EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT



Samankaltaiset tiedostot
EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Nordea Pankki Suomi Oyj

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 5/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Nordea Pankki Suomi Oyj

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Nordea Pankki Suomi Oyj

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

Lainan pääoma euroa (Neutraali euroa ja Extra euroa)

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

POHJOLA NOKIA A/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 1/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN

Nordea Pankki Suomi Oyj

POHJOLA POHJOISMAAT X/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT

Sijoituskorin säännöt

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VIII/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET II/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA

Korkokauluri X -sijoituskori

Kuntaobligaatiolaina III/2011

POHJOLA POHJOISMAAT II/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

POHJOLA EUROOPPA INDEKSI VIII/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika:

POHJOLA OSAKETUOTTO V/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET XIV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

Danske Bank Osakebooster 1804: Eurooppa Booster II. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Danske Bank A/S 1805: Eurooppa Bonus Note. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

POHJOLA KASVU-OSAKE XII/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002A: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA TUOTTOHAKUINEN

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

Kuntaobligaatiolaina I/2012

MANDATUM HERA OSAKEINDEKSILAINA 2/2003 Lainakohtaiset ehdot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004A: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004B: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA TUOTTOHAKUINEN

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 1/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KASSAVIRTAOSAKKEET

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

POHJOLA MAAILMA XIII/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

Transkriptio:

1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n 6.1.28 päivätyn sekä 31.1.28, 1.4.29 ja 5.8.29 täydennetyn Joukkovelkakirjaohjelman Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty termillä alustava. Ohjelmaesitteen vuosipäivitys tulee voimaan arviolta 7.1.29 ja Ohjelmaesitteen täydennys tehdään 22.1.29 julkistettavan osavuosikatsauksen perusteella. Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen kyseisten päivitysten julkistamista, on annettava oikeus peruuttaa päätöksensä kahden pankkipäivän kuluessa päivitysten julkaisemisesta. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee tutustua Joukkovelkakirjaohjelman osioon Riskitekijät (s.6-7) sekä lainakohtaisten ehtojen osioon lainakohtaiset riskit (s.5) pystyäkseen arvioimaan joukkovelkakirjalainoihin ja tähän lainaan liittyviä riskejä. Lainan nimi: Indeksilaina Evli Pohjoismaat Optimiajoitus 214 Private Placement Kohde etuus: Lainan tuotto on sidottu 12 pohjoismaisen suuryhtiön osakekurssien kehitykseen (kukin Viiteosake ) alla olevin painoin: i Viiteosake/Yhtiö: Bloomberg: Paino: 1 Fortum Oyj FUM1V FH 1/12 2 Nokia Oyj NOK1V FH 1/12 3 Sampo Oyj SAMAS FH 1/12 4 ABB Ltd ABB SS 1/12 5 AstraZeneca Plc AZN SS 1/12 6 Hennes & Mauritz AB HMB SS 1/12 7 DnB NOR ASA DNBNOR NO 1/12 8 StatoilHydro ASA STL NO 1/12 9 Telenor ASA TEL NO 1/12 1 Danske Bank A/S DANSKE DC 1/12 11 Novo Nordisk A/S NOVOB DC 1/12 12 Vestas Wind Systems A/S VWS DC 1/12 Lisätietoja Viiteyhtiöistä on saatavilla kyseisten yhtiöiden kotisivuilta. Liikkeeseenlaskija: Lainan pääjärjestäjä: Liikkeeseenlaskijan asiamies/ Maksuasiamies: Lainan pääoma ja valuutta: Velkakirjojen muoto: Evli Pankki Oyj Evli Pankki Oyj Evli Pankki Oyj Enintään 2.. euroa (alustava) Arvo-osuusmuotoinen

2(1) Lainan numero: Velkakirjojen nimellisarvo: Vähimmäismerkintä: 6/29 PP 1. euroa 5. euroa ja sen jälkeen 1. euron kerrannaisina Merkintäaika: 28.9.29 27.1.29 Laina-aika: 3.1.29 19.11.214 Liikkeeseenlaskupäivä: 5.11.29 Eräpäivä 19.11.214 Takaisinmaksumäärä: 1 % nimellisarvosta sekä jäljempänä määritelty Indeksihyvitys. Mikäli lainaehtojen mukainen Korin tuotto on nolla tai negatiivinen, velkakirjan haltijoille ei makseta Indeksihyvitystä lainkaan. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. Takaisinmaksutapa: Indeksihyvitys: Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä. Sovelletaan Yleisten lainaehtojen kohtaa 7.4 Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle. Velkakirjojen pääomalle ei kerry korkoa, mutta lainan Takaisinmaksupäivänä maksetaan jokaisen velkakirjan nimellispääomalle mahdollinen Indeksihyvitys, jonka määräytyminen kuvataan liitteessä Indeksihyvitys Pankkipäiväolettama: Etuoikeusasema: Vakuus: Evlin oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Seuraava. Maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Sama kuin muilla Evli Pankki Oyj:n vakuudettomilla sitoumuksilla. Ei Kyllä. Jos Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan lain, viranomaismääräyksen tai oikeus- tai viranomaiskäytännön muutoksen johdosta suojausinstrumentti tai sen Kohde-etuuden omistaminen, hankkiminen tai luovuttaminen on tullut suojausinstrumentin osapuolelle laittomaksi, Liikkeeseenlaskija saa korvata Kohde-etuuden korvaavalla kohde-etuudella. Jos Liikkeeseenlaskija ei löydä sopivaa korvaavaa kohde-etuutta tai Kohde-etuuden korvaaminen ei johtaisi kohtuulliseen lopputulokseen, Liikkeeseenlaskija voi vahvistaa velkakirjan haltijoille takaisin maksettavan määrän ja laskea mahdollisesti tähän asti kertyneen tuoton. Liikkeeseenlaskijan vahvistettua Takaisinmaksumäärän tämän tulee ilmoittaa määrä velkakirjan haltijoille. Lisäksi on ilmoitettava, mihin korkokantaan Laina on sidottu. Liikkeeseenlaskijan tulee maksaa Takaisinmaksumäärälle markkinakorkoa. Mikäli Liikkeeseenlaskija ei löydä sopivaa korvaavaa kohde-etuutta tai Kohde-etuuden korvaaminen ei johtaisi kohtuulliseen lopputulokseen, Liikkeeseenlaskija voi myös päättää, että se maksaa ennenaikaisesti takaisin kaikki tiettyyn liikkeeseenlaskuun liittyvät velkakirjat. Liikkeeseenlaskija maksaa velkakirjan haltijoille hyvän markkinatavan mukaisesti

3(1) määrittelemänsä Lainan sen hetkisen markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Velkakirjan haltijan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Ei Velkakirjojen takaisinostot: Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: Evli Pankki Oyj voi antaa Lainalle pyydettäessä takaisinostohinnan. Takaisinostohintaan vaikuttavat muun muassa Viiteosakkeiden arvo ja niiden volatiliteetti eli tuottojen vaihtelu, korkotaso sekä jäljellä oleva laina-aika. Takaisinostohinta voi olla edellä mainituista tekijöistä johtuen yli tai alle Lainan nimellisarvon. Lainaehdot vahvistetaan viimeistään Lainan Liikkeeseenlaskupäivää seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Lainaehdot, jotka voivat muuttua, koskevat Lainan Pääomaa, Osallistumisastetta ja Alku- ja Loppuarvojen määrityspäiviä. Lopulliset lainaehdot toimitetaan merkitsijöille viimeistään kaksi viikkoa merkintäajan päätyttyä. Osallistumisasteeseen vaikuttavat muun muassa korkotaso sekä valuuttakurssien ja Kohde-etuuden hintojen mahdolliset muutokset. Liikkeeseenlaskun edellytykset: Liikkeeseenlasku toteutetaan sijoittajien antamien merkintäsitoumusten perusteella, jos Lainaa 3.1.29 lopullisesti hinnoiteltaessa Osallistumisaste on vähintään 9 % 1 ja jos Lainaa on merkitty vähintään 2.5. euroa. Jos Osallistumisaste jää alle 9 %, eli Lainaa lasketa liikkeeseen. Jos Lainaa ei ole merkitty vaadittua vähimmäismäärää tai tapahtuu jotakin sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuus, peruuttaa liikkeeseenlasku, jossa tapauksessa merkintäsumma palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa liikkeeseenlaskun mahdollisessa peruuntumistilanteessa. Liikkeeseenlaskun keskeytyminen: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus keskeyttää merkintä ylimerkintätilanteessa. Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeytymisestä: Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai keskeyttämisestä on saatavilla merkintäpaikoista sekä Evli Pankki Oyj:n Internet-osoitteesta https://www.evli.com/web/fi/fi/yksityiset_ja_yritykset/muut_palvelut/indeksilainat Merkintäpaikat: Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, 1 HELSINKI. Amos Partners Oy, Salomonkatu 5 A, 1 HELSINKI Kohde-etuuden arvo sekä tiedot volatiliteetista: Evli Pankki Oyj:n Internet-osoitteessa https://www.evli.com/web/fi/fi/yksityiset_ja_yritykset/muut_palvelut/indeksilainat 1 Osallistumisaste on alustavasti 1 % ja se vahvistetaan markkinatilanteesta riippuen välille 9 % - 11 %, kuitenkin vähintään 9 %. Osallistumisasteen vahvistaminen tapahtuu 3.1.29.

4(1) esitetään Lainan Kohde-etuutena olevien Viiteosakkeiden arvot Alkuarvon määräytymispäiviltä ja Loppuarvon määräytymispäiviltä. Tiedot volatiliteetista saa pyydettäessä merkintäpaikoista (puh.nro: +358 9 4766 9667). Tiedot liikkeeseenlaskusta Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Evli Pankki Oyj:n riskikomitean päätös 23.9.29. Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Merkintäpalkkio ja muut kustannukset: Erillislaina. Merkintäoikeus on rajattu. Laina tarjotaan merkittäväksi tietylle, rajatulle sijoittajaryhmälle. Merkinnän yhteydessä peritään merkintäpalkkiona 1 % nimellisarvosta. Emissiokurssi: 1 % Kukin arvo-osuustilin pitäjä veloittaa arvo-osuustilin ylläpidosta voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaiset maksut. Merkinnän maksu: Velkakirjojen luovutus: Lainan tuotto: Merkintäsitoumus: Merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan 3.1.29 mennessä. Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään kolmantena pankkipäivänä Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus) säännösten mukaisesti. Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto vaihtelee lainasta maksettavan Indeksihyvityksen mukaan, joka maksetaan Takaisinmaksupäivänä joten lopullista efektiivistä vuotuista tuottoa ei ole mahdollista laskea etukäteen. Ei Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta ja suunniteltu käyttötarkoitus: Enintään 2.. euroa (alustava). Liikkeeseenlaskukustannukset arviolta 5. euroa. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Strukturointikustannus: Arvio lainan strukturointikustannuksesta perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä 17.9.29. Strukturointikustannus merkinnöille on arviolta 3, % koko laina-ajalta (noin,6 % vuosittainen kustannus). Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Sen suuruus riippuu mm. markkinaolosuhteista, kuten korkotason ja markkinavolatiliteetin muutoksista. Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia sijoittajan tulee huomioida markkinaosapuolien vaihteleva kyky strukturoitujen tuotteiden sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten toteutukseen. ISIN-koodi: Pörssilistaus: FI45913 Ei

5(1) Verotus: Velkakirjanhaltija vastaa kaikista velkakirjoihin liittyvistä veroseuraamuksista. Velkakirjanhaltija on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja käännyttävä veroneuvojan puoleen. Ohjelmaesitteen saatavuus: Ohjelmaesite sekä Velkaohjelman alla liikkeeseen laskettavien yksittäisten lainojen Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikoista sekä Internet-osoitteesta https://www.evli.com/web/fi/fi/yksityiset_ja_yritykset/muut_palvelut/indeksilainat Velkojan suostumus itseään koskevien tietojen antamiseen: Tiedot Velkojista kuuluvat Euroclear Finland Oy:n salassapitovelvollisuuden piiriin, eivätkä siten ole Liikkeeseenlaskijan saatavissa ilman Velkojan suostumusta. Velkoja antaa suostumuksensa siihen, että Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada ja Euroclear Finland Oy:llä on oikeus antaa Liikkeeseenlaskijan pyynnöstä tietoja Velkakirjaa koskevien tiedotteiden antamista varten Velkojista, mukaan lukien Velkojan nimen, yhteystiedot ja mahdollisen yritystunnuksen. Lainakohtaiset riskit: Velkakirjan haltijan oikeus tuottoon riippuu Viiteosakkeiden arvonkehityksestä sekä arvonkehitysrakenteesta. Arvoon vaikuttavat kohde-etuuksien kurssivaihtelujen lisäksi muun muassa Kohde-etuuden volatiliteetti, osakkeiden välinen korrelaatio ja markkinakorko. Strukturoitujen velkakirjojen tuottorakenne on joskus monimutkainen, mikä voi hankaloittaa velkakirjojen vertaamista muihin sijoitusvaihtoehtoihin. Tuottorakenne saattaa joskus sisältää vipuvaikutuksia, jotka merkitsevät, että jo pienillä kohdeetuuksien kehityksen muutoksilla voi olla suuri vaikutus velkakirjan arvoon ja tuottoon. Lainaan liittyy myös normaali Liikkeeseenlaskijariski. Mikäli Liikkeeseenlaskija menee konkurssiin tai tulee maksukyvyttömäksi, on velkakirjanhaltijalla sama etuoikeus Liikkeeseenlaskijan varoihin kuin muiden vastaavien ehtojen omaavilla velkakirjan haltijoilla. Helsingissä, 23. päivänä syyskuuta 29 EVLI PANKKI OYJ

6(1) INDEKSIHYVITYS Viiteindeksi Lainan tuotto on sidottu 12 pohjoismaisen suuryhtiön osakekurssien kehitykseen (kukin Viiteosake ) alla olevin painoin: i Viiteosake/Yhtiö: Bloomberg: Paino: 1 Fortum Oyj FUM1V FH 1/12 2 Nokia Oyj NOK1V FH 1/12 3 Sampo Oyj SAMAS FH 1/12 4 ABB Ltd ABB SS 1/12 5 AstraZeneca Plc AZN SS 1/12 6 Hennes & Mauritz AB HMB SS 1/12 7 DnB NOR ASA DNBNOR NO 1/12 8 StatoilHydro ASA STL NO 1/12 9 Telenor ASA TEL NO 1/12 1 Danske Bank A/S DANSKE DC 1/12 11 Novo Nordisk A/S NOVOB DC 1/12 12 Vestas Wind Systems A/S VWS DC 1/12 Lisätietoja Viiteyhtiöistä on saatavilla kyseisten yhtiöiden kotisivuilta. Takaisinmaksumäärä Nimellisarvo (1 % + Osallistumisaste Korin tuotto) 12 Korin tuotto MAX ;, Painoi Viiteosakkeen tuotto i i= 1 Korin tuottoa laskettaessa korvataan 5 korkeinta Viiteosakkeen tuottoa kiinteällä 4 % tuotolla. Viiteosakkeen tuotto Viiteosakk een loppuarvo i=1-12 i 1 Viiteosakkeen alkuarvo Osallistumisaste Alustavasti 1 %, vahvistetaan markkinatilanteesta riippuen välille 9 % - 11 %. Liikkeeseenlaskun toteutumisen ehtona on vähintään 9 % osallistumisaste (alustava) i Viiteosakkeen alkuarvo i=1-12 Viiteosakkeen loppuarvo i=1-12 Alkuarvon määrityspäivät Loppuarvon määrityspäivä Alhaisin Viiteosakkeen i päivän päätösarvo Alkuarvon määrityspäivinä Viiteosakkeen i päivän päätösarvo Loppuarvon määrityspäivänä 5.11.29, 7.12.29 ja 5.1.21 (kuukausittaiset määrityspäivät sijoitusajan ensimmäisen kahden kuukauden aikana, 3 määrityspäivää). Jos päivä ei ole Pörssipäivä, Alkuarvon määrityspäivä määräytyy Pörssipäiväolettaman mukaisesti huomioiden kuitenkin Markkinahäiriöstä mahdollisesti aiheutuvat poikkeukset. 5.11.214. Jos päivä ei ole Pörssipäivä, Loppuarvon määrityspäivä määräytyy Pörssipäiväolettaman mukaisesti huomioiden kuitenkin Markkinahäiriöstä mahdollisesti aiheutuvat poikkeukset.

7(1) Pankkipäivä: Pörssipäivä: Pörssipäiväolettama: Optio- tai termiinipörssi: Pörssi: Pankkipäivä tarkoittaa päivää jolloin TARGET on toiminnassa ja pankit Helsingissä ovat yleisesti avoinna. Pörssipäivä on jokainen päivä, jona kunkin Viiteosakkeen osalta osakkeiden kaupankäyntipörsseissä käydään normaalina kaupankäyntiaikana kauppaa, tai Markkinahäiriön tapahtuessa, olisi pitänyt käydä kauppaa ja jona osakkeen virallinen sulkemisarvo määritellään ja julkaistaan. Seuraava Pörssipäivä. Jos jonkin Viiteosakkeen arvoa ei voida Markkinahäiriön takia määrittää samana Pörssipäivänä kuin muiden Viiteosakkeiden arvoa, siirtyy kaikkien Viiteosakkeiden osalta arvot määritettäväksi ensimmäisenä seuraavana päivänä, jolloin kaikkien Viiteosakkeiden arvo julkaistaan ja asianosaisessa optio- ja termiinipörssissä voidaan käydä kauppaa Laskenta-asiamiehen arvion mukaan. Optio- tai termiinipörssillä tarkoitetaan (soveltuvin osin) pörssiä, jossa Viiteosakkeen optiolla ja termiineillä pääasiallisesti käydään kauppaa Laskenta-asiamiehen arvion mukaan. Pörssillä tarkoitetaan kunkin Viiteosakkeen osalta arvopaperipörssiä, jossa tällaisella osakkeella kulloinkin pääsääntöisesti käydään kauppaa Laskenta-asiamiehen arvion mukaan. Viiteosakkeen arvon laskeminen Markkinahäiriön vallitessa Markkinahäiriön katsotaan olevan olemassa silloin, kun yhden tai useamman Viiteosakkeen osalta Laskenta-asiamiehen arvion mukaan a) puuttuu päätöskurssi, sitä ei ole saatavissa tai sen noteeraus loppuu; b) kohde-etuuden koostumus muuttuu tai Kohde-etuuden arvoa ei enää julkaista; c) asianosainen pörssi ei ole avoinna kaupankäynnille sen tavanomaisena aukioloaikana tai d) kaupankäynti on keskeytetty tai muutoin rajoitettu viimeisen tunnin aikana ennen Lähtö- tai Päätöspäivän sulkemisajankohtaa ja keskeytyksellä taikka rajoituksella on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Viiteosakkeen arvon määrityksessä. Markkinahäiriö Lähtö- tai Päätöspäivinä Mikäli jonkun Viiteosakkeen arvoa ei Alku- tai Loppuarvojen määrityspäivinä voida Markkinahäiriön johdosta määrittää, on Laskenta-asiamiehen määritettävä kyseinen arvo Markkinahäiriön päättymistä seuraavan Pörssipäivän sulkemisajankohdan arvon perusteella. Mikäli Markkinahäiriö kuitenkin jatkuu kahdeksan (8) seuraavan Pörssipäivän ajan, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä Viiteosakkeen arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli Markkinahäiriötä ei olisi tapahtunut. Korjaus Viiteosakkeiden arvoon Jos arvopaperipörssi korjaa Viiteosakkeen Alku- tai Loppuarvojen määrityspäivien päätöskurssia sen julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen (3) sellaisen päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta, jolloin arvopaperipörssi julkaisee Viiteosakkeen päätöskurssin, mutta viimeisen Alku- tai Loppuarvon määrityspäivän päätöskurssin osalta kuitenkin viimeistään viimeisenä Loppuarvon määrityspäivänä, muutetaan Osakkeen päätöskurssia kyseisen Alku- tai Loppuar-

8(1) vojen määrityspäivän osalta Viiteosakkeiden Arvonmuutoksen laskemista varten kyseistä korjausta vastaavasti. Osakkeen pääomajärjestelyjen vaikutukset Jos laina-aikana toteutetaan Viiteosakkeeseen tai sen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön liittyvä järjestely tai toimenpide kuten esimerkiksi Viiteosakkeen poistaminen Arvopaperipörssistä, Viiteosakkeen splittaus, rahastoanti, uusmerkintä, arvopapereihin oikeuttavan instrumentin liikkeeseenlasku, lopettaminen, julkinen ostotarjous, sulautuminen, jakautuminen, konkurssi tai muu tapahtuma tai jos Viiteosakkeen likviditeetti Arvopaperipörssissä vähenee olennaisesti ja tällaisella järjestelyllä, toimenpiteellä tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan vaikutus Viiteosakkeen arvoon, Laskenta-asiamies voi, ilman velkakirjan haltijoiden suostumusta, korjata lainaehtoja kyseisen muutoksen johdosta. Lainaehtoja korjattaessa voidaan soveltaa vakioitujen johdannaissopimusten ehtoihin tehtävissä korjauksissa noudatettavia periaatteita. Korjaukset voivat vaikuttaa muun muassa viiteosakkeiden arvoihin, Viiteosakkeiden määrään ja muihin indeksihyvityksen laskemista koskeviin lainaehtoihin. Korjaus voi tarkoittaa myös sitä, että viiteosake korvataan toisella osakkeella tai toisilla osakkeilla. Liikkeeseenlaskijalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta korvata viiteosaketta. Laskenta-asiamies: Evli Pankki Oyj Laskenta-asiamiehen on vahvistettava kaikki Laskenta-asiamiehelle näiden ehtojen mukaan kuuluvat tiedot. Laskenta-asiamiehen tekemät päätökset ja laskennat ovat Evli Pankki Oyj:tä ja velkakirjan haltijoita sitovia, mikäli ilmeisiä virheitä tiedoissa ei ole todettu. Laskenta-asiamies ei vastaa Takaisinmaksumäärän laskemiseen käytettävien muuttujien laskennassa tai levittämisessä tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä.

9(1) Viiteyhtiöiden kurssikehitys 9/24-9/29 35 3 25 2 15 1 5 Fortum Oyj 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 3 25 2 15 1 5 Sampo Oyj 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 6 5 4 3 2 1 AstraZeneca Plc 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 35 3 25 2 15 1 5 Nokia Oyj 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 25 2 15 1 5 5 4 3 2 1 ABB Ltd 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 Hennes & Mauritz AB 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9

1(1) DnB NOR ASA StatoilHydro ASA 1 8 6 4 2 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 Telenor ASA 16 14 12 1 8 6 4 2 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 25 2 15 1 5 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 Danske Bank A/S 3 25 2 15 1 5 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 Novo Nordisk A/S 4 35 3 25 2 15 1 5 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 Vestas Wind Systems A/S 8 7 6 5 4 3 2 1 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 Lähde: Bloomberg 23.9.29. Viiden vuoden aikasarja alkaen 23.9.24 ja päättyen 23.9.29. HUOM! Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuuden kehityksestä. Lisätietoja Viiteyhtiöistä on saatavilla kyseisten yhtiöiden kotisivuilta.