Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski- Suomen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 21 Julkaistavissa 1.6.21 klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen
ICT-barometri / 1.6.21 ICT-barometrin toteutus 21 Suomen alueellisten kauppakamarien yhteinen ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna yhdeksännen kerran ja laajempana kuin koskaan aiemmin, sillä mukana on yhteensä 13 alueellista kauppakamaria: Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsingin seutu Häme Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Pohjois-Karjala Rauma Satakunta Tampere Turku Osoitelähteet: kauppakamarien jäsenrekisterit, joillakin alueilla myös muita kyselyn vastaanottajia. Internet-kyselynä 2.5. 2.6.21 Toteuttajat: mukana olevat kauppakamarit
Taustatietoa ICT-barometriin vastanneista: jakelu ja vastanneet alueittain, vastanneet henkilöstömäärän mukaan, vastanneet ICT-toimialan mukaan.
Kauppakamari Jakelu, vastanneet, osuudet Jakelu Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Lapin, Oulun, Vastanneet Vastaus-% Osuus vastauksista (333) Etelä-Pohjanmaa 27 29 14 % 8,7 % Etelä-Savo 74 1 14 % 3 % Helsingin seutu 637 88 14 % 26 % Häme 59 16 27 % 4,8 % Keski-Suomi 86 17 2 % 5 % Lappi 21 3 14 % 1 % Oulu 15 19 18 % 5,7 % Pohjanmaa 25 24 1 % 7,2 % Pohjois-Karjala 75 18 24 % 5,4 % Rauma 27 15 56 % 4,5 % Satakunta 45 12 26 % 3,6 % Tampere 122 42 34 % 12,6 % Turku 37 4 11 % 12 % Yhteensä 278 333
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 121 Kaikki (N=332) Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Lapin, Oulun, Vastanneet yrityksen henkilöstömäärän mukaan 16 8223 25 8 54 3 1 2 1 2 4 Helsingin seutu (N=88) 7 5 2 2 Keski-Suomi (N=17) 6 1 5 3 3 Lappi (N=3) 2 2 11 Oulu (N=19) 4 2 13 Pohjanmaa (N=24) 6 4 1 13 2 2 Pohjois-Karjala (N=17) 6 5 4 Rauma (N=15) 1-9 henkilöä 1-49 henkilöä 5-249 henkilöä yli 25 henkilöä 7 Satakunta (N=12) 14 14 147 2 3 1 1 2 6 Tampere (N=42) Turku (N=4)
Jokin muu 1 % Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Lapin, Oulun, Vastanneet ICT-alojen mukaan Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden 8 % tukkukauppa Tietopalvelutoiminta Televiestintä 6 % 4 % Radio- ja tv-toiminta Ohjelmistot, 2 % konsultointi ja niihin liittyvä toiminta Kustannustoiminta % Elokuva-, tv-, videoohjelmatuotanto Tietokoneiden, elektronisten laitteiden ja optisten tuotteiden valmistus Helsingin seutu (N=85) Keski-Suomi (N=17) Lappi (N=2) Oulu (N=18) Pohjanmaa (N=24) Pohjois-Karjala (N=18) Rauma (N=15) Satakunta (N=12) Tampere (N=42) Turku (N=4)
ICT-toimiala, jokin muu: Liikkeenjohdon konsultointi Valmennus Taloushallinto IT-laitteiden ja palvelujen myynti Tutkimuslaitteiden valmistus ja myynti mainostoimisto Markkinoinnin palvelut Yritysjohdon konsultointi Taloushallinto Kiinteistöjen kehittäminen Tieto- ja turvallisuusala (henkilöturvallisuus) Graafinen tuotanto Johdon konsultointi Rakennusautomaation huolto Kauppakeskusäänimainonta Mittalaitevalmistus antennilaitteiden valmistus IT-palvelut Reklammedia Marknadskommunikation ICT-palvelut julkinen hallinto Mainos- ja suunnittelutoimisto Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut Tapahtumamarkkinointi Teollisuuskonsultointi ja yritysvalmennus Osaamiskeskustoiminta Internet-markkinoinnin ja myynnin asiantuntija ICT-alan koulutus Toimistoautomaation kauppa Maakuntahallinto kehitysyhtiö
Suhdanteet ICT-barometrin mukaan: suhdanneodotusten toteutuminen viimeisten 12 kuukauden aikana, suhdanneodotukset seuraaville 12 kuukaudelle, suhdanneodotukset yrityskoon mukaan.
Toimialan suhdanteiden kehittyminen verrattuna yritysten odotuksiin viimeisten 12 kk:n aikana 23,56 2,69 2 31,3 6,25 29,41 42,11 12,5 27,78 6,67 16,67 19,5 25 Heikommin (%) Odotetusti (%) Paremmin (%) 49,85 48,28 6 45,98 75 35,29 1 36,84 66,67 27,78 73,33 41,67 52,38 47,5 26,59 31,3 2 22,99 18,75 35,29 21,5 2,83 44,44 2 41,67 28,57 27,5 Kaikki (N=331) Helsingin seutu (N=87) Keski-Suomi (N=17) Lappi (N=2) Oulu (N=19) Pohjanmaa (N=24) Pohjois-Karjala (N=18) Rauma (N=15) Satakunta (N=12) Tampere (N=42) Turku (N=4)
ICT-toimialan yritysten suhdanneodotukset 21 > 6,4 6,9 4,6 5,88 12,5 11,11 6,67 8,33 4,76 1 Heikkenevät (%) 38,37 51,72 7 37,93 56,25 23,53 31,58 37,5 38,89 26,67 33,33 35,71 3 Pysyvät ennallaan (%) Paranevat (%) 55,59 41,38 3 57,47 43,75 7,59 1 68,42 5 5 66,67 58,33 59,52 6 Kaikki (N=331) Helsingin seutu (N=87) Keski-Suomi (N=17) Lappi (N=2) Oulu (N=19) Pohjanmaa (N=24) Pohjois-Karjala (N=18) Rauma (N=15) Satakunta (N=12) Tampere (N=42) Turku (N=4)
Suhdanneodotukset yrityskoon mukaan 6 8 7 1 9 38 4 38 39 3 Heikkenevät (%) Pysyvät ennallaan (%) 56 53 54 59 61 Paranevat (%) Kaikki 1-9 1-49 5-249 Yli 25
Yritysten kannattavuus ICT-barometrin mukaan: kannattavuusodotusten toteutuminen viimeisten 12 kuukauden aikana, kannattavuusnäkymät seuraavalle 12 kuukauden jaksolle, kannattavuusnäkymät yrityskoon mukaan.
Yritysten kannattavuuden toteutuminen viimeisten 12 kuukauden aikana odotuksiin verrattuna Heikommin (%) 31,12 44,83 4 41,38 25 29,41 36,84 8,33 38,89 13,33 8,33 23,81 3 Odotetusti (%) Paremmin (%) 48,4 31,3 5 36,78 68,75 52,94 1 57,89 75 27,78 73,33 66,67 45,24 47,5 2,85 24,14 1 21,84 6,25 17,65 5,26 16,67 33,33 13,33 25 3,95 22,5 Kaikki (N=33) Helsingin seutu (N=87) Keski-Suomi (N=17) Lappi (N=2) Oulu (N=19) Pohjanmaa (N=24) Pohjois-Karjala (N=18) Rauma (N=15) Satakunta (N=12) Tampere (N=42) Turku (N=4)
Heikkenevät (%) Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Lapin, Oulun, Yritysten kannattavuuden kehitysodotukset 21 > Pysyvät ennallaan (%) 6,36 3,45 4,6 6,25 5,88 38,18 48,28 7 29,89 62,5 23,53 1 31,58 8,7 16,67 43,48 44,44 26,67 16,67 7,14 1 16,67 33,33 45 Paranevat (%) 65,52 7,59 68,42 73,33 66,67 59,52 55,45 48,28 3 31,25 47,83 38,89 45 Kaikki (N=33) Helsingin seutu (N=87) Keski-Suomi (N=17) Lappi (N=2) Oulu (N=19) Pohjanmaa (N=23) Pohjois-Karjala (N=18) Rauma (N=15) Satakunta (N=12) Tampere (N=42) Turku (N=4)
Kannattavuusodotukset 21 yrityskoon mukaan 6 7 8 4 9 38 4 34 37 52 Heikkenevät (%) Pysyvät ennallaan (%) 55 53 58 59 39 Paranevat (%) Kaikki 1-9 1-49 5-249 Yli 25
Henkilöstömäärät ICT-barometrin mukaan: henkilöstömäärien kehitys viimeisten 12 kuukauden aikana, arviot henkilöstömäärien kehityksestä lähitulevaisuudessa, henkilöstömäärien kehitysarviot yrityskoon mukaan.
Yritysten henkilöstömäärän kehitys viimeisten 12 kuukauden aikana Vähentynyt (%) 23,55 3,45 1 19,54 33,33 41,18 5 26,32 8,33 45,83 33,33 14,29 16,67 28,57 44,74 Pysynyt ennallaan (%) Kasvanut (%) 47,71 82,76 8 49,43 33,33 29,41 36,84 33,33 64,29 58,33 38,1 36,84 28,75 13,79 1 31,3 33,33 29,41 5 36,84 45,83 33,33 21,43 25 33,33 18,42 Kaikki (N=327) Helsingin seutu (N=87) Keski-Suomi (N=17) Lappi (N=2) Oulu (N=19) Pohjanmaa (N=24) Pohjois-Karjala (N=18) Rauma (N=14) Satakunta (N=12) Tampere (N=42) Turku (N=38)
Yritysten henkilöstömäärien kehitysarviot 21 > 3,67 1,16 12,5 5,88 4,17 4,76 2,5 Vähentyvät (%) Pysyvät ennallaan (%) 61,16 82,14 6 63,95 68,75 58,82 5 42,11 7,83 62,5 6 41,67 4,48 7 Kasvavat (%) 35,17 17,86 4 34,88 18,75 35,29 5 57,89 25 37,5 4 58,33 54,76 17,5 Kaikki (N=327) Helsingin seutu (N=86) Keski-Suomi (N=17) Lappi (N=2) Oulu (N=19) Pohjanmaa (N=24) Pohjois-Karjala (N=16) Rauma (N=15) Satakunta (N=12) Tampere (N=42) Turku (N=4)
Henkilöstömääräarviot yrityskoon mukaan 4 1 6 2 61 7 57 54 13 61 Vähentyvät (%) Pysyvät ennallaan (%) 35 29 37 43 26 Kasvavat (%) Kaikki 1-9 1-49 5-249 Yli 25
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ICTbarometrin mukaan: ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitys odotuksiin verrattuna viimeisten 12 kuukauden aikana, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitysarviot, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden arviot yrityskoon mukaan.
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitys verrattuna odotuksiin viimeisten 12 kuukauden aikana 12,4 14,29 11,11 9,52 18,75 23,53 5,56 2,83 29,41 6,67 16,67 7,14 5 5 Heikommin (%) Odotetusti (%) Paremmin (%) 74,38 82,14 77,78 7,24 75 7,59 66,67 66,67 64,71 93,33 58,33 85,17 77,5 5 13,58 3,57 11,11 2,24 6,25 5,88 27,78 12,5 5,88 25 7,14 17,5 Kaikki (N=324) Helsingin seutu (N=84) Keski-Suomi (N=17) Lappi (N=2) Oulu (N=18) Pohjanmaa (N=24) Pohjois-Karjala (N=17) Rauma (N=15) Satakunta (N=12) Tampere (N=42) Turku (N=4)
Arvio ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta 21 > Vaikeutuu (%) Pysyy ennallaan (%) Parantuu (%) 19,27 18,52 2 15,12 23,53 41,38 63,95 62,69 62,96 1 7 36,78 7,59 18,4 18,52 21,84 2,93 1 5,88 Kaikki (N=327) Helsingin seutu (N=86) Keski-Suomi (N=17) Lappi (N=2) 11,11 2,83 16,67 16,67 33,33 33,33 3 5 62,5 66,67 46,67 41,67 73,81 52,5 38,89 16,67 16,67 2 25 9,52 17,5 Oulu (N=19) Pohjanmaa (N=24) Pohjois-Karjala (N=18) Rauma (N=15) Satakunta (N=12) Tampere (N=42) Turku (N=4)
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuusarviot yrityskoon mukaan 19 15 26 16 26 Vaikeutuu (%) 63 72 52 65 57 Pysyy ennallaan (%) 18 14 22 2 17 Parantuu (%) Kaikki 1-9 1-49 5-249 Yli 25
ICT-barometri: kehitys vuodesta 22 6 5 4 3 2 (e) (e) Suhdanteet Kannattavuus 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 > -1 (e) -2 (e) Henkilöstö Ammattitaitoinen työvoima -3 saldoluku
Vapaamuotoisia kommentteja Avoimen lähdekoodin kysyntä on kasvanut merkittävästi ICT laaja käsite; pitää erikoistua kapeampiin osaalueisiin. Kauppakamareista voisi olla apua siihen, että julkishallinto saataisiin yhtenäistämään tietotekniikkansa yhteen sopivaksi. Rahaa valuu mielettömiä määriä hukkaan, kun yhteistä ja ajanmukaista järjestelmää ei ole. Virosta pitäisi ottaa oppia! Koulutusta on ja väkeä valmistuu, mutta oikeaa osaamista on vaikeampi saada oppilaitoksista. Tämä edellyttää yksilöiltä paljon myös omaaloitteisuutta, jotta oma osaaminen kehittyy riittävälle tasolle työelämää ajatellen. Alan koulutuksessa ongelmana on juokseminen trendien perässä. Kouluissa puuhastellaan javan, cssien ja linuxin kanssa, kun reaalimaailma tarvitsee visual studion osaajia, jotka ymmärtäisivät vielä jotain yritystoiminnastakin. Mm. taloushallinnon ohjelmien taustoja (miten toimivat) ymmärtäviä ICT-hemmoja on tosi vähän. Eli perustyöntekijöitä ja ICT-palvelumyyjiä tarvitaan lisää. Globalisoituminen jatkuu vahvana. Uudet liiketoimintamallit muuttavat sekä CT:n käyttöä, ostotapaa että toimittajakenttää. Kuluttajistuminen etenee vauhdilla. Monet yleiskäsitteet näyttävät olevan nykynuorisolta aivan hukassa esim. maksuehto ja eräpäivä. Nuo edelliset siis vain esimerkkinä. ICT:n merkitystä ja ICT-töiden merkitystä muilla toimialoilla tulisi korostaa Ala rakennemuutoksessa. Pudotuspelissä vahvat entistä vahvempia, määrä vähenee. Tulevaisuudessa palvelu ja tekninen osaaminen paranevat entisestään. Oppilaitoksista ei valmistu tarpeeksi päteviä ohjelmistokehittäjiä, jotka osaavat ja haluavat suunnitella ja koodata ohjelmistoja. Toimiala on pitkään jatkuneessa murroksessa. Kotimaisen ohjelmistoalan ainoa selviytymiskeino on uusiutuminen eli vahva panostus laatuun, toiminnanohjaukseen ja tuottavuuteen. Harvalla suomalaisella PK-yrityksellä on liiketoimintasuunnitelma tai edes ansaintalogiikkaa hahmotettuna. Itsenäisen liiketoiminnan edellytyksiä pitäisi kehittää esim. siten, että teknologiaprojekteihin ei myönnetä rahaa, ellei liiketoimintasuunnitelmaa ole tehty (ja päivitetty) koko yrityksen osalta. Jo toimivia yrityksiä tulee kehittää ja vahvistaa. Verotus pitäisi muuttaa Iso-Britannian mallin mukaan siten, että verotus alkaa vasta kunnon voiton jälkeen. Oppilaitosten ICT-osaaminen ei ole kehittynyt samassa suhteessa kuin ala kehittyy. Ainakin ammattikorkeakoulusta tuntuu valmistuvan melkoisen kirjava joukko. Informaatioteknologiaa voidaan hyödyntää nykyistä paljon paremmin tuottavuuden tehostamisessa.