China & South Korea Marine Industry UPDATE 2011 Ari Virtanen & Mauri Francke
Laivanrakennus v 2010 Nopea toipuminen vuoden 2009 taantumasta Korea on menettänyt asemansa maailman suurimpana laivanrakennusvaltiona Kuitenkin, edelleen maailman suurimmat telakat ovat Koreassa Korea siirtyy rakentamaan yhä vaativampia aluksia ja ydistää näihin uusia energiateknologioita World s largest TEU container ship by DSME was chosen most distinctive ship by US Marine Log World s biggest FPSO Pazflor built by DSME will go to Angola
Big Four reached targets 2010 Hyundai heavy industries: 74 rahtilaivaa, porauslaivoja $12B tavoite Daewoo DSME: tavoite $10B Maersk tilaamassa 20 konttilaivaa $4B Sai valmiiksi maailman suurimman kelluvan off shore production unitin (tammikuu 2011) STX: target $10B Suurin tilaaja STX Pan Ocean & Fibria 20 pulp carriers Diamond Offshore Drilling, USA Pulp carrier: 199m x 19.30m
Samsung Heavy Industries Ylitti 2010 tavoitteensa $8B jo marraskuussa Utopia 1,1 mrd USD hanke edistyy Shell floating LNG plant suunnittelussa Technip:n kanssa Odottaa porauslaivatilauksia Maailman suurin windmill carrier tilaus lokakuussa Meksikon lahdelle turn key 800 M USD Floating Production Unit 161m x 49m 12 x 3,6 MW sähköä Muita tilauksia: Taiwanilainen Evergreen 10 konttilaivaa Norjalainen Viken 5 tankkeria.
Korean laivanrakennus 2011 Parhaiten menestyvät vaativiin aluksiin keskittyvät yritykset Samsung SHI on edelläkävijä ja tehnyt suomalaistenkin kanssa yhteistyötä (mm. Wärtsilä) Korean ensimmäinen risteilyalus näyttää toteutuvan (SHI Utopia residential cruise ship), jossa suomalaisia useampi jo mukana Korean hallitus ennustaa koko laivateollisuuden kasvavan nopeasti taas 2011. Off shore kasvaa nopeimmin. Öljyn hinnan kehitys ennustaa myös Off shore ja öljyn etsintään käytettävän kaluston kysynnän kasvua. Koreaan rakennetaan huvivenesatamia ja alaa kehitetään
Suositukset - Korea 1. Korealaiset halukkaita liittoutumaan suomalaisten osaajien kanssa: yhteistyö tai JV 2. Läsnäolo tärkeää: 24/7 edustus 3. Korealaiset ostavat tunnettuja ja hyväksikoettuja ratkaisuja 4. Korealaiset ovat hyviä hintakilpailussa 5. Suurimmat tarpeet: 1) suunnittelu 2) sisustus 3) projektilaskenta 4) niche alueet: teknologiat ja materiaalit, joissa oma osaaminen heikompaa 6. Uusiin avauksiin tarvitaan apua NYT, kun teknologiat ovat uusia ja suurin osa toiminnasta on suunnittelua. Korealaiset osaavat monistaa mallikappaleen. 7. Match making work shop viimeistään kesällä 2011: Cruise & Offshore toimittajat, Geoje saari (uusi silta valmistui Busan Geoje reitille) 8. Vientirengas tai muu edustus ASAP esittelemään pkyritysten osaamista luomaan kontakteja ja sparraamaan esitykset kuntoon
Kiinan laivanrakennusteollisuus 1. Kiinan telakat jakaantuvat kahteen ryhmään: Valtion (osittain) omistamat telakat Yksityiset telakat Jälkimmäiset ovat ketterämpiä seuraamaan markkinoiden liikkeitä ja vastaamaan kysyntään. Ensimmäiset voivat toteuttaa strategioitaan pitkäjänteisesti tarvitsematta pelätä suhdannevaihteluiden vaikuttavan niiden startegioihin ja investointeihin. (esim Dalian vs Xiamen) 2. Kiinan telakoiden kapasiteettia kasvatetaan edelleen: vanhoja telakoita suljetaan ja yhdistellään suurempiin ja uusia investointeja tehdään 3. Kiinassa uskotaan meriliikenteen kasvuun pitkällä tähtäimellä 4. Volyymituotanto (sarjalaivat) ovat kiinnostavimpia, tämän ohella Offshore-teknologia. Vaativammat alukset tulevat myöhemmin. 5. Energiansäästö ja ympäristöystävällisyys kiinnostaa.
Chinese Shipbuilding Industry source: http://www.building-workers.com/welding-ship.html China s shipbuilder structure is quite simple two conglomerates that occupy around 60% of the total market share: China State Shipbuilding Corporation (CSSC) and China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), plus some local medium and small sized shipyards. The market distribution is as below. Shipbuilders CSSC CSIC Other shipyards Market share 41% 18% 41% CSSC and CSIC are state owned enterprises (SOEs) that are engaged in both civilian and military ship building businesses. Both have intimate relationships with the Chinese navy. CSSC manages shipyards in Shanghai and Guangzhou while CSIC focuses on Dalian and other northern facilities. The 5 largest Chinese shipbuilders are: Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (SWS), Dalian Shipbuilding Industry Corporation, Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd., Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co., Ltd., Date Finpro 8 Jiangnan Shipyards (Group) Co., Ltd.
Kiinalaistelakat, vahvuuksia Kilpailukykyiset hinnat Halvat työvoimakustannukset Osaava työvoima (parhailla telakoilla) Vähän työselkkauksia Lainsäädännön paraneminen Halu omaksua uusia teknologioita Lisääntyvät tuotekehityssatsaukset Tuottavuuden paraneminen Vahva kansallinen talous ja voimakas kasvu Date Finpro 9
Kiinalaistelakat - heikkouksia source: BMT Marine & Offshore Surveys 28 April 2010 Heikko johto joillakin telakoilla Huono tai vaihteleva laatu Heikko tuottavuus Alhainen automaatioaste Kasvavat työvoimakustannukset Riippuvuus ulkomaisista laitevalmistajista Rajallinen suunnittelukapasiteetti Ikääntyvät tuotantokoneistot (joillakin telakoilla) Alhainen kansallinen standarditaso verrattuna ulkomaisiin standardeihin Rakentavan telakan ja myynnissä käytettävän välittäjäorganisaation (Trading co) väliset intressiristiriidat Virheet tuotannossa ja toimitusmyöhästymät Tilausten lisääntymisen hallinta Pienten yksityisten telakoiden vakavaraisuus Date Finpro 10
Yleisiä ongelmia kiinalaistelakoilla source: BMT Marine & Offshore Surveys 28 April 2010 Puutteita sopimusten täyttämisessä (erityisesti laatuun ja testauksiin liittyviä ongelmia) Laivanrakentajien puutteellinen kokemus lansimaisten standardien täyttämisessä Työkuvien tuottamiseen liittyvät ongelmat telakan piirustuskonttorissa Alihankintojen heikko laatu Makers list:ien puutteellinen noudattaminen Kykenemättömyys tai haluttomuus suunnitteluvaatimusten täyttämiseen Rahoituksen ehtyminen Date Finpro 11
Kiinan telakkateollisuuden sijoittuminen www.worldyards.com
Shipyards in China Date Finpro 13
Kiinan laivanrakennuskapasiteetti Production capacity forecast of China Shipbuilding industry in 2005 2012 (Schematic) Data sources: www. Chinacir.com.com 2009-2012 is a critical period for the development of China Shipbuilding industry, it is also the transitional period for China stepping from the "11th Five-Year Plan" to the "12th Five-Year Plan". In the context of global financial turmoil and severe domestic Date economic situation, a series of new policies Finpro are about to be introduced which will undoubtedly have a significant impact on the development of Shipbuilding industry. 14
Related news Korea has lost its position as the world s number one shipbuilder to China for the first time since 2003. According to Clarkson Research Services Ltd, Korean shipbuilding companies came in second after Chinese ones in terms of new orders, order backlogs and delivery, the three indices that determine industry competitiveness in the sector. Korean shipbuilders, including Hyundai Heavy Industries, the world s biggest shipyard, received new orders worth some 4.6 million compensated gross tons (CGT) in the first half of this year, while China s new orders amounted to 5.0 million CGTs. In terms of order backlogs, Korea stood at 49 million CGTs, behind China with 53 million CGTs. Korea, home to seven of the world s top ten shipbuilders, has maintained its leadership in all three categories since 2003, when it overtook Japan. Since last year, China has exceeded Korea in terms of new orders and order backlogs and now Korea has lost its leading role in terms of delivery, which refers to the volume of vessels constructed and delivered. (http://www.seabreezes.co.im/index.php?option=com_content&view=article&id=369:chinashipbuilding-rebound&catid=29:asia-pacific&itemid=50) Clarkson s figures for 1 January 2010 show a global order book of 7,954 new ships with tonnage of 152.5 million CGT. China accounts for 3,144 of these orders, with 53.2 million CGT, corresponding to a world market share of 34.9%. Korea s shipyards have an order book of 1,843 ships, with 52.8 million CGT (34.6%). Date Finpro 15
Tilauskehitys source: BMT Marine & Offshore Surveys 28 April 2010 April 2010 Orders placed in China up 10 fold in first 3 months of 2010 compared to 2009 New vessels completed between January and March up 128% Order backlog New building orders % of world market January 2010 Date Finpro 16
Export Share of Three Main Ship Types 2009 Source: China Association of the National Shipbuilding Industry, ResearchInChina Date Finpro 17
Suositukset - Kiina 1. Menestyminen Kiinassa edellyttää pitkäjänteisyyttä. Paikalle pitää mennä nyt jos haluaa yritykseen menstyvän 3-5 vuodeen kuluessa. 2. Läsnäolo tärkeää: markkinat kasvavat, yritys kasvaa markkinoiden mukana. 3. Kiinalaiset tekevät vielä pitkään teknologisesti suhteellisen vaatimattomia aluksia ja keskittyvät volyymeihin. Offshorealalla halutaan nopeaa teknologista kehitystä. 4. Vaativia matkustaja-aluksia tai risteilyaluksia ei tulla rakentamaan Kiinassa (ainakaan kiinalaisteen toimesta) vielä pitkään aikaan. 1. Firman perustaminen Kiinaan on oikeastaan ainoa tapa päästä kiinni businekseen. Ei JV kuin aivan poikkeustapauksessa. 2. Ensimmäinen asia on paikan valinta: Shanghaissa suurin volyymikeskittymä mutta muualla investointi-ilmapiiri parempi
Kiitos!