DNA:n liikevaihto kasvussa, tulosta heikensivät kertaluonteiset erät

DNA:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009

DNA:n liikevaihto kasvussa, tulosta heikensivät kertaluonteiset erät Yhteenveto ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta (IFRS) DNA:n tammi maaliskuun liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa (1 3/2008: 155 milj.), kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 2,4 prosenttia. Käyttökate tammi maaliskuussa oli 29 miljoonaa euroa, joka oli 18,0 prosenttia liikevaihdosta (1 3/2008: 43 milj.; 27,9 %). Kertaluonteisilla erillä oikaistuna käyttökate oli tammi maaliskuussa 43 miljoonaa euroa, joka oli 26,9 prosenttia liikevaihdosta (1 3/2008: 43 milj.; 27,6 %). Liikevoitto oli 3 miljoonaa euroa, joka oli 1,7 prosenttia liikevaihdosta (1 3/2008: 19 milj.; 12,5 %). Kertaluonteisilla erillä oikaistuna liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa (1 3/2008: 19 milj.) Tulos ennen veroja oli 0 miljoonaa euroa, heikennystä 19 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (1 3/2008: 19 milj.). Kertaluonteisilla erillä oikaistuna tulos ennen veroja oli 18 miljoonaa euroa (1 3/2008: 19 milj.). Tulosta heikensivät 18 miljoonan euron kertaluonteiset erät (1 3/2008: +0,4 milj.) yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät kuluvaraukset 14,1 miljoonaa euroa sekä Elisa Oyj:n osakkeista kirjatut tappiot käypään arvoon arvostamisesta 3,9 miljoonaa euroa. DNA:n matkaviestinliittymäkanta (sisältäen liikkuvan laajakaistan) kasvoi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 82 000 liittymällä 1 745 000 liittymään (3/2008: 1 415 000; 12/2008: 1 663 000). Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 22,8 euroa (1 3/2008: 24,9; 10 12/2008: 24,5). Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,9 prosenttia (1 3/2008: 13,7; 10 12/2008: 12,5). Kiinteän verkon laajakaistaliittymämäärä oli maaliskuun lopussa 190 000 (3/2008: 195 000; 12/2008: 190 000). Perinteisten puhelinliittymien määrä oli 222 000 (3/2008: 248 000; 12/2008: 229 000). Kaapeli-tv-asiakkaita DNA:n jakelupiirissä olevissa verkoissa oli 265 000 (3/2008: 259 000; 12/2008: 263 000). Luvut ovat tilintarkastamattomia. Keskeiset tunnusluvut Milj. 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Liikevaihto 159 155 647 Käyttökate 29 43 166 Käyttökate-% 18,0 27,9 25,7 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 43 43 166 Käyttökate-% ilman kertaluonteisia eriä 26,9 27,6 25,7 Liikevoitto 3 19 69 Liikevoitto-% 1,7 12,5 10,7 Tulos ennen veroja 0 19 64 Tilikauden tulos 0 14 47 Käyttöomaisuusinvestoinnit 19 11 97 Liiketoiminnan kassavirta 23 40 147 Milj. 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Nettovelka 203 25 162 Nettovelka/käyttökate 1,78 0,14 0,97 Gearing, % 39,7 3,9 29,2 Omavaraisuusaste, % 56,1 69,4 60,9 Henkilöstö kauden lopussa 962 1144 982 2

Konsernijohtaja Riitta Tiuraniemi: Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme taantumasta ja kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta. DNA jatkaa kasvua taantumasta ja kovasta kilpailusta huolimatta. Liittymämäärän vahva kasvu vuoden 2008 aikana ja oman telemarkkinoinnin käynnistäminen vuoden 2009 alkupuolella tukevat liikevaihtomme kasvua, vaikka liikevaihdon kasvua hidastaa markkinoiden suurimmat yhdysliikennehintojen alennukset. Siirryimme maaliskuun alussa uuteen toimintamalliin, jossa yhdistimme aiemmin itsenäisissä tytäryhtiöissä toimineet matkaviestinnän ja kiinteän verkon liiketoiminnan yhdeksi organisaatioksi. Uudella organisaatiomallilla tehostamme toimintaamme yhdistämällä verkko- ja palvelutuotantomme, asiakaspalvelumme sekä myyntimme ja markkinointimme. Uudistuneessa DNA:ssa asiakaskeskeisyys ja DNA-brändin mukainen toiminta ovat tärkeimpiä kasvun tekijöitä. Avainasioita DNA:lle ovat toimialan parhaan asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen, kehittyvä palveluvalikoima sekä erinomainen hinta-laatusuhde. Osana uudelleenjärjestelyitä aloitimme tammikuussa yhteistoimintaneuvottelut, jotka saimme yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa päätökseen helmikuun lopussa. Neuvotteluiden jälkeen DNA-konsernista irtisanottiin 103 henkilöä, joista eläkejärjestelyin 30 henkilöä. YT-järjestelyistä aiheutuneet kertaluonteiset erät rasittavat merkittävästi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulostamme, mutta uusi tehokkaampi toimintamalli parantaa tuloksentekokykyämme jatkossa. Olemme aloittaneet suurten nopeuksien (30 ja 110 M) laajakaistapalveluiden tarjoamisen Lohjan ja Lahden kaapeli-tv-talouksiin. Seuraavaksi toteutamme huippunopeat laajakaistapalvelut Satakuntaan. Alkuvuoden aikana laajensimme 3G-palveluitamme 37 uudelle paikkakunnalle. DNA:n 3G-verkko on nyt jo lähes 200 paikkakunnalla. Panostamme voimakkaasti 3G-verkon laajentamiseen ja rakennamme kaikkiaan yli 1100 uutta 3G-tukiasemaa vuoden 2009 aikana. Uutena palveluna otimme tammikuussa käyttöön DNA Etsivä -palvelun, joka mahdollistaa erilaiset yhteystietohaut ja karttapalveluiden käytön. Olemme myös lisänneet HD- eli teräväpiirtokanavatarjontaa kaapeli-tvverkossamme. Taantuman vaikutus liiketoimintaamme on toistaiseksi vähäinen. Tähän mennessä se on näkynyt lähinnä ylimpien hintaluokkien päätelaitteiden myynnin vähenemisellä. Markkinatilanne Kilpailu tietoliikennemarkkinoilla on kiristynyt entisestään etenkin matkaviestinmarkkinassa toteutettujen puheliittymäkampanjoiden takia. Saturoituneilla markkinoilla huolestuttavasti yleistynyt liittymämäärien keinotekoista kasvua ruokkiva kampanjointi ylikuumentaa hintakilpailua ja vaikuttaa heikentävästi koko toimialan kannattavuuteen. Lisäksi se heikentää kuluttajien luottamusta kaikkia toimialan yrityksiä kohtaan. Suomen tietoliikennemarkkinat eivät enää kasva ja hintataso on EU-alueen edullisin. Puhtaasti liittymämäärien kasvua painottava kilpailu ei tuo lisäarvoa markkinalle, eikä siitä hyödy asiakkaat eivätkä alan toimijat. DNA uskoo kuitenkin siihen, että tarjouskampanjoinnissa huippu on jo saavutettu ja markkinatilanne rauhoittuu loppuvuotta kohden. Aidosti kasvavassa liikkuvan laajakaistan markkinassa kysyntä on jatkunut vahvana ja kiinnostus korkeimpien nopeusluokkien palveluihin on myös lisääntynyt. Liikkuvan laajakaistan käyttö laajenee edelleen nopealla tahdilla ja se korvaa oletettua enemmän kiinteän laajakaistan käyttöä. Kiinteän verkon puhe- ja laajakaistapalveluiden ei uskota kasvavan markkinan saturoitumisen vuoksi. 3

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Tilinpäätöskäytäntö Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin 31.12.2008 tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Liikevaihdon kehitys DNA:n liikevaihto tammi maaliskuussa oli 159 miljoonaa euroa (155), jossa on kasvua 2,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilikaudella 72 prosenttia (69) liikevaihdosta muodostui kuluttajaliiketoiminnasta ja 28 prosenttia (31) yritysliiketoiminnasta. Liikevaihdon kasvuun vaikutti matkaviestinliittymien määrän lisääntyminen, liikkuvan laajakaistan vahvana jatkunut myynti ja oman telemarkkinoinnin käynnistäminen vuoden 2009 alkupuolella. Liikevaihdon kasvua hidastaa markkinoiden suurimmat yhdysliikennehintojen alennukset. Liikevaihto Milj. 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Kuluttajaliiketoiminta 114 107 443 Yritysliiketoiminta 44 48 203 Eliminoinnit/kohdistamaton 0 0 0 Yhteensä 159 155 647 Tuloskehitys DNA:n käyttökate tammi maaliskuussa oli 29 miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta oli 18,0 prosenttia. Kertaluonteisilla erillä oikaistuna käyttökate oli 43 miljoonaa euroa (43). Liikevoitto oli 3 miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta oli 1,7 prosenttia. Kertaluonteisilla erillä oikaistuna liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa (19). Konsernin tulosta heikensivät 18,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät (0), jotka koostuivat yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvistä 14,1 miljoonan euron kuluvarauksista sekä Elisan osakkeiden 3,9 miljoonan euron käypään arvoon arvostamisesta. DNA on tehnyt Savon Voima Myynti Oy:n kanssa sähkön ostosopimuksen vuosille 2009 2010. Sähkön ostosopimukseen liittyvä hinnankiinnityssopimus on kirjattu käypään arvoon ja vaikutus tulokseen sekä taseen velkoihin oli 1,1 miljoonaa euroa. Tammi maaliskuun rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 3 miljoonaa euroa (0). Katsauskauden tuloverot olivat 0 miljoonaa euroa (5). Rahoituskulujen merkittävä kasvu johtui Elisan osakkeiden käypään arvoon arvostamisesta. DNA:n tammi maaliskuun tulos ennen veroja oli 0 miljoonaa euroa (19). Tulos Milj. 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Käyttökate 29 43 166 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 43 43 166 Liikevoitto 3 19 69 Tulos ennen veroja 0 19 64 Tilikauden tulos 0 14 47 4

Kuluttajaliiketoiminta DNA:n kuluttajaliiketoiminta tarjoaa kuluttajille monipuolisia tietoliikennepalveluita, kuten puhe- ja datapalveluita yhteydenpitoon ja tiedonhakuun sekä turvallisuuden ja viihteen tietoliikennepalveluita. DNA:n kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto tammi maaliskuussa oli 114 miljoonaa euroa (107), jossa on parannusta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 6,5 prosenttia. Matkaviestinliittymien kasvu on jatkunut hyvänä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana entisestään kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta. Kampanjointi ja hintakilpailu on kiivasta etenkin puheliittymien markkinassa. Kasvua ajaa edelleen liikkuvan laajakaistan eli Mokkulan palvelut, jonka osalta on havaittavissa lisääntynyttä kiinnostusta myös korkeimmissa nopeusluokissa. Arvokkaampien päätelaitteiden myynti on tyrehtynyt taloudellisen taantuman vuoksi, joka vaikuttaa myös niihin myytävien datapakettien kasvuun. Kiinteän verkon puhe- ja laajakaistapalveluiden kysyntä on edelleen heikkoa. Kuluttajaliiketoiminnan tunnusluvut: Milj. 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Liikevaihto 114 107 451 Käyttökate 21 29 104 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 28 28 104 Liikevoitto 4 13 42 Yritysliiketoiminta DNA:n yritysliiketoiminta tarjoaa yrityksille ja yhteisöille valtakunnallisia, vakioituja ja helppokäyttöisiä tietoliikenne-, viestintä- ja verkottumisratkaisuja. Operaattoripalvelut kuuluvat yritysliiketoimintaan. DNA:n yritysliiketoiminnan liikevaihto tammi maaliskuussa oli 44 miljoonaa euroa (48). Liikevaihdon vähenemiseen vaikuttivat eniten liiketoiminnoista luopumiset sekä perinteisen puhelinverkon palveluiden käytön väheneminen. Matkaviestinpalveluiden myynti on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kehittynyt suotuisasti. Asiakasvaihtuvuus on kuitenkin kasvanut kovan kilpailun johdosta. Kiinteän verkon puhepalveluiden käyttö on edelleen vähentynyt. Yritysliiketoiminnan tunnusluvut: Milj. 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Liikevaihto 44 48 196 Käyttökate 8 14 62 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 15 14 61 Liikevoitto 2 6 27 5

Operatiiviset tunnusluvut DNA:n matkaviestinverkossa olevien liittymien määrä on kasvanut vuoden aikana 330 000 liittymällä ja tammi maaliskuussa 82 000 liittymällä. Kaikkiaan DNA:lla on noin 1 745 000 matkaviestinliittymää. Markkinaosuus nousi 24,5 prosenttiin (3/2008: 22,4 %). DNA:n liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) aleni lähinnä yhdysliikennehintojen merkittävästä alenemisesta johtuen. Keskimääräinen liittymäkohtainen tuotto oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kuukausittain 22,8 euroa (24,9). Asiakasvaihtuvuus (CHURN) oli 16,9 prosenttia (13,7 %). Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä pysyi alkuvuonna ennallaan 190 000 liittymässä, kun viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna laskua on 5 000 liittymää (195 000) ja markkinaosuus oli 12 prosenttia (13 %). Perinteisten puhelinliittymien määrä oli maaliskuun lopussa noin 222 000 (248 000) ja markkinaosuus oli 15 prosenttia (15 %). Kaapeli-tv-asiakkaita DNA:n jakelupiirissä olevissa verkoissa oli noin 265 000 (259 000) ja markkinaosuus oli 20 prosenttia (19 %). Matkaviestinverkon liittymämäärät: Kpl 3/2009 3/2008 12/2008 Liittymämäärä (sis. liikkuvan laajakaistan) 1745000 1415000 1663 000 DNA:n omat asiakkaat 1640000 1340000 1565 000 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), 22,8 24,9 24,5 Asiakasvaihtuvuus (CHURN), % 16,9 13,7 13,7 Kiinteän verkon liittymämäärät: Kpl 3/2009 3/2008 12/2008 Laajakaista 190000 195000 190 000 Kaapeli-tv 265000 259000 263 000 Lankaliittymät 222000 248000 229 000 Henkilöstö Maaliskuun lopussa DNA:n henkilöstömäärä oli 962 (1 144), vähennystä 15,9 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tammi maaliskuun keskimääräinen henkilöstömäärä oli 970. 3/2009 3/2008 12/2008 Henkilöstö kauden lopussa 962 1 144 982 6

Investoinnit DNA:n käyttöomaisuusinvestoinnit tammi maaliskuussa olivat 19 miljoonaa euroa (11). Kuluttajaliiketoiminnan investoinnit olivat 11 miljoonaa euroa (7) ja yritysliiketoiminnan 8 miljoonaa euroa (4). Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat 3G-verkon investoinnit sekä kuitu- ja siirtojärjestelmäinvestoinnit. DNA:n 3G-palvelualueilla asuu noin 80 prosenttia suomalaisista. Tammi maaliskuun aikana DNA:n 3G-palvelut laajentuivat 37 uudelle paikkakunnalle. DNA:n 3G-verkko on laajentunut myös 900 MHz -taajuudelle. 900 MHz -taajuus soveltuu 3G-palveluiden tarjoamiseen erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Milj. 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Käyttöomaisuusinvestoinnit 19 11 97 Rahoitusasema Konsernin likviditeettitilanne on säilynyt hyvänä alkuvuoden. Liiketoiminnan kassavirta tammi maaliskuulta oli 23 miljoonaa euroa (40) ja konsernin likvidit varat olivat 15 miljoonaa euroa (67). Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen 10.9.2008 mukaisesti hallitus päätti palauttaa pääomaa osakkeenomistajilleen 5,49 euroa osakkeelta, yhteensä 41 618 377,89 euroa. Palautus tehtiin 31.3.2009. DNA Oy sopi 60 miljoonan euron suuruisesta luottojärjestelystä Sampo Pankki Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Tämän lisäksi DNA sopi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa 20 miljoonan euron suuruisesta sijoituslainasta. Lainajärjestelyillä konserni konvertoi rahoitusjärjestelyitään pitkäaikaisemmiksi ja maksoi osakkeenomistajilleen pääomanpalautusta ylikurssirahastosta. Milj. 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Liiketoiminnan kassavirta 23 40 147 7

Ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumat DNA:n liiketoiminnan uudelleenjärjestely DNA-konsernin matkaviestin-, kiinteän verkon- ja myymäläliiketoiminnat yhdistettiin yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Uudelleenjärjestelyllä tähdätään toiminnan tehostamiseen ja kustannussäästöihin. Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyssä yhdistettiin matkaviestinpalveluita tarjoava DNA Finland Oy, kiinteän verkon palveluita tarjoava DNA Palvelut Oy, jakelukanavana toimiva DNA Kauppa Oy ja konsernin emoyhtiö DNA Oy yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. DNA Finland Oy:n ja DNA Palvelut Oy:n on tarkoitus sulautua DNA Oy:hyn toisen vuosineljänneksen aikana. Osana liiketoiminnan uudelleenjärjestelyitä DNA käynnisti tammikuussa yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 27.2.2009. Järjestelyjen seurauksena DNA-konsernista irtisanotaan 103 henkilöä, joista eläkejärjestelyin 30 henkilöä. Suunnitellut henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuoden 2009 loppuun mennessä. DNA-konsernin palveluksessa on yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen yhteensä 850 henkilöä. Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä on kirjattu tulokseen yhteensä 14,1 miljoonan euron suuruiset kuluvaraukset liittyen henkilöstövähennyksiin ja toimitilojen supistamisiin. Muutoksia johtoryhmässä Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn myötä DNA:n hallitus on nimittänyt seuraavat henkilöt DNA:n johtoryhmän jäseniksi 9.3.2009 alkaen: Riitta Tiuraniemi (toimitusjohtaja), Arto Kaikkonen (johtaja, yritysliiketoiminta), Simo Mustila (talous- ja hallintojohtaja, toimitusjohtajan sijainen), Petteri Niemi (johtaja, asiakasprosessit), Tommy Olenius (tekninen johtaja), Asta Rantanen (lakiasiainjohtaja, johtoryhmän sihteeri), Marko Rissanen (henkilöstöjohtaja), Erik Sylvestersson (myynti- ja markkinointijohtaja), Hannu Turunen (johtaja, uudet liiketoiminnat), Timo Varsila (johtaja, tuotteet ja sisällöt) ja Pekka Väisänen (johtaja, kuluttajaliiketoiminta). DNA valitsi SEK & GREY:n uudeksi markkinointikumppanikseen DNA on valinnut markkinointiviestinnän ja mainonnan uudeksi yhteistyökumppanikseen SEK & GREY:n. Yhtiökokous 27.3.2009 DNA Oy:n yhtiökokous päätti 27.3.2009, että DNA:n osakkeenomistajille jaetaan osinkona 3,95 euroa osakkeelta eli yhteensä 29 944 005,95 euroa. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6) ja hallituksessa jatkavat seuraavaan yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi kaikki nykyiset jäsenet: Risto Siivola (pj), Esa Haavisto, Hannu Isotalo, Juha-Pekka Keskiaho, Jarmo Leino ja Anssi Soila. DNA Oy:n tilintarkastajana jatkaa PwC ja vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen. Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 2 500 osakkeen osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön johtoryhmän jäsenille suunnattua vuoden 2008 kannustinjärjestelmää. Hallituksella on myös valtuutus päättää optioannista, joka oikeuttaa enintään 125 000 osakkeen antamiseen osakeannilla. Valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön uuden johtoryhmän jäsenille suunnattua kannustinjärjestelmää. Päijät-Visio Oy sulautuu DNA:han Lahden seudulla kaapelitelevisiopalveluja tarjoava Päijät- Visio Oy on sulautunut emoyhtiöönsä DNA Palvelut Oy:öön 31.3.2009. Merkittävimmät oikeudelliset asiat Merkittävissä oikeudellisissa asioissa ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. 8

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät DNA toimii Suomen markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinoilla on erittäin kova kilpailu ja mahdollinen markkinoiden pienentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintaan. Markkinoiden pienentyminen on nähtävissä erityisesti kiinteän verkon puheliikenteessä. Kannattava kasvu Suomen markkinoilla on entistä haastavampaa. Kilpailun kiristyminen etenkin matkaviestinpuhepalveluiden hinnoittelussa voi vaikuttaa DNA:n matkaviestinliittymäkannan kehitykseen. Kiinteän verkon puolella puheliittymien tasainen väheneminen ja laajakaistaliittymämarkkinan kasvun hidastuminen voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Yleinen taloudellinen taantuma sekä kuluttajien nopeasti heikentynyt luottamus oman taloutensa myönteiseen kehittymiseen voivat vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden kysyntään sekä teleyritysten liiketoimintaan. Myös toimialan voimakkaalla sääntelyllä ja erityisesti viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon sekä kustannusrakenteeseen voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. Kiinteän verkon puheliikenteen lasku voi aiheuttaa uutta sääntelyä muun muassa palveluiden ja palvelutason varmistamiseksi. Kansallinen laajakaistahanke vaikuttaa yleispalvelusääntelyyn sekä toimilupasääntelyyn. Suomen hallitus päätti myös taajuushuutokauppakokeilusta vuoden 2009 aikana. Korkoriskin hallitsemiseksi osa konsernin ottamista lainoista on korkosuojattu. Konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. DNA-konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi myös luottolimiittejä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat DNA:n yhdysliikennemaksut DNA on yhdessä muiden matkaviestinoperaattoreiden kanssa sopinut yhdysliikennemaksuista ajanjaksolle 1.12.2009 30.11.2011. Teleoperaattorit maksavat toisilleen korvausta liittymillään kilpailijan verkkoon soitetuista puheluista. Sovitut yhteenliittämismaksut ovat 4,9 snt/min 1.12.2009 30.11.2010 ja 4,4 snt/min 1.12.2010 30.11.2011. Nyt sovitut hinnat ovat jatkoa matkaviestinoperaattoreiden 19.2.2007 tekemään sopimukseen, jonka mukaan operaattoreiden yhdysliikennemaksut alentuvat asteittain vuosien 2007 2010 aikana. DNA ja Dicame tekivät verkonvuokraussopimuksen DNA ja Dicame Oy ovat allekirjoittaneet verkonvuokraussopimuksen, jolla turvataan DNA:n verkossa olevien GSM Suomen asiakkaiden matkapuhelinliittymien yhteydet jatkossakin. Dicame Oy on samassa yhteydessä sopinut GSM Suomi Oyj:n operaattoriliiketoiminnan ostamisesta. GSM Suomi Oyj:n matkapuhelinliittymät ovat toimineet pääosin DNA:n verkossa. Lähiajan näkymät DNA:n vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan edelleen olevan vuoden 2008 tasolla tai hieman kasvavan. Sen sijaan vuoden 2009 käyttökate tulee olemaan alempi kuin vuonna 2008. Käyttökatetta rasittavat ensimmäisen vuosineljänneksen kertaluonteiset erät sekä kiristynyt kilpailu. DNA:n liikevoittotaso niin ikään hieman heikkenee muun muassa suuremman poistopohjan vuoksi. DNA:n rahoitusaseman odotetaan säilyvän hyvänä. DNA jatkaa vahvaa panostusta 3G-verkon peittoon, kapasiteettiin ja palveluihin. 9

Kuluttajaliiketoiminta Kuluttajaliiketoiminta hakee vuodelle 2009 kasvua. Suurinta kappalemääräistä kasvua odotetaan matkaviestinverkon puheliittymissä. Kiinteän verkon puheliittymien lasku jatkuu edelleen nopeana ja puheminuuttien laskun odotetaan jatkuvan. Datapalveluissa liikkuvan laajakaistan liittymien kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrän arvioidaan puolestaan laskevan hieman. Matkaviestinverkon puheliittymissä asiakasvaihtuvuuden (CHURN) arvioidaan kasvavan hieman ja liittymäkohtaisen liikevaihdon (ARPU) ennustetaan heikkenevän edelleen yhdysliikennemaksujen alenemisen myötä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien liittymäkohtaisen tuoton arvioidaan nousevan hiukan liittymänopeuksien kasvun vuoksi. Kilpailu kuluttajamarkkinassa jatkuu kireänä, mikä näkyy varsinkin matkaviestinverkon liittymien kovina markkinointipanostuksina ja hintatarjouksina. Yritysliiketoiminta DNA:n yritysliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan pysyvän alkuvuoden tasolla. DNA:n yritysten matkapuhelinliittyminen myynnin arvioidaan kehittyvän edelleen myönteisesti, mutta asiakasvaihtuvuuden arvioidaan kasvavan kovemman kilpailun johdosta. Kiinteän verkon puhepalveluiden käyttö vähenee edelleen yritysten siirtyessä käyttämään matkapuhelinpalveluita entistä enemmän. DNA Oy Hallitus Lisätietoja: Riitta Tiuraniemi, konsernijohtaja, puh. 044 220 3201, riitta.tiuraniemi@dna.fi Simo Mustila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 044 220 3300, simo.mustila@dna.fi Vilhelmiina Wahlbeck, viestintäjohtaja, puh. 044 040 1671, vilhelmiina.wahlbeck@dna.fi Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet DNA:n taloudellisen informaation julkaisuajankohdat: 5.8.2009 Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2009 4.11.2009 Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2009 www.dna.fi 10

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin 31.12.2008 tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa. Tilikauden laaja konsernituloslaskelma Milj. 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 LIIKEVAIHTO 159 155 647 Liiketoiminnan muut tuotot 1 1 5 Materiaalit ja palvelut 78 82 326 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 22 16 61 Poistot 26 24 97 Liiketoiminnan muut kulut 31 14 99 Liikevoitto/tappio 3 19 69 Rahoitustuotot 2 1 4 Tappio käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 4 3 Rahoitustuotot ja kulut 1 1 5 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0 0 0 Voitto/tappio ennen veroja 0 19 64 Tuloverot 0 5 17 Tilikauden voitto/tappio 0 14 47 Muut laajan tuloksen erät: Myytävissä olevat rahoitusvarat 0 0 0 Rahavirran suojaus 0 0 1 Muut laajan tuloksen erät, netto 1 0 1 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 14 46 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille 0 14 47 Vähemmistöosakkaille 0 14 47 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille 0 14 46 Vähemmistöosakkaille 0 0 0 0 14 46 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, laimentamaton (EUR) 0,01 1,90 6,19 Tulos/osake, laimennettu (EUR) 0,01 1,90 6,19 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000): -laimentamaton 7581 7568 7 569 -laimennettu 7581 7568 7 569 11

Konsernitase Milj. 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 192 192 192 Muut aineettomat hyödykkeet 61 57 61 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 410 405 416 Osuudet osakkuusyrityksissä 1 1 1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 14 6 12 Muut saamiset 6 6 6 Laskennalliset verosaamiset 37 38 33 Pitkäaikaiset varat yhteensä 720 706 721 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 8 8 11 Myyntisaamiset ja muut saamiset 141 131 137 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 32 6 36 Rahavarat 15 64 7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 197 209 191 Varat yhteensä 917 915 912 Oma pääoma Osakepääoma 73 72 72 Ylikurssirahasto 0 142 42 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 406 405 406 Kertyneet voittovarat 33 10 33 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 511 629 553 Vähemmistöosuus 0 0 0 Oma pääoma 511 629 553 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 60 64 61 Rahoitusvelat 149 55 120 Varaukset 15 5 5 Eläkevelvoitteet 1 0 0 Muut pitkäaikaiset velat 2 5 2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 227 130 188 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 68 40 51 Varaukset 5 2 2 Ostovelat ja muut velat 106 114 118 Lyhytaikaiset velat yhteensä 179 157 170 Oma pääoma ja velat yhteensä 917 915 912 12

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) Milj. Käyvän arvon rahasto Osakepääoma Ylikurssirahasto Suojausinstrumenttienrahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2008 72 142 0 0,0 405-6 613 0 613 Muut muutokset 0 0,0 2 2 0 2 Rekisteröimätön osakeanti 0 0,0 0 0,0 0 1 0 1 Tilikauden laaja tulos yhteensä -0 14 14 0 14 Oma pääoma 31.3.2008 72 142 0 0,0 405 10 629 0 629 Oma pääoma 1.1.2009 72 42 0-1 407 33 555 0 555 Varojen jako -42-42 0-42 Osakeanti 0-0 0 0 0 Siirrot erien välillä -0 0 0 0 0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0-1 0-1 0-1 Oma pääoma 31.3.2009 73 0 0-1 407 33 511 0 511 Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma Milj. 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 0 16 47 Oikaisut Poistot 26 24 97 Käyttöpääoman muutos 19 4 1 Muut oikaisut 17 4 5 Liiketoiminnan nettorahavirta 23 40 147 Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 18 10 95 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnit 0 0 1 Osakkeiden myynnit ja ostot, netto 8 Muut osakkeet 2 2 0 Investointien nettorahavirta 20 12 103 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 0 0 3 Osingonjako 0 0 9 Ylikurssinpalautus 42 0 100 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 27 Pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto 45 4 95 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys 1 Muut 33 Rahoituksen nettorahavirta 4 5 69 Rahavarojen muutos 7 33 24 Rahavarat tilikauden alussa 7 32 32 Rahavarat tilikauden lopussa 15 64 7 13

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Laskentaperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin 31.12.2008 tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa. 1 IFRS 8:n mukaiset segmenttitiedot DNA:n IFRS 8:n mukaisten toimintasegmenttien raportointi on muuttunut olennaisesti. Raportoinnin muutos koskee tilinpäätöstietojen esittämistä, eikä sillä ole vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Standardi edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot perustuvat sisäiseen johdolle toimitettavaan raportointiin. Aiemmin toimintasegmenteiksi oli määritelty matkaviestinliiketoiminta, kiinteän verkon liiketoiminta ja myymäläliiketoiminta. DNA:n uusi sisäinen organisaatio- ja johtamisrakenne perustuu asiakassuuntautuneeseen toimintamalliin, jossa raportoitavat toimintasegmentit ovat kuluttaja-asiakkaat ja yritysasiakkaat. DNA:n kuluttajaliiketoiminta tarjoaa kuluttajille monipuolisia tietoliikennepalveluita, kuten puhe- ja datapalveluita yhteydenpitoon ja tiedonhakuun sekä turvallisuuden ja viihteen tietoliikennepalveluita. DNA:n yritysliiketoiminta tarjoaa yrityksille ja yhteisöille valtakunnallisia, vakioituja ja helppokäyttöisiä tietoliikenne-, viestintä- ja verkottumisratkaisuja. Operaattoripalvelut kuuluvat yritysliiketoimintaan. Liiketoimintasegmentit, 1 000 Kuluttajat Yritykset Kohdistamattomat Konserni yhteensä 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 114 322 44 393 88 158 802 Käyttökate 20 660 7 960-89 28 531 Poistot 16 221 9 686 0 25 907 Liiketulos 4 439-1 725-88 2 625 Rahoituserät -3 020 Tulos ennen veroja -395 Tilikauden tulos 42 Investoinnit 10 917 7 917 0 18 834 Henkilöstö, kauden lopussa 576 386 0 962 1.1. 31.3.2008 Liikevaihto 107 342 48 019-311 155 051 Käyttökate 28 681 14 398 126 43 205 Poistot 15 660 8 177 0 23 837 Liiketulos 13 021 6 221 126 19 368 Rahoituserät 64 Tulos ennen veroja 19 432 Tilikauden tulos 14 352 Investoinnit 7 061 4 299 11 360 Henkilöstö, kauden lopussa 617 527 1 144 1.1. 31.12.2008 Liikevaihto 450 607 196 267 261 647 136 Käyttökate 104 080 61 772 73 165 925 Poistot 62 163 34 703-100 96 766 Liiketulos 41 917 27 069 174 69 159 Rahoituserät -4 837 Tulos ennen veroja 64 322 Tilikauden tulos 46 834 Investoinnit 66 564 29 997 164 96 725 Henkilöstö, kauden lopussa 554 428 982 14

2 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1 000 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Aineettomat hyödykkeet 1335 2213 24313 Aineelliset hyödykkeet 17499 9147 72 413 Yhteensä 18834 11360 96725 3 Oma pääoma Pääoman palautus sekä osingonmaksu DNA Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 10.9.2008 päätti pääoman palautuksesta (noin 5,5 euroa/osake) yhteensä 41 689 teuroa. Pääoman palautukset maksettiin 31.3.2009 mennessä. Laskelma on esitetty oman pääoman muutoslaskelmassa. DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2009 päätti osingonmaksusta (noin 3,95 euroa/osake) yhteensä 29 944 teuroa. Osingot tullaan maksamaan elokuun loppuun mennessä. 4 Nettovelka 1 000 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 217865 94976 170442 Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset 14679 70382 43650 203186 24594 126792 15

5 Varaukset DNA:n liiketoiminnan uudelleenjärjestely DNA-konsernin matkaviestin-, kiinteän verkon- ja myymäläliiketoiminnat yhdistettiin yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Osana liiketoiminnan uudelleenjärjestelyitä DNA käynnisti tammikuussa yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 27.2.2009. Järjestelyjen seurauksena DNA-konsernista henkilöstö määrä vähenee 103 henkilöllä, joista eläkejärjestelyin 30 henkilöä. Järjestelystä kirjattiin henkilöstökuluihin uudelleenjärjestelyvarausta yhteensä 5 661 teuroa ja eläkevelvoitteita 677 teuroa. Lisäksi järjestelyssä päätettiin toimitilojen supistamisesta, josta kirjattiin tulokseen 7 792 teuron varaus. 1 000 Purkukustannukset Tappiolliset sopimukset Uudelleenjärjestelyvaraukset Varaukset 1.1.2009 4482 704 1 698 Lisäykset 7792 5 661 Käytetyt varaukset/diskonttauksen vaikutus 110 167 364 Varaukset 31.3.2009 4373 8330 6 995 Varaukset 1.1.2008 4789 0 3 754 Lisäykset Käytetyt varaukset/diskonttauksen vaikutus 0 0 1 357 Varaukset 31.3.2008 4789 0 2 397 Varaukset 1.1.2008 4789 0 3 754 Lisäykset 1089 443 Käytetyt varaukset/diskonttauksen vaikutus 307 385 2 499 Varaukset 31.12.2008 4482 704 1 698 6 Lähipiirin kanssa tehdyt liiketoimet Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset sekä osakkuusyritykset. Lähipiiriin luetaan myös (hallintoneuvoston), hallituksen ja johtoryhmien jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 Myynnit Ostot Saamiset Velat 3/2009 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 34 668 5 2 397 Osakkuusyritykset 0 27 0 324 Muut lähipiiriin kuuluvat 7 3/2008 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 699 573 2 4 042 Osakkuusyritykset 0 26 0 424 Muut lähipiiriin kuuluvat 17 12/2008 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 821 3176 28 1 822 Osakkuusyritykset 553 214 52 Muut lähipiiriin kuuluvat 86 6 16

Tunnusluvut 1 3/2009 1 3/2008 1 12/2008 Oma pääoma/osake 67 83 73 Korollinen nettovelka 203 25 162 Gearing, % 39,7 3,9 29,2 Omavaraisuusaste, % 56,1 69,4 60,9 Nettovelka/käyttökate 1,78 0,14 0,97 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,6 11,5 9,8 Oman pääoman tuotto, % 0,0 9,2 8,1 Bruttoinvestoinnit*, milj. 19 11 97 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 11,9 7,3 15,0 Henkilöstö kauden lopussa 962 1144 982 * sis. leasing-rahoitteiset investoinnit Tunnuslukujen laskentakaavat Oma pääoma / osake (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Korollinen nettovelka (EUR) = Korolliset velat rahavarat Nettovelkaantumisaste (gearing), (%) = Korolliset velat rahavarat X 100 Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma X 100 Taseen loppusumma saadut ennakot Käyttökate (EUR) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut X 100 Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto X 100 Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana) 17

DNA Oy Ansatie 6a B PL 41, 01741 VANTAA www.dna.fi