osavuosikatsaus
SUOMEN PARAS PALVELU- YRITYS Suomen paras palveluyritys ketjuvertailussa. SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Suomen paras suuri yritys Great Place to Work -tutkimuksessa. SUOMEN VASTUULLISIN PALVELU- YRITYS Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palveluja finanssiryhmässä. TEHOKAS ERIKOIS- LIIKEKETJU Kustannukset/ liikevaihto tunnusluku tavoitteellinen. Alko - vastuullinen ja palveleva Alkolla on selkeä tavoite sekä tänään että tulevaisuudessa: haluamme olla Suomen paras palveluyritys, sekä vastuullisella toiminnalla että asiakaspalvelulla mitattuna. Tarjoamme tutkitusti Suomen parasta asiakaspalvelua 349 myymälässä ja 104 myymäläverkostoa täydentävässä tilauspalvelupisteessä ympäri Suomen. Valikoimassamme on noin 4 000 tuotemerkkiä. Lisätietoja osoitteessa alko.fi. Toimitusjohtaja Hille Korhonen Alkon hallitus hyväksyi yhtiön strategian 3.6.2013. Toimintamme kulmakivenä on edelleen korkea alkoholipoliittinen hyväksyttävyys. Olemme nostaneet tavoitetasoa niin asiakas-, vastuullisuus- kuin henkilöstöalueella. Tavoitteenamme on olla Suomen paras palveluyritys, Suomen vastuullisin palveluyritys, Suomen paras työpaikka ja tehokas erikoisliikeketju. Strategiset tavoitteet edellyttävät uusia toimintamalleja. Strategiakaudella panostammekin ennen kaikkea ihmisten johtamiseen, esimiestyöhön sekä sähköisten palveluiden kehittämiseen. Myös organisaatiomme uudistuu tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Päivitetyn strategian myötä organisaatiomme rakenne ja roolit selkeytyvät. Tärkeimpänä tehtävänämme on tukea myymälöidemme toimintaa ja sitä kautta palvella asiakkaitamme. Alkon osavuosikatsaus 2
Avainluvut 1-8/2013 1-8/2012 Muutos (%) 1-12/2012 Liikevaihto, m 752,6 773,6-2,7 1 207,6 Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa, m 368,9 373,2-1,2 591,1 Liikevoitto, m 28,3 34,0-16,9 57,3 Kauden voitto, m 21,9 26,5-17,1 44,4 Oman pääoman tuotto, % 54,9 58,9 54,0 Omavaraisuusaste, % 41,2 42,9 30,7 Taseen loppusumma, m 193,8 214,0-9,4 261,9 Investoinnit käyttöomaisuuteen, m 3,3 4,5-26,7 7,1 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kauden aikana 2 639 2 676-1,4 2 657 Talous Alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 752,6 milj. euroa (773,6 milj. euroa), joka oli 21,0 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Alkoholijuomaveroton liikevaihto oli 368,9 milj. euroa (373,2 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui juomien litramyynnin vähenemisestä. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,1 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Tähän sisältyi 0,8 milj. euroa myyntivoittoa liiketilan myynnistä. Henkilöstökulut olivat sivukuluineen edellisvuoden tasolla. Palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen olivat 15,0 prosenttia (14,9 prosenttia) alkoholijuomaverottomasta liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut 37,0 milj. euroa (37,0 milj. euroa) olivat edellisvuoden tasolla. Liikevoitto oli 28,3 milj. euroa (34,0 milj. euroa). Kaudella ei ollut satunnaisia tuottoja eikä kuluja. Kauden voitto oli 29,0 milj. euroa (34,9 milj. euroa). Alkon taseen loppusumma oli 193,8 milj. euroa (214,0 milj. euroa). Tase pieneni 20,2 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Tasetta pienensi vaihto-omaisuuden määrän, rahoitusomaisuuden ja lyhytaikaisen korottoman velan lasku. Investoinnit olivat 3,3 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Ne kohdistuivat myymäläuudistuksiin ja tietojärjestelmähankkeisiin. Omavaraisuusaste oli 41,2 prosenttia (42,9 prosenttia). Hinnat Alkon vähittäismyyntihinnat muuttuivat tammikuussa ja kesäkuussa. Hintataso oli tammi-elokuussa 2013 noin kaksi prosenttia korkeammalla verrattuna samaan ajanjaksoon edellisvuonna. Muutokset johtuvat arvonlisäveron ja tavarantoimittajien asettamien hintojen korotuksista. Myynnin kehitys Valviran tilastojen mukaan alkoholin litramääräinen (100% alkoholiksi muutettuna) myynti Suomessa laski tammitoukokuussa 2,0 prosenttia. Alkon myynti ja anniskelumyynti vähenivät edellisvuodesta muun vähittäismyynnin kasvaessa. TNS Gallupin tekemien haastattelujen perusteella matkustajatuonti kasvoi syyskuusta 2012 vuoden 2013 elokuuhun 11,5 %. Alkon myynti litroina tammi-elokuussa oli 64,7 miljoonaa litraa, mikä oli 3,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (66,8 miljoonaa litraa). Kuohuviinien (+3,4 %), valkoviinien (+0,7%) ja roseeviinien (+5,9%) myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Vodkien ja viinojen myynti väheni 4,7 prosenttia ja muiden väkevien myynti 5,7 prosenttia. Muiden mietojen viinien myynti laski 2,9 prosenttia, siiderien 8,5 prosenttia, oluiden 3,7 prosenttia ja longdrinkien 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Alkon valikoimaan tulee uusia tuotteita viikoittain. Voimassa olevassa hinnastossa on 2 172 (2 126) juomanimikettä, joista väkeviä juomia on 531, mietoja viinejä 1 410 ja panimotuotteita 231. Juomia voi ostaa vakiovalikoiman lisäksi tilausvalikoimasta, jossa on noin 1 412 (1 472) nimikettä. Alkon lippulaivamyymälässä Helsingin Arkadiassa on näiden lisäksi lähes 200 (177) tuotteen erikoisvalikoima. Alkolla oli elokuun lopussa 349 (350) myymälää Helsingin kauppahallin myymälän sulkeuduttua keväällä ja 104 (107) myymäläverkostoa täydentävää tilauspalvelupistettä. Lisätietoja myynnin kehityksestä sivuiltamme: http://www.alko.fi/alko-palvelee/alko-numeroina/. Alkon osavuosikatsaus 3
Alkosta tutkitusti Suomen parasta asiakaspalvelua Alko sijoittui kaupparyhmän ensimmäiseksi arvosanalla 8,45 vuoden 2013 toisella Kansallinen Asiakaspalvelupalaute -tutkimuksen 1 kierroksella. Asiakaspalvelun laatua mitataan asiakaspalvelututkimuksen avulla neljä kertaa vuodessa. Tutkimuksessa mitatut palvelun osatekijätulokset olivat kaikki säilyneet lähes ennallaan edelliseen kierrokseen nähden. Alkon suurimpia vahvuuksia olivat edelleen palvelun asiantuntemus ja ystävällisyys. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden palveluyritysten joukossa Alko sijoittui neljänneksi. Kansallinen asiakaspalvelupalaute: Alkon ja kaupan alan keskiarvon kehittyminen v. 2008 2013 (Vuoden 2013 osalta kaaviossa on mukana kaksi tutkimuskierrosta ja kaksi tutkimuskierrosta on vielä tulossa) 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 8,36 8,39 8,4 8,42 8,43 8,46 7,92 7,92 7,92 7,97 7,94 7,65 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (2 kierroksen VUOSI jälkeen) Alkon keskiarvo Kaupan keskiarvo Alkon asiakaspalvelun laatua tutkitaan myös Mystery shopping -tutkimusmenetelmällä 2. Vuonna 2013 tutkimuskierroksia tehdään jokaiseen myymälään kuusi. Kahdessa tutkimuksessa keskitytään nuorten asiakkaiden asiakaspalveluun sekä ikärajavalvontaan ja neljässä arvioidaan asiakaspalveluprosessia kokonaisuudessaan. Kolmen tutkimuskierroksen jälkeen Mysteryn tulos oli 86%. Hyviä tuloksia myynninvalvonnan onnistumisessa Myynninvalvonnan (ikäraja-, välittämisepäily- ja päihtymisepäilytarkistukset) onnistumista mitataan kassajärjestelmärekisteröintien ja ikärajatarkistusten onnistumisten lisäksi Mystery shopping -menetelmällä. Ikärajatarkistusten määrä oli tammi-heinäkuussa 2013 lähes kaksi miljoonaa (+ 19,4 %), päihtymysepäilytarkistusten n. 340 000 (+ 10,8 %) ja välitysepäilytarkistusten määrä n. 130 000 (+ 39,0 %). Mysterykäyntien onnistumisprosentti oli 92 %. Ikärajavalvontaa tuettiin Näytä reilusti paperit -kampanjalla. Myymälähenkilökunta kiinnitti erityistä huomiota ikärajavalvontaan koulujen loppuessa ja alkaessa. Alkon, A-klinikkasäätiön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen myynninvalvontaa tukeva Lasten seurassa -ohjelma oli esillä aikakauslehdissä, radiossa sekä verkossa. Kaupan alan keskiarvo on laskenut vuonna 2013 samalla kun Alkon keskiarvo jatkaa nousuaan. (Alko ei mukana kaupan alan keskiarvossa) 1. Kansallinen Asiakaspalvelupalaute -tutkimus on osa Taloustutkimus Oy:n Suomi Tänään -tutkimusta. Tutkimuksessa on mukana noin sata suomalaista palveluyritystä eri toimialoilta, esim. pankit, apteekit ja matkapalvelut. Tutkimuksessa mitataan suomalaisten asiakastyytyväisyyttä perustuen vastaajien asiointikokemukseen yrityksissä. Alkon arvosanaa ja sijoitusta verrataan kaikkien tutkimuksessa mukana olevien yritysten lisäksi erityisesti kauppaketjuryhmän sisällä. Tiedonkeruu toteutetaan sähköpostikyselynä neljästi vuodessa noin 4000 vastaajan otokselle kerrallaan. Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia palvelun osatekijöitä: ensivaikutelma, odotus/asiointiaika, palvelun asiantuntemus, palvelun ystävällisyys, asiani huomiointi, palvelun joustavuus, tilojen viihtyisyys, hinta-laatu ja halu tulla/käyttää uudelleen. 2. Mystery shopping -tutkimuksen toteuttaa TNS Gallup Oy. Tutkimusassistenttien havainnointeihin myymäläasioinneillaan perustuva tutkimus mittaa Alkon asiakaspalveluprosessin tavoitteiden toteutumista asetettuihin kriteereihin verraten. Palveluasiointien lisäksi tutkimuksella mitataan Alkon myynninvalvonnan toteutumista ns. vastuullisuusasioinneilla. Jokaiseen myymälään tehdään vuoden aikana 4 perusasiointia ja 2 vastuullisuusasiointia. Lisäksi asioija arvioi asioinnilla syntyneen henkilökohtaisen tunnekokemuksensa neliportaisella hymiöasteikolla sekä avoimilla kommenteilla. Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia palvelun osatekijöitä: saapuvan asiakkaan huomiointi, avun tarjoaminen, ystävällisyys ja kohteliaisuus, tilanteen hallinta, tarvekartoitus, asiantuntemus, suosituksen tekeminen, lisäpalvelu, tilanteen päättäminen lattialla ja ostopäätöksen vahvistaminen, alkutervehdys kassalla sekä tilanteen päättäminen kassalla. Alkon osavuosikatsaus 4
Lähiajan näkymät Alkon litramyynnin väheneminen, kuluttajien heikentynyt luottamus omaan talouteen ja kaupan alan negatiivinen kehitys tulevat heikentämään Alkon vuoden 2013 tulosta edellisvuoteen verrattuna. Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelutyö on aloitettu. Alkoholimainonnan rajoittamista koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 6.6.2013. Väkevien tuotetietojen julkaisemismahdollisuus verkkosivuilla tullee mahdolliseksi 1.1.2014. Alko Oy:n hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Hille Korhonen, 040 483 6033 talousjohtaja Minna Alitalo, 040 731 5243 VIESTINTÄ- JA VASTUULLISUUSJOHTAJA Maritta Iso-Aho, 040 544 3123 Liitteet 1 tulos ja tase 2 rahoituslaskelma Alkon osavuosikatsaus 5
Alko Oy TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA, FAS Milj.eur 1.1.-31.8.2013 1.1.-31.8.2012 1.1.-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 752,6 773,6 1207,2 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 1,6 2,7 Materiaalit ja palvelut -631,2-645,0-1002,3 Henkilöstökulut -55,5-55,8-88,1 Poistot ja arvonalentumiset -3,8-3,4-5,2 Liiketoiminnan muut kulut -37,0-37,0-57 LIIKEVOITTO 28,3 34,0 57,3 Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 0,8 1,0 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 29,0 34,9 58,3 0,3 VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 29,0 34,9 58,6 Tilinpäätössiirrot 0,1 0,0 Tuloverot -7,1-8,5-14,3 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 21,9 26,5 44,3 TASE, FAS Milj.eur 31.8.2013 31.8.2012 12/31/2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 7,2 5,4 6,3 Aineelliset hyödykkeet 12,1 13,6 13,5 Sijoitukset 33,9 33,9 33,9 PYSYVÄT VASTAAVAT 53,2 53,0 53,7 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 44,5 55,9 63,7 Pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,6 1,6 Lyhytaikaiset saamiset 17,1 8,9 16,9 Rahat ja pankkisaamiset 77,4 94,6 126,0 VAIHTUVAT VASTAAVAT 140,6 161,0 208,2 VASTAAVAA 193,8 214,0 261,9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 16,8 16,8 16,8 Muut rahastot 3,6 4,0 3,6 Edellisten tilikausien voitto 37,5 44,7 15,1 Tilikauden voitto/tappio 21,9 26,5 44,4 OMA PÄÄOMA 79,8 92,0 79,9 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0,0-0,1 0,0 PAKOLLISET VARAUKSET 0,0 0,3 0,0 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 114,0 121,8 182,0 VIERAS PÄÄOMA 114,0 121,8 182,0 VASTATTAVAA 193,8 214,0 261,9 FAS=Finnish Accounting Standards Alkon osavuosikatsaus 6
Alko Oy RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA, FAS Milj.eur 1-8/2013 1-8/2012 1-12/2012 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio 21,9 26,5 44,4 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 3,8 3,4 5,2 Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) -0,9 0,3 0,2 Rahoitustuotot ja -kulut -0,8-0,8-1,0 Tuloverot 7,1 8,5 14,2 Muut oikaisut -0,1-0,3 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 31,2 37,8 62,7 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+) 19,2 10,7 2,9 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 0,1 14,0 5,9 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -62,2-61,4-2,6 Varausten muutos 0,0 0,0-0,3 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -11,7 1,1 68,6 Maksetut korot liiketoiminnasta -0,0-0,0 0,0 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,0 Saadut korot liiketoiminnasta 0,5 1,0 1,3 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,0 0,0 0,0 Maksetut verot liiketoiminnasta -12,9-5,4-9,6 Rahavirta ennen satunnaisia eriä -24,2-3,2 60,3 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0,0 0,3 Liiketoiminnan rahavirta -24,2-3,2 60,6 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,3-4,1-6,7 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,1 Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0,2 0,4 Investoinnit muihin sijoituksiin -0,4-0,4 Luovutustulot muista sijoituksista 0,9 0,3 0,3 Investointien rahavirta -2,4-3,9-6,3 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot -22,0-20,0-50,0 Maksetut lahjoitukset -0,2-0,2 Rahoituksen rahavirta -22,0-20,2-50,2 Rahavarojen muutos -48,7-27,3 4,1 Rahavarat tilikauden alussa 126,0 121,9 121,9 Rahavarojen muutos -48,7-27,3 4,1 Rahavarat tilikauden lopussa 77,4 94,6 126,0 Alkon osavuosikatsaus 7