VUOSIKERTOMUS 2013
VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2014
SISÄLLYS: VUOSIKERTOMUS 2013 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma 12...Emoyhtiön tase 14...Konsernin tase 16...Emoyhtiön rahoituslaskelma 17...Konsernin rahoituslaskelma 18...Tilinpäätöksen liitetiedot 25...Allekirjoitukset, tilintarkastuskertomus AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2013
Toimitusjohtajan Kirje Pitkäjänteinen tekeminen vahvistanut liiketoimintaa Konsernin liikevaihto kasvoi viime vuoden tasosta. Vuonna 2013 onnistuttiin saamaan hyviä sopimuksia, vaikka tarjouspyyntöjä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suotuisat ilmasto-olosuhteet mahdollistivat maanrakentamiskauden jatkumisen aina vuodenvaihteen yli. Kuvaavaa on, että yhtiön paras myyntikuukausi oli lokakuu. Kiviainesliiketoiminnan ja kuljettamisen kasvu jatkui. Kiviainesverkostoa laajennettiin edelleen avaamalla uusia alueita. Kiviaineksia koskeva rakennustuotedirektiivi astui voimaan 1.7.2013. Yhtiön kiviainekset täyttävät 2+ tason vaatimukset. Tulevina vuosina valvonta ja tietoisuus voimaan tulleesta rakennustuotedirektiivistä, tehostuu ja lisääntyy. Tämän odotetaan vähentävän epätervettä kilpailua alalla. Direktiivin vaatimukset jalostuserien kelpoisuudesta ja valmistuksesta ennen toimitusta sekä kiristyneet toiminta-aikarajoitukset kiviainesliiketoiminnassa asettavat haasteita rahoitukselle. Kalliokiviaineksen osuus on edelleen kasvanut. Yhtiö on edelleen investoinut omiin koneisiin ja laitteisiin saamansa asiakas- ja autoilijapalautteen perusteella. Tämä on mahdollistunut kiviainesalueiden hyvällä sijainnilla. Alueiden aitaamisella on vastattu kiristyneisiin työturvallisuusmääräyksiin. Vaatimukset turvallisuudelle kiristyvät myös jatkossa, mikä vaikuttaa kustannusrakenteeseen. Asiakkaidemme ja autoilijoidemme tyytyväisyys on jatkuvasti parantunut. Laatu- ja ympäristöjärjestelmä palvelee yhtiön kehitystä hyvin ja tämä näk yy ulkoisen arvioinnin tuloksissa ja ar vioijan antamassa palautteessa. Lähes kaikki mittarit näyttävät positiivista kehitystä. Henkilökunnan tyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla. Viranomaisvaatimukset kuljettamiselle tulevat jatkossakin kiristymään ja seuranta sekä raportointivelvoite lisääntyvät. Tämä asettaa haasteita ammattipätevyydelle ja sen seuraamiselle. Myös reaaliaikaista tiedonkulun tarvetta viranomaisille vaaditaan kuluvana vuonna kaikilla rakennustyömailla ja tulevaisuudessa myös muilla toimialoilla. Yhtiö panostaa tiedonkulun- ja osaamisen ylläpidon järjest elmiin. Myös liikennöitsijäsopimusta päivitetään vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Laki tilaajan vastuusta näkyy valvonnan tehostumisena alalla, mikä parantaa valveutuneiden toimijoiden mahdollisuuksia. 2
VUOSIKERTOMUS 2013 Näkymät vuodelle 2014 ovat valoisat. Liiketoiminta on vakaalla pohjalla ja meillä on hyvät ja luottamukselliset asiakassuhteet sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö. Ammattitaitoisen autoilijakuntamme turvin meillä on vahvat edellytykset jatkaa menestyksellisesti liiketoimintamme ja palvelukykymme kehittämistä. Haluan kiittää asiakkaita, liikennöitsijöitä, yhteistyökumppaneita ja koko henkilöstöä vuodesta 2013. Tampereella 13.4.2013 Pekka Ahola Viranomaisvaatimukset kuljettamiselle tulevat jatkossakin kiristymään ja seuranta sekä raportointivelvoite lisääntyvät. 3
HÄMEEN KULJETUS lyhyesti Hämeen Kuljetus Oy on kuljetus- ja logistiikkakonserni, jossa omistajien ammattina on kuljettaminen.
HÄMEEN KULJETUS lyhyesti VUOSIKERTOMUS 2013 Luotettavaa kuljetuspalvelua jo vuodesta 1961 Hämeen Kuljetuksen toimialana on kuljetus-, terminaali-ja varastointipalvelut, kiviaines ja maanrakennus. Tuotamme asiakkaillemme tuotevaatimuksien mukaisen kaluston ja kuljetuksen yli viidenkymmenen vuoden kokemuksella, ammattitaidolla, monipuolisuudella ja tiedonsiirtotekniikalla. Konsernin päämarkkina-alue on Suomi. Toimintamme perustuu kansainvälisesti hyväksytyille toimintatavoille. Konsernillamme on sertifioidut ISO 9001 laatujärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. Kiviainespalvelumme kattavat CE-tyyppihyväksytetyt rakennuskiviainekset ja ovat pätevöityjen tarkastuslaitosten varmentamia. Asiakaslähtöisen palvelun ja räätälöityjen kuljetusten avulla pystymme tuottamaan kuljetuspalveluja läpi asiakkaittemme tuotteiden elinkaaren, valmistuksesta asennukseen saakka. Hämeen Kuljetus Oy tytäryhtiöineen tunnetaan sanansa pitäväksi yhteistyökumppaniksi. OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA Hämeen Kuljetus Oy 84,1% Roadnet Finland Oy 15,9 % 5
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 Emoyhtiön liikevaihto, tulos ja tilauskanta toteutuivat odotettua paremmin. Kiviainesliiketoiminnan kasvu jatkui ja verkostoa laajennettiin edelleen avaamalla uusia alueita.
VUOSIKERTOMUS 2013 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Tilikauden aikana konsernin liikevaihto onnistuttiin säilyttämään edellisen vuoden tasolla, vaikka ennusmerkit vuodelle 2013 olivat huonommat. Kiviainesliiketoiminnan kasvu jatkui. Kiviainesverkostoa laajennettiin edelleen avaamalla uusia alueita. Kiviaineksia koskeva rakennustuotedirektiivi astui voimaan 1.7.2013. Yhtiön kiviainekset täyttävät 2+ tason vaatimukset. Yhtiö on hankkinut lisää omaa k uormauskalustoa. Laki kuorma-autojen kokonaispainojen muutoksesta aiheutti sekaannusta liikennöinnissä viranomaisten samanaikaisesti rajoittaessa suurimpia sallittuja siltojen ylikulkupainoja. Laki tilaajan vastuusta näkyy valvonnan tehostumisena alalla, mikä parantaa valveutuneiden toimijoiden mahdollisuuksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuorma-autojen kokonaispainojen muutosten vaikutus näkyy tulevina vuosina kaluston uusiutuessa. Todennäköisesti tieverkon heikko kunto heikentää muutoksen hyödyt arvioitua pienemmäksi. 1.7.2014 muuttuvat vaatimukset rakennustyömaiden reaaliaikaisesta kulunvalvonnasta lisäävät yritysten seuranta- ja raportointivelvoitetta työmailla työtä suorittavista työntekijöistä. Valvonta ja tietoisuus 1.7.2013 voimaan tulleesta rakennustuotedirektiivistä, koskien kiviaineksia, tehostuu ja lisääntyy. Tämän odotetaan vähentävän epätervettä kilpailua alalla. Strategiset kumppanuudet luovat mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseen. Suhdanteissa ei odoteta suuria muutoksia. Liiketoimintanäkymät vuodelle 2014 ovat valoisat. SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA Viranomaisten edellyttämän raportoinnin lisääntyessä panostetaan reaaliaikaisiin tietoteknisiin ratkaisuihin ajantasaisen tiedon ylläpitämiseksi. Kokonaispainojen muutoksen hyötyjä seurataan ja ohjataan kalustoinvestointeja kilpailukykyisempään suuntaan. Yrittäjien ja heidän k uljettajiensa ammattipätevyyttä edistetään koulutusjärjestelyillä. Kumppanuuksia asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa syvennetään. Liikennöitsijäsopimuksien sisältöä tullaan ajankohtaistamaan. Uudet kiviainesaluehankinnat perustetaan markkina-analyyseihin. ISO 9001 vaatimust en muutokset edellyttävät toiminnan nykyistä laajempaa arviointia liiketoimintaan. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ ISO 9001 vaatimusten muutokset kehittävät riskienhallintaa ja turvaavat liiketoiminnan jatkuvuutta. Kiristyneet toiminta-aikarajoitukset kiviainesliiketoiminnassa asettavat haasteita rahoitukselle. Äkilliset muutokset suhdanteissa luovat haasteita liiketoiminnan tavoitteelle. ARVIO JA TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA 2013 2012 2011 Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto 34531 34468 33277 Liikevoitto 230 539-21 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 0,7 % 1,6 % -0,1 % Oman pääoman tuotto % 1,6 % 5,6 % -1,8 % Omavaraisuusaste 45,3 % 46,2 % 46,5 % Emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto 29056 28847 26981 Liikevoitto 239 598-63 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 0,8 % 2,1 % -0,2 % Oman pääoman tuotto % 1,5 % 6,5 % -2,6 % Omavaraisuusaste 46,2 % 47,4 % 47,9 % HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 24 24 24 Tilikauden palkat ja palkkiot 1072 1073 1032 Emoyhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 22 21 21 Tilikauden palkat ja palkkiot 965 926 902 7
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 Laajentunut kiviainesverkostomme luo hyviä mahdollisuuksia menestyä. Kuorma-autojen kokonaispainojen muutosten vaikutus näkyy tulevina vuosina kaluston uusiutuessa.
VUOSIKERTOMUS 2013 YMPÄRISTÖASIAT Ympäristövaatimusten täyttäminen ja muutosten ennakointi parantaa yhtiön luotettavuutta viranomaisiin ja yhteiskuntatahoihin. Tätä vahvistetaan läpinäkyvyydellä ja hyvällä raportoinnilla. Yhtiön laatu- ja ympäristöjärjestelmän ulkoisissa arvioinneissa ei havaittu poikkeamia. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2013-31.12.2013 voitto 143.384,72 euroa siirretään edellisten vuosien voitto-/ tappiotilille. YHTIÖN OSAKKEET Emoyhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 2013 2012 Kantaosakkeet ( 10 ääntä / osake ) 5 618 kpl 5 618 kpl Etuoikeutetut osakkeet ( 1 ääni / osake ) 13 214 kpl 13 214 kpl Etuoikeutetut osakkeet tuottavat oikeuden ennen kantaosakkeita saada jaettavissa olevista voittovaroista vähintään kahdeksan prosentin vuotuinen osinko. Siinä tapauksessa, että jonakin vuonna osinkoa ei voida jakaa, on etuoikeutetuilla osakkeilla oikeus lähinnä seuraavan vuoden voitonjaosta saada puuttuva määrä ennen kuin kantaosakkeille voidaan jakaa osinkoa. YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2013 Tampereella. Kokoukseen osallistui 60 osakkeenomistajaa ja valtuutettua, jotka valtakirjoilla edustivat 148 osakkeenomistajaa. Edustettuina oli yhteensä 5988 osaketta, joiden yhteinen äänimäärä oli 23 880 ääntä. YHTIÖN HALLITUS Yhtiön hallitus kokoontui tilikauden aikana 10 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli kertomusvuoden ajan seuraava: Risto Kivimäki, pj Kirsi Koski varalla Hannu Saari Kari Lemivaara varalla Heikki Jokela Jirka Maijala varalla Jouni Kotiaho Antti Lahtinen varalla Tapio Törmä Mikko Heinonen varalla Kalevi Kainulainen Jani Sirén varalla Lasse Mikkola Olavi Ketola varalla Pentti Siiro Keijo Rantanen varalla Janne Lehminiemi Kalle Helminen varalla Antti Ääri Pertti Lahtinen varalla Raimo Suominen Tero Vihmalaakso varalla Martti Mikkola TOIMITUSJOHTAJA Konsernin toimitusjohtajana toimii Pekka Ahola. TILINTARKASTUS Yhtiön tilintarkastajina toimivat Hannu Mattila KHT ja Tuula Minkkinen KHT, varatilintarkastajina Katja Latva-Pirilä KHT ja Janne Rahikainen KHT. KULJETUSTUOTTOJEN JAKAUMA 2013 Muut kuljetukset 24% Maa- ja kiviaines kuljetukset 56% Kaupan ja teollisuuden kuljetukset 20% 9
Emoyhtiön tuloslaskelma 10 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 29 056 337 28 846 645 Liiketoiminnan muut tuotot 480 584 623 654 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 5 330 917 6 415 858 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -351 026-1 272 613 Ulkopuoliset palvelut 20 756 442-25 736 333 20 623 790-25 767 035 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 964 895 926 535 Henkilösivukulut Eläkekulut 175 782 165 080 Muut henkilösivukulut 42 226-1 182 903 38 187-1 129 802 Poistot ja arvonalentumiset -323 236-321 395 Liiketoiminnan muut kulut -2 055 315-1 653 848 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 239 134 598 219 Rahoitustuotot ja -kulut -83 456-86 937 VOITTO / TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 155 678 511 282 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 155 678 511 282 Tilinpäätössiirrot 51 643 21 448 Tuloverot -63 936-108 635 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 143 385 424 095
Konsernin tuloslaskelma 11 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 34 530 969 34 468 468 Liiketoiminnan muut tuotot 307 200 364 545 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 5 330 917 6 415 858 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -351 026-1 272 613 Ulkopuoliset palvelut 25 897 610-30 877 501 25 832 756-30 976 001 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 072 022 1 072 669 Henkilösivukulut Eläkekulut 194 095 189 187 Muut henkilösivukulut 46 637-1 312 754 43 962-1 305 818 Poistot ja arvonalentumiset -340 361-338 067 Liiketoiminnan muut kulut -2 077 083-1 673 660 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 230 470 539 467 Rahoitustuotot ja -kulut -81 462-82 634 VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 149 008 456 833 VOITTO / TAPPIO ENNEN VEROJA 149 008 456 833 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -66 645-104 225 Laskennalliset verot 20 200-46 445 4 822-99 403 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 102 562 357 430
Emoyhtiön tase 12 VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 18 482 32 640 Muut pitkävaikutteiset menot 474 870 493 352 561 878 594 518 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 919 887 919 887 Rakennukset ja rakennelmat 557 126 621 967 Koneet ja kalusto 222 294 297 171 Muut aineelliset hyödykkeet 2 904 528 4 603 836 2 987 475 4 826 500 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 355 333 355 333 Muut sijoitukset 247 054 602 387 247 382 602 715 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 699 575 6 023 734 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 5 122 859 4 771 833 Valmiit tuotteet/tavarat 2 008 5 124 867 2 008 4 773 841 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 706 298 2 244 682 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 148 135 124 260 Muut saamiset 0 1 496 Siirtosaamiset 85 316 2 939 748 93 996 2 464 434 Rahat ja pankkisaamiset 50 828 83 698 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 115 443 7 321 973 13 815 018 13 345 707
Emoyhtiön tase 13 VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2012 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 316 732 316 732 Ylikurssirahasto 36 275 36 275 Vararahasto 21 516 21 516 Edellisten tilikausien voitto 5 749 376 5 378 797 Tilikauden voitto / tappio 143 385 6 267 283 424 095 6 177 414 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 267 283 6 177 414 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 138 840 190 483 PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset 464 674 437 675 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 950 500 1 830 000 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2 526 507 2 404 103 Saadut ennakot 0 742 Ostovelat 470 521 612 128 Ajotilivelat 1 406 715 1 210 001 Velat saman konsernin yrityksille 164 400 146 073 Muut velat 178 794 47 265 Siirtovelat 246 784 4 993 721 289 823 4 710 135 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 944 221 6 540 135 13 815 018 13 345 707
Konsernin tase 14 VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 18 516 32 693 Muut pitkävaikutteiset menot 474 870 493 386 561 878 594 571 Konserniliikearvo 0 0 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1 022 298 1 022 298 Rakennukset ja rakennelmat 557 126 621 967 Koneet ja kalusto 274 689 366 673 Muut aineelliset hyödykkeet 2 879 651 2 962 597 Keskeneräiset hankinnat 0 4 733 764 0 4 973 536 Sijoitukset Muut sijoitukset 247 054 247 382 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 474 204 5 815 489 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 5 122 859 4 771 833 Valmiit tuotteet/tavarat 2 008 5 124 867 2 008 4 773 841 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 383 728 2 988 025 Muut saamiset 0 1 496 Siirtosaamiset 114 407 3 498 135 104 407 3 093 928 Rahat ja pankkisaamiset 107 929 112 436 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 730 930 7 980 204 14 205 134 13 795 693
Konsernin tase 15 VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2012 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 316 732 316 732 Ylikurssirahasto 36 275 36 275 Vararahasto 21 377 21 377 Edellisten tilikausien voitto 5 990 546 5 686 633 Tilikauden voitto / tappio 102 562 6 467 491 357 430 6 418 446 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 467 491 6 418 446 PAKOLLISET VARAUKSET 464 674 437 675 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 29 958 50 157 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 1 950 500 1 830 000 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2 526 507 2 404 103 Saadut ennakot 0 742 Ostovelat 472 047 619 389 Ajotilivelat 1 844 492 1 658 335 Muut velat 187 723 61 604 Siirtovelat 261 741 5 292 511 315 242 5 059 415 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 272 969 6 939 572 14 205 134 13 795 693
Emoyhtiön rahoituslaskelma 16 2013 2012 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 155 678 511 282 Oikaisut: Rahoitustuotot ja -kulut 83 456 86 937 Suunnitelman mukaiset poistot 323 236 321 395 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 18 939-13 308 Muut oikaisut -1 367 0 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 579 942 906 306 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-)/vähennys (+) -475 846-31 848 Vaihto-omaisuus, lisäys (-)/vähennys (+) -351 026-1 272 613 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+) väh.(-) 196 584-30 249 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -50 346-428 404 Maksetut korot ja maksut -88 458-100 965 Saadut osingot liiketoiminnasta 4 482 4 502 Saadut korot liiketoiminnasta 2 963 5 998 Maksetut välittömät verot -99 751-62 085 Liiketoiminnan rahavirta -231 110-580 954 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -24 538-144 987 Aineellisten ja aineettomien hyöd.luovutustulot 26 500 0 Luovutustulot muista sijoituksista 328 0 Investointien rahavirta 2 290-144 987 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 043 507 2 014 103 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 014 103-1 020 057 Pitkäaikaisten lainojen nostot 650 000 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -436 500-390 000 Maksetut osingot -46 953-395 Rahoituksen rahavirta 195 951 603 651 Rahavarojen muutos -32 870-122 290 Rahavarat 1.1. 83 698 205 988 Rahavarat 31.12. 50 828 83 698
Konsernin rahoituslaskelma 17 2013 2012 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä 149 008 456 833 Oikaisut: Rahoitustuotot ja -kulut 81 462 82 634 Suunnitelman mukaiset poistot 340 361 338 067 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 18 939-13 308 Muut oikaisut -6 621-6 890 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 583 149 857 336 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-)/vähennys (+) -399 273 83 729 Vaihto-omaisuus, lisäys (-)/vähennys (+) -351 026-1 272 613 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+),väh.(-) 148 701-97 583 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -18 449-429 132 Maksetut korot ja maksut -86 307-97 115 Saadut osingot liiketoiminnasta 4 482 4 502 Saadut korot liiketoiminnasta 2 805 6 560 Maksetut välittömät verot -110 534-66 253 Liiketoiminnan rahavirta -208 003-581 438 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -24 538-147 708 Aineellisten ja aineettomien hyöd.luovutustulot 31 755 6 890 Luovutustulot muista sijoituksista 328 0 Investointien rahavirta 7 545-140 818 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 043 507 2 014 103 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 014 103-1 020 057 Pitkäaikaisten lainojen nostot 650 000 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -436 500-390 000 Maksetut osingot -46 953-395 Rahoituksen rahavirta 195 951 603 651 Rahavarojen muutos -4 507-118 605 Rahavarat 1.1. 112 436 231 041 Rahavarat 31.12. 107 929 112 436
Tilinpäätöksen liitetiedot 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmat 3-5 v. Perusparannukset 5-7 v. Muut pitkävaikutteiset menot 6-10 v. Rakennukset ja rakennelmat 25 v. Koneet ja kalusto 3-1 0 v. Muut aineelliset hyödykkeet poistetaan substanssipoistoina. Taseen muut aineelliset hyödykkeet sisältää irroitettavan maa-aineksen jäljellä olevan hankintamenon. Maa-alueisiin sisältyy tonttien lisäksi soranottoalueiden hankintahinnasta se osuus, jonka on arvioitu kohdistuvan maapohjaan. Vaihto-omaisuudessa aineet ja tarvikkeet sisältää maa- ja kiviaineslajikkeiden valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot.. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä hinta on esitetty konserniliikearvona, joka poistetaan 5 vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Emoyhtiö Konserni 2013 2012 2013 2012 1 Liikevaihto Kuljetustuotot 20 896 519 20 822 519 26 262 175 26 373 812 Sora- ja mursketuotot 6 459 618 6 433 687 6 459 618 6 433 687 Konetuotot 699 599 693 472 699 599 693 472 Muut tuotot 1 000 601 896 967 1 109 577 967 497 Liikevaihto yhteensä 29 056 337 28 846 645 34 530 969 34 468 468 2 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 253 444 232 964 254 436 229 556 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 367 0 6 622 6 890 Muut 225 773 390 690 46 142 128 099 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 480 584 623 654 307 200 364 545 3 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus 145 127 132 137 148 427 134 387 Emoyhtiön ja konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä 20 20 22 23 Työntekijöitä 2 1 2 1 Yhteensä 22 21 24 24
Tilinpäätöksen liitetiedot 19 Emoyhtiö Konserni 2013 2012 2013 2012 4 Poistot ja arvonalennukset Aineettomat oikeudet 15 013 12 947 15 031 12 966 Muut pitkävaikutteiset menot 87 008 84 292 87 008 84 292 Rakennukset 64 841 66 397 64 841 66 397 Koneet ja kalusto 73 428 65 323 90 535 81 976 Muut aineelliset hyödykkeet 82 947 92 436 82 947 92 436 Poistot ja arvonalennukset yhteensä 323 237 321 395 340 362 338 067 5 Liiketoiminnan muut kulut Matkakulut 31 887 36 194 32 092 37 347 Koneiden kulut 210 833 145 501 220 237 162 688 Seulonta-asemien kulut 41 948 23 492 41 948 23 492 Sora-alueiden kulut 738 379 530 014 738 379 530 014 Kuljetus y.m. kulut 69 118 77 686 85 683 93 777 Vuokrat 49 060 36 334 38 860 26 134 Käyttö- ja ylläpitokulut 164 497 134 763 167 253 135 476 Edustuskulut 58 298 46 287 62 079 50 320 Mainos- ja ilmoituskulut 52 784 53 832 53 531 56 965 Toimisto- ja hallintokulut 455 943 440 404 436 120 391 934 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 62 019 54 373 64 984 59 815 Autokulut 120 017 76 949 135 492 107 728 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 0 0 Luottotappiot 532-1 981 425-2 030 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 2 055 315 1 653 848 2 077 083 1 673 660 6 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus 10 080 9 345 15 587 14 465 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 10 080 9 345 15 587 14 465 7 Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot 4 482 4 502 4 482 4 502 Osinkotuotot yhteensä 4 482 4 502 4 482 4 502 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 336 345 Korkotuotot muilta 2 627 5 599 2 806 6 396 Korkotuotot yhteensä 2 963 5 944 2 806 6 396 Korkokulut saman konsernin yrityksille -2 162-3 851 Korkokulut muille -87 371-93 288-87 382-93 288 Muut rahoituskulut -1 368-244 -1 368-244 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -90 901-97 383-88 750-93 532 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -83 456-86 937-81 462-82 634 8 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Rakennukset 29 644 28 563 Koneet ja kalusto 16 199-1 315 Ajoneuvot 5 800-5 800 Poistoeron muutos yhteensä 51 643 21 448
Tilinpäätöksen liitetiedot 20 Emoyhtiö Konserni 2013 2012 2013 2012 9 Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 63 936 108 635 66 645 104 225 Laskennallisen verovelan muutos 0 0-20 200-4 822 Tuloverot yhteensä 63 936 108 635 46 445 99 403 10 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo 1.1 32 640 14 171 32 692 14 242 Hankintameno 1.1. 252 929 221 513 263 494 232 078 Lisäykset 1.1. - 31.12. 855 31 416 855 31 416 Hankintameno 31.12. 253 784 252 929 264 349 263 494 Kertyneet sumupoistot 1.1. -220 289-207 342-230 802-217 836 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -15 013-12 947-15 031-12 966 Kertyneet sumupoistot 31.12. -235 302-220 289-245 833-230 802 Kirjanpitoarvo 31.12. 18 482 32 640 18 516 32 692 Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpitoarvo 1.1 561 878 580 966 561 878 580 966 Hankintameno 1.1. 768 157 702 953 768 157 702 953 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 65 204 0 65 204 Hankintameno 31.12. 768 157 768 157 768 157 768 157 Kertyneet sumupoistot 1.1. -206 279-121 987-206 279-121 987 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -87 008-84 292-87 008-84 292 Kertyneet sumupoistot 31.12. -293 287-206 279-293 287-206 279 Kirjanpitoarvo 31.12. 474 870 561 878 474 870 561 878 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno 1.1. 919 887 919 820 1 022 298 1 022 231 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 67 0 67 Vähennykset 1.1. - 31.12. 0 0 0 0 Hankintameno 31.12. 919 887 919 887 1 022 298 1 022 298 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo 1.1 621 967 688 364 621 967 688 364 Hankintameno 1.1. 1 788 681 1 788 681 1 788 681 1 788 681 Hankintameno 31.12. 1 788 681 1 788 681 1 788 681 1 788 681 Kertyneet sumupoistot 1.1. -1 166 714-1 100 317-1 166 714-1 100 317 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -64 841-66 397-64 841-66 397 Kertyneet sumupoistot 31.12. -1 231 555-1 166 714-1 231 555-1 166 714 Kirjanpitoarvo 31.12. 557 126 621 967 557 126 621 967 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo 1.1 297 171 289 173 366 673 372 608 Hankintameno 1.1. 1 160 836 1 087 515 1 864 845 1 798 685 Lisäykset 1.1. - 31.12. 23 684 73 321 23 684 76 041 Vähennykset 1.1. - 31.12. -29 000 0-40 463-9 881 Hankintameno 31.12. 1 155 520 1 160 836 1 848 066 1 864 845 Kertyneet sumupoistot 1.1. -863 665-798 342-1 498 172-1 426 077 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -73 428-65 323-90 535-81 976
Tilinpäätöksen liitetiedot 21 Emoyhtiö Konserni 2013 2012 2013 2012 Vähennysten kert. sumupoistot 3 867 0 15 330 9 881 Kertyneet sumupoistot 31.12. -933 226-863 665-1 573 377-1 498 172 Kirjanpitoarvo 31.12. 222 294 297 171 274 689 366 673 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1 2 987 475 3 078 629 2 962 598 3 053 752 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 1 282 0 1 282 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -82 947-92 436-82 947-92 436 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 904 528 2 987 475 2 879 651 2 962 598 Keskeneräiset hankinnat / ennakkomaksut Kirjanpitoarvo 1.1 0 30 474 0 30 474 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 90 403 0 90 403 Vähennykset 1.1. - 31.12. 0-120 877 0-120 877 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 0 0 Sijoitukset Hankintameno 1.1. 602 715 598 545 247 381 243 211 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 4 170 0 4 170 Vähennykset 1.1. - 31.12. -328 0-328 0 Kirjanpitoarvo 31.12. 602 387 602 715 247 053 247 381 Konserniyritykset Emoyhtiön kirjanpitoarvo omistusosuus 31.12.2013 KOy Rantaperkiön pienteollisuustalo,tre 100% 134 550 UPK-Kuljetus Oy, Helsinki 100% 64 010 Roadnet Finland Oy, Tampere 100% 156 773 Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty lisäksi seuraavat sulautuneet ja puretut yritykset: Jäähdysbetoni Oy, Rakennus ja Betoni Leo Lehtonen Oy, Urjalan Kuljetus Oy, ME-Kuljetus Oy sekä Venäjänkankaan Sora Oy. Kiinteistöosakkeet kpl kirjanpitoarvo 31.12.2013 Kiint. Oy Forssan Asemakulma 75 21 991 As Oy Mäntän Kauppakatu 14 2340 16 736 Aihtiantien Liiketalo Oy Orivesi 1360 61 920 Kiint. Oy Virtain Ahjolanportti 101 82 099 Kiint. Oy Rantaperkiön Yrittäjätalo 215 22 985 205 732 Muut osakkeet ja osuudet 41 322
Tilinpäätöksen liitetiedot 22 Emoyhtiö Konserni 2013 2012 2013 2012 11 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 706 298 2 244 682 3 383 728 2 988 024 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 17 851 24 260 Lainasaamiset 130 000 100 000 Siirtosaamiset konserni 284 0 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yht. 148 135 124 260 Muut saamiset Alv-saatava 0 1 496 0 1 496 Siirtosaamiset TYEL-ym pak.vak.maksut 0 8 304 11 290 8 344 Tuloverosaatava 0 0 6 935 1 469 Markkinointi 4 350 6 480 4 350 6 480 Vuokrat 2 905 7 243 10 405 14 743 IT -lisenssit 8 370 6 291 8 811 6 696 Korkosaatava 18 19 18 19 Viranomaismaksut 50 000 50 000 50 000 50 000 Muut siirtosaatavat 19 673 15 659 22 598 17 061 Siirtosaatavat yhteensä 85 316 93 996 114 407 104 812 12 Oma pääoma Osakepääoma 1.1. 316 731 316 731 316 731 316 731 Osakepääoma 31.12. 316 731 316 731 316 731 316 731 Ylikurssirahasto 1.1. 36 275 36 275 36 275 36 275 Ylikurssirahasto 31.12. 36 275 36 275 36 275 36 275 Vararahasto 1.1. 21 516 21 516 21 377 21 377 Vararahasto 31.12. 21 516 21 516 21 377 21 377 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 5 378 798 5 513 640 5 686 633 5 794 946 Osingonjako -53 517 0-53 517 0 Edellisen tilikauden tulos 424 095-134 842 357 430-108 313 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 5 749 376 5 378 798 5 990 546 5 686 633 Tilikauden voitto / tappio 143 385 424 095 102 562 357 430 Oma pääoma yhteensä 6 267 283 6 177 415 6 467 491 6 418 446 Voitonjakokelpoiset varat Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 5 892 761 5 802 893 6 093 108 6 044 063 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus -119 832-154 567 Konsernin voitonjakokelpoiset varat 31.12. 5 973 276 5 889 496
Tilinpäätöksen liitetiedot 23 Emoyhtiö Konserni 2013 2012 2013 2012 Emoyhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti Etuoikeutetut osakeet (1 ääni/osake) 13 214 222 243 Kantaosakkeet (10 ääntä/osake) 5 618 94 488 Yhteensä 18 832 316 731 13 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero 1.1. 190 483 211 930 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 0 Vähennykset 1.1. - 31.12. -51 643-21 447 Kertynyt poistoero 31.12. 138 840 190 483 14 Pakolliset varaukset Maisemointivaraus 464 674 437 675 464 674 437 675 15 Laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirroista 29 958 50 157 16 Vieras pääoma Pitkäaikainen Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Rahalaitoslainat 438 500 480 000 438 500 480 000 Rahalaitoslainat yhteensä 438 500 480 000 438 500 480 000 Lyhytaikainen Velat saman konsernin yrityksille Ajotilivelat 19 093 5 964 Ostovelat 471 778 Muut velat 144 836 139 331 Velat saman konsernin yrityksille yht. 164 400 146 073 Siirtovelat Lomapalkkavaraus 122 190 115 370 134 304 127 484 Lomapalkkavarausten sos.kuluvaraus 26 527 24 620 29 157 27 205 Bonuspalkkavaraus 5 815 43 256 5 815 43 256 TYEL-ym pak.sos.vak.maksuvaraus 22 992 421 23 205 1 032 Vuokrat 0 0 0 7 500 Korot 9 838 7 396 9 838 7 396 Tilikauden verovelka 10 735 46 550 10 735 49 158 Muut 48 687 52 210 48 687 52 210 Siirtovelat yhteensä 246 784 289 823 261 741 315 241
Tilinpäätöksen liitetiedot 24 Emoyhtiö Konserni 2013 2012 2013 2012 17 Annetut pantit ja vastuusitoumukset Vakuuksien arvona on ilmoitettu pantattujen velkakirjojen tai arvopaperien nimellisarvo, tai pantatun omaisuuden hankintahinta. Vakuudet on annettu enimmäkseen yleisvakuuksina lainojen, takausten, limiittien sekä pitkäaikaisten ostovelkojen vakuudeksi. Pantit omien velkojen vakuudeksi Kiinteistökiinnitykset 11 531 464 11 531 464 11 531 464 11 531 464 Pantatut osakkeet 150 410 150 410 150 410 150 410 Yrityskiinnitys 1 772 750 1 772 750 1 772 750 1 772 750 Yhteensä 13 454 624 13 454 624 13 454 624 13 454 624 Pantit muiden omien sitoumusten vakuudeksi Kiinteistökiinnitykset 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Pantiksi annetut talletukset 7 402 7 384 7 402 7 384 Yhteensä 1 207 402 1 207 384 1 207 402 1 207 384 Annetut pantit ja takaukset yhteensä 14 662 026 14 662 008 14 662 026 14 662 008 Vakuudelliset rahalaitoslainat yhteensä 4 477 007 4 234 103 4 477 007 4 234 103 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Alkaneella tilikaudella maksettavat 105 841 81 563 114 912 90 634 Myöhemmin maksettavat 290 616 248 651 294 396 261 502 Yhteensä 396 457 330 214 409 308 352 136 Pankkitakaukset ja vastasitoumuksen takaukset Maa-aineslain mukaiset takaukset 1 121 009 1 147 209 1 121 009 1 147 209 Sopimustakaukset 35 835 20 835 35 835 20 835 Urakka-aikaset takaukset 100 000 0 100 000 0 Yhteensä 1 256 844 1 168 044 1 256 844 1 168 044 LIIKEVAIHDON KEHITYS 2009-2013 KONSERNI, 1 000 Eur Muu myynti Sora- ja murskemyynti Kuljetukset KIVIAINESMYYNNIN JAKAUMA 1 000 Tn Kalliomurskeet Soramurskeet Seulotut Jalostamattomat 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1 600 1 200 800 400 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013