F-Secure Oyj Toukokuu 2016 MIKSI SIJOITTAA F-SECUREEN? 1
CYBER SECURITY LIVES HERE. LIIKETOIMINTAMME JAKAUTUMINEN MAANTIETEELLISESTI 2 Pohjois- Amerikka 10% Muu Eurooppa 41% Muu maailma 13% Pohjoismaat 37% FAKTOJA YHTIÖSTÄ: F-Secure on perustettu vuonna 1988 ja listattu pörssiin 1999. Olemme yksi pitkäikäisimmistä yhtiöistä tietoturva-alalla Perustaja Risto Siilasmaa, nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja Myymme: Kuluttajille tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteita Yrityksille tietoturvatuotteita ja laajan valikoiman palveluita Toimimme yli 100 maassa Meillä on lähes 1 000 työntekijää 25 maassa
KYBERUHKIEN KEHITYS JA TIETOTURVAMARKKINAN MUUTOS
HAAVOITTUVUUKSIEN MÄÄRÄ KASVAA Verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä (miljardeja laitteita): 2015 2020 2030 Esineiden internet 13 33? Mobiililaitteet 2,6 6? Perinteiset PC:t 2 2? Lähde: IDC research, Gartner 4
TIETOMURTOJEN KUSTANNUKSET KASVAVAT 2,5 Milj. eur Keskimääräiset tietomurrosta aiheutuvat kustannukset yhtiöille 2015 +24% Tietoturvamenojen kasvu yrityksissä 2014-15 +38% Raportoitujen tietomurtojen määrän kasvu 2014-15 Lähde: PwC, Global State of information security survey 2016 5
6 HAITTAOHJELMAT OVAT VAKAVA UHKA KULUTTAJILLE
YRITYSTIETOTURVA KASVUSSA, KULUTTAJAMARKKINA ENNALLAAN USD billion Keskimääräinen vuosikasvu 120 100 80 60 40 8-15% YRITYSTIETOTURVA- PALVELUT JA KONSULTAATIO 7% YRITYSTEN TIETOTURVA- TUOTTEET 7 20 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lähde: Gartner 3% KULUTTAJIEN TIETOTURVA
SUURYRITYKSET OVAT TIETOTURVAN EDELLÄKÄVIJÖITÄ Suuryritykset Keskisuuret yhtiöt Kuluttajat 8
F-SECUREN TUOTE-JA PALVELUVALIKOIMA SEKÄ MYYNTIKANAVAT
MYYNTIKANAVAMME * Q1 / 2016 61% F-Securen kokonaisliikevaihdosta* 39% F-Securen kokonaisliikevaihdosta * KULUTTAJIEN TIETOTURVA & YKSITYISYYDENSUOJA YRITYSTEN TIETOTURVA OPERAATTORIT 200+ maailmanlaajuisesti SUORAMYYNTI JA JÄLLEENMYYJÄT IT-JÄLLEENMYYJÄT 3500+ KYBERTURVALLISUUS- PALVELUT KYMMENIÄ MILJOONIA KULUTTAJA-ASIAKKAITA KYMMENIÄ TUHANSIA YRITYSASIAKKAITA SATOJA SUURYRITYS- ASIAKKAITA 10
KYBERTURVALLISUUSPALVELUT Tarjoamme huippuluokan kyberturvallisuuspalveluita ja -tuotteita Asiakkaina satoja pohjoismaisia suuryrityksiä sekä muita yrityksiä, joilla on kriittisiä IT-järjestelmiä F-Secure suorassa suhteessa asiakkaisiin Varmistamme, että yritys: Ymmärtää riskinsä Minimoi haavoittuvuutensa Estää tietomurrot Havaitsee tietomurrot ja reagoi niihin nopeasti minimoidakseen vahingot SUORAMYYNTI YRITYKSILLE Palvelut Tietomurtojen ennakointiin, estämiseen, havaitsemiseen sekä niihin vastaamiseen liittyvät palvelut Tuotteet Tietoturvatuotteet 11
KYBERTURVALLISUUS ON PROSESSI HYÖKKÄYSTEN ENNAKOINTI Uhkakuva-arviointi Hyökkäyskanavien kartoitus HAAVOITTUVUUKSIEN HALLINTA Haavoittuvuuksien kartoitus Haavoittuvuuksien hallinta Automaattiset ohjelmistopäivitykset KONSULTOINTIPALVELUT Neuvontapalvelut Konsultointi ja toimenpideohjeistus Kaikki tietoturvan osa-alueet RAPID DETECTION SERVICE - PALVELU Tietoturvaloukkausten havainnointi Valvonta- ja hälytysjärjestelmä Tietoturvapoikkeamien hallinta (Myyntiin vuoden 2016 alkupuoliskolla) ENNAKOI REAGOI ESTÄ HAVAITSE PÄÄTELAITTEIDEN & VERKON SUOJAAMINEN Päätelaitteiden ja servereiden tietoturva Mobiili- ja virtuaalitietoturva Keskitetty hallintajärjestelmä Jatkuvana palveluna tai vuosilisenssiniä 12
13 RAPID DETECTION SERVICE PALVELU TULEE MARKKINOILLE Q2:LLA
YRITYSTIETOTURVATUOTTEET Autamme yrityksiä hallitsemaan tietoturvaansa huippuluokkaa olevilla päätelaitteiden tietoturvatuotteilla Meillä on kymmeniä tuhansia yritysasiakkaita ympäri maailmaa, valtaosa Euroopassa ja Japanissa Tuotteita myydään tietoturvapalveluna ja lisensseinä jälleenmyyjäverkostomme kautta Meillä on yli 3500 jälleenmyyjäkumppania JÄLLEENMYYJÄT Protection Service for Business Tietoturvatuote 14
TIETOTURVA- JA YKSITYISYYDENSUOJA- TUOTTEET KULUTTAJILLE Tarjoamme palkittuja tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteita kuluttajille Meillä on kymmeniä miljoonia kuluttaja-asiakkaita ympäri maailmaa OPERAATTORIT JÄLLEENMYYJÄT & VERKKOKAUPPA Tuotteita myydään operaattori- ja jälleenmyyjäkumppaneiden kautta sekä omassa verkkokaupassamme 15 Meillä on yli 200 operaattorikumppania, jotka yhdessä tavoittavat satoja miljoonia kuluttajia, sekä suuri määrä muita jälleenmyyjäkumppaneita F-Secure SAFE Suojaa PC:t ja mobiililaitteet F-Secure FREEDOME Estää verkkoseurannan ja - profiloinnin
INVESTOIMME KASVUMARKKINOILLE KASVU- MARKKINA ALATI LAAJENEVA ESINEIDEN INTERNET Verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä nelinkertaistuu yli 20 miljardiin vuoteen 2020 mennessä Lähde: Gartner YLEISTYVÄT TIETOMURROT Tietomurtojen määrä kasvoi vuonna 2015 lähes 40% ja niiden havaitseminen kestää usein kuukausia tai vuosia. Lähde: PwC, Global State of information security survey 2016 F-SECUREN TULOSSA OLEVAT UUDET RATKAISUT F-SECURE SENSE Suojaa kaikki kodin laitteet PC:istä älypuhelimiin ja älytelevisioista verkkoon kytkettyihin lamppuihin Tullaan myymään kuluttajille suoraan verkossa sekä operaattoreiden kautta RAPID DETECTION SERVICE - PALVELU Seuraa reaaliaikaisesti yrityksen tietojärjestelmiä, havaitsee poikkeamat ja auttaa reagoimaan niihin nopeasti Myydään suuryrityksille ja muille yrityksille, joilla on kriittisen tärkeitä IT-järjestelmiä 16
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SEKÄ NÄKYMÄT VUODELLE 2016
F-SECURE ON TALOUDELLISESTI VAHVA YHTIÖ Vuonna 2015 liikevaihto oli 147,6 milj. eur ja liikevoitto (ei-ifrs) 22,3 milj. eur Milj. eur 45 Liikevaihto ja liikevoitto Milj. eur 120 Likvidit varat 40 35 35,9 35,5 37,2 38,9 37,8 100 35,2 30 80 25 20 15 60 40 110,2 76,3 80,5 94,3 93 10 5 5,0 4,0 6,0 5,0 3,2 20 18 0 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Liikevaihto Liikevoitto (IFRS) 0 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Likvidit varat Osinko/muu
YRITYSTIETOTURVAN OSUUS LIIKETOIMINNASTA VAHVASSA KASVUSSA Milj. eur 25,0 23,3 23,6 23,5 24,4 23,3 23,6 24,3 23,2 20,0 15,0 11,1 10,9 11,0 11,6 12,2 13,7 14,6 14,6 10,0 5,0 32% 39% 0,0 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 19 Yritystietoturva Kuluttajien tietoturva
TAVOITTEENAMME ON TULLA JOHTAVAKSI EUROOPPALAISEKSI KYBERTURVALLISUUSYHTIÖKSI Aiomme rekrytoida ylisata uutta työntekijää tänä vuonna. Pyrimme parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään kaupallisesti yhtiömme teknisen osaamisen ja lukuisat myyntikanavat Yritystietoturvassa painopiste on valituilla markkinoilla Euroopassa ja Japanissa Kyberturvallisuuspalveluissa painopistes on Pohjois-Euroopassa ja valituilla toimialoilla Kuluttajaliiketoiminnassa tavoitteemme on kannattava kasvu 20 18
NÄKYMÄT VUODELLE 2016 LIIKEVAIHTO F-Secure odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna (2015: 148 milj. eur) KANNATTAVUUS Liikevoiton (IFRS) odotetaan jatkuvien toimintojen osalta olevan 17-21 miljoonaa euroa (2015: 20 milj. eur) 21 Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan erityisesti kyberturvallisuuspalveluissa, jälleenmyyjien kautta myytävissä yritystietoturvatuotteissa (erityisesti Protection Service for Business) sekä kuluttajapuolella SAFE:n (PC- ja mobiiliturvaratkaisu) ja Freedomen (yksityisyydensuojatuote) suoramyynnissä kuluttajille. Operaattoreiden kautta kuluttajille myytävän tietoturvan liikevaihdon odotetaan jäävän suunnilleen viime vuoden tasolle. Uusien tuotteiden synnyttämää liikevaihtoa on vaikea arvioida ja se saattaa jäädä alhaiseksi. Näiden tuotteiden kehittämiskulut on huomioitu yhtiön liikevoittoennusteessa. Revenues from new products are difficult to estimate and may remain low. Their cost impact has been taken into account in the Company s profitability guidance. Yhtiön uusi liikevoittoennuste ei ole suoraan vertailukelpoinen edellisen vuoden ennusteeseen Yhtiön periatteena on priorisoida kasvua yli lyhyen aikavälin kannattavuuden
MIKSI F-SECUREEN KANNATTAA SIJOITTAA? YRITYSTEN TIETOTURVAMARKKINA ON KOVASSA KASVUSSA MEILLÄ ON HUIPPULUOKAN TEKNOLOGIAA JA OSAAMISTA TOIMIVAT MYYNTIKANAVAT TALOUDELLISESTI VAKAA YHTIÖ VAHVA TASE Erityisesti yritysten tietoturvamarkkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Myös kuluttajamarkkinassa on avautumassa uusia markkinoita, vaikka kokonaisuudessaan markkinoiden kasvu on hidasta. Palkittu tietoturvateknologiamme mahdollistaa yhdessä osaavien asiantuntijoidemme kanssa uusien huippuluokan tuotteiden ja palveluiden kehittämisen niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaillekin. Vuosien aikana rakentamamme kumppanuudet yli 200 operaattorin ja yli 3500 IT-jälleenmyyjän kanssa antavat meille tehokkaan kanavan tuotteidemme markkinointiin ja myyntiin. Vahva kassavirta ja kannattavuus läpi yrityksen historian. Positiiviset kasvunäkymät tulevalle. Vahva taloudellinen asemamme mahdollistaa investoinnit tuotekehitykseen sekä kasvun yritysostojen kautta. 22
F-SECURE OMISTAJAT 13,26 0,17 0,31 Kotitaloudet* 4,97 Hallintarekisteröidyt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11,76 58,04 Yritykset Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Julkisyhteisöt Muut maat ja kv-yhteisöt 11,5 23 Huhtikuu 2016 * Risto Siilasmaa, yhtiön perustaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja, on yhtiön merkittävin yksittäinen omistaja (omistusosuus 37,76 % huhtikuussa 2016)
LISÄTIETOA SIJOITTAJAN VERKKOSIVUT: www.f-secure.com/investors SIJOITTAJASUHTEIDEN SÄHKÖPOSTIOSOITE investor-relations@f-secure.com Christian Fredrikson Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde Talousjohtaja Tapio Pesola Sijoittajasuhdepäällikkö +358 44 3734693 tapio.pesola@f-secure.com