1 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2006 KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (39). Liikevaihto oli 348 miljoonaa euroa (333). Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 89 miljoonasta eurosta 103 miljoonaan euroon Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Elisan matkaviestinnän vaihtuvuus aleni 23 prosentista 19 prosenttiin ja markkina-asema säilyi Laajakaistaliittymien myynti jatkui voimakkaana, liittymäkanta kasvoi vuoden vaihteesta noin 40 000 liittymällä Rahoitusasema pysyi vakaana: omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 61,5 prosenttia (61,7 vuoden 2005 lopussa) ja nettovelka 293 miljoonaa euroa (293 vuoden 2005 lopussa) Tammi-maaliskuussa Elisan tunnusluvut olivat: Tuloslaskelma 1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005 miljoonaa euroa Liikevaihto 348 333 1 337 Käyttökate 99 1) 97 2) 446 3) Liikevoitto 43 45 233 Tulos ennen veroja 39 39 212 Tulos/osake, euroa 0,18 0,23 1,22 Investoinnit käyttöomaisuuteen 43 42 204 1) Käyttökate ilman kertaeriä 103 miljoonaa euroa (toiminnan uudelleenjärjestelyvaraus -4 milj. euroa) 2) Käyttökate ilman kertaeriä 89 miljoonaa euroa 3) Käyttökate ilman kertaeriä 346 miljoonaa euroa Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut: Rahoitusasema 31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 Nettovelka 293 489 293 Omavaraisuusaste, % 61,5 49,3 61,7 Rahoituslaskelma Kassavirta investointien jälkeen 1-3/2006 13 1-3/2005 26 1-12/2005 308 Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: 3G-palvelupaketit erittäin hyvin liikkeelle Telemarkkinamme on ottamassa vahvoja askeleita kohti palvelukilpailua. Jo huhtikuun aikana on parempia palveluja tukevien 3G-päätelaitteiden määrä kaksinkertaistunut.
2 Huhtikuun alusta sallitut 3G-palvelupaketit mahdollistavat uusien palvelujen helpon käyttöönoton ja käyttämisen. 3G-paketit tarjoavat monia uusia palveluita, kuten videopuhelut, erittäin nopeat datayhteydet, tiedonsiirtoyhteydet ja mobiili-tv:n. Päätelaitekauppaan liittyvien 3G-palvelupakettien odotetaan parantavan kannattavuutta pidemmällä aikavälillä, mutta alkuvaiheessa rasittavan kannattavuutta mm. lisääntyvien markkinointipanostusten vuoksi. Tietoliikennepalvelujen alueellinen kattavuus on tärkeää arjen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Valtiovalta voisi vauhdittaa 3G-verkon alueellista kattavuutta sallimalla 900 MHz:n taajuuden käytön 3G-palveluihin. Peiton lisääminen olisi näin huomattavasti kustannustehokkaampaa. Elisa kasvatti alkuvuonna liittymämääriänsä edelleen. Johtava asemamme laajakaistamarkkinoilla vahvistui, liittymämäärä lisääntyi 40 000:lla. Liittymäkannan kasvun ohella matkaviestintäliittymien vaihtuvuuden aleneminen oli hyvin merkittävää. Vaihtuvuus on vuodessa pudonnut yli 30 prosentista alle 20 prosentin. Tämä kertoo operaattoreiden keskittyvän nykyasiakkaisiin ja palveluilla kilpailemiseen. Tuotteen ja palvelun kokonaistoimivuus on yhä tärkeämpää. Jatkamme määrätietoisesti tuottavuuden kehittämistä ja parempien palveluiden tarjoamista asiakkaillemme. ELISA OYJ Vesa Sahivirta Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä Lisätietoja: Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635 Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510 Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet
3 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Markkinatilanne Keskimääräisten minuuttihintojen lasku jatkui edelleen. Matkaviestintäliiketoiminnassa kilpailu on kuitenkin siirtymässä hinnoista palveluihin. Elisa lanseerasi maaliskuun lopussa uudet 3G-palvelupaketit, jotka mahdollistavat vaivattomasti uusien palveluiden käyttöönoton. Matkaviestinliittymäkanta kehittyi edelleen myönteisesti ja liittymien käyttö kasvoi. Kiinteän verkon liiketoiminnassa laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti. Perinteisten liittymien määrä ja käyttö pienenivät. Liikevaihdon kehitys miljoonaa euroa 1-3/2006 1-3/2005 muutos- % Matkaviestintä 192 179 7 Kiinteä verkko 180 162 11 Muut liiketoiminnat 0 21-100 Segmenttien välinen myynti -24-29 -17 Yhteensä 348 333 5 Elisan tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Matkaviestintäliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto 11 prosenttia. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti matkaviestinnässä Saunalahden tuoma lisäliikenne ja kiinteän verkon liiketoiminnassa mm. laajakaistaliittymien määrän kasvu. Tuloskehitys miljoonaa euroa 1-3/2006 1-3/2005 muutos- % Matkaviestintä käyttökate käyttökate- % liikevoitto 53 28 % 30 49 27 % 27 8 11 Kiinteä verkko käyttökate käyttökate- % liikevoitto Muut liiketoiminnat ja konsernitoiminnot käyttökate liikevoitto Konserni yhteensä käyttökate käyttökate- % liikevoitto 46 26 % 15-1 -2 99* 28 % 43 40 25 % 13 8 5 97** 29 % 45 15 15 2-4
4 * Käyttökatteeseen sisältyy kuluvaraus toiminnan uudelleenjärjestelyihin -4 miljoonaa euroa ** Käyttökate ilman kertaeriä 89 miljoonaa euroa Elisan käyttökate kasvoi 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen nousuun vaikuttivat toiminnan tuottavuuden parannus ja Saunalahti-kaupan tuoma liikevaihtolisäys. Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -4 miljoonaa euroa (-6). Rahoituskulujen väheneminen johtui pääasiassa nettovelan supistumisesta. Tuloslaskelman tuloverot olivat -9 miljoonaa euroa (-6). Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 30 miljoonaa euroa (33). Konsernin tulos/osake oli 0,18 euroa (0,23). Konsernin oma pääoma/osake oli maaliskuun lopussa 7,54 euroa (8,06 vuoden 2005 lopussa). Konsernirakenteen muutokset Elisa asetti 28.3.2006 osakeyhtiölain 14. luvun 21 :ssä tarkoitetun vakuuden lunastettaville Saunalahti Group Oyj:n osakkeille. Näin Elisan omistus Saunalahdesta nousi 100 prosenttiin. Samalla Saunalahden osakkeiden noteeraus pörssissä päättyi. Elisan sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Tikka Communications Oy ja Jyväsviestintä Oy ovat tehneet päätöksen sulautumisesta Elisaan. Sulautuminen tapahtuu kesällä 2006. Matkaviestintäliiketoiminta kappaletta 31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 Kokonaisliittymä määrä (Suomi ja Viro) 2 261 421 1 674 102 2 228 101 Kokonaisliittymämäärä Suomessa* 1 983 921 1 438 452 1 962 101 Liittymät Virossa 277 500 235 650 266 000 * Elisan verkko-operaattori Suomessa Toiminnalliset luvut Suomessa 1-3/2006 1-3/2005 2005 Liikevaihto/liittymä**(ARPU), 28,0 34,6 32,5 Vaihtuvuus (churn)**, % 19,0 33,5 28,4 Käyttö, milj. min.* 1 087 714 3 509 Käyttö, min./liittymä/kk** 187 158 172 SMS, milj. kpl* 265 162 827 SMS, kpl/liittymä/kk** 46 36 38 Lisäarvopalvelut/liikevaihto, % 16 15 16 * Elisan verkko-operaattori Suomessa (2005 luvuissa on osittain Saunalahden liittymiä) ** Elisan palveluoperaattorit Suomessa (2005 luvut ilman Saunalahtea) Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi vuodessa noin 545 500 liittymällä mm. Saunalahden liittymien siirryttyä Elisan verkkoon. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liittymämäärä kasvoi noin 22 000 liittymällä.
5 Elisan omien palveluoperaattoreiden soitettujen puheluminuuttien määrä liittymää kohden kasvoi noin 18 prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien (SMS) määrä kasvoi noin 28 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Verkko-operaattorin soitettujen minuuttien määrä kasvoi 52 prosenttia ja tekstiviestit 64 prosenttia. Kasvuun vaikutti merkittävästi Saunalahden tuoma lisäliikenne. Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 19 prosenttia vertailukauteen verrattuna, mikä johtui keskimääräisten minuuttihintojen laskusta ja yhdysliikennemaksujen pudotuksesta kesäkuussa 2005. Liittymäkohtainen käytön kasvu ei kompensoinut kokonaan hintojen aiheuttamaa laskua. Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liiketoiminta jatkoi nopeaa kasvua niin liikevaihdon kuin liittymämäärän osalta. Liikevaihdon kasvu oli 17 prosenttia liikevaihdon ollessa 22,3 miljoonaa euroa (19,0) ja asiakasmäärä kasvoi 18 prosenttia ollen 277 500 (235 650). Myös kannattavuus parani: käyttökate kasvoi 17 prosenttia 6,8 miljoonaan euroon (5,8) ja liikevoitto 26 prosenttia 4,4 miljoonaan euroon (3,5). Elisa toi maaliskuussa langattomien yhteyksien käyttämiseen uuden hinnoittelumallin, joka perustuu laajakaistasta tuttuun kuukausimaksuun. Kiinteän verkon liiketoiminta kappaletta 31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 Laajakaistaliittymät 459 827 269 232 420 465 ISDN-kanavat 121 169 149 339 128 665 Kaapeli-TV liittymät 217 600 200 864 214 054 Analogiset ja muut liittymät 557 859 626 740 578 002 Liittymät yhteensä 1 356 455 1 246 175 1 341 186 Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui alkuvuonna vahvana. Liittymämäärä kasvoi vuoden alusta noin 40 000 liittymällä. Kasvu painottui lievästi Elisan oman tilaajaverkon alueille, mutta sitä oli merkittävästi myös niiden ulkopuolisilla kasvualueilla. Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä laajakaistaliittymiin. Elisa käynnisti maaliskuussa tietoliikenneverkkonsa uudistuksen, joka käsittää Elisan koko laajakaistan ja runkoverkon tekniikan ja laitteiden uusimisen. Uudistus on jatkoa Elisan investoinneille, joiden ansiosta laajakaistayhteyksien nopeudet ovat jatkuvasti kasvaneet, ja laajakaistan saatavuus on Suomessa laajentunut. Elisa uudistaa myös yritysasiakkaille suunnatut älyverkkopalvelunsa, mikä mahdollistaa uuden teknologian tehokkaan hyödyntämisen ja nopeamman siirtymisen IP-pohjaisiin palveluihin. Elisan yhtiökokous 27.3.2006 Elisan varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2005. Lisäksi yhtiökokous päätti, että vuodelta 2005 maksetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta.
6 Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja siihen valittiin uudelleen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Mika Ihamuotila, Pekka Ketonen, Lasse Kurkilahti, Matti Manner ja Ossi Virolainen. Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 27.3.2006 ja valitsi puheenjohtajaksi Pekka Ketosen ja varapuheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan. Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokuntaan nimitettiin Pekka Ketonen (pj), Mika Ihamuotila ja Lasse Kurkilahti sekä tarkastusvaliokuntaan Ossi Virolainen (pj) ja Matti Manner. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen osakepääoman korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 33,2 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 16 600 000 eurolla. Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutukset koskevat korkeintaan 16 000 000 omaa osaketta. Henkilöstö Elisan palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 4 496 henkilöä (4 989 keskimäärin vuonna 2005). 31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 Matkaviestintä 1 506 1 604 1 629 Kiinteä verkko 2 816 2 924 3 001 Muu liiketoiminta - 604 - Konsernitoiminnot 45 73 51 Yhteensä 4 367 5 205 4 681 Elisassa jatkettiin toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Elisa siirsi puhelinmarkkinointitoimintoja Manpower Business Solutions Oy:lle. Siirron yhteydessä yhteensä 134 henkilöä siirtyi Manpower Business Solutions Oy:n palvelukseen. Lisäksi Elisa ja Henkilöstövuokraus Barona Oy sopivat osan Elisan tilaustenkäsittelyyn ja laskutukseen liittyvien toimintojen ulkoistamisesta Baronalle. Siirron yhteydessä yhteensä 119 henkilöä siirtyi Elisalta Baronan palvelukseen. Elisan hallitus päätti maaliskuussa uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmän mahdollistama palkkio perustuu Elisan osakkeen kokonaistuottoon vuosina 2006 2008, ja palkkiot maksetaan vuosina 2008 ja 2010 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.
7 Investoinnit miljoonaa euroa 1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005 Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta - matkaviestintäliiketoiminta - GSM-rahoitussopimusten takaisinostot - kiinteän verkon liiketoiminta - muut Osakkeet - josta osakevaihdolla hankittu Yhteensä 43 15 2 26 0 0 43 42 13 4 24 1 3 45 204 86 4 112 2 415 361 619 Rahoitusasema Elisan rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina. Tähän vaikutti erityisesti positiivinen tulos. Konsernin tammi-maaliskuun kassavirta investointien jälkeen oli 13 miljoonaa euroa (26). Rahoituksen keskeiset tunnusluvut miljoonaa euroa 31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 Nettovelka 293 489 293 Gearing, % 23,2 55,0 21,7 Omavaraisuusaste, % 61,5 49,3 61,7 1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005 Kassavirta investointien jälkeen 13 26 308 Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt miljoonaa euroa Enimmäismäärä Käytössä 31.3.2006 Komittoitu luottolimitti 170 0 Yritystodistusohjelma 1) 150 0 EMTN-ohjelma 2) 1 000 316 1) Ohjelma ei ole komittoitu 2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu Pitkien lainojen luokitukset Luokittaja Luokitus Luokituksen näkymä Moody s Investor Services Baa2 vakaa Standard & Poor s BBB negatiivinen Osake Yhtiön kokonaisosakemäärä oli maaliskuun lopussa 166 066 016 kappaletta, ja markkinaarvo 31.3.2006 oli 2 718 miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä tammi-maaliskuussa kaikkiaan 72,4 miljoonaa kappaletta 1 216,6 miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 43,6 prosenttia ulkona olevien osakkeiden määrästä.
8 Omat osakkeet Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty. Elisan konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yhtiöiden omistuksessa oli 31.3.2006 125 000 Elisa Oyj:n osaketta. Merkittävät oikeudelliset asiat Elisan vuosikertomuksen 2005 ilmestymisen jälkeen on Elisan oikeudellisissa asioissa tapahtunut seuraavaa: Helsingin hovioikeus antoi 4.4.2006 päätöksen, jolla se Elisan kannan mukaisesti hylkäsi entisen Oy Radiolinja Ab:n kevään 2000 yhtiökokouksen osakepääoman korotuspäätöksestä nostetun moitekanteen. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli se antaa luvan. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Elisa toi markkinoille uudenlaiset palvelupaketit, joissa palvelut ja puhelin ovat paketoitu kokonaisuuksiksi. Uuden lain myötä asiakas voi nyt hankkia sekä puhelimen että siihen kytkettävän palvelupaketin yhdessä. Elisan Saunalahti-kauppaan liittyvien Kilpailuviraston asettamien ehtojen mukaisesti Saunalahti myi huhtikuun alussa laajakaistapalveluiden toteuttamisessaan tarvittavan Saunaverkon asiakassopimuksineen Tampereen, Jyväskylän ja Riihimäen alueilla. Lisäksi Saunalahti myi Saunaverkon ilman asiakassopimuksia pääkaupunkiseudun alueella. Kaupoilla ei ole olennaista tulosvaikutusta. Elisa kolminkertaisti huhtikuun alussa matkapuhelinverkon nopeudet ensimmäisenä Pohjoismaissa tuomalla matkapuhelinverkkoon 1 megabitin maksiminopeuden (1 Mbit/s). Näin yhä suurempia tiedostoja voidaan ladata matkapuhelinverkossa kiinteästä laajakaistasta tutulla nopeudella. Elisa toi markkinoille yritysasiakkaille suunnatun palvelun, joka sisältää kuukausimaksua vastaan matkaviestintäpäätelaitteet, lisävarusteet ja lisäpalvelut. Yrityksille tämä merkitsee vaivattomuutta ja kustannustehokkuutta, kun matkapuhelimet ja niihin sisältyvät palvelut voidaan hankkia ilman omia investointeja. Elisan ja Saunalahden kaukoverkot yhdistetään, jolloin Saunalahden puhelinliikenne siirtyy Elisan kaukoverkkoon. Yhdistämisratkaisulla saavutetaan kustannussäästöjä mm. transitmaksujen, siirtoverkkokustannusten ja muiden synergiaetujen muodossa. Yhteinen verkko on käytössä vuoden 2006 lopulla.
9 Loppuvuoden näkymät Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne jatkuu edelleen painopisteen siirtyessä yhä enemmän palveluihin. Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan. Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa johtavana palveluiden tarjoajana. Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi edellisestä vuodesta. Osa liikevaihdon kasvusta tulee lisääntyneestä päätelaitekaupasta. Kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta. Tuloksen paranemiseen vaikuttavat mm. Saunalahti-kaupan synergiaedut ja tehostamistoimenpiteet. Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 13-15 prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi positiivinen. Vuodelle 2006 ajoittuu merkittäviä yhden Elisan toimintamallia tukevia prosessien, IT- ja tuotantojärjestelmien uusimisia. HALLITUS
10 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-3 1-3 1-12 milj. euroa 2006 2005 2005 Liikevaihto 348,4 332,9 1 337,3 Liiketoiminnan muut tuotot 2,8 11,2 113,9 Liiketoiminnan kulut -252,7-247,0-1 005,1 Käyttökate 98,5 97,1 446,1 Poistot ja arvonalentumiset -55,3-52,4-213,2 Liikevoitto 43,2 44,7 232,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0 0,7 1,2 Rahoitustuotot ja -kulut, netto -4,3-6,5-22,2 Voitto ennen veroja 38,9 38,9 211,9 Tuloverot -9,0-5,9-34,1 Tilikauden voitto 29,9 33,0 177,8 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 29,6 32,1 176,2 Vähemmistölle 0,3 0,9 1,6 Tilikauden voitto 29,9 33,0 177,8 Tulos/osake (euroa) Laimentamaton 0,18 0,23 1,22 Laimennettu 0,18 0,23 1,22 Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta) Laimentamaton 165 917 141 778 144 807 Laimennettu 165 917 141 778 144 807
11 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 1-3 1-3 1-12 milj. euroa 2006 2005 2005 Matkaviestintä 191,9 179,0 739,9 Kiinteä verkko 179,9 161,5 670,9 Muut yhtiöt 20,9 38,2 Allokoimattomat erät Segmenttien välinen liikevaihto -23,4-28,5-111,7 Konserni yhteensä 348,4 332,9 1 337,3 KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 1-3 1-3 1-12 milj. euroa 2006 2005 2005 Matkaviestintä 53,3 49,2 220,1 Kiinteä verkko 46,4 39,6 159,6 Muut yhtiöt 10,4 55,8 Allokoimattomat erät -1,2-2,1 10,5 Konserni yhteensä 98,5 97,1 446,1 LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 1-3 1-3 1-12 milj. euroa 2006 2005 2005 Matkaviestintä 30,2 26,7 129,9 Kiinteä verkko 15,1 13,3 44,8 Muut yhtiöt 6,7 47,3 Allokoimattomat erät -2,1-2,0 10,9 Konserni yhteensä 43,2 44,7 232,9
12 KONSERNITASE 31.3. 31.3. 31.12. milj. euroa 2006 2005 2005 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 643,1 706,9 660,6 Liikearvo 771,1 472,5 770,6 Muut aineettomat hyödykkeet 181,2 69,1 178,7 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 12,4 0,4 Myytävissä olevat sijoitukset 44,6 9,8 44,2 Muut saamiset 10,3 50,4 10,6 Laskennalliset verosaamiset 44,2 42,3 42,5 1 694,9 1 363,4 1 707,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 23,8 14,9 20,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 254,3 328,7 261,8 Rahavarat 96,3 114,7 212,7 374,4 458,3 494,8 Varat yhteensä 2 069,3 1 821,7 2 202,4 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 251,8 860,6 1 337,3 Vähemmistöosuus 12,7 28,9 12,4 Oma pääoma yhteensä 1 264,5 889,5 1 349,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 39,5 29,7 40,6 Varaukset 8,8 24,0 9,4 Pitkäaikaiset korolliset velat 370,1 468,8 393,7 Muut pitkäaikaiset velat 12,2 9,9 12,7 430,6 532,4 456,4 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 349,2 263,5 280,5 Varaukset 5,4 1,1 3,4 Lyhytaikaiset korolliset velat 19,6 135,2 112,4 374,2 399,8 396,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 069,3 1 821,7 2 202,4
13 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osake- Ylikurssi- Omat Muut Kertyneet Vähemmis- Oma pääoma milj. euroa pääoma rahasto osakkeet rahastot voittovarat tön osuus yhteensä Oma pääoma 31.12.2004 71,0 530,4-3,1 34,5 250,8 31,0 914,5 Rahavirran suojaukset Omaan pääomaan kirjatut voitot/tappiot -0,1 Muut muutokset -0,1 3,6 0,6 4,1 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät -0,1 0,0 0,0-0,1 3,6 0,6 4,1 Tilikauden voitto 32,1 0,9 33,0 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut -0,1 0,0 0,0-0,1 35,7 1,5 37,0 yhteensä Osingonjako -56,8-3,6-60,4 Omien osakkeiden hankinta -1,7-1,7 Oma pääoma 31.3.2005 70,9 530,4-4,8 34,4 229,7 28,9 889,5 Oma pääoma 31.12.2005 83,0 530,4-2,5 418,9 307,5 12,4 1 349,7 Myytävissä olevat sijoitukset 1,1 1,1 Muut muutokset -0,2-0,6-0,8 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 0,0 0,9-0,6 0,0 0,3 Tilikauden voitto 29,6 0,3 29,9 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 0,0 0,9 29,0 0,3 30,2 yhteensä Osingonjako -116,2-116,2 Omien osakkeiden myynti 0,8 0,8 Oma pääoma 31.3.2006 83,0 530,4-1,7 419,8 220,3 12,7 1 264,5
14 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1-3 1-3 1-12 milj. euroa 2006 2005 2005 Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja 38,9 38,9 211,9 Poistot ja arvonalentumiset 55,3 52,4 213,2 Muut oikaisut voittoon ennen veroja 4,1-0,9-66,3 Käyttöpääoman muutos -39,4-30,1-23,7 Liiketoiminnan rahavirta 58,9 60,3 335,1 Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot -6,2-7,1-20,5 Maksetut verot -0,9-0,6-5,1 Liiketoiminnan nettorahavirta 51,8 52,6 309,5 Investointien rahavirta Investoinnit käyttöomaisuuteen -43,1-40,6-194,9 Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin -2,5 0,9-4,1 Omaisuuden myynnit 6,8 13,0 197,5 Investointien nettorahavirta -38,8-26,7-1,5 Rahavirta investointien jälkeen 13,0 25,9 308,0 Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden myynti 0,9 0,8 Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+) 0,8 Pitkäaikaisten lainojen maksut (-) -122,4-15,0-102,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-) 0,5-18,6 Rahoitusleasingvelkojen maksut (-) -2,9-4,4-16,7 Maksetut osingot -5,0-55,1-122,0 Rahoituksen nettorahavirta -129,4-74,0-258,1 Rahavarojen muutos -116,4-48,1 49,9 Rahavarat tilikauden alussa 212,7 162,8 162,8 Rahavarat tilikauden lopussa 96,3 114,7 212,7
15 VASTUUT 31.3. 31.3. 31.12. milj. euroa 2006 2005 2005 Kiinnitykset, pantit ja takaukset Kiinnitykset Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta 6,0 19,0 18,7 Annetut pantit Vakuudeksi annetut talletukset 0,9 0,9 0,9 Annetut takaukset Muiden puolesta 3,5 3,1 Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä 10,4 19,9 22,6 Johdannaissopimukset Termiini- ja swapsopimukset Nimellisarvo 11,8 Leasingsopimukset ja muut sopimusvelvoitteet Leasingvastuut 13,9 17,3 14,3 Takaisinostovastuut 0,6 0,9 0,7 Vuokravastuut kiinteistöistä 62,8 73,1 63,3 Vuokravastuut yhteensä 77,3 91,3 78,3 Muut vastuut Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen keskeytysriski (ns. QTE-järjestely) 20,2 21,4 23,5 QTE-järjestelyn kokonaisarvo 167,2 156,6 171,5 Muut vastuut 0,6 5,2 0,6
16 TUNNUSLUVUT 1-3 1-3 1-12 milj. euroa 2006 2005 2005 Oma pääoma/osake, (euroa) 7,54 6,07 8,06 Korollinen nettovelka 293,4 489,3 293,5 Gearing 23,2 % 55,0 % 21,7 % Omavaraisuusaste 61,5 % 49,3 % 61,7 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 43,5 42,0 204,4 josta rahoitusleasingilla hankittu osuus 0,3 1,4 9,5 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 12,5 % 12,6 % 15,3 % Sijoitukset osakkeisiin, 2,9 414,8 josta osakevaihdolla hankittu osuus 361,2 Henkilöstö keskimäärin 4 496 5 426 4 989 Tunnuslukujen laskentakaavat Korolliset velat - rahavarat Gearing % -------------------------------------------------------x 100 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste % -------------------------------------------------------x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Korollinen nettovelka Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ----------------------------------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Tulos/osake ----------------------------------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin