Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät
Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 % Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot.
Kaupan työlliset 2010 298 000 henkilöä 14 % Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 55 % 31 % Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.
Kaupan näkymät - taustaa Vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi 2011 tammi-toukokuussa 3,5 prosenttia, autokaupan 24 prosenttia ja tukkukaupan prosentin. 2011 toisella neljänneksellä vähittäiskaupan työllisyys kasvoi 2,7 prosenttia, autokaupan 2,6 prosenttia ja tukkukaupan 1,6 prosenttia. Viime vuonna BKT kasvoi 3,6 prosenttia. Tänä vuonna talouskasvu hiipuu merkittävästi loppuvuodesta, ja ensi vuonna kasvu hidastuu edelleen. Siirrytään usean vuoden matalan kasvun aikaan. Inflaatio on tänä vuonna yli kolme prosenttia ja hidastuu ensi vuonna selvästi alle kolmen. Kotitalouksien ostovoima ei juurikaan kasva 2011-2012; palkansaajilla kasvu jää alle prosenttiin, kun työllisyyden paraneminen hidastuu edelleen. Yksittäisillä palkansaajatalouksilla ostovoima laskee. Kansainvälinen rahoituskriisi ja julkinen velkaantuminen horjuttavat kuluttajien luottamusta, odotukset oman talouden kehityksestä ovat selvästi synkentyneet. Teollisuustuotannon kasvu vaimenee loppuvuodesta selvästi eivätkä kone- ja laiteinvestoinnit vauhditu odotetusti. Rakennusinvestoinnit 2011 ovat pitkälti palveluyritysten ja kotitalouksien varassa. Myös rakennusinvestoinnit hiipuvat 2012.
20 15 10 5 0-5 Kuluttajien odotukset omasta taloudesta seuraavan vuoden ajan Saldoluku Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun KA Tilastokeskus. 3/00 6/00 9/00 12/0 3/01 6/01 9/01 12/0 3/02 6/02 9/02 12/0 3/03 6/03 9/03 12/0 3/04 6/04 9/04 12/0 3/05 6/05 9/05 12/0 3/06 6/06 9/06 12/0 3/07 6/07 9/07 12/0 3/08 6/08 9/08 12/0 3/09 6/09 9/09 12/0 3/10 6/10 9/10 12/1 3/11 6/11
Kaupan yritysten näkemys suhdannetilanteesta Suomessa Saldoluku 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40,00-11 -14-12 -18-27 -24-23 -22-20 -20-23 -36-35 -32-33 -36-38 -6-7 -9-13 -50,00 Lähde: EK. 11/ 09 12/ 09 1/ 10 2/ 103/ 10 4/ 105/ 10 6/10 7/10 8/10 9/1010/1011/1012/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11
140 130 Vähittäiskaupan myynti Määräindeksin vuosikeskiarvo Trendi 2000-2008 Myynti 120 110 100 90 80 70 Tilastolähde: Tilastokeskus. E t K liitt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Myynnin volyymi kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia ja ensi vuonna prosentin. 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012**
180 Vähittäiskaupan työlliset 1000 henkilöä 170 160 150 140 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012** Vähittäiskaupan työllisten määrä kasvaa tänä vuonna puolitoista prosenttia ja ensi vuonna puoli prosenttia.
140 Tukkukaupan myynti Määräindeksin vuosikeskiarvo 130 Trendi 2000-2008 Myynti 120 110 100 90 80 70 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012** Myynnin volyymi kasvaa tänä ja ensi vuonna 2 prosenttia.
110 Tukkukaupan työlliset 1000 henkilöä 100 90 80 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012** Tukkukaupan työllisten määrä kasvaa tänä ja ensi vuonna puolitoista prosenttia.
150 Autokaupan myynti Määräindeksin keskiarvo 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Myynnin volyymi kasvaa tänä vuonna 12 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia. 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012**
50 Autokaupan työlliset 1000 henkilöä 45 40 35 30 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 2005 2006 2007 2008 Autokaupan työllisten määrä kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. 2009 2010 2011** 2012**
Kaupan näkymät - Yhteenveto Vähittäiskaupan myynnin volyymin kasvu hidastuu 2011 jälkipuoliskolla ja edelleen 2012. Tänä vuonna myynnin volyymin kasvu on 2 prosenttia ja ensi vuonna prosentin. Keskimääräinen myynnin kasvu 1995-2010 on ollut 4,3 prosenttia. 2011 vähittäiskaupan työllisyys kasvaa puolitoista prosenttia ja ensi vuonna puoli prosenttia. Tukkukaupan myynnin volyymi on kasvanut hitaasti alkuvuonna, kun energian ja raaka-aineiden hintojen nousu on syönyt kasvua eivätkä teollisuuden kone- ja laiteinvestoinnit ole kasvaneet riittävästi. Tukkukaupan myynnin volyymi kasvaa tänä ja ensi vuonna noin 2 prosenttia. Keskimääräinen myynnin kasvu 1995-2010 on ollut 3,1 prosenttia. Tukkukaupan työllisyys kasvaa tänä ja ensi vuonna puolitoista prosenttia. Hyvän alkuvuoden ansiosta autokaupan myynnin volyymi kasvaa tänä vuonna noin 12 prosenttia, mutta ensi vuonna enää 3 prosenttia. Keskimääräinen myynnin kasvu 1995-2010 on ollut 5,6 prosenttia. Autokaupan työllisyys kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna puolitoista prosenttia.
Kaupan yritysten odotukset Kaupan investoinnit 2011
Kauppa investoijana kansantaloudessa Milj. euroa 2010 Kiinteät investoinnit yht. Muutos 2009-2010 Teknologiateollisuus 1596 Tekstiiliteollisuus 114 % Informaatio ja viestintä 1355 Rakentaminen 17 % Kauppa 1285 Informaatio ja viestintä 16 % Rakentaminen 768 Hallinto- ja tukipalvelut 1 % Hallinto- ja tukipalvelut 519 Kauppa -3 % Kemianteollisuus 437 Metsäteollisuus -8 % Metsäteollisuus 386 Teknologiateollisuus -8 % Elintarviketeollisuus 314 Elintarviketeollisuus -14 % Rahoitus ja vakuutus 245 Majoitus- ja ravitsemus -19 % Majoitus- ja ravitsemus 164 Kemianteollisuus -41 % Tekstiiliteollisuus 15 Rahoitus ja vakuutus -43 % Lähde: Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000-100 % -50 % 0 % 50 % 100 % 150 %
Kauppa investoijana kansantaloudessa Milj. euroa 2010 Rakennusinvestoinnit* Kauppa Informaatio ja viestintä Teknologiateollisuus Hallinto- ja tukipalvelut Rakentaminen Kemianteollisuus Majoitus- ja ravitsemus 65 59 146 132 131 172 300 Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit Teknologiateollisuus Kauppa Rakentaminen Informaatio ja viestintä Hallinto- ja tukipalvelut Kemianteollisuus Metsäteollisuus 283 342 329 598 580 771 870 Elintarviketeollisuus 49 Elintarviketeollisuus 227 Rahoitus ja vakuutus 1 Majoitus- ja ravitsemus 95 Tekstiiliteollisuus 0 Tekstiiliteollisuus 0 Metsäteollisuus -5 Rahoitus ja vakuutus -14-50 0 50 100 150 200 250 300 350-200 0 200 400 600 800 1000 Lähde: Tilastokeskus. * Talonrakennus
Kysyntänäkymien vaikutus vuoden 2011 investointeihin Saldoluku 70 60 I / 2011 II / 2011 50 40 42 30 26 27 20 20 10 0 Vähittäiskauppa Tukkukauppa
Rakennus- ja kiinteistöinvestoinnit 2011 Verrattuna vuoteen 2010 % vastaajista 70 60 50 40 30 31 24 27 20 19 10 0 Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Ei investointeja Vain lähes kolmasosa kaupan yrityksistä aikoo lisätä rakennusinvestointejaan viime vuodesta, tukkukaupoista runsas neljäsosa. Rakennusinvestointeja tekevistä yrityksistä 80 % saneeraa vanhoja tiloja.
Kone- ja laiteinvestoinnit 2011 (ei autokalusto) Verrattuna vuoteen 2010 % vastaajista 70 60 50 40 30 41 34 20 10 15 10 0 Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Ei investointeja Varsinkin vähittäiskauppa investoi tänä vuonna koneisiin ja laitteisiin, tukkukauppa vähemmän. 82 % kone- ja laiteinvestointeja tekevistä kaupan yrityksistä uusii vanhoja laitteita.
Investoinnit autokalustoon 2011 Verrattuna vuoteen 2010 % vastaajista 70 60 50 40 30 34 39 20 10 15 12 0 Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Ei investointeja Varsinkin tukkukauppa investoi tänä vuonna autokalustoon. Autokalustoon investoivista kaupan yrityksistä 90 % uusii vanhaa kalustoa.
Kaupan investointikysely Kysyntänäkymät ovat selvästi tuoneet epävarmuutta kaupan yritysten investointihalukkuuteen. Loppuvuoden investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuoden suunnitelmiin verrattuna niin vähittäiskaupan kuin tukkukaupankin yritykset aikoivat kesällä lisätä investointejaan vain kuljetuskalustoon. Tukkukaupan autoinvestoinnit ovat aikaisempia suunnitelmia useammin kuitenkin vanhan kaluston uusimista ja harvemmin täysin uuden kaluston hankkimista. Tänä vuonna kauppa investoi ennen kaikkea koneisiin ja laitteisiin. 90 prosenttia kaupan yrityksistä tekee kone- ja laiteinvestointeja ja 41 prosenttia aikoo kasvattaa niitä viime vuodesta. Vähittäiskaupan investointeihin vaikuttaa SEPA-maksujärjestelmään siirtyminen. Kaupan investoinnit ovat pienentyneet kaksi vuotta peräkkäin yhteensä 14 prosenttia. Eniten ovat pienentyneet kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit, joten tarvetta laitteistojen uusimiseen on suhdannetilanteesta huolimatta. Kuljetusvälineinvestointeja ja vähittäiskaupan kone- ja laiteinvestointeja lukuun ottamatta, kaupan investoinnit eivät tänä vuonna kasva.