Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2018

Transkriptio

1 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2018 Yhtiökokous

2 Cargotecin laajennettu johtoryhmä Mika Vehviläinen Toimitusjohtaja Mikko Puolakka Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Kaunonen Johtaja, Kalmar Roland Sundén Johtaja, Hiab Michel van Roozendaal Johtaja, MacGregor Mikael Laine Strategiajohtaja Mikko Pelkonen Henkilöstöjohtaja Outi Aaltonen Lakiasiainjohtaja Stephen Foster Sisäisen tarkastuksen johtaja Leena Lie Viestintäjohtaja Soili Mäkinen Tietohallintojohtaja Yhtiökokous

3 Sisältö 1. Vuoden 2017 tilinpäätös 2. Strategian kehitys 3. Vastuullisuus Cargotecin kilpailuetuna 4. Osinko ja vuoden 2018 näkymät Yhtiökokous

4 Vuoden 2017 tilinpäätös

5 Cargotecin vuosi 2017 Ennätyksellinen liikevoitto* Kannattavuuden parantuminen jatkui Vahva vuosi Hiabissa liikevaihto kasvoi 5 % ja liikevoitto* 12 % Kalmarin liikevaihto laski, mutta liikevoitto* parani hieman MacGregorin saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2017 toisen vuosipuoliskon aikana vertailukauteen verrattuna 4,0 % 127 4,4 % 149 6,2 % 231 7,1 % 250 8,0 % 263 Edistystä yrityskaupoissa Liikevoitto* MEUR Liikevoitto-%* * Ilman uudelleenjärjestelykuluja Yhtiökokous

6 Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen T&K investoinnit ovat nousseet 46 % vuodesta 2013 MEUR 100 2,6 % 2,8 % 3,0 % Vuonna 2017 investointeja kohdistettiin Digitalisaatioon Kilpailukykyisempiin ja kustannustehokkaampiin tuotteisiin ,0 % 2,0 % 63,5 67,3 2,2 % 82,8 90,8 92,5 2,4 % 1,8 % 1,2 % 0,6 % ,0 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot % liikevaihdosta Yhtiökokous

7 Bruttokatteen paraneminen jatkui vuonna 2017 MEUR ,1 % 23,9 % 21,1 % ,3 % 18,9 % Bruttokate, MEUR Bruttokate, % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Yhtiökokous

8 Kalmar Kannattavuus parani 15% 10% Liikevaihdon jakauma** vuonna % Saadut tilaukset laskivat 10 % Laskua etenkin projektiliiketoiminnassa Liikevoittomarginaali* parani 8,4 prosenttiin Laitteet ja huolto Automaatio ja projektit Ohjelmistot Markkinanäkymät ovat myönteiset Satamissa käsiteltävien konttien määrä kasvoi 6 % MEUR % 8% Automaatioratkaisut etenevät, mutta pienempinä osaprojekteina Huoltoliiketoiminta kehittyi hyvin % 3% 0% Liikevoitto* Liikevoitto*, % * Ilman uudelleenjärjestelykuluja ** Luvut pyöristetty 5 % tarkkuudella Yhtiökokous

9 Hiab Ennätyksellinen vuosi Saadut tilaukset kasvoivat 10 % Kasvua kaikilla maantieteellisillä alueilla Liikevaihdon kasvu jatkui ja liikevoitto* nousi uuteen ennätykseen Rakentamisaktiviteetti jatkui vahvana Yhdysvalloissa ja vauhdittui Euroopassa MEUR MEUR Liikevaihto Saadut tilaukset 18% 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0% Liikevoitto* Liikevoitto*, % *) Ilman uudelleenjärjestelykuluja Yhtiökokous

10 MacGregor Saadut tilaukset paranivat toisella vuosipuoliskolla Saadut tilaukset laskivat 5 % Toisella vuosipuoliskolla tilaukset kasvoivat 18 % Liikevaihdon laskusta huolimatta saimme pidettyä liikevoiton* positiivisena Markkinatilanne on edelleen haastava Kauppalaivasektorilla kysyntä on elpymässä Offshore-sektorilla edelleen hiljaista MEUR MEUR Liikevaihto Saadut tilaukset 10% 8% 5% 3% Liikevoitto* Liikevoitto*, % 0% *) Ilman uudelleenjärjestelykuluja Yhtiökokous

11 Tilauskanta laski Kalmarissa ja MacGregorissa Tilauskanta MEUR Tilauskanta vuoden 2017 lopussa segmenteittäin % 49% Kalmar Hiab MacGregor 19 % Kalmar Hiab MacGregor Yhtiökokous

12 Liiketoiminnan rahavirta MEUR Yhtiökokous

13 Vahva tase mahdollistaa yritysostojen jatkamisen MEUR ,2 % 60% ,7 % 46,4 % 36,0 % 33,0 % 40% % Nettovelka, MEUR Nettovelkaantumisaste, % 0% Yhtiökokous

14 Edistystä yrityskaupoissa vuonna 2017 RAPP MARINE GROUP Vahvistaa MacGregorin tarjontaa kalastus- ja tutkimusalussegmentillä Liikevaihto 40 miljoonaa euroa vuonna 2017 Noin 30 % liikevaihdosta huoltopalveluista ARGOS Hiab laajentaa toimintaansa Brasilian markkinoille Liikevaihto 6 miljoonaa euroa vuonna 2017 INVER PORT SOLUTIONS Laajentaa Kalmarin nykyistä huolto-osaamista Australiassa Liikevaihto 5 miljoonaa euroa vuonna 2017 Yhtiökokous

15 TTS Groupin marine- ja offshoreliiketoimintojen osto Strategiset perusteet Huoltoliiketoiminnan kasvumahdollisuudet Vahvistaa MacGregorin asemaa myös Kiinassa Kustannussynergiat alustavien arvioiden mukaan miljoonaa euroa Ostettavat liiketoiminnat lyhyesti Työllistää noin 900 henkilöä Liikevaihto noin 211 miljoonaa euroa vuonna 2017 Huoltoliiketoiminta 26 % liikevaihdosta Yritysosto Ostettavat liiketoiminnot edustavat noin 90 % TTS Groupin liikevaihdosta Kaupan yritysarvo 87 miljoonaa euroa Edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Yhtiökokous

16 Strategian kehitys

17 Transformaatio laitetoimittajasta älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi 2013 Tuotejohtajuus Hyvä laiteratkaisujen toimittaja Tuotekehitys edistää tarjonnan kehittämistä ja myyntikatteen nousua 2018 Huoltoalan johtajuus Korkeatasoinen ja kattava huoltoliiketoiminta Verkkoon kytketyt laitteet ja data-analytiikka kasvattavat arvoa Merkittävä ohjelmistoliiketoiminta 2020 Älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja 40 % liikevaihdosta huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnasta Tehokkaammat ja optimoidut lastinkäsittelyratkaisut STRATEGIAN TOTEUTUKSEN PAINOPISTEALUEET Digitalisaatio Huoltoliiketoiminta Hyvä johtajuus Yhtiökokous

18 Huoltoliiketoiminta Uudet huoltokonseptit tukivat Hiabin kehitystä Kalmarin kehitys pääosin hyvää MacGregorissa kasvua kauppalaivasektorilla Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR % % 24% 24% 25% Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, MEUR % Cargotecin liikevaihdosta

19 Uusia huoltokonsepteja ja painopiste palvelujen kehittämisessä Kalmar MyParts -verkkokauppa Kalmar uudisti palveluorganisaatiotaan Hiabin huoltopalvelutarjonta laajenee ProCare-huoltopalvelusopimukset Hiab-varaosien verkkokaupan laajeneminen ja kehittäminen MacGregor optimoi Mediterranean Shipping Companyn konttien kuljetuskykyä

20 Digitalisaatio Pilvipohjaisen XVELA-alustan kaupallistaminen Tavoitteena, että kaikki uudet laitteet kytketty tietoverkkoihin vuoden 2018 loppuun mennessä Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Digitaaliset ratkaisut tukevat toimialan ekotehokkuutta MEUR Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto

21 Esimerkkejä digitaalisista ratkaisuistamme Kalmar InSight Reaaliaikaista analyysia satamaterminaalien tuottavuudesta Hiab HiConnect Hiab-laitteiden tuottavuutta parantava palveluratkaisu MacGregorin Virtual Reality -koulutusyksikkö

22 Johtaminen Tavoitteena yhdenmukainen, suoritukseen perustuva johtamiskulttuuri Johtajuuden kehittäminen mahdollistaa muutosten toteuttamisen koko yhtiössä Mittaamme esimiesten toimintaa ja tehokkuutta säännöllisesti Työtyytyväisyyskyselyyn vastasi 86 % henkilöstöstä Johtajuusindeksi nousi 71 (68) prosenttiin Tiimin työilmapiiri-indeksi nousi 76 (70) prosenttiin

23 Vastuullisuus Cargotecin kilpailuetuna

24 Ekotehokkaat ratkaisut kilpailukykymme edistäjänä Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmän osuus myynnistä oli noin 19 % vuonna 2017: Merkittävä osuus tuotekehitysinvestoinneistamme suunnataan puhtaisiin teknologioihin sekä digitalisaatioon Tehokkaampia kokonaisjärjestelmiä Tehokkuutta ympäristötoimialoille Tehokkaampaa päästöjen hallintaa Tehokkaampaa resurssien käyttöä Yhtiökokous

25 Vastuullisen toiminnan kulmakivet Cargotecissa Asiakkaan toimintojen ympäristövaikutusten minimointi Työntekijöiden hyvinvointi, turvallisuus sekä tasaarvoinen kohtelu Eettiset ja läpinäkyvät liiketoimintaprosessit Yhtiökokous

26 Osinko ja vuoden 2018 näkymät

27 Vuoden 2017 avainluvut Muutos Saadut tilaukset, MEUR % Tilauskanta, MEUR % Liikevaihto, MEUR % Liikevoitto, MEUR 226,7 197,7 +15 % Liikevoitto, % 6,9 % 5,6 % +1,3 %-yksikköä Uudelleenjärjestelykulut, MEUR 36,5 52,5-31 % Liikevoitto*, MEUR 263,2 250,2 +5 % Liikevoitto*, % 8,0 % 7,1 % +0,9 %-yksikköä Kauden tulos, MEUR 136,3 125,3 +9 % Osakekohtainen tulos, EUR 2,11 1,95 +8 % Oma pääoma / osake 22,10 21,65 +2 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,8 % 8,8 % +1,0 %-yksikköä Omavaraisuusaste, % 41,5 % 39,1 % +2,4 %-yksikköä * Ilman uudelleenjärjestelykuluja Yhtiökokous

28 Osinko ja osakekohtainen tulos Hallitus ehdottaa 1,05 euron osinkoa (B-sarjan osake) Osinko maksettaisiin kahdessa erässä (0,53 ja 0,52 euroa) 2,50 2,00 2,21 1,95 2,11 1,50 1,00 0,50 0,89 47% 0,42 1,11 50% 0,55 36% 0,80 49% 0,95 50% 1,05* 0, Osakekohtainen tulos Osinko Osinko / osakekohtainen tulos *Hallituksen ehdotus Yhtiökokous

29 Vuoden 2018 näkymät Liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2017 (263,2 milj. euroa) voimaan astuvan IFRS 15 -standardin käyttöönoton seurauksena Cargotecin tuloutus muuttuu tiettyjen tuotteiden ja asiakassopimusten osalta vuonna IFRS 15:n mukaiset vertailutiedot julkaistaan viimeistään maaliskuussa Laatimisperiaatteiden muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vuositason liikevoittoon.

30 Kiitos

31