1
Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2
Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät Palveluyritysten rakenne ja kysyntä B2B, B2C & B2P Palvelujen kasvu, digitalisaatio ja kansainvälistyminen 3
Ruotsin talous kasvaa Suomen taantuu... Reaalisen BKT:n kasvu vuodesta 2008 110 108 106 104 102 2008 = 100 100 98 Ruotsin BKT Suomen BKT 96 94 92 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito IV/2014, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper IV/2014
...mutta Ruotsi ei kasva tavaraviennin ja teollisuuden, vaan palveluviennin ja palvelujen vetämänä Volyymien kasvu vuodesta 2008 130 2008 = 100 120 110 100 90 80 Ruotsin palveluvienti Ruotsin yksityisten palvelujen arvonlisäys Ruotsin tavaravienti Ruotsin tehdasteollisuuden arvonlisäys 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito IV/2014, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper IV/2014
Työpaikat luodaan yksityisissä palveluissa Suomen työllisten määrän muutos vuodesta 2000 Työlliset x1000 250 Finanssikriisin jälkeen +35 000 200 150 Yksityisiin palveluihin yli 200 000 uutta työllistä 100 50 Muun talouden työllisyys vähentynyt 0-50 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15 Yksityiset palvelut Muut toimialat 6 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Kasvuyrityksistä 55 % palvelualoilla Kasvuyritysten jakautuminen ja osuus yrityskannasta toimialoittain N Hallinto- ja tukipalvelut J Informaatio ja viestintä Q Terveys- ja sosiaalipalvelut M Ammatillinen toiminta F Rakentaminen B Kaivannaistoiminta A Toimialat yhteensä R,S,T,U Muut palvelut H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemist. C Teollisuus G Kauppa L Kiinteistöalan toiminta D,E Energia Osuus, % Osuus kasvuyrityksistä 2012 *) Kasvuyritystyksiksi kehittyneiden osuus vähintään 10 henkilöä vuonna 2009 työllistäneistä. 0% 5% 10% 15% 20% Kasvuyritysten osuus yrityskannasta* 7 Lähde: TEM / Kasvuyritystilastot (kasvukausi 2009-12)
Talouden verkottuminen kaataa toimialojen välisiä raja-aitoja Palvelujen ja teollisuustuotteiden käyttö tuotantopanoksina Palvelualojen tuotteiden käyttö Kotimainen lopputuotekäyttö 106,6 mrd. Välituotteiksi kotim. tuotantoon 65,1 mrd. Tavaroiden ja palvelujen vienti 11,8 mrd. Kauppaan 7,3 mrd. Rakentamiseen 3,0 mrd. Muille toimialoille 1,9 mrd. Tehdasteollisuuden tuotantopanoksiksi 22,3 mrd. Palvelualojen tuotos 2012 183 mrd. välituotteet kotimaiseen tuotantoon 65,1 mrd. Teollisuudelle 15,1 mrd. Palvelualoille 9,0 mrd. välituotteet kotimaiseen tuotantoon 41,9 mrd. Tehdasteollisuuden tuotos 2012 117 mrd. Palvelualojen tuotantopanoksiksi 37,8 mrd. Palvelualat ilman kauppaa (tol 49-97) ja tehdasteollisuus (tol 10-33) Rakentamiseen 6,7 mrd. Kauppaan 1,5 mrd. Muille toimialoille 2,3 mrd. Tehdasteollisuuden tuotteiden käyttö Tavaroiden ja palvelujen vienti 59,3 mrd. Välituotteiksi kotim. tuotantoon 41,9 mrd. Kotimainen lopputuotekäyttö 15,4 mrd. 8 Lähde: Tilastokeskus / Panos-tuotos -tilinpito 2012
Yksityisten palvelujen kysynnän jakautuminen Yksityisten palvelutoimialojen tuotoksen käytön jakautuminen Lopputuotekäyttö Investoinnit 3 % Vienti 9 % Yksityinen lopputuotekäyttö 38 % Julkinen lopputuotekäyttö 2 % Rakentaminen ym. 3 % Palvelualat ilman kauppaa, julkishallintoa, koulutusta sekä terveys- ja sosiaalipalveluja (tol HIJKLMNRS) Yksityiset palvelutoimialat 20 % Koko teollisuus 12 % JuKoSoTe 7 % Kauppa 6 % Käyttö välituotepanoksina 9 Lähde: Tilastokeskus / Panos-tuotos -tilinpito 2012
Palvelutoimialojen rakenteissa on suuria eroja Yritysten henkilöstön jakautuminen toimialoittain ja kokoluokittain Osuus toimialan henkilöstöstä, % x1000 henkilöä S Muu palvelutoiminta L Kiinteistöala 21,6 18,2 M Yritys- ja asiantuntijapalvelut 90,9 I Majoitus- ja ravintolapalvelut 52,5 R Viihde ja virkistys P Koulutus 13,1 9,8 H Logistiikka 120,3 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 53,3 J Informaatio ja viestintä 76,6 N Hallinto- ja tukipalvelut 114,1 K Finanssiala 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mikroyritys (0 9) Pieni yritys (10 49) Keskisuuri yritys (50 249) Suuryritys (250 ) 40,3 0 50 100 150 Henkilöstö yhteensä 10 Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2013
Digitalisaatiosta puhutaan paljon, muttei tarpeeksi Yritys osana digitalisaatiota Digitalisaation asema strategiassa Osuus yrityksistä, % Osuus yrityksistä, % Suunnannayttäjä eturintamassa 15% Strategian keskeisin tavoite 15% Seuraamme ja pyrimme hyödyntämään 25% Yksi strategiatavoite 18% Seuraamme ja mukaudumme siihen 25% Olemme liittämässä strategiaan 3% Ei ole merkittävä asia yrityksellemme 35% Ei strateginen tavoite 63% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 11 Lähde: Digitaloudesta kasvua -tutkimus 2015 / Palvelualojen yritysten digitalisaatiokehitys
Digitalisaatio ja yrityksen kasvuodotukset Yritys osana digitalisaatiota Digitalisaation asema strategiassa Osuus yrityksistä, % Osuus yrityksistä, % Suunnannayttäjä eturintamassa Strategian keskeisin tavoite Seuraamme ja pyrimme hyödyntämään Yksi strategiatavoite Seuraamme ja mukaudumme Olemme liittämässä strategiaan Ei ole merkittävä asia Ei strateginen tavoite 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% Maltillista kasvua Voimakkaasti kasvuhakuinen Maltillista kasvua Voimakkaasti kasvuhakuinen 12 Lähde: Digitaloudesta kasvua -tutkimus 2015 / Palvelualojen yritysten digitalisaatiokehitys
Digitalisaatio mahdollistaa tuottavuuskasvun läpi yhteiskunnan Palvelualoilla ei ole ollut kunnollista teknologiaa tuottavuuden kasvattamiseksi NYT ON! 10.4.2015 Matti Paavonen 13
Viennin kotimaisesta arvonlisästä suurin osa palveluissa Viennin bruttoarvon ja arvonlisän jakautuminen tuotteittain 2009 Osuus viennin bruttoarvosta ja arvonlisästä, % Teollisuustuotteet 41% 68% Kauppa 5% 8% Palvelut 26% 44% Muut tuotteet 1% 6% Viennin bruttoarvo Viennin arvonlisä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 14 Lähde: OECD-WTO / Trade in Value Added (TiVA)
Digitalisaation myötä tehtävät kilpailevat globaalisti Palvelualihankinta Puolassa 10.4.2015 Matti Paavonen 15
16