Sijoituspalveluyritykset

Rahoitus ja vakuutus 2009 Sijoituspalveluyritykset 2009, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten tuotot ja voitot supistuivat voimakkaasti ensimmäisellä neljänneksellä Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ensimmäisellä neljänneksellä 2009 olivat 46 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot alenivat 19 prosenttia verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen. Sijoituspalveluyritysten tuotoista yli 90 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkeimmät palkkiotuottojen lähteet olivat omaisuudenhoito ja arvopaperinvälitys. Näistä voimakkaammin laskivat arvopaperinvälityksestä saadut tuotot, joiden vähennys oli peräti 45 prosenttia vuodentakaisesta. Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä on valtaosaltaan henkilöstökuluista koostuva hallintokulut. Hallintokulut kasvoivat tammi - maaliskuussa prosentin verrattuna vuodentakaiseen. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä alkanut liikevoiton aleneminen jatkui edelleen. Sijoituspalveluyritysten yhteenlaskettu liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä 2009 oli 8 miljoonaa euroa. Tämä on 57 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli puolella sijoituspalveluyrityksistä ensimmäisen neljänneksen tulos oli tappiollinen. Maaliskuun 2009 lopussa Suomessa toimi 56 Finanssivalvonnalta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Kolme sijoituspalveluyritystä aloitti ja yksi lopetti toimintansa vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin Helsinki 16.6.2009 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Sisällys Liitetaulukot Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2008 2009, miljoonaa euroa...3 Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1. 31.3.2008 ja 1.1. 31.3.2009...3 Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2009...4 Luettelo tilaston tiedonantajista...5 Kuviot Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakautuma vuosina 2004 2009, miljoonaa euroa...6 Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset...7 2

Liitetaulukot Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2008 2009, miljoonaa euroa 1.1. 31.3.2008 1.1. 30.6.2008 1.1. 30.9.2008 1.1. 31.12.2008 Palkkiotuotot yhteensä 56,50 119,41 166,99 236,63 Arvopaperinvälityksestä 10,72 17,34 24,40 33,48 Emission järjestämisestä ja takaamisesta 0,24 0,65 1,03 1,19 Omaisuudenhoidosta 37,91 74,66 103,46 141,70 Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta 2,32 6,06 8,64 15,18 Muut palkkiotuotot 5,31 20,70 29,46 45,08 1.1. 31.3.2009 45,88 5,90 4 23,63 1,86 14,45 Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1. 31.3.2008 ja 1.1. 31.3.2009 1.1. 31.3.2008 Palkkiotuotot 56 500,2 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 576,4 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 539,1 Korkotuotot 1 327,9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 125,1 Suojauslaskennan nettotulos Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 15,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3 411,1 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 64 495,1 Palkkiokulut 15 029,4 Korkokulut 447,7 Hallintokulut 25 825,8 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 813,3 Liiketoiminnan muut kulut 2 901,2 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 19 477,7 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 4 653,7 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 14 824,1 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 14 824,1 1.1. 31.3.2009 45 878,0-131,3 905,4 990,4-320,9 16,2 2 725,2 50 063,0 10 437,8 378,0 26 044,0 991,6 3 898,6 2,8 8 310,2 2 482,8 5 827,8 274,8 6 102,6 Muutos-% 1-18,8-122,8-64,3-25,4-356,5 5,9-20,1-22,4-30,6-15,6 0,8 21,9 34,4-57,3-46,6-60,7-58,8 3

Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2009 31.3.2008 31.3.2009 Muutos-% 1 VASTAAVAA Käteiset varat 3 812,7 6 352,0 Saamiset luottolaitoksilta 67 019,5 63 370,1 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1 234,3 2 969,2 Saamistodistukset 30 473,0 27 345,9 Osakkeet ja osuudet 26 360,1 19 252,9 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 136,5 199,5 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa 16 676,4 23 339,7 yrityksissä Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet 5 819,0 5 876,9 Aineelliset hyödykkeet 7 254,3 9 039,6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset Muut varat 16 614,3 14 880,6 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 32 919,3 25 932,3 Laskennalliset verosaamiset 222,9 193,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ 208 542,3 198 751,8 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA 66 091,8 50 398,5 Velat luottolaitoksille 839,6 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 5 284,5 4 415,0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat Muut velat 22 368,9 15 754,0 Siirtovelat ja saadut ennakot 35 846,8 28 291,1 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 1 933,2 478,0 Laskennalliset verovelat 658,4 621,1 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 308,1 622,2 OMA PÄÄOMA 142 142,5 147 730,9 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 26 48 33 626,8 Ylikurssirahasto 9 918,1 9 814,9 Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot 1 110,7 888,1 Vapaat rahastot 24 642,6 32 679,8 Edellisten tilikausien voitto/tappio 64 992,1 64 618,6 Tilikauden voitto/tappio 14 999,0 6 102,6 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 208 542,3 198 751,8 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 4 275,1 44 534,3 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut 1 132,7 43,5 sitoumukset Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat 3 142,4 44 490,8 sitoumukset 1) (X) muutos suurempi kuin 999,9% 66,6-5,4 140,6-10,3-27,0 46,0 4 1,0 24,6-10,4-21,2-13,4-4,7-23,7-16,5-29,6-21,1-75,3-5,7 101,9 3,9 27,0-1,0-2 32,6-0,6-59,3-4,7 941,7-96,2 (X) 4

Luettelo tilaston tiedonantajista Luettelo sisältää 1, neljännes 2009 -tilastossa mukana olevat sijoituspalveluyritykset, Lisäksi näkyviin on merkitty vuonna 2009 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset, Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen, 3C Asset Management Oy Active Hedge Advisors AHA Oy Afondo Consulting Oy Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab AIM Capital Oy Aktia Asset Management Oy Alexander Corporate Finance Oy Alexandria Pankkiiriliike Oyj Amos Partners Oy Aurator Varainhoito Oy Aurator Varainhoito Helsinki Oy Aventum Oy Avanspartners Ab Aval Asset Management Oy Blue-White Alternative Investment Oy Bon Life Oy Carnegie Kapitalförvaltning Finland Ab E.Öhman J:or Fondkommission Ab, Filial i Helsingfors E.Öhman J:or Fondkommission Finland Ab Elina Pankkiiriliike Oy Estlander & Rönnlund Ab Eufex Oy eq Asset Management Oy eq Turku Omaisuudenhoito Oy Finlandia Group Oyj 16.3.2009 Fortum Portfolio Services Oy Front Capital Oy Glitnir Alternative Investments Oy GreenStream Network Oy Head Asset Management Oy Icecapital Pankkiiriliike Oy Icecapital Varainhoito Oy Ilmatar Asset Management Oy Nordea Investment Management Ab OMX Broker Services AB, Suomen sivuliike Optium Oy 13.3.2009 Oy Ahola & Maliniemi Partners Ab Oy Wasa Stock Adviser Ab PCA Corporate Finance Oy Pohjola Corporate Finance Oy Pohjola Varainhoito Oy Power-Deriva Oy 25.2.2009 Privanet Pankkiiriliike Oy RAM Partners Oy SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab SEB Gyllenberg Asset Management Ab Seligson & Co Oyj Summa Capital Oy Taaleritehdas Oy Taaleritehtaan Itä-Omaisuudenhoito Oy T&B Capital Oy United Bankers Omaisuudenhoito Oy United Bankers Securities Oy Varainhallinta Tresor Oy WIP Asset Management Oy Ålandsbanken Asset Management Ab 5

Kuviot Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakautuma vuosina 2004 2009, miljoonaa euroa 6

Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset 1. Tilastotietojen relevanssi Sijoituspalveluyritystilasto kuvaa Suomessa toimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten toimintaa. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi esitetään muita sijoituspalveluyritysten toimintaa kuvaavia tietoja. Sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan tilastossa itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä. Tilaston tulkinnan kannalta on tärkeää huomata, että neljännesvuosittaiset tuloslaskelmatiedot esitetään tilastossa yleensä kumulatiivisina. Siten alkuvuonna lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti. Koska tase kuvaa tietyn hetken varoja ja velkoja, tasetietoja ei voida esittää kumulatiivisina, vaan tase kertoo kunkin neljänneksen päätöspäivän tilanteen. Lopettaneet sijoituspalveluyritykset putoavat siis pois tilastossa esitettävästä taseesta heti lopettamista seuraavalla neljänneksellä. Tästä erosta johtuen tilaston tuloslaskelman tilikauden voitto ei välttämättä täsmää täysin taseen tilikauden voittoon. Käytetty tilinpäätöskaava perustuu valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Finanssivalvonnan em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Finanssivalvonnan yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14 ) sekä Finanssivalvonnan määräykseen ja valtiovarainministeriön asetukseen. 2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilasto on kokonaistutkimus. Tiedot kerätään suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä, näiden omistusyhteisöiltä ja ulkomaisten yritysten sijoituspalvelutoimintaa Suomessa harjoittavilta sivukonttoreilta. Tiedot kerätään sähköisesti. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon. Aineistolle tehdään tarkastusvertailuja. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Edellisen vuoden tiedot julkaistaan kesäkuussa. Ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan kesäkuussa. Toisen neljänneksen tiedot julkaistaan lokakuussa. Kolmannen neljänneksen tiedot julkaistaan joulukuussa. Tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset". 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna Tilastokeskuksen sivuilla. Vuoden 2008 loppuun asti tiedot julkaistiin myös osana Rahalaitokset painojulkaisua. Tuloslaskelma- ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 1999 alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Lisäksi Tilastokeskus tuottaa pyynnöstä muita aikasarjoja sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa kuvaavista luvuista. 6. Tietojen vertailukelpoisuus Tilaston tiedot ovat saatavissa vuoden 1999 alusta alkaen neljännesvuosittaisina. Vuoden 2005 alussa useimmat aikasarjat katkeavat tilinpäätöskaavan muutoksen takia. Silloin otettiin käyttöön sijoituspalveluyritysten tilinpäätösraportoinnissa uusi IAS/IFRS-tilinpäätösstandardi. 7

Lopettaneiden yritysten käsittelyä muutettiin tilaston tuloslaskelmatietojen osalta kolmannella neljänneksellä 2007. Muutos toteutettiin takautuvasti vuoden 2006 alusta alkaen. Aiemmin lopettaneet yritykset putosivat välittömästi lopettamisen jälkeen pois tuloslaskelmatilastosta. Nyt lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tiedot lasketaan mukaan kumulatiiviseen tuloslaskelmatilastoon aina lopettamisvuoden viimeiseen neljännekseen asti. Muutos ei vaikuta tasetietoihin. Muutos parantaa peräkkäisten neljännesten vertailua vuoden sisällä. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muihin sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. 8

Rahoitus ja vakuutus 2009 Lisätietoja Hilkka Jaatinen Saara Roine Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö (09) 1734 3630 (09) 1734 3325 rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi www.tilastokeskus.fi Asiakaspalaute: www.tilastokeskus.fi/palaute Tilastokeskus, myyntipalvelu PL 4C 00022 TILASTOKESKUS puh. (09) 1734 2011 faksi (09) 1734 2500 myynti@tilastokeskus.fi www.tilastokeskus.fi ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto ISSN 1798 369X (pdf)