SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA 2013 Y-tunnus 1905481-8
Suomen Lähikauppa SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-4 KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6
Suomen Lähikauppa 2 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristön kehitys Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi edellisestä vuodesta 3,4 %. Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi nopeimmin suurissa myymälöissä. Suomen Lähikaupan liiketoiminnan pääpaino on alle 400 neliön päivittäistavarakaupoissa. Suomen Lähikauppa kasvatti markkinaosuutta alle 100 neliöissä pienmyymälöissä, mutta jäi hieman markkinakehityksestä valintamyymälöissä. Kokonaismarkkinaosuus laski tilikauden aikana. Liiketoiminnan olennaiset tapahtumat Vuonna 2013 toimintaa jatkettiin vahvistetun strategian mukaisesti ja keskityttiin liiketoiminnan pitkän aikavälin kehittämiseen. Vuoden aikana uudistettiin 43 kauppaa, automatisoitiin tuotteiden täydennystilaaminen sekä aloitettiin uuden myymäläformaatin pilotoinnit Helsingissä ja Tampereella. Tilikauden aikana avattiin 11 uutta Siwaa ja 2 uutta Valintataloa (2012: yhteensä 1kpl). Vuoden aikana luovuttiin yhteensä 16 yksiköstä (2012: 21). Suomen Lähikaupalla oli vuoden lopussa yhteensä 662 kauppaa (2012: 665). Niistä oli Siwoja 500, Valintataloja 161 ja Euromarketeja 1 kpl. Taloudellinen asema Suomen Lähikauppa -konsernin vuoden 2013 liikevaihto oli 1011,3 miljoonaa euroa (2012: 1048,9 miljoonaa euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti edelleen kauppaverkoston saneeraus sekä yleinen kulutuskysynnän lasku. Tilikauden tappio oli 3,2 miljoonaa euroa, kun voitto edellisellä tilikaudella oli 5,9 miljoonaa euroa. Tulokseen tappiollisuuteen vaikutti kulutuskysynnän laskun lisäksi pitkän aikavälin kehitykseen tehdyt merkittävät panostukset sekä 1,5m kertaluontoiset kuluerät (2012: 1,7m ). Tulosta puolestaan paransi 10 miljoonan euron kertaluontoinen laskennallisen verosaamisen tulouttaminen. Tilikauden investoinnit olivat 18,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 17,2 miljoonaa euroa. Konsernilla oli omaa pääomaa tilikauden lopussa 9,1 miljoonaa euroa (2012: 12,3 miljoonaa euroa). Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne säilyi tyydyttävällä tasolla pitkän aikavälin toiminnan kehittämiseen tehdyistä panostuksista ja investointiohjelman toteuttamisesta huolimatta. Kausivaihteluiden aiheuttaman rahoitustarpeen tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään vuonna 2013 uusittu luottolimiitti, joka on voimassa helmikuuhun 2018 saakka. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ollut käytössä korollista velkaa.
Suomen Lähikauppa 3 Tunnusluvut Milj 2013 2012 Liikevaihto 1011,3 1048,9 Liikevoitto/tappio -12,9 6,2 Liikevoitto% -1,3 0,6 Tilikauden voitto/tappio -3,2 5,9 Oman pääoman tuotto % -28,9 61,4 Omavaraisuusaste % 7,1 9,1 Nettovelkaantumisaste % -72,5-58,4 Taseen loppusumma 132,2 137,6 Riskit ja muut liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Strategisten riskien arviointi on vakiinnutettu toimintamallina osaksi normaalia toiminnan suunnittelua. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata yrityksen liiketoiminnan kehitys ja varmistaa sen häiriöttömyys. Yhtiö toimii pääasiassa ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokratuissa kauppakiinteistöissä, joihin on kauppapaikasta riippuen pyritty sitoutumaan pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Kilpailutilanteen muuttuessa on riskinä, että toiminta joudutaan lopettamaan kauppapaikan muuttuessa kannattamattomaksi, jolloin pitkäaikaiset vuokravastuut saattavat realisoitua osittain tai kokonaisuudessaan. Konsernin rakenne ja omistussuhteet Suomen Lähikauppa Oy:n omistus vaihtui 28.2.2013 sijoitusrahasto Triton Fund III:n määräysvallassa olevan Bodem Holding Finland Oy:n ostaessa Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan. Myyjinä olivat IK Investment Partnersin hallinnoimat rahastot, Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja Wihuri Oy. Suomen Lähikauppa Oy:n emoyhtiö on suomalainen Bodem Holding Finland Oy. Suomen Lähikauppa Oy-konsernin muodostavat päivittäistavarakaupan yhtiö Suomen Lähikauppa Oy sekä seitsemän kiinteistötytäryhtiötä, neljä kiinteistöosakkuusyhtiötä sekä osakkuusyhtiönä Tuko Logistics Osuuskunta (omistusosuus 39 %). Tilikauden aikana myytiin osakkuusyhtiönä esitetyn kiinteistöosakkuusyhtiön Kärpäsen Ostoskeskus Oy:n osakkeet. Henkilöstö Suomen Lähikauppa Oy:n henkilöstön määrä oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin vuoden aikana 3420 (2012: 3 473). Työsuhteessa olevia työntekijöitä oli vuoden lopussa 5 172 (2012: 5 223). Luvussa ovat mukana myös tarvittaessa töihin kutsuttavat työsuhteet. Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli 113,9 miljoonaa euroa (2012: 112,6 miljoonaa euroa). Yhtiön koko henkilöstön osaamisen kehittämiseksi panostettiin mittavalla Hyvien Kokemusten Lähikauppakoulutusohjelmalla. Koulutusohjelma kattoi yrityksen koko henkilöstön. Koulutusohjelma jatkuu vuonna 2014. Työhyvinvoinnin edistämiseksi toteutettu "Kaveria ei jätetä" toimintamalli on osoittautunut hyväksi ja toimintamallia jatketaan vuonna 2014.
Suomen Lähikauppa 4 Tutkimus- ja kehitystoiminta Kehitystyötä tehdään Suomen Lähikaupassa osana normaalia liiketoimintaa. Vuoden 2013 aikana panostettiin merkittävästi kehitystoimintaan. Tärkeimmät kehityshankkeet liittyivät myymäläformaattien uudistamiseen, tuotteiden täydennystilaamisen automatisointiin, kanta-asiakasohjelman uudistamiseen sekä myymäläverkoston ja lähipalveluliiketoiminnan kehittämiseen. Tietojärjestelmä - ja kehittämishankkeisiin liittyviä kehittämismenoja on tilikauden aikana aktivoitu yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Hallinto ja tilintarkastajat Suomen Lähikaupan hallitukseen kuuluivat 27.2.2013 asti Gerard De Geer, Juha Hellgren, Ralf Holmlund, Kristian Kemppinen, Juha Laisaari, Christopher Masek (VPJ), Lennart Nylander (PJ) ja Matts Rosenberg. 27.2.2013-7.3.2013 hallituksen muodosti Juhani Laakso, Timo Leino ja Per Agebäck. 7.3.2013 alkaen hallituksen muodosti Kenneth Bengtsson, Jyrki Lee Korhonen, Juhani Laakso, Anders Moberg ja Risto Pyykönen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Kenneth Bengtsson ja varapuheenjohtajana Risto Pyykönen. Henkilöstön edustajana toimi Terhi Raatesalmi-Salonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Suomen Lähikaupan toimitusjohtajana toimii Ralf Holmlund. Hallituksen valitsemaan tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Juhani Laakso ja Risto Pyykönen (PJ). Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Risto Pyykönen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Hallituksen valitsemaan nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Kenneth Bengtsson (PJ) ja Jyrki Lee Korhonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kenneth Bengtsson. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Tilintarkastajana toimi KPMG Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Arvio vuoden 2014 kehityksestä Kulutuskysynnän kehitykseen vaikuttavat vuoden 2014 alussa toteutettu valmistelisäveron korotus sekä edelleen jatkuva heikko taloustilanne Suomessa. Päivittäistavarakaupan kilpailun odotetaan kiristyvän edelleen vuonna 2014. Keskittymällä valitun strategian toteuttamiseen lähikauppasegmentissä, sekä jatkamalla pitkän aikavälin liiketoiminnan kehittämistä ja investointeja, Suomen Lähikaupan uskotaan vahvistavan asemiaan lähikauppasegmentissa vuoden 2014 aikana. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Suomen Lähikauppa -konserni 5 Konsernitilinpäätös 2013 Konsernituloslaskelma 1.1.2013-31.12.2013 Liite 2013 2012 LIIKEVAIHTO 1 1 011 305 481,99 1 048 856 002,65 Liiketoiminnan muut tuotot 2 5 171 893,84 5 032 765,49 Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut 3-748 453 367,13-770 561 116,86 Henkilöstökulut 4-141 580 428,15-140 207 430,57 Poistot ja arvonalentumiset 5-19 405 446,84-17 139 111,18 Liiketoiminnan muut kulut 6-119 982 818,40-119 812 767,51 LIIKEVOITTO/TAPPIO -12 944 684,69 6 168 342,02 Rahoitustuotot ja -kulut 7-245 322,16-259 546,78 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- -13 190 006,85 5 908 795,24 SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot 8 10 020 975,32-490,36 Vähemmistön osuus -4 175,28 1 929,63 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -3 173 206,81 5 910 234,51
Suomen Lähikauppa -konserni 6 Konsernitase 31.12.2013 Vastaavaa Liite 2013 2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 19 079 667,44 25 393 659,49 Aineelliset hyödykkeet 10 34 223 195,84 28 665 573,61 Sijoitukset 11 Osuudet osakkuusyrityksissä 8 724 391,05 9 020 677,99 Muut sijoitukset 1 359 787,12 1 362 073,63 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 63 387 041,45 64 441 984,72 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 12 43 050 734,07 50 722 584,31 Saamiset 13 18 971 940,39 12 042 780,48 Rahat ja pankkisaamiset 6 820 518,11 10 343 479,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 68 843 192,57 73 108 844,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ 132 230 234,02 137 550 828,84 Vastattavaa OMA PÄÄOMA 14 Osakepääoma 33 430 000,00 33 430 000,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15 265 172,38 15 265 172,38 Edellisten tilikausien tappio (voitto) -36 448 000,81-42 355 220,27 Tilikauden voitto (tappio) -3 173 206,81 5 910 234,51 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 073 964,76 12 250 186,62 Vähemmistöosuus 328 811,90 321 621,57 Pakolliset varaukset 15 2 148 197,73 2 513 501,35 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 16 65 437,08 90 259,96 Lyhytaikainen vieras pääoma 17 120 613 822,55 122 375 259,34 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 120 679 259,63 122 465 519,30 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 132 230 234,02 137 550 828,84