Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012 Matkailuparlamentti 29.1.2014 30.1.2014 Page 1
Sisältö FCG Finnish Consulting Group Oy lyhyesti Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Määritelmät, aineisto ja menetelmät Etelä-Pohjanmaa matkailumaakuntana Tulokset Matkailutulo 2012 Matkailutyöllisyys 2012 30.1.2014 Page 2
FCG Finnish Consulting Group Oy: liiketoimintaryhmät FCG Koulutus FCG Konsultointi FCG Suunnittelu ja tekniikka FCG Koulutuspalvelut Avoin koulutus Koulutusoperaattoritoiminta Tilauskoulutus Valmennus Yrityssektorin koulutus ja valmennus Opintomatkat Tuotealueet Taloudenohjaus ja rahoitus Henkilöstöhallinto Hyvinvointipalvelut Tietojohtaminen ja lakiasiat Johtaminen ja viestintä Kuntatekniikka ja ympäristö ICT ja tietoyhteiskunta FCG:n Viron tytäryhtiö Johdon konsultointi Strategiat ja johtaminen Toimintamallit ja rakenteet Hallinta ja tuloksellisuus (konserniohjaus, talouden analyysit) Hyvinvointi- ja ICT-palvelut Hyvinvointipalveluiden konsultointi ICT-palvelut Luokitustuotteet (DRG,Rafaela, Rava) Elinkeinokehitys ja tutkimus Alue- ja elinkeinokehitys Tutkimuspalvelut FCG Education Koulutusosaamisen konsultointi kotimaassa ja kansainvälisesti Talo- ja laitossuunnittelu Arkkitehtuuri ja talotekniikka Rakennetekniikka Laitossuunnittelu Rakennuttaminen ja ylläpitopalvelut Infrasuunnittelu Alueidenkäytön konsultointi Geotekniikka Satamat ja vesiväylät Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu Maisemasuunnittelu Verkosto- ja yleissuunnittelu Ympäristö ja energia Energia- ja ilmastoalan palvelut Jätehuoltopalvelut Kaivannaisalan palvelut Luontoselvityspalvelut Pima-palvelut Pohjavesipalvelut Vaikutusarvioinnit Vesikunnostuspalvelut FCG International Kehityskonsultointi Luonnonvarasektorin kehittäminen Maaseudun kehittäminen Vesihuolto ja sanitaatio Infrastruktuurin kehittäminen Opetus, ICT ja innovaatiot Ennakoiva hanketoiminta - Ideasta projektiksi - Uudet avaukset ja toimintamallit - Yksityisrahoitteiset hankkeet - Projektirahoitus ja riskienhallinta - Balkanin alueen hanketoiminta Suomalaisen osaamisen vienti - Luokitustuotteet - Asiantuntijapalvelut - Konsultointi ja valmennus - Sairaala- ja hoivakotisuunnittelu - Arviointitoiminta Tytäryhtiöt - Ruotsi (SIPU) - Bulgaria (Povvik) - Romania (FCG)) - Uusi-Seelanti (Anzdec) - Serbia (edustusto) 30.1.2014 Page 3
FCG / Pauli Santala Palvelut Alueidenkäytön konsultointi Yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä palveluita, suunnittelua, selvityksiä, konsultointia ja ideointia Alueidenkäytön konsultointia ja maisemasuunnittelua Esimerkkejä Kehityskuvat, strategiset suunnitelmat Vuorovaikutteiset suunnitteluprosessit Kaavoitusta Tieto- / paikkamallinnus Havainnollistaminen Kaupan palveluverkkoselvitykset Matkailualueiden kehittäminen Matkailututkimukset Yhteyshenkilöt Pauli Santala, toimialajohtaja Anssi Savisalo, Etelä-Suomen tiimin vetäjä Arja Sippola, kaupunkikehitysjohtaja Jarkko Räsänen, tietomallikoordinaattori 15.3.2013 Page 4
Vähittäiskaupan selvitykset Palveluverkkoselvitykset Tutkimus- ja kehitystiimi Osaaminen / tuotteet Vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointi Eriasteiseen kaavoitukseen liittyvät kaupan mitoitus-, sijoitus- ja vaikutusselvitykset Vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Alue- ja kuntatalousvaikutukset Asumiseen liittyvät hankkeet Asumisstrategiat Asuntopoliittiset ohjelmat Aluekehityshankkeet Matkailun alueellinen kehittäminen (master plan) Kaupan alueiden kokonaissuunnitelmat (master plan) Kehityskäytäväselvitykset Matkailun ja kaupan aluerakennemallit Muut maankäytön suunnittelua tukevat selvitykset Liiketoimintasuunnitelmat, kannattavuusanalyysit, muut selvitykset Kysely- ja haastattelututkimukset 15.3.2013 Page 5
Vaikutusten arviointi Tutkimus- ja kehitystiimi Viimeaikaisia / meneillään olevia projekteja YVA-hankkeiden yhteydessä; tuulivoimapuistot, maankaatopaikat ym. hankkeet Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys, käynnissä Kalajoen matkailun tulo- ja työllisyysselvitys, 2012 Kokkolan matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset, 2010 Asumiseen liittyvät hankkeet TEM, Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen tonttitarjonnan selvitys ilman kiinteää tieyhteyttä olevassa saaristossa, 2013 Loviisan asuntopoliittinen ohjelma, 2012 Oulunsalon kunta, Varjakan loma-asumisen taustatutkimus, 2012 Aluekehityshankkeet; matkailu, kehityskäytävät Moskovan hevosurheilukeskus, käynnissä Asiantuntijapalvelut matkailuinvestointien saamiseksi Ouluun, käynnissä Joensuun lentokentän saavutettavuusselvitys, käynnissä Kemin matkailun Master Plan, 2012 TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma, 2012 Lahden alueen kuntien teollisuus- ja elinkeinoalueiden profilointi, 2012 Lännentiet kehityskäytäväselvitys, 2009 Länsiradan maankäytön kehityskuva, 2009 15.3.2013 Page 6
Tulokset Etelä-Pohjanmaan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo yhteensä 350 miljoonaa euroa Välitön työllisyysvaikutus noin 1 777 henkilötyövuotta. ETELÄ- Välitön matkailutulo 2012, milj. Järviseutu Kuusio-kunnat Seinäjoki Suupohja POHJANMAA Vähittäiskauppa 10,8 125,9 68,2 12,4 217,2 Huoltamotoiminta 2,9 4,0 13,4 2,2 22,5 Henkilöliikenteen palvelut 1,6 1,8 8,9 1,9 14,1 ETELÄ- ETELÄ- Välitön Majoitus- matkailutulo ja ravitsemistoiminta 2012, milj. Välitön 6,2 työllisyysvaiktuus 9,6 2012, 41,1 htv 3,8 60,7 POHJANMAA POHJANMAA Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 1,0 0,3 9,3 0,4 11,0 Vähittäiskauppa Virkistys-, urheilu- ja kulttuuripalvelut 217,2 Vähittäiskauppa 0,1 2,0 20,7 0,2 759 23,1 Huoltamotoiminta Terveys- ja hyvinvointipalvelut 22,5 Huoltamotoiminta 0,1 0,1 1,6 0,1 49 1,8 Henkilöliikenteen palvelut 14,1 Henkilöliikenteen palvelut 163 YHTEENSÄ 23 144 163 21 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 60,7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 602 350 Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 11,0 Virkistys-, urheilu- ja kulttuuripalvelut 23,1 Terveys- ja hyvinvointipalvelut 1,8 YHTEENSÄ 350 Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 58 Virkistys-, urheilu- ja kulttuuripalvelut 131 Terveys- ja hyvinvointipalvelut 16 YHTEENSÄ 1777 30.1.2014 Page 7
Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Määritelmät, aineisto ja menetelmät 30.1.2014 Page 8
Matkailija Määritelmät Matkailijoita ovat tavanomaisen elinpiirin ulkopuolella olevat loma-, ostos- tai työmatkalla olevat henkilöt, jotka ovat tilapäisesti poissa omalta asuinpaikaltaan. Matkailijoita ovat maksullisessa ja maksuttomassa majoituksessa yöpyvät matkailijat (ml. kesämökkiläiset) sekä päiväkävijät. Matkailuun ei lueta ihmisten tekemiä säännöllisiä matkoja esim. naapurikuntaan työpaikalle tai tavanomaisia viikoittaisia asiointi- ja ostosmatkoja naapurikuntaan Matkailu Matkailu (tourism) on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan (12 kuukautta) vapaa-ajanvieton, liikematkan tai muussa tarkoituksessa. Vapaa-ajan asunnolle tehtävät matkat säännöllisyydestä riippumatta luetaan kuuluvaksi osaksi matkailua. Lähde: Tilastokeskus 30.1.2014 Page 9
Määritelmät Matkailulle tyypilliset toimialat 1. Majoitustoiminta 2. Vapaa-ajan asuntojen omistus ja vuokraus 3. Ravitsemistoiminta 4. Rautateiden henkilöliikenne 5. Linja-autojen henkilöliikenne ja taksiliikenne 6. Vesiliikenteen henkilökuljetus 7. Ilmaliikenteen henkilökuljetus 8. Matkustajaliikennettä palveleva toiminta 9. Kulkuneuvojen vuokraus; muu vuokraus 10. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut 11. Kulttuuripalvelut 12. Urheilu- ja virkistyspalvelut Matkailun liitännäistoimialat Polttoainekauppa Matkailulle ei-ominaiset toimialat Tukku- ja vähittäiskauppa Matkailulle eiominaiset toimialat Matkailun liitännäistoimialat Matkailulle tyypilliset toimialat Lähde: TEM 30.1.2014 Page 10
Määritelmät Matkailulle tyypilliset toimialat 1. Majoitustoiminta 2. Vapaa-ajan asuntojen omistus ja vuokraus 3. Ravitsemistoiminta 4. Rautateiden henkilöliikenne 5. Linja-autojen henkilöliikenne ja taksiliikenne 6. Vesiliikenteen henkilökuljetus 7. Ilmaliikenteen henkilökuljetus 8. Matkustajaliikennettä palveleva toiminta 9. Kulkuneuvojen vuokraus; muu vuokraus 10. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut 11. Kulttuuripalvelut 12. Urheilu- ja virkistyspalvelut Matkailun liitännäistoimialat Polttoainekauppa Matkailulle ei-ominaiset toimialat Vähittäiskauppa Etelä-Pohjanmaan matkailutulo ja -työllisyys Matkailulle eiominaiset toimialat Matkailun liitännäistoimialat Matkailulle tyypilliset toimialat 30.1.2014 Page 11
Aineisto ja menetelmät Tutkimusmenetelmänä käytettiin pohjoismaista MTT tulo- ja menomenetelmän matkailutulo osuutta Aineisto Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri 2012 Yrityskysely matkailuyrityksiin, 602 yritystä Yrityskysely vähittäiskauppoihin, otanta 500 yritystä Tulo Meno 30.1.2014 Page 12
Etelä-Pohjanmaa matkailumaakuntana Matkailuyrityksiä yhteensä 672 Lähde: MATKO hankkeen osoiterekisteri (kartalla esitetty yritykset, joiden osoitetiedot tunnistettu) 30.1.2014 Page 13
Etelä-Pohjanmaan matkailijamäärät Etelä-Pohjanmaan matkailijamäärät kasvaneet tasaisesti vuosituhannen alusta lähtien (pl. 2009, 2010 ja 2012) Vuonna 2012 rekisteröityjä yöpymisiä oli 674 000 Vuoden 2013 ennakkotieto 666 656 yöpymistä (marraskuun loppuun mennessä) Kotimaisia 645 704 (95,8 ) ulkomaisia 28 524 (4,2 ) Etelä-Pohjanmaalla toimii 672 matkailupalveluja tarjoavaa yritystä tai toimijaa (MATKO rekisteri) Näistä majoitusyrityksiä on 213 (35 ) ja ravitsemuspalveluja pääasiallisesti tarjoavia yrityksiä 127 (19 ) Lähde: Tilastokeskus (2012), Majoitustilasto, Saapuneet vieraat ja yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä MATKO 3 hankkeen toimipaikkarekisteri 30.1.2014 Page 14
Etelä-Pohjanmaan majoitusliikkeet 2012 Etelä-Pohjanmaan majoitusliikkeiden kokonaismäärä vuonna 2012 oli 44 kpl, noin puolet hotelleja Vuonna 2013 majoitusliikkeitä ennakkotietojen mukaan 54 kpl Huoneiden lkm 1797 Huonekäyttöaste 42,6 Yöpymisen keskihinta 38,94 Majoitusmyynnin kokonaisarvo noin 26 250 000 keskimääräisen huonekäyttöasteen mukaan. Tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat. Lähde: Tilastokeskus (2012), Majoitustilasto, Majoitusliikkeiden kapasiteetti ja sen käyttö 30.1.2014 Page 15
Matkan tarkoitus Etelä-Pohjanmaalla yöpyvien matkan tarkoitus on suurimmaksi osaksi vapaa-aika, ammattiin liittyviä matkoja on noin neljännes. Kotimaisilla matkailijoilla vapaa-aika merkittävin syy läpi 2000 -luvun Ulkomaisten yöpyjien ammattiin liittyvien matkojen osuus on kasvanut noin 50 :sta 70 :in Etelä-Pohjanmaan matkailun kansainvälinen kasvu on tapahtunut liikematkustamisen kautta 2000 luvulla. Ulkomaisten vapaa-aikaan liittyvien matkojen määrä absoluuttisina lukumäärinä on säilyttänyt saman tason Ulkomaiset matkailijat, yht. 28 524 Kotimaiset matkailijat, yht. 645 704 30.1.2014 Page 16
Rekisteröimätön majoitus Etelä-Pohjanmaalla Rekisteröimättömät yöpymiset tarkoittavat yöpymisiä tuttavien ja sukulaisten luona sekä kesämökeillä Etelä-Pohjanmaan rekisteröimättömien yöpymisten määrä on noin 870 000 majoitusvuorokautta. 1-3 yötä kerrallaan kestäviä majoituksia oli 727 000 ja yli 4 yötä 143 000. Rekisteröimätön majoituskapasiteetti 66 815 vuodepaikkaa 13 363 kesämökkiä x keskimäärin 5 vp/mökki Kesämökit (lkm) 2005 ja 2012 2005 2012 Alajärvi 1 161 1 300 Alavus 1 806 1 963 Evijärvi 703 696 Ilmajoki 386 378 Isojoki 317 306 Jalasjärvi 481 489 Karijoki 91 105 Kauhajoki 532 569 Kauhava 1 061 1 056 Kuortane 739 740 Kurikka 561 615 Lappajärvi 1 012 1 121 Lapua 658 671 Seinäjoki 790 863 Soini 421 510 Teuva 190 183 Vimpeli 422 444 Ähtäri 1 304 1 354 Yhteensä 12 635 13 363 Lähde: Tilastokeskus (2012), Suomalaisten matkailu Tilastokeskus (2012) Kesämökit 30.1.2014 Page 17
Tulokset Vastauksia 194 kpl, vastausprosentti 17,6 Vastanneiden liikevaihdon osuus koko toimialan liikevaihdosta 23 30.1.2014 Page 18
Tulokset Toimialakohtaiset matkailuosuusprosentit liikevaihdosta määriteltiin yrityskyselyn perusteella Matkailuosuusprosentti ilmaisee, kuinka suuri osuus toimialan yhteenlasketusta liikevaihdosta syntyy matkailijoiden kulutuksesta. 30.1.2014 Page 19
Tulokset Etelä-Pohjanmaan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo yhteensä 350 miljoonaa euroa Välitön työllisyysvaikutus noin 1 777 henkilötyövuotta. ETELÄ- Välitön matkailutulo 2012, milj. Järviseutu Kuusio-kunnat Seinäjoki Suupohja POHJANMAA Vähittäiskauppa 10,8 125,9 68,2 12,4 217,2 Huoltamotoiminta 2,9 4,0 13,4 2,2 22,5 Henkilöliikenteen palvelut 1,6 1,8 8,9 1,9 14,1 ETELÄ- ETELÄ- Välitön Majoitus- matkailutulo ja ravitsemistoiminta 2012, milj. Välitön 6,2 työllisyysvaiktuus 9,6 2012, 41,1 htv 3,8 60,7 POHJANMAA POHJANMAA Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 1,0 0,3 9,3 0,4 11,0 Vähittäiskauppa Virkistys-, urheilu- ja kulttuuripalvelut 217,2 Vähittäiskauppa 0,1 2,0 20,7 0,2 759 23,1 Huoltamotoiminta Terveys- ja hyvinvointipalvelut 22,5 Huoltamotoiminta 0,1 0,1 1,6 0,1 49 1,8 Henkilöliikenteen palvelut 14,1 Henkilöliikenteen palvelut 163 YHTEENSÄ 23 144 163 21 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 60,7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 602 350 Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 11,0 Virkistys-, urheilu- ja kulttuuripalvelut 23,1 Terveys- ja hyvinvointipalvelut 1,8 YHTEENSÄ 350 Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 58 Virkistys-, urheilu- ja kulttuuripalvelut 131 Terveys- ja hyvinvointipalvelut 16 YHTEENSÄ 1777 30.1.2014 Page 20
Tulokset Välillistä matkailutuloa Etelä-Pohjanmaalla kertyi noin 188 miljoonaa euroa vuonna 2012 Välillinen työllisyysvaikutus oli noin 755 henkilötyövuotta Vuosi 2012 Välitön matkailutulo, milj. 350 Vällinen matkailutulo, milj. 188 Matkailutulo yhteensä, milj. 538 Palkkatulovaikutukset, milj. 100 Verotulovaikutukset, milj. 20 MATKAILUN KOKONAISHYÖTY, milj. 658 Välitön työllisyysvaikutus, htv 1 777 Vällinen työllisyysvaikutus, htv 755 Työllisyysvaikutus yhteensä, htv 2 532 Matkailun välilliset vaikutukset on arvioitu matkailun alueellisen tilinpidon mukaisilla kertoimilla ja työpanoskertoimilla. Lähde: Tilastokeskus, Tilastotietokannat, Kansantalous (2012) 30.1.2014 Page 21
Matkailutulo kunnittain Asukasta kohti matkailun taloudelliset vaikutukset olivat noin 1 800 euroa. 30.1.2014 Page 22
Matkailutyöllisyys kunnittain 30.1.2014 Page 23
Matkailutulo toimialoittain 2012, seutukunnat Seinäjoen seutu matkailutulo 163 M 6 1 13 42 27 7 Järviseutu matkailutulo 23 M 4 13 47 25 Suupohja matkailutulo 21 M 9 2 18 11 59 5 8 1 3 7 1 Kuusiokunnat Kuusiokunnat matkailutulo 144 M 88 30.1.2014 Page 24
Matkailutyöllisyys toimialoittain 2012, seutukunnat Seinäjoen seutu matkailutyöllisyys 957 htv 1 5 12 25 47 4 Järviseutu matkailutyöllisyys 132 htv 28 14 5 43 Suupohja matkailutyöllisyys 111 htv 34 2 19 39 4 3 11 4 17 2 76 Kuusiokunnat matkailutyöllisyys 578 htv 30.1.2014 Page 25
Etelä-Pohjanmaan matkailutoimijoiden haastattelut Kehittämiskohteet Etelä- Pohjanmaan matkailu kasvaa Potentiaalia kasvaa edelleen Matkailusegmentit Kansain- Välinen matkailu Tapahtumamatkailu 2012 Matkailutulo 350 M Matkailutyöllisyys 1 777 htv 2020 2030 Yhteismarkkinointi Varauspalvelut Sähköiset palvelut SoMe Yrittäjät Yhteistyö Kunnat Kolmas sektori Ohjelmapalveluita Ammattitaito Tuotteistus Oheistuotteet Markkinointi Ruokamatkailu Kokous- ja kongressimatkailu Urheilumatkailu 30.1.2014 Page 26
Tutkimuksen tilaaja on MATKO3 -hanke (SeAMK Oy) Tutkimuksen rahoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Manner- Suomen maaseuturahasto Perustuu v. 2012 tietoihin, toimialakysely tehtiin lokamarraskuussa 2013 30.1.2014 Page 27
Pauli Santala pauli.santala@fcg.fi 30.1.2014 Page 28