IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY Toimiala Kehyn tehtävänä on vastata osakassopimuksen sopijakuntien yritys- ja matkailupalveluiden järjestämisestä, maaseutupalveluiden hankkimisesta Etelä-Karjalan maaseututoimelta, elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta sekä muiden kehitysyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisten palveluiden tuottamisesta. Kehy vastaa seudullisen elinkeinostrategian toimenpiteiden käynnistämisestä ja koordinoinnista. Kehy vastaa myös elinkeinostrategian tarkistus- ja päivitysprosesseista, joissa se ottaa huomioon sopijakuntien strategiat. Kehy vastaa oman strategiansa valmistelutyöstä sopijapuolten antamien ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on hoitaa elinkeinoasioita seudullisesti siten, että sopijapuolten alueita käsitellään yhtenä kokonaisuutena niin, etteivät kuntarajat vaikuta toimenpiteisiin. Elinkeinoasioiden hoidon tavoitteena on Imatran seudun yritystoiminnan lisääminen ja sen olosuhteiden ja toimintaedellytysten parantaminen sekä etenkin pienen ja keskisuuren yritystoiminnan vilkastuttaminen. Seudullinen elinkeinostrategia ja Kehyn oma strategia / vuosisuunnitelma määrittelevät tarkemmat elinkeinopoliittiset tavoitteet. Elinkeinopolitiikan ja elinkeinoasioiden hoidon seudulliset tavoitteet on määritelty osakassopimuksessa 2014 2017. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitearvo/Mittari Toteutuminen Avaintavoite 1. Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Yritysten liiketoimintaa tukevien palveluiden tuottaminen liiketoimintaosaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi Kehyn kautta perustettuja yrityksiä vähintään 70 kpl/vuosi. Kehyn kautta perustettujen yritysten eloonjäämisprosentti 5 v. 80 % 58 kpl 82 % Kehyn talous pysyy tasapainossa ja yhtiö pystyy huolehtimaan vastuistaan Kehyn omavaraisuusaste on vähintään 60 % Tilikauden tulos 0 Ulkopuolisen rahoituksen määrä vähintään 400.000 euroa vuositasolla 79,6 % - 156.800, tilinpäätöksen alaskirjaukset n. 144.000 Hankkeiden toteuman mukaan n. 240.000 v. 2015. Osa hankkeista jatkuu ja uusia alkaa.
Toiminnallinen tavoite Tavoitearvo/Mittari Toteutuminen Avaintavoite 4. Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen ja matkailun kehittäminen Kv. verkostojen luominen ja ylläpitäminen, 4 hanketta, 15 yritystä 4 hanketta + 1 valmisteltavana (lopullista hakemusta ei jätetty) 34 yritystä Matkailijamäärän kehitys ja matkailutulon kehitys. Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan Etelä- Karjalassa hotelliyöpymisten määrä väheni tammimarraskuussa 2015 13 %. Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Tarkastelujaksoon ajoittui kaksi merkittävää kaupan alan tapahtumaa, kun sekä uusi K-rauta että uusi Prismakeskus avasivat ovensa. Vuoden viimeisellä kolmanneksella matkailun ja kaupan tunnusluvut kuitenkin laskivat edelleen Imatran seudulla edelliseen vuoteen nähden. Syynä oli aiemman katsauksen tapaan venäläisten matkailijoiden määrän ja ostovoiman vähentyminen ja samanaikainen kotimaisen kysynnän heikkous. Joulun myynti oli kuitenkin matkailuyrityksissä kohtuullista. Tapahtumien osalta on syksyn aikana tehty runsaasti valmistelutyötä ja tapahtumavuosi 2016 Imatran seudulla tulee olemaan jopa ennätyksellisen vilkas. Kehyn ja kaupungin toimintatapa ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tapahtumien kehittämisessä ja tukemisessa näyttää tässä suhteessa onnistuneelta. Urheilumatkailu on saanut uuden vetonaulan Ukonniemi Stadionin myötä, samalla urheilumatkailun osuus on myös kasvanut ja Imatra Base Camp Oy:n toiminta alkanut tuottaa sisältöä urheiluinvestoinneille yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Suomen talouden näkymät ja kuluttajien luottamus ovat pysyneet heikkoina. Teollisuusyrityksillä on ollut hivenen parempi suhdannetilanne kuin kaupan ja palveluiden alalla. Työttömyysluvut ovat synkkää luettavaa. Työttömyys Imatran seudulla on joulukuun 2015 työllisyyskatsauksessa kasvanut 5,1 % edellisvuoteen verrattuna ja työttömyysaste on nyt 18,1 %. Uusien avoimien työpaikkojen määrä Imatran seudulla on hivenen kasvanut vuoden takaiseen verrattuna, kasvua 19 %. Kehitysyhtiö Kehitysyhtiön toiminnan tavoitteet on saavutettu vaihtelevasti. Yritysten perustannassa ja eloonjäämisprosentissa todennäköisesti päästään koko vuoden tavoitteisiin (perustannan rekisteröinnit eivät vielä kaikki näy rekisterissä). Syksyn aikana yritysperustannassa on ollut vaihtelua johtu-
en lähinnä valtion starttirahojen loppumisesta. Huomiolle pantavaa on myös, että lopettaneita yrityksiä on edellisvuotta vähemmän. Matkailun osalta tavoitteista jäädään edelleen selvästi. Ulkopuolisen rahoituksen määrä on myös jäljessä tavoitteesta ja rahoitustoiminnan alaskirjaukset vievät vuoden 2015 tuloksen miinukselle. Toiminnallinen tulos ennen alaskirjauksia on nollatasolla. Edellisinä vuosina yhtiön tulos on ollut selvästi positiivinen, joten kokonaistalouden kannalta tilanne ei ole dramaattinen. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla ja yrityskäyntejä on tehty aktiivisesti. Vuoden aikana toteutettiin kaksi erillistä tempausta, joissa tehtiin yhteensä noin neljä sataa yrityskäyntiä. Matkailun yleiset tunnusluvut ovat heikentyneet selvästi, Kehitysyhtiön osalta urheilumatkailun parissa on tehty paljon työtä tilanteen parantamiseksi. GoSaimaa on saavuttanut edelleen markkinoinnin tavoitteensa sivuilla kävijöiden ja näkyvyyden suhteen. GoSaimaan markkinointi ei juuri näy Etelä-Karjalassa, markkinointipanokset on suunnattu pääkaupunkiseudulle ja kansainväliseen markkinointiin. Tapahtumien kehittämistoiminta on ollut aktiivista ja siihen on panostettu merkittävästi. Tapahtumavuodesta 2016 on tulossa vilkas. Taloustilanne näkyy sijoittumiskontaktien ja yritysten investointihalukkuuden vähenemisenä. Rahoitusneuvonnassa ja rahoitustoiminnassa kysyntää on myös ollut, taloustilanteeseen liittyen rahoitusneuvonnassa on korostunut yritysten toiminnan rahoittaminen investointien sijaan. Uusia rahoituspäätöksiä Kehitysyhtiössä on tehty vuoden viimeisellä kolmanneksella kaksi ja koko vuoden aikana neljä kappaletta. Kansainvälistymistoiminnoissa näkyy Venäjän tilanne: rajanylityspaikkaan liittyvät logistiikkahankkeet kuitenkin on saatu suunnitelmien mukaan päätöksen vuoden 2015 loppuun mennessä. Yritysten kansainvälistymistoimintaa on aktivoitu myös Kiinan, Ruotsin ja Keski-Euroopan suuntaan ja Kehitysyhtiö toimii osana valtion kansainvälistymisverkostoja. Yhtiön taloudellinen tilanne on alaskirjauksista huolimatta säilynyt vakaana.
Keskeisiä Imatran seutua kuvaavia tunnuslukuja Työttömyysaste 31.12.2014 31.12.2015 Muutos Imatra 18,1 19,7 7,9 % Työttömien Rautjärvi 17,6 16,1-9,7 % määrän Ruokolahti 12,9 13,3 0,3 % muutos Työvoiman määrä 31.12.2014 31.12.2015 Muutos Imatra 12 528-12 528 Rautjärvi 1 458-1 458 Ruokolahti 2 377-2 377 Matkailun tunnuslukuja 1-12/2014 1-12/2015 Muutos Tax free (Global Blue) - - -48 % Rajanylitys, Imatra 2 335 576 1 600 820-734 756 Yritysneuvonnan tunnuslukuja 1-12/2014 1-12/2015 Aloittaneet yritykset alueella 142 105 * joista Kehyn kautta perustettuja 69 58 Lopettaneet yritykset alueella 110 76 * joista Kehyn kautta perustettuja 4 8 Neuvonta-asiakkaat 377 571 * joista uusia asiakkaita 128 131 * joista kv-asiakkaita n. Asiakastapaamiset yhteensä 432 978 * joista aloittavien asiakastapaamiset 219 196 * joista toimivien asiakastapaamiset 213 782 Koulutukset ja seminaarit kpl 16 41 * osallistujat, Startti yrittäjyyteen 90 43 * osallistujat, teemat, valmennukset ym. 272 267 * osallistujat, muut seminaarit 609 Sijoittumispalvelut Palveluprosessissa olevat toimijat kpl 23 7 * sijoittumisprosesseja käynnistyi 7 kpl, joista toteutui vuoden aikana 2 kpl ja on vielä selvityksessä muutama kpl Kehyn hallinnoima Yrityspörssi, ilmoituksia 62 * 43 myynti-ilmoitusta ja 19 ostetaan-ilmoitusta Omistajanvaihdokset Omistajanvaihdosprosessissa olevat yritykset kpl 13 23 * selvityksiä käynnistyi v. 2015 aikana 23 kpl, joista toteutui 5 kpl ja on vielä käynnissä 4 kpl Vapaat toimitilat * vapaat toimitilat rekisterissä päivityksiä kpl 66 49 gosaimaan sivujen kävijämäärä keskimäärin kpl/ kk 33 000 41 000
Meneillään olevat hankkeet Toteutus- Kokonais- Kehyn Kehyn Haettava aika budjetti kok.budj. kulut 2015 rahoitus Mellonmäen aktiviteettikeskus kehittämishanke 01.12.14-31.08.15 38 350 28 550 16 000 70,0 % Start Up Mill aktivointivaihe II 01.01.15-31.12.16 112 840 112 840 50 800 80,0 % Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu -hanke 01.06.15-31.12.17 510 710 184 110 20 000 70,0 % Saimaa geomatkailukohteeksi 10.01.14-31.12.15 260 000 135 000 34 000 70,0 % Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 01.01.14-31.12.15 231 000 138 500 52 000 45,0 % Hyvinvointikumppanuus 01.09.15-31.08.17 356 876 53 121 4 200 70,0 % Etelä-Karjalan sijoittumishanke 03.08.15-31.12.17 400 000 189 987 9 600 70%+30% Start Up Mill, TYT 01.01.14-31.12.16 500 000 250 000 31 000 80,0 % Yhteensä 2 409 776 1 092 108 217 600 Imatran Seudun Aluekehitys Oy Toteutus- Kokonais- Aluekehyn Aluekehyn Haettava aika budjetti kok.budj. kulut 2015 rahoitus Svetogorskin maantierajanylityspaikan modernisointi 31.07.13-31.12.15 8 097 828 93 959 32 000 100,0 % Kehitysyhtiön hallitus Kehitysyhtiön hallitukseen kuuluu 11 varsinaista jäsentä. Kehitysyhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet: Pertti Lintunen puheenjohtaja Petri Kemppi varapuheenjohtaja Harri Anttila Merja Heino Matti Jaatinen Veli-Pekka Kyllönen Jakke Mänttäri Antti Pätilä Pia Rantanen Jaakko Repo Juha Varis Henkilöstö 2013 2014 2015 Vakituiset 18 14 17 Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt 1 1 Kaikki yhteensä 18 15 18
Laskelmat (1000 ) TULOSLASKELMA TA 2015 TP 2015 TP 2014 Muutos 2015/2014 Liikevaihto 1 871 1 991 1 966 25 1,3 Liiketoiminnan muut tuotot 308 238 335-98 -29,1 Materiaalit ja palvelut -574-446 -503 57-11,3 Materiaalit -10-3 -3 0 12,2 Ulkopuoliset palvelut -564-443 -500 57-11,4 Henkilöstökulut -1 021-1 046-958 -89 9,3 Palkat ja palkkiot -838-852 -778-74 9,5 Henkilösivukulut -183-195 -180-15 8,4 Poistot ja arvonalennukset -15-35 -18-18 98,1 Suunnitelman mukaiset pois -15-35 -18-18 98,1 Liiketoiminnan muut kulut -553-858 -730-128 17,5 Liikevoitto 15-157 92-250 -270,7 Rahoitustuotot ja -kulut 1 1-10 10-107,0 Muut korko- ja rahoitustuoto 1 1 2-1 -59,4 Saman konsernin yrityksil 1 1 1 0 28,6 Muilta 0 1-1 -97,7 Korkokulut ja muut rahoitusk 0 0-11 11-99,7 Saman konsernin yrityksille -1 1-100,0 Muille 0-11 11-99,6 Voitto ennen satunnaiseriä 16-157 83-239 -289,8 Satunnaiset erät -11 11-100,0 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 16-157 72-229 -318,0 Tuloverot 0 ####### Tilikauden voitto 16-157 72-229 -318,0 Tunnusluvut: Liiketulos -% 0,8-7,9 4,7 Rahoitustulos -% 1,7-6,1 4,6 RAHOITUSLASKELMA TA 2015 TP 2015 TP 2014 Muutos 2015/2014 Liiketoiminnan rahavirta 31 17 657-641 -97,5 Myynnistä saadut maksut 2 016 2 001 3 166-1 165-36,8 Liiketoiminnan muista tuotoist 308 210 335-126 -37,4 Maksut liiketoiminnan kuluista -2 303-2 221-2 870 649-22,6 Maksetut korot ja maksut muista liiket -13 13-100,0 Saadut korot liiketoiminnasta 10 27 39-12 -31,4 Investointien rahavirta -81-112 -203 91-44,7 Investoinnit hyödykkeisiin -37-65 -21-43 201,2 Myönnettejyn lainojen nettom -50 78-102 180-176,2 Investoinnit muihin sijoituksiin 6-125 -79-46 57,5 Rahoituksen rahavirta 0 36-515 551-107,0 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 36-515 551-107,0 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos 0 ####### Rahavarojen muutos -50-59 -60 1-2,1
TASE TP 2015 TP 2014 Muutos 2015/2014 V a s t a a v a a Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1 3-1 -43,8 Aineettomat oikeudet 1 3-1 -43,8 Aineelliset hyödykkeet 99 68 30 44,5 Koneet ja kalusto 64 32 32 103,0 Muut aineelliset hyödykkeet 35 37-2 -5,8 Sijoitukset 8 8 0 0,0 Osuudet saman kons. yrityksiss 8 8 0 0,0 Pysyvät vastaavat yhteensä 108 79 29 37,1 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 404 403 1 0,3 Muu vaihto-omaisuus 404 403 1 0,3 Saamiset 1 166 1 244-77 -6,2 Lainasaamiset 545 539 6 1,1 Myyntisaamiset 35 34 1 3,9 Saam. saman konsernin yritt. 307 411-104 -25,2 Siirtosaamiset 278 259 19 7,3 Rahat ja pankkisaamiset 102 161-59 -36,6 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 673 1 807-135 -7,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 781 1 886-106 -5,6 V a s t a t t a v a a Oma pääoma 1 129 1 286-157 -12,2 Osake-, osuus- tai muu vastaava p 176 176 0 0,0 Ylikurssirahasto 95 95 0 0,0 Edellisten tilikausien voitto/tapp 1 015 943 72 7,6 Tilikauden voitto/tappio -157 72-229 -318,0 Vieras pääoma 652 601 52 8,6 Pitkäaikainen vieras pääoma 148 148 0 0,0 Pääomalainat 148 148 0 0,0 Lyhytaikainen vieras pääoma 504 453 52 11,4 Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 ###### Saadut ennakot 29 55-26 -47,4 Ostovelat 25 42-17 -40,9 Velat saman kons. yrityksille 64 28 36 130,4 Muut velat 64 73-9 -12,2 Siirtovelat 323 256 67 26,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 781 1 886-105 -5,6 Tunnusluvut: Omavaraisuusaste 79,6 85,1 Suhteellinen velkaantuneisuus 6,0 4,7 Current ratio 1,0 1,2
KONSERNILASKELMAT TULOSLASKELMA TP 2015 TP 2014 Muutos 2015/2014 Liikevaihto 1 991 1 963 27 1,4 Liiketoiminnan muut tuotot 269 397-128 -32,2 Materiaalit ja palvelut -446-503 57-11,3 Materiaalit -3-3 0 12,2 Ulkopuoliset palvelut -443-500 57-11,4 Henkilöstökulut -1 161-1 102-59 5,3 Palkat ja palkkiot -945-896 -49 5,5 Henkilösivukulut -216-206 -10 4,8 Poistot ja arvonalennukset -35-18 -18 98,1 Suunnitelman mukaiset poistot -35-18 -18 98,1 Liiketoiminnan muut kulut -774-643 -131 20,4 Liikevoitto -157 95-251 -265,8 Rahoitustuotot ja -kulut 1-10 10-107,2 Muut korko- ja rahoitustuotot 1 2-1 -58,0 Saman konsernin yrityksiltä 1 1 0 28,6 Muilta 0 1-1 -95,7 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0-11 11-99,7 Saman konsernin yrityksille -1 1-100,0 Muille 0-11 11-99,6 Voitto ennen satunnaiseriä -156 85-241 -283,8 Satunnaiset erät -11 11-100,0 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -156 74-230 -310,3 Tuloverot 0 #JAKO/0! Tilikauden voitto -156 74-230 -310,3 Tunnusluvut: Liiketulos -% -7,9 4,8 Rahoitustulos -% -6,1 4,7 RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TP 2014 Muutos 2015/2014 Liiketoiminnan rahavirta -3 533 598-4 132-690,4 Myynnistä saadut maksut 1 976 3 218-1 242-38,6 Liiketoiminnan muista tuotoist 269 397-128 -32,2 Maksut liiketoiminnan kuluista -5 805-3 042-2 763 90,8 Maksetut korot ja maksut muist 1-13 13-104,4 Saadut korot liiketoiminnasta 27 39-12 -31,1 Investointien rahavirta -112-203 91-44,7 Investoinnit hyödykkeisiin -65-21 -43 201,2 Myönnettejyn lainojen nettom 78-102 180-176,2 Investoinnit muihin sijoituksiin -125-79 -46 57,5 Rahoituksen rahavirta 56-515 571-110,9 Lyhytaikaisten lainojen nettom 56-515 571-110,9 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos 0 ####### Rahavarojen muutos -3 589-119 -3 470 2909,1
TASE TP 2015 TP 2014 Muutos 2015/2014 V a s t a a v a a Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1 3-1 -43,8 Aineettomat oikeudet 1 3-1 -43,8 Aineelliset hyödykkeet 99 68 30 44,5 Koneet ja kalusto 64 32 32 103,0 Muut aineelliset hyödykkeet 35 37-2 -5,8 Sijoitukset 0 0 0 ###### Osuudet saman kons. yrityksissä 0 0 0 ###### Pysyvät vastaavat yhteensä 100 71 29 41,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 404 403 1 0,3 Muu vaihto-omaisuus 404 403 1 0,3 Saamiset 1 123 1 225-102 -8,3 Lainasaamiset 545 539 6 1,1 Myyntisaamiset 35 34 1 3,9 Saam. saman konsernin yritt. 247 370-123 -33,3 Siirtosaamiset 295 281 14 4,9 Rahat ja pankkisaamiset 248 3 837-3 589-93,5 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 775 5 465-3 690-67,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 875 5 536-3 661-66,1 V a s t a t t a v a a Oma pääoma 1 136 1 292-156 -12,1 Osake-, osuus- tai muu vastaava po. 176 176 0 0,0 Ylikurssirahasto 95 95 0 0,0 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 021 947 74 7,8 Tilikauden voitto/tappio -156 74-230 -310,3 Vieras pääoma 739 4 243-3 505-82,6 Pitkäaikainen vieras pääoma 148 148 0 0,0 Pääomalainat 148 148 0 0,0 Lyhytaikainen vieras pääoma 591 4 095-3 505-85,6 Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 ###### Saadut ennakot 147 3 691-3 545-96,0 Ostovelat 25 43-17 -40,7 Velat saman kons. yrityksille 1 1 0 26,6 Muut velat 78 85-7 -8,6 Siirtovelat 339 275 65 23,5 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 875 5 536-3 661-66,1 Tunnusluvut: Omavaraisuusaste 81,3 84,9 Suhteellinen velkaantuneisuus 0,1-177,6 Current ratio 1,1 1,0