Sisällys Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät 2
Q3 2012 keskeiset tapahtumat Vahva, odotustemme mukainen neljännes Kannattavuus oli hyvällä tasolla Liikevaihto kasvoi, osakekohtainen tulos vielä enemmän Mobiililiittymäkannan kasvu jatkui Mobiilin käyttö jatkoi kasvuaan Älypuhelinmarkkinan kasvu kiihtyi Elisa Viihde kasvatti kiinteän laajakaistan liittymäkantaa 300 milj. joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja vanhan lainan takaisinosto 3
Q3 2012 taloudellinen katsaus Kasvua liikevaihdossa ja tuloksessa Liikevaihto 387 milj. (378) Käyttökate 134 milj. (135), 35 % liikevaihdosta (36) Liikevoitto 85 milj. (82) 35 % 32 % 31 % 32 % 36 % 33 % 32 % 31 % 35 % EPS 0,38 (0,36) Investoinnit 51 milj. (45), 13 % liikevaihdosta 1-9/12 investoinnit 12 % liikevaihdosta 363 383 374 378 378 401 382 389 387 Nettovelka 874 milj. (793) Kassavirta 37 milj. (56) Nettovelka / käyttökate 1,7 (1,6) Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 4
Q3 2012 operatiivinen katsaus Liittymäkasvu jatkui vahvana 89 300 uutta mobiililiittymää Molemmat asiakassegmentit kehittyivät hyvin Voimakasta kasvua puheliittymissä ja mobiililaajakaistassa Virossa kasvua 17 000 liittymää 3652 3797 3898 3991 4094 4158 4244 4337 4427 Kiinteän laajakaistan kanta kasvussa Uusia liittymiä 6 600 Elisa Viihteen asiakasmäärä kasvussa 464 467 478 475 482 486 489 491 498 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q3 2012 operatiivinen katsaus Mobiilipalveluiden käyttö kasvoi Mobiilidatan kasvu voimakasta Lähtevät minuutit 1,8 mrd., viime vuoden tasolla 578 milj. SMS-viestiä, vuosikasvua 13 % 1 707 1 749 1 739 1 768 1 754 1 790 1 804 1 797 1 755 Vaihtuvuus* 17,2 % (12,7) Kilpailutilanne on säilynyt kovana 18,1 % 15,0 % 14,3 % 17,2 % 11,9 % 12,7 % 13,4 % 15,3 % 14,1 % Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus* * Vuositasolla 6
Liiketoimintasegmentit 7
Q3 2012 Henkilöasiakkaat Uudet palvelut ja mobiili kasvussa Liikevaihto 244 milj. (234) Kasvua mobiilin käytössä, älypuhelinmyynnissä ja uusissa palveluissa Viron liikevaihto kasvoi 34 % 31 % 30 % 32 % 35 % 33 % 32 % 31 % 34 % Laskua lankaverkon puhepalvelussa ja yhdysliikenteessä Käyttökate 83 milj. (81), 34 % liikevaihdosta (35) Liikevaihdon kasvu 225 229 224 227 234 245 232 239 244 Toiminnan tehostaminen Investoinnit 30 milj. (27) Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Q3 2012 Yritysasiakkaat ICT-palvelut ja mobiilidata kasvussa Liikevaihto 142 milj. (144) Kasvua mobiilidatassa, ICT-palveluissa ja laitemyynnissä Laskua mobiilin ja kiinteän verkon puhepalveluissa, sekä yhdysliikenteessä 36 % 34 % 34 % 32 % 37 % 33 % 32 % 32 % 36 % Käyttökate 51 milj. (54), 36 % liikevaihdosta (37) Käytön lasku mobiilin ja kiinteän verkon palveluissa 154 150 150 156 150 150 Investoinnit 21 milj. (17) 139 144 142 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 9
Strategian toteutus Uudet palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan integrointi 10
Älypuhelinmarkkinan kasvu kiihtyi Yli neljännes käyttää uuden tyyppisiä älypuhelimia Älypuhelimet myydyimpien listan kärjessä syyskuussa 1. Apple iphone 5 2. Samsung Galaxy S III 3. Samsung Galaxy S II 4. Nokia Lumia 610 5. Nokia C2-01 (ei älypuhelin) 82 % kaikista myydyistä puhelimista oli älypuhelimia Q3:lla Edellisellä neljänneksellä 81 %, vuosi sitten 66 % Penetraatiot Elisan verkossa Suomessa 21,0 % 18,0 % 24,5 % 28,0 % 32,0 % 35,5 % 39,5 % 14,0 % 12,0 % 9,5 % 8,0 % 6,5 % 3,5 % 0,4 % 0,5 % 1,5 % 46,0 % 43,5 % 50,0 % 20,5 % 17,5 % 27,0 % Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 11 1) 3G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät koko liittymäkannasta pois lukien M2M- ja palveluoperaattoriliittymät 2) ios (iphone), Android, Symbian 3^ ja Windows-puhelimet koko puhelinkannasta
Elisa Vahti Live - Reaaliaikaista videokuvaa Laadukas videokuva puhelimeen tai tablettiin Myös ääni mukana Helppokäyttöinen Tallennus takautuvasti 24 tuntia Palvelu kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa 12
Elisa tekee puhelimesta lompakon Uusi kontaktiton maksutapa Nettimaksukortit Mahdollistaa käyttäjien väliset rahansiirrot Netti- ja mobiilisovellus Helpotusta ja nopeutta maksamisen arkeen Opiskelijoiden omistama Lyyra lanseeraa palvelun yli 100 000 opiskelijan käyttöön vuoden lopussa 13
Tunnustusta Elisan asiakaspalvelulle Vuoden Parhaat 2012 Asiakaspalvelukilpailun voitto Suurten organisaatioiden sarja Tunnustus on osoitus toiminnan kehittämisestä asiakkaiden toiveiden perusteella 14
ICT-palveluiden kysyntä vahvistui IT-liiketoiminnan palveluiden kasvu jatkui IT-ratkaisuja mm. Eduskunnalle Uuden sukupolven pilvipalvelut yli 250 kuntaan Kuntien Tieran kautta Videopalveluiden toimitukset kasvoivat vahvasti Tuottavuutta parantavia videopalveluita mm. Göteborgin kaupungille ja OP-Pohjolalle 15
Elisalla Suomen kattavin ulkomaanverkosto Matkapuhelimen käyttö ulkomailla on edullista ja yhtä helppoa kuin Suomessa Elisan asiakkaat voivat käyttää liittymää 200 maassa Yhteistyötä tehdään 418 ulkomaisen operaattorin kanssa 16
Näkymät vuodelle 2012 Talouden epävarmuudet ovat vaikuttaneet myös Suomeen, makrotalouden tilanne vuonna 2012 on heikompi kuin 2011 Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla. Liikevoitto paranee edellisestä vuodesta pienentyneiden poistojen takia Käyttöomaisuusinvestoinnit korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta 17