2014 on oodata kasvu enamikel turgudel, 2013.a 8 kuu ööbimiste põhjal on näha langust Saksamaa, Rootsi, Suurbritannia, Norra ja USA suunal. Läti 3% Norra 2% Saksamaa 4% Muu Hiina Jaapan USA Norra Läti Suurbritannia Rootsi Saksamaa Venemaa Soome Eesti Jaapan 0,3% USA 1% Suurbritannia 2% Rootsi 3% 15 17 Hiina 0,3% Venemaa 13% Muu 12% 2014 ööbimiste prognoos, (tuh) Ööbimised, (tuh) 735 Soome 29% Eesti 31% 67 99 167 102 162 216 775 1681 1822 0 500 1000 15007 2 000 2014 prognoos 2012 Eesti Soome Venemaa Saksamaa Rootsi Suurbritannia Läti Norra USA Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine Prioriteetsed sihtturud: Soome, Venemaa, Läti, Rootsi, Norra, Saksamaa ja Suurbritannia Kaugturud: Hiina, Jaapan ja USA Muudel sihtturgudel on sekkumise eelduseks turismiettevõtjate piisava huvi olemasolu Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine Strateegiline partnerlus ja koostööprojektid Koostöös partneritega turundusstrateegiate koostamine Partnerlus Eesti värav lennujaamas Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine Visitestonia.com Liidestus broneerimissüsteemiga Mobiiliveebi II etapp, kampaanialahendused mobiili Visitestonia kujunduse uuendamine (facelift) 2
Visitestonia.com külastused 10 kuud 2013 vs 10 kuud 2012 2013 2012 Visitestonia.com külastuste arv (tuh) 2013 10 kuud ja 10 kuud 2013 vs 2012 muutus Jan 2012 July 2012 Oct 2012 Jan 2013 July 2013 Oct 2013 30 tuh, +0,4% 134 tuh, +26% 511 tuh, +28% Venemaa 240 tuh, -10% 1437 tuh, +38% 73 tuh, -5% 10 tuh, +26% 201 tuh, -6% 201 tuh, +2% Mobiilne veeb 576 000 külastust (10 kuud) 8 tuh, -12% 110 tuh, +45% Saksamaa 18 tuh, +42% Poola 28 tuh, +27% Ukraina Uuringud ja statistika Koostöö 2014.a. Eestis reisivate sise- ja väliskülastajate uuringute läbiviimine 2013.a. Läti ja Leedu nõudluse uuringud 2014.a. Rootsi ja Norra nõudluse uuringud http://www.puhkaeestis.ee/et/eestiturismiarenduskeskus/spetsialistile/turismistatistika kultuuriturism sporditurism toiduturism loodusturism mereturism terviseturism pereturism äriturism Koostöö tasuta turundus- ja müügikanal ettevõtjale ca 200 000 teenindatud kontakti aastas Riiklik Turismiarengukava 2014-2020 Sihturgude valik Tegevuste fookus ja eesmärgid Sihtkohtade arenguplaanid Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Tallinn http://www.mkm.ee/arengukavad-turism 3
Riiklik turismiarengukava 2014-2020 Riigikogus Turism kuulub auto- ja naftatööstuse kõrval maailmas kolme tähtsama majandusharu hulka. Turism täidab jätkuvalt olulist ja üha kasvavat rolli ka Eesti üldises majandusarengus Regionaalarengu seisukohast aitab turism otseselt kaasa piirkondade erinevuste vähendamisele, olles täna juba üheks olulisemaks majandustegevuseks maapiirkonnas. Sihtturg: SOOME» visitestonia.com» facebook.com/visitestonia.fi Ei saa me läbi Soometa... 501 miljonit eurot ( 39 miljonit = 8%) 7,26 miljonit reisijat ( 282 000 reisijat = 4%) 1 651 965 veedetud ööd ( 25 154 ööd =1,5%) 1,5 miljonit reisi (iga neljas puhkusereis) ( 464 000 reisi) 829 225 ööbijat ( 11 489 ööbijat = 1,4%) 193 678 lennureisijat ( 8921 reisijat, osakaal 9,7%) 43,2% ööbimistest (44,7%) 180 eur per päev 1,99 keskmiselt veedetud ööde arv (1,99 ööd) Allikas: Statistikaamet, Tilastokeskus, Kaupan liitto. 2012/2011 FIN ööbimiste kasv 2013 I poolaastal 2% (=13 568 ööd) 2013.a. majutujad I poolaasta 2013.a. ööbimised I poolaasta FIN: juuli 145 331 (+8%=> 10 353 ööd) FIN: juuli 275 693 (+3%=> 7518 ööbijat) 4
2013.a. tegevuste kokkuvõte B2C Turismimess Matka 2013 Lõpparbijate kampaania 2013 (kevad + sügis) Pressireisid Soome sihtturu PR teenused ja suhtekorraldus 2013 (pressiteated, Facebook, MyNewsDesk) Mardilaat 2013 (tulekul) B2B Turismimess Matka 2013 partnerite kontaktüritus Infopäevad koostöös spaaliiduga (Turu, Tampere, Jyväskylä, Kuopio) FAM reis 2013 (Ida-Virumaa, Sibulatee, Setomaa) Soome suurimate reisikorraldajate infotund Eesti Saatkonnas (8.10) Soome sihtturuga seotud täiendavad tegevused ja koostöö partneritega 2013 (35 tegevust 2013 jaan-okt) Turismiseminar 2013 (tulekul) TäiendavadtegevusedjakoostööpartneritegaEST & FIN(35 tegevust) Folklandiakruiis11.-12.1 Suurfirmadesekretärideinfo 26.1 (osalemine MeritonHotels üritusel) Osalem. Matkapojat-rühmakogujatekruiisil6.-7.2 PressireisTartu, koostöös50 parimatrestoranija SA TartumaaTurism OsalemineIda-Virumaaturismiseminari korraldamisel12.2 Eesti Majas Pressireis Lahemaale, koostöösunigue Hotels28.2-1.3 Pohjolan Matka minimess rühmakogujatele Eckerö Line S-rühma Bonus-kruiis15.3 PressireiskoostöösTallinn Music Week4.-7.4 Yle raadiopressireis Tartu koostöösbeneficium Oüga7.-9.4 OsalemineMatkapojat lõpptarbijaür., Tampere 10.4 BlogijatetutvumisreisEestisse 12.-14.4 OsalemineMatkapojat-infolrühmakogujatele, Lappeenranta 16.4 OsalemineMatkapojat -infolrühmakogujatele, Lahti 23.4 OsalemineMatkapojat -infolrühmakogujatele, Kouvola 24.4 OsalemineMatkapojat -infolrühmakogujatele, Kotka 25.4 IndividuaalpressireisOptio. Teema Eesti toit. Muhu, Saaremaa. 10.-12.5 FAM-reiskoostöösViking Line ja Minnagent18.- 19.5 OsalemineUnique Hotels corporate klientide tutvumisreisil24.5 MATKA2014 tutvustuseesti ettevõtetele Pressireis koostöösspaaliiduga6.-7.6 RaadioNova külastuseas, FIN kampaania11.6 TurismiinfojagamineProsessifestivaalil12.6 OsalemineUnique Hotelscorporateklientide tootetutvustusreisil14.6 Apu-lehti pressireis 25.-28.6 TV-saatesarja Hansin matkassa (MTV3) võttereis Tallinna ja Ida-Virumaale9-11.7 TV5-saatesarja "Stefan Richterin matkat" reis Eestisse 12.-14.7 Individuaalpressireis, Helsingin Sanomat. Estonia 100. 6.-7.9 Eckerö Line S-rühma Bonus-kruiis13.9 Pressireis"50 parimatrestorani" OsalemineEckerö Line infotunnilsuurfirmade esindajatele17.9 ja 25.9 Matkapojat kliendiüritusedkotka 1.10, Kouvola 2.10, Lahti 3.10 (TULEKUL 345 in) Soomeseminar TBG 20a ja Soomeuuringu tulemused(tulekul) OsalemineMinnagentKy tootetutvustusreisil Turupiirk.suurfirmadesekretäridele(TULEKUL 40 in) VikingLine Clubikliendid 14.11 (TULEKUL) 5
Soome tegevuste 2013 jaan-okt arvulised näitajad 162 informeeritud/võõrustatud ajakirjanikku 222 informeeritud/võõrustatud reisikorraldajat 223 informeeritud/võõrustatud rühmakogujat 49 informeeritud/võõrustatud korporatiivklientide esindajat 9135 FB fänni (tegevus 1 aasta) 5337 uudiskirja saajat (748 proffi/meedia esindajat) 344 129 unique visitors FIN lehel GA: Visitestonia.com FIN jaan-dets 2012 GA: Visitestonia.com FIN jaan-sept 2013 Soome turu hetkeseis, trendid Soomlased on aktiivsed reisijad 92 % 15 84a soomlastest teeb aastas ühe ööbimist sisaldava puhkusereisi. Helsingi ümbruses aktiivsus 96%. 2012 tehti 5,8 miljonit ööbimist sisaldavat puhkusereisi välismaale: Eestisse 1,5 miljonit ( 464 000 reisi) Rootsi 738 000, Hispaaniasse 610 000. Soome turu hetkeseis, trendid Internet ja sotsiaalvõrgustikud Internetikasutajaid 90%, sotsiaalvõrgustike kasutajaid 49% (16-74a) 73% puhkusereiside sõidupiletitest ja 61% majutuse broneerijatest tegi broneeringu interneti kaudu. 2,15 miljonit aktiivset FB kasutajat kuus (808 000 mobiiliga). 70% neist kasutab igapäevaselt, aktiivseim vanusegrupp 18-34a. Reisimine lähiriikidesse tõusev trend (+1 miljon reisi Venemaale ja Baltimaadesse 2012). Euroopa samal tasemel, Aasia ja USA kasvamas. Siseturism kasvamas, Soomes tehti 6,4 miljonit ööbimisega reisi (+10%). Uusimaa, Pirkanmaa, Lappo, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi. Soome pered tegid 2011 aastal 2 miljonit kodumaa- ja 1,5 miljonit välisreisi. Eakad inimesed on tervemad, rikkamad ja valmis rohkem reisima. 6
Soome turu hetkeseis, trendid Reisimine Eestisse Eesti endiselt popp - 74% vastanutest pidas tõenäoliseks, et tuleb Eestisse vaba aja reisile lähema kolme aasta jooksul (2011a 59%) Korduvkülastajad ülekaalus - Eestis on käinud 97% lõunasoomlast. 55% käinud rohkem kui ühes sihtkohas. Väga selge Tallinna fanklubi! Eestisse tehtavate reiside puhul ülekaalus lühipuhkus - 1-3 ööd (1 156 000), 4 ja rohkem ööd 328 000 Eestisse suunduvatest ööbimisega reisimisest (1,5 miljonit) 46% oli pakettreisid (reisibüroode kaudu) Pärvakruiiside arv vähenemas (Eestisse 428 000) Lisakabasiteeti 2013 Tallinna liinile Eckerö Line Finlandia, Tallink Silja Euroopa. Autoga reisimine selgelt kasvamas Reisiotsused viimasel hetkel Hinnatase: Eesti teenuste hinnatase 48% odavam Soome teenustest Põhjused, miks Eesti ei huvita: liiga palju Soome turiste; alkohol; Tallinn nähtud; sarnane Soomega; odavlennud kaugemale kutsuvad Põhjused, miks Eesti huvitab: lähedal ja lihtne sõita; ostud, spaateenused, Eesti on üldiselt huvipakkuv; soodne hinnatase; huviala v harrastusega reisid; lastega vaevatu reisida. 2014 a. eesmärgid Arvulised eesmärgid Ööbimiste arv Soomest 1 658 224 Majutujate arv Soomest 829 112 FB Löydä Viro, Visit Estonia 18 000 FB fänni Visitestonia.com soomekeelse lehe visits 699 226 Visitestonia.com soomekeelse mobiililehe külastajad (unique visitors) 100 000 Uudiskirja kontaktibaas 10 000 Informeeritud/võõrustatud reisikorraldajate arv 200 Informeeritud/võõrustatud ajakirjanike arv 150 Informeeritud/võõrustatud Incentive kliendi esindajat 50 Venemaa turu osakaal muud riigid 100% 15,3% 14,4% 14,8% 17,4% 18,1% 16,7% Norra Sihtturg: VENEMAA» visitestonia.com 80% 60% 40% 5,3% 6,5% 5,3% 4,7% 4,4% 5,8% 5,6% 6,5% 8,4% 4,3% 5,0% 5,8% 6,1% 11,1% 13,8% 4,9% 5,3% 15,5% Suurbritannia Leedu Rootsi Läti 20% 52,2% 55,2% 54,9% 47,7% 44,7% 47,2% Saksamaa Venemaa 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Soome 7
Venemaa reisimised 2012 144 miljonist, reisib välismaale vaid 5% (7,2 milj.) 2012 Eestis on käinud 3,7% (266 192) Külastuste kogukestus päevades- 2 000 000 5500 päevas 2012 Venemaa külaliste kulutused (135 miljonit) Allikas Eesti Pank 173 eur (koos ühepäevakülastustega) Majutatud turistid jan-juuli Ööbimised jan-juul 2013.a. tegevused B2B ANTOR MICE seminarid Moskvas ja Peterburis 60 Peterburi TO seminar 35 Moskva ja Peterburi infopäevad (märts/september) 186 Konverentsiturismi infopäev Moskvas 22 Moskva ja Peterburi FAM terviseturismiteemal 13 Aerofloti FAM 14 Suurimate reisikorraldajate agentide FAM 22 Äri-ja MICE seminarid Moskva saatkonnas 15 Täiendavad tegevused EAS Venesihtturu seminar (Tallinn) EAS Venesihtturu seminar (Pärnu) Sihtkohaseminarid (Pärnu, Võru) 2013.a. tegevused B2C Pressireis Tallinn ja Saaremaa terviseteemaline (mai, juuni, juuli) 9 Toiduteemaline pressireis koostöös Tallinna linnaga (juuni) 2 Patriarh Kirilli eelvisiidi pressireis Tallinn, Lahemaa (juuni) 4 Pressireis Lahemaale koostöös Tallinnaga (august) 4 Pressireis Peterburi ajakirjanikele koostöös Tallinna-, Pärnu-, Saaremaaga (august) 6 Eesti Maitsed pressireis (aug-september) 3 8
2013.a. tegevused B2C Telepressireis RTR, Tallinn, Setomaa, Saaremaa (september) (vaadatavus 60 miljonit) Vene kampaania koostöös Estonian Airiga (nov) Jõuluteemaline pressiüritus Moskvas (dets) Sotsiaalmeedia kampaania (mai) 3000 Veebikülastajad 331 000 FB sõpru 4000 VK sõpru 2000 Mobiilsaidi külastajaid 25000 Partnerid 2013 Tallinna linn, Pärnu linn, Lääne Eesti Estonian Air, Luxexpress, GoRail, Aeroflot EHRL, ESPAL, ETFL Kalev Spa, Telegraaf, Viimsi Spa, Nordic Forum, Vihula Mõis, Aqva Spa, Strand Spa ja konverentsihotell, Fra Mare, Laine, Sokos hotel Viru, Meriton Conference and Spa, GoSpa, Grand Rose Spa, Terviseparadiis, Tallinn hotels RMK, Baltika Grupp, Tallinna Kaubamaja, Setumaa turism, Olde Hansa, Moon, Ö, Mekk Venemaa külastaja profiil 2014 Suurema tõenäosusega tulevad Eestisse mitu korda aastas välismaale reisivad inimesed kõrgema sissetulekuga inimesed nooremad vanusegrupid (Moskvast 25-34a., Peterburist 25-44a.) viimase kümne aasta jooksul Eestis käinud inimesed. Sugulaste või tuttavate olemasolu Eestis mõjutab Peterburis mõnevõrra ja Moskvas oluliselt Eestisse reisimise tõenäosust. Venemaa turu hetkeseis Moskvas-on Eesti tuntus väiksem. Peab suunama osa tegevusi, et Eesti tuntust üldiselt suurendada. Piirkondadest eelkõige pakub huvi Tallinn. Samuti on huvikeskmes need kohad kuhu pääseb ligi rongiga näiteks Narva (eelkõige Narva Jõesuu spa), Jõhvi, Rakvere. Samuti Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare SPAd. Peterburis on Eesti nö massiturismisihtkohaks. Keskenduma peaks uudistoodete tutvustamisele (nii vara kui informatsioon on olemas), ja veedetud ööde arvu pikendamisele, samuti uute regioonidel tutvustamisele, eeldusel et sobiv toode on olemas Trendid ja väljavaated Venemaa jaoks prognoositakse kasvu ravi- ja terviseturismis loodusturismis (tagasi juurte juurte juurde + roheline/orgaaniline mõttelaad) ostlemine Olulisimateks transpordiühendustes saavad olema tihe rongiliiklus odavlennuliinide olemasolevate liinivõrgu laienemine lisaks hotellides majutumisele kasvab kodumajutuse tähtsus Põhjused mis Eestisse reisimine huvitab on Eestis käinud ja neil on sellest head mälestused (seda nimetas 24% Peterburi ja 11% Moskva vastanutest). tahaksid uuesti näha neid kohti, kus nad on kunagi käinud (enamasti nimetati häid mälestusi Tallinnast ja Tallinna vanalinnast), aga ka seda, et Eestis on veel palju vaadata võrreldes sellega, mida nad on juba näinud. Kuna Peterburi vastanute seas on Eestis käinuid rohkem, nimetati Peterburis mõnevõrra rohkem ja detailsemalt ka konkreetseid huvipakkuvaid faktoreid Moskvas seevastu nimetati rohkem seda, et Eesti pakub üldiselt huvi / seda oleks lihtsalt huvitav näha. Moskvas Peterburiga võrreldes rohkem neid, kellel pole väga konkreetset huvi Eesti vastu, vaid neile meeldib lihtsalt reisida ja muuhulgas võiks nad reisida ka Eestisse. 9
80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Eelistused Eestisse reisimisel 67% % vastanutest, kes ütlesid, et nad on väga või mõnevõrra huvitatud nimetatud reisidest Eestisse. 67% 63% 69% 29% 59% 29% 20% Moskva elanikud (N=71) 39% 75% 66% 65% 52% 48% 39% 31% 26% Peterburi elanikud (N=183) 24% Puhkus Tallinnas Reis koos Soome või Rootsi külastusega Autoringreis Eestis Puhkus väiksemas linnas (v.a. Tallinn) Spaapuhkus ravi eesmärgil Reis koos Läti ja Leedu külastusega Lõõgastav spaapuhkus (wellness) Maapuhkus Organiseeritud bussiringreis Eestis Eelistused Eestisse reisimisel 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 92% % vastanutest, kes ütlesid, et neile on Eestisse reisides väga või mõnevõrra olulised need tegevused ja vaatamisväärsused. 83% 82% 32% 49% 34% 38% Moskva elanikud (N=71) 14% 92% 85% 67% 47% 47% 40% 33% Peterburi elanikud (N=183) 8% Arhitektuur Looduslikult kaunid kohad Muuseumid, kultuurisündmused Veepargid Restoranid ja baarid Ostud Aktiivsed harrastused Ööelu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Infoallikad 7 15 77 Milliseid infoallikaid te tõenäoliselt kasutaksite, kui planeerite reisi Eestisse? 15 39 45 24 45 31 38 31 31 39 39 21 52 54 41 35 7 11 7 13 80 11 35 54 32 31 38 41 30 28 36 49 15 52 37 65 26 10 9 tõenäoliselt ei kasutaks võib-olla kasutaks tõenäoliselt kasutaks Peamised kitsaskohad Piiriolukord (peamiselt Peterburi) Sõidupiletite kallidus (eelkõige Moskva rong) Eesti vähene tuntus (Moskva) Mitmekordsete viisade saamine (Peterburi) Regioonide vähene tuntus (Moskva ja Peterburi) Turismitoodete ühtlase taseme puudumine Moskva elanikud Peterburi elanikud Rõõmud Suurema tõenäosusega tulevad Eestisse mitu korda aastas välismaale reisivad inimesed, s.t. kõrgema sissetulekuga inimesed ja nooremad vanusegrupid (Moskvast 25-34a., Peterburist 25-44a.) ning viimase kümne aasta jooksul Eestis käinud inimesed. Sugulaste või tuttavate olemasolu Eestis mõjutab Peterburis mõnevõrra ja Moskvas oluliselt Eestisse reisimise tõenäosust. Eesmärk (arvulised suurused) Hetkeolukord Eesmärk 2014 Majutatud Seisuga 31.07 172 920 Ööbimised Seisuga 31.07 Turismiteenuste eksport 406 060 352 000 775 000 Visitestonia.com unique visits 331000 400000 Facebook RUS 4000 7000 Visitestonia.com venekeelse mobiililehe külastajad 25533 +25% Uudiskirja kontaktibaas B2C 6143 +20% Uudiskirja kontaktibaas B2B 1400 +10% Informeeritud, reisikorraldajate arv 450 Informeeritud, ajakirjanike arv 40 10
2014.a. peamised sihtgrupid Reisikorraldajad pidev Eesti fookuses- seminarid, hommikusöögid, materjalid, B2B kontaktid, FAM etc. Travel meedia turg tuleks üle uputada nii uudiste kui sündmuste tutvustamisega Lõpptarbija positiivsed artiklid Eestist- eluolu, toit, puhas loodus MICE reisikorraldajad konverentsi korraldajad decision maker i tasemel, tõsta teadlikkust võimalustest, et nende hanked oleks Eestile positiivse finaaliga Lõpptarbijale informatsiooni edastamine interneti vahendusel 2014.a. peamised kanalid internet- igas variandis print meedia reklaamid on out, kuna ei saa nähtavust- üleküllus head on TV saated ja kõik, mis seotud tervisliku eluviisiga raadio on hea lühiajaliseks kampaaniaks, kindlasti mänguline vorm auhindadega. 2014.a. TAKi tegevuskava B2C Moskva ja Peterburi lõpptarbijakampaania Pressireisid Koostöö suuremate turismiteemaliste portaalidega (nr tourout.eu) Uudiskirjade saatmine kvartalaselt Sotsiaalmeedia informatsioonivoo loomine Täiendavad tegevused (huvitavad projektid, mis tekkivad jooksvalt) 2014.a. TAKi tegevuskava B2B Reisikorraldajate tootetutvustusreisid Road show- nö miljoni linnades Moskva ja Peterburi infopäevad Uudiskiri 4 korda aastas Kontakt Annely Alteberg Turismiturunduse juht Turismiarenduskeskus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Eesti Tel: 6279 368 Faks: 6279 701 E-post annely.alteberg@eas.ee 11