020 2013 2016 2020 2,0% 1,3% 3,0% 2,0% 3,5% Kasvu/vuosi Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut märänpään prosessikemikaalit Polymeerit Sekalaisia peruskemikaaleja Liimausaineet Valkaisukemikaalit ja lujuuskemikaalit Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 37
Paper - teknologia- ja markkinajohtaja paperiteollisuuden märänpään kemiassa RAAKA-AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT ASIAKAS- TEOLLISUUDET ASIAKKAAT Sähkö Natriumkloridi Mäntyöljy Kationiset monomeerit Akrylonitriili Akryylihappo Olefiini Rasvahappo Maleiinianhydridi Rikki Mäntyöljyhartsi AKD-vaha Isomerisoidut olefiinit Akryyliamidi Natriumkloraatti Vetyperoksidi Polymeerit Vaahdonesto Saostuskemikaalit Biosidit Liima-aineet Lujuuskemikaalit Pintakäsittely-aineet Väriaineet Rikkihappo Massaus Valkaisu Retentio Märänpään prosessin hallinta WQQM Liimaus Lujuus Pintakäsittely Värikäsittely Massa Pakkaus- ja kartonki Paperituotteet Pehmopaperi Kaikki merkittävät massan ja paperin valmistajat Kemiran kattama osa arvoketjusta Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 38
Oil & Mining markkinat kasvavat voimakkaasti jokaisen tuotelinjan osalta Korkea öljyn hinta tukee uusien öljylähteiden etsintää Liuskekaasu ja öljy kasvavat maailmanlaajuisesti Malmien prosessointia parannetaan varantojen ehtyessä Tiukentuvat ympäristövaatimukset kasvattavat jäteveden käsittelyn kysyntää Markkinakoko, mrd. euroa (keskimääräinen kasvu/vuosi: 4,7 %) 2.0 4.3 2.4 5.1 3.1 3.6 2.9 6.1 4.3 2013 2016 2020 Polymeerit Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut prosessikemikaalit Sekalaiset peruskemikaalit Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 39
Oil & Mining - markkinaosuuden kasvattaminen kemikaaliinnovaatioiden ja sovellusosaamisen kilpailukykyisellä yhdistelmällä RAAKA-AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT ASIAKKAAT Akrylonitriili Akryylihappo Erilaiset monomeerit Sekalaiset erikoiskemikaalit ja peruskemikaalit Akryyliamidi Polymeerit Dispergointiaineet Antiskalantit Biosidit Emulsointiaineet Vaahdonesto Saostuksenesto Kemikaaliyhdistelmät Kitkan pienentäminen Muodostumat ja öljy-ja kaasulähteet Öljy- ja kaasulähteiden skaalauksen hallinta Mikrobien aiheuttama korroosio Tuotannon tehostus Porauslieju Mineraalilietteen käsittely Kaivosprosessit Öljyn pumppaajat Öljy- ja kaasuoperaattorit Palveluyhtiöt Kaivosoperaattorit Kemiran kattama osa arvoketjusta Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 40
Municipal & Industrial - peruskemikaalien odotetaan kasvavan, mutta hieman markkinaa hitaammin Raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä käytettävien kemikaalien kysyntään vaikuttavat tekijät: Lainsäädäntö ja säännösten valvonta asettaa rajat käsitellyn veden ja lietteen laadulle Veden uudelleenkäyttö on kaikkein tehokkain tapa vastata kasvavaan veden kysyntään Markkinakoko, mrd. euroa 4,4 3,8 3,4 1,6 1,8 1,9 2,6 3,0 3,4 3,3 % 2,8 % 3,2 % Koagulantit 2013 2016 2020 Kasvu/vuosi Polymeerit Saostuksenesto- ja vaahdonestoaineet, biosidit, sekalaiset peruskemikaalit Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 41
Municipal & Industrial - teknologia- ja markkinajohtaja raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä Kemira on ainoa merkittävä vedenkäsittelykemikaalien (sekä koagulantit että polymeerit) tuottaja mahdollistaa kattavan tuen vedenkäsittelysovelluksille Raaka-aineintegraatio tuo kustannusetua 60%-70% hankituista raaka-aineista on kierrätettyjä, hyödyntäen teollisten tuottajien jätevirtoja tämä tuo lisäkustannusetua RAAKA-AINEET VÄLITTÄJÄAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT MYYNTIKANAVA ASIAKKAAT Akrylonitriili Rikkihappo Suolahappo Alumiinihydroksiidi Peittausliuos Romurauta Kupriliuos Akryyliamidi Polymeerit (nestemäinen, jauhe) Saostuskemikaalit (alumiini ja rautapohjaiset) Raakaveden käsittely Jäteveden käsittely Lietteen käsittely Suoramyynti Välittäjä/ jälleenmyyjä Palveluyhtiöt Kunnat Yksityiset operaattorit Teolliset asiakkaat Saostuksenesto Biosidit Vaahdonesto Vaativa vedenkäsittely Kemiran kattama osa arvoketjusta Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus 23.4.2014 42