Yritysesitys sijoittajille Syyskuu 2016 WE ARE F-SECURE

Transkriptio

1 Yritysesitys sijoittajille Syyskuu 2016 WE ARE F-SECURE 1

2 CYBER SECURITY LIVES HERE. 2 F-SECUREN OMISTAJAJAKAUMA: 5,5 % 13,4 % 0,3 % 15,0 % 0,2 % Kotitaloudet Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Yritykset Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Julkisyhteisöt Muut maat ja kv-yhteisöt 65,3 % FAKTOJA YHTIÖSTÄ: F-Secure on perustettu vuonna 1988 ja listattu pörssiin 1999, olemme yksi pitkäikäisimmistä yhtiöistä tietoturva-alalla Perustaja Risto Siilasmaa, nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja Myymme: Kuluttajille tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteita Yrityksille tietoturvatuotteita ja laajan valikoiman palveluita Toimimme yli 100 maassa Meillä on lähes työntekijää 25 maassa

3 SAMU KONTTINEN ALOITTANUT UUTENA TOIMITUSJOHTAJANA F-Securen hallitus nimitti Samu Konttinen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1. elokuuta 2016 alkaen Aloittanut työt F-Securella 2005 Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009 Aiemmat vastuut: o Yritystietoturvasta vastaava johtaja o Kuluttajatietoturvasta vastaava johtaja o Myynti- ja markkinointijohtaja o Hallitusvastuut: o Ixonos, hallituksen jäsen vuodesta 2011 o Mobile Ecosystem Forum, hallituksen jäsen vuodesta 2015 Aiempi toimitusjohtaja Christian Fredrikson erosi kesäkuussa siirtyäkseen toisiin johtotehtäviin yhtiön ulkopuolella 3

4 KYBERUHKIEN KEHITYS JA TIETOTURVAMARKKINAN MUUTOS

5 HAAVOITTUVUUKSIEN MÄÄRÄ KASVAA Verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä (miljardeja laitteita): Esineiden internet 13 33? Mobiililaitteet 2,6 6? Perinteiset PC:t 2 2? Lähde: IDC research, Gartner 4

6 TIETOMURTOJEN KUSTANNUKSET KASVAVAT 2,5 Milj. eur Keskimääräiset tietomurrosta aiheutuvat kustannukset yhtiöille % Tietoturvamenojen kasvu yrityksissä % Raportoitujen tietomurtojen määrän kasvu Lähde: PwC, Global State of information security survey

7 7 HAITTAOHJELMAT OVAT VAKAVA UHKA KULUTTAJILLE

8 YRITYSTIETOTURVA KASVUSSA, KULUTTAJAMARKKINA ENNALLAAN miljardia dollaria 120 Tietoturva-alan liikevaihtoennuste % vuosittain Yritysten tietoturvapalvelut Yritysten tietoturvatuotteet Kuluttajien tietoturva 6% vuosittain 1-3% vuosittain 8 Lähde: Gartner, Toukokuu 2016

9 F-SECURE KASVAA MARKKINAA NOPEAMMIN F-Secure vs. markkina % vuosikasvu nsense yritysosto kesäkuussa Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/ Yritysmarkkinan kasvu vuosittain 3-16% Kuluttajamarkkinan kasvu vuosittain 1-3% Yritystietoturva (F-Secure) Kuluttajatietoturva (F-Secure) 9 Lähde: Gartner Toukokuu 2016

10 F-SECUREN TUOTE-JA PALVELUVALIKOIMA SEKÄ MYYNTIKANAVAT

11 SUURYRITYKSET OVAT TIETOTURVAN EDELLÄKÄVIJÖITÄ Suuryritykset Keskisuuret yhtiöt Kuluttajat 8

12 KYBERTURVALLISUUS ON PROSESSI HYÖKKÄYSTEN ENNAKOINTI Uhkakuva-arviointi Hyökkäyskanavien kartoitus Tuotteita: Yrityksille: Riddler KONSULTOINTIPALVELUT Neuvontapalvelut Konsultointi ja toimenpideohjeistus Kaikki tietoturvan osa-alueet TIETOTURVALOUKKAUSTEN HAVAINNOINTI JA NIIHIN VASTAAMINEN Valvonta- ja hälytysjärjestelmä Tietoturvapoikkeamien hallinta Tuotteita: Yrityksille: Rapid Detection Service ENNAKOI REAGOI ESTÄ HAVAITSE HAAVOITTUVUUKSIEN HALLINTA Haavoittuvuuksien kartoitus Haavoittuvuuksien hallinta Automaattiset ohjelmistopäivitykset Tuotteita: Yrityksille: F-Secure Radar PÄÄTELAITTEIDEN & VERKON SUOJAAMINEN Päätelaitteiden ja servereiden tietoturva Mobiili- ja virtuaalitietoturva Keskitetty hallintajärjestelmä Jatkuvana palveluna tai vuosilisenssiniä Tuotteita: Yrityksille: Protection Service for Business & Business Suite Kuluttajille: F-Secure SAFE & Freedome 12

13 LIIKETOIMINTAMME ON VAHVASTI SKAALAUTUVAA 39 % F-Securen kokonaisliikevaihdosta* 61 % F-Securen kokonaisliikevaihdosta * * Q2 / 2016 TEKNOLOGIA: HUIPPULUOKAN KYBERTURVALLISUUSTEKNOLOGIAA TARJOOMA: YRITYSTEN TIETOTURVA KULUTTAJIEN TIETOTURVA MYYNTI- KANAVAT: IT-JÄLLEENMYYJÄÄ & PALVELUKUMPPANIA SUORAMYYNTI 200+ OPERAATTORI- KUMPPANIA SUORA VERKKOMYYNTI & JÄLLEENMYYJÄT ASIAKKAAT: YRITYSTÄ KYMMENIÄ MILJOONIA KULUTTAJIA

14 KYBERTURVALLISUUSPALVELUT Tarjoamme huippuluokan kyberturvallisuuspalveluita ja -tuotteita Asiakkaina satoja pohjoismaisia suuryrityksiä sekä muita yrityksiä, joilla on kriittisiä IT-järjestelmiä F-Secure suorassa suhteessa asiakkaisiin Varmistamme, että yritys: Ymmärtää riskinsä Minimoi haavoittuvuutensa Estää tietomurrot Havaitsee tietomurrot ja reagoi niihin nopeasti minimoidakseen vahingot SUORAMYYNTINÄ YRITYKSILLE Palvelut Tietomurtojen ennakointiin, estämiseen, havaitsemiseen sekä niihin vastaamiseen liittyvät palvelut Tuotteet Rapid Detection Service & F-Secure Radar, Riddler 14

15 ENSIMMÄISET RAPID DETECTION SERVICE -SOPIMUKSET SYNTYIVÄT NOPEASTI SENSORS IN THE NETWORK AND END-POINTS RAPID DETECTION CENTER ALERT ANOMALY BIG DATA THREAT INTELLIGENCE BEHAVIOURAL ANALYSIS 15

16 YRITYSTIETOTURVATUOTTEET JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA Autamme yrityksiä hallitsemaan tietoturvaansa huippuluokkaa olevilla päätelaitteiden tietoturvatuotteilla Meillä on kymmeniä tuhansia yritysasiakkaita ympäri maailmaa, valtaosa Euroopassa ja Japanissa Tuotteita myydään tietoturvapalveluna ja lisensseinä jälleenmyyjäverkostomme kautta Meillä on yli 3500 jälleenmyyjäkumppania JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA Protection Service for Business Tietoturvatuote Business Suite Tietoturvatuote 16

17 TIETOTURVA- JA YKSITYISYYDENSUOJATUOTTEET KULUTTAJILLE Tarjoamme palkittuja tietoturva- ja yksityisyydensuojatuotteita kuluttajille Meillä on kymmeniä miljoonia kuluttaja-asiakkaita ympäri maailmaa Tuotteita myydään operaattori- ja jälleenmyyjäkumppaneiden kautta sekä omassa verkkokaupassamme Meillä on yli 200 operaattorikumppania, jotka yhdessä tavoittavat satoja miljoonia kuluttajia, sekä suuri määrä muita jälleenmyyjäkumppaneita OPERAATTORIT JÄLLEENMYYJÄT & VERKKOKAUPPA F-Secure SAFE Suojaa PC:t ja mobiililaitteet F-Secure FREEDOME Estää verkkoseurannan ja -profiloinnin 17

18 INVESTOIMME KASVUMARKKINOILLE KASVU- MARKKINA ALATI LAAJENEVA ESINEIDEN INTERNET Verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä nelinkertaistuu yli 20 miljardiin vuoteen 2020 mennessä Lähde: Gartner F-SECUREN RATKAISU F-SECURE SENSE (Tulossa vuoden 2016 loppuun mennessä) Suojaa kaikki kodin laitteet PC:istä älypuhelimiin ja älytelevisioista verkkoon kytkettyihin lamppuihin Tullaan myymään kuluttajille suoraan verkossa sekä operaattoreiden kautta 18

19 TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SEKÄ NÄKYMÄT VUODELLE 2016

20 TALOUDELLISIA AVAINLUKUJA Vuonna 2015 F-Securen liikevaihto oli 147,6 milj. eur ja liikevoitto (ei-ifrs) 22,3 milj. eur Liikevaihto ja liikevoitto Milj. eur Milj. eur Ennakkomaksut ,5 37,2 38,9 37,8 39, ,9 32,5 36,0 38,2 38, ,0 6,0 5,0 3,2 4, ,9 11,1 12,1 11,6 12,3 0 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 0 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Liikevaihto Liikevoitto (IFRS) Ennakkomaksut, pitkäaikainen Ennakkomaksut, lyhytaikainen 2 0

21 TALOUDELLISIA AVAINLUKUJA Milj. eur 40 Kulut Milj. eur 120 Likvidit varat* ,8 3,2 6,2 6,5 4,3 6,8 3,0 3,3 7,4 6, ,2 18, ,0 20,9 22,6 23,5 24, ,3 80,5 94,3 94,3 93,0 80, Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 0 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Myynti ja markkinointi T&K Hallinto Likvidit varat Osinko / muut 2 1 *Likvidit varat sisältävät käteisen ja pankkisaamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat

22 YRITYSTIETOTURVAN OSUUS ON JO 39 PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA ,6 23,5 24,4 23,3 23,6 24,3 23,2 23, , ,6 12,2 13,7 14,6 14,6 15, Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Yritystietoturva Kuluttajatietoturva

23 NÄKYMÄT VUODELLE 2016 LIIKEVAIHTO F-Secure odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna (2015: 148 milj. eur) KANNATTAVUUS Liikevoiton (IFRS) odotetaan jatkuvien toimintojen osalta olevan miljoonaa euroa (2015: 20 milj. eur) Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan erityisesti kyberturvallisuuspalveluissa, jälleenmyyjien kautta myytävissä yritystietoturvatuotteissa (erityisesti Protection Service for Business) sekä kuluttajapuolella SAFE:n (PC- ja mobiiliturvaratkaisu) ja Freedomen (yksityisyydensuojatuote) suoramyynnissä kuluttajille. Operaattoreiden kautta kuluttajille myytävän tietoturvan liikevaihdon odotetaan jäävän suunnilleen viime vuoden tasolle. Uusien tuotteiden synnyttämää liikevaihtoa on vaikea arvioida ja se saattaa jäädä alhaiseksi. Näiden tuotteiden kehittämiskulut on huomioitu yhtiön liikevoittoennusteessa. Yhtiön uusi liikevoittoennuste ei ole suoraan vertailukelpoinen edellisen vuoden ennusteeseen Yhtiön periatteena on priorisoida kasvua yli lyhyen aikavälin kannattavuuden 21

24 TAVOITTEENAMME ON TULLA JOHTAVAKSI EUROOPPALAISEKSI KYBERTURVALLISUUSYHTIÖKSI Aiomme rekrytoida ylisata uutta työntekijää tänä vuonna. Pyrimme parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään kaupallisesti yhtiömme teknisen osaamisen ja lukuisat myyntikanavat Yritystietoturvassa painopiste on valituilla markkinoilla Euroopassa ja Japanissa Kyberturvallisuuspalveluissa painopistes on Pohjois-Euroopassa ja valituilla toimialoilla Kuluttajaliiketoiminnassa tavoitteemme on kannattava kasvu 20 18

25 F-SECURE SIJOITUSKOHTEENA YRITYSTEN TIETOTURVAMARKKINA ON KOVASSA KASVUSSA MEILLÄ ON HUIPPULUOKAN TEKNOLOGIAA JA OSAAMISTA TOIMIVAT MYYNTIKANAVAT TALOUDELLISESTI VAKAA YHTIÖ VAHVA TASE Erityisesti yritysten tietoturvamarkkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Myös kuluttajamarkkinassa on avautumassa uusia markkinoita, vaikka kokonaisuudessaan markkinoiden kasvu on hidasta. Palkittu tietoturvateknologiamme mahdollistaa yhdessä osaavien asiantuntijoidemme kanssa uusien huippuluokan tuotteiden ja palveluiden kehittämisen niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaillekin. Vuosien aikana rakentamamme kumppanuudet yli 200 operaattorin ja yli 3500 IT-jälleenmyyjän kanssa antavat meille tehokkaan kanavan tuotteidemme markkinointiin ja myyntiin. Vahva kassavirta ja kannattavuus läpi yrityksen historian. Positiiviset kasvunäkymät tulevalle. Vahva taloudellinen asemamme mahdollistaa investoinnit tuotekehitykseen sekä kasvun yritysostojen kautta. 22

26 LISÄTIETOA SIJOITTAJIEN SIVUSTO IR:N SÄHKÖPOSTIOSOITE Samu Konttinen Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde Talousjohtaja Tapio Pesola Sijoittajasuhdepäällikkö

27 27