Wulff-Yhtiöt merkittävä pohjoismainen toimija 2009 myynti Suomi Ruotsi Norja Viro ratkaisut toimisto IT-tarvikkeet liike/mainoslahjat ergonomia messut ja tapahtumamarkkinointi NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys Pohjoismaissa liikevaihto 74,8 milj. eur liiketulos -0,15 milj. eur henkilöstö 372 Tanska 1
Wulffin arvot asiakaslähtöisyys asiakkaita palvellaan aina henkilökohtaisesti takuu Wulffin toiminnan jatkuvuudelle sisäinen yrittäjyys työhön sitoutumista ja vastuun ottamista motivointi tulospalkkauksen avulla tuloksellisuus euroissa mitattavia tuloksia kasvavaa ja kannattavaa liiketoimintaa 2
Päämäärä ja strategia Wulffin pitkän aikavälin tavoitteena on olla Pohjoismaiden ja Baltian nopeimmin kasvava sekä kannattavin toimistomaailman kärkiyritys. Yritysostot ovat oleellinen osa Wulffin kasvustrategiaa. Wulffin tavoitteet: kasvu kannattavuus kansainvälistyminen 3
Viimeaikaisia tapahtumia Wulff Supplies AB:n integrointi konsernin toimintoihin on jatkunut hyvin ja uuden logistiikkakeskuksen käyttöönotto onnistui erinomaisesti. Wulffinkulma.fi -verkkokaupan edelläkävijä-asemaa vahvistetaan panostamalla jatkuvaan kehittämiseen ja markkinointiin. 4
Wulff-Yhtiöiden hallitus 2010 Heikki Vienola Andreas Tallberg Pentti Rantanen Ari Pikkarainen Saku Ropponen Ere Kariola 5
Wulff-Yhtiöiden johtoryhmä 2010 konsernijohtaja Heikki Vienola varatoimitusjohtaja Ari Pikkarainen talousjohtaja Kati Näätänen sopimusasiakkaat Jani Puroranta suoramyynti Veijo Ågerfalk viestintäjohtaja Tarja Törmänen 6
Vuosi 2010 on merkittävä juhlavuosi konsernille: KB-tuote Oy vietti huhtikuussa 55-vuotisjuhliaan. Vuonna 1955 perustettu KB-tuote on Suomen vanhin liikelahjatalo. Ergonomiaa ja yritysimagotuotteita myyvä Beltton Oy vietti toukokuussa 20-vuotisjuhliaan Vuonna 1890 perustettu Wulff Oy viettää elokuussa 120-vuotisjuhliaan. Wulffin pitkä historia on tarina luotettavuudesta ja laadusta. Wulffin 120 vuotta juhlistetaan erilaisin kampanjoin asiakkaille 7
Esimerkiksi Wulffinkulmalla juhlitaan 120-vuotistarjouksin
Wulff-Yhtiöt numeroina
Liikevaihto kvartaaleittain 2006 2010 30 25,7 meur 25 20 15 21,6 19,1 16,9 16,7 14,8 24,0 20,7 18,6 15,1 14,7 17,6 16,4 16,2 13,3 22,2 20,2 18,9 10 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 2006 2007 2008 2009 2010 10
Liikevaihto ja liikevoitto H1 2005 2010 meur 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,9 30,3 0,7 29,9 1,0 35,5 1,1 39,9-0,1 31,5 45,6-0,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 1-6 2005 1-6 2006 1-6 2007 1-6 2008 1-6 2009 1-6 2010 L ikevaihto L ikevoitto 11
Tulos per osake H1 2005 2010 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 eur 0,02 0,00-0,02 1-6 2005 1-6 2006 1-6 2007 1-6 2008 1-6 2009 1-6 2010 0,02-0,04-0,06-0,08-0,06-0,06 12
Omavaraisuusaste H1 2005-2010 60,0 54,9 50,0 47,4 45,3 48,6 41,5 40,0 37,2 % 30,0 20,0 10,0 0,0 1-6 2005 1-6 2006 1-6 2007 1-6 2008 1-6 2009 1-6 2010 13
Oma pääoma per osake H1 2005-2010 2,90 2,80 2,82 2,73 2,70 2,61 eur 2,60 2,50 2,47 2,51 2,55 2,40 2,30 2,20 1-6 2005 1-6 2006 1-6 2007 1-6 2008 1-6 2009 1-6 2010 14
Liiketoiminnan rahavirta H1 2005-2010 1,6 1,4 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 meur 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 1-6 2005 1-6 2006 1-6 2007 1-6 2008 1-6 2009 1-6 2010-0,1 15
16
Wulff Suppliesien integraatio keskeiseksi osaksi Wulff-konsernia on sujunut erittäin hyvin Suppliesin carve-out on sujunut erinomaisesti Brändimuutos läpiviety asiakaskentässä menestyksellisesti 1.1.2010 lähtien IT-järjestelmät kahdennettu ja eriytetty alkuvuoden aikana ongelmitta Uusi oma logistiikkakeskus Ljungbyssa otettu käyttöön kesäkuussa ilman viiveitä asiakastoimituksissa Jäljellä vielä muutaman pienen toimipisteen muutto ja järjestelmien hosting-ratkaisu Toimenpiteistä aiheutuneet kustannusvaikutukset Wulff Suppliesille pystytty pitämään alhaisina Synergiahyötyjä saavutettu ennen kaikkea ostoyhteistyössä Wulff Oy Ab:n kanssa Yhteinen Pohjoismainen toimittajien kilpailutus alensi Suppliesin hankintahintoja -2%...-5% valtaosassa tuoteryhmiä Wulffin private label -tuotteiston Q-Connectin vyörytys asiakaspintaan lähtenyt hyvin käyntiin Suppliesilla hyvät mahdollisuudet tehdä vähintään yhtä hyvä tulos kuin edellisvuonna Wulff Suppliesin pääteemat vuodelle 2010 1. Carve-out prosessin menestyksekäs läpivienti 2. Synergiahyödyt yhteistyöstä 3. Kannattavuuden säilyttäminen hyvällä tasolla 17
18
Wulffinkulma on uusin syömähampaamme alle 50 henkilöä työllistävien yritysten segmentissä Perinteisesti Wulff Oy Ab:n pääkohderyhmä on ollut suurasiakkaat Yli 50% Suomen 250:sta henkilömäärältään suurimmasta yrityksestä ovat Wulff Oy Ab:n asiakkaita Wulffinkulman asiakaslupaus Wulffinkulma on nopea ja helppo! Edistyksellinen hankintatapa yrityksille Nopea toimitus 24 tunnissa perille Maksuton toimitus yli 200 tilauksille Tyytyväisyystakuu Pk-yritysten perustoimistotarvikehankinnoissa on yli 100 miljoonan markkinapotentiaali, johon emme ole päässeet vielä kunnolla käsiksi Kohderyhmän asiakkaat ostavat perustuotteet tänä päivänä muualta kuin Wulff-konsernista (pääkilpailijoiden myymälät tai tilausjärjestelmät, paperikaupat, jobbarit, jne.) Pelkästään suoramyynnin entisin keinoin ei tähän koko potentiaaliin päästä kustannustehokkaasti käsiksi Tarvitaan uusi työkalu ja ratkaisu, jossa on yhdistettynä automatiikka, itsepalvelu, kustannustehokkuus, edullisuus ja houkutteleva tuote henkilökohtaista palvelua unohtamatta 19
Wulffinkulman asiakkaana on jo yli tuhat pk-yritystä ja liiketoimintamalli näyttää toimivalta Rekisteröityneet asiakkaat Kumulatiivinen 508 582 642 1 247 1 412 1 158 737 975 Verkkokaupan konversio on parantunut alkuaikojen alle 1%:sta yli 3%:iin Etusivun uudistus tuonut uutta sisältöä ja selkeyttä sivustoon Palaavien asiakkaiden konversio selkeästi keskiarvoa korkeampi Keskimääräistä verkkokauppaa huomattavasti suurempi osa ostavista kävijöistä tekee Wulffinkulmassa ostoksen jo ensimmäisellä käynnillään Tilausrivien lukumäärä ja kate Wulff Oy Ab:n perusbisnestä korkeammalla tasolla Toimittajat ovat lähteneet innolla mukaan ja tekevät maksullista mainontaa sivustollamme ja tukevat kampanjoin 2009 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Liiketoimintamalli on käytännössä rajattomasti skaalautuva Kiinteät kulut vain järjestelmän ylläpidosta ja muutamasta osapäiväisestä henkilöstä Tuotteisto on yhtenevä Wulff Oy Ab:n muun tuotteiston kanssa Kasvun suurin kustannustekijä on markkinoinnin ROAS (Return on Advertising Spending) etenkin sähköisissä kanavissa (mm. Google Adwords) sekä myyjien kautta tapahtuvan uusasiakashankintakustannuksen etupainotteisuus 20
Keskeisin haaste onkin uusasiakashankinnan kiihdyttäminen Uusasiakashankinta osoittautunut ennakoitua hitaammaksi ja kalliimmaksi Netti uutena hankintakanavana vaatii asiakkailta totuttautumista Vanhat toimittajasuhteet ovat välillä niin vahvoja, että hintaherkkyys on alhainen EDLP (Every Day Low Price) strategia edellyttää vahvaa myyntityötä ja markkinointia Asiakkaat saadaan kokeilemaan erikoistarjouksilla Keskeisimmät asiakashankintatoimenpiteet ja -kanavat 30 konsernin suoramyyjää myy Wulffinkulmaa asiakkailleen osana tuotepalettiaan Google näkyvyys (maksettu ja luonnollinen) Sähköpostisuorat 2 krt / kk Muu myynti ja markkinointi Erikoistarjous 2,50 eur/rsi eli 12,50 eur/ltk 21
Wulffinkulman asiakkaat ostavat hyvin pitkälti samaa tuotteistoa kuin Wulff Oy Ab:n suurasiakkaat Suosituimmat tuotteet Kopiopaperi Zoom A4 Kopiopaperi Canon A4 Kopiopaperi Yes Bronze HP laserkasetit Mappi Standard Esselte Kahvi Juhla Mokka Käyntikorttirullakko Paperituhooja Ideal Kopio Avery tarra-etiketti 22
Positiivinen asiakaspalaute kertoo, että Wulffinkulma on vahva ja kasvava tuote Minulla on vain positiivista sanottavaa: tilaus tuli perille heti seuraavana päivänä, toimituskulut sai pois kun osti tarpeeksi ja ekstralahjat oli kiva pikku lisä! E.V., Jollaksen Rakennushuolto Oy Verkkokauppa on visuaalisesti erittäin selkeä ja tuotteiden löytäminen helppoa. Hyvät kuvat ja selkeästi ilmoitetut pakkauskoot tekivät ostamisesta helppoa! H.T., Sinetti Yrityspalvelut Tuttava suositteli minulle Wulffinkulmaa. Tsekkasin tarjonnan ja kun hinnat näyttivät olevan edulliset päätin kokeilla. Uskon, että Wulffinkulmasta voi hyvinkin tulla minulle pysyvä hankintakanava toimistotarvikehankinnoissa! K.S., Tampereen kaupungin sairauskassa 23 Lähde: Wulff Oy Ab:n tekemät asiakaspuhelinhaastattelut huhtikuussa 2010
Näkymät
Toimenpiteitä 2010 Hyvän kannattavuus- ja tulostason saavuttamiseksi kustannusten tehostamistoimia jatketaan kaikissa konserniyrityksissä. Osaavan myyntihenkilöstön rekrytointiin panostetaan vahvasti. Konsernin organisaatiouudistuksen tavoitteena on virtaviivaistaa toimintaa ja keventää hallintoa. 25
Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2010 Wulff arvioi markkinoiden säilyvän samankokoisina kuin vuonna 2009. Talouden elpymisen uskotaan näkyvän asiakasyritysten toiminnassa ja Wulffin myymien palvelujen ja tuotteiden kysynnässä. Johto uskoo, että vuoden 2010 liikevaihto kasvaa ja tulos on viime vuoden tasolla. Yhtiö odottaa saavuttavansa merkittäviä synergiaetuja Skandinaviassa Wulff Suppliesin kanssa. 26