Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008
TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen puutuoteteollisuuden liiketoimintaympäristön muutokset EU:n laajeneminen Markkinoiden globalisoituminen Venäjän metsäsektorin kehitys Raakapuun saatavuuteen liittyvät uhkat Kiristyvät energiamääräykset Uusia haasteita tuotteiden valmistukselle ja puuraaka-aineelle Vaikutuksien arviointi edellyttää tietoa markkinoista, kehitysnäkymistä Suomalaisen metsäsektorin kilpailuaseman parantaminen Suomalaisen metsäsektorin imagon kehittäminen TARKOITUS Tuottaa tietoa Rakennepuutuotteiden markkinoista Euroopassa Uusien puutuotteiden tulevaisuuden kysyntänäkymistä ja käytön vaikutuksista perinteisten puutuotteiden käyttöön Puutuotteiden imagosta, vahvuuksista ja heikkouksista rakennustuotemarkkinoilla
PTT:n ja Metlan yhteistutkimushankkeet 2002 2005 AINEISTOT (1) RAKENNEPUUTUOTTEIDEN MARKKINAT 1. Rakennepuutuotteiden markkinat 2000-luvun alussa Asiantuntijahaastattelut, tilastot, aiemmat tutkimukset, internet 2. Uusien puutuotteiden tulevaisuuden kysyntänäkymät Euroopassa vuoteen 2012, CASE: Saksa Asiantuntijahaastattelut Saksassa, delfoi-tekniikka saksalaisia rakennusalan asiantuntijoita 13 haastattelua (52 haastattelukutsua) edustetut sektorit: suunnittelu, rakentaminen, tuotevalmistus, tutkimus kaksi kyselykierrosta syksyllä 2002 : 1) henkilökohtaiset haastattelut Saksassa 2) sähköpostikysely Puolistrukturoitu lomake Täydentävä kysely viidelle suomalaiselle alan asiantuntijalle
AINEISTOT (2) PUUTUOTTEIDEN IMAGO UK:N RAKENNUSTUOTEMARKKINOILLA Henkilökohtaiset haastattelut Iso-Britanniassa Perusjoukko: kaikki rakennustarvike- ja Tee-se-itse liikkeet Iso- Britanniassa Otos Finpron ja BMF:n yritysrekistereistä (BMF = Builders Merchant Federation in the UK) -> yhteensä 325 yritystä => vain puuta myyvät yritykset, yht. 195 yritystä => osallistumispyyntö kirjeitse 40 haastattelua Strukturoitu kyselylomake Marraskuussa 2004 Yritysten pieni määrä rajoittaa tulosten yleistettävyyttä
MITÄ OVAT RAKENNEPUUTUOTTEET? 1. Rakennepuutuotteita (insinööripuutuotteet, EWP) ovat: Sahatavarasta, lastuista tai viilusta liimaamalla valmistettuja puutuotteita. Rakennepuutuotteet ovat tasalaatuisia ja niillä on paremmat ominaislujuudet ja mittapysyvyys kuin esim. sahatavaralla. Rakennepuutuotteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: - palkkeina käytettävät -puulevyt 2. Tutkimuksessa tarkastellut rakennepuutuotteet: Palkkeina käytettävät Liimapalkki, viilupuu (LVL, kertopuu), I-palkki, pitkälastupuu (LSL), tikkupuu (esim. PSL)
RAKENNEPUUTUOTTEIDEN MARKKINAT 2000-LUVUN ALUSSA Kokonaisvolyymiltaan rakennepuutuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuisesti pienet verrattuna sahatavaran kulutukseen EUROOPPA Palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden markkinat Euroopassa 2000 -luvun alussa noin 1,4 milj. m 3 => vajaat 2 % Euroopan havusahatavaran kulutuksesta (n. 90 milj. m 3 ). Saksa suurin käyttäjä: - noin puolet Euroopan kokonaiskulutuksesta - käyttö suurinta myös suhteessa valmistuneisiin asuntoihin (kulutus nelinkertainen Euroopan keskiarvoon verrattuna) Suomi: - käyttö suhteessa valmistuneisiin asuntoihin puolet pienempi kuin Saksassa, mutta - kaksinkertainen koko Euroopan keskiarvoon verrattuna
RAKENNEPUUTUOTTEIDEN MARKKINAT 2000-LUVUN ALUSSA USA Pohjois-Amerikka (USA) on maailman suurin palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden tuottaja ja kuluttaja: Käyttö suhteessa rakentamisen volyymiin suurempi kuin Euroopassa. Palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden kulutus (4,3 milj. m 3 ) on noin 4 % sahatavaran kulutukseen verrattuna. Käyttöä kasvattanut järeän ja korkealaatuisen puuraakaaineen niukkuus sekä puurakentamisen yleisyys.
RAKENNEPUUTUOTTEIDEN TÄRKEIN KÄYTTÖALUE ASUINRAKENTAMISESSA Rakentamisen perinteet ja käytännöt ovat erilaiset Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa Erot rakennepuutuotteiden kulutuksessa Pohjois-Amerikassa noin 90% asunnoista on puurunkoisia Keski- ja Etelä-Euroopassa lainsäädäntö ja perinteet suosivat tiilestä ja betonista rakentamista => puurunkoisten asuntojen osuus on noin 10%. Suomessa kaikista taloista on puurunkoisia 40%, omakotitaloista noin 90 %.
RAKENNEPUUTUOTTEIDEN MARKKINANÄKYMÄT VUOTEEN 2012 (1/2) Rakennepuutuotteiden käyttö Euroopassa kasvaa, mutta hitaasti. Parhaimmat kasvuedellytykset ovat pientalorakentamisessa. Käytön lisäämistä edistävät EU:n kiristyvät / kiristyneet energiamääräykset => puulla hyvä lämmöneristyskyky Ympäristö- ja ilmastokysymysten asettamat vaatimukset (elinkaariajattelu, ekologiset näkökohdat) => puu on uusiutuva luonnonvara, sitoo hiiltä Pyrkimys alentaa rakentamisen kokonaiskustannuksia & hyödyntää raaka-ainetta tehokkaasti
RAKENNEPUUTUOTTEIDEN MARKKINANÄKYMÄT VUOTEEN 2012 (2/2) Käytön kasvua hidastavat Lainsäädäntö - Ohjaa suunnittelua - Suosii tiilestä ja betonista rakentamista Paloturvallisuusmääräykset Puun esim. tiiltä ja betonia heikompi säänkestävyys Rakennepuutuotteiden heikko tunnettuus Arkkitehtien ja suunnittelijoiden merkitys suuri!
PUUTUOTTEET KILPAILEVAT KESKENÄÄN Rakennustuotemarkkinoilla rakennepuutuotteet korvaavat enimmäkseen muita puutuotteita. Puurakentamisessa rakennepuutuotteet kilpailevat perinteisen sahatavaran, vanerin ja lastulevyn kanssa. Poikkeus: LIIMAPALKKI => mahdollisuudet kilpailla myös teräksen kanssa paremman palonkestävyyden vuoksi. Nykytasoinen rakennepuutuotteiden käyttö ei vaikuta sahatavaran kulutukseen => rakennepuutuotteiden käytön olisi noustava monikymmenkertaiseksi nykyisestä, ennen kuin sillä olisi vaikutusta sahatavaran kulutukseen.
PUUTUOTTEIDEN LAADUN TEKIJÄT CASE UK TUOTTEEN YLEINEN LAATU 19 muuttujaa, 5-portainen asteikko Tärkein: Toimittajan luotettavuus Myös tärkeitä: Tuotteen tekninen laatu Toimittajan tavoitettavuus Toimitusten nopeus Asiakaslähtöisyys Ympäristötekijät 10 tärkeimmän tekijän joukossa.
TUOTTEEN KOKONAISLAATU TUOTTEEN LAATUTEKIJÄT (TÄRKEYSJÄRJESTYKSESSÄ) 1. Toimittajan luotettavuus 2. Tuotteen tekniset ominaisuudet 3. Toimittajan tavoitettavuus 4. Toimitusten nopeus 5. Asiakaslähtöisyys 6. Ympäristöasioiden huomiointi toiminnassa 7. Ympäristöystävälliset tuotteet 8. Tuotteen ulkonäkö 9. Sähköpostiyhteys toimittajaan 10. Myyntihenkilöstö arvostaa asiakasta 11. Mahdollisuus erilaisiin maksutapoihin 12. Toimittajan imago ja maine 13. Myyntihenkilöstön ystävällisyys 14. Laaja tuotevalikoima 15. Mahdollisuus tilata sähköpostitse 16. Toimittajan tunnettuus 17. Tuoteinformaatio 18. Alkuperämaa 19. Tiedot toimittajasta
TUOTTEEN KOKONAISLAATU: ULOTTUVUUDET KOLME LAATU-ULOTTUVUUTTA: Toimittajan ominaisuudet Informaatio ja ympäristö Tuotteen fyysiset ominaisuudet KAKSI LAATURYHMÄÄ: 1. Ympäristötekijöitä korostavat organisaatiot => Informaatio- ja ympäristöulottuvuus korostuu voimakkaimmin Keskimäärin suurempia yrityksiä (liikevaihto & puutuotteiden myynti) Tee-se-itse liikkeitä & rakennustarvikekauppiaita 2. Toimittajan ominaisuuksia korostavat organisaatiot Keskimäärin pienempiä yrityksiä Puutuotteita myyviä yrityksiä
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS TUOTTEIDEN VALINTAKRITEERINÄ YRITYSTEN ARVIOT YRITYSASIAKKAIDENSA ARVOSTUKSISTA Tuotteiden ympäristöystävällisyys on tärkeä osa tuotteen laatua. Ympäristökriteerit eivät ole kuitenkaan keskeisimpiä, kun yritysasiakas valitsee puutuotteita. Yritykset arvioivat omien yritysasiakkaidensa kiinnostuksen ympäristöasioihin vähäiseksi: 21% asiakkaista ei ole ollenkaan kiinnostunut ympäristöasioista ostotapahtuman yhteydessä Tee-se-itse -yritykset arvioivat muita useammin asiakkaansa kiinnostuneiksi ympäristöasioista. Ympäristöystävällisyydellä uskotaan olevan merkitystä lähinnä trooppisen puun yhteydessä sekä puusepäntuotteissa (ml. puutarhakalusteet).
MAKSUHALUKKUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDESTÄ Yritysten arvioiden mukaan asiakkaiden halukkuus maksaa vihreyslisää ympäristöystävällisistä tuotteista on selvästi vähäisempi kuin kiinnostus ympäristöystävällisyyteen yleensä. 40 % yrityksistä arvioi, että 1-5% asiakkaista olisi halukas maksamaan ympäristöystävällisyydestä. 25 % yrityksistä arvioi, että yksikään asiakkaista ei olisi valmis maksamaan vihreyslisää.
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTTÄ MITTAAVAT MUUTTUJAT 8 MUUTTUJAA 1. Sosiaalinen kestävyys 2. Pintakäsittelyn turvallisuus 3. Terveydelliset riskit 4. Tuotantoprosessin ympäristövaikutukset 5. Tuotteen kierrätettävyys 6. Pakkauksen kierrätettävyys 7. Puuraaka-aine peräisin kestävästi hoidetuista metsistä 8. Tiedon saatavuus ympäristövaikutuksista Arviointi 5-portaisella asteikolla => erittäin tärkeä ei lainkaan tärkeä Tärkein: puuraaka-aineen kestävyys.
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDEN ULOTTUVUUDET Puutuotteiden ympäristöystävällisyys muodostuu kahdesta ulottuvuudesta: 1. Sosiaalinen kestävyys ja vaikutukset terveyteen 2. Raaka-aineen kestävyys ja informaatio Yritykset voidaan jakaa kahteen ryhmään ympäristöarvostusten mukaan => ympäristötekijöitä voimakkaasti korostavat ja vähän korostavat. 80% Tee-se-itse liikkeistä korostaa ympäristöystävällisyyttä voimakkaasti. => Arvioivat omien asiakkaidensa painottavan ympäristöystävällisyyttä Rakennustarvikekauppiaat jakautuvat tasan ympäristötekijöitä voimakkaasti ja vähän korostaviin.
TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDESTÄ Tehokkaimmat kanavat, kun asiakkaita halutaan informoida tuotteiden ympäristöystävällisyydestä: Tuotteisiin kiinnitettävät ekomerkit Tuoteinformaatiota sisältävät esitteet Informaation tulee seurata tuotteen mukana Muita kanavia: kampanjat lehdissä TV-kampanjat alkuperätodistus erillinen ympäristöystävällisyydestä kertova esite
TUOTTEIDEN LAATUTEKIJÄT: PÄÄTELMIÄ Ympäristöystävällinen laatu on Moniulotteinen Informaatiosidonnainen (vaikea arvioida ilman informaatiota) Toimittajaan ja tuoteinformaatioon liittyvä Se liittyy ensisijaisesti perinteisiin ekologisiin tekijöihin kuten puuraaka-aineen kestävyyteen ja tuotteen kierrätettävyyteen, mutta myös terveydelliset ja sosiaaliset näkökohdat ovat tärkeitä ympäristöystävällisyyden arvioinnissa. Asiakkailla on melko vähän kokemusta ympäristölaadun arvioinnista Asiakkaat tarvitsevat opastusta arviointiin, mikäli ympäristölaadulla halutaan erottua markkinoilla. Ympäristökriteereillä on suuri merkitys UK:n rakennustuotemarkkinoilla. Ympäristölaatu ei kuitenkaan ratkaise organisaatioiden päätöksiä puutuotteiden valinnassa.