SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus... s. 4 Hallituksen toimintakertomus... s. 6 Tuloslaskelma... s. 11 Konsernitase...s. 12 Emoyhtiön tase...s. 14 Rahoituslaskelma...s. 16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot... s. 17 Tuloslaskelman liitetiedot...s. 18 Taseen liitetiedot...s. 19 Allekirjoitukset...s. 25 Tilintarkastuskertomus... s. 26 Sponsorointikohteet 2011...s. 27 Liiketoimintakatsaukset...s. 28 Lukkorengas Oy / BLC Turvaratkaisut...s. 30 Protie Oy...s. 32 BLC Wireless Oy...s. 34 Tapahtumakatsaus...s. 36 Yhteystiedot...s. 38 3
Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2011 Vuosi 2011 oli BLC-konsernille jo kolmas voimakkaan kasvun vuosi. Konsernin liikevaihto kasvoi noin 22 % edellisvuoden 23,9 M :sta ja päätyi noin 29,1 M :oon. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Lisäksi kasvu on ollut kannattavaa. BLC-konserni on pystynyt kaksinkertaistamaan liikevaihtotasonsa vuoden 2007 noin 14,7 M :n tasosta, jonka jälkeen yhtiössä tehtiin uusi kasvuhakuinen strategia ja lähdettiin aktiivisesti etsimään uusia liiketoiminnallisia tukijalkoja sekä tavoittelemaan valtakunnallista toimintaa. Konsernilla on toimipiste tällä hetkellä yhdeksällä eri paikkakunnalla. Erityisen ilahduttavaa on ollut BLC-konsernin kannattavuuden kehittyminen haluttuun suuntaan jo kolmatta vuotta peräkkäin. Liikevoitto parani yli +0,7 M ja päätyi vuonna 2011 yli +0,2 M :n liikevoitoksi, siitäkin huolimatta, että liiketoimintaympäristö on ollut erittäin haastava. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tehdyt pitkäjänteiset investoinnit ja panostukset uusiin liiketoimintoihin sekä yrityksiin ovat onnistuneet hyvin ja nämä ovat alkaneet myös tuottamaan taloudellista lisäarvoa BLC-konsernille, siivittäen sen samalla vahvaan kasvuun. Vuonna 2011 liiketoimintaympäristön muutosvauhti jatkui nopeana, mutta BLC-konserni pystyi vastaamaan liiketoiminnallisiin haasteisiin hyvin. Lisäksi se pystyi yhtäaikaisesti lunastamaan aikaisemmat lupauksensa kasvun jatkumisesta ja tuloskunnon parantamisesta vuonna 2011. Tänä päivänä BLC-konsernin muodostavat neljä vahvaa tukipilaria: Blue Lake Communications Oy, BLC Wireless Oy, BLC Turvaratkaisut / Lukkorengas Oy ja Protie Oy. BLC Turvaratkaisujen ja Lukkorengas Oy:n muodostama konsortio eteni vahvasti markkinoilla ja asiakaspalaute konsernin tarjoamista turvapalveluista ja -tuotteista on ollut hyvin positiivista. Lukkorengas Oy:n liikevaihto kasvoi noin +32 % eli vuoden 2010 noin 8,8 M :sta noin 11,6 M :oon vuonna 2011. BLC-konserni on pystynyt entisestään vahvistamaan asemiaan Suomen turva- ja lukitusliiketoiminnoissa. BLC Wireless Oy:n mobiilietähallintapalveluiden liiketoiminta jatkoi erittäin voimakasta kasvuaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi peräti +160 % eli vuoden 2010 noin 0,8 M :sta noin 2,0 M :oon vuonna 2011. Yhtiö on erinomaisella osaamisellaan ja palveluillaan pystynyt hankkimaan lukuisia uusia merkittäviä asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita ja on samalla vakiinnuttamassa asemansa Suomen markkinoilla. Blue Lake Communications Oy:n perinteinen liiketoiminta on ollut jo pitkään ankaran kilpailun sekä markkinaja kustannuspaineiden alla. Yhtiö pystyi silti jopa hieman lisäämään liikevaihtoaan vuonna 2011. Yhtiö on kyennyt jatkuvasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, lisäksi se on myös jatkuvasti lanseerannut uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vastatakseen kilpailijoiden tuomiin haasteisiin. Uusimpana tulokkaana BLC-perheeseen liittyi Protie Oy 1.7.2011. Protie Oy:n myötä BLC-konserni sai merkittävän valtakunnallisen asiakaskunnan ja maailmanluokan IT-palvelutuotteet ja -ratkaisut työasemiin, virtuaalityöasemiin sekä palvelimiin liittyen. Lisäksi Protie Oy tuottaa asiakkailleen lisäarvoa Architech-suunnittelupalvelujen kautta. Omassa kategoriassaan yhtiö voitti kansainvälisen palkinnon Hollannissa pidetyssä maailman edistyksellisimpien IT-palveluiden tuottajien tilaisuudessa. Protie Oy täytti 10 vuotta syksyllä 2011 ja muutti samalla logonsa ja ilmeensä BLC-konsernin ilmeeseen sopivaksi. Muutosvuodesta ja omistajavaihdoksesta huolimatta, kehittyi yhtiö haluttuun suuntaan jo vuonna 2011. Vuosi 2012 tulee vielä olemaan BLC-konsernille murrosvuosi, mutta meneillään olevan murrosvaiheen huippu ohitettiin vuonna 2011. BLC-konsernin toimialoilla joutuu kui- tenkin pysyvästi asennoitumaan muutoksiin, sillä teknologisen ja kilpailullisen tilanteen voi sanoa olevan pysyvästi murrostilassa. Mittavista panostuksista huolimatta konsernin omavaraisuusaste on pysynyt korkealla tasolla. BLC-konsernin omistava Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY tulee jatkossakin pitkäjänteisesti tuottamaan omistajajäsenilleen etuja ja palveluita. Omistajajäseniltä saadun palautteen perusteella, erilaisia jäsenetukampanjoita ja tapahtumia tullaan kehittämään ja hallitusti lisäämään vuonna 2012. Tämän lisäksi osuuskunta maksaa omistajajäsenilleen osuuspääoman korkoa aina, kun siihen on taloudelliset edellytykset. BLC-konserni jatkaa vahvana kasvuyhtiönä. Konserni kasvatti liikevaihtoaan jo kolmantena vuonna peräkkäin yli 20 % vuodessa. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan hallitusti myös lähitulevaisuudessa. Koska kasvava BLC-konserni pystyy tarjoamaan työntekijöilleen paljon uusia haasteita ja mahdollisuuksia, on BLCkonsernin palvelukseen onnistuttu jatkuvasti saamaan uusia huippuosaajia, mikä vuorostaan edesauttaa kasvun jatkumista myös tulevaisuudessa. Kokonaisuutenaan BLC-konsernin tulevaisuus näyttää valoisalta. Protie Oy:n myötä konsernin eri liiketoimintayhtiöiden keskinäisiä synergiaetuja pystytään hyödyntämään jatkossa entistäkin paremmin ja samalla tuottamaan asiakkaille uutta lisäarvoa. Kaikesta tästä suuret kiitokset kuuluvat asiakkaillemme ja koko BLC-konsernin henkilöstölle, jotka yhdessä ovat mahdollistamassa konsernin valoisan tulevaisuuden ja kasvun jatkumisen! Lisäksi haluan kiittää yhtiön hallitusta, jolla on ollut valmius tehdä rohkeita ja yhtiötä eteenpäin vieviä päätöksiä viimeisten vuosien aikana. BLC:ssä on ITUA: Iloisuus, Tuloksellisuus, Uudistuvuus ja Asiakaslähtöisyys. Vuosi 2011 oli BLC-konsernille jo kolmas voimakkaan kasvun vuosi. BLC-konsernin toimitusjohtaja Martti Volotinen 4 5
Konsernirakenne Hallituksen toimintakertomus BLC-konserniin kuuluvat neljä liiketoimintayhtiötä: Blue Lake Communications Oy, BLC Wireless Oy, Lukkorengas Oy ja Protie Oy. Lisäksi konserniin kuuluu kaksi kiinteistöyhtiötä sekä kaksi pientä osakkeita omistavaa yhtiötä. Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY omistaa BLC-konsernin 100 %:sti. Blue Lake Communications Oy on alakonsernin emoyhtiö. Blue Lake Communications Oy on nykyaikaisia ICT-palveluita, -tuotteita ja verkkopalveluita tarjoava yhtiö, BLC Wireless Oy tuottaa mobiilietähallinta- ja elinkaaripalveluita, Lukkorengas Oy on erikoistunut sähköisiin turva- ja lukitusratkaisuihin sekä -palveluihin ja Protie Oy tuottaa nykyaikaisia IT-palveluita työasemille, virtuaalityöasemille ja palvelimille. Toiminnan kehittyminen BLC-konsernilla oli jo neljäs kasvun vuosi: viimeisten kolmen vuoden aikana liikevaihto on kasvanut yli 20 % vuodessa. Liikevaihto on kasvanut lähes 100 % neljässä vuodessa, päätyen 29,1 M :oon vuonna 2011. Liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa. BLC-konserni on panostanut uusiin, sen kokonaistoimintaa tukeviin liiketoimintoihin erittäin määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Samalla toimintaa on laajennettu systemaattisesti ja monien liiketoimintojen osalta valtakunnalliseksi, jotta liiketoiminnoille on pystytty varmistamaan riittävän suuri asiakaspohja ja kannattavuuden edellytykset. Konsernin kasvu on ollut kannattavaa ja konserni on saanut uusia liiketoiminnallisia tukijalkoja, jotka lisäksi tilivuodesta 2011 Liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa. tukevat toisiaan ja joiden välillä on runsaasti erilaisia positiivisia synergiaetuja. Erityisen positiivista on ollut BLC-konsernin kannattavuuden kehittyminen haluttuun suuntaan jo kolmatta vuotta peräkkäin. Edellisvuoden lähes -0,5 M :n liiketappio saatiin, erittäin haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta, käännettyä yli +0,2 M :n liikevoitoksi vuonna 2011. Protie Oy liittyi uutena yhtiönä BLC-konserniin 1.7.2011. Protie Oy:n myötä BLC-konserni sai merkittävän valtakunnallisen asiakaskunnan ja maailmanluokan IT-palvelutuotteet ja -ratkaisut työasemiin, virtuaalityöasemiin sekä palvelimiin liittyen. Muutosvuodesta ja omistajavaihdoksesta huolimatta yhtiö kehittyi haluttuun suuntaan jo vuonna 2011. Yhtiön liikevaihto kasvoi noin +5 % eli noin +0,2 M, päätyen 3,8 M :oon vuonna 2011. Protie Oy oli puuttuva strateginen palanen, jonka tuleminen osaksi BLC-konsernia varmisti strategian eteenpäin viemisen suunnitellun mukaisesti. BLC Turvaratkaisujen ja Lukkorengas Oy:n muodostama konsortio on edennyt vahvasti markkinoilla. Lukkorengas Oy:n liikevaihto kasvoi noin +32 % eli noin +2,8 M, päätyen noin 11,6 M :oon vuonna 2011. BLC-konserni on pystynyt entisestään vahvistamaan asemiaan Suomen turva- ja lukitusliiketoiminnoissa. BLC Wireless Oy:n mobiilietähallintapalveluiden liiketoiminta jatkoi erittäin voimakasta kasvuaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi peräti +160 % eli noin +1,2 M, päätyen noin 2,0 M :oon vuonna 2011. Yhtiö on erinomaisella osaamisellaan ja palveluillaan pystynyt hankkimaan lukuisia uusia merkittäviä asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita ja on samalla vakiinnuttamassa asemansa Suomen markkinoilla. Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut: Konserni 2011 2010 2009 Liikevaihto M 29,1 23,9 19,8 Liikevaihdon kasvu (%) 21,9 % 20,7 % 23,9 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä k 248-476 -700 Liikevoitto k 248-476 -730 Liikevoitto % liikevaihdosta 0,9 % -2,0 % -3,7 % Tilikauden tulos k 134-454 700 Oman pääoman tuotto-% 0,7 % -3,2 % -2,3 % Omavaraisuusaste (%) 66 % 70 % 70 % Emoyhtiö 2011 2010 2009 Liikevaihto M 14,8 14,7 15,5 Liikevaihdon kasvu (%) 0,3 % -4,8 % -2,1 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -91 26-400 Liikevoitto k -91 26-361 Liikevoitto % liikevaihdosta -0,6 % 0,2 % -2,3 % Tilikauden tulos k 223 147 1300 Oman pääoman tuotto-% -0,8 % -0,3 % -0,2 % Omavaraisuusaste (%) 76 % 79 % 78 % 35 30 25 20 15 10 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8 Konsernin liikevaihdon kehitys (m ) 2009 2010 2011 Konsernin liikevoiton kehitys (m ) 2009 2010 2011 Liiketoiminnan olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen BLC-konsernin ja Blue Lake Communications Oy:n historian suurin tietojärjestelmien uudistusprojekti eteni vuonna 2011 ja toimintoja saatiin otettua käyttöön suunnitellusti kolmessa eri vaiheessa. Projektin neljäs vaihe jatkuu vuonna 2012. Blue Lake Communications Oy eteni uusien BLC Viihde -palveluiden tarjonnassa ja toteutti historiansa ensimmäisen TV-mainoskampanjan vuonna 2011. Blue Lake Communications Oy eteni uusien BLC Valo -taloyhtiötuotteiden tarjonnassa vuonna 2011. BLC-konserniin liittyi uusi IT-palveluita ja -ratkaisuja tuottava liiketoimintayhtiö Protie Oy, josta tuli konsernin tytäryhtiö 1.7.2011 alkaen. Blue Lake Communications Oy:n turvaliiketoiminta siirtyi Lukkorengas Oy:öön liiketoimintasiirtona 1.1.2012 alkaen. BLC-konserniin liittyi Opri Oy ja Kanki Invest Oy, joilla ei ole varsinaista liiketoimintaa ja jotka ovat lähinnä pieniä osakkeita omistavia yhtiöitä. BLC Wireless Oy teki loppuvuodesta 2011 merkittävän yhteistyösopimuksen DNA Oy:n kanssa ja tuottaa jatkossa matka- ja älypuhelinten mobiilietähallintapalveluita DNA:n yritysasiakaskunnalle. Yhtiön liikevaihto kasvoi +160 % vuoden aikana. Lukkorengas Oy eteni vahvasti markkinoilla ja toimitti useita suuria turva- ja lukitusprojekteja lukuisille eri asiakkaille. Vuodenvaiheessa 2011-2012 yhtiö sai mm. IKEAn projektin Kuopiossa. Blue Lake Communications Oy:n Operaattoriliiketoiminta pystyi tekemään pitkäaikaisia sopimuksia yhteistyökumppanien kanssa ja varmisti näin liiketoiminnan suotuisan kehittymisen edellytykset useaksi vuodeksi eteenpäin. 6 6 7
Martti Volotinen Toimitusjohtaja BLC-Konserni Veli-Pekka Vähälummukka Toimitusjohtaja BLC Wireless Oy Jukka Nevalainen Toimitusjohtaja BLC Turvaratkaisut / Lukkorengas Oy Hannu Väänänen Kehitysjohtaja BLC-Konserni Mikael Nuotio Toimitusjohtaja Protie Oy Blue Lake Communications Oy:n toiminta on ollut jo pitkään ankaran kilpailun sekä markkina- ja kustannuspaineiden alla. Yhtiön perinteisellä toiminta-alueella kilpailutilanne on kiristynyt entisestään. Tilanne on hyvin yleinen toimialalla palkka- ja yleiskustannusten (kiinteistöverot, kiinteistön huolto, kaukolämpö, sähkö, jne.) noustessa vuosi vuodelta. Tätä kustannusten nousua ei ole perinteisissä liiketoiminnoissa ollut mahdollista siirtää palveluiden hintoihin kilpailutilanteesta johtuen. Blue Lake Communications Oy onnistui silti hyvin pitäessään liikevaihtotasonsa edellisvuoden tasolla tai jopa nostamaan sitä hieman eli noin 14,8 M :oon, mutta kilpailutilanne, hintaeroosio sekä kustannusten jatkuva nousu johtivat siihen, että yhtiö joutui sopeuttamaan kustannustasoaan alaspäin vuoden 2012 alussa. Tulevaisuuden näkymät ja niihin liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Vuodet 2010 ja 2011 ovat olleet suurten muutosten aikaa, mutta silti BLC-konserni ja sen eri liiketoimintayhtiöt ovat pystyneet vastaamaan kiristyvään kilpailuun ja teknologisiin vaatimuksiin hyvin. Vuosi 2011 oli selvästi vuotta 2010 parempi ja vuodesta 2012 odotetaan vähintään yhtä hyvää, ellei jotain odottamatonta tapahdu Euroopan ja Suomen markkinoilla tai rahoitusmarkkinoilla. Etelä-Euroopan ja euroalueen ongelmat saattavat heijastua myös BLC-konsernin liiketoimintaympäristöön. Useista haasteista huolimatta, kokonaisuutena BLC-konsernin tulevaisuus näyttää valoisalta. Konsernin tekemät investoinnit ja panostukset sekä tehostamistoimenpiteet alkavat selvästi tuottaa tulosta. Uudet tietojärjestelmät sekä BLC-konsernin tuote/palvelukehitystoiminta mahdollistavat jatkuvan uusiutumisen ja asiakkaiden palvelukyvyn säilyttämisen myös tulevaisuudessa. Blue Lake Communications Oy on pystynyt sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan markkinatilanteeseen. Yhtiön uudistumis- ja sopeutumiskyky tulee jatkossa paranemaan entisestään, mm. uusista tietojärjestelmistä johtuen: lisäksi yhtiö tulee tuotteistamaan uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vuoden 2012 kuluessa. BLC Wireless Oy:n tuottamien mobiilietähallintapalveluiden liiketoiminta jatkaa lähitulevaisuudessa vahvaa kasvuaan. DNA Oy:n kanssa tehty yhteistyösopimus tukee liiketoimintapohjan laajentumista. Myös BLC Turvaratkaisujen ja Lukkorengas Oy:n muodostama konsortio on edennyt vahvasti markkinoilla ja asia- 25 20 15 10 5 0-5 Konsernin liikevaihdon kasvu (%) 2007 2008 2009 2010 2011 Muut palvelut n. 15 % ICT-palvelut n. 40 % Turvaratkaisut n. 45 % Konsernin liikevaihdon jakauma liiketoiminnoittain Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (hlö) 2007 2008 2009 2010 2011 200 180 160 140 120 100 0 8 9
kaspalaute konsernin tarjoamista turvapalveluista ja -tuotteista on ollut hyvin positiivista. 1.1.2012 alkaen BLC-konsernin turva- ja lukitusliiketoiminta keskitettiin yhteen yhtiöön eli Lukkorengas Oy:öön. Tämä tulee entisestään helpottamaan toimintaa asiakkaiden suuntaan ja mahdollistaa toiminnan yhden luukun periaatteella. Protie Oy oli puuttuva strateginen palanen, jonka tuleminen osaksi BLC-konsernia varmistaa BLC-konsernin strategian eteenpäin viemisen suunnitellun mukaisesti. Positiivisia synergiaetuja on kaikkien muiden liiketoimintayhtiöiden kesken. Positiivisista tulevaisuudennäkymistä huolimatta on BLCkonsernilla ja sen henkilöstöllä myös useita vaativia haasteita edessään. Itä-Suomen väestökehitys on ollut jo vuosia vähenevä ja se asettaa erityisiä vaatimuksia liiketoiminnan kehittämisen suhteen, erityisesti Itä-Suomen alueella. Tähän on vastattu mm. sillä, että konserni on edelleen laajentanut toimintaansa tietyillä liiketoimintasegmenteillä koko Suomen alueelle. Tällä hetkellä BLC-konsernin liikevaihdosta jo noin 60 % tulee Savonlinnan seutukunnan ulkopuolelta, joten yhtiö on selvästi onnistunut laajentamaan asiakaskuntaansa sekä merkittävästi pienentämään niitä riskejä, joita sillä aikaisemmin on ollut väestö- sekä yritysrakenteen kehittymiseen liittyen Itä-Suomessa. Monilla liiketoiminta-alueilla, kuten esimerkiksi laajakaistaliiketoiminnassa, kilpailu on yhä kiristynyt. Tämä tulee asettamaan tehostamisvaatimuksia liiketoiminnoille jatkossakin. Kokonaisuudessaan BLC-konsernin eri liiketoiminnalliset tukijalat tukevat hyvin toisiaan. Liiketoimintasyklit eri liiketoimintayhtiöillä ovat erilaiset, jonka lisäksi eri liiketoimintayhtiöiden välillä on runsaasti positiivista synergiaa. BLC-konserni tulee jatkossakin tarpeen mukaan käyttämään vahvaa tasettaan liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja laajentamiseen. Tutkimus- ja kehitystoiminta BLC-konserni on panostanut tuote- ja palvelukehitykseen hieman aikaisempia vuosia enemmän, mutta kokonaisuuden kannalta panostukset ovat olleet kuitenkin melko vähäisiä. Panostuksia pyritään kuitenkin hallitusti lisäämään tulevina vuosina. Lisäksi konserni on ollut mukana useissa yliopistojen ja muiden yhteishankkeiden tuotekehityshankkeissa. Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Konserni 2011 2010 2009 Henkilöstömäärän ka. tilikaudella 185 169 150 Tilikauden palkat ja palkkiot (M ) 6,6 6,1 5,3 Emoyhtiö 2011 2010 2009 Henkilöstömäärän ka. tilikaudella 92 98 112 Tilikauden palkat ja palkkiot (M ) 3,3 3,7 4,2 Henkilöstö Konsernin henkilöstön lukumäärä on kasvanut orgaanisesti sekä Protie Oy:n hankkimisen myötä. Vuonna 2011 Protie Oy:n henkilöstö oli mukana konsernissa puoli vuotta. Hallinto Yhtiökokous pidettiin 19.4.2011. Tilivuoden lopussa hallituksen kokoonpano oli seuraava: puheenjohtaja, Sahakuutio Oy:n toimitusjohtaja Jari Suomalainen; varapuheenjohtaja Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talouspäällikkö Pekka Martikainen 20.12.2011 asti; jäsenet, Benemen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Purontaus, Savonlinnan Seudun Kuntayhtymän seutujohtaja Marjukka Aarnio ja Savonlinnan Oopperajuhlien toimitusjohtaja Jan Hultin. Hallituksen sihteerinä on tilikauden aikana toiminut hallintojohtaja Päivi Poutanen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Pekka Loikkanen KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Martti Volotinen. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma koostuu A-osakkeista, joilla on yksi ääni osaketta kohti. Tilivuonna 2011 osakkeita oli 2 200 000 kappaletta ja vuonna 2010 sama määrä 2 200 000 kappaletta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tilivuonna 2011 jaettiin osinkoa 0,10 euroa/osake eli yhteensä 220 000 euroa. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 8 114 681,28 euroa ja tilikauden tulos on 223 479,95 euroa. Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 0,1025 euroa/osake eli yhteensä 225 500 euroa. Tuloslaskelma (1000 ) 2011 Konserni Emo 2010 2011 2010 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. LIIKEVAIHTO 29 085 23 861 14 768 14 725 Liiketoiminnan muut tuotot 198 330 253 328 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -10 311-7 699-2 868-2 648 Varastojen muutos 176-103 -28-16 -10 135-7 801-2 896-2 663 Ulkopuoliset palvelut -3 143-2 441-2 850-2 402 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -6 634-6 129-3 334-3 708 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 239-1 066-662 -643 Muut henkilösivukulut -326-253 -192-175 -1 565-1 320-855 -818 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 654-2 383-2 015-2 002 Liiketoiminnan muut kulut -4 905-4 593-3 162-3 434 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 248-476 -91 26 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 149 20 73 20 Muut korko- ja rahoitustuotot 108 142 111 145 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -135 0-135 0 Korkokulut ja muut rahoituskulut -158-124 -117-92 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 211-439 -159 100 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot -2 147 370 150 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 209-292 211 250 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 19 51 Välittömät verot -73-162 -7-155 Vähemmistöosuus -3 TILIKAUDEN VOITTO 134-454 223 147 10 11
Konsernitase (1000 ) 31.12.2011 31.12.2010 Konsernitase (1000 ) 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tuotekehitys 382 210 Aineettomat oikeudet 321 653 Liikearvo 251 379 Konserniliikearvo 2 272 938 Muut pitkävaikutteiset menot 1 101 4 327 330 2 510 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 606 442 Rakennukset ja rakennelmat 65 75 Koneet ja kalusto 9 574 9 461 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 286 10 530 358 10 337 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 1 Muut osakkeet ja osuudet 2 202 1 512 Muut saamiset 15 2 217 3 1 515 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 3 189 3 189 2 968 2 968 SAAMISET PITKÄAIKAISET Myyntisaamiset 1 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 808 Lainasaamiset 68 91 Muut saamiset 10 887 91 LYHYTAIKAISET Myyntisaamiset 2 925 2 059 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 830 Lainasaamiset 23 Laskennalliset verosaamiset 38 Muut saamiset 23 82 Siirtosaamiset 952 3 961 888 3 860 RAHOITUSARVOPAPERIT Muut arvopaperit 2 700 2 491 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 200 2 200 Ylikurssirahasto 6 948 6 948 Muut rahastot 564 564 Edellisten tilikausien voitto/tappio 8 589 9 263 Tilikauden voitto 134 8 723 18 435-454 8 809 18 522 VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus 119 0 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Laskennalliset verovelat 1 103 1 176 Pääomalainat 404 404 Lainat rahoituslaitoksilta 2 948 2 205 Ostovelat 22 Muut velat 28 4 505 32 3 817 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta 673 612 Eläkelainat 34 Saadut ennakot 466 341 Ostovelat 2 328 1 734 Muut velat 617 663 Siirtovelat 1 603 5 686 1 173 4 557 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 745 26 895 RAHAT JA PANKKISAAMISET 934 3 124 VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 745 26 895 12 13
Emoyhtiön tase (1000 ) 31.12.2011 31.12.2010 Emoyhtiön tase (1000 ) 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tuotekehitys 145 115 Aineettomat oikeudet 271 583 Liikearvo 222 354 Muut pitkävaikutteiset menot 921 1 559 277 1 329 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 604 440 Rakennukset ja rakennelmat 63 73 Koneet ja kalusto 9 256 9 350 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 286 10 209 358 10 221 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä 6 352 3 554 Muut osakkeet ja osuudet 1 258 1 478 Muut saamiset 12 7 622 5 032 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 541 541 568 568 SAAMISET PITKÄAIKAISET Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 856 1 731 Lainasaamiset 68 1 924 91 1 822 LYHYTAIKAISET Myyntisaamiset 1 122 1 151 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 978 285 Lainasaamiset 23 Muut saamiset 16 82 Laskennalliset verosaamiset 38 6 Siirtosaamiset 297 2 473 373 1 897 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 200 2 200 Ylikurssirahasto 6 948 6 948 Muut rahastot 564 564 Edellisten tilikausien voitto/tappio 7 327 7 400 Tilikauden voitto 223 7 551 17 263 147 7 547 17 260 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 4 503 4 503 4 522 4 522 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta 2 475 1 650 Muut velat 28 2 503 32 1 682 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta 442 300 Eläkelainat 34 Saadut ennakot 466 327 Ostovelat 1 199 1 136 Velat saman konsernin yrityksille 6 1 Muut velat 382 332 Siirtovelat 751 3 247 720 2 850 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 516 26 314 RAHOITUSARVOPAPERIT Muut arvopaperit 2 700 2 700 2 491 2 491 RAHAT JA PANKKISAAMISET 488 2 954 VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 516 26 314 14 15
Rahoituslaskelma (1000 ) Konserni Emo 2011 2010 2011 2010 Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 28 915 22 952 15 070 14 121 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 180 198 235 199 Maksut liiketoiminnan kuluista -26 220-21 752-12 916-12 946 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 874 1 398 2 389 1 374 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -158-124 -106-77 Saadut korot liiketoiminnasta 64 142 68 96 Saadut osingot liiketoiminnasta 149 20 73 20 Maksetut välittömät verot -177-149 -38-8 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 2 752 1 286 2 386 1 405 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) -2 147 Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 751 1 433 2 386 1 405 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 694-1 830-2 232-1 578 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hank.hetken rahavaroilla -2 413-44 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 18 154 18 152 Myönnetyt lainat 0-263 -432-999 Investoinnit muihin sijoituksiin -1 186-1 665-3 714-1 680 Luovutustulot muista sijoituksista 808 1 987 808 1 983 Investointien rahavirta (B) -5 467-1 660-5 553-2 122 Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 181 Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 000 1 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -362-724 -70-442 Maksetut osingot -220-242 -220-242 Rahoituksen rahavirta (C) 534-785 710-684 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) / vähennys (-) -2 182-1 011-2 457-1 401 Rahavarat tilikauden alussa 3 116 4 315 2 945 4 182 Fuusiossa tulleet rahavarat 0 180 0 172 Rahavarat tilikauden lopussa 934 3 116 488 2 954 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1. Konsernia koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Blue Lake Communications Oy, jonka kotipaikka on Savonlinna ja kaikki sen tytäryritykset. Blue Lake Communications Oy alakonsernin emoyhtiö on Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY, jonka kotipaikka on Savonlinna. Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY konsernin konserni- ja alakonsernitilinpäätökset ovat saatavissa konsernin pääkonttorista, joka sijaitsee osoitteessa Nojanmaantie 20, 57210 Savonlinna. 2. Konsernitilinpäätöksen laajuus Tilinpäätös käsittää emoyhtiö Blue Lake Communications Oy:n yhdennentoista tilikauden 1.1. 31.12.2011 tilinpäätöksen ja Blue Lake Communications Oy -alakonsernin seitsemännen tilikauden tilinpäätöksen. Tilikauden aikana hankitut tytäryritykset on sisällytetty konsernitilinpäätökseen siten, että Opri Oy 17.3.2011 alkaen, Kanki Invest Oy 1.3.2011 alkaen ja Protie Oy 1.7.2011 alkaen. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on osittain kohdistettu pysyviin vastaaviin ja osittain esitetty konserniliikearvona. Kohdistettuja eriä oli sijoituksissa 400 874,41. Konserniliikearvo poistetaan 5 vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset katteet, keskinäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. 3. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu huoneistojen ja kiinteistöjen vuokratuotot sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot. 4. Satunnaiset erät Emoyhtiön satunnaisiin eriin on tilikaudella kirjattu tytäryhtiöltä saatu konserniavustus. 5. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu keskimääräiseen hankintahintaan tai sitä alhaisempaan todennäköiseen jälleenhankintahintaan. 6. Pysyvien vastaavien arvostus ja poistot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Itse valmistettu ja rakennettu käyttöomaisuus on arvostettu muuttuviin välittömiin menoihin. Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat: Aineettomat oikeudet 5 vuotta Liikearvo 5 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5-30 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta Siirtoverkosto 5-18 vuotta Päätelaitteet 3-5 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta Kopit ja mastot 15 vuotta Tilikaudella on muutettu poistosuunnitelmaa siten, että AX toiminnanohjausjärjestelmä poistetaan 8 vuoden tasapoistoin, kun ne aiemmin poistettiin 5 vuoden tasapoistoin. 7. Rahoitusarvopapereiden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai tilinpäätöspäivän todennäköiseen alempaan luovustushintaan. 16 17
Konserni Tuloslaskelman liitetiedot (1000 ) Taseen liitetiedot (1000 ) Emo 2011 2010 2011 2010 Konserni Emo 2011 2010 2011 2010 9. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 7 058 6 260 3 758 3 838 Eläkekulut 1 239 1 066 662 643 Muut henkilösivukulut 326 253 192 175 Yhteensä 8 622 7 579 4 613 4 656 Aktivoitu tilikauden investointeihin -423-130 -423-130 Henkilöstökulut yhteensä 8 199 7 449 4 190 4 526 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus 375 367 140 155 Yhtiön palveluksessa oli henkilöstöä tilikauden aikana keskimäärin 185 169 92 98 10. Poistot Kehittämismenot 81 33 36 23 Aineettomat oikeudet 257 194 211 152 Liikearvo 128 102 132 132 Konserniliikearvo 478 303 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot 98 43 75 27 Rakennukset ja rakennelmat 10 15 7 12 Siirtoverkosto 1 203 1 273 1 203 1 273 Päätelaitteet 13 8 13 8 Koneet ja kalusto 387 412 339 375 Poistot yhteensä 2 654 2 383 2 015 2 002 11. Poistoeron muutos Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 44 15 Rakennukset ja rakennelmat -13 21 Koneet ja kalusto -50-87 Poistoero yhteensä -19-51 Kokonaispoisto 1 996 1 951 12. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 177 28 38 8 Laskennallisen verovelan muutos -104 134-31 147 Tuloverot yhteensä 73 162 7 155 13. Pysyvät vastaavat Tuotekehitys Hankintameno 1.1. 290 163 162 110 Lisäys 1.1. - 31.12. 251 127 63 52 Siirrot erien välillä 3 3 Hankintameno 31.12. 545 290 228 162 Kertyneet poistot 1.1. 81 48 47 24 Tilikauden poisto 81 33 36 23 Kertyneet poistot 31.12. 162 81 83 47 Kirjanpitoarvo 31.12. 382 210 145 115 Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. 1 340 1 194 1 203 1 105 Lisäys 1.1. - 31.12. 92 146 67 98 Vähennys 1.1.-31.12. 161 161 Siirrot erien välillä -167-167 Hankintameno 31.12. 1 104 1 340 942 1 203 Kertyneet poistot 1.1. 687 493 620 468 Vähennysten kertyneet poistot -161-161 Tilikauden poisto 257 194 211 152 Kertyneet poistot 31.12. 783 687 670 620 Kirjanpitoarvo 31.12. 321 653 271 583 Liikearvo Hankintameno 1.1. 794 637 798 798 Siirrot erien välillä 157 Hankintameno 31.12. 794 794 798 798 Kertyneet poistot 1.1. 415 313 444 313 Tilikauden poisto 128 102 132 132 Kertyneet poistot 31.12. 543 415 576 444 Kirjanpitoarvo 31.12. 251 379 222 354 Konserniliikearvo Hankintameno 1.1. 1 540 1 496 Lisäys 1.1. - 31.12. 1 812 44 Hankintameno 31.12. 3 352 1 540 Kertyneet poistot 1.1. 602 299 Tilikauden poisto 478 303 Kertyneet poistot 31.12. 1 080 602 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 272 938 18 19
Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo 2010 2011 2009 2010 2010 2011 2009 2010 Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo 2011 2010 2011 2010 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. 1 514 1 428 1 378 1 160 Lisäys 1.1. - 31.12. 868 243 718 218 Siirrot erien välilliä -157 Hankintameno 31.12. 2 382 1 514 2 096 1 378 Kertyneet poistot 1.1. 1 184 1 141 1 101 1 074 Tilikauden poisto 98 43 75 27 Kertyneet poistot 31.12. 1 281 1 184 1 175 1 101 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 101 330 921 277 Maa-alueet Hankintameno 1.1. 442 435 440 431 Lisäys 1.1. - 31.12. 9 9 Vähennys 1.1. - 31.12. -3 Siirrot erien välillä 164 164 Hankintameno 31.12. 606 442 604 440 Kirjanpitoarvo 31.12. 606 442 604 440 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. 1 302 1 317 1 268 1 279 Vähennys 1.1. - 31.12. -14-11 Hankintameno 31.12. 1 302 1 302 1 268 1 268 Kertyneet poistot 1.1. 1 227 1 223 1 195 1 194 Tilikauden poisto 10 15 10 12 Kertyneet poistot 31.12. 1 237 1 227 1 205 1 195 Kirjanpitoarvo 31.12. 65 75 63 73 Siirtoverkosto Hankintameno 1.1. 28 512 27 864 28 512 27 864 Lisäys 1.1. - 31.12. 876 663 876 663 Vähennys 1.1. - 31.12. -88-88 Siirrot erien välillä 331 73 331 73 Hankintameno 31.12. 29 719 28 512 29 719 28 512 Kertyneet poistot 1.1. 21 548 20 279 21 548 20 279 Vähennysten kertyneet poistot -5-5 Tilikauden poisto 1 203 1 273 1 203 1 273 Kertyneet poistot 31.12. 22 751 21 548 22 751 21 548 Kirjanpitoarvo 31.12. 6 969 6 965 6 969 6 965 Päätelaitteet Hankintameno 1.1. 2 096 2 096 2 096 2 096 Lisäys 1.1. - 31.12. 37 1 37 1 Hankintameno 31.12. 2 133 2 096 2 133 2 096 Kertyneet poistot 1.1. 2 078 2 070 2 078 2 070 Tilikauden poisto 13 8 13 8 Kertyneet poistot 31.12. 2 091 2 078 2 091 2 078 Kirjanpitoarvo 31.12. 43 18 43 18 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 6 398 6 062 6 075 5 804 Lisäys 1.1. - 31.12. 445 271 188 203 Vähennys 1.1. - 31.12. -73-35 -73-33 Siirrot erien välillä 25 101 25 101 Hankintameno 31.12. 6 795 6 398 6 215 6 075 Kertyneet poistot 1.1. 3 919 3 526 3 707 3 352 Vähennysten kertyneet poistot -73-19 -73-19 Tilikauden poisto 387 412 336 375 Kertyneet poistot 31.12. 4 232 3 919 3 970 3 707 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 563 2 479 2 245 2 368 Koneet ja kalusto yhteensä 31.12 9 574 9 461 9 256 9 350 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. 358 168 358 168 Lisäys 1.1. - 31.12. 285 364 285 364 Siirrot erien välillä -357-174 -357-174 Hankintameno 31.12. 286 358 286 358 Kirjanpitoarvo 31.12. 286 358 286 358 Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno 1.1. 1 1 3 554 3 460 Lisäys 1.1. - 31.12. 2 798 250 Vähennys 1.1. - 31.12. -156 Hankintameno 31.12. 1 1 6 352 3 554 Kirjanpitoarvo 31.12. 6 352 3 554 Osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. 1 512 1 069 1 478 1 035 Lisäys 1.1. - 31.12. 914 443 4 443 Vähennys 1.1. - 31.12. -224-224 Hankintameno 31.12. 2 202 1 512 1 258 1 478 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 202 1 512 1 258 1 478 20 21
Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo 2010 2011 2009 2010 2010 2011 2009 2010 Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo 2011 2010 2011 2010 Muut saamiset Hankintameno 1.1. 3 3 Lisäys 1.1.-31.12. 12 12 Hankintameno 31.12. 15 3 12 Kirjanpitoarvo 31.12. 15 12 14. Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Pitkäaikaiset Lainasaamiset 808 1 706 1 581 Muut saamiset 150 150 Kirjanpitoarvo 31.12. 808 1 856 1 731 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 111 64 Lainasaamiset 830 496 210 Muut saamiset 370 Siirtosaamiset 1 10 Kirjanpitoarvo 31.12. 830 978 285 15. Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo 31.12. 2 709 2 584 2 709 2 584 Kirjanpitoarvo 31.12. ennen arvonalennusta 2 844 2 583 2 844 2 583 Arvonalennus 31.12. -135 0-135 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 700 2 491 2 700 2 491 Laskennallinen verosaaminen 38 6 38 6 16. Oma pääoma Osakepääoma 1.1. 2 200 2 200 2 200 2 200 Osakepääoma 31.12. 2 200 2 200 2 200 2 200 Ylikurssirahasto 1.1. 6 948 6 948 6 948 6 948 Ylikurssirahasto 31.12. 6 948 6 948 6 948 6 948 Sidottu oma pääoma yhteensä 9 148 9 148 9 148 9 148 Muut rahastot 1.1. 564 564 564 564 Muut rahastot 31.12. 564 564 564 564 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 8 809 9 709 7 547 7 642 Edellisten tilikausien täsmäytyserot 1 Osuudet saman konsernin yrityksissä -206 Osingonjako -220-242 -220-242 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 8 589 9 263 7 327 7 400 Tilikauden voitto 134-454 223 147 Vapaa oma pääoma yhteensä 9 287 9 373 8 115 8 111 Oma pääoma yhteensä 31.12. 18 435 18 522 17 263 17 260 Poistoerosta omaan pääomaan merkitty määrä 3 400 3 346 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto 7 327 7 400 Muut rahastot 564 564 Tilikauden voitto 223 147 Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 8 115 8 111 17. Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Rahalaitoslainat 875 625 875 150 18. Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat 5 1 Siirtovelat 2 Kirjanpitoarvo 31.12. 6 1 19. Konserniyritykset Konsernin Konsernin Emoyhtiön Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus omistusosuus omistusosuus Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Kiekkotie 7, Savonlinna 100 % 100 % 100 % 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Puruvedentie 41, Kerimäki 100 % 100 % 100 % 100 % BLC Wireless Oy, Seinäjoki 100 % 99,42 % 100 % 99,42 % Lukkorengas Oy, Joensuu 100 % 100 % 100 % 100 % Opri Oy, Savonlinna (hank. 28.3.2011) 100 % 100 % Kanki Invest Oy, Savonlinna (hank. 28.3.2011) 100 % 100 % Protie Oy, Kirkkonummi (hank. 1.7.2011) 73,09 % 73,09 % 22 23
Muut liitetiedot (1000 ) Konserni Emo 2010 2011 2009 2010 2010 2011 2009 2010 Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo 2011 2010 2011 2010 20. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Omasta velasta Luottolimiitti 1 800 1 300 1 200 800 Rahoituslaitoslainat 925 925 Eläkelainat 34 34 Annetut vakuudet 1 269 521 1 269 521 Kiinteistökiinnitykset yhteensä 1 269 521 1 269 521 Yhtiön omassa hallussa olevat kiinteistökiinnitykset 375 1 123 375 1 123 21. Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastus 34 16 22 10 Muut palvelut 33 3 33 3 Veroneuvonta 2 2 Yhteensä 68 19 56 14 22. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys Omasta velasta Rahoituslaitoslainat 2 563 2 727 1 950 1 950 Annetut vakuudet 4 807 4 307 3 000 3 000 Yrityskiinnitykset yhteensä 4 807 4 307 3 000 3 000 Muut annetut vakuudet Vuokra- ja takuuvakuudet 21 10 Pantatut pankkisaamiset 67 59 Yhteensä 88 69 päivä- ja pääkirja sähköisinä tallenteina ostoreskontratositteet paperilla myyntireskontratositteet paperilla varastokirjanpidon erittelyt paperilla käyttöomaisuuskirjanpidon erittelyt paperilla kustannuslaskelmat paperilla kassatositteet paperilla pankkitositteet sähköisinä tallenteina ostolaskut sähköisinä tallenteina myyntilaskut sähköisinä tallenteina muistiotositteet paperilla jaksotustositteet sähköisinä tallenteina palkkakirjanpito tositteineen paperilla Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet ja takaukset Annetut takaukset 100 100 100 100 Leasingvuokravastuut 501 501 Muiden puolesta annetut vakuudet yhteensä Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat 504 303 246 171 Myöhemmin maksettavat 556 399 261 239 Yhteensä 1 060 703 507 410 Maksettavat määrät sisältävät arvonlisäveron Ei-purettavissa olevat vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 184 175 Myöhemmin maksettavat 941 1 075 Yhteensä 1 126 1 250 Maksettavat määrät sisältävät arvonlisäveron Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 24 25
Tilintarkastuskertomus Blue Lake Communications Oy:n yhtiökokoukselle Sponsorointikohteet 2011 Yhteistyötä ja tukea. Olemme tilintarkastaneet Blue Lake Communications Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Savonlinnassa 29.päivänä maaliskuuta 2012 Lusto Savonlinnasali Riihisaari Savonlinnan kansainväliset luontoelokuvafestivaalit 25. 27.8.2011 Tänä vuonna luontoelokuvafestarit menevät metsään muita sponsoroitavia kohteita vuonna 2011 olivat mm. Etelä-Savon Urheiluakatemia, Kolmen Linnan Loppiainen/Museovirasto, Santeri Varis, Savonlinnan Seudun Seudun Liikunta ry, Savonlinna StreetBeat, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Savonlinnan Työväen Palloseura ry, Teemana metsä seminaari dokumentteja elokuvia ZZ Top Team ry juniorit, Edustus Sapko, Juniori Sapko ry Seminaari Lustossa (25.8.) on maksuton. Koko päivän elokuvaliput, Savonlinnasali (26.8.): 10 / 5 e. Varaukset: lippuvaraus@gmail.com, lunastus paikan päällä Savonlinnasalissa. Tapahtumat Syystulien yhteydessä (27.8.) ovat maksuttomia. 26 27
Blue Lake Communications Oy liiketoiminta-alueiden liiketoimintakatsaukset 2011 Blue Lake Communications Oy:n perinteinen liiketoiminta on ollut jo pitkään ankaran kilpailun sekä markkina- ja kustannuspaineiden alla. Yhtiö pystyi silti hieman lisäämään liikevaihtoaan vuonna 2011. Se on myös jatkuvasti sopeutunut muuttuneeseen tilanteeseen sekä lanseerannut uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vastatakseen haasteisiin. Yhtiön organisaatiota, markkinointistrategiaa ja toimintaa on muutettu ja kehitetty voimakkaasti asiakaslähtöisyyttä kohti. Yhtiön liiketoiminnat jakaantuvat nykyisin Kuluttajapalveluihin, Yrityspalveluihin sekä Operaattoripalveluihin: KULUTTAJAPALVELUT Vuoden 2011 aikana kuluttajapalveluita fokusoitiin nykyaikaisten palveluiden suuntaan, joita pyritään toteuttamaan yhtiön omalla verkolla. Asiakastarpeeseen vastattiin toteuttamalla laajakaistapalvelu-uudistus, jossa kiinteiden palveluiden nopeuksia nostettiin samalla kun lanseerattiin BLC Etuasiakaskonsepti. Se sai asiakkailta erittäin hyvän vastaanoton, joten sen kehittämistä jatketaan. Valokuituliittymien suosion vahva kasvu jatkui mm. BLC Valo -palveluiden toimituksina vuonna 2011. Vuoden lopussa jo yli tuhannessa toimialueemme kodissa oli huippunykyaikaiset valokuituverkon palvelut. Myös BLC Valo -palveluiden toimitukset pientaloihin käynnistettiin. Kuluttaja-asiakkaille lanseerattiin BLC Viihde-palvelu keväällä 2011. Lumotv-yhteistyöllä vastasimme asiakkaidemme maksu-tv-tarpeisiin tuomalla uusia kanavapaketteja kaapeli-tv-tilaajillemme. Omaa palveluntuotantoa täydennettiin luotettavien päämiehien ratkaisuilla, kuten DNA:n matkapuhelinliittymillä ja palveluilla sekä Hewlett Packardja ASUS-tietokoneiden jälleenmyynnillä. YRITYSPALVELUT Tiikerinloikka kohti asiakaslähtöisyyttä. BLC:n yrityspalvelujen merkittävin muutos alkoi kesällä 2011 tapahtuneen yrityskaupan myötä. Tällöin uusi tulokas Protie Oy tuli vahvistamaan BLC-konsernin pk-yrityksille suunnattua tuoteportfoliota IT:n ulkoistus-, ylläpito-, konesali-, sekä asiantuntijapalveluilla. BLC pystyy nyt tarjoamaan yritysasiakkailleen erittäin kattavat palvelut, ratkaisut sekä tuotteet. BLC:n, Protie Oy:n sekä BLC Wireless Oy:n yhteinen palvelu- ja tuoteportfolio on yksi Suomen kattavimmista. Asiakastyytyväisyyttä tutkittaessa satojen vaativien yritysasiakkaiden vastausten perusteella voi todeta, että BLC pystyy tarjoamaan paremmat, laadukkaammat ja kattavammat palvelut ja tuotteet yritysasiakkailleen kuin koskaan aikaisemmin. OPERAATTORIPALVELUT BLC on määrätietoisesti kehittänyt operaattoreille tarjottavia operaattoripalveluita ja -liiketoimintaa jo vuosia. Yhtiö rakensi uusia mastoja ja tukiasemapaikkoja eri puolille Itä-Suomea. Operaattoriasiakkaamme rakensivat myös merkittävän määrän uusia 3G-tukiasemia jo käytössä oleviin tukiasemapaikkoihimme, parantaen niiden käyttöastetta. Vuoden 2011 aikana siirtoyhteyspalveluissa toimitettiin yhä suurempia yhteysnopeuksia. Uusiin tai saneerattuihin tukiasemakohteisiin asiakkaille toimitettiin tyypillisesti 50 Mbit/s ethernet-yhteys. Loppuvuodesta saatiin ensimmäiset tilaukset 100 Mbit/s -yhteyksistä. Samalla perinteisiä 2 Mbit/s PDH- yhteyksiä poistui tukiasemakäytöstä. Tukiasemarakentamista ja ylläpitoa jatkettiin entisessä laajuudessaan. Lisäksi yhtiön palveluihin kuuluu mm. siirrettävien tukiasemien operointi koko Suomen alueella. 28 29
Lukkorengas Oy / BLC Turvaratkaisut turvatekniikan kokonaisratkaisujen vahvaa osaamista vuodesta toiseen Lukkorengas Oy / BLC Turvaratkaisut on yksi Suomen johtavista turva- ja lukitustekniikkaan keskittyvistä yrityksistä. Yritys toimii Itä- ja Kaakkois-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla. Sen toimipisteitä on tällä hetkellä Helsingissä, Imatralla, Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lukkorengas Oy on ollut osa BLC-konsernia vuodesta 2009 alkaen. Yritys on valtuutettu Abloy jälleenmyyjä ja toimii vahvana lukituksen sekä turvatekniikan kokonaisratkaisujen asiantuntijana. Se palvelee rakennusalan yrityksiä, kiinteistöjen omistajia, taloyhtiöitä, yksityisiä kuluttajia ja rakentajia sekä kuntia ja julkisyhteisöjä. Yritykselle on myönnetty ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti sekä ISO Yksi Suomen johtavista sähköisiin turvaja lukitusratkaisuihin sekä -palveluihin erikoistuneista yhtiöistä. 14001 -ympäristösertifikaatti. Lukkorengas Oy on suuri suomalainen toimija turvallisuusalalla ja tarjoaa asiakkailleen paikallista palvelua. Vuosi 2011 oli Lukkorengas Oy:ssä vahvaa kasvun aikaa. Yhtenä merkittävänä menestyksen tekijänä oli yrityksen tarjonnan lisääminen: Lukkorengas pystyy nyt tarjoamaan asiakkailleen aikaisempaa suurempia tuotekokonaisuuksia. Numeroilla mitattuna toiminta kasvoi todella vauhdikkaasti: vuonna 2011 liikevaihto kasvoi yli 30 %, joka on huomattavasti enemmän kuin alalla keskimäärin. Yrityksen liiketoiminta kasvoi ja tulos parantui. Liiketoiminnan mittarit kertovat, että vuonna 2011 yrityksessä tehtiin oikeita asioita. Kasvussa on merkittävää myös se, että Lukkorenkaan kasvu oli pelkästään orgaanista: tilikaudella ei tehty yrityskauppoja. Onnistumisista kertoivat myös vuoden 2011 asiakastyytyväisyysmittaukset. Positiiviset palautteet ja hyvä arvosanat vahvistivat, että Lukkorengas oli tehnyt asiakasrajapinnassa hyvää jälkeä. Merkittävänä menestystekijänä esiin nousikin jälleen Lukkorengas Oy:n erittäin ammattitaitoinen ja luotettava henkilökunta. Vuonna 2011 tehtiin strategian mukaisia isoja investointeja. Ne toivat mukanaan liikevaihtoa ja kannattavuutta tulevaan tilikauteen. Investointeja tehtiin mm. henkilöstön rekrytointeihin ja kehittämiseen, toiminnanohjausjärjestelmien modernisointiin, kalustoon sekä toimitilojen toimivuuteen. Vuonna 2012 Lukkorengas Oy:ssä kiinnitetään erityistä huomiota kasvun lisäksi toiminnan tehokkuuteen, kannattavuuteen, myyntiin ja markkinointiin. 1.1.2012 alkaen kaikki BLC-konsernin turva- ja lukitusliiketoiminta keskitettiin yhteen yhtiöön eli Lukkorengas Oy:öön. Tämä tulee entisestään helpottamaan toimintaa asiakkaiden suuntaan ja mahdollistaa toiminnan yhden luukun periaatteella. BLC:n turva- ja hälytystekniikka sekä valvontajärjestelmien osaaminen yhdistettynä Lukkorengas Oy:n vaativiin lukitusratkaisuihin ja kulunvalvontajärjestelmiin muodostavat yhden suurimmista turvatekniikkaan ja -palveluihin sekä lukitusjärjestelmiin erikoistuneista yrityksistä Suomessa. Asiakkaille voidaan nyt toimittaa kaikki turvatekniikkaan, hoivaturvaan, hälytys- ja valvontajärjestelmiin sekä lukitusja kulunvalvontajärjestelmin liittyvät tuotteet ja palvelut. Haasteita tulevaisuuteen luo kilpailun kiristyminen lukitusja turvaliikealalla sekä mahdollinen rakennusalan taantuminen. Lukkorengas kuitenkin luottaa kilpailukykyynsä markkinoilla, pitkiin asiakassuhteisiinsa sekä ammattitaitoiseen henkilöstöönsä ja jatkaa vuonna 2012 samalla kehittyvällä radalla. 30 31
Protie Oy liiketoiminnan tuotekehityksen ja palvelutarjonnan laajentumisen vuosi Vuosi 2011 toi Protie Oy:lle mukanaan suuria muutoksia liiketoiminnan jokaisella osa-alueella. Muutoksista huolimatta yhtiö kasvoi hallitusti kuluneena vuonna. Yhtiö panosti tuote- ja palvelukehitykseen sekä palvelutarjonnan laajentamiseen, joka paransi samalla myös yhtiön kannattavuutta. Kuluneena vuonna IT-palveluiden murros on korostunut entisestään alan markkinoilla. Vastatakseen heräävään kysyntään, Protie Oy on panostanut omassa liiketoiminnassaan vahvasti MSP (Managed Service Provider)-sanomaan, jossa asiakas maksaa vain toimivasta IT-ympäristöstä, ei vikojen korjaamisesta. Alkuvuodesta 2011 yrityksessä aloitettiin muutostyö, jonka tavoitteena oli saada organisaatio vastaamaan entistä paremmin liiketoiminnan rakennetta. Organisaatiomuutoksista huolimatta henkilöstömäärä yhtiössä säilyi entisellään. Yritykseen perustettiin Preventive-tiimi, joka tekee MSP-mallin mukaista ennaltaehkäisevää työtä asiakkaan IT-ympäristössä. Lisäksi Protie lanseerasi oman ProDeskin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Nämä kaksi edellä mainittua asiaa yhdessä nostivat Protien asiakkaiden käyttäjätyytyväisyyden huipputasolle. Myös asiakkuuksista huolehtimiseen ja markkinointiin panostettiin merkittävästi kuluneena vuonna, mm. perustamalla Account Manager -tiimi sekä rekrytoimalla yhtiöön oma markkinointipäällikkö. Kuluneena vuonna yhtiö lanseerasi nykyaikaisen konesalin, jonka hyödyntäminen yhteistyössä Blue Lake Communicatons Oy:n kanssa mahdollistaa asiakkaiden haluamien A la Carte -tyyppisten palvelinpalveluiden tarjoamisen Kansainvälisesti palkittu Protie Oy tuottaa nykyaikaisia IT-palveluita varmasti ja vaivatta. entistä tehokkaammin ja laadukkaammin. Protie Oy liittyi osaksi BLC-konsernia heinäkuussa 2011. Protie Oy:n ja BLC-konsernin muiden liiketoimintayhtiöiden välillä on runsaasti positiivista synergiaa, joka tulee laajentamaan Protie Oy:n palvelutarjontaa entisestään. Erityisesti BLC Wireless Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö liittyen mobiilielinkaarenhallintapalveluihin laajentaa asiakasyritysten IT-ulkoistuksen koskemaan päätteiden ja palvelinten lisäksi myös mobiili- ja tablet-laitteita, taaten erittäin kilpailukykyisen ja kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden yritysja yhteisöasiakkaille. Marraskuussa 2011 Protie sai yhteistyökumppaniltaan N-ablelta kansainvälisen palkinnon MSP-palveluiden tuottajana, voittaen satojen muiden yritysten joukosta oman kategoriansa MSP-kasvuyrityksenä. Elokuusta 2011 lähtien myös Protien visuaalinen ilme alkoi muuttua porrastetusti vastaamaan muun konsernin ilmettä. Yrityksen uusi visuaalinen ilme on kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2012 aikana. Muutosvuoden kannustamana ja omistajavaihdoksen tukemana yhtiö kehittyi positiiviseen suuntaan vuonna 2011. Positiivinen kehityssuunta tulee jatkumaan vahvana myös tulevana vuonna. 32 33
BLC Wireless Oy kasvua ja strategisia kumppanuuksia Vuoden 2011 aikana BLC Wireless Oy:n panostukset tuotekehitykseen, markkinointiin ja kumppaniverkoston rakentamiseen alkoivat kantaa hedelmää. Yhtiö solmi useita strategisia kumppanuuksia, houkutteli uusia asiakkaita sekä kasvatti merkittävästi liikevaihtoaan. BLC Wireless Oy:n liikevaihto kasvoi vuoden aikana peräti +160 %, kasvun painottuessa loppuvuoteen. Liikevaihdon kasvu syntyi yhtiön ydinliiketoiminnasta eli älypuhelinten elinkaaripalveluista. Yhtiön päätuote MobileServant on operaattori- ja alustariippumaton kokonaisulkoistuspalvelu matkapuhelimille ja niiden sovelluksille. Kasvun myötä myös yhtiön tuloskunto parani merkittävästi. Vuoden 2010 lopulla solmittu strateginen kumppanuus Enfo Oyj:n kanssa käynnistyi kunnolla vuoden 2011 aikana ja ensimmäiset yhteisten asiakkaiden palvelut saatiin tuotantoon. Myös muiden kumppaneiden kanssa tehty työ alkoi kantaa hedelmää yhteisten asiakkuuksien muodossa. Vuoden lopulla saatiin DNA Oy:n kanssa pitkäaikaiset neuvottelut strategisesta kumppanuudesta valmiiksi ja yhteistyö pääsee käynnistymään vuoden 2012 aikana. Erittäin voimakkaasta kasvusta huolimatta taloon ei tullut uusia työntekijöitä, vaan henkilöstömäärä BLC Wireless Oy:ssä pysyi entisellään. Tämän on mahdollistanut liiketoiminnan skaalautuvuus sekä positiiviset synergiaedut muun muassa muiden BLC-konserniyhtiöiden kanssa. Protie Oy:n kautta saatiin merkittävää vahvistusta muun muassa loppukäyttäjien tukipalveluihin. Protien Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa palveluiden tarjoamisen merkittävästi aikaisempaa suuremmassa mittakaavassa ja laajuudessa. Tämä luo tuntuvaa lisäarvoa myös asiakkaillemme. Korkealla asiakastyytyväisyydellä peräti + 160 %:n liikevaihdon kasvu. Myynnin osalta panostuksia myyntikanavaan ja strategisiin kumppanuuksiin jatkettiin edelleen yhtiön strategian mukaisesti. Huhtikuussa 2011 BLC Wireless muutti Seinäjoella sijaitsevan pääkonttorinsa Teknologiakeskus Framin nykyaikaisiin tiloihin. Framin toimistolla on kiinnitetty erityistä huomiota kestävään kehitykseen. Panostus on kannattanut ja toimitiloille onkin myönnetty WWF Green Office status. Myös pääkaupunkiseudun toimisto muutti uusiin tiloihin Espoon Niittykumpuun, samoihin toimitiloihin Protie Oy:n kanssa. Fyysinen läheisyys lisää osaltaan synergiaetuja. Vuosi 2012 on alkanut yhtiöllä vauhdikkaasti ja positiivisissa merkeissä. Yhtiö on saanut alkuvuodesta lisää useita uusia ja merkittäviä asiakkaita. Tämä viestii yhtiön palveluiden erinomaisesta laadusta sekä asiakkaiden korkeasta asiakastyytyväisyydestä, joka kantautuu potentiaalistenkin asiakkaiden korviin. 34 35
Protie Oy 10 vuotta toimivia it-ratkaisuja Marraskuussa 2011 vietettiin BLC-konsernin uuden tulokkaan, Protie Oy:n 10-vuotisjuhlia Espoossa. Juhlien musiikista vastasi Poets of the Fall ja samassa tilaisuudessa esiteltiin myös yhtiön uusi BLC Protie -logo. Kuvat: Niko Hänninen 36 37
SEINÄJOKI KUOPIO MIKKELI JOENSUU SAVONLINNA IMATRA LAPPEENRANTA ESPOO HELSINKI Blue Lake Communications Oy PL 17, 57101 Savonlinna p. 029 001 2000 www.blc.fi Nojanmaantie 20, Savonlinna Olavinkatu 44, Savonlinna Nojanmaantie 15, Savonlinna Porrassalmenkatu 50, Mikkeli BLC Wireless Oy Tiedekatu 2, Seinäjoki Niittymäentie 7, Espoo Protie Oy Niittymäentie 7, Espoo Lukkorengas Oy Voimatie 12, Joensuu Soittajantie 1, Helsinki Porrassalmenkatu 50, Mikkeli Kanava-aukio 4, Imatra Tullitie 8, Lappeenranta Leväsentie 7, Kuopio Kirkkokatu 9, Savonlinna Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY PL 17, 57101 Savonlinna 38