Ulkomaankaupan esteet 2011 YHTEENVETO Kaupan liitto- jäsenkysely 25.10-18.11. 2011 Hannu Kyyhkynen
Ulkomaankaupan esteet 2011 - jäsenkyselyn taustatiedot Tavoite: Tunnistaa keskeisimmät kaupan esteet (maa- ja toimialakohtaisesti), liiton kauppapoliittista edunvalvontaa varten. Kyselyn ajankohta: 25.10.-18.11.2011 Kysely lähetettiin n. 200 Kaupan liiton jäsenelle (Erikoiskauppa, Tukku- ja päivittäistavarakauppa, vähittäiskauppa, Tekninen kauppa ja toimialaliitot) Kohderyhmä: toimitusjohtajat, tuonnista/viennistä vastaavat henkilöt Vastanneiden yritysten osuus 10 % (N=21) Vastanneiden yritysten liikevaihto noin 23 750 MEUR, joka on n. 20 % liiton kaikkien yritysten liikevaihdosta Yritysten tuonnin osuus ostoista noin 50% Yritysten vienti noin 15% liikevaihdosta Kotimaassa oleva henkilöstö noin 73.000 Ulkomailla oleva henkilöstö noin 15.000 2
Yritysten keskeisimmät kansainvälisen kaupan alueet (Vastaukset 1-3, tärkeimmät alleviivattuna) Tuontialueet ja maat: EU: Saksa, Benelux-maat, Italia, Espanja, Ranska, Englanti, Kaukoitä: Kiina, Korea, Japani, Intia ja Thaimaa USA ja Venäjä Muut mainitut: Kolumbia, Marokko, Mauritius ja Filippiinit Vientialueet ja maat Venäjä ja Baltian maat EU: Ruotsi, Englanti, Hollanti, Saksa Muut mainitut: Norja, Ranska, USA, Kanada, Japani, Kiina, Ukraina ja Valkovenäjä Etabloitumisalueet - ja maat Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä Valkovenäjä, Ukraina, Kazakstan Kiina, Puola, Espanja, Saksa, Ranska, USA, Kanada Liiketoiminnan laajentamista harkitaan: Venäjä, Etelä-Amerikka, Kiina ja Korea 3
4. Kansainvälisten liiketoimintojen laajentaminen Puolet vastaajista ei ole laajentamassa toimintaansa Vientiä (tai etabloitumista)/toiminnan laajentamista suunnitteilla: EU: Ruotsi, Norja ja Puola Venäjä, Kiina ja Korea Pohjois-Amerikka: USA, Kanada Etelä Amerikka? 4
5. Kaupan merkittävimmät esteet EU:n ulkopuolisilla markkinoilla 5
5.a. Miten edellä valitsemasi esteet vaikeuttavat tuontianne? Teknisiä kaupan esteitä: EU:n vaatima kalan alkuperäistodistus (IUU) lisää kuluja Atzovärien kielto, kaupan ja teollisuuden sopimus GMO- politiikka (genetically modified organism) EU:n tuontitullit: kala-, riisi-, ja tomaattituotteille Tuontitullit Kiinasta pitäisi poistaa kokonaan esim. ajoittaiset rangaistustullit (mandariinit, folio) GSP -todistuksilla myönnetyt tullivapaudet voivat olla poliittisen perustein myönnettyjä, eivätkä vastaa tämän päivän tilannetta Euroopan alueelta tuonti toimii mallikkaasti, mutta kaukomailta tuotaessa (erityisesti Kiina) kohtaamme varsin paljon viranomaisten ja yritysten kankeata jopa ylenkatsovaa toimintaa. Kohdemaan yritysilmasto esimerkiksi Kiinassa tai Kaakkois-Aasiassa vaikuttaa tuotteiden laatuun ja erityisesti tasalaatuisuuteen. Saatavuus vaihtelee ja osa esteistä hankaloittaa merkittävästi tuontia (Kiina, Ukraina). Toimitusaikojen pituus ja vaihtelu sekä polkumyyntitullit rajoittavat tuotepalettia Kiinasta. EU direktiivit USA:n tullissa. Ennustamattomat ja nopeat muutokset tuontisäännöksissä. Erilaiset kiintiöt (esimerkiksi sokeri) rajoittavat vapaata saatavuutta. 6
5.b. Miten edellä valitsemasi esteet vaikeuttavat vientiänne? Kohdemaiden tuontitoimenpiteiden hitaus sekä teknisten vaatimusten ja sertifikaattien vaihtelut Kiinassa. Venäjällä ja Intiassa asiakkaamme eivät voi tuoda haluamiaan tavaramääriä korkeiden tullitariffien rajoittaessa. Japanissa ja Koreassa tuotteiden liikkuvuus on hidasta tullausmenettelyjen vuoksi. Korruptio Venäjällä ja Aasiassa. Venäjällä näitä tulleja pystytään minimoimaan erilaisilla järjestelyillä, joka heikentää meidän kilpailuasemaa. Venäjällä rajamuodollisuudet sekä tullien ja maksujen kierto. Koskee pääosin Venäjää; emme pääse ajoissa markkinoille ja asiakkaat kyllästyvät odottamaan. 7
5.c Miten edellä valitsemasi esteet vaikeuttavat etabloitumista / tytäryhtiöiden toimintaa? Tuotepaletin laajentaminen Kiinassa on hidasta. Lisäksi on yritystoiminnan rajoituksia. Venäjällä hitaampaa kasvua. Venäjällä, Kiinassa ja Brasiliassa ei voi toimia suomalaisen kulttuurin mukaisesti. Venäjällä kilpailutilanne vääristyy, kun kaikki eivät pelaa samoilla säännöillä. Kiinassa on pakko käyttää paikallista, yritykset ja olosuhteet tuntevaa ostoagenttia. Venäjällä kehitys hitaampaa kuin potentiaali. 8
6. Kaupan merkittävimmät esteet EU:n sisämarkkinat 9
6. Miten edellä valitsemasi esteet vaikeuttavat? a) tuontia? Saatavuus vaihtelee ja osa esteistä hankaloittaa merkittävästi tuontia. Teräskaupan konsolidoituminen. SFS normit rajoittavat tietyissä tuotteissa kilpailua. Kiinasta tuonnille asetetut tullit ja tuontimenettelyt vaihtelevat liian paljon eri EU maiden tuontitulkintojen osalta. Korkeilla maksuilla vähennetään kilpailua, pienet toimijat menettävät kilpailukykyään enemmän kuin suuret pelurit. Julkisissa hankinnoissa saatetaan keksiä syitä, joilla kotimaisia tuotteita suositaan ilman todellisia perusteita. Mikäli tuotteelle annetaan sitova tariffitieto jossakin EU jäsenmaassa, niin tämä ei sido Suomen tullia. Tämä aiheuttaa toimintaa ennakoimattomuutta ja epävarmuutta. b) vientiä? Kilpailutilanne joissakin maissa paikallisia kilpailijoita vastaan ei ole tasavertaista erilaisten tuontimenettelyjen johdosta. Valmisteverollisten tuotteiden vienti ja maksettujen verojen takaisinhaku on erittäin vaikeaa. c) etabloitumista/tytäryhtiöiden toimintaa? Kilpailulainsäädäntö alkaa olla vakiintunut, mutta tuntuu siltä, että iso ulkomainen yritys on enemmän tarkkailun alla kilpailuasioissa. 10
7. Kaupan merkittävimmät esteet Venäjä 11
7.a Miten edellä valitsemasi esteet vaikeuttavat tuontianne? Alihankintana valmistettujen tuotteiden tullaus on hidasta ja byrokraattista. Tullausmenettelyt välillä hitaita, tullausarvoa kyseenalaistetaan. Standardit ja sertifikaatit ovat useasti vaatimuksiltaan epäjohdonmukaisia. Varmuus esimerkiksi verotuskäytännöistä ovat haasteellisia. Saatavuus vaihtelee ja osa esteistä hankaloittaa merkittävästi tuontia Venäjältä. Ei juurikaan vaikuta tuontiin 12
7.b Miten edellä valitsemasi esteet vaikeuttavat vientiänne? Tullausmenettelyt välillä hitaita, tahallisen vaikeita, tullausarvoa kyseenalaistetaan. Standardit ja sertifikaatit ovat useasti vaatimuksiltaan epäjohdonmukaisia. esim. käytettyjen koneiden osalta on konesertifikaatit. Tuotesertifiointi on erittäin hankalaa ja kallista sekä tavaramerkkiasiat ovat ongelmallisia. Standardien sertifioinnin takia (palonormit). Venäjällä paljon kotimaisuusmääräyksiä ja ulkomaisen henkilöstön työlupien saaminen on erittäin pitkä prosessi, vaikka teoriassa on helpottumassa. Korkeat tullitariffit haittaavat asiakkaidemme liiketoiminnan ja tuonnin kannattavuutta. Venäjällä on tullitariffit veneissä 20%+ALV, joka vaikeuttaa kilpailukykyämme. Varmuus esimerkiksi verotuskäytännöistä ovat haasteellisia. Investointien tuottovaatimus on huomattavan korkea. Toiminnan kontrollointi on vaikeaa. Kilpailun vääristyminen; rehelliset vs epärehelliset. Valmiina toimitettaville jalometallikorutuotteille on määritelty luksusvero, joka voi pahimmillaan lisätä tuotteen hintaa 30% ja on käytännössä viennin este. 13
7.c Miten edellä valitsemasi esteet vaikeuttavat etabloitumista / tytäryhtiöiden toimintaa? Edustusto ei pysty toimimaan tuontiyritysten tavoin. Investointien tuottovaatimus on huomattavan korkea. Edellä mainitut esteet aiheuttivat sen, että emme saaneet toimintaa kannattavaksi, josta syystä yritys on myyty. 14
8. Mitkä asiat ovat kriittisiä kansainvälisten toimintojenne onnistumisen kannalta lähitulevaisuudessa (1-2 vuotta)? 1/2 Kauppapolitiikka: Kilpailu raaka-aineista Kiinan ja muiden kehittyvien maiden kanssa. Kiinan tuonnin kehittyminen vapaaseen suuntaan ja Kiinan kilpailukyky. Etenkin Venäjän sekä Venäjän, Valkovenäjän ja Kazakstanin tulliliiton kemikaalilaki ja käytännön tullausmuodollisuudet. Venäjän WTO jäsenyys takaa paremmat edellytykset kaupalle. Verotuskysymykset toimivat johdonmukaisesti. Siirtohinnoittelu looginen. Tavaran vapaa liikkuvuus, toimitusajat, logistiikan toimivuus. Muut: Hyvän henkilöstön saatavuus. Osaamisen varmistaminen. Erityisesti myymäläkonseptiosaaminen tärkeää kasvun aikaansaamisessa. Markkinat, investointituet ja yritysilmasto. 15
8. Mitkä asiat ovat kriittisiä kansainvälisten toimintojenne onnistumisen kannalta lähitulevaisuudessa (1-2 vuotta)? 2/2 Kauppapolitiikka: Tuontisäännösten muutosten ennustettavuus. Oikeanlaisten yhteistyökumppaneiden löytäminen (agentti, maahantuoja, jakelija). Venäjän WTO -jäsenyyden myötä toivottavasti poistuva luksusvero sinne vietäviltä korutuotteilta. Tuontitullausten johdonmukaisuus ja tasavertaisuus, verotuksen johdonmukaisuus tyttärien ja emon välillä (siirtohintamääritteet ja niiden yhtäpitävyys eri maiden verottajien välillä; Kiina-Venäjä). Muut: Toivomme vakaata taloudellista ja poliittista ilmapiiriä. Kaupan neutraali asema päivänpolitiikan ulkopuolella. Pitkät ennakoitavat asiakassuhteet, asiakkaiden maksuvalmius. Euron vahvistuminen. Valuuttakurssit. 16
9. Mitkä asiat ovat kriittisiä kansainvälisten toimintojenne onnistumisen kannalta pidemmällä aikavälillä (3-5 vuotta)? Kauppapolitiikka: Uusien globaalien hankintalähteiden hyödyntäminen ja vastuullisuusasiat, Etenkin Venäjän liiketoimintaympäristön ennakoitavuus ja Venäjän teollisuuden monipuolistuminen = jalostusasteen nouseminen. Rahoitusmarkkinoiden toimivuus. Kaupan esteiden purkaminen erityisesti Venäjän osalta. Venäjän tullitariffien poistuminen. Pääoman helppo liikkuvuus. Hyvät suhteet yli rajojen Muut: Kilpailun lisääminen sisämarkkinoilla (sokeriduopolin murtaminen). Ryhmäpoikkeusasetuksen jatkuvuus. Valuuttakurssit, rahoitus. Markkinoiden ja kustannusten kehittyminen. Kasvun aikaansaanti. Kyky toimittaa asiakkaille riittävän suuria tuote-eriä. Sisäiset toimet ja kohdemaiden liiketoimintaympäristön kehittymissuunta. 17
10. Mihin asioihin Kaupan liiton pitäisi kauppapolitiikassa mielestänne keskittyä, jotta se voisi parhaiten tukea / auttaa omaa onnistumistanne? 1/2 EU:n maataloustukien ja suojatullien, kuten maitokiintiöiden purku ja sokerituonnin asteittainen vapauttaminen osoittavat, mutta keskustelu suuremmasta remonttista tulee ajankohtaiseksi 2013. Pitämään erityisesti idän suhteet ja lähialueet fokuksessa. Pelottelut erilaisilla skenaarioilla tulee torjua. Venäjän tullitariffien poisto. Jos direktiivien ja muiden säännösten noudattamista edellytetään, valvonnan on oltava tasapuolista ja samaa kaikille. Käsittely sertifiointikysymyksissä on oltava nopeaa ja tarkkaa. Meidän tapauksessa Venäjän kysymykset. Edesauttaa kaupan esteiden purkamista. Mahdollisimman yhdenmukaiset raja säännökset vientiä ja tuontia varten. 18
10. Mihin asioihin Kaupan liiton pitäisi kauppapolitiikassa mielestänne keskittyä, jotta se voisi parhaiten tukea / auttaa omaa onnistumistanne? 2/2 Tulliesteiden tai protektionististen esteiden poistaminen; jalometallialan tuotteille on olemassa tuontirajoituksia useissa maissa, mikä käytännössä mm. estää verkkokaupan kautta myytävien tuotteiden toimitukset tiettyihin maihin, mm. USA:han, Australiaan ja Kanadaan. Vahva ja AITO asiantuntijatuki kohdemaan lainsäädännön ja byrokraattisten haasteiden helppoon ja nopeaan selvittämiseen; vaatii aitoa asiantuntemusta ja paikallisen tuntemuksen. En tiedä onko siis mahdollista? Siirtohintamääritteiden yhdenmukaistamiseen kansainvälisesti koordinoituna sekä tuontirajoitteiden poistaminen / minimointi EU:ssa. EU eri maissa tulee olla samat kaupan yleisehdot ja periaatteet. Koota yhteisrintama Suomen kaupan yrityksistä. 19
11. Johtopäätökset Maiden kappalemäärällä mitattuna Kaupan liiton jäsenet ovat laajentaneet kansainvälistä toimintaansa edelliseen kyselyyn (2009) verrattuna. Tuonnissa EU-maiden merkitys on edelleen suuri. Kaukoidän maiden; eritoten Kiinan merkitys kaupalle on kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna Viennissä Venäjä, Baltia ja pohjoismaat ovat keskeisiä. EU-alueelle tapahtuvassa viennissä Englanti, Hollanti ja Saksa ovat tärkeitä Markkina-alueesta riippuen haasteet painottuvat tullausmenettelyihin, tullitariffeihin ja/tai teknisiin kaupan esteisiin. EU:n tuonti- ja suojatullien minimointi ja kiintiöiden poisto ovat edelleen keskeisiä kaupan esteitä EU:n sisämarkkinoilla korostuu lainsäädännön kilpailukykyisyys ja markkinavalvonnan tasapuolisuus Venäjän kaupan ennustettavuuden ja pelisääntöjen yhdenmukaistuminen WTO -jäsenyyden myötä luo uusia edellytyksiä investointien ja kaupan kasvulle Edellisessä kyselyssä (2009) toiseksi suurimpana haasteena ollut verot ja verolainsäädäntö ei ollut tämän kyselyn mukaan merkittävimpien haasteiden joukossa. 20