MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1
Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme yhden kontaktipisteen koko työympäristön elinkaaren ajaksi - tarpeen määrittelystä työympäristön optimoituun ylläpitoon.
Uskomme työympäristön olevan mahdollisuus Parantaa sitoutumista, innovaatiota sekä tuottavuutta Houkutella ja pitää parhaat työntekijät Säästää kustannuksia Vahvistaa yrityksen brändiä Tukea yrityksen vastuullisuutta Saada työntekijät ajattelemaan: THANK GOD IT S MONDAY
4 Yksi kontaktipiste koko työympäristön elinkaarelle
Vastuullinen työympäristö 1. Sosiaalinen vastuu Tarvelähtöiset tilaratkaisut yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin tueksi sekä positiviisen yrityskulttuurin vahvistamiseksi 2. Taloudellinen vastuu Tuottavuutta tehokkaamman tietotyön kautta Kustannussäästöjä tehokkaamman tilankäytön avulla Tehokkuutta tilojen joustavan muunneltavuuden kautta tarpeiden mukaiseksi 3. Ympäristövastuu Kalusteiden kierrätettävyys ja uusiokäyttö Energian säästöä tehokkaiden tilankäyttöratkaisujen kautta 5
TAMMI KESÄKUU YHTEENVETO Strategiaa terävöitettiin Konsernin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6,3% edellisvuodesta. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 5,4%, erityisesti tulosyksikkö Suomi & Ruotsin liikevaihto kokonaisuutena kasvoi tammikesäkuussa 12,1 % edellisvuodesta. Konsernin vertailukelpoinen liiketulos toisella neljänneksellä oli 1,2 (0,2) ja ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liiketulos oli 1,0 (-1,1). Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuulta oli 5,7 milj. euroa (-1,2). Rahavirtaa vahvisti katsauskaudella pienentynyt käyttöpääoma. 6
LIIKEVAIHTO 45 40 35 30 MEUR 25 20 15 10 5 0 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Liikevaihto 36,5 31,2 26,7 30,0 38,7 37,5 27,8 31,9
LIIKETULOS MEUR 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2014 2014 Liiketulos 2,2-1,0-1,3 0,2 3,0 2,1-0,1 0,6 * *Liiketulos sisältää uudelleenjärjestelyvarauksen vaikutuksella (0,6 milj. Euroa)
TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto ja liiketulos paranivat hieman edellisvuodesta Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 59,7 milj. euroa (56,6) Liikevaihdon kehitys verrattuna edellisvuoteen: Suomi: pysyi viime vuoden tasolla Ruotsi: kasvoi merkittävästi Norja: laski hieman Puola ja Venäjä: laski selkeästi Markkinatilanne jatkuu haastavana Suomessa mutta on vahvempi Ruotsissa. Martela on ilmoittanut vetäytyvänsä omasta myyntitoiminnastaan Puolassa ja Venäjällä. Markkinoiden kiinnostus Monitilatoimistoratkaisuille ja Martela Lifecycle - mallille jatkuu hyvänä 9 Tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos* oli 1,0 milj. euroa (-1,1). Konsernin kiinteät kulut olivat selvästi edellisvuotta pienemmät sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta Myyntikate jäi hieman edellisvuotta matalammaksi katsauskauden liikevaihdon rakenteesta johtuen *Liiketulos vähennettynä uudelleenjärjestelykulujen vaikutuksella (0,6 milj. Euroa)
TAMMI KESÄKUU Muita tunnuslukuja: Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuulta oli 5,7 milj. euroa (-1,2). Omavaraisuusaste oli 41,9 prosenttia (35,7). Nettovelkaantumisaste oli -0,9 prosenttia (46,3). 10
Keskeisimmät panostusalueet Martela Lifecycle-mallin implementointi pohjoismaissa Asiakasmielikuvan muutos Asiakas ja työntekijä kokemus Palvelumyynnin kasvattaminen Kannattava kasvu Kannattavuuden parantaminen
NÄKYMÄT VUODELLE Martela-konsernin vuoden liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman edellisvuodesta ja IFRS liiketuloksen pysyvän edellisvuoden tasolla. Konsernin liiketulos kertyy normaalista kausivaihtelusta johtuen loppuvuosipainotteisesti. 12
Liitteet
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-6/ () Tulosyksikkö Suomi ja Ruotsi 52,9 (47,1) 12,2 % Tulosyksikkö International 6,3 (8,8) -28,4 % Pääkonttori Tuotantolaitos Tytäryhtiö Muut segmentit 0,5 (0,7) -27,0 %
TULOSKEHITYS 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 Meur Suomi & Ruotsi 1,7 1,1 2,7 2,0 7,7 International * -1,1-0,4 * -1,9-1,3-2,7 Muut segmentit -0,1-0,4-0,3-1,8-1,0 * Yhteensä 0,6 0,2 0,4-1,1 4,1 * *Sisältää 0,6 M :n uudelleenjärjestelyvarauksen
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Yht. 683 670 649 659 609 575 559 549 Työntekijät 329 320 308 328 294 283 281 271 Toimihenkilöt 354 350 341 331 315 292 278 278
TASE 70 60 60 50 50 40 MEUR 40 30 % 30 20 20 10 10 0 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Taseen loppusumma 55,5 54,2 50,3 52,9 57,4 56,0 50,8 52,9 Oma pääoma 21,8 20,3 18,7 18,7 21,0 22,7 21,4 21,5 Omavaraisuusaste % 39,8 38,1 37,7 35,7 36,8 40,9 42,8 41,9 0
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) 45 20 40 18 35 16 MEUR 30 25 20 15 10 14 12 10 8 6 4 % 5 2 0 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Liikevaihto 36,5 31,2 26,7 30,0 38,7 37,5 27,8 31,9 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 23,5 22,3 21,4 20,5 21,9 22,6 22,7 22,2 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 16,6 16,4 16,7 16,5 17,3 17,0 16,9 16,4 2Q 0
INVESTOINNIT JA POISTOT 1,2 1,0 0,8 MEUR 0,6 0,4 0,2 0,0 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Investoinnit 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 Poistot 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 60 50 40 30 20 % 10 0-10 -20-30 -40 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Oman pääoman tuotto 33,1-21,2-30,1 0,7 47,1 27,6-5,5 2,1 Sijoit. pääoman tuotto 23,7-11,6-15,1 2,5 34,9 24,8-1,7 7,3 Liikevoitto % 6,0-3,4-4,9 0,8 7,9 5,6-0,5 1,9 2Q
VELKAANTUMISASTE MEUR 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 60 50 40 30 20 % 10 0-10 -20-30 -40 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Korolliset nettovelat 8,7 6,8 5,9 8,7 8,7 3,8 0,8-0,2 Oma pääoma 21,8 20,3 18,7 18,7 21,0 22,7 21,4 21,5 Velkaantumisaste % 39,8 33,4 31,3 46,3 41,6 16,6 3,9-0,9-40
Kiitos! 22