Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1
Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson Teknologia Lars Peter Lindfors Talous ja rahoitus Jyrki Mäki-Kala Öljy- ja uusiutuvat tuotteet Matti Lehmus Öljyn vähittäismyynti Sakari Toivola Turvallisuus ja ympäristö Simo Honkanen Strategia Tuomas Hyyryläinen Viestintä, markkinointi, yhteiskuntasuhteet O. Kammonen Lakiasiat Matti Hautakangas (sihteeri, ei jäsen) 2
Vuoden 2013 kohokohtia 3
Kokonaistuotantomäärä Milj. tonnia 18 15 12 14,5 13,6 15,0 15,4 16,3 9 6 3 0 2009 2010 2011 2012 2013 4
Öljymarkkinat paineen alla 5
Öljyn kysyntä Euroopassa ja maailmassa Miljoonaa barrelia päivässä 120 000 100 000 80 000 60 000 Maailma Eurooppa 40 000 20 000 0 2000 2005 2010 2015 2020 2025 6
Suljettu jalostamokapasiteetti Tuhatta barrelia päivässä 3 000 2 000 Aasia Latinalainen Amerikka Pohjois-Amerikka 1 000 Välimeren alue Keski- ja Itä-Eurooppa Luoteis-Eurooppa 0 2011 2012 2013 7
Uusiutuvan NEXBTL-dieselin myynnin jakauma 8
Vähittäismyynnissä kasvua kehittyvien talouksien alueella 9
Porvoon jalostamo yksi Euroopan parhaista 10
Korkealaatuiset NEXBTLratkaisut liikenteeseen ja kemianteollisuuteen 11
NEXBTL-dieseliä 2,6 miljoonalle autolle vuodeksi 12
NEXBTL-tuoteperhe 100 % biopohjaista Uusiutuva NEXBTLdiesel Uusiutuva NEXBTLlentopolttoaine Uusiutuvat NEXBTLnafta ja -propaani Uusiutuva NEXBTLisoalkaani 13
Neste Pro Diesel - maailman paras dieselpolttoaine Parempi toimintavarmuus Parempi suorituskyky Pienemmät kasvihuonekaasupäästöt Parempi talvilaatu Pienempi polttoaineenkulutus Pidempi moottorin ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston kestoikä 14
Maailman 6:nneksi vastuullisin yritys 15
TFT arvioinut Neste Oilin toimintatavat palmuöljyn hankinnassa Neste Oil edistää muutosta palmuöljyteollisuudessa uraauurtavalla hankintapolitiikallaan, jossa sitoudutaan ja sitoutetaan tuottajia metsäkadon torjuntaan Scott Poynton, toiminnanjohtaja, TFT (The Forest Trust) 16
Palmuöljyä 54 000 pienviljelijältä 17
Uusiutuvista raaka-aineista yli 50 % jätteitä ja tähteitä 52 % tuotettu jätteistä ja tähteistä 48 % tuotettu kasviöljystä 18
17,5 miljardin euron liikevaihto Öljytuotteet 61 % Öljyn vähittäismyynti 26 % Uusiutuvat polttoaineet 13 % 19
Vertailukelpoinen liikevoitto Milj. euroa 700 600 604 500 400 300 352 200 100 178 0 2011 2012 2013 20
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin Milj. euroa Öljytuotteet Milj. euroa Uusiutuvat polttoaineet Milj. euroa Öljyn vähittäismyynti 500 300 100 273 400 396 200 80 76 300 100 60 271 280 57 58 200 0-56 40 100-100 -163 20 0 2011 2012 2013-200 2011 2012 2013 0 2011 2012 2013 21
Taloudelliset tavoitteet 60 % Velan osuus kokonaispääomasta Tavoite 25-50 % 20 % Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto Tavoite 15 % 50 % 46,3 % 42,6 % 45,7 % 43,2 % 30,0 % 15 % 40 % 10 % 11,8 30 % 5 % 4,6 5,0 20 % 2009 2010 2011 2012 2013 0 % 2,5 2,6 2009 2010 2011 2012 2013 22
Investoinnit Milj. euroa 600 500 400 300 364 292 200 214 100 0 2011 2012 2013 23
Osinkoehdotus vuodelle 2013 1,00 0,80 0,60 0,65 0,40 0,35 0,35 0,38 0,20 0,25 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 24
25
Jatkamme arvonluontiohjelmien toteuttamista Kannattava kasvu Tuottavuus Uusiutuvat raakaaineet Asiakaslähtöisyys Luomme kannattavaa kasvua nykyisissä liiketoiminnoissa ja etsimme uusia mahdollisuuksia Olemme kilpailukykyisin yhtiö markkinasegmenteillämme Varmistamme vastuullisten ja kilpailukykyisten raaka-aineiden saatavuuden Luomme arvoa yhdessä asiakkaidemme kanssa 26
NEXBTL-kapasiteetin 15 %:n kasvu lähes ilman investointeja Nykyinen Tavoite 2015 Kapasiteetti 2 milj. tonnia vuodessa 2,3 milj. tonnia vuodessa 27
Uusi tapa toimia Way Forward Parannamme yhteustyötä Otamme ja annamme vastuuta Arvostamme hyviä tuloksia ja puutumme epäkohtiin Keskitymme asiakkaisiin Teemme asiat oikein ja turvallisesti 28
Koko henkilöstö mukana strategian toteuttamisessa 29
Johdonmukainen kassavirran käyttö Velan osuuden pienentäminen Osinkojen maksaminen Harkittujen investointien toteuttaminen 30
Vuonna 2014 keskitymme Kassavirtaan Turvallisuuteen Jalostamoiden tuottavuuteen Uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin ja asiakkaisiin 31