Julkaistu: 2006-08-18 08:45:00 CEST Turvatiimi Oyj - neljännesvuosikatsaus TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 18.8.2006 kello 9.45 1 (9) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Katsauskauden päätapahtumat: - Liikevaihto kehittyi lähes odotuksien mukaisesti, tulos huono - Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Ismo Heikkonen - Pitkäaikainen rahoitussopimus solmittiin rahoitusaseman ja likviditeetin parantamiseksi - Venäjän toimintojen ohjausta sekä konsernihallintoa vahvistettiin - Turvatiimi Oyj:n pääkaupunkiseudun turvallisuuspalveluille myönnettiin ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti - Tytäryhtiösulautumisten täytäntöönpanot rekisteröitiin 1.4.2006 TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA "Turvatiimin toisen neljänneksen tulos oli huono. Kaudelle kirjautui toki huomattavat, toimihenkilöiden irtisanomisiin ja toimitusjohtajan vaihtoon liittyvät kertakustannukset. Näistä huolimatta en ole tyytyväinen tuloksentekokykyymme. Olemme ryhtyneet välittömiin toimenpiteisiin tuloskyvyn parantamiseksi. Myöskään ensimmäisen neljänneksen aikana päätettyjä hinnankorotuksia, joilla oli tarkoitus viedä henkilöstökustannusten nousu hintoihin, ei toteutettu suunnitellulla tavalla ja olemme jo ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin. Samalla olemme kesän aikana tehneet asiakaskohtaisia kannattavuuslaskelmia koko sopimussalkusta, jolla pyrimme ohjaamaan toimintaamme tulevaisuudessa. Tulemme syksyn aikana myös entistä enemmän panostamaan henkilöstöömme sekä henkilöstön rekrytointiprosesseihin ja sitä kautta lisäämään tuottavuutta. Tavoittelemme jo aikaisemmin päätettyjen toimenpideohjelmien sekä uusien toimenpiteiden johdosta kuukausikohtaisesti käyttökatetasolla positiivisia kuukausia tämän vuoden puolella. Vuoden 2007 käyttökate tulee olemaan positiivinen", sanoo toimitusjohtaja Ismo Heikkonen. TULOS JA TASE Turvatiimi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 6,443 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla kaudella 5,586 miljoonaa euroa) ja liiketulos ennen poistoja (EBITDA) -0,787 miljoonaa euroa (-0,008 miljoonaa euroa). Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 12,915 miljoonaa euroa (10,146 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, sisältäen lopetetut toiminnot, oli -1,640 miljoonaa euroa (-0,010 miljoonaa euroa). Tulos/osake oli katsauskaudella -0,03 euroa (-0,00 euroa). Turvatiimi-konsernin liiketulos ennen poistoja (EBITDA) katsauskaudella oli -1,039 miljoonaa euroa (-0,041 miljoonaa euroa) eli -8,0 % liikevaihdosta. Liiketulos sisältää kertaluonteisia kuluja noin 0,200 miljoonaa euroa. Tehtyjen Sivu 1 / 9
toimenpiteiden seurauksena saavutetaan jatkossa noin 0,300 miljoonan euron säästöt vuositasolla. Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.6.2006 oli 8,704 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 39,5 % ja nettovelkaantumisaste oli 80,5 %. Yhtiön rahoitusasema ja likviditeetti on muuttunut vakaaksi toukokuussa solmitun pitkäaikaisen rahoitussopimuksen ansiosta. Konsernin likvidit varat 30.6.2006 olivat 0,406 miljoonaa euroa. Liikevaihto Liikevaihto Liiketulos Liiketulos ennen ennen poistoja poistoja 1.1.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.6.2006 30.6.2005 30.6.2006 30.6.2005 Turvapalvelut 11 889,9 9 707,0 94,0 331,6 Turvatekniikka 1 013,6 439,3-128,5 4,4 Kohdistamattomat 11,0 0,0-1 004,2-376,9 erät Yhteensä 12 914,5 10 146,3-1 038,7-40,9 TURVAPALVELUT Turvapalveluiden liikevaihto oli 11,890 miljoonaa euroa katsauskaudella, eli kasvua oli 22,5 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvapalveluiden tulos oli epätyydyttävä. Asiakaskohteiden määrä on kasvanut noin 10 000:een. Turvapalveluiden liiketulos ennen poistoja oli 0,094 miljoonaa euroa eli 0,8 % liikevaihdosta. Turvatiimi-konsernin markkinaosuus Suomen turvapalvelumarkkinoista on noin 12 %. Pääkaupunkiseudun turvallisuuspalvelut saivat ISO 9001-2000 sertifikaatin helmikuussa 2006. Turvatiimi on käynnistänyt koko maan turvapalveluiden laatusertifiointiin tähtäävän projektin. Turvapalvelut 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 30.6.2005 Liikevaihto, EUR 11 889,9 9 707,0 Liiketulos ennen poistoja, EUR 94,0 331,6 Liiketulos ennen poistoja, % 0,8% 3,4% Henkilöstö 829 817 TURVATEKNIIKKA Turvatekniikan liikevaihto kasvoi huomattavasti ja oli 1,014 miljoonaa euroa, kasvua oli 130,7 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvatekniikan tulos oli huono katsauskauden aikana. Turvatekniikan liiketulos ennen poistoja oli -0,129 miljoonaa euroa eli -12,7 % liikevaihdosta. Katsauskauden tulosta on rasittanut Panave Turvatiimi Oy:n integroiminen. Turvatiimi Tekniikka keskittyy turvaratkaisujen myyntiin, asentamiseen ja huoltoon. Suurin tuotelinja on videovalvontajärjestelmät. Katsauskaudella yhtenäistettiin tuotehankintaa ja -tarjontaa. Turvatekniikka, 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 30.6.2005 Liikevaihto, EUR 1 013,6 439,3 Liiketulos ennen poistoja, EUR -128,5 4,4 Liiketulos ennen poistoja, % -12,7% 1,0% Sivu 2 / 9
Henkilöstö 23 18 TURVATIIMI-BALTIKA Turvatiimin Venäjällä toimiva yhteisyritys, Turvatiimi-Baltika, on katsauskauden aikana ostanut loput yhteistyökumppaninsa Baltikan turvapalveluliiketoiminnoista ja kaikki toiminnot on keskitetty O.O.O. Turvatiimi-Baltika emo-yhtiöön ja sen tytäryrityksiin. Ostettuun liiketoimintaan kuuluu merkittävä toimeksianto Novgorodissa ja merkittävien liikeyritysten asiakkuuksia Pietarissa. Yhtiön yritys- ja yksityisasiakkaiden määrä on noussut noin 200 asiakkaaseen ja sopimuskannan vuosiliikevaihto on noussut yli miljoonaan euroon. Yhtiön toukokuussa lanseerama Safe Inside -konsepti on yksityisasiakkaille ja yrityksille suunnattu valvonta- ja hälytyspalvelu. Yhtiö on solminut merkittävän toimeksiannon suuren suomalaisen Venäjällä toimivan yhtiön kanssa. Turvatiimi on sijoittanut Turvatiimi-Baltika hallinnointiyhtiöön Turvatiimi Growth Capital Oy:hyn yhteensä 1,445 miljoonaa euroa ja on sitoutunut vielä 0,250 miljoonan euron kasvurahoitukseen, joka on sidottu yhtiön kehitykseen. Venäjän kasvavilla turva-alan markkinoilla Turvatiimi-Baltika kuuluu suurimpien pietarilaisten turvayritysten joukkoon tarjoten venäläisille ja länsimaalaisille Venäjällä toimiville yrityksille luotettavan, sekä paikalliset olot että länsimaalaiset vaatimukset täyttävän, vaihtoehdon täydennettynä nykyaikaisella tekniikalla. Turvatiimi Growth Capital Oy on sijoitusyhtiö, jonka kautta hallinnoidaan O.O.O. Turvatiimi-Baltika -sijoitusta. Turvatiimillä on optio siirtyä O.O.O. Turvatiimi-Baltikan enemmistöomistajaksi 51 %:n osuudella. Sijoitukset, Lainat Kirja-arvo Omistusosuus % yhtiöille osakkeilla 30.6.2006 30.6.2006 Turvatiimi Growth Capital Oy 1 445 3 34% Argosec Finland Oy 100 60 12% Turvatiimi Growth Capital Oy on konsolidoitu Turvatiimi-konserniin osakkuusyhtiönä. Turvatiimin osuus tuloksesta oli katsauskaudella -0,024 miljoonaa euroa. Turvatiimin pääomalainat 0,500 miljoonaa euroa ja muut lainat 0,945 miljoonaa euroa, yhtiölle on arvostettu nimellisarvoon. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 859 (vuoden 2005 lopussa 848 henkilöä). Turvatiimi otti vuoden alusta käyttöön koko henkilöstön kattavan kannustinjärjestelmän, jonka olennaisena osana on lisäeläkejärjestelmä. Samalla vahvistettiin ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma. INVESTOINNIT Konsernin investoinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä pääosin liittyneet Panave Turvatiimi Oy:n yritysostoon. Toisella vuosineljänneksellä on investoitu hälytyskeskusten integraatioon. HANKITUT LIIKETOIMINNOT Sivu 3 / 9
Turvatiimi Oyj hankki 2.1.2006 solmitulla sopimuksella Panave Oy:n koko osakekannan. Panavella on erityisen vahva asema videovalvontajärjestelmissä. Yhtiön markkina-asema ja asiakaskunta täydentävät hyvin Turvatiimi Tekniikan toimintaa ja Turvatiimin maanlaajuista palveluverkkoa. Panave vahvistaa Turvatiimin markkina-asemaa ja kykyä toimittaa turvapalveluiden ja -tekniikan kokonaisratkaisuja. Turvatiimin markkinaosuus turvatekniikassa nousi noin 5 %:iin ja videojärjestelmissä noin 15 %:iin. Turvatekniikan osuus liikevaihdosta nousee noin 20 %:iin. Panave Oy on perustettu vuonna 1994 palvelemaan asiakkaita videojärjestelmien asiantuntijana. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvat kaupungit, kunnat, teollisuuslaitokset, kaupparyhmittymät ja yritykset. Yhtiöllä on 11 työntekijää. Panaven avainhenkilöt ovat sitoutuneet jatkamaan yhtiössä osana Turvatiimiä. Hankintahinnasta, noin 1.362.500 euroa, maksettiin käteisellä 500.000 euroa. Lisäksi suunnattiin myyjälle noin 1.875.000 Turvatiimi Oyj:n osaketta kaupantekohetken markkinahintaan 0,48 euroa kappaleelta. Kauppa saatettiin loppuun 6.2.2006 ja yhtiön uudeksi nimeksi rekisteröitiin Panave Turvatiimi Oy. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtajana toimi 1.1. - 31.1.2006 Stefan Björkman ja 1.2. - 19.5.2006 Antti Värtelä. Ismo Heikkonen aloitti toimitusjohtajana 20.5.2006. Ismo Heikkonen on viimeksi toiminut johtajana Suomen Posti Oyj:ssä (Viestinvälitys, Lehdet). Tätä ennen hän on toiminut toimitusjohtajana Leijonajakelu Oy:ssä ja luonut pitkän uran turvaalalla Securitas Oy:n ja Securitas Tekniikka Oy:n johtotehtävissä. Ismo Heikkosen vankka kokemus palvelualalta sekä turva-alan tuntemus vahvistavat Turvatiimi Oyj:n johtoa merkittävällä tavalla. Samalla hän tuo Turvatiimiin suuren organisaation ja henkilöstön johtamiskokemusta. Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettaman corporate governance -työryhmän suosituksia. Suosituksia alettiin soveltaa niiden astuessa voimaan 1.7.2004 ja Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. MUUT OMISTUSRAKENTEESEEN LIITTYVÄT ASIAT Atine Group Oyj on ostanut Baltiska Handels AB:n, Virala Oy Ab:n sekä Kargol Oy Ab:n omistamat Turvatiimi Oyj:n osakkeet. Kaupan seurauksena Atine Group Oyj:n osuus Turvatiimi Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 1/3. Uusi osuus osakepääomasta ja äänimäärästä on 34,63 %. Omistajanvaihdokset on liputettu erillisellä pörssitiedotteella 21.3.2006. NÄKYMÄT Turvatiimi konsernin koko vuoden 2006 konserniliikevaihdon arvioidaan olevan noin 26 miljoonaa euroa. Koko vuoden tulos jää tappiolliseksi. Yhtiö tulee vahvistamaan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden vaikutusten odotetaan näkyvän vuoden 2006 lopulla ja täyspainoisesti vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Turvatiimin vuoden 2007 Sivu 4 / 9
käyttökatteen odotetaan olevan voitollinen. Yhtiön keskipitkän tähtäimen kannattavuustavoite on 6 %:n käyttökate. TULOSLASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 JATKUVAT TOIMINNOT LIIKEVAIHTO 12 914,5 10 146,3 22 306,4 Liiketoiminnan muut tuotot 149,8 91,9 161,0 Materiaalit ja palvelut -842,4-383,9-745,9 Henkilöstökulut -11 119,0-8 332,1-19 082,3 Liiketoiminnan muut kulut -2 141,6-1 563,2-3 340,0 Poistot ja arvonalentumiset -453,3-275,6-760,2 LIIKETAPPIO -1 492,1-316,5-1 460,9 Rahoitustuotot ja -kulut -116,0 36,7-101,7 Osuus osakkuusyhtiöiden -24,1-3,4-2,7 tuloksesta JATKUVAN TOIMINNAN TULOS ENNEN -1 632,2-283,1-1 565,3 VEROJA Verot -29,6 0,0 0,0 KATSAUSKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -1 661,8-283,1-1 565,3 LOPETETUT TOIMINNOT Katsauskauden tulos lopetetuista -8,0 272,9 272,9 toiminnoista KATSAUSKAUDEN TULOS -1 669,8-10,3-1 292,4 TASE VARAT 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 Pitkäaikaiset varat Aineelliset 1 007,7 982,1 1 167,5 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo 13 217,3 11 165,9 12 408,9 Muut aineettomat hyödykkeet 2 938,4 2 456,2 2 883,6 Sijoitukset 780,1 743,6 750,3 Saamiset 980,2 534,7 535,2 Yhteensä 18 923,7 15 882,6 17 745,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 484,5 131,5 212,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 211,0 2 152,3 2 338,0 Käypään arvoon 0,0 1 499,9 846,0 tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat 405,5 952,0 371,4 Rahoitusarvopaperit 1,0 1,0 1,0 Yhteensä 3 102,0 4 736,8 3 768,5 VARAT YHTEENSÄ 22 025,7 20 619,4 21 514,0 Sivu 5 / 9
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 11 942,6 11 366,7 11 567,6 Ylikurssirahasto 487,5 1 562,9 1 846,1 Kertyneet voittovarat -3 726,5-2 621,2-3 919,3 Yhteensä 8 703,5 10 308,4 9 494,3 Oma pääoma yhteensä 8 703,5 10 308,4 9 494,3 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 47,3 0,0 0,0 Korolliset velat 6 879,3 2 519,5 3 057,2 Korottomat velat 11,2 16,3 33,9 Yhteensä 6 937,8 2 535,8 3 091,0 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 5 856,2 6 286,0 5 835,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 528,1 1 489,1 3 092,8 Yhteensä 6 384,3 7 775,1 8 928,6 Velat yhteensä 13 322,1 10 311,0 12 019,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 22 025,7 20 619,4 21 514,0 SEGMENTTIRAPORTOINTI Segmenttiraportointi, Liikevaihto 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 Turvapalvelut 11 890 9 707 21 183 Turvatekniikka 1 014 439 1 124 Kohdistamattomat 11 0 0 Konserni yhteensä 12 915 10 146 22 306 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen Turvapalvelut -270 101-754 Turvatekniikka -149 3 87 Kohdistamattomat erät -1 073-421 -794 Liikevoitto/tappio yhteensä -1 492-316 -1 461 Rahoitustuotot ja -kulut -116 37-102 Osuus osakkuusyhtiöitten -24-3 -3 tuloksesta, sijoitukset Katsauskauden tulos jatkuvista -1 632-283 -1 565 toiminnoista Verot -30 0 0 Katsauskauden tulos lopetetuista -8 273 273 toiminnoista Katsauskauden tulos -1 670-10 -1 292 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA Sivu 6 / 9
Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoma pääoma anti kurs- erot neet mistö pääoma muutoksesta sira- voitto yhhasto varat teensä Oma pääoma IFRS 11 568 0 1 846 0-3 920 9 494 31.12.2005 Osakeperusteisten 68 68 maksujen kustannus Tilikauden voitto -1 670-1 670 Osingonjako -50-50 Osakeanti 375 375 22.2.2006 Siirretty 488 488 ylikurssirahastoon Käytetty -1 846 1 846 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 11 943 0 488 0-3 726 0 8 704 30.06.2006 Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoman pääoma anti kurs- erot neet mistö pääoma muutoksesta sira- voitto- yhhasto varat teensä Oma pääoma IFRS 9 686 0 2 543 1-5 149 0 7 081 31.12.2004 Muuntoerot -1-1 Osakeperusteisten -6-6 maksujen kustannus Tilikauden voitto -10-10 Osakeanti 17 13 30 15.2.2005 Osakeanti 31.3.2005 1 304 1 043 2 347 Osakeannit 360 360 12.-19.5.2005 507 507 Käytetty -2 543 2 543 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 11 367 0 1 563 0-2 621 0 10 308 30.6.2005 Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoman pääoma anti kurs- erot neet mistö pääoma sira- voitto- yhhasto varat teensä Oma pääoma IFRS 31.12.2004 9 686 2 543 1-5 149 0 7 081 Muuntoerot -1-1 Osakeperusteisten 12 12 maksujen kustannus Osakeantien kulut -33-33 Sivu 7 / 9
Tilikauden voitto -1 293-1 293 Osakeanti 17 13 30 15.2.2005 Osakeanti 1 304 1 043 2 347 31.3.2005 Osakeannit 360 360 12.-19.5.2005 507 507 Osakeanti 30.9.2005 201 283 484 Käytetty -2 543 2 543 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 11 568 0 1 846 0-3 920 0 9 494 31.12.2005 RAHAVIRTALASKELMA Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirrat IFRS 1.1.-30.6.2006 Tilikauden voitto -1 669,8 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity 471,6 maksutapahtumaa Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 24,1 Rahoitustuotot ja -kulut, netto 91,8 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -494,0 Vaihto-omaisuuden muutos 34,5 Osto- ja muiden velkojen muutos -314,9 Maksetut korot -181,4 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 65,4 Liiketoiminnan nettorahavirta -1 972,6 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä -380,3 hankintahetken rahavaroilla Luovutustulot muista sijoituksista 1 462,4 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 12,0 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -135,6 Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -100,0 Investointien nettorahavirta 858,4 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 1 198,2 Maksetut osingot -50,0 Rahoituksen nettorahavirta 1 148,2 Yhteensä 34,1 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 372,4 Rahavarat tilikauden lopussa 406,5 Muutos 34,1 Sivu 8 / 9
TUNNUSLUVUT IFRS IFRS 1.1.- 1.1.- 30.6.2006 30.6.2005 Liikevaihto, 12 914,5 10 146,3 Liiketulos, -1 492,1-316,5 Tilikauden tulos, -1 669,8-10,3 Tulos / osake, EUR -0,03-0,00 Tulos / osake, jatkuvasta -0,03-0,00 toiminnasta, EUR Oma pääoma / Osake, EUR 0,15 0,18 Oma pääoma / Osake laimennettu, EUR 0,14 0,18 Oman pääoman tuotto, % -36,2% -0,2% Sijoitetun pääoman tuotto, % -18,3% 1,6% Omavaraisuusaste, % 39,5% 50,0% Nettovelkaantumisaste, % 80,5% 29,7% Taseen loppusumma, 22 025,7 20 619,4 VASTUUT JA VASTUUSITOUMUKSET 30.6.2006 30.6.2005 Pantit 22 1 839 Kiinnitykset 6 700 1 950 Leasingvastuut 1 257 581 Yhteensä 7 979 4 370 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. TURVATIIMI OYJ Ismo Heikkonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Ismo Heikkonen, puh. 0207 363 200 ismo.heikkonen@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com a NASDAQ OMX company Sivu 9 / 9