NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.03.2008 13.03.2008 A 1
A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan lyhyen aikavälin kehityksen seuranta kuukausittain: Liikevaihto Palkkasumma Vienti (teollisuus) Neljä päätoimialaa: Teollisuus (koko teollisuus CDE + 15 alatoimialaa) Rakentaminen (rakentaminen F + 2 alatoimialaa) Kauppa (kolme päätoimialaa + 27 alatoimialaa) Muut palvelut (palvelut yhteensä HIKO + 22 alatoimialaa) Tiedot julkaistaan koko maan tasolla verkkosivuilla www.tilastokeskus.fi 13.03.2008 A 2
B) Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun indikaattorit Liikevaihto Vienti Palkkasumma Henkilöstömäärä (kokopäivätyölliset) Kasvukatsaus Alueet (koko maa, maakunta, seutukunta, kunta tai postinumeroalue) Toimialat (mahdollista tarkastella yli 700 eri toimialaa tarkimmalla tasolla) Yritysryhmät (nimet tai y-tunnukset, yrityksiä vähintään 30 tietosuoja) Yrityskokoluokat (henkilöstö tai liikevaihto) Yksityinen vs. julkinen sektori 13.03.2008 A 3
Asiakaskohtaisesti tuotettavan tietopalvelun sisältö! Toimialoittaiset indeksisarjat vuoden 1995 tai 2000 alusta alkaen - alkuperäiset indeksisarjat, kausitasoitetut indeksiluvut sekä trendiluvut - muutosprosentit kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain - indeksisarjojen kuviot - yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteltavalla toimialalla! rakenneselvitys! seloste laskennan tuloksista sekä uusimmista muutoksista! tietojen päivittäminen valittuna ajankohtana (1-12 kertaa vuodessa)! tietojen tulkinta- ja analysointiapu 13.03.2008 A 4
Mihin nopeita suhdannekuvaajia voidaan käyttää? " Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - esimerkiksi kilpailijaryhmän liikevaihdon kehityksen vertailu oman toiminnan kehitykseen " Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon tai henkilöstömäärän kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä " Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta Eri tyyppisiin tietotarpeisiin ja analyyseihin tarvitaan erilaisia välineitä: kuukausitason indeksit, trendit ja eurosarjat, kasvukatsaukset tai vuositasoiset rakenneselvitykset 13.03.2008 A 5
Esimerkki 1: Trendisarjan käyttö - eri toimialojen vertailut Varsinais-Suomen maakunta, päätoimialojen liikevaihdon kehitys 170 Indeksi 2000=100 150 130 110 90 70 50 30 01/1995 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 Tehdasteollisuus Kaikki toimialat Rakentaminen Kauppa Palvelut Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 13.03.2008 A 6
Kausivaihtelun tarkastelu alkuperäisen indeksisarjan avulla 180 Liikevaihdon kehitys: Rakentaminen (tol F) Varsinais-Suomen maakunta 160 Indeksi 2000=100 140 120 100 80 60 40 01/1995 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendi Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 13.03.2008 A 7
Alkuperäinen indeksisarja ja lasketut muutosprosentit - Tarkasteltavan alueen vertailu koko maan kehitykseen Liikevaihdon kehitys Varsinais-Suomessa vuonna 2006 verrattuna koko Suomeen Kaikki toimialat (tol A-X) Teollisuus (tol D) 10,6 % 11,8 % 13,2 % 17,6 % Rakentaminen (tol F) Kauppa (tol G) 6,8 % 8,8 % 10,5 % 13,5 % Palvelut (tol H,I,K,O) 7,1 % 7,4 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % vuosimuutos vertaa vuotta 2006 edelliseen vuoteen Varsinais-Suomi Koko Suomi 13.03.2008 A 8
Esimerkki 2: Kilpailijaryhmän liikevaihtokehityksen seuranta Liikevaihdon kehitys pesulatoimialalla ja vertailuryhmissä 150 140 2000=100 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tol 9301 Yrityksille palveluja tuottava ryhmä Kotitalouksille palveluja tuottava ryhmä 13.03.2008 A 9
Rakenneselvitys Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai palkkasumma) tasoa tiettynä aikana Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto tilatuista tiedoista. Se sisältää mm. - kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät - oman alueen tai tarkastellun toimialan tasotietojen osuuden koko Suomen vastaavien toimialojen tiedoista 13.03.2008 A 10
Rakennetiedot - toimialojen vertailu vuositasolla Päätoimialojen osuudet Varsinais-Suomessa tuotetusta liikevaihdosta vuonna 2005 Teollisuus 44 % Rakentaminen 7 % Muut toimialat yhteensä 4 % Palvelualat 17 % Tukku- ja vähittäiskauppa 28 % 13.03.2008 A 11
Kasvukatsaus Indeksipisteluvut ja niiden muutokset kertovat koko toimialan kehityksen, mutta eivät kehityksen taustoja Esimerkiksi: - Johtuuko toimialan kasvu muutamasta nopeasti kasvavasta yrityksestä vai kasvavatko kaikki toimialan yritykset? - Onko hitaan kehityksen taustalla tilanne, jossa joidenkin yritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti, mutta toisten laskee voimakkaasti? - Kasvavatko suuret yritykset nopeammin vai hitaammin kuin pienet yritykset? 13.03.2008 A 12
Kasvukatsaus luokittelee yritysten toiminnan Kasvaneisiin ja voimakkaasti kasvaneisiin yrityksiin Henkilöstön suuruusluokkiin Kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin Eri kasvunopeusryhmiin Kiinteisiin kasvuprosenttiluokkiin Yksi- ja monitoimintaisiin yrityksiin # Luokitelluista tiedoista voidaan nähdä, miten eri luokkien yritykset vaikuttavat koko alan kehitykseen. Luokkien vaikutukset summautuvat koko toimialan kasvuprosentiksi 13.03.2008 A 13
HIKO Palvelualat, Varsinais-Suomi: Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 6421* 6076 6203 6294 6076 5542 4068 3483 4160* 4727 4526 4544 2006/I 2006/II 2006/III 2006/IV 2007/I 2007/II Kasvuvaikutus %-yksikköä Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Kasvaneet ja supistuneet Kasvaneet Supistuneet Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lkm Kasvuvaikutus %- yksikköä Yritysten lkm Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % HIKO, Palvelualat 2006/I 6421 21,2 4160-11,4 9,7 HIKO, Palvelualat 2006/II 6076 20,0 4727-11,6 8,3 HIKO, Palvelualat 2006/III 6203 19,6 4526-11,7 7,9 HIKO, Palvelualat 2006/IV 6294 17,2 4544-12,8 4,4 HIKO, Palvelualat 2007/I 6076 16,3 4068-7,4 8,9 HIKO, Palvelualat 2007/II 5542 14,6 3483-7,1 7,5 13.03.2008 A 14
HIKO Palvelualat, Varsinais-Suomi: Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 12 10 8 6 4 2 0 2006/I 2006/II 2006/III 2006/IV 2007/I 2007/II Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Kasvu toimialalla % Yrityskokoluokat Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % HIKO, palvelualat 2006/I 9500 0,5 773 4,6 308 4,6 9,7 HIKO, palvelualat 2006/II 9716 0,5 777 3,0 310 4,8 8,3 HIKO, palvelualat 2006/III 9636 0,3 780 3,4 313 4,1 7,9 HIKO, palvelualat 2006/IV 9736 1,2 787 2,6 315 0,5 4,4 HIKO, palvelualat 2007/I 9077 1,7 761 2,4 306 4,8 8,9 HIKO, palvelualat 2007/II 7985 1,0 739 2,0 301 4,5 7,5 13.03.2008 A 15