Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät
Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot.
Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä 350 Kauppa 300 Metalli- ja elektroniikkateolli suus Rakentaminen 250 200 Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä 150 Hotelli- ja ravintolapalvelut 100 Metsäteollisuus 50 Elintarvike- ja tekstiiliteollisuus Kemian teollisuus 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Energia- ja jätehuolto Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatilasto.
Kaupan työlliset 2011 303 000 henkilöä 14 % Autokauppa 55 % 31 % Tukkukauppa ja agentuuritoiminta Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.
Kaupan näkymät taustaa Vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi viime vuonna 2,1 prosenttia, autokaupan 15,0 prosenttia ja tukkukaupan pieneni 0,1 prosenttia. Viime vuonna vähittäiskaupan työllisyys kasvoi 1,7 prosenttia, autokaupan 4,2 prosenttia ja tukkukaupan 0,5 prosenttia. Viime vuonna BKT:n kasvu oli 2,7 prosenttiin. Talouskasvu on hidastunut tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä eikä piristy loppuvuodesta. Investoinnit ja rakentaminen pienenevät. Loppuvuodesta keskuspankkien voimakas elvytys Euroopassa ja USA:ssa (alhainen korkotaso) vahvistaa kuitenkin kulutusta, vaikka kuluttajien luottamus onkin pientä. Kansainvälisen velkakriisin syveneminen näkyy vuonna 2013, jolloin talouskasvua ei käytännössä ole. Suomen vientimarkkinat eivät lähde kasvuun, eivätkä teollisuustuotanto ja yksityiset investoinnit siten luo talouskasvua. Inflaatio oli viime vuonna 3,4 prosenttia ja tänä vuonna se hidastuu alle kolmen prosentin, eli on edelleen nopeaa. Vasta 2013 inflaatio hidastuu lähelle kahta prosenttia. Kotitalouksien ostovoima ei juurikaan kasva 2012 2013, ja työllisyyden paraneminen pysähtyy. Alhainen korkotaso tukee kuluttamista ja velkaantumista. Kansainvälinen rahoituskriisi ja julkinen velkaantuminen horjuttavat kuluttajien luottamusta edelleen. Odotukset oman talouden kehityksestä ovat nyt 2008 loppuvuoden ja 2009 alkuvuoden tasolla.
20 15 10 5 0-5 Kuluttajien odotukset omasta taloudesta seuraavan vuoden ajan Saldoluku Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun KA Tilastokeskus. 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12
Kaupan näkemykset suhdannetilanteesta Suomessa Saldoluku 50,00 40,00 30,00 Suhdannetilanne Suhdanneodotukset 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40,00-50,00 Lähde: EK. 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12
Vähittäiskaupan liikevaihto Määräindeksin vuosikeskiarvo 140 130 120 Trendi 2000-2008 Liikevaihto 110 100 90 80 70 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013** Myynnin volyymi kasvaa tänä vuonna prosentin, ensi vuonna kasvua ei ole.
180 Vähittäiskaupan työlliset 1000 henkilöä 170 160 150 140 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013** Vähittäiskaupan työllisten määrä pienenee tänä vuonna kaksi prosenttia eikä lähde kasvuun ensi vuonna.
Tukkukaupan liikevaihto Määräindeksin vuosikeskiarvo 140 130 120 Trendi 2000-2008 Liikevaihto 110 100 90 80 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013** Myynnin volyymi ei tänä vuonna kasva ja pienenee ensi vuonna 2 prosenttia.
110 Tukkukaupan työlliset 1000 henkilöä 100 90 80 70 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 2005 2006 2007 2008 Tukkukaupan työllisten määrä pienenee tänä ja ensi vuonna prosentin. 2009 2010 2011 2012* 2013**
170 160 150 140 Trendi 2000-2008 Myynti Autokaupan liikevaihto Määräindeksin keskiarvo 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013** Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuonna prosentin.
50 Autokaupan työlliset 1000 henkilöä 45 40 35 30 Tilastolähde: Tilastokeskus. Ennuste: Kaupan liitto. 2005 2006 2007 2008 Autokaupan työllisten määrä kasvaa tänä vuonna puoli prosenttia ja pienenee ensi vuonna 4 prosenttia. 2009 2010 2011 2012* 2013**
Kaupan näkymät Yhteenveto Vähittäiskaupan myynnin volyymin kasvu hidastuu viime vuodesta, mutta alhainen korkotaso ja venäläisturistit tukevat kasvua tänä vuonna. Viljan hintojen kallistuminen vaikuttaa ensi vuonna. Tänä vuonna myynnin volyymin kasvu on prosentin ja ensi vuonna ei ole kasvua. Keskimääräinen myynnin kasvu 1995 2011 on ollut 4,1 prosenttia. Vähittäiskauppa aloitti tänä vuonna työvoimansa määrän sopeuttamisen hitaan kasvun aikaan. Tänä vuonna vähittäiskaupan työllisyys pienenee kaksi prosenttia eikä ensi vuonna ole kasvua. Tukkukaupan myynnin volyymi ei tänä vuonna kasva, kemianteollisuutta palveleva tukkukauppa kasvaa keskimääräistä enemmän. Ensi vuonna myynti pienenee kaksi prosenttia, koska teollisuustuotanto ja yksityiset investoinnit eivät vauhditu. Keskimääräinen myynnin kasvu 1995 2011 on ollut 2,9 prosenttia. Tukkukauppa aloitti työvoiman määrän sopeuttamisen viime vuoden lopussa. Tänä ja ensi vuonna työllisyys pienenee prosentin. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä autokaupan volyymi kasvoi 21 prosenttia. Hyvän alkuvuoden vuoksi vuositasolla myynti ei romahda voimakkaasti, vain kaksi prosenttia. Alhainen korkotaso voi jopa piristää autojen myyntiä loppuvuodesta. Ensi vuonna autokauppa pienenee prosentin. Keskimääräinen myynnin kasvu 1995 2011 on ollut 6,9 prosenttia. Autokaupan työllisyys kasvaa vuositasolla puoli prosenttia. Työllisten määrän sopeuttaminen kuitenkin alkaa loppuvuonna ja ensi vuonna työllisten määrä pienenee neljä prosenttia.
Kaupan yritysten odotukset Kaupan investoinnit 2012
Kauppa investoijana kansantaloudessa Milj. euroa 2011 Kiinteät investoinnit yht. Määrän muutos, % Teknologiateollisuus 1677 Tekstiiliteollisuus 138 Informaatio ja viestintä 1378 Metsäteollisuus 32 Kauppa 1350 Rakentaminen 26 Rakentaminen 876 Hallinto- ja tukipalvelut 23 Hallinto- ja tukipalvelut 669 Elintarviketeollisuus 14 Metsäteollisuus 590 Rahoitus ja vakuutus 11 Kemianteollisuus 470 Teknologiateollisuus 9 Elintarviketeollisuus 348 Kauppa 7 Rahoitus ja vakuutus 278 Kemianteollisuus 4 Majoitus- ja ravitsemus 166 Informaatio ja viestintä 1 Tekstiiliteollisuus 31 Majoitus- ja ravitsemus -20 0 1000 2000-50 0 50 100 150 Lähde: Tilastokeskus
Kauppa investoijana kansantaloudessa Milj. euroa 2011 Rakennusinvestoinnit Kuljetusvälineet Kauppa 257 Kauppa 249 Teknologiateollisuus 225 Hallinto- ja tukipalvelut 187 Informaatio ja viestintä 194 Rakentaminen 171 Kemianteollisuus 132 Informaatio ja viestintä 96 Rakentaminen 121 Teknologiateollisuus 64 Elintarviketeollisuus 91 Metsäteollisuus 18 Hallinto- ja tukipalvelut 79 Majoitus- ja ravitsemus 15 Metsäteollisuus 64 Elintarviketeollisuus 11 Majoitus- ja ravitsemus 40 Kemianteollisuus 8 Rahoitus ja vakuutus 13 Rahoitus ja vakuutus 0 Tekstiiliteollisuus 3 0 100 200 300 Lähde: Tilastokeskus Tekstiiliteollisuus 0 0 100 200 300
Kauppa investoijana kansantaloudessa Milj. euroa 2011 Koneet ja laitteet Aineeton pääoma Teknologiateollisuus 794 Informaatio ja viestintä 620 Kauppa 626 Teknologiateollisuus 594 Rakentaminen 540 Rahoitus ja vakuutus 255 Informaatio ja viestintä 468 Kauppa 218 Metsäteollisuus 406 Metsäteollisuus 102 Hallinto- ja tukipalvelut 357 Elintarviketeollisuus 51 Kemianteollisuus 285 Hallinto- ja tukipalvelut 46 Elintarviketeollisuus 195 Kemianteollisuus 45 Majoitus- ja ravitsemus 97 Rakentaminen 44 Tekstiiliteollisuus 26 Majoitus- ja ravitsemus 14 Rahoitus ja vakuutus 10 Tekstiiliteollisuus 2 Lähde: Tilastokeskus 0 500 1000 0 200 400 600 800
Kysyntänäkymien vaikutus kuluvan vuoden investointeihin Saldoluku 70 60 I / 2011 II / 2011 50 40 I / 2012 II / 2012 42 30 20 10 0 26 20 27 11 7 6-10 -20-10 Vähittäiskauppa Tukkukauppa
Rakennus- ja kiinteistöinvestoinnit 2/2012 Verrattuna edelliseen vuoteen % vastaajista 70 60 50 Vähittäiskauppa Tukkukauppa 60 40 30 20 33 27 28 24 22 21 20 21 19 19 20 24 32 30 10 0 0 2/11 2/12 2/11 2/12 2/11 2/12 2/11 2/12 Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Ei investointeja
Kone- ja laiteinvestoinnit 2/2012 (ei autokalusto) Verrattuna edelliseen vuoteen % vastaajista 70 60 Vähittäiskauppa 50 40 44 Tukkukauppa 35 39 33 34 35 33 30 26 20 20 15 14 20 16 15 13 10 7 0 2/11 2/12 2/11 2/12 2/11 2/12 2/11 2/12 Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Ei investointeja
Investoinnit autokalustoon 2/2012 Verrattuna edelliseen vuoteen % vastaajista 70 60 Vähittäiskauppa 50 40 Tukkukauppa 39 44 51 47 30 20 10 13 22 8 13 32 24 20 12 14 17 20 25 0 2/11 2/12 2/11 2/12 2/11 2/12 2/11 2/12 Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Ei investointeja
Kaupan investointikysely Kysyntänäkymien vaikutus investointiaikeisiin on tänä vuonna selvästi viime vuotta heikompi. Viime vuonna kaupan rakennusinvestointien määrä pieneni hieman ja sama kehitys näyttäisi kyselyn mukaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Rakennusinvestoinnit ovat pääsääntöisesti saneerausta, ei uudisrakentamista ja toiminnan laajentamista. Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat viime vuonna 13 prosenttia, mutta kasvu pysähtyy tänä vuonna. Myös kone- ja laiteinvestoinnit ovat suurelta osin vanhan kaluston uusimista, ei toiminnan laajentamista. Viime vuonna kaupan investoinnit kuljetuskalustoon kasvoivat 16 prosenttia. Kyselyn mukaan investoinnit pienenevät tänä vuonna selvästi. Puolet kaupan yrityksistä ei investoi autokalustoon ollenkaan. Tämänhetkisten suunnitelmien valossa kaupan investoinnit pienenevät viime vuodesta.