1 (11) Finnlines Oyj Pörssitiedote 11.5.2010 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 (Tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2010 LYHYESTI MEUR 1-3 2010 1-3 2009 1-12 2009 Liikevaihto 121,5 117,4 494,4 EBITDA 16,1-0,2 37,4 Tulos ennen korkoja ja veroja 1,4-16,0-23,6 % liikevaihdosta 1,2-13,7-4,8 Tulos ennen veroja -3,8-26,6-51,4 EPS, EUR* -0,07-0,51-0,96 Omavaraisuusaste, % 29,2 28,5 29,4 Gearing, % 202,7 206,7 198,3 Oma pääoma/osake EUR* 9,03 10,52 9,07 * Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty sivulla 11. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Erityisesti vuoden 2008 viimeisellä ja vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä koettu lastimäärien jyrkkä pudotus tasaantui loppuvuodesta 2009 ja määrät jäivät uudelle alentuneelle tasolle. Merenkulkulaitoksen (MKL) tilastojen mukaan Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana 4 % ja Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät 6 % edellisvuoteen verrattuna (tonneissa mitattuna). Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät laskivat tammi-maaliskuussa 8 % vuoteen 2009 verrattuna. Yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne Suomen ja Saksan välillä kasvoi 1 % ja supistui Suomen ja Ruotsin välillä 5 % (MKL). FINNLINESIN LIIKENNE Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikenne kärsi useiden ulkoisten häiriöiden vaikutuksista. Ankarat jääolosuhteet Itämeren pohjoisosissa, ahtaajien ylityökielto Suomen satamissa ja ahtaajien 16 päivää kestänyt lakko Suomessa aiheuttivat kaikki useita tilapäisiä aikataulumuutoksia, reittimuutoksia ja jopa katkoksia liikenteessä. Erityisesti ahtaajien lakolla oli tuntuvia vaikutuksia, koska käytännössä koko roro-liikenne Suomen satamiin ja satamista pysähtyi lakon aikana. Maaliskuun loppuun mennessä tilanne ja liikenne palautuivat normaaliksi.vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiön omassa liikenteessä oli keskimäärin 23 alusta, kun niitä vastaavana aikana vuonna 2009 oli 30. Tammi-maaliskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 148 000 (155 000 vuonna 2009) lastiyksikköä, 9 000 (11 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 390 000 (485 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 121 000 yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa (102 000), missä on kasvua 19 %. Vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna yhtiön kuljettamien yksityisten matkustajien määrä (ilman rekkakuljettajia) kasvoi 59 %. TUOTTAVUUS Tonnistokapasiteettia on sopeutettu vastaamaan uutta markkinatilannetta järjestelyillä, jotka koskivat niin laivojen lukumäärää kuin tonniston sijoittelua eri reiteillä. Nämä toimenpiteet on suoritettu pääosin vuoden 2009 lopulla ja niistä saadut säästöt toteutuvat siten enimmiltä osiltaan vuodesta 2010 eteenpäin. Keskimääräinen henkilöstömäärä on vähentynyt 14 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtuu pääasiallisesti satamissa tapahtuneista lomautuksista ja toimistohenkilöstön supistuksista.
2 (11) Vuoden 2009 aikana konserni aloitti merkittävän konserniyhtiöiden ja liiketoimintojen yhdistämisprosessin. Tämä prosessi jatkuu vuoden 2010 aikana ja sen seurauksena on huomattavasti kevyempi yhtiörakenne, jonka ansiosta saadaan aikaan säästöjä hallinto- ja henkilöstökuluissa. TALOUDELLINEN TULOS Finnlines-konsernin liikevaihto kasvoi 3,5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 121,5 miljoonaa euroa (117,4). Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 110,9 miljoonaa euroa (103,3) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 14,8 miljoonaa euroa (20,1). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa (6,1). Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 16,1 miljoonaa euroa (-0,2). Henkilöstökulut ovat vähentyneet 3,7 miljoonaa euroa ja alusvuokrakulut 6,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminnan muut kulut yhteensä olivat -39,4 miljoonaa euroa (-54,2) sisältäen 2,9 miljoonaa euroa (2,7) väylämaksujen palautuksia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 1,4 miljoona euroa (-16,0). Rahoitustuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,2) ja rahoituskulut -6,7 miljoonaa euroa (-11,8). Tulos ennen veroja (EBT) oli -3,8 miljoonaa euroa (-26,6), jossa on parannusta 22,8 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS) oli -0,07 euroa (- 0,51). TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen nettovelka väheni 47,6 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 858,2 miljoonaa euroa (905,7). Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 29,2 % (28,5) ja velkaantumisaste (gearing) oli 202,7 % (206,7). Alusvuokravastuut olivat 65,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2009 maaliskuun lopussa johtuen rahdatun tonniston palautuksista omistajilleen. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat yhteensä 159,5 miljoonaa euroa. INVESTOINNIT Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9). Kiinassa rakenteilla olevan kuuden aluksen valmistumisaikataulua on sopeutettu vastaamaan rahdatun tonniston suunniteltuja palautuksia omistajilleen. Uudet valmistumisajat ovat: laivat 1 ja 2 vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopulla, laivat 3 ja 4 vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen aikana, laiva 5 vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen lopulla ja laiva 6 vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen aikana. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 1 950 (2 267) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 1 035 (1 302) henkilöä ja merihenkilöstöön 915 (965) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on laskettu muuntamalla raportointikauden aikana tehty säännöllinen työaika vastaamaan kokoaikaisia työntekijöitä. Henkilöstön keskimääräiset lukumäärät on laskettu tämän mukaisesti uudelleen vertailuvuodelle 2009. YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei vuodelta 2009 makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Diego Pacella, Gianluca Grimaldi, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Emanuelle Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2010 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.
3 (11) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.4.2009 antaman osakeantivaltuutuksen. RISKIT Varustamoalan merkittävin liiketoimintariski on tonniston ylikapasiteetti. Näkymät roro-markkinoilla ovat paremmat kuin muilla merikuljetusten osa-alueilla, joilla uudisrakennukset lisäävät edelleen epätasapainoa tonniston kysynnän ja tarjonnan välillä. Roro-sektoria tämä ei kuitenkaan koske. Lisäksi n. 50 % maailman nykyisestä roro-tonnistosta on yli 25 vuotta vanhaa ja joutuu ympäristösyistä romutettavaksi. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Vuoden 2009 vuosikertomuksessa on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta, eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia. RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA Vuoden 2009 vuosikertomus sisältää perusteellisen selvityksen kaikista Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna vuosikertomuksessa raportoituun: Helsingin käräjäoikeus antoi 3.3.2010 tuomionsa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Finnlines Oyj:tä vastaan nostamassa oikeusjutussa. Ilmarinen vastusti Finnlinesin yhtiökokouksen 20.5.2008 tekemää päätöstä maksaa 180 216,39 euroa vähimmäisosinkona ja vaati vähimmäissumman korottamista. Käräjäoikeus hyväksyi Ilmarisen vaatimuksen, jonka mukaan yhtiökokouksen tekemä päätös tulee muuttaa niin, että 180 216,39 euron sijasta vähimmäisosinkoa olisi pitänyt maksaa 17 181 000 euroa. Käräjäoikeus määräsi lisäksi Finnlinesin korvaamaan Ilmarisen oikeudenkäyntikuluja 300 035,15 euroa korkoineen. Finnlines valitti Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen huhtikuussa 2010. Finnlinesin satamatoimintoja hoitavan tytäryhtiön entinen johto oli haastettu Helsingin käräjäoikeuteen vastaamaan työturvallisuus- ja työaikalain määräysten rikkomisesta Helsingin satamassa. Helsingin käräjäoikeus antoi 3.3.2010 päätöksensä, jonka mukaan entinen johto tuomittiin maksamaan sakkoja. Finnlinesin satamatoimintoja hoitava tytäryhtiö on tehnyt korjaavat toimenpiteet työajanseurantajärjestelmään, jotta rikkomuksilta tulevaisuudessa vältyttäisiin. Finnlinesin Ruotsin tytäryhtiön vuonna 2007 tekemien sisäisten aluskauppojen verotukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Veroviranomaisten päätös oli, että SEK 97,2 (EUR 9,5) miljoonan verovelka tulee suorittaa. Yhtiölle on myönnetty lykkäystä tämän maksun suorittamiseen, koska yhtiö on tehnyt asiassa valituksen ja asian oikeuskäsittely on kesken. Koska yhtiö on aiemmin kirjannut kyseistä verovuotta koskevan lykätyn verovelan väliaikaisen ajoituseron vuoksi, asialla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen. Finnlines vastaanotti vuoden 2010 tammikuun viimeisenä päivänä ilmoituksen, että Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto r.y. on nostanut korvauskanteen Finnlinesin satamatoimintoja hoitavaa tytäryhtiötä vastaan viikonlopputyön korvauksista. Yhtiön käsityksen mukaan kanne on perusteeton ja yhtiö tulee antamaan vastauksensa AKT:lle säädetyn ajan sisällä. TARKASTELUJAKSON JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Huhtikuussa 2009 Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan, johon sisältyi osto-optio laivan takaisinostamiseksi samaan hintaan. Huhtikuussa 2010 Finnlines käytti tätä osto-optiota, ja MS Finnhansa aloittaa Finnlinesin liikenteessä heinäkuussa 2010.
4 (11) FINNLINESIN NÄKYMÄT VUONNA 2010 Huhtikuusta alkaen kuljetusmäärissä on näkynyt merkkejä elpymisestä. Yhtiö on osalla reiteistä pystynyt nostamaan rahteja, ja matkustajaliikenteen varaukset kesäkaudelle ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuoteen verrattuna. Yhtiö odottaa koko vuoden 2010 tuloksen olevan positiivinen lisääntyneiden kuljetusmäärien sekä merkittävästi alhaisemman vuoden 2010 kustannusrakenteen ansiosta. Vuoden 2010 toinen osavuosikatsaus, 1.1. 30.6.2010, julkaistaan torstaina 29. heinäkuuta 2010. Finnlines Oyj Hallitus Uwe Bakosch Toimitusjohtaja LIITTEET - Konsernin tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Velat ja annetut sitoumukset - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Luvut ovat tilintarkastamattomia.
5(11) FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax-aluksilla viiden maan ja kahdeksan sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja Venäjällä. Finnlines on Suomessa listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 1 000 euroa 1.1. 31.3. 2010 1.1. 31.3. 2009 1.1. 31.12. 2009 Liikevaihto 121 506 117 401 494 411 Liiketoiminnan muut tuotot 2 455 1 017 13 413 Materiaalit ja palvelut -43 409-35 609-162 553 Henkilöstökulut -25 062-28 786-107 548 Poistot ja arvonalentumiset -14 653-15 875-61 012 Liiketoiminnan muut kulut -39 396-54 191-200 328 Liiketoiminnan kulut yhteensä -122 521-134 461-531 441 Liiketulos 1 440-16 042-23 617 Rahoitustuotot 1 390 1 194 3 922 Rahoituskulut -6 655-11 788-31 724 Tulos ennen veroja -3 825-26 637-51 419 Tuloverot 566 5 601 9 713 Tilikauden tulos -3 259-21 036-41 706 Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -37-170 -255 Rahavirtasuojauksen muutos 1 375 910-723 Laskennallisten verovelkojen arvostus -1 481 Laajan tuloksen eriin liittyvät verot -357-237 188 Tilikauden laaja tulos yhteensä -2 278-20 532-43 977 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -3 190-21 015-41 637 Vähemmistölle -69-20 -69-3 259-21 036-41 706 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -2 209-20 512-43 908 Vähemmistölle -69-20 -69-2 278-20 532-43 977 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton osakekohtainen tulos * -0,07-0,51-0,96 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos * -0,07-0,51-0,96 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton * 46 821 037 41 528 302 44 384 929 Laimennettu * 46 821 037 41 528 302 44 384 929 * Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella.
6(11) KONSERNITASE, IFRS 1 000 euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 230 989 1 309 919 1 240 057 Liikearvo 105 644 105 644 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 10 726 13 013 11 342 Sijoituskiinteistöt 1 576 1 579 1 577 Osuudet osakkuusyrityksissä 1 514 1 526 1 514 Muut rahoitusvarat 4 788 4 791 4 792 Saamiset 957 4 514 894 Laskennalliset verosaamiset 2 971 3 034 3 567 1 359 163 1 444 022 1 369 386 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 6 550 5 444 6 530 Myyntisaamiset ja muut saamiset 82 268 76 398 64 345 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 96 111 18 Rahavarat 3 897 14 007 6 103 92 812 95 960 76 996 Varat yhteensä 1 451 976 1 539 982 1 446 382 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 93 642 81 384 93 642 Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto -3 805-2 133-4 822 Muuntoerot 87 209 124 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 015 21 015 Kertyneet voittovarat 287 101 311 912 290 291 Oman pääoman ehtoinen laina 20 906 422 566 436 803 424 775 Vähemmistöosuus 807 1 511 876 Oma pääoma yhteensä 423 373 438 314 425 651 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 86 566 91 408 87 660 Korottomat velat 16 742 Eläkevelvoitteet 2 348 3 026 2 355 Varaukset 4 312 4 277 4 312 Korolliset velat 701 253 771 935 721 112 794 496 870 645 816 182 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 71 874 80 169 73 714 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 649 199 448 Varaukset 777 2 843 1 280 Lyhytaikaiset korolliset velat 160 806 147 811 129 107 234 106 231 023 204 549 Velat yhteensä 1 028 603 1 101 668 1 020 731 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 451 976 1 539 982 1 446 382
7(11) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2009, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Oma pääoma 1.1.2009 81 384 24 525 379-2 807 Laaja tulos -170 673 Oma pääoma 31.3.2009 81 384 24 525 209-2 133 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet voittovarat Oman pääoman ehtoinen laina Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2009 332 927 436 409 1 531 437 940 Laaja tulos -21 015-20 512-20 -20 532 Oman pääoman ehtoisen lainan nosto 20 906 20 906 20 906 Oma pääoma 31.3.2009 311 912 20 906 436 803 1 511 438 314 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2010, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun vapaan Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahastoman oman pää- rahasto Oma pääoma 1.1.2010 93 642 24 525 124-4 822 21 015 Laaja tulos -37 1 017 Oma pääoma 31.3.2010 93 642 24 525 87-3 805 21 015 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet voittovarat Oman pääoman ehtoinen laina Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2010 290 291 424 775 876 425 651 Laaja tulos -3 190-2 209-69 -2 278 Oma pääoma 31.3.2010 287 101 422 566 807 423 373
8(11) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS 1 000 euroa 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos -3 259-21 036-41 706 Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 19 144 20 728 67 673 Käyttöpääoman muutokset -17 742-5 542 6 273 Rahoituserät ja maksetut verot -7 344-8 238-33 395 Liiketoiminnan nettorahavirta -9 200-14 089-1 154 Investointien rahavirrat Investoinnit osakkeisiin -251 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -4 988-10 722-25 363 Myydyt tytäryhtiöosakkeet 2 114 Sijoitusten myynti 11 1 957 Muu investointien nettorahavirta 223 327 49 377 Investointien nettorahavirta -4 754-10 394 26 834 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 33 274 Lainojen nostot 8 040 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys 31 673 25 119 9 801 Lainojen takaisinmaksut -19 949-18 050-81 143 Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut 20 2 466 Maksetut osingot -540 Oman pääoman ehtoinen laina 20 906 20 906 Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksu -20 906 Rahoituksen nettorahavirta 11 744 27 976-30 103 Rahavarojen muutos -2 211 3 492-4 423 Rahavarat tilikauden alussa 6 103 10 509 10 509 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5 4 17 Rahavarat kauden lopussa 3 897 14 007 6 103 LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009 MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 110,9 91,3 103,3 88,0 444,9 90,0 Satamatoiminnot 14,8 12,2 20,1 17,2 73,2 14,8 Konsernin sisäinen liikevaihto -4,2-3,4-6,1-5,2-23,7-4,8 Liikevaihto yhteensä 121,5 100,0 117,4 100,0 494,4 100,0 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 5,9-10,0-7,7 Satamatoiminnot -4,5-6,0-15,9 Liiketulos yhteensä 1,4-16,0-23,6 Rahoitustuotot ja -kulut -5,3-10,6-27,8 Tulos ennen veroja -3,8-26,6-51,4 Välittömät verot 0,6 5,6 9,7 Tilikauden tulos -3,3-21,0-41,7
9(11) AINEELLISET HYÖDYKKEET 2009 1 000 euroa Maaalueet Rakennukset, rakennelmat Alukset ja alusosuudet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1.2009 339 106 638 1 289 692 109 525 125 401 1 631 595 Muuntoerot 15 488 504 Lisäykset 1 013 8 689 2 618 747 13 067 Liiketoimintojen myynti Vähennykset -12-1 039-41 -1 091 Siirrot erien välillä 3 796-3 796 0 Hankintameno 31.3.2009 339 107 666 1 302 166 111 593 122 311 1 644 074 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -32 221-237 395-50 010-319 627 Tilikauden poistot -809-12 585-1 888-15 282 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.3. -33 035-249 969-51 151-334 156 Kirjanpitoarvo 31.3.2009 339 74 631 1 052 197 60 442 122 311 1 309 919 Yht. AINEELLISET HYÖDYKKEET 2010 1 000 euroa Muuntoerot -5-148 -153 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 10 895 906 Liiketoimintamyyntien kertyneet poistot Maaalueet Rakennukset, rakennelmat Alukset ja alusosuudet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1.2010 35 78 943 1 254 854 103 524 133 545 1 570 900 Muuntoerot 3 3 Lisäykset 2 085 28 2 869 4 982 Liiketoimintojen myynti Vähennykset -1 394-7 -202-1 602 Siirrot erien välillä Hankintameno 31.3.2010 35 77 549 1 256 932 103 353 136 413 1 574 283 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -7 676-271 610-51 557-330 843 Muuntoerot -2-2 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 1 394 7 180 1 580 Liiketoimintamyyntien kertyneet poistot Tilikauden poistot -727-11 705-1 597-14 029 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.3. -7 009-283 308-52 977-343 294 Kirjanpitoarvo 31.3.2010 35 70 540 973 624 50 376 136 413 1 230 989 Yht.
10(11) VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET 1 000 euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 34 395 61 929 39 200 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 35 720 73 696 42 571 70 115 135 625 81 771 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 4 031 15 466 9 226 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 0 501 0 4 031 15 967 9 226 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 6 965 7 277 7 057 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 21 240 21 267 21 511 Yli viiden vuoden kuluttua 18 714 21 852 19 869 46 918 50 396 48 437 Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 736 471 758 396 699 922 Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset 1 153 500 1 163 500 1 153 500 Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantit 11 19 11 Kiinnitykset 606 606 606 Muut vastuusitoumukset 122 410 122 546 120 962 123 027 123 171 121 579 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitomukset 6 913 6 000 6 913 6 913 6 000 6 913 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut 12 106 13 349 12 430 Johdannaissopimukset: Käypä arvo Nimellismäärä 1 000 euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 Valuuttajohdannaiset 655-169 -677 21 812 53 353 20 408 Koronvaihtosopimukset -1 419-4 282-2 369 120 000 120 000 120 000
11(11) OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA 31.3.2010 31.3.2009 Osakkeiden kokonaismäärä 46 821 037 40 691 958 Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 351,2 212,8 1.1. 31.3.2010 1.1. 31.3.2009 Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 0,6 0,4 1.1. 31.3.2010 Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 8,16 6,95 7,34 7,50 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa * = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos - hybridilainan korot Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa * = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 * Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella. Osavuosikatsauksen veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Ensimmäisen neljänneksen aikana konserni jatkoi kahden roro-aluksen edelleenvuokrausta Grimaldi Groupille vuonna 2009 allekirjoitetun sopimuksen perusteella. Nämä palautettiin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja toisen neljänneksen alussa. Muutoin raportointijakson aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Interim Financial Reporting) standardin mukaisesti käyttäen samoja kirjanpidon laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.