1 (3) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 6. kokous 18.9.2012 klo 13 15:25 Liikennevirastossa Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Koneyrittäjien liitto ry Kari Happonen Lemminkäinen Infra Oy Tarja Merikallio Liikennevirasto Ari Huomo Morenia Oy Eero Moilanen Ramboll Finland Oy, MANK ry Mikko Leppänen SKAL ry Jari Pietilä SKOL ry Matti Kiiskinen Suomen Kuntaliitto ry Marika Kämppi Tekes Tom Warras Turun kaupunki Tapio Siirto YIT Rakennus Oyj / Infrapalvelut Jarkko Salmenoja TAMK Eero Nippala VTT Expert Service Oy Pekka Tienhaara VTT Terttu Vainio (siht.) Poissa: Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Matti Kuronen Destia Oy Arto Kari NCC Infrapalvelut Ilkka Forsell Rautaruukki Oyj Hannu Jokiniemi Sandvik Maarit Mäkitalo TAMK Perttu Heino Vesilaitosyhdistys ry Osmo Seppälä VR Track Oy Jouni Kekäle 1.Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin. 3. Tilannekatsaus (kalvot 3-6) Aikavälillä 16.5 18.9 on Työlajit: kerätty työlajijakaumat 38 hankkeesta ja laadittu näiden perusteella työlajikohtaiset markkinat Laadittu 2. versio Infrarakentamisen markkinat -raportiksi Pilotti 4 varten tehty barometrikysely ja katsauksen sisältöehdotus Aloitettu 2 uutta insinöörityötä ja yksi uudelleen Pidetty CIB W55 Management of Construction konferensissa esitys Leading indicators for forecasting civil engineering market development Testattu avainindikaattoreita inframarkkinoiden ennakoinnissa Jatkettu avainindikaattoreiden hakemista tällä kertaa lopputuotteiden kysynnän ( III kierros ) ja kustannuskehityksen ennakointiin Kustannuskertymä / budjetti suhteen perusteella arvioituna projekti etenee suunnitellun mukaisesti.
2 (3) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 6. kokous 18.9.2012 klo 13 15:25 Liikennevirastossa 4. Seuraavat kokoukseja tehtävät (kalvot 7-8) 17.1.2013 klo 13 Raklissa (Annankatu 24) Toukokuussa 2013 YIT:llä Käpylässä Johtoryhmän seuraavat tehtävät: esittävät toiveensa kokouskutsun liitteenä lähetettyyn rakennetutkimuksen sisältöehdotukseen markkinoivat 11.10 InfraExpon seminaaria ja osallistuvat myös itse seminaariin voivat pyytää tutkijoita sisäisiin palavereihin kertomaan projektin teemoista. Tutkimusryhmän tehtävät ennen tammikuun kokousta: InfraExpo seminaarin esitykset (3 kpl) seurantapilotti 4. Sen ja edellisten pilottien perusteella ehdotus seurantakonseptiksi rakennetutkimuksen loppuraportti muutokset ja haasteet tarkennettu suunnitelma Tulokset 1. Työpajan (16.5) tulosten esittely ja käsittely Työpajassa priorisoitiin muutoksiksi ja haasteiksi. Työpajan tulokset löytyvät edellisen kokouksen pöytäkirjasta. Tiiviisti ne olivat: Infraomaisuuden kunnon hallinta Infran pidon rahoitus Julkisen sektorin muutokset Työvoima ja osaaminen EU direktiivit ja lainsäädäntö Ympäristökysymykset (täsmennys kokouksessa: myös ilmaston muutos, muutokset energiahuollossa kuten smart grid ja hajautetut järjestelmät) Maa-ainekset ja materiaalien uusiokäyttö Kaupungistuminen. Käyttäjät (vert. Tekesin Rakennetun ympäristön roadmap). Keskusteltiin, ovat nämä juuri ne oleellisimmat muutokset ja miten muutokset päivitetään tulevaisuudessa. Sopisiko MANK ry:n toimenkuvaan muutokset ja haasteet paketin päivitys määrävälein. MANK ry teettää selvitystä osaamisvajeen paikkaamisesta. Katujen korjausvelan määrittämiseen testataan erilaisia teknisiä ja laskennallisia menetelmiä. Nämä voisivat tuoda tähän osuuteen jotakin käyttökelpoista. Ennakoinnin sijaan kaivataan apua jo käsissä oleviin haasteisiin esim. pilaantuneet maat.
3 (3) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 6. kokous 18.9.2012 klo 13 15:25 Liikennevirastossa 2.1 Infrainvestointien työlajit (kalvot 10 12) Ainoastaan investoinnit on jaettu työlajikohtaisiksi markkinoiksi. Kunnossapidon työlajikohtaiset markkinat voidaan määrittää vasta kun alalle on sovittu yhteinen käsitteistö. Investointien työlajimarkkinoista esiteltiin ensimmäinen versio. Lopulliseen versioon tarvitaan vielä tietoja muutamista hanketyypeistä. Näistä on toimitettu tietopyynnöt yrityksille ja mm. Tampereen kaupungille. 2.2 Avainindikaattorit ennakoinnissa (kalvot 13 18) Avainindikaattoreita on etsitty loogisesti infrarakentamisen kysyntää tai toimintaympäristön tilan muutoksista kertovien muuttujien joukosta. Tilastolliset tarkastelut ovat osoittaneet korrelaation vain muutamien muuttujien ja infrarakentamisen välille. Näiden muuttujien avulla laadittiin ennusteet asiakassektoreiden infrainvestointien kehitykselle. Johtoryhmän mukaan kuntien investointien kehitys ei ole ollut eikä myöskään näytä niin synkältä kuin ennuste. Huomattava, että indikaattoreilla ennakoidaan vain investointeja. Kuntien välillä on eroja investointi aktiivisuudessa. Kunnat myös sijoittavat suhteessa investointeihin merkittävän määrän rahaa kunnossapitoon. 3. Seurantapilotti 4 (Infrasuhdanteet 2/2012) Viime kokouksessa toivottiin, että suhdannetilanteen kehitys esitetään aikasarjana ja keskeinen sisältö tiivistetään uutiseksi. Nämä toiveet viedään neljänteen seurantapilottiin. Infrarakentamisen suhdannetilanne ja ennuste nostetaan keskiöön ja esim. taloustilannetta käsitellään vain siltä osin kuin selittää infrarakentamisen kehitystä. Muita toimintaympäristön ilmiöitä käsitellään tarpeen mukaan. Raportissa esitellään barometrikyselyjen tulokset. Esitetty ehdotus hyväksyttiin ja työstetään jaettavaksi 11.10 InfraExpossa. 4. Infrarakentamisen rakenne ja ennakointi Rakenneraportti laaditaan ehdotuksen mukaisesti tiivistettynä, kuvista ja lyhyistä teksteistä koostuvana raporttina. Raportin kuvat ovat käytettävissä kalvosarjana. Raporttiin lisätään puuttuvat lopputuotteet sekä mm. materiaalinäkökulma (maaainekset, pilaantuneet maat) sekä liiketoimintanäkökulma (mm. kannattavuus). Lopputuotteiden käsittely yhdenmukaistetaan. LIITE: Kokouskalvot
Infrarakentaminen muutoksessa - järkeä infrarakentamiseen johtoryhmä 18.9.2012 Hallinnolliset asiat klo 13-13:30 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Tilannekatsaus - Mitä tehty, talous, aikataulu 3. Jatko - Seminaari InfraExpossa - Seuraavat tehtävät - Seuraavat kokoukset 2
Tilannekatsaus 16.5-18.9 aikaväliltä Infra-alan rakenne, tilastot, seuranta Työlajit: kerätty työlajijakaumat 4x hankkeesta ja laadittu näiden perusteella työlajikohtaiset markkinat Laadittu 2. versio Infrarakentamisen markkinat -raportiksi Alan seuranta: Pilotti 4 vasten tehty barometrikysely ja sisältöehdotus Aloitettu 3 uutta insinöörityötä Ekologisesti kestävä infrarakentaminen Tietoliikenneverkkojen infrarakentaminen Uudet teknologiat infrarakentamisessa Infra-alan muutokset, haasteet, ennakointi Työpaja ja työpajan tulosten analysointi Pidetty CIB W55 Management of Construction konferensissa esitys Leading indicators for forecasting civil engineering market development Testattu avainindikaattoreita inframarkkinoiden ennakoinnissa Jatkettu avainindikaattoreiden hakemista tällä kertaa lopputuotteiden kysynnän ( III kierros ) ja kustannuskehityksen ennakointiin 3 Projektin aikataulu 2011 3-5 2011 6-9 2011 10-12 2012 1-3 Rakenne, tilastot ja seuranta 2012 4-6 2012 7-9 2012 10-12 2013 1-3 2013 4-6 2013 7-9 2013 10-12 Nykytilanne Muutokset, haasteet ja ennakointi Toimintaympäristön (tp2) muutokset ja haasteet Rakenne- ja teknologiamuutokset (tp1) Ennakoinnin avainindikaattorit (tp3) Loppuraportti 4
100 000 Rakenne, tilastot ja seuranta (yksityisrahoitteinen projekti) 80 000 60 000 40 000 Budjetti Toteutuma 20 000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2011 2012 2013 * * 1.7 14.9 5 Muutokset, haasteet ja ennakointi (Tekes projekti) 250 000 200 000 150 000 Budjetti Toteutuma 100 000 50 000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 * 2011 2012 2013 * 1.7 14.9 6
Seuraavat tehtävät Infra-alan rakenne, tilastot, seuranta Esitys Infrakentamisen markkinat seminaarissa InfraExpossa Pilotti 4 eli Infrasuhdanteet 2/2012 Seurantakonsepti jatkossa - ehdotus Rakenneraportin täydentäminen ja viimeistely kokouksesta saadun palautteen perusteella Infra-alan muutokset, haasteet ja ennakointi Kaksi esitystä Infrakentamisen markkinat seminaarissa Avainindikaattorit III kierros avainindikaattorien etsinnässä Sektorikohtaiset työpajat? Muutokset ja haasteet osan raporttiluonnos 7 Seuraavat kokoukset tms. Aiemmat kokoukset: I 17.02.2011 (aloitusseminaari) II 24.08.2011 III 21.11.2011 IV 30.01.2012 V 16.05.2012 (työpaja) VI 18.09.2012 Infraexpo 11.10.2012 (aamupäivä) VII 17.1.2013 klo 13 Rakli 31.01.2013 VIII Toukokuussa 2013 YIT/Käpylä 31.05.2013 IX syyskuu 30.09.2013 8
Tulokset asiat klo 13:30-1. Toukokuussa (16.5) pidetyn työpajan tulokset 2. Ennakointikonsepti ja ennuste 2013 3. Seurantapilotti 4 sisältö 4. Infrarakentamisen rakenne ja ennakointi väliraportin esittely/käsittely 9 Työlajit Kerätty 40 hankkeen tiedot urakoitsijoilta. Hanketiedot suojattu salassapitosopimuksella. Hankkeita täydennetään liikenneviraston ja kuntien hanketiedoilla mm. suunnittelu ja rakennuttamisen osalta ratahanketietoja osalta kuntasektorin hanketietojen osalta. Tullaan vertailemaan RAPAL -FORE tietoihin. 10
Työlajien sisältö määriteltynä InfraRYL nimikkeiden avulla 11 12
Infrarakentamisen ennakointi Tavoitteena on ollut löytää infrarakentamisen kehitystä ennakoivia muuttujia 1) infrainvestoinneille 2) asiakassektoreiden infrainvestoinneille. Arviolta 95% selvitetyistä muuttujista ovat inframarkkinan muutoksen kanssa joko samaan aikaan tai viiveellä raegoivia muuttujia, joten ne ovat hyödyttömiä ennakoinnissa. Ennakoivia avainindikaattoreita on löytynyt vain muutama. Tutkimusta jatketaan lopputuotesektoreiden analyyseillä. muuttujan ja infrarakentamisen korrelaatio Koko infrarakentamista ennakoivien muuttujein analysointi suhteelliset arvot ennakoi saman seuraaja aikainen Tulos: - ei avainindikaattoreita - BKT?
muuttujan ja infrarakentamisen korrelaatio Valtion infrainvestointeja ennakoivien muuttujien analysointi suhteelliset arvot ennakoi saman seuraaja aikainen Työttömyys Bruttokansantuote Valtion talouden alijäämä Raakaöljyn hinta LVM menojen hintaindeksi Maarakennnuskustannukset Tieliikenteen kuljetussuorite Valtion verot Valtion investoinneille ei löytynyt avainindikaattoreita => ennuste budjettien perusteella muuttujan ja infrarakentamisen korrelaatio Kunnan infrainvestointeja ennakoivien muuttujien analysointi suhteelliset arvot ennakoi saman seuraaja aikainen Bruttokansatuote Rakennusluvat Kuntien velat Kuntien alijäämä Kuntien verot Aikuisväestön määrän muutos Kuntien investoinneille löytyneet avainindikaattorit - BKT - Rakennusluvat
Yksityisen sektorin infrainvestointeja ennakoivien muuttujien analysointi muuttujan ja infrarakentamisen korrelaatio suhteelliset arvot ennakoi saman seuraaja aikainen Teollisuuden luottamus - EU Bruttokansantuote Rakennusluvat Inflaatio Teollisuuden luottamus - Suomi Maailmankauppa Pankkien ohjauskorko Raakaöljyn hinta Yksityiselle sektorille löytyi avainindikaattori: - teollisuuden luottamus - EU sekä kaksi lähes avainindikaattoria: - BKT - rakennusluvat 120 Infrainvestointien ennakointi vuodelle 2012 ja 2013 avainindikaattoreiden avulla, 2008 = 100 110 100 90 80 70 60 50 valtio kunta yksityinen 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Infra suhdanteet 2/2012 (pilot 4 sisältö) 1. Markkinoiden toteutunut ja tuleva kehitys (ennuste) 2. Markkinakehityksen sektorikohtaiset tarkennukset (kunnat, valtion, yksityinen, suuret kohteet) 3. Tulevaan kehitykseen vaikuttavat tekijät 4. Kustannuskehitys 5. Barometrikyselyjen tulokset Rakennuttaja, suunnittelija, urakointi 19