MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 Tärkeitä päivämääriä: 29.8.2012 Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon mukaan jaetaan merkintäoikeudet 3.9.2012 Osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkavat 11.9.2012 Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy 18.9.2012 Osakkeiden merkintäaika päättyy, käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina 19.9.2012 Kaupankäynti uusia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa 24.9.2012 Annin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta) 28.9.2012 Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa (arviolta) 28.9.2012 Toissijaisessa merkinnässä allokoidut osakkeet kirjataan arvo-osuustilille (arviolta) 1.10.2012 Toissijaisessa annissa mahdollisesti merkitsemättä jäävistä merkintämaksuista maksettava hyvitys tilitetään (arviolta) Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Turvatiimi Oyj:n hallituksen 24.8.2012 päättämään merkintäoikeusantiin liittyvään Finanssivalvonnan hyväksymään perusesitteeseen sekä arvopaperiliitteeseen ( Esite ), joihin sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Esite on saatavilla 27.8.2012 alkaen Yhtiön kotisivuilla www.turvatiimi.fi ja osoitteessa www.nordea.fi/osakkeet. Pyydettäessä Esite on saatavana myös paperiversiona Yhtiöstä osoitteesta Turvatiimi Oyj, Esterinportti 2, 00240 Helsinki sekä merkintäpaikoista.
Hyvä Turvatiimin osakkeenomistaja Olemme uudistamassa Turvatiimiä kannattavan kasvun tielle ja siksi lähestyn nyt teitä. Uudistunut Turvatiimi on luotettava, laadukas ja moderni turvallisuuden kokonaispalvelun tarjoaja suomalaisille kotitalouksille sekä Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö hyödyntää paikallisuuden tuomaa joustavuutta, nopeutta ja innovatiivisuutta palvelutuotteistuksessa ja liiketoimintamalleissa pysyvän kilpailuedun saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhtiön kasvustrategiana on tehdä asiakaslähtöinen turvallisuuspalveluiden uudistaminen ja monipuolistaminen. Kasvun painopistealueet ovat teknisten ratkaisujen tehokkaammassa hyödyntämisessä, korkeamman lisäarvon palveluissa sekä yhtiön valtakunnallisen toiminta-alueen kehittämisessä orgaanisesti, yritysjärjestelyillä sekä Turvatiimi-yrittäjä konseptilla. Yhtiö myös investoi jatkuvasti sekä asiakkuuksiin että henkilöstöön, tavoitteenaan saavuttaa toimialan paras asiakastyytyväisyys sekä olla selkeästi toimialan halutuin ja arvostetuin työpaikka. Turvatiimin hallitus on päättänyt järjestää nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin, jonka tavoitteena on kerätä noin 4,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Merkintäoikeusannista kertyvät nettovarat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä lainojensa lyhentämiseen, liiketoimintansa orgaanisen sekä mahdollisesti myös yritys- ja/tai liiketoimintakauppojen kautta tapahtuvan kasvun rahoittamiseen, käyttöpääomansa rahoittamiseen sekä Yhtiön maksuvalmiuden vahvistamiseen. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Atine Group Oy on antanut merkintäoikeusannille 4,0 miljoonan euron määräisen ehdollisen merkintäsitoumuksen ja -takauksen. Merkintäoikeusanti tarjoaa Teille mielenkiintoisen mahdollisuuden osallistua Turvatiimin tulevaisuuden rakentamiseen. Lisätietoja vaihtoehdoistanne merkintäoikeusannissa saatte tästä markkinointiesitteestä sekä Yhtiön merkintäoikeusantia koskevasta Esitteestä, joissa kerrotaan selkeällä tavalla, mitä ja milloin Teidän nykyisenä osakkeenomistajana on tehtävä voidaksenne osallistua antiin ja sitä kautta olla mukana Turvatiimin tulevaisuuden rakentamisessa. Turvatiimiä koskevia tietoja saatte Yhtiön julkaisemasta Perusesitteestä. Toivon, että tartutte tähän tilaisuuteen. Juha Murtopuro, toimitusjohtaja
Turvatiimin Merkintäoikeusanti lyhyesti Osakeannin tausta ja tavoitteet Merkintäoikeusannin tavoitteena on hankkia Yhtiölle uutta omaa pääomaa vähintään 4,0 miljoonaa euroa. Mikäli Merkintäoikeusannissa merkittäisiin kaikki tarjotut osakkeet, Yhtiö saisi merkintäoikeusannista bruttona enintään 4,4 miljoonaa euroa uusia käteisvaroja. Yhtiö arvioi maksavansa merkintäoikeusannin yhteydessä noin 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja kuluina. Yhtiö tulee lyhentämään merkintäoikeusannista kertyvillä nettovaroilla lyhytaikaisia rahoituslaitoslainojaan 1,0 miljoonalla eurolla sekä takaisinmaksamaan Atine Group Oy:ltä nostamansa väliaikaisen rahoituksen pääomamäärältään 1,0 miljoonaa euroa. Muut merkintäoikeusannista kertyvät nettovarat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä liiketoimintansa orgaanisen sekä mahdollisesti myös yritys- ja/tai liiketoimintakauppojen kautta tapahtuvan kasvun rahoittamiseen, käyttöpääomansa rahoittamiseen sekä Yhtiön maksuvalmiuden vahvistamiseen. Osakeannin rakenne ja aikataulu Turvatiimi tarjoaa merkintäoikeusannissa uusia osakkeita Yhtiön vanhoille osakkeenomistajille siten, että jokaisella osakkeenomistajalla on mahdollisuus merkitä kolme (3) uutta osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Turvatiimin osaketta kohtaan. Osakeanti toteutetaan ns. merkintäoikeuksia käyttäen siten, että Turvatiimin osakkeenomistajat saavat automaattisesti arvo-osuustililleen jokaista omistamaansa osaketta kohden yhden arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Kolmen (3) uuden osakkeen merkintään tarvitaan yksi (1) merkintäoikeus. Minimimerkintä on kolme (3) osaketta. Merkintähinta on 0,01 euroa osakkeelta ja se maksetaan osakkeita merkittäessä. Merkintäaika on 3.9. 18.9.2012. Merkintäpaikat Merkintä tulee tehdä ensisijaisesti oman tilinhoitajayhteisönne (pankkinne) ilmoittamalla tavalla. Useimmat tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkailleen toimintaohjeet postitse merkintäajan alussa. Merkinnän voi tehdä myös Nordean konttorissa (viimeistään 18.9.2012). Toimikaa ripeästi Osakeannin merkintäaika ja merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika ovat melko lyhyet. Antakaa merkintäoikeusantia koskevat toimintaohjeenne ajoissa tilinhoitajayhteisöllenne. Huomioikaa erityisesti, että tilinhoitajayhteisönne saattaa pyytää toimeksiantoanne jo ennen kuin kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy 11.9.2012. Osakeantiin liittyvä perusesite ja arvopaperiliite Yhtiö on merkintäoikeusantiin liittyen laatinut perusesitteen sekä arvopaperiliitteen ( Esite ), jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 24.8.2012. Esite on saatavilla 27.8.2012 alkaen Yhtiön kotisivuilla www.turvatiimi.fi ja osoitteessa www.nordea.fi/osakkeet. Pyydettäessä Esite on saatavana myös paperiversiona Yhtiöstä osoitteesta Turvatiimi Oyj, Esterinportti 2, 00240 Helsinki sekä merkintäpaikoista. Riskitekijät Merkintäoikeusantiin osallistumiseen liittyy riskejä, jotka liittyvät muun muassa Turvatiimin taloudelliseen asemaan, rahoituksen riittävyyteen, strategian toteutuksen onnistumiseen sekä Turvatiimin toimialan ja liiketoiminnan luonteeseen. Merkintäoikeusannin toteutuessakin Turvatiimin rahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä edellyttää kannattavuuden parantumista tai varautumista rahoituksen uudelleenjärjestelyyn ja/tai lisärahoitusta. Sijoitusta harkitsevan tulee tutustua Turvatiimin osakeannista laadittuun perusesitteeseen ja erityisesti sen kohdassa Riskitekijät kuvattuihin riskeihin sekä arvopaperiliitteeseen ja erityisesti sen kohdassa Turvatiimin arvopapereihin ja merkintäoikeusantiin liittyviä riskitekijöitä kuvattuihin riskeihin.
Toimintavaihtoehdot A) Voitte saamillanne merkintäoikeuksilla merkitä uusia osakkeita omistuksenne suhteessa - Merkintäaika alkaa 3.9. ja päättyy 18.9.2012; - Merkinnät on tehtävä arvo-osuustilikohtaisesti. B) Voitte pyrkiä myymään saamanne merkintäoikeudet osittain tai kokonaan Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki Oy) - Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 3.9. ja päättyy 11.9.2012. C) Voitte pyrkiä ostamaan lisää merkintäoikeuksia Helsingin Pörssistä - Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 3.9. ja päättyy 11.9.2012; - Merkintätoimeksianto myös Helsingin Pörssistä hankittujen merkintäoikeuksien nojalla tulee tehdä merkintäaikana 3.9. 18.9.2012. D) Mikäli olette vaihtoehdon A) mukaisesti käyttäneet merkintäoikeuksianne, voitte merkitä toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita - Merkintä on tehtävä ja maksettava samanaikaisesti vaihtoehdossa A) kuvatun osakemerkinnän kanssa 3.9. 18.9.2012 välisenä aikana; - Mahdollisten ylimääräisten merkintämaksujen palautus tapahtuu arviolta 1.10.2012; - Yhtiö lähettää ilmoituksen merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kaikille toissijaisessa merkinnässä merkintätoimeksiannon antaneille sijoittajille. E) Voitte olla tekemättä mitään - Merkintäajan päättyessä 18.9.2012, käyttämättömät merkintäoikeutenne raukeavat arvottomina. Niitä ei Turvatiimin tai muiden tahojen puolesta myydä, eikä niistä siten makseta hyvitystä.
Kysymyksiä ja vastauksia Mitä tarkoittaa merkintäoikeusanti? Merkintäoikeusannissa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus merkitä uusia osakkeita tasapuolisesti olemassa olevan omistuksen suhteessa. Omistajille annetaan merkintäoikeuksia, joiden nojalla he voivat merkitä uusia osakkeita maksamalla merkinnän tekemisen yhteydessä osakkeiden merkintähinnan. Kuinka paljon uusia osakkeita voin merkitä? Jokaisella yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa yhden merkintäoikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään kolme (3) uutta osaketta. Miten osakkeiden merkitseminen merkintäoikeuksilla käytännössä tapahtuu? Osakkeenomistajana saatte tilinhoitajayhteisöltänne merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi. Toimikaa tilinhoitajayhteisönne antamien ohjeiden mukaan. Mikäli olette Euroclear Finlandin asiakas (entinen Suomen Arvopaperikeskus), tai ette saa ohjeita omalta tilinhoitajayhteisöltänne, teidän tulee tehdä merkintänne Nordean konttorissa. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Mikä on tilinhoitajayhteisö? Tilinhoitajayhteisö on yhteisö, jolle on myönnetty oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin. Esimerkiksi pankit ja arvopaperikeskus ovat tilinhoitajayhteisöjä. Mikä on osakkeiden merkintähinta? Osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa osakkeelta. Esimerkiksi merkitessänne omistuksessanne olevilla 1.000 osakkeen merkintäoikeuksilla yhteensä 3.000 uutta osaketta, maksettava määrä on yhteensä 30,00 euroa. Mikä on merkintäoikeuden hinta? Merkintäoikeuksien hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja määräytyy kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Miten merkintäoikeuksia voi ostaa tai myydä? Mikäli haluatte ostaa merkintäoikeuksia, ottakaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönne tai arvonpaperinvälittäjäänne. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä 3.9. 11.9.2012. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät veloittavat kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla palveluhinnastonsa mukaisen palkkion. Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja? Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt voivat ehtojensa mukaisesti veloittaa palkkion joistain toimenpiteistä (kuten merkintäoikeuksien myynnistä tai ostosta). Mitä tarkoitetaan toissijaisella merkinnällä ja ketkä voivat osallistua toissijaiseen merkintään? Toissijaisella merkinnällä tarkoitetaan mahdollisuutta merkitä merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita ilman merkintäoikeuksia. Toissijaiseen merkintään voivat osallistua vain merkintäoikeuksien nojalla uusia osakkeita merkinneet osakkeenomistajat sekä merkintäoikeusannille merkintätakauksen antanut sijoittaja. Voinko peruuttaa merkintäni? Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin merkintäoikeusannin ehdoissa kuvatuissa poikkeustilanteissa. Ellen halua merkitä osakkeita, mitä minun kannattaa tehdä? Mikäli ette halua käyttää merkintäoikeuksianne, voitte pyrkiä myymään ne antamalla niistä myyntitoimeksiannon arvopaperinvälittäjällenne. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä 3.9. 11.9.2012. Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata. Voitte myös olla tekemättä mitään. Katsokaa vastaus seuraavaan kysymykseen.
Mitä tapahtuu, ellen käytä merkintäoikeuksiani enkä myy niitä? Merkintäajan päättyessä käyttämättömät merkintäoikeutenne raukeavat arvottomina. Niitä ei Turvatiimin tai muiden tahojen puolesta myydä, eikä niistä siten makseta hyvitystä. Hyväksytäänkö kaikki merkinnät täysimääräisesti? Merkintäoikeuksien perusteella osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt ja maksetut merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Katsokaa lisäksi vastaus seuraavaan kysymykseen toissijaiseen merkintään liittyen. Mitä tapahtuu jos osakkeita ei riitä kaikille toissijaisessa merkinnässä merkintätoimeksiannon antaneille? Mikäli toissijaisessa merkinnässä merkittävissä olevat osakkeet ylimerkitään, allokoidaan merkittävissä olevat osakkeet sijoittajille näiden merkintäoikeusannissa merkintäoikeuksien nojalla tekemien osakemerkintöjen suhteessa. Toissijaisessa merkinnässä merkinneille osakkeenomistajille lähetetään vahvistus heille toissijaisessa merkinnässä allokoitujen osakkeiden määrästä ja mahdollinen ylimääräinen merkintämaksu palautetaan arviolta 1.10.2012. Milloin saan merkitsemäni osakkeet ja koska voin käydä niillä kauppaa? Merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustilillenne osakemerkinnän jälkeen. Tällöin osakkeet kirjataan väliaikaisina osakkeina ja niillä kaupankäynti alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 19.9.2012. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään nykyisiin osakkeisiin arviolta 27.9.2012. Toissijaisessa merkinnässä allokoidut osakkeet toimitetaan sijoittajille arviolta 28.9.2012. Millaisia verovaikutuksia merkintäoikeuksilla ja osakkeiden merkitsemisellä on yksityiselle henkilölle? Tietoja verotuksesta saatte ottamalla yhteyttä verottajaan tai arvopaperiliitteen kohdasta Verotus. Mistä saan lisätietoja? Tutustukaa ennen sijoituspäätöksen tekemistä Turvatiimin merkintä-osakeantia koskeviin perusesitteeseen ja arvopaperiliitteeseen. Perusesite ja arvopaperiliite ovat saatavilla 27.8.2012 alkaen Yhtiön kotisivuilla www.turvatiimi.fi ja osoitteessa www.nordea.fi/osakkeet. Pyydettäessä Esite on saatavana myös paperiversiona Yhtiöstä osoitteesta Turvatiimi Oyj, Esterinportti 2, 00240 Helsinki sekä merkintäpaikoista. Tutustukaa erityisesti perusesitteen kohdassa Riskitekijät kuvattuihin riskeihin sekä arvopaperiliitteen kohdassa Turvatiimin arvopapereihin ja merkintäoikeusantiin liittyviä riskitekijöitä kuvattuihin riskeihin, Lisätietoja saatte myös omalta tilinhoitajayhteisöltänne.