Miksi investoida biotalouteen? Mika Anttonen Chairman 1
Global Energy Challenge 2
The global energy challenge 3
Growing global energy demand - 2035 Consumption by region Consumption by fuel 4 Source: BP 2014, Energy Outlook 2035
The challenge oil refining products Crude oil refining produces always the same oil products: light distillates, middle distillates, heavy distillates and residuum i.e. if you produce Jet fuel, the process produces the other products as well Liquefied petroleum gas Petrol Jet fuel Diesel oil and light fuel oil Lubricants Crude oil Preheating Bitumen Heavy fuel oil 5
An example of the challenge: demand of jet fuel Jet fuel demand to rise by 55% as air travel keeps increasing world-wide (ExxonMobil Outlook) Center for Climate and Energy Solutions estimate that: Emissions from aviation make 2 percent of global emissions already in 2013 If global aviation were a country, it would rank as the seventh largest carbon dioxide emitter In 2010 2.4 billion passengers and 40 million metric tons of goods By 2050, that could grow to 16 billion passengers and 400 million metric tons of goods But no significant large scale renewable energy replacement developed 6
St1 konserni 7
St1 lyhyesti Pohjoismainen energiayhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Muodostuu kahdesta sisarkonsernista St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin uusiutuvan energian ratkaisuihin St1 Group keskittyy kehittämään ja jalostamaan nestemäisiä polttoaineita St1 työllistää ~700 huippuammattilaista Pääkonttori Helsingissä, toimistot Tukholmassa, Oslossa ja Göteborgin jalostamolla Voimme kompensoida molempien sisarkonserniemme toimintaan tarvitsemamme energian aiheuttamat päästöt tuulivoiman tuotannollamme 2
St1 Historia 1995 Greenergy Baltic perustettiin operoimaan öljytuotteiden tukkukaupassa 2000 St1-ketju osaksi yhtiötä 2004 Avattiin ensimmäiset asemat Ruotsissa 2007 Ostettiin oy Esso ab ja yhtiön nimeksi tuli St1 Ensimmäinen Etanolix -laitos aloitti bioetanolin valmistuksen 2010 Ostettiin St1 Energy Oy (ent. Oy Shell Ab) St1 Supply AB (ent. Svenska Shell AB) St1 Refinery Oy (ent. Shell Raffinaderi AB) 2015 Etanolix -tehdastoimitus Ruotsiin Cellunolix -tehtaan rakennustyöt aloitettiin Ostettiin Shellin Norjan markkinointiyhtiö 1997 Yksityisten kauppiaiden ryhmä perusti St1-jakeluketjun 2003 NEOT Oy yhdessä S- ryhmän kanssa 2006 St1 Biofuels Oy yhdessä VTT:n kanssa 2009 Ostettiin noin 200 asemaa StatoilHydro ASA:lta Ruotsissa ja Norjassa TuuliWatti Oy perustettiin yhdessä S-Voiman kanssa RE85 markkinoille 2014 Päätös Cellunolix tehdastoimituksesta Kajaaniin St1 Deep Heat geolämpöpilotti aloitettiin, luotausreikä valmiiksi Sopimus Shellin Norjan markkinointiyhtiön osakkeiden ostosta 2016 Otaniemen geotermisen pilottilämpölaitoksen 7 km syvien kaivojen poraus aloitettiin 9
St1 kartta MARKKINAOSUUDET 2015 AVAINLUVUT 2015 ST1 Toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä. STATION NETWORK Yhteensä n. 1450 St1- ja Shelljakeluasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 39 403 283 209 287 222 SUOMI Bensiini 22.0% Diesel 19.1% Kevyt polttoöljy 22.2% RUOTSI Bensiini 21.7% Diesel 15.5% Kevyt polttoöljy 29.8% ST1 NORDIC Liikevaihto, MEUR 3,602.4 ST1 GROUP Liikevaihto, MEUR 2,245.2 NORJA ENERGY PRODUCTION Jätepohjaisen edistyneen etanolin tuotantolaitokset. Teollisen tuulivoiman tuotanto. Geotermisen pilottilämpölaitoksen rakennustyö käynnissä. Öljynjalostamo Ruotsissa. Omistaa St1:n ja SOK:n yhteisyritys North European Bio Tech Oy, Kajaani rakenteilla Tuulivoiman tuotanto Bioetanolin tuotantolaitos Öljynjalostamo Bensiini 28.9% Diesel 24.4% Kevyt polttoöljy 14.7% 10
Markkinaosuudet 2015 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % SEO 2,5 SEO 1,6 Teboil 17,4 Teboil 27,9 ABC 29,5 Neste Oil 28,1 ABC 13,1 Neste Oil 38,1 Other 3,4 SEO 1,9 Teboil 38,8 Neste Oil 33,7 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % PREEM 16,9 OKQ8 26,1 Statoil 34,9 PREEM 34,4 OKQ8 21,2 Statoil 27,4 PREEM 47,6 OKQ8 16,8 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Other 1,9 Statoil 33,1 Statoil 38,2 Uno-X Energi1 16,6 Uno-X Energi1 14,2 Esso 21,1 Esso 19,0 20 % 10 % 0 % St1 22 St1 19,1 St1 22,2 Gasoline Diesel Light fuel oil 20 % 10 % 0 % St1 21,7 St1 15,5 St1 29,8 Gasoline Diesel Light fuel oil 20 % 10 % 0 % Shell/St1 29,3 Shell/St1 26,6 Gasoline Diesel Light fuel oil St1 Neste Oil ABC Teboil SEO Other 11 St1 Statoil OKQ8 PREEM Shell/St1 Esso Uno-X Energi1 Statoil Other Norjan luvut 2014
Avainluvut 2013 2015 St1 Nordic Oy Konserni 2013 Pro forma (* 2013 2014 Pro forma (* 2014 2015 St1 Group Oy Konserni Pro forma (* 2013 2014 2015 Liikevaihto, M 1 677,6 2 498,9 2 720,8 3 847,6 3 602,4 - Suomi 50 % 67 % 58 % 41 % 38 % - Ruotsi 41 % 27 % 37 % 55 % 48 % - Norja 9 % 6 % 5 % 4 % 14 % Liikevoitto, M 32,9 44,4 45,3 72,6 86,7 Tulos ennen veroja, M 32,8 42,7 47,3 71,3 90,4 Tilikauden tulos, M 25,8 33,2 38,2 57,0 72,4 Oma pääoma, M 122,7 122,7 195,8 195,8 320,8 Taseen loppusumma, M 491,7 491,7 701,1 701,1 1 213,0 Liikevaihto, M 4 136,2 4 406,8 2 245,2 - Suomi 0 % 0 % 0 % - Ruotsi 100 % 100 % 100 % - Norja 0 % 0 % 0 % Liikevoitto, M 76,7 85,1 93,1 Tulos ennen veroja, M 58,4 74,9 89,8 Tilikauden tulos, M 47,0 64,1 72,5 Oma pääoma, M 60,0 120,3 138,1 Taseen loppusumma, M 901,9 609,7 632,7 Henkilöstö (vuoden keskiarvo) 193 193 286 286 419 Henkilöstö (vuoden keskiarvo) 312 297 201 12
St1 - yritysrakenne St1 Nordic Oy St1 Group Oy St1 Oy St1 Lähienergia Oy St1 Biofuels Oy St1 Deep Heat Oy St1 Sverige AB St1 Norge Automat AS St1 Norge AS St1 Sweden Holding AB St1 Supply AB Vähittäismyynti Suoramyynti jälleenmyyjille ja teollisuudelle Maalämpöjärjestelmien poraus, myynti, huolto ja asennus Edistyneen etanolin valmistus, teknologian kehitys ja myynti Geotermisen lämmön tuotanto Vähittäismyynti Suoramyynti Laivaliikenteen polttonesteet Vähittäismyynti Vähitttäismyynti - St1-asemat Oil products exports - Shell-asemat Öljytuotteiden vienti Suoramyynti Laivaliikkenteen St1 Refinery AB polttonesteet Lämpöpuisto Oy Öljynjalostus St1 Supply AB:n lukuun Auktorisoitu Shellpolttonesteiden jälleenmyyjä St1 Nordicin osakkuusyritykset North European Oil Trade Oy North European Bio Tech Oy TuuliWatti Oy Aviation Fuelling Services AS Polttonesteiden hankinta Suomen operointiin (SOK) Biopolttoaineiden tuotantolaitokset (SOK) Teollisen tuulivoiman tuotanto (S-Voima) Lentokoneiden tankkaukset Norjan kentillä (Shell Exploration and Production Holdings B.V.) North European Oil Trade AS Polttonesteiden hankinta Norjan operointiin (SOK) 13
Visio, strategia ja liiketoiminta-alueet 14
St1 visio: Johtava CO 2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä Tavoitteemme on Kehittää ja kaupallistaa toimivia ja ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja Toteuttaa ne kannattavasti Yksittäisten energiaratkaisujen pitää olla Teknisesti valmiita toteutettavaksi nyt Ekologisesti ja eettisesti kestäviä Logistisesti hallittavissa 15
St1 strategy Best customer experience Strong partnerships Premium fuels Commersialising renewables Innovative customer solutions Competent & Energetic People 16
St1 vision ja strategian toteutus St1:n perinteisen öljyliiketoiminnan tuotot mahdollistavat uusien CO 2 -hyvien energiaratkaisujen kehittämisen Perinteisessä öljyliiketoiminnassa työskentelevä henkilökuntamme mahdollistaa strategiamme toteutuksen Uusiutuvan energian liiketoiminnassa työskentelevä henkilökuntamme toteuttaa strategiaamme St1:n arvot perustuvat pohjoismaisiin yhteiskunta-arvoihin 17
Vahva pohjoismainen asemaverkosto 18
Asemaverkosto Kotimarkkinoiden suurin polttonesteiden jakeluverkosto; Suomi, Ruotsi ja Norja n. 1.450 St1- ja Shell-asemaa: automaatti- ja palveluasemia sekä raskaan kaluston tankkauspisteitä Yli 600.000 asiakaskäyntiä päivässä Yhä ympäristöystävällisempia polttonesteitä Laaja käteis-, maksu- ja yrityskorttien tarjonta niin yksityiskuin yritysasiakkaille Myymälät, pikaruokapisteet, ravintolat, autopesut ja muut palvelut 19
Suora- ja tukkumyynti 20
Suora- ja tukkumyynti Yritys- ja yksityisasiakkaiden energiakumppani Premium-luokan polttoaineet Öljy- ja energiatuotteet lämmityksestä työkoneisiin ja tankkaukset laivaliikenteestä ilmailuun Sähkö Käteis- ja polttonestekortit Keskitetty asiakaspalvelu Yritysmyyntiverkosto tuo kustannussäästöjä ja yhä ympäristöystävällisempiä energiaratkaisuja asiakkailleen 21
Uusiutuva energia 22
Edistyneen bioetanolin tuotanto Yhtiön oma patentoitu jätepohjaisen etanolin tuotantoteknologia jalostaa liikennepolttonesteen biokomponentin elinkaaripäästöiltään puhtaimmalla tavalla maailmassa Tuotanto 4 Etanolix -laitosta (elintarviketeollisuuden jätteet ja tähteet) Suomessa Bionolix -laitos (kotitalouksien ja kauppojen biojäte) Suomessa Aiesopimus solmittu Cellunolix -laitoksen (puuteollisuuden tähde) rakentamisesta Norjaan Osa-omistaja ja teknologiatoimittaja North European Bio Tech Oy:n (NEB):ssä Etanolix -laitos St1:n Göteborgin jalostamolla Cellunolix -laitos valmistumassa, tuotanto alkaa 2016 lopussa Jätteistä etanolia teknologian kehitys Tuotantolaitosten suunnittelu- ja toteutus avaimet käteen -periaatteella Tarjoaa toimittamilleen laitoksille elinkaaripalveluja Vahva T&K-panostus selluloosapohjaisiin jätteisiin ja tähteisiin moninkertaistaa ruokaketjun ulkopuolisen etanolin tuotannon 23
Wind is a free, unlimited resource. Renewable domestic wind power strengthens Finland s energy self-suffiency and at the same time, displaces fossil energy production decreasing significantly both carbon dioxide and particle emissions. Tuulivoima St1:n ja S-Voiman yhteisyritys TuuliWatti on alan johtava toimija Suomessa 1/3 Suomen tuulivoima-tuotannosta 2015 TuuliWatin mittava 650 M investointiohjelma tuo tuulivoima-kapasiteettia eri puolille Suomea 469 MW valmiina tai rakenteilla Uusia hankkeita vireillä eri puolilla Suomea TuuliWatti panostaa vahvaan osaamiseen ja uusimpaan tuulivoimateknologiaan Rakennushankkeet suunnitellaan yhteistyössä tuulivoimamyönteisten kuntien kanssa 24
TuuliWatin 650 M investointiohjelma Tuulipuisto Valmis Voimaloita Pori Tahkoluoto 2010 1 Simo 1 2013 6 Ii 1 2013 8 Tervola 1 2013 10 Simo 2 2013 4 Ii 2 2013 3 Pori Peittoo 2014 12 Tornio 2014 8 Märynummi 2015 2 Kalajoki 1 + 2 2015 22 Siikainen 2015 8 Kalajoki 3 2017 6 Raahe 2017 13 Simo 3 2017 27 Total # of plants 130 MW total 469 MWh/year 1 442 900 Vastaa Suomen 2020 tuulivoimatavoitteesta 24 % Kerrostaloasunnon sähkönkulutus kpl 650 000 Energialaskun vähenemä per vuosi 86,3 Meur Energialaskun vähenemä per elinkaari 1.724,5 Meur CO 2 vähenemä 1 M tn/a 25
Geotermisen lämpölaitoksen pilotti St1 rakentaa Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan geotermisen lämmön pilottituotantolaitosta kapasiteetti jopa 40 MW Laitoksen arvioidaan valmistuvan 2017 St1 myy Fortumille lämmön, jolla voidaan kattaa jopa 10 % Espoon alueen kaukolämmön tarpeesta 26
St1 Lähienergia Oy Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin, uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia (5 1000 kw) avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla tai energian kulutukseen perustuvalla sopimuksella omistaa itse lämpölaitoksia ja solmii energian toimitussopimuksia St1 Lähienergialaitos lämmittää kiinteistön ilman CO 2 -päästöjä ja edullisemmin kuin fossiilisiin polttoaineisiin, perinteiseen kaukolämpöön tai suorasähköön perustuvat lämmitysjärjestelmät hyödyntää paikallista energiaa maasta, ilmasta, poistoilmasta ja auringosta käyttäen lämpökaivoja, lämpöpumppuja, lämmön talteenottolaitteita ja aurinkopaneeleita laitoksen toiminta optimoidaan pörssisähkön hinnanvaihtelun, sääennusteen ja olosuhdemittauksen perusteella 27
St1 Jalostamo 28
St1 jalostamo Göteborgissa Jalostaa 30 miljoonaa barrelia raakaöljyä vuosittain Bensiiniä, rikitöntä MK-1-dieseliä ja muita keskitisleitä sekä nestekaasua Suurin osa tuotteista myydään oman jakeluverkoston kautta Ruotsissa ja Suomessa Yksi maailman energiatehokkaimmista jalostamoista Suurin osa jalostamon omasta energiatarpeesta katetaan omalla kaasun tuotannolla Lähes 1/3 tuotetusta lämmöstä kierrätetään Göteborgin kaukolämpöverkkoon lämmittämään 70.000 asuntoa Sertifioitu EMAS ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmän mukaisesti St1:n tavoite on muuttaa jalostamo biojalostamoksi Jalostamoon on integroitu St1-teknologiaan perustuvat Etanolix laitos, joka tuottaa edistynyttä etanolia liikennekäyttöön mm. lähialueen leipomoiden jätteistä ja tähteistä 29
Lisäsivut 30
RE85 St1:n tuottamaa edistynyttä etanolia käytetään liikennepolttonesteiden biokomponenttina ja lisäksi siitä valmistetaan RE85-korkeaseosetanolipolttonestettä FFV-autoille RE85 vähentää autoilun fossiilisia CO 2 -päästöjä jopa 80 % Optimoitu kehitystyössä VTT:n kanssa pohjoisen ilmasto-oloihin mm. parantamalla kylmäkäynnistysominaisuuksia RE85 on ensimmäinen polttoneste, jolle Kotimaisen Työn Liitto on myöntänyt Avainlipputunnuksen 31
St1's RED95 ethanol diesel Sisältää 95 % kotimaisesta biojätteestä valmistettua etanolia Soveltuu Scanian etanolikuorma-autoihin ja -busseihin Vähentää autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 % Vähentää lähipäästöjä jopa 80 % TransEco-kehitysprojekti yhteistyössä VTT:n kanssa 32
Premium-polttonesteet Vahva jakeluverkosto ja oma uusiutuvan energian tuotanto mahdollistavat uusien polttonesteiden kehittämisen ja kaupallistamisen RE85- ja RED95-polttonesteet valmistetaan St1:n tuottamasta jäte- ja tähdepohjaisesta bioetanolista Vähentävät liikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 % Henkilöautoille St1 Diesel plus, Shell V-Power Nitro+ bensiini, 95E10Extra, Shell FuelSave 95 RE85 (FFV) Raskaalle kalustolle St1 Diesel Max, RED95 etanolidiesel (Scania) Lämmitykseen ja työkoneisiin Teho OPTI Premium, MPÖ 2 Premium 33
Palvelutankkaus Palvelutankkaus-konsepti lähes 60 Shellasemalla ympäri Suomen Työllistää n. 120 koulutettua koulutettua Palvelumestaria Tarkistavat ja täyttävät asiakkaan jokapäiväisen autoilun sujumiseen liittyvät tarpeet, kuten tankkaus, pesunesteet ja öljyt Puhelinpalvelu 0200-242424 Palvelumestari24 hakee tietoa ja asioi kuljettajan puolesta internetissä kellon ympäri On ihanaa, että joku uskoo hyvään palveluun. Tankkaus ei voi helpompaa ja mukavampaa olla! - Brand Tracking -tutkimus 34