Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta 2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Kannattavuus parani Kalmarissa ja Hiabissa, MacGregorin markkinatilanne jatkui haasteellisena Tilauskanta 2 033 (31.12.2015: 2 064) milj. euroa, saadut tilaukset 825 (887) milj. euroa Liikevaihto laski 4 % y-o-y 898 (936) milj. euroon Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 64,8 (58,0) milj. euroa eli 7,2 (6,2) % liikevaihdosta Osakekohtainen tulos nousi 47 % Liiketoiminnan rahavirta oli 55,8 (101,3) milj. euroa, nettovelkaantumisaste (gearing) 45,5 % Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 12 % y-o-y Toisen vuosineljänneksen tapahtumia Kalmar esitteli Kalmar Insight -ratkaisun, jonka avulla terminaalien tuottavuutta ja suorituskykyä voidaan seurata reaaliajassa.
Markkinaympäristö tammi-kesäkuussa Satamissa käsiteltävien konttien määrän kasvun hidastumisesta huolimatta kontinkäsittely- ja automaatioratkaisujen markkina oli aktiivinen. Vahva rakentamisaktiviteetti Yhdysvalloissa jatkui ja tuki kuormankäsittelylaitteiden kysyntää. Euroopassa aktiviteettitaso vaihteli edelleen maittain. Huoltopalveluiden kysyntä oli hyvä. Laivojen lastinkäsittelylaitteiden markkina pysyi heikkona. RoRo- ja erikoislaivoihin toimitettavien lastinkäsittelylaitteiden kysyntä oli hyvä. Offshore-lastinkäsittelyratkaisujen kysyntä oli vähäinen. Huoltopalveluiden kysyntä oli tyydyttävä. Toisen vuosineljänneksen tapahtumia MacGregor toimittaa erikoisvinssit pilottiprojektiin, jossa sähköä tuotetaan aaltojen avulla. 4
Tammi kesäkuun avainluvut 4-6/16 4-6/15 Muutos 1-6/16 1-6/15 Muutos 2015 Saadut tilaukset, MEUR 825 887-7 % 1 728 1 826-5 % 3 557 Tilauskanta, MEUR 2 033 2 342-13 % 2 033 2 342-13 % 2 064 Liikevaihto, MEUR 898 936-4 % 1 727 1 825-5 % 3 729 Liikevoitto, MEUR* 64,8 58,0 12 % 123,3 110,3 12 % 230,7 Liikevoitto, %* 7,2 6,2 7,1 6,0 6,2 Liiketoiminnan rahavirta, MEUR 55,8 101,3 146,6 152,8 314,6 Korollinen nettovelka, MEUR 619 735 619 735 622 Osakekohtainen tulos, EUR 0,63 0,43 1,23 0,99 2,21 * ilman uudelleenjärjestelykuluja 5
Kalmar Q2 kannattavuus parani Tilaukset laskivat hieman vertailukaudesta 438 (450) milj. euroon Tilauskanta vahvistui 15 % vuoden 2015 lopusta Liikevaihto kasvoi 7 % y-o-y 420 (391) milj. euroon Kannattavuus oli 7,6 % (7,3 %) ilman uudelleenjärjestelykuluja Tulosparannustoimet ja uudet tuotteet ovat vaikuttaneet tulokseen myönteisesti. Lisääntyneet panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen kuitenkin pienentävät vaikutusta. 6 MEUR % 500 400 300 200 100 0 450 438 420 391 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Tilaukset Liikevaihto Liikevoitto-% * ilman uudelleenjärjestelykuluja 10 8 6 4
Hiab Q2 vahva kannattavuus MEUR % 300 283 16 Tilaukset kasvoivat 8 % 239 (221) milj. euroon Tilauskanta laski 7 % vuoden 2015 lopusta 283 milj. euroon Liikevaihto kasvoi 19 % y-o-y 283 (237) milj. euroon Kannattavuus oli 14,7 % (10,7 %) ilman uudelleenjärjestelykuluja Volyymin kasvu, toimituskyvyn tehostaminen, tulosparannustoimenpiteet ja investoinnit kilpailukykyisempiin tuotteisiin tukivat kannattavuuden paranemista 7 237 239 221 200 100 0 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Tilaukset Liikevaihto Liikevoitto-% * ilman uudelleenjärjestelykuluja 14 12 10 8 6 4
MacGregor Q2 haastava markkinatilanne jatkui Tilaukset alenivat 32 % y-o-y 149 (220) milj. euroon MEUR 400 300 308 % 10 8 6 Tilauskanta aleni 16 % vuoden 2015 lopusta 745 milj. euroon Liikevaihto aleni 37 % y-o-y 196 (308) milj. euroon 200 220 149 196 4 2 Kannattavuus 2,7 % (4,1 %) ilman uudelleenjärjestelykuluja Uusia tehostamistoimia kustannustason alentamiseksi on jo käynnistetty 100 0-2 8 0-4 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Tilaukset Liikevaihto Liikevoitto-% * ilman uudelleenjärjestelykuluja
Liiketoiminnan rahavirta hyvä MEUR 350 300 250 200 150 100 101 50 24 56 0 2013 2014 2015 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 9
Hiabin osuus liikevaihdosta kasvussa Liikevaihto raportointisegmenteittäin 1 6/2016, % Liikevaihto markkina-alueittain 1 6/2016, % Laitteet 75 (80) % Huolto 25 (20) % Laitteet 73 (73) % Huolto 27 (27) % 24 % (32) 45 % (43) 32 % (29) 41 % (39) Laitteet 78 (76) % Huolto 22 (24) % 31 % (25) 27 % (32) Kalmar Hiab MacGregor 10 EMEA APAC Amerikat
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 1 6/2016 Kalmar Hiab MacGregor Amerikat 39 % (36) Amerikat 43 % (42) Amerikat 6 % (8) EMEA 40 % (43) EMEA 47 % (48) EMEA 33 % (29) APAC 21 % (21) APAC 10 % (10) APAC 61 % (63) 11
Keskeisten taloudellisten mittareiden myönteinen kehitys jatkui % ROCE Liikevoittoprosentti* ROCE vuositasolla *ilman uudelleenjärjestelykuluja 16 14 12 11,0 10 8 7,2 6 4 2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q2/16 12
Cargotecista älykkään lastinkäsittelyn johtaja Strategian toteutus etenee hyvin Strategian toteutusta tukevat teemat Korkeatasoinen ja kattava huoltoliiketoiminta Johtava asema digitalisaatiossa Hyvä johtajuus Kontrolliympäristön kehittäminen käynnissä Liiketoimintojen toteuttamat itsearvioinnit ovat tuoneet esiin monia mahdollisuuksia parantaa kontrolliympäristöämme Lisäpanostus eettisen ja vastuullisen toimintatavan tukemiseen Toisen vuosineljänneksen tapahtumia Kalmar toimittaa 14 terminaalitraktoria Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin 13
Vuoden 2016 näkymät ennallaan Cargotecin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2015 liikevaihdon (3 729 miljoonaa euroa) tasolla tai jäävän hieman sen alle. Vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2015 (230,7 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen tapahtumia Hiab esitteli kaksi LOGLIFT-puutavaranosturia painotus turvallisuudessa, suorituskyvyssä, käyttömukavuudessa ja matalissa käyttökustannuksissa 14