SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI VI OSAKEINDEKSISIDONNAINEN SIJOITUSWARRANTTI Tarjousaika päättyy 28.12.2012 Warranttisijoitus Suomen osakemarkkinalle Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski - ei pääomasuojaa Sijoitusaika noin 3 vuotta Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj Suomalainen pankki. Oman tiensä tekijöille.
Yleiskuva sijoituswarrantista Sijoitus Suomen osakemarkkinalle voimakkaalla vipuvaikutuksella Suomikori Sijoituswarrantti VI tarjoaa tavan sijoittaa Suomen osakemarkkinalle voimakkaalla vipuvaikutuksella. Sijoituswarrantilla voidaan saavuttaa suuri markkinapanos pienellä pääomalla ja vipuvaikutuksen johdosta sijoituksen tuottopo tentiaali on korkea OMX Helsinki 25 -osakeindeksin ( indeksi ) kehittyessä suotuisasti. Sijoittajan riski on vastaavasti suoraa sijoitusta suurempi huonoin mahdollinen lopputulos on, että warranttiehtojen mukainen indeksin tuotto on nolla tai ne gatiivinen, jolloin sijoituswarrantti erääntyy arvottomana ja sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan (katso Markkinariski ). Sijoituswarranttiin liittyy myös aina liikkee seenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski (katso Liikkee seenlaskijariski ). Kuvassa havainnollistetaan 10 warrantin ostamista, siis yhteensä 16 000 euron sijoitusta, jolla saavutetaan vipuvaikutuksen ansiosta 100 000 euron markkinapanos. Sijoituswarranttiin sijoitettu summa, joka voidaan menettää 100 000 Markkinapanos, eli laskennallinen pääoma, jolle warrantin tuotto lasketaan 16 000 OMX Helsinki 25, indeksin historiallinen kehitys 2002-2012 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 11/02 11/03 11/04 11/05 11/06 11/07 11/08 11/09 11/10 11/11 11/12 Bloomberg, 10 vuoden aikasarja 22.11.2002-22.11.2012. Sijoitus warranttiin ei ole sama asia kuin suora sijoitus indeksiin. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Tarjouksen pääpiirteet (jatkuu sivulla 8) Tyyppi Sijoitusaika Liikkeeseenlaskija Kohde-etuus Pääomasuojaamaton sijoituswarrantti 3 vuotta Nordea Pankki Suomi Oyj (Luottoluokitus Moody s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA-) OMX Helsinki 25 -osakeindeksi Osallistumisaste 100 % (alustava, vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % - 120 %) Merkintähinta Merkintäpalkkio Nimellisarvo Vähimmäissijoitus 1 500 euroa / warrantti 100 euroa / warrantti 10 000 euroa / warrantti 2 warranttia, tätä suuremmat sijoitukset 1 warrantin erissä Aikataulu Tarjousaika 28.11. - 28.12.2012. Maksupäivä 31.12.2012. 2
Kohde-etuus Sijoituksen tuotto määräytyy OMX Helsinki 25 indeksin kehityksen perusteella. OMX Helsinki 25 koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Indeksissä yhden yhtiön maksimipaino on rajoitettu 10 %:iin indeksin uudelleenpainotus hetkellä, mutta muuten yhtiöt ovat markkina-arvojensa mukaisin painoin edustettuina. Indeksin koostumusta tarkistetaan kahdesti vuodessa ja markkina-arvon laskennassa käytettävi en osakkeiden määrät määritetään neljännesvuosittain. Indeksin laskenta on aloitettu 4.3.1998. Warrantin tuotonlaskennassa indeksin osakkeiden osinkoja ei huomi oida, mutta indeksin osakkeiden odotettu osinkotuotto huomioidaan eh doissa osallistumisastetta nostavana tekijänä. OMX Helsinki 25, indeksin perustietoja Toimiala ja alue Kaikki toimialat, Suomi Alkupäivä 4.3.1998 Yhtiöitä, kpl 25 Yhtiöt, painotus Markkina-arvon mukaan, uudelleenpainotushetkellä enintään 10 % Yhtiöt, 5 suurinta Nokia Oyj painoarvolla Kone Oyj Sampo Oyj Fortum Oyj Wärtsilä Oyj OMX Helsinki 25, indeksin toimialapainot Teoll. tuotteet/-palvelut 29 % Rahoitus 16 % Perusteollisuus 12 % Informaatioteknologia 12 % Tietoliikennepalvelut 8 % Kulutustavarat- ja palvelut 8 % Yhteiskuntapalvelut 8 % Muut yhteensä 6 % Bloomberg 23.11.2012, perustuen GICS-toimialaluokitukseen. Noteerausvaluutta Lisätietoja Euro www.nasdaqomxnordic.com Bloomberg, Nasdaq OMX 23.11.2012. OMX Helsinki 25, indeksin osakkeiden korjausliikkeet suhteessa 12kk huippuihin Outokumpu Nokia Cargotec Rautaruukki Sanoma Fortum Metso UPM-Kymmene Outotec Nokian Renkaat Stora Enso YIT Kesko Nordea Neste Oil TeliaSonera Elisa Konecranes Kone Pohjola Kemira Sampo Amer Sports Orion Wärtsilä -66 % -45 % -44 % -41 % -36 % -27 % -24 % -22 % -20 % -18 % -17 % -15 % -12 % -12 % -11 % -10 % -6 % -4 % -3 % -3 % -2 % -2 % -2 % -0 % -0 % Bloomberg 22.11.2011-22.11.2012. Kurssimuutos laskettu kunkin osakkeen osalta erikseen osakkeen viimeisen 12kk huippukurssin ja 22.11.2012 kurssitason välisenä muutoksena. Kurssihuiput voivat siis ajoittua eri aikoihin eri osakkeilla. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 3
Tuoton määräytyminen Sijoituswarrantin erääntyessä maksettava erääntymisarvo saadaan kertomalla indeksin tuotto warrantin nimellisarvolla ja osallistumisasteella. Mikäli indeksin tuotto on negatiivinen tai nolla, sijoittaja menettää koko sijoitetun pääoman. Sijoituswarrantin maksimituottoa ei ole rajattu. Indeksin tuotto = Indeksin tuotto lasketaan indeksin loppuarvon ja indeksin alkuarvon välisenä arvonmuutoksena siten, että indeksin loppuarvo määritetään keskiarvona neljännesvuosittaisista havainnoista alkaen 4.1.2015 ja päättyen 4.1.2016 ja indeksin alkuarvo määritetään yhtenä havainto na 4.1.2013. Osallistumisaste = Alustavasti 100 %, vahvistetaan markkinatilanteesta riippuen välille 80 % - 120 %. Tuotonlaskennan periaate Warrantin nimellisarvo x Indeksin tuotto x Osallistumisaste = Erääntymisarvo Esimerkki tuoton määräytymisestä eri markkinaskenaarioissa Indeksin tuotto 1 Warrantin erääntymisarvo Warrantin ostohinta Warrantin tuotto Warrantin tuotto, p.a. -30 % 0 1 600-100 % -100 % -10 % 0 1 600-100 % -100 % 0 % 0 1 600-100 % -100 % 10 % 1 000 1 600-37,5 % -14,3 % 16 % 1 600 1 600 0,0 % 0,0 % 20 % 2 000 1 600 25,0 % 7,6 % 30 % 3 000 1 600 87,5 % 23,0 % 40 % 4 000 1 600 150,0 % 35,2 % 50 % 5 000 1 600 212,5 % 45,4 % 75 % 7 500 1 600 368,8 % 66,2 % 100 % 10 000 1 600 525,0 % 82,7 % Laskentaesimerkki huomioi merkintäpalkkion, joka on 100 euroa warrantilta. Indeksin kurssimuutosta kuvaavat luvut ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta indeksin historiallista tai odotettua kehitystä. Osallistumisaste 100 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä 11.1.2013 ja vähintään tasolle 80 %. Mikäli osallistumisaste on alle alustavasti ilmoitetun, lopullinen tuotto on pienempi kuin oheisessa laskentaesimerkissä. Laskentaesimerkki ei huomioi liikkeeseenlaskijariskiä. (1) Warranttiehtojen mukainen indeksin tuotto. Taulukko yllä esittää herkkyysanalyysin warranttisijoituksen tuoton määräytymisestä eri skenaarioissa. Analyysi huomi oi merkintäpalkkion ja kuvastaa sijoittajan tuottoa kaikkien warranttiin liittyvien kulujen jälkeen. -- Taulukossa on korostettu tummemmalla värillä tilanne, jossa sijoituswarrantin erääntymisarvo on sama kuin sen hankintahinta (ns. break-even). Indeksin warranttiehtojen mukaisen tuoton ollessa +16 %, warrantin erääntymisarvo on sama kuin sen hankintahinta. Sijoituswarrantti antaa tämän pisteen molemmin puolin indeksin tuotolle voimakkaan vipuvaikutuksen. -- Korkean riskin vastapainoksi sijoituswarrantti tarjoaa houkuttelevan tuottomahdollisuuden. -- Huonoin lopputulos on se, että indeksin warranttiehtojen mukainen tuotto on nolla tai negatiivinen, jolloin sijoituswarrantti erääntyy arvottomana ja sijoittaja menettää koko sijoitetun pääoman. 4
Miten teen merkinnän? 1 2 3 Perehdy tarjousmateriaaleihin Sijoittajan tulee ennen sijoituksen tekemistä perehtyä tämän markkinointimateriaalin lisäksi liikkeeseenlaskijan laati miin virallisiin 28.11.2012 päivättyihin warranttiehtoihin ja 12.6.2012 päivättyyn ohjelmaesitteeseen ( NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Emissionsprogram för Warranter och Certifikat ) täydennyksineen, jotka ovat saatavilla merkintäpaikasta tai verkkosivulta www.evli.com/suomikori6. Toimita merkintäsitoumus Täytä merkintäsitoumuslomake ja toimita se merkintäpaikkaan 28.12.2012 kello 16:00 mennessä. Merkintäsitoumuslomakkeen saat merkintäpaikasta. Maksa merkintä Tehdyt merkinnät maksetaan niitä merkittäessä. Maksu suoritetaan merkintäsitoumuksessa annettujen ohjeiden mukaan kuitenkin viimeistään 31.12.2012. Huomioitavaa Maksuton säilytys Tämän sijoituswarrantin säilytys Evlissä olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattaval la arvo-osuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Sijoituswarrantti kirjataan sijoittajan arvoosuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sijoituswarrantille normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisen jälkimarkkinan vähintään 5 warrantin erälle ja kuukausittaisen jälkimarkkinan vähintään 2 warrantin erälle aina kuukauden viimeinen pankkipäivä (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Myyntitoimeksiannon vastaanottaa Evli. Suosittelemme jälkimarkkinariskin näkökulmasta sijoi tuswarranttia ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Verotus Tässä kuvataan ainoastaan lyhyesti sijoituswarrantin tämänhetkistä verotusta Suomessa verovelvollisen luonnollisen henkilön osalta. Evli ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana (katso Verotusriski ). Jos sijoituswarrantti myydään ennen eräpäivää, syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota. Luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutustappio puolestaan on vähennettävissä luovutusvoitoista, jotka syntyvät samana vuonna ja viitenä seuraavana vuonna. Sijoituswarrantin erääntymisestä syntyvää voittoa tai tappiota käsiteltäneen myös luovutusvoittona ja tappiona. Sijoitustuotetta koskeva verolainsäädäntö ei toistaiseksi ole kattavaa eikä warranttien verokohtelusta ole verokäytäntöä, minkä johdosta warranttien verokohteluun sisältyy erityisiä riskejä. Liikkeeseenlaskun toteutus ja rajoitukset Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli osallistumisastetta ei voida vahvistaa 80 %:iin tai korkeammaksi. Liikkeeseenlaskija pidättää lisäksi itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseen laskun, jos warranttia ei merkitä nimellisarvoltaan yhteensä vähintään 2 000 000 euroa tai jos liikkeeseenlaskijan mielestä liikkeeseen laskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa warrantin liikkeeseenlaskun toteuttamista. Mikäli liikkeeseenlasku pe rutaan, Evli tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkintäsumma pa lautetaan sijoittajan pankkitilille korotta. 5
Riskit Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riske jä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä talou dellisista tuloksista ja veroseuraamuksista riippumatta siitä, onko Evli tai Evlin mahdollinen yhteistyökumppani suorittanut rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- tai asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko sijoittajan saa neen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdol listen vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi. Sijoittajan tulee ennen si joituspäätöksen tekemistä huolellisesti tutustua tähän markkinointimateriaaliin sekä liikkeeseenlaskijan laatimiin warranttikohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotka ovat saatavissa merkintäpaikasta (tarjousasiakirjojen yksilöidyt tiedot löydät markkinointimateriaalin kohdasta Miten teen merkinnän? ). Sijoituswarrantteihin liittyvät keskeisimmät riskit on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan sitä, että sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden eli tässä indeksin epäedullisesta kehityksestä. Sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan, mikäli warranttiehtojen mukainen indeksin tuotto on nolla tai negatiivinen. Sijoitus on tappiollinen suhteessa sijoitettuun pääomaan, mikäli warranttiehtojen mukainen Indeksin tuotto on sijoituswarrantin os tohintaa pienempi. Sijoitus on voitollinen suhteessa sijoitet tuun pääomaan, mikäli warranttiehtojen mukainen Indeksin tuotto on sijoituswarrantin ostohintaa suu rempi. Ostohinnalla tarkoitetaan tässä warrantin euromääräisten ostohinnan ja nimellisarvon suhdetta (16 %) ja oletuksena on alustava 100 % osallistumisaste. Kohdeetuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohdeetuuden arvo voi vaihdella sijoitusaikana ja kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat sijoituswarrantin arvoon. Sijoitus sijoituswarranttiin ei ole sama asia kuin sijoi tus suoraan kohde-etuuteen. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijaan liittyvä liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua sijoituswarrantin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja me nettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Sijoittajan tuleekin sijoi tuspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlas kijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liik keeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana liikkee seenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa sijoituksen arvoa. Sijoituswarrantille ei ole asetettu eril listä vakuutta. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Sijoituswarrantin myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää ta pahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suu rempi tai pienempi kuin sijoitettu pääoma. Suosittelemme tästä näkökulmasta sijoituswarranttia ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Sijoituswarrantin markkinahin taan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys, volatiliteetti, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeetti riski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sijoituswarran tin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että sijoituswar rantille ei löydy ostajaa tai että sijoituswarrantista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksel lisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään sijoituswarrantin jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa sijoituswarrantille päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälki markkinoita. Toimeksiannon vastaanottaa Evli. Vipuvaikutusriski Vipuvaikutusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että jo pienellä Kohde-etuuden arvon muutoksella voi olla suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus sijoituswarrantin tuottoon ja arvoon. Riski ennenaikaisesta lunastuksesta ja warranttiehtojen korjaamisesta Liikkeeseenlaskija voi lunastaa sijoituswar rantin takaisin kesken sen juoksuajan warranttiehdoissa mainituissa erityistapauksissa, muun muassa olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Täl laisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttä mättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija / laskenta-asiamies voi myös oman harkintansa mukaisesti korjata sijoitus warrantin ehtoja ilman sijoituswarrantin omistajan suostumusta warranttiehdoissa mainituin ehdoin. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia sijoituswarrantin haltijoille. Verotusriski Warrantin verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan net totuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista sijoitustuotteeseen liitty vistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolli set veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 6
Tärkeää tietoa Tarjouksen tekijä ja merkintäpaikka Evli Pankki Oyj ( Evli ) (Y-tunnus 0533755-0), Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puhelin (09) 4766 90 (vaihde). Evlin Sijoitusmyynti palvelee puhelimitse numerossa 0203 20 444 arkisin klo 9.30 16.30. (Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min, sis. alv 23 %). Evli on Finanssivalvonnan valvonnan alainen luottolaitos ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. Etämyynti ja tiedot palveluntarjoajasta Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja sijoituswarrantin etämyyntiä koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi. Palveluntarjoajaa ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.evli.com/ asiakkuus. Myyntirajoitus Tämä materiaali ei sisällä tarjousta myydä tai markkinoida sijoitustuotetta sellaisessa valtiossa, jossa tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tätä materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. Erityisesti, tätä esitettä ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Liikkeeseenlaskija edellyttää, että tämän esitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Ohjelmaesitteen täydennykset Sijoittajan jättämä merkintäsitoumus on sitova eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa sitä. Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa ohjelmaesitteen tai warranttikohtaisten ehtojen täydennyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on lakiin perustuva oikeus perua päätöksensä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Evlille arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3b :n mukaisessa määräajassa täydennyksen julkistamisesta. Mahdolliset täydennykset julkaistaan Evlin verkkosivuilla: www.evli.com/suomikori6. Palkkiot kolmansille osapuolille Evli voi maksaa palkkiota sijoituswarrantin myynnistä Evlin yhteistyökumppanille. Asiakkaan kustannus tuotteen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas sijoituswarrantin Evlistä tai Evlin yhteistyökumppanilta. Immateriaalioikeudet Tämän materiaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Evlille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta julkistaa, luovuttaa, kopioida tai muuten siirtää materiaalia ilman Evlin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Vastuunrajoitus NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, OMX Helsinki 25 Index- TM, and OMXH25TM are trademarks and trade names of The NAS DAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the Corporations ) and are licensed for use by Nordea Bank Finland Plc. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corpora tions. The Corporations make no warranties and bear no liability with respect to the product(s). RISKILUOKITUS Tämän strukturoidun sijoitustuotteen riskiluokitus on osa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n jä senilleen suosittelemaa strukturoitujen sijoitustuotteiden kolmiportaista riskiluokitusta. Riskiluokitus kuvaa karkeasti sijoitustuotteeseen liittyvää riskitasoa. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän mark kinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Sijoitta ja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista. Lisätietoja riskiluokituksesta yhdistyksen Inter net-sivuilta www.sijoitustuotteet.fi. KORKEA RISKI Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa sijoitettu pääoma on preemion luonteista eikä sitä palauteta missään olosuhteissa. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. 7
Tarjouksen pääpiirteet Tärkeitä päivämääriä Tarjousaika 28.11. - 28.12.2012 Liikkeeseenlaskupäivä 11.1.2013 Maksupäivä 31.12.2012 Eräpäivä 15.1.2016 Sijoituswarrantti Tyyppi Liikkeeseenlaskija Merkintäpaikka Nimellisarvo Merkintähinta Merkintäpalkkio Vähimmäissijoitus Järjestelypalkkio Arvo-osuusjärjestelmä ISIN-koodi Pörssilistaus Jälkimarkkina Yleisön merkittäväksi tarkoitettu pääomasuojaamaton sijoituswarrantti Nordea Pankki Suomi Oyj (Luottoluokitus Moody s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA-) Evli Pankki Oyj 10 000 euroa / warrantti 1 500 euroa / warrantti 100 euroa / warrantti 2 warranttia Merkintähinta sisältää vuotuisen järjestelypalkkion n. 1,4 % p.a., josta liikkeeseenlaskijan perimä strukturointikustannus on n. 0,30 % p.a nimellisarvolle laskettuna. Arvio perustuu markkinatilanteeseen 23.11.2012. Järjestelypalkkiosta katetaan tuotteen materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Sijoituswarrantista ei peritä hallinnointipalkkiota. Euroclear Finland ( EFi ) FI4000050141 Listausta haetaan Nordic Derivatives Exchange (NDX) -pörssiin, jos listautumisedellytykset täyttyvät. Liikkeeseenlaskija tarjoaa sijoituswarrantille normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisen jälkimarkkinan vähintään 5 warrantin erälle ja kuukausittaisen jälkimarkkinan vähintään 2 warrantin erälle aina kunkin kuukauden viimeisenä pankkipäivä (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Myyntitoimeksiannon vastaanottaa Evli. Tuotonlaskenta Kohde-etuus ( Indeksi ) Indeksi OMX Helsinki 25 Bloomberg-koodi HEX25 Index Erääntymisarvo Nimellisarvo Osallistumisaste MAX (0 %; Indeksin tuotto) Indeksin tuotto Indeksin loppuarvo / Indeksin alkuarvo - 1 Osallistumisaste 100 % (alustava, vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % - 120 %) Indeksin alkuarvo Indeksin päivän päätösarvo alkuarvon määrityspäivänä 4.1.2013 tai määrityspäivää seuraavana kaupankäyntipäivänä Indeksin loppuarvo Aritmeettinen keskiarvo Indeksin päivän päätösarvoista loppuarvon määrityspäivinä 4.1.2015, 4.4.2015, 4.7.2015, 4.10.2015 ja 4.1.2016 tai määrityspäivää seuraavana kaupankäyntipäivänä (viisi neljännesvuosittaista havaintoa sijoitusajan lopussa, yksi vuosi) 8
Evli Pankki Oyj Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja. Toiminnan perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita. Päämarkkina-alueemme on Itämeren ympäristö. Yhteystiedot Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs. PL 1081 00101 Helsinki Puhelin (09) 476 690 (vaihde 8.30-18.00) Faksi (09) 661 387 www.evli.com Suomalainen pankki. Oman tiensä tekijöille.