Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus r.y., Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy, Visuvesi Oy ja Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y. Kumppanit Tilastokeskus Metsäalan kuljetusyrittäjät ry. Koneyrittäjien liitto ry Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 1
Projektin tavoite ja raportit Tavoite Kannattavuuden kehitys vuosina 1999 2002 Tunnusluvut koko maan alueella ja lääneittäin Yrityksen koon merkitys Raportit Puutavaran kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1999 2002, Metsätehon katsaus 4/2004 (Julkinen jakelu nro 5) Metsäkoneyritysten kannattavuus vuosina 1999 2002, Metsätehon katsaus 5/2004 (Julkinen jakelu nro 6) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 2
Yritysten määrä A. Maksimiaineistot eri vuosina Vuosi Yrityksiä 1999 595 2000 611 2001 625 2002 631 B. Aikasarja-aineisto Yritykset, joilta saatiin tilinpäätökset kaikilta vuosilta 1999-2002 Yhteensä 588 yritystä Osakeyhtiöitä 41 % Henkilöyhtiöitä 59 % Lähteinä Tilastokeskuksen yritysrekisteri ja elinkeinoverotusrekisteri Korjuuta ja kuljetusta harjoittavat yritykset mukana molemmissa toimialoissa (46 yritystä v. 2002) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 3
Yritysten YRITYSTEN määrä MÄÄRÄ JA ja LIIKEVAIHTO liikeva9ihto KOKOLUOKITTAIN kokoluokittain 2002 2002 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Kuljetus - vuoden maksimiaineisto Liikevaihtoluokka, 1000 6: 1000+ 5: 500-1000 4: 400-500 3: 300-400 2: 200-300 1: 100-200 0 % Osuus yrityksistä Osuus liikevaihdosta Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 4
AUTOKULJETUKSEN TULOSLASKELMA Toimiala Vuosi 2002, yhteensä 631 yritystä yhteensä Suhteellinen milj. % LIIKEVAIHTO 283,8 Liiketoiminnan Autokuljetuksen muut tuotot tuloslaskelma 1,3 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 285,1 100,0 Aine- ja tarvikekäyttö -75,2-26,4 Ulkopuoliset palvelut -8,4-2,9 Henkilöstökulut -76,9-27,0 Palkkakorjaus -7,2-2,5 Liiketoiminnan muut kulut -58,5-20,5 KAYTTÖKATE 59,0 20,7 Suunnitelman mukaiset poistot -33,4-11,7 Arvonalent. pysyvien vastaavien hyödykkeistä -0,1 0,0 LIIKETULOS 25,5 8,9 Rahoitustuotot 1,4 0,5 Rahoituskulut -5,4-1,9 Tuloverot -5,0-1,8 Muut välittömät verot -0,1 0,0 NETTOTULOS 16,3 5,7 Satunnaiset tuotot 0,3 0,1 Satunnaiset kulut -0,6-0,2 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,4 0,1 KOKONAISTULOS 16,4 5,8 Poistoeron lisäys/vähennys 0,5 0,2 Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 16,9 5,9 KULJETUSYRITYKSET Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 5
550 Autokuljetus - aikasarjayritykset (n=588) LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ (nimellinen) Liiketoiminnan tuotot yhteensä 500 450 1 000 400 350 300 250 200 150 Yläkvartiili Mediaani Alakvartiili Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 6
% liiketoiminnan tuotoista 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Autokuljetus - aikasarjayritykset (n=588) TUNNUSLUKUJEN MEDIAANEJA Tunnuslukujen mediaaneja Käyttökate Liiketulos Nettotulos Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 7
% 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 Autokuljetus - aikasarjayritykset (n=588) KOKONAISPÄÄOMAN TUOTTO Kokonaispääoman tuotto Yläkvartiili Mediaani Alakvartiili Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 8
Autokuljetus - aikasarjayritykset (n=588) VELKAANTUNEISUUS JA NETTOINVESTOINNIT - MEDIAANIT Velkaantuneisuus 50 ja nettoinvestoinnit - mediaanit % liikevaihdosta 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Velkaantuneisuus Nettoinvestoinnit Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 9
Kuljetusyritykset - aikasarja-aineisto KOKO MAA (n=588) Kuljetusyritykset aikasarja-aineisto 100 % 90 % Nettotulos yli 20 % 100 90 80 % 80 Osuus yrityksistä 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 10-20 % 0-10 % 70 60 50 40 30 20 % 20 10 % -10-0 % 10 0 % alle -10 % 0 Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 10
% liiketoiminnan tuotoista 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Kuljetusyritykset - aikasarjayritykset NETTOTULOKSEN MEDIAANI LÄÄNEITTÄIN Nettotuloksen mediaani lääneittäin Etelä-Suomi n=115 Itä-Suomi n=174 Länsi-Suomi n=169 Oulu n=87 Lappi n=43 Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 11
% liiketoiminnan tuotoista 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Kuljetusyritykset - aikasarjayritykset NETTOTULOKSEN MEDIAANI KOKOLUOKITTAIN Nettotuloksen mediaani kokoluokittain Liikevaihto, 1000 : 1: 100-200 (n=120) 2: 200-300 (n=180) 3: 300-400 (n=81) 4: 400-500 (n=51) 5: 500-1000 (n=99) 3 2 6: 1000+ (n=49) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 12
Autoja, kpl Puutavara-autojen AUTOKOHTAINEN määrä KULJETUSSUORITE ja autokohtainen kuljetussuorite 1 600 1 550 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 PUUTAVARA-AUTOJEN MÄÄRÄ JA Puutavara-autojen määrä keskimäärin vuoden aikana (Metla) Kuljetussuorite / auto (suhteellinen, 1999=100) Suoritteet Metsätehon tilastosta 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 Suorite/auto, suhdeluku Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 13
Kustannukset, senttiä/m 3 km 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 AUTOKULJETUKSEN KUSTANNUKSET Teollisuuden ja Metsähallituksen kotimaan kuljetukset Metsätehon tilastoissa Autokuljetuksen (kuljetus suoraan tehtaalle kustannukset ja muihin kuljetusmuotoihin) Nimelliset kustannukset Reaaliset kustannukset 2002 rahassa (deflat. tukkuh.indeksillä) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 14
Indeksi (1999=100) 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 KUSTANNUSTEKIJÖIDEN HINTAKEHITYS Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi (60 tonnin yhdistelmät) Kustannustekijöiden hintakehitys Kustannustekijät (v. 2000 paino, %): Muuttuvat ja kiinteät (84 %) Pääoman poisto (13 %) Korot (3 %) Kokonaisindeksi (100 %) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 15
Indeksi (1995=100) 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 DIESELIN HINTAKEHITYS Dieselin hintakehitys v. 2000 indeksissä paino 26 % I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X Vuosi ja kuukausi Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 16
Yhteenveto Autokuljetuksen kannattavuus heikkeni tarkastelujakson aikana. Pääsyynä muuttuvien ja kiinteiden kulujen nousu (etenkin polttoaine). Kahdella kolmasosalla kannattavuus oli edelleen hyvä vuonna 2002 (kokonaispääoman tuotto yli 10 % ja nettotulos positiivinen). Kannattavuus heikkeni maan eteläpuoliskossa ja parani pohjoisessa. Paras kannattavuus oli liikevaihtoluokassa 200 000 300 000 ja heikoin suurimmilla yli 500 000 yrityksillä. Velkaantuneisuus ja omavaraisuusaste paranivat, mutta kehitys oli seurausta investointien vähenemisestä. Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 17
Alalla menestyy, mutta se edellyttää Kustannustehokkuutta Korkeaa käyttöastetta Taloustaitoja Tuottavuutta Sopivaa yrityskokoa ja palveluvalikoimaa Kausivaihteluun sopeutumista Jatkuvuutta ja yhteistyötä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 18