VAPAAEHTOINEN JULKINEN KÄTEISOSTOTARJOUS RAMIRENT OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA Tarjousaika 19.6.2019 18.7.2019 Ramirentin hallitus suosittelee yksimielisesti Ramirentin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja on saatavilla internetissä osoitteessa www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent ja www.handelsbanken.fi/ostotarjous Tätä markkinointiesitettä ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi sovellettavan lain vastainen. Lisätietoja, mukaan lukien tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa, on esitetty tarjousasiakirjan kohdassa Tärkeitä tietoja.
LOXAMIN TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Arvoisa Ramirentin osakkeenomistaja Loxam ja Ramirent ovat 10.6.2019 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Loxam tekee vapaaehtoisen, hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Ramirentin tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Ostotarjouksessa Ramirentin osakkeenomistajille tarjotaan 9,00 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin: 65,4 prosenttia verrattuna Ramirentin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 7.6.2019 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ostotarjouksen julkistamista; sekä 56,0 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Ramirentin osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävällä 3 kuukauden ajanjaksolla. Loxam on Euroopan suurin toimija konevuokrausmarkkinoilla erityisesti rakentamisen, teollisuuden, julkisten töiden, palveluiden ja tapahtumien sektoreilla. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli 1 483 miljoonaa euroa ja käyttökate 501 miljoonaa euroa. 2000-luvun alussa Loxam aloitti kansainvälisen laajentumisensa yrityskaupoilla ja avaamalla uusia konevuokraamoja. Loxamin palveluksessa on arviolta 8 000 työntekijää ja sillä on 766 konevuokraamon verkosto yli 13 maassa Euroopassa sekä Lähi-Idässä, Brasiliassa, Kolumbiassa ja Marokossa. Ramirent on yksi johtavista Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan konevuokrausalan toimijoista, joka palvelee laajoja asiakasryhmiä, kuten rakennus-, teollisuus- ja palvelualoja, julkista sektoria sekä kotitalouksia. Ramirent toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Ramirent on yksi Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan johtavista konevuokrausyhtiöistä. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli 712 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos 107 miljoonaa euroa. Ramirentilla on 2 900 työntekijää ja 294 konevuokraamon verkosto. Ramirentin ja Loxamin yhdistyminen edustaa ainutlaatuista mahdollisuutta luoda Euroopan markkinoille johtava konevuokraustoimija. Loxam on seurannut ja kunnioittanut suuresti Ramirentin toimintaa jo useita vuosia. Se arvostaa Ramirentin kokenutta johtoryhmää ja työntekijöitä, sekä vahvaa asemaa kaikilla markkinoilla, joilla se toimii. Ramirentin yrityskauppa on linjassa Loxamin strategian kanssa, jonka mukaisesti se rakentaa maantieteellisesti monipuolista liiketoimintaa kyetäkseen palvelemaan asiakkaitaan paremmin. Yhdistyminen tuo yhteen kaksi vahvaa, taloudellisesti kannattavaa sekä toisiaan kattavasti täydentävää konsernia. Ramirentin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella ostotarjouksen hyväksymistä Ramirentin osakkeenomistajille. Ramirentin suuret osakkeenomistajat Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab sekä Stavdal Ab:n ylin johto ja osakkeenomistajat ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään ostotarjouksen. Nämä peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 35,4 prosenttia Ramirentin kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Uskomme, että ostotarjous tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden: Ramirentin osakkeenomistajille myydä osakkeensa merkittävällä preemiolla verrattuna ostotarjouksen julkistusta välittömästi edeltäneeseen osakkeen markkinahintaan; ja Ramirentin työntekijöille, jotka hyötyvät Loxamin pitkäaikaisesta sitoutumisesta laitevuokrausliiketoimintaan sekä uusista uramahdollisuuksista Euroopassa. Olemme hyvin innostuneita mahdollisuudesta kehittää Ramirentia edelleen ja toivomme, että Ramirentin osakkeenomistajana hyväksytte ostotarjouksen. Pyydämme Teitä lukemaan huolellisesti tarjousasiakirjan ja ostotarjouksen ehdot, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent. Gérard Déprez Pääjohtaja ja toimitusjohtaja Loxam S.A.S. Viimeisten kolmen vuoden aikana olemme yhdessä poikkeuksellisen sitoutuneiden työntekijöidemme kanssa kehittäneet päättäväisesti toimintojamme ja kaksinkertaistaneet osakekohtaisen tuloksen, sekä vahvistaneet onnistuneesti johtavaa markkina-asemaamme Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa. Loxamin tarjous, johon sisältyy huomattava preemio nykyiseen osakekurssiin nähden, vahvistaa sen, että heillä on vahva usko Ramirentin mahdollisuuksiin luoda arvoa myös tulevaisuudessa. Ramirent on johtavassa asemassa kaikilla sen markkinoilla Pohjoismaissa, itäisessä Keski-Euroopassa sekä Baltian maissa, mikä tarjoaa sille ihanteellisen aseman kasvaa konevuokrauksessa ja siihen liittyvissä palveluissa. Loxamilla on pitkäaikaista näyttöä vahvasta kasvusta, minkä vuoksi olen vakuuttunut, että Ramirentilla on Loxamin omistuksessa hyvät edellytykset kiihdyttää kasvuaan ja kehitystä, sekä tuoda Loxamin kansainväliseen kattavuuteen tärkeän pohjoismaisen ja itä-eurooppalaisen ulottuvuuden. Tapio Kolunsarka Toimitusjohtaja Ramirent Oyj
KUVAUS TARJOUSVASTIKKEESTA JA OSTOTARJOUKSEN LOXAM LYHYESTI Tarjousvastike on 9,00 euroa osakkeelta Ramirentin hallitus suosittelee yksimielisesti Ramirentin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksen onnistumiseksi ja sen varmistamiseksi, että osakkeenomistajat saavat 9,00 euroa osakkeelta arviolta 24.7.2019 (kuten jäljempänä on kuvattu), on tärkeää, että toimitat hyväksyntäsi niin, että tilinhoitajasi vastaanottaa sen ennen 18.7.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa). Mikäli Tarjouksentekijä ei saavuta yli 90 prosentin omistusosuutta Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ostotarjous voidaan peruuttaa. Vuonna 1967 perustettu Loxam on Euroopan suurin toimija konevuokrausmarkkinoilla erityisesti rakentamisen, teollisuuden, julkisten töiden, palveluiden ja tapahtumien sektoreilla. Loxamin palveluksessa on noin 8 000 työntekijää ja sillä on 766 konevuokraamon verkosto yli 13 maassa Euroopassa sekä Lähi-Idässä, Brasiliassa, Kolumbiassa ja Marokossa. Loxam aloitti kansainvälisen laajentumisensa yrityskaupoilla ja avaamalla uusia konevuokraamoja. Loxam on nykyään Euroopan suurin laitevuokrausyritys. Vuonna 2018 sen liikevaihto oli 1 483 miljoonaa euroa ja käyttökate 501 miljoonaa euroa. Loxam on vahvan taloudellisen asemansa ja kestävän liiketoiminnan avulla toteuttanut yli 20 yrityskauppaa viimeisen 10 vuoden aikana, mikä on osoitus sen integraatiokyvystä ja osallistavasta yrityskulttuurista. Loxam huomioi sosiaalisen vastuunsa työntekijöitään kohtaan, ja on tunnustettu myös laadun, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristöön sitoutumisen osalta, kuten ISO 9001, ISO 14001, Level 3 ISO 26000 ja EcoVadis Gold -sertifikaatit osoittavat. Konsernin liikevaihto 1 483 miljoonaa euroa vuonna 2018 Konsernin käyttökate 501 miljoonaa euroa vuonna 2018 Noin 8 000 työntekijää 65,4 %:n preemio verrattuna Ramirentin osakkeen päätöskurssiin 7.6.2019 56,0 %:n preemio verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Ramirentin osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävällä 3 kuukauden ajanjaksolla Tarjousaika Ostotarjouksen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 19.6.2019 ja päättyvän arviolta 18.7.2019, ellei Loxam pidennä tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Muistathan toimittaa hyväksyntäsi niin, että tilinhoitajasi vastanottaa sen ennen tarjousajan päättymistä. Hyväksynnän voi toimittaa milloin tahansa tarjousajan alkamisen jälkeen ja ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettavissa milloin tahansa tarjousajan kuluessa, tai, jos tarjousaikaa on jatkettu, tällaisen jatketun tarjousajan kuluessa, kunnes Loxam on ilmoittanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Loxamin konevuokraamojen verkosto jakaantuu kolmeen yksikköön: Generalist Division Ranska (osuus Loxamin liikevaihdosta 44 prosenttia) tarjoaa vuokrakoneita kaikenlaiseen rakentamiseen, teollisuuteen, ulkoalueiden kunnostamiseen sekä paikallisten viranomaisten toimintaan; Specialist Division Ranska (osuus liikevaihdosta 15 prosenttia) tarjoaa vuokralle erikoiskalustoa, kuten henkilönostimia, generaattoreita, siirrettäviä majoitustiloja ja raskasta kalustoa; sekä International Division (osuus liikevaihdosta 41 prosenttia) tarjoaa yleis- ja erikoispalveluja 21 maassa.
OHJEET RAMIRENTIN OSAKKEENOMISTAJILLE Milloin minun tulee toimia hyväksyäkseni ostotarjouksen? Miten hyväksyn ostotarjouksen? Lisäohjeita Milloin saan maksun osakkeistani? Tarjousaika päättyy arviolta 18.7.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa). Toimita hyväksyntäsi niin, että tilinhoitajasi vastaanottaa sen tilinhoitajasi ilmoittaman aikataulun mukaisesti, mikä voi olla ennen tarjousajan päättymistä. Useimmat tilinhoitajat lähettävät asiakkailleen ohjeet ostotarjouksen hyväksymisestä sekä hyväksymislomakkeen noudata näitä ohjeita ja muista toimittaa hyväksyntäsi tilinhoitajasi antaman määräajan kuluessa. Jos et saa tilinhoitajaltasi tai omaisuudenhoitajaltasi menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, ota ensisijaisesti yhteyttä tilinhoitajaasi tai omaisuudenhoitajaasi. Toissijaisesti voit ottaa yhteyttä Handelsbankeniin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tenderoffer@handelsbanken.fi, mistä voit saada tietoa hyväksynnän tekemiseen. Jos hyväksyt ostotarjouksen etkä ole peruuttanut hyväksyntääsi, et ole oikeutettu myymään kyseisiä osakkeita. Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa tarjousajan kuluessa, tai, jos tarjousaikaa on jatkettu, tällaisen jatketun tarjousajan kuluessa, kunnes Loxam on ilmoittanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Tarjousvastike maksetaan arviolta 24.7.2019 jokaiselle Ramirentin osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen eikä ole sitä pätevästi peruuttanut, mikäli tarjousaikaa ei ole jatkettu ja Tarjouksentekijä on päättänyt toteuttaa ostotarjouksen. Tarjousvastike on tarkoitus maksaa osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille arviolta samana päivänä, eli arviolta 24.7.2019. Mikäli osakkeenomistajan hoitotili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, tarjousvastike maksetaan tällaiselle hoitotilille noin kaksi Suomen pankkipäivää myöhemmin rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti. Q&A Miten julkistettu 9,00 euron osakekohtainen tarjousvastike vertautuu Ramirentin osakkeen viimeaikaiseen kurssitasoon? Tarjousvastike on 9,00 euroa osakkeelta, joka maksetaan täysimääräisesti käteisenä, arvostaen Ramirentin 970 miljoonaan euroon. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on: 65,4 prosenttia verrattuna 5,44 euroon, eli Ramirentin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 7.6.2019 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ostotarjouksen julkistamista; sekä 56,0 prosenttia verrattuna 5,77 euroon, eli Ramirentin osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen ostotarjouksen julkistamista Miksi ostotarjous tehdään? Ramirentin yritysosto tuo Loxamille mahdollisuuden saada johtava asema useilla kiinnostavilla markkinoilla Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan alueella ja siten muokata uudelleen eurooppalaista teollista markkinaa luoden Euroopan kattavan johtavan konevuokrausalan toimijan. Loxamin mukautuvan sekä kokeneen integraatio-osaamisen tukemana ehdotettu Ramirentin yrityskauppa edustaa merkittävää edistysaskelta konsernin strategiassa. Loxam on luottavainen, että suunniteltu yhdistyminen on erityisen hyödyllinen maantieteellisesti sekä kyvykkyyksien, asiakkaiden ja toimittajien kannalta. Miten Ramirentin hallitus on suhtautunut ostotarjoukseen? Ramirentin hallitus suosittelee yksimielisesti Ramirentin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Onko ostotarjous riippuvainen säätelytahojen hyväksynnästä? Yrityskauppa tulee ilmoittaa Puolan ja Venäjän yrityskauppaviranomaisille. Tarjouksentekijä ei odota kilpailulainsäädäntöön liittyviä asianhaaroja kummallakaan alueella eikä ostotarjouksen toteutuminen ole ehdollista näiden tahojen hyväksynnälle. Tarjouksentekijä ei ole havainnut millekään säätelytahojen luville sellaista tarvetta, että ostotarjouksen toteutuminen riippuisi niistä. En saanut hyväksymislomaketta. Miten minun tulisi toimia? Mikäli tilinhoitajasi tai omaisuudenhoitajasi ei lähetä sinulle hyväksymislomaketta ja ohjeita, ota ensisijaisesti yhteyttä tilinhoitajaasi tai omaisuudenhoitajaasi. Toissijaisesti voit myös ottaa yhteyttä Handelsbankeniin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tenderoffer@handelsbanken. fi, josta saat tietoa hyväksymisen tekemiseksi. Jos tällaiset osakkeenomistajat ovat Yhdysvaltain kansalaisia tai ovat sijoittautuneet Yhdysvaltojen alueelle, he voivat ottaa yhteyttä arvopaperivälittäjiinsä saadakseen tarvittavat tiedot. Voinko hyväksyä ostotarjouksen siten, että se koskee vain osaa osakkeistani? Osakkeenomistaja voi hyväksyä ostotarjouksen vain ehdoitta ja kaikkien osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä sinä hetkenä, jolloin osakkeita koskeva kauppa toteutetaan. Mikäli uusia osakkeita ostetaan ja rekisteröidään erilliselle arvo-osuustilille, ostotarjous tulee hyväksyä erikseen näiden osakkeiden osalta. Mistä löydän lisätietoa? Lisätietoja on esitetty tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla sähköisesti osoitteessa www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent ja www.handelsbanken.fi/ostotarjous.
TIIVISTELMÄ OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Voinko peruuttaa hyväksyntäni? Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa tarjousajan kuluessa, tai, jos tarjousaikaa on jatkettu, tällaisen jatketun tarjousajan kuluessa, kunnes tarjouksentekijä on ilmoittanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua ostotarjouksen hyväksymistä ei ole enää mahdollista peruuttaa hyväksyttyjen osakkeiden osalta, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen osakkeista ennen osakkeiden myynnin toteuttamista. Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että peruutusilmoitus toimitetaan kirjallisesti sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksymislomake toimitettiin. Syntyykö ostotarjouksen hyväksymisestä minulle kuluja? Ostotarjouksen ehtojen mukaan ostotarjouksen hyväksymisestä ei synny kuluja osakkeenomistajille. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat kuitenkin veloittaa erikseen esimerkiksi: vakuuksien vapauttamisesta tai mahdollisten muiden osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamisesta ja ostotarjouksen hyväksynnän peruuttamisesta ehtojen mukaisesti. Mitä tapahtuu, jos en hyväksy ostotarjousta? Mikäli tarjouksentekijä saavuttaa yli 90 prosentin omistusosuuden Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä ilman, että hyväksyt ostotarjousta, tarjouksentekijällä on oikeus aloittaa osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely, jolla lunastetaan loput osakkeet, myös sinun osakkeesi, osakeyhtiölain mukaisesti. Mikäli tarjouksentekijä ei saavuta yli 90 prosentin omistusosuutta Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ostotarjous voidaan peruuttaa. Milloin ja miten ostotarjouksen tulos julkistetaan? Ostotarjouksen alustava tulos julkistetaan pörssitiedotteella arviolta ensimmäisenä suomalaisena pankkipäivänä tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti 19.7.2019. Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta kolmantena pankkipäivänä tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti 23.7.2019. Mitä tapahtuu, jos toteuttamisedellytykset eivät ole täyttyneet? Mikäli kaikki ostotarjouksen toteuttamisedellytykset eivät ole täyttyneet ja Loxam ei luovu näiden edellytyksien täyttymisen vaatimisesta tai jatka tarjousaikaa, ostotarjous voidaan peruuttaa ja ostotarjouksen hyväksyneille ei makseta vastiketta. Mitä tapahtuu ostotarjouksen jälkeen? Mikäli Tarjouksentekijä saavuttaa yli 90 prosentin omistusosuuden Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja muut ehdot täyttyvät, Tarjouksentekijä aloittaa pakollisen lunastusmenettelyn jäljellä olevista osakkeista ja sen jälkeen Ramirent hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingistä. Mikäli Loxam saavuttaa yli 90 prosentin omistusosuuden Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä sekä muut ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset täyttyvät, ilman että olet hyväksynyt osakkeiden ostotarjouksen, Loxamilla on oikeus lunastaa jäljellä olevat osakkeet, mukaan lukien sinun osakkeesi, osakeyhtiölain mukaisesti. Mikäli Yhtiö päättää jakaa osinkoa, sisältäen vuoden 2018 vuosittaisen osingon toisen erän suuruudeltaan 0,23 euroa, joka perustuu Ramirentin varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2019 tekemään päätökseen, lisäosinkoa tai muita varoja missä tahansa muodossa, ja kyseinen varojenjako maksetaan Ramirentin osakkeenomistajille ennen osakkeiden lunastusta, Loxam aikoo pyytää, että lunastushintaa alennetaan vastaavasti euro-eurosta periaatteella. Tässä markkinointiesitteessä esitetään tiivistelmä Loxamin ostotarjouksesta koskien Ramirentin osakkeita sekä eräitä keskeisiä ostotarjouksen ehtoja. Ostotarjouksen ehdot esitetään kokonaisuudessaan tarjousasiakirjassa. Harkitessasi ostotarjouksen hyväksymistä sinun tulee tutustua huolellisesti tarjousasiakirjaan. Tarjousvastike Tarjousvastike on 9,00 euroa käteisenä jokaiselta osakkeelta, jonka osalta ostotarjous on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty. Tarjousaika Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 19.6.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyvän arviolta 18.7.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa), paitsi jos tarjouksentekijä jatkaa tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta tarjousajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 19.7.2019. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta jatketun tarjousajan jatkamisesta viimeistään jatketun tarjousajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä pankkipäivänä. Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien ehtojen täyttymiselle tai sille, että tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on sovellettavan lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä ( Toteuttamisedellytykset ) ennen tarjouksentekijän julkistaman ostotarjouksen lopullisen tuloksen päivämäärää tai sen päivämääränä arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 pykälän mukaisesti: 1. Ramirentin hallitus on antanut suosituksensa, että Ramirentin osakkeenomistajat hyväksyisivät ostotarjouksen, ja suositus on edelleen voimassa, eikä sitä ole peruutettu tai peruttu tai muutoin muokattu tai muutettu siten, että se olisi vahingollinen tarjouksentekijälle ja/tai ostotarjoukselle; 2. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten ulkona olevien osakkeiden (mukaan lukien aiottu 5.848.341 Ramirent osakkeen osakeanti Stavdal AB:n osakkeenomistajille, mikäli ne ovat ulkona olevia ja pätevästi tarjottu ostotarjoukseen) osalta, jotka edustavat yhteensä, yhdessä kaikkien muiden tarjouksentekijän hallussa muutoin ennen tarjouksentekijän julkistaman ostotarjouksen lopullisen tuloksen päivämäärää olevien ulkona olevien osakkeiden ja Stavdal AB:n osakkeenomistajille suunnatusti annettujen osakkeiden (sikäli kun niitä ei ole pätevästi tarjottu ostotarjoukseen ja tarjouksentekijällä on peruuttamaton oikeus hankkia ne Stavdal AB:n osakkeenomistajilta) kanssa, yli yhdeksääkymmentä prosenttia (90 %) Ramirentin yhteenlasketuista osakkeista ja äänioikeuksista täysi laimennusvaikutus huomioiden; 3. kaikkien ostotarjouksen toteuttamisen kannalta tarvittavien viranomaishyväksyntöjen (pois lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät Puolassa ja Venäjällä) saaminen. 4. mitään lakia tai tuomiota (mukaan lukien rajoituksetta päätös, jonka Finanssivalvonta on antanut) ei ole säädetty, annettu, hyväksytty, pantu täytäntöön tai tällaiseen ole ryhdytty, joka olisi voimassa ja tekee laittomaksi, pidättää, kieltää, tai muutoin estää ostotarjouksen toteuttamisen yhdistymissopimuksen mukaisesti; 5. Olennaista haitallista vaikutusta ei ole ilmennyt yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen; 6. Tarjouksentekijä ei ole saanut yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen sille aiemmin julkaisematonta tietoa, joka muodostaisi olennaisen haitallisen vaikutuksen; 7. Ramirent ei ole saattanut julkiseksi tai julkistanut tarjouksentekijälle tietoa, joka olisi olennaisesti epätarkkaa, epätäydellistä, tai harhaanjohtavaa, ja Ramirent ei ole jättänyt julkaisematta mitään tietoa, joka sen olisi pitänyt julkaista soveltuvien lakien, mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt, mukaisesti, edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkiseksi saatettu, julkaistu tai julkaisematon tieto tai julkaisemisen laiminlyönti muodostaa olennaisen haitallisen vaikutuksen; 8. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu, ja se on edelleen kokonaan voimassa kaikkine vaikutuksineen; sekä 9. jokaisen suuren osakkeenomistajan ja johdon osakkeenomistajien sitoumukset hyväksyä ja tarjota heidän osakkeensa ostotarjouksen mukaisesti pysyvät ehtojensa mukaan kokonaan voimassa kaikkine vaikutuksineen, ja eivät tule peruutetuksi tai perutuksi tai muutoin muokatuksi tai muutetuksi siten, että se olisi vahingollista tarjouksentekijälle ja/tai ostotarjoukselle.
Ostotarjouksen hyväksyminen Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Ramirentin osakasluetteloon. Niiden Ramirentin osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilinhoitajaltansa tai omaisuudenhoitajaltansa menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä tilinhoitajaansa tai pankkiinsa. Toissijaisesti Ramirentin osakkeenomistajat voivat ottaa yhteyttä Handelsbankeniin. Otathan huomioon, että Handelsbanken ei viesti ostotarjouksesta Yhdysvalloissa asuvien osakkeenomistajien kanssa. Osakkeenomistajat, jotka ovat Yhdysvaltain kansalaisia tai ovat sijoittautuneet Yhdysvaltojen alueelle, voivat ottaa yhteyttä arvopaperivälittäjiinsä saadakseen tarvittavat tiedot. Peruuttamisoikeus Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle kyseisiä osakkeita koskeva ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Jos kyse on hallintarekisteröidyistä arvopapereista, osakkeiden haltijan tulee pyytää hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus. Tarjousvastikkeen maksaminen Tarjousvastike maksetaan arviolta 24.7.2019 mikäli tarjousaikaa ei pidennetä ja Tarjouksentekijä on päättänyt toteuttaa ostotarjouksen. Tärkeää tietoa Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa sen tekeminen olisi soveltuvan lain vastaista. Tätä markkinointiesitettä tai tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Kanadaan, Japaniin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan tai Hongkongiin tai millekään sellaiselle alueelle, jolla ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen. Tämä markkinointiesite ei ole tarjousasiakirja eikä sellaisenaan muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä myyntitarjousta. Tässä markkinointiesitteessä esitettyjä tietoja tulee lukea yhdessä tarjousasiakirjan kanssa. Osakkeenomistajia kehotetaan lukemaan huolellisesti koko tarjousasiakirja. Ostotarjous tulee hyväksyä yksinomaan tarjousasiakirjaan sisällytettyjen tietojen pohjalta. Tulevaisuutta koskevat lausumat Tämä markkinointiesite sisältää lausumia, jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten uskoa, aikoa, saattaa, voida tai pitäisi tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän markkinointiesitteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän markkinointiesitteen päivämäärän mukaista asiantilaa.
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 10.6.2019 Ilmoitus päätöksestä tehdä ostotarjousr 19.6.2019 Tarjousaika alkaa 18.7.2019 (alustava) Tarjousaika päättyy (1) 19.7.2019 (alustava) Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen 23.7.2019 (alustava) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen 24.7.2019 (alustava) Tarjousvastikkeen maksu (2) (1) Tarjouksentekijällä on oikeus jatkaa tarjousaikaa. Tässä tapauksessa jatkettu tarjousaika julkistetaan pörssitiedotteella viimeistään 19.7.2019. Mikäli tarjousaikaa jatketaan, tärkeät päivämäärät muuttuvat vastaavasti. (2) Arvioitu päivämäärä. Maksun vastaanottamisen todellinen ajankohta riippuu rahansiirtojen aikataulusta rahoituslaitosten välillä. www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent