Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti



Samankaltaiset tiedostot
Danske Bank DDBO 1813 : EUROOPPA SPRINTER

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI

EUROOPPA BOOSTER. Danske Bank DDBO 1819:

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

Danske Bank DDBO 1816: EUROOPPA SPRINTER II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton

Danske Bank DDBO FE33: Eurooppalaiset Pankit Sprinter

KUPONKI AUTOCALL SUOMI

DB EURO STOXX Banks Sprinter 2017

KUPONKILAINA EUROOPPA 9 %

Eurooppalaiset Pankit Autocall III

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Saksa DAX Indeksisidonnainen sijoitusobligaatio

KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokian Renkaat Autocall

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Eurooppalaiset Pankit Autocall II

Sampo Autocall 2. Danske Bank DDBO FEC2:

ETELÄ-EUROOPPA BOOSTER INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85:

Nokia Autocall 3 päivitetty

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

Societe Generale Autocall

Suomi Bonustuotto. Tarjousaika päättyy Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Danske Bank DDBO 2025: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69:

Danske Bank DBOS 037: Eurooppalaiset pankit Autocall. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Stora Enso Autocall. Danske 08KR:

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III

Outokumpu Autocall. Danske Bank DDBO FE7C:

Danske Bank DDBO FE7D: Telecom Sprinter

Eurooppalaiset Pankit Autocall

Wärtsilä Autocall 2 MARKKINOINTIMATERIAALI DANSKE 08Q0:

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter

PANKIT JA RAHOITUSYHTIÖT AUTOCALL

EVLI SUOMIKORI III. Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy Suomiosakkeet pääomasuojatusti

Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio

Danske Bank DDBO 1843: Öljy Booster USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

KEHITTYVÄ KORKO III. Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta

Bon Kiina GAM Sijoituswarrantti

EUROOPPALAISET PANKIT AUTOCALL

Markkinointiesite. Myyntiperiodi Front Avior Sektori

Eurooppa Tuplatuotto 2

UPM Kymmene CLN

Eurooppa Autocall. Merkintäaika päättyy Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti

Suomi Tuplatuotto 2. Tarjousaika päättyy Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Eurooppa Tuplatuotto 3

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI VI

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB

SUOMI TOP 4 OSAKESIDONNAINEN SERTIFIKAATTI

Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014 Luottoriskisidonnainen ei pääomaturvattu erillislaina

Evli Frontier Markets II Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter

SijoittajanTodistukset

EUROALUEEN PANKIT AUTOCALL 2020 OSAKESERTIFIKAATTI

TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti

EVLI PANKKI OYJ. Evli EM-Carry III Sertifikaatti LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika:

DANSKE BANK DDBO FC32: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä - Tilannekatsaus ISIN: FI

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

SUOMI DUO. Osakesidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy UPM-Kymmeneen ja Wärtsilään sidottu obligaatiosijoitus

Autoteollisuus Eurooppa Kuponki

Kuponkilaina Pohjoismaiset Pankit I/2018

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta

Evli Hyödykekori 2014 Indeksilaina

DANSKE 07Y2: INDEKSIOBLIGAATIO EURO STOXX 50 2

Markkinointiesite. Myyntiperiodi Front Nekkar Nokia

Metalli- ja Kaivosteollisuus Kuponki USD

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA BOOSTER IV OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo

AUTOCALL SUOMI TAKUUKUPONKI.

SUOMI SIJOITUSWARRANTTI.

Osinkoyhtiöt Autocall

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Öljy Autocall 5. Tarjousaika Hyödykesidonnainen sertifikaatti. Raakaöljyn hinnan kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Markkinointiesite. Myyntiperiodi Taiwan 2011 Sijoituswarrantti

Suomi Autocall 2. Merkintäaika päättyy Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti

Fortum Autocall. Merkintäaika päättyy Osakesidonnainen sertifikaatti. Fortumin osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB I/2017

AUTOCALL SUOMI. Pääomaturva. Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina. 12 kuukautta 60 % 18 kuukautta 100 % 24 kuukautta 140 %

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2021 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

Danske Bank Osakeobligaatio 2015:

Yleiskuva sertifikaatista

AUTOCALL SUOMI II. Pääomaturva. Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina. 12 kuukautta 25 % 18 kuukautta 56 %

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4

Transkriptio:

0

Liikkeeseenlaskija Sijoituksen tyyppi Valuutta Sijoitusaika Kohde-etuusindeksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti USD 6 vuotta (vuotuinen erääntymisehto) Eurostoxx50 indeksi Kuponki (1) Kuponki- / Erääntymistaso Suojataso Merkintähinta 100 % Vähimmäissijoitus 8,0 % (vuodessa, kumulatiivinen) 100 % (vuosittainen havainnointi) 70 % (havainnointi viimeisenä havaintopäivänä) 50 000 USD (10 000 USD kerrannaiset) Aikataulu Tarjousaika 17.10-7.11.2014 Riskitekijöitä (2) Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi sijoittaja voi menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan Ei pääomaturvaa Kohde-etuusindeksin laskiessa viimeisenä havaintopäivänä tarkasteltuna yli 30 % erääntymishinta määräytyy suoraan indeksin tuoton mukaisesti (1) Kuponki on indikatiivinen. Liikkeeseenlaskun edellytyksenä on, että kuponki voidaan vahvistaa vähintään tasoon 7,0 %. (2) Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski lue lisää riskeistä Riskit -sivulta 1

*Liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi sijoittaja voi menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan 2

3

indeksin taso indeksin taso indeksin taso indeksin taso 120 100 120 100 80 80 60 60 40 0 1 2 3 4 5 6 vuosi 40 0 1 2 3 4 5 6 vuosi 120 100 120 100 80 80 60 60 40 0 1 2 3 4 5 6 vuosi 40 0 1 2 3 4 5 6 vuosi Tuottoesimerkit ovat indikatiivisia, eivätkä kuvasta markkinan odotettua kehitystä. 4

Eurostoxx50-indeksin kehitys 14.10.1996 14.10.2014 sekä tuotteen kuponkituottoa vastaavat indeksipisteet 6200 5400 4600 8,0 %:n kumulatiivisen kuponkituoton realisoitumiseen sekä tuotteen erääntymiseen riittää indeksin säilyminen vähintään alkuarvon tasolla. Indeksipisteet kuvaavat kuponkituottoa vastaavaa indeksin tasoa vuotuisina havaintopäivinä. 3800 3000 2200 1400 10/96 10/98 10/00 10/02 10/04 10/06 10/08 10/10 10/12 10/14 10/16 10/18 10/20 Eurostoxx50 70 % suojataso Lähde: Bloomberg. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Suojataso sekä kuponkituottoa vastaavat indeksipisteet perustuvat indeksin arvoon 14.10.2014. Lopulliset tasot määräytyvät alkuarvon määrityspäivän päätösarvon perusteella. Kuvaajassa esitetyt indeksipisteet eivät kuvasta indeksin oletettua tulevaa arvonkehitystä. 5

EUR/USD-noteerauksen kehitys 13.10.1996 13.10.2014 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 10/96 10/98 10/00 10/02 10/04 10/06 10/08 10/10 10/12 10/14 Lähde: Bloomberg. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 6

Yhdysvaltalaisten vs. euroalueen osakkeiden suhteellinen kehitys sekä Yhdysvaltojen keskuspankkikoron taso sekä ennuste Yhdysvaltojen keskuspankkikorko (Fed Funds rate), oikea Euroalueen ja Yhdysvaltojen osakemarkkinan suhteellinen kehitys Societe Generalen ennuste Lähde: Bloomberg, SG Cross Asset Research /Global Asset Allocation. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Ennusteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto tai arvonkehityksestä. 7

EUR/USD-noteerauksen ja Yhdysvaltojen sekä Saksan kahden vuoden valtiolainatuottojen erotuksen toteutunut kehitys sekä ennuste Valuuttakurssiennusteet Q4/2014 Q3/2015 EUR/USD (oikea asteikko) Societe Generalen ennuste 2v. US Treasury vs. Saksan valtiolaina, tuottoero (bps, vasen asteikko) Lähde: SG Cross Asset Research/Global Asset Allocation. Lähde: Morgan Stanley Research Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Ennusteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto tai arvonkehityksestä. 8

Yhtiöiden toimialapainot Yhtiöiden maapainot 1 % 5,5 % 4,9 % 7 % 3 % 6,5 % 27,3 % 8 % 36 % 6,6 % 8,5 % 13 % 11,2 % 8,9 % 9,8 % 10,8 % 31 % Pankit Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Kulutustavarat Energia Päivittäistavarat Tietoliikennepalvelut Yhdyskuntapalvelut Informaatioteknologia Perusteollisuus Ranska Saksa Espanja Italia Alankomaat Belgia Suomi Lähde: Bloomberg 10.10.2014 Toimialat perustuvat GICS-toimialaluokitukseen 9

RISKILUOKITUS: KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 10

1. Perehdy tarjousmateriaaleihin Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä perehtyä tämän markkinointimateriaalin lisäksi sijoitustuotteen koko saatavilla olevaan dokumentaatioon saadakseen riittävät tiedot liikkeeseenlaskijasta ja sijoitustuotteen ehdoista. Liikkeeseenlaskijan laatima sertifikaatti-dokumentaatio koostuu 30.6.2014 päivätystä ohjelmaesitteestä ( SEB Structured Note and Certificate Programme ) liitteineen ja lainakohtaisista ehdoista ja tiivistelmästä, jotka ovat saatavilla Evlistä. 2. Toimita merkintäsitoumus Täytä merkintäsitoumuslomake ja toimita se merkintäpaikkaan 7.11.2014 kello 16:00 mennessä. Merkintäsitoumuslomakkeen saat merkintäpaikoista. 3. Maksa merkintä Maksu suoritetaan merkintäsitoumuksessa annettujen ohjeiden mukaan viimeistään 10.11.2014. Sijoittajalle ei toimiteta erillistä ostolaskelmaa merkinnän yhteydessä. Maksuton säilytys Sijoitustuotteen säilytys Evlissä olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattavalla arvoosuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Tuote kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa tuotteelle normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään 50 000 USD:n suuruiselle sijoitukselle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Suosittelemme tuotetta tästä näkökulmasta sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Verotus Sijoitustuotetta voitaneen pitää luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän tuloverotuksessa arvopaperina, jolloin tuotteeseen voidaan lähtökohtaisesti soveltaa luovutusvoittoa ja -tappiota koskevia säännöksiä. Verolainsäädännössä ei ole sijoitustuotetta koskevia säännöksiä eikä käytäntöä, minkä johdosta verokohteluun sisältyy erityisiä riskejä. Evli ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana (katso Verotusriski ). Liikkeeseenlaskun toteutus ja rajoitukset Liikkeeseenlasku peruutetaan, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyihin rajaehtoihin ei ylletä. Evli pidättää lisäksi itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku, mikäli sijoitustuotteen liikkeeseenlaskuun vaadittavaan vähimmäismäärään ei ylletä tai jos Evlin mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa sijoitustuotteen liikkeeseenlaskun toteuttamista. Mikäli liikkeeseenlasku perutaan, Evli tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkintäsumma palautetaan sijoittajan pankkitilille korotta. 11

Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee tutustua tämän markkinointimateriaalin lisäksi sertifikaatin lainakohtaisiin ehtoihin ja tiivistelmään sekä liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista riippumatta siitä, onko Evli tai Evlin mahdollinen yhteistyökumppani suorittanut sijoitustuotetta koskevan soveltuvuus- tai asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko sijoittajan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi. Sijoitukseen liittyvät keskeisimmät riskit on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Markkinariski Sertifikaatti ei ole pääomaturvattu, vaan sijoittaja kantaa kohde-etuuteen liittyvän markkinariskin. Markkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sertifikaatin kohdeetuus, eli tässä osakeindeksi, kehittyy sertifikaatin ehtojen kannalta epäedullisella tavalla. Markkinariskin toteutuessa on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvo voi vaihdella sertifikaatin sijoitusaikana ja kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat sertifikaatin arvoon. Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua sertifikaatin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Sertifikaatille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa sijoituksen arvoa. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Sertifikaatin myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Suosittelemmekin sertifikaattia ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Sertifikaatin markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sertifikaatin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että sertifikaatille ei löydy ostajaa tai että sertifikaatista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään sertifikaatin jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa 50 sertifikaatin erälle päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa. Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa sertifikaatin korko-osan arvo pääsääntöisesti laskee ja korkotason laskiessa sertifikaatin korkoosan arvo pääsääntöisesti nousee. Korkoriski voi toteutua vain, jos sijoitus myydään ennen eräpäivää. Riski sertifikaattiehtojen korjaamisesta Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija / laskenta-asiamies voi sertifikaattiehdoissa mainituin ehdoin korjata sertifikaattiehtoja ilman sertifikaatin omistajan suostumusta. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia sertifikaatin haltijoille. Liikkeeseenlaskija voi sertifikaattiehdoissa mainituissa erityistapauksissa myös lunastaa sertifikaatin takaisin ennen sen erääntymistä, muun muassa olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sertifikaatin tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitus-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista sertifikaattiin liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 12

Tarjouksen tekijä Evli Pankki Oyj ( Evli ) (Y-tunnus 0533755-0), Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puhelin (09) 4766 90 (vaihde). Evlin Sijoitusmyynti palvelee puhelimitse numerossa (09) 4766 9701 arkisin klo 9.30 16.30 (Puhelun hinta normaali paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu). Evli on Finanssivalvonnan valvonnan alainen luottolaitos ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. Myyntirajoitus Tämä materiaali ei ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtiossa, jossa tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tätä materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. Erityisesti, tätä markkinointimateriaalia ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Liikkeeseenlaskija edellyttää, että tämän materiaalin haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Markkinointimateriaalin laatija Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Evli. Liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei osallistu markkinointimateriaalin laatimiseen tai käy materiaalia läpi etukäteen. Tällöin sijoitustuotteen liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei anna minkäänlaisia takuita tai lupauksia tai kanna vastuuta tässä materiaalissa annetuista tiedoista. Liikkeeseenlaskija vastaa ohjelmaesitteen, lainakohtaisten ehtojen sekä tiivistelmän oikeellisuudesta sijoittajan suuntaan. Etämyynti ja tiedot palveluntarjoajasta Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja sijoitustuotteen etämyyntiä koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi. Palveluntarjoajaa ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.evli.com/asiakkuus. Historiallinen informaatio Tässä markkinointimateriaalissa voidaan esittää historiallista informaatiota tai simuloitua historiallista informaatiota ja ne esitetään ainoastaan havainnollistustarkoituksessa. Erityisesti tulee huomioida, että esitetty historiallinen tai simuloitu historiallinen kehitys ei ole indikaatio tulevasta tuotosta. Immateriaalioikeudet Tämän materiaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Evlille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta julkistaa, luovuttaa, kopioida tai muuten siirtää materiaalia ilman Evlin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Esitteen täydennykset Sijoittajan antama merkintäsitoumus on sitova eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa sitä. Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa ohjelmaesitteen tai lainakohtaisten ehtojen täydennyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus perua päätöksensä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Evlille kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. Vastuunrajoitus The EURO STOXX 50 is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities or financial instruments, or options or other technical term based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. Palkkiot kolmansille osapuolille Evli voi maksaa palkkiota sijoitustuotteen myynnistä Evlin yhteistyökumppanille. Asiakkaan kustannus tuotteen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas sertifikaatin Evlistä tai Evlin yhteistyökumppanilta. 13

Tärkeitä päivämääriä Tarjousaika 17.10. - 7.11.2014 Maksupäivä 10.11.2014 Liikkeeseenlaskupäivä 26.11.2014 Erääntymispäivä 26.11.2020 Tuotonlaskenta (1/2) Kohde-etuusindeksi ( Indeksi ) Kuponki Eurostoxx50 (Bloomberg: SX5E) 8,0 % (liikkeeseenlaskun ehtona, että kuponki voidaan vahvistaa vähintään tasoon 7,0 %) Tietoa sertifikaatista Tyyppi Liikkeeseenlaskija Lainakohtaisen ehdot ja Liikkeeseenlaskuohjelma Merkintäpaikka Nimellisarvo Vähimmäissijoitus Merkintähinta 100 % Arvo-osuusjärjestelmä ISIN Pörssilistaus Järjestelypalkkio Yleisön merkittäväksi tarkoitettu osakeindeksisidonnainen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) 30.6.2014 päivätty ohjelmaesite ( SEB Structured Note and Certificate Programme ) liitteineen ja lainakohtaiset ehdot sekä tiivistelmä ovat saatavissa merkintäpaikasta ja osoitteesta www.evli.com/net/fi/fi/yksityisille/sijoitusobligaatiot/ ohjelmaesite Evli Pankki Oyj 10 000 USD yhtä sertifikaattia kohden 50 000 USD (5 sertifikaattia), minkä jälkeen 10 000 USD kerrannaiset Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking XS1126225785 Sertifikaatille tullaan hakemaan listausta Irlannin pörssiin Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen, n. 0,66 % p.a. nimellisarvolle laskettuna. Arvio perustuu markkinatilanteeseen 14.10.2014. Kuponki- / Erääntymistaso Suojataso Ennenaikainen erääntyminen ja tuotonmaksu (k=1-5) Erääntyminen sijoitusajan lopussa (k=6) 100 % (Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvosta) 70 % (Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvosta) Jos Indeksin päätösarvo vuosittaisena Havaintopäivänä (k=1-5) on vähintään Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvon tasolla, erääntyy sertifikaatti ennenaikaisesti havaintopäivää seuraavana Ennenaikaisena erääntymispäivänä hintaan: 100 % + Kuponki * k Jos Indeksin päätösarvo vuosittaisena Havaintopäivänä (k=1-5) on alle Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvon, ei ennenaikaista erääntymistä tai tuotonmaksua tapahdu. a) Jos Indeksin päätösarvo viimeisenä Havaintopäivänä (k=6) on vähintään Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvon tasolla, erääntyy sertifikaatti hintaan: 100 % + Kuponki * k b) Jos Indeksin päätösarvo viimeisenä Havaintopäivänä (k=6) on vähintään yhtä suuri kuin Suojataso, erääntyy sertifikaatti hintaan: 100 % c) Muutoin erääntymishinta määräytyy suoraan Indeksin kehityksen mukaisesti: 100 % * 14

Tuotonlaskenta (2/2) Havaintopäivät sekä Ennenaikaiset erääntymispäivät (k) Havaintopäivä Ennenaikainen erääntymispäivä 0 26.11.2014 (alkuarvon havaintopäivä) 1 12.11.2015 26.11.2015 2 14.11.2016 28.11.2016 3 13.11.2017 27.11.2017 4 12.11.2018 26.11.2018 5 12.11.2019 26.11.2019 6 12.11.2020 26.11.2020 (erääntymispäivä) Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sertifikaatille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään 5 sertifikaatin erälle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Myyntitoimeksiannot vastaanottaa Evli. 15

Yhtiö Sektori 1 Air Liquide SA Perusteollisuus 2 Airbus Group NV Teollisuustuotteet 3 Allianz SE Pankit 4 Anheuser-busch Inbev NV Kulutustavarat 5 ASML Holding NV Informaatioteknologia 6 Assicurazioni Generali Pankit 7 AXA SA Pankit 8 Banco Bilbao Vizcaya Argenta Pankit 9 Banco Santander SA Pankit 10 BASF SE Perusteollisuus 11 Bayer AG Terveydenhuolto 12 Bayerische Motoren Werke AG Päivittäistavarat 13 BNP Paribas Pankit 14 Carrefour SA Kulutustavarat 15 Compagnie De Saint Gobain Teollisuustuotteet 16 Daimler AG Päivittäistavarat 17 Danone Kulutustavarat 18 Deutsche Bank AG Pankit 19 Deutsche Post AG Teollisuustuotteet 20 Deutsche Telekom AG Tietoliikennepalvelut 21 E.On SE Yhdyskuntapalvelut 22 Enel SpA Yhdyskuntapalvelut 23 Eni SpA Energia 24 Essilor International Terveydenhuolto 25 GDF Suez Yhdyskuntapalvelut Yhtiö Sektori 26 Iberdrola SA Yhdyskuntapalvelut 27 Inditex Päivittäistavarat 28 Ing Groep NV Pankit 29 Intesa Sanpaolo Pankit 30 Koninklijke Philips NV Teollisuustuotteet 31 L'oreal Kulutustavarat 32 Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Päivittäistavarat 33 Muenchener Rueckver AG Pankit 34 Nokia Oyj Informaatioteknologia 35 Orange Tietoliikennepalvelut 36 Repsol SA Energia 37 RWE AG Yhdyskuntapalvelut 38 Sanofi Terveydenhuolto 39 SAP SE Informaatioteknologia 40 Schneider Electric SE Teollisuustuotteet 41 Siemens AG Teollisuustuotteet 42 Societe Generale SA Pankit 43 Telefonica SA Tietoliikennepalvelut 44 Total SA Energia 45 Unibail-Rodamco SE Pankit 46 Unicredit SpA Pankit 47 Unilever NV Kulutustavarat 48 Vinci SA Teollisuustuotteet 49 Vivendi Tietoliikennepalvelut 50 Volkswagen AG Päivittäistavarat Lähde: Bloomberg 10.10.2014. Yhtiölista perustuu tarkasteluhetken tilanteeseen ja muuttuu indeksin uudelleenpainotusten yhteydessä. Lisätietoa indeksistä löytyy osoitteesta stoxx.com 16