Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 10.5.2007 kello 11.20 1 (9) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007 Katsauskauden päätapahtumat: - liikevaihto 6 796,7 Teur (6 471,7), kasvua 5,0 % - liiketulos ennen poistoja 309,5 Teur (-251,9), kasvua 222,9 % - myyntitoiminnot organisoitiin uudelleen - Turvatiimi Tekniikan johtajaksi Auvo Viiru - rahoitustuotot ja kulut sisältävät Venäjän sijoitusten selvittämisestä aiheutuneita kuluja 105 Teur - vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 28 Meur ja liiketuloksen ennen poistoja (EBITDA) yli 1 Meur TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA Turvatiimin ensimmäisen vuosineljänneksen tulosparannus oli merkittävä. Liiketulos ennen poistoja oli kauden jokaisen kuukauden osalta positiivinen. Tuloskunto 2007 - ohjelman toimenpiteet ovat olleet onnistuneita. Sitoutuneen henkilökuntamme ansiosta olemme pystyneet parantamaan palvelujamme ja tehostamaan sisäisiä prosessejamme. Aloitettua kehitystyötä jatketaan edelleen vuoden 2007 aikana. Tällöin osa aikaisemmin aloitetuista projektinomaisista kehittämistoimista muutetaan jatkuviksi prosesseiksi. Keskeisinä haasteina ovat tekniikkayksikön kehittäminen ja myyntityön tehostaminen. Kevään aikana tulemme vahvistamaan teknologiaosaamistamme strategiamme mukaisesti. Tuotamme kattavia, yhä älykkäämpiä ja ihmisläheisempiä turvallisuusratkaisuja. Ratkaisut tuotetaan asiakkaiden tarpeisiin sovitettavilla kokonaispalvelukonsepteilla, joissa hyödynnetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Vuoden 2007 aikana panostamme palveluhenkilöstömme jatkuvaan kehittämiseen pitkän aikavälin tuottavuuden parantamisen ohella, sanoo toimitusjohtaja Ismo Heikkonen. TULOS JA TASE Turvatiimi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,797 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla kaudella 6,472 miljoonaa euroa), kasvua 5,0 %, ja liiketulos ennen poistoja (EBITDA) 0,309 miljoonaa euroa (-0,252 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, sisältäen lopetetut toiminnot, oli -0,201 miljoonaa euroa (-0,555 miljoonaa euroa). Tulos/osake oli katsauskaudella -0,00 euroa (-0,01 euroa). Turvatiimi-konsernin oma pääoma 31.3.2007 oli 6,241 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 30,3 % ja nettovelkaantumisaste oli 129,9 %. Konsernin likvidit varat 31.3.2007 olivat 0,090 miljoonaa euroa. Liikevaihto Liikevaihto Liiketulos Liiketulos ennen ennen poistoja poistoja 1.1.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.3.2007 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2006 Turvapalvelut 6 380,4 5 794,5 780,4 226,5 Turvatekniikka 415,9 677,2 41,2 56,1 Kohdistamattomat 0,4 0,0-512,1-534,5 erät Yhteensä 6 796,7 6 471,7 309,5-251,9 TURVAPALVELUT Turvapalveluiden liikevaihto oli 6,380 miljoonaa euroa katsauskaudella, eli kasvua oli 10,1 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvapalveluiden liiketulos ennen poistoja (EBIDTA) oli 0,780 miljoonaa euroa eli 12,2 % liikevaihdosta. Kasvua oli 244,5 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Asiakaskohteiden määrä on kasvanut yli 10 000:een. Turvatiimi-konsernin markkinaosuus Suomen turvapalvelumarkkinoista on noin 12 %.
Turvapalvelut 1.1. - 31.3.2007 1.1. - 31.3.2006 Liikevaihto, EUR 6 380,4 5 794,5 Liiketulos ennen poistoja, EUR 780,4 226,5 Liiketulos ennen poistoja, % 12,2% 3,9% Henkilöstö 773 802 TURVATEKNIIKKA Turvatekniikan liikevaihto ei kehittynyt odotusten mukaisesti katsauskauden alussa ja oli 0,416 miljoonaa euroa. Turvatekniikan liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,041 miljoonaa euroa eli 9,9 % liikevaihdosta. Turvatekniikan johto, organisaatiorakenne ja toimintamalli uudistettiin katsauskauden aikana. Turvatiimi Tekniikka keskittyy turvaratkaisujen myyntiin, asentamiseen ja huoltoon. Turvatekniikka, 1.1. - 31.3.2007 1.1. - 31.3.2006 Liikevaihto, EUR 415,9 677,2 Liiketulos ennen poistoja, EUR 41,2 56,1 Liiketulos ennen poistoja, % 9,9% 8,3% Henkilöstö 15 32 TURVATIIMI-BALTIKA Aiempien pörssitiedotteiden mukaisesti Turvatiimi Oyj on alaskirjannut täysimääräisesti Venäjän sijoituksensa vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Näiden sijoitusten selvittämisestä vuonna 2007 aiheutuneet kulut, noin 105 Teur, on kirjattu rahoituskuluihin. Osuudet osakkuusyhtiöissä Lainat Kirja-arvo Omistusosuus % yhtiöille osakkeilla 31.3.2007 31.3.2007 Turvatiimi Growth Capital Oy 0 0 34% Muut sijoitukset Lainat Kirja-arvo Omistusosuus % yhtiöille osakkeilla 31.3.2007 31.3.2007 Argosec Finland Oy 100 60 12% HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 795 (vuoden 2006 lopussa 816). INVESTOINNIT Katsauskauden investoinneista 39 Teur liittyi uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen sekä verkkoratkaisuihin. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettaman corporate governance -työryhmän suosituksia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Tuloskunto 2007 -tervehdyttämisohjelmaa on jatkettu. Ohjelman tässä vaiheessa on kiinnitetty erityistä huomiota toimintaprosessien ja -mallien kehitykseen painopisteen ollessa myynnin ja tekniikan prosesseissa. Tulosyksikkörakennetta yksinkertaistettiin liittämällä Keski-Suomen yksikkö Lännen ja Idän yksiköihin. Vastaavasti alueelliset tekniikan yksiköt yhdistettiin valtakunnalliseksi tekniikan yksiköksi. NÄKYMÄT Turvatiimin toisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liiketuloksen ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan olevan selkeästi positiivinen sekä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tuntuvasti paremman. Turvatiimi Oyj:n koko vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 28 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan olevan yli 1 miljoonaa euroa. Yhtiön keskipitkän tähtäimen kannattavuustavoite on yli 7 %:n liiketulos ennen poistoja(ebitda). OPERATIIVISET, STRATEGISET, RAHOITUS- JA VAHINKORISKIT Turvapalvelut ja -tekniikka on toimialana kasvava markkina Suomessa, johtuen väestön ikääntymisestä, varallisuustason noususta sekä liiketoiminnan kasvusta yleisesti. Turvatiimin kannalta kasvuun liittyvät riskit liittyvät työvoiman saantiin, erityisesti kasvukeskuksissa. Tähän riskiin Turvatiimi varautuu olemalla houkutteleva työnantaja ja panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen työssä. Mahdolliset yrityshankinnat ovat osa Turvatiimin kasvustrategiaa. Yrityshankintoihin liittyviä riskejä ovat erityisesti hankittujen yritysten haltuunotto ja toiminnan integroituminen Turvatiimiin. Näihin riskeihin varaudutaan huolellisella valmistautumisella sekä riittävällä resursoinnilla yrityshankinnan eri vaiheissa. Kannattavuuteen liittyvät riskit tulevat erityisesti pienten, paikallisesti toimivien turvapalveluyritysten aggressiivisesta hintakilpailusta. Tähän kilpailuun Turvatiimi vastaa luotettavuudella sekä tekniikan ja palvelujen optimaalisella yhdistämisellä. Strategiset riskit liittyvät erityisesti pitemmän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen. Tähän riskiin varaudutaan panostamalla strategian mukaisiin kasvusegmentteihin sekä toimimalla kumppanuusverkostoissa erityisesti ulkomaisilla markkinoilla. Rahoituksen riskit liittyvät erityisesti rahoituksen saatavuuteen ja riittävyyteen. Rahoitukseen saatavuuteen liittyviä riskejä on pienennetty pitkäaikaisilla rahoitussopimuksilla. Rahoituksen riittävyyteen liittyviä riskejä on vähennetty lyhytaikaisilla rahoitusjärjestelyillä. Korkoriskit liittyvät Turvatiimin kannalta erityisesti korkotason nousuun, jolloin rahoituksen kustannukset nousevat. Korkoriskiä on vähennetty pitkäaikaisella rahoitussopimuksella. Korkoriskin vähentämiseksi harkitaan myös suojaustoimia. Vahinkoriskien osalta yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin onnettomuus-, vahinko- ja vastuuriskien osalta. Liiketoiminnan riskien hallinta Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat ensisijaisesti tulosyksiköiden johtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat yhdessä emoyhtiön toimitusjohtajan kanssa. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Omassa toiminnassaan Turvatiimi pyrkii ympäristöystävällisiin ratkaisuihin esimerkiksi kierrätyksellä.
TULOSLASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 JATKUVAT TOIMINNOT LIIKEVAIHTO 6 796,7 6 471,7 26 739,6 Liiketoiminnan muut tuotot 14,5 85,7 190,9 Materiaalit ja palvelut -447,7-429,2-1 841,1 Henkilöstökulut -5 016,2-5 320,8-22 370,3 Liiketoiminnan muut kulut -1 037,8-1 059,2-4 432,8 Poistot ja arvonalentumiset -288,5-216,0-1 228,0 LIIKETULOS 20,9-467,9-2 941,7 Rahoitustuotot ja -kulut -221,6-78,9-1 812,2 JATKUVAN TOIMINNAN TULOS ENNEN -200,7-546,7-4 753,9 VEROJA Verot -12,6-27,6-22,1 KATSAUSKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -213,3-574,3-4 776,0 LOPETETUT TOIMINNOT Katsauskauden tulos lopetetuista 0,0-8,0-8,0 toiminnoista KATSAUSKAUDEN TULOS -213,3-582,4-4 784,0 TASE VARAT 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 Pitkäaikaiset varat Aineelliset 1 546,2 1 112,7 1 643,5 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo 13 325,1 13 220,8 13 322,5 Muut aineettomat hyödykkeet 2 710,5 3 042,7 2 789,3 Sijoitukset 175,4 847,8 303,5 Saamiset 38,1 536,3 37,7 Yhteensä 17 795,2 18 760,3 18 096,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 356,0 468,8 305,9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 386,3 3 059,2 2 338,9 Rahavarat 89,5 425,4 278,8 Rahoitusarvopaperit 1,0 1,0 1,0 Yhteensä 2 832,8 3 954,4 2 924,6 VARAT YHTEENSÄ 20 628,0 22 714,7 21 021,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 12 565,7 11 942,6 12 565,7 Ylikurssirahasto 0,0 2 333,6 549,5 Kertyneet voittovarat -6 324,3-4 503,4-6 663,3 Yhteensä 6 241,4 9 772,7 6 451,8 Oma pääoma yhteensä 6 241,4 9 772,7 6 451,8 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 49,8 49,3 48,6 Varaukset 67,2 0,0 67,2 Korolliset velat 6 428,7 3 075,1 6 559,8
Korottomat velat 11,2 47,6 11,2 Yhteensä 6 557,0 3 172,1 6 686,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 6 051,2 5 633,1 5 818,5 Varaukset 12,6 0,0 16,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 1 765,9 4 136,7 2 047,1 Yhteensä 7 829,7 9 769,8 7 882,4 Velat yhteensä 14 386,7 12 941,9 14 569,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 20 628,0 22 714,7 21 021,1 SEGMENTTIRAPORTOINTI Segmenttiraportointi, Liikevaihto 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 Turvapalvelut 6 380 5 795 24 607 Turvatekniikka 416 677 2 076 Kohdistamattomat 0 0 57 Konserni yhteensä 6 797 6 472 26 740 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen Turvapalvelut 620 52 338 Turvatekniikka 30 46-260 Kohdistamattomat erät -629-566 -3 020 Liikevoitto/tappio yhteensä 21-468 -2 942 Rahoitustuotot ja -kulut -221-79 -1 812 Katsauskauden tulos jatkuvista -201-547 -4 754 toiminnoista Verot -13-28 -22 Katsauskauden tulos lopetetuista 0-8 -8 Katsauskauden tulos -213-582 -4 784 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Kertyneet Oma pääoma pääoman rahasto voittovarat yhteensä muutoksesta Oma pääoma IFRS 12 566 550-6 664 6 452 31.12.2006 Muut muutokset -1-1 Osakeperusteisten 4 4 maksujen kustannus Tilikauden voitto -213-213 Käytetty -550 550 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 12 566 0-6 324 6 242 31.03.2007 Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Kertyneet Oma pääoma pääoman rahasto voittovarat yhteensä muutoksesta Oma pääoma IFRS 11 568 1 846-3 920 9 494 31.12.2005 Osakeperusteisten 48 48 maksujen kustannus Tilikauden voitto -582-582
Osingonjako -50-50 Osakeanti 375 375 22.2.2006 Siirretty 488 488 ylikurssirahastoon Oma pääoma 11 943 2 334-4 504 9 773 31.3.2006 Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Kertyneet Oma pääoma pääoman rahasto voittovarat yhteensä muutoksesta Oma pääoma IFRS 31.12.2005 11 568 1 846-3 920 9 494 Osakeperusteisten 206 206 maksujen kustannus Muut muutokset -12-12 Tilikauden voitto -4 784-4 784 Osakeanti 375 488 863 22.2.2006 Osakeanti 124 62 186 22.12.2006 Osakeannit 499 499 28.12.2006 Käytetty -1 846 1 846 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 12 566 550-6 664 6 452 31.12.2006 RAHAVIRTALASKELMA Konsernin rahavirtalaskelma IFRS Liiketoiminnan rahavirrat 1.1.- 1.1.- 31.3.2007 31.3.2006 Tilikauden voitto -213,3-582,4 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity 208,9 465,9 maksutapahtumaa Rahoitustuotot ja -kulut, netto 212,4 78,9 Muut oikaisut 0,0-247,8 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -47,4-398,4 Vaihto-omaisuuden muutos -50,1 50,3 Osto- ja muiden velkojen muutos 228,5-652,9 Maksetut korot -213,4-80,6 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 1,0 1,7 Liiketoiminnan nettorahavirta 126,6-1 365,3 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä 0,0-384,7 hankintahetken rahavaroilla Luovutustulot muista sijoituksista 128,2 894,7 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuus- -57,1 0,0 hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -55,3-94,7 Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys 0,0-100,0 Investointien nettorahavirta 15,7 315,3 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 0,0 1 154,1 Maksetut osingot 0,0-50,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -269,5 0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -62,1 0,0 Rahoituksen nettorahavirta -331,6 1 104,1
Yhteensä -189,3 54,0 Rahavarojen muutos Rahavarat katsauskauden alussa 279,8 372,4 Rahavarat katsauskauden lopussa 90,4 426,4 Muutos 189,3 54,0 TUNNUSLUVUT IFRS 1.1.- 1.1.- 31.3.2007 31.3.2006 Liikevaihto, 6 796,7 6 471,7 Liiketulos, 20,9-467,9 Tilikauden tulos, -213,3-582,4 Tulos / osake, EUR -0,00-0,01 Tulos / osake, jatkuvasta -0,00-0,01 toiminnasta, EUR Oma pääoma / Osake, EUR 0,10 0,16 Oma pääoma / Osake laimennettu, EUR 0,10 0,16 Oman pääoman tuotto, % -12,9% -23,0% Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,6% -11,4% Omavaraisuusaste, % 30,3% 43,0% Nettovelkaantumisaste, % 129,9% 69,4% Taseen loppusumma, 20 628,0 22 714,7 VASTUUT JA VASTUUSITOUMUKSET 31.3.2007 31.3.2006 Pantit 0 4 275 Kiinnitykset 7 542 5 100 Leasingvastuut 172 1 170 Vuokravastuut 332 0 Muut vastuut 13 0 Yhteensä 8 059 10 545 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (%) ROE 100 x (tulos ennen veroja - verot) / oma pääoma (keskimäärin) Sijoitetun pääoman tuotto (%) ROI 100 x (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)/ taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) Omavaraisuusaste (%) 100 x oma pääoma /taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos / osake (EPS) tulos ennen veroja - verot - vähemmistöosuus keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikaudella Oma pääoma / osake oma pääoma ilman vähemmistöosuutta/ osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. TURVATIIMI OYJ Ismo Heikkonen
toimitusjohtaja Lisätietoja: Ismo Heikkonen, puh. 0207 363 200 ismo.heikkonen@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi