Laskusuhdanne yllättää yritykset 22.11.2018, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, pääekonomisti 22.11.2018 Matti Paavonen 1
Logistiikka Posti, VR, Finnair, Tallink Silja, Finavia, Niemi Palvelut, Eckerö Line, Schenker, DHL, Pohjolan Turistiauto, Royal Line, Swissport, Bring Express Tekniset palvelut Empower, Eltel Networks, Relacom, Voimatel, Caverion, Maintpartner, Are, Aro Systems, Ratatek, Raskone, Uuttera Yritys- ja asiantuntijapalvelut Rantalainen, Inspecta, Idean Enterprises, Kantar TNS, Ifolor, VTT, Silta, Certia, Aalto EE Viihde- ja virkistys Kansallisooppera, Veikkaus, Musiikkitalo, Jääkiekkoliitto, Vermo, Anifin, Tiedekeskussäätiö, EMMA, Cetus jäsenet ovat palveluyrityksiä. Finanssiala FA työmarkkinatoiminnan osalta Hallinto- ja tukipalvelut Securitas, Eilakaisla, Aurinkomatkat, Intrum, Eniro, Barona, VMP, CWT, SMT, Sector Alarm, Beki, Enia, Lindorff Informaatio- ja viestintä Telia, Yleisradio, MTV, Elisa, DNA, Fonecta, Finnkino, Helsinki-filmi, Cinia, Vertex Systems, Nestix, Nebula Jäsenet muilla toimialoilla: maatalouspalvelut, metsäkeskukset, kopio- ja tulostusala, rengasliikkeet, kiinteistöala, valtion laitokset, autokoulut, tanssiopistot, järjestöt, hiusala, ym.
Q3/2018: Palvelujen volyymi kasvoi +3,7 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Ostovoima (1 Määrän muutos vuodentakaiseen, % +3,3 % 2017 1-9/2018 Palvelut +3,1 % Kauppa +1,5 % Rakentaminen (2 +1,3 % Koko teollisuus +3,6 % 0 1 2 3 4 5 1) Koko talouden palkkasumma kuluttaja-hintaindeksillä deflatoituna, 2) rakentamisesta tiedot tammi-elokuulta. 22.11.2018 Matti Paavonen 3 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 08 ja 09/2018, Paltan ennuste
Liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit 2005 = 100 230 220 Hallinto- ja tukipalvelut 210 200 190 180 170 160 150 140 130 Liike-elämän palvelujen kasvu jatkuu Informaatio- ja viestintäpalvelujen kasvu jatkuu Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä Logistiikka 120 110 100 Logistiikan liikevaihdossa merkittävä käänne 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lähes kaikki toimialat kasvussa Rakentamisliitännäiset palvelut kasvavat yhä Ilmaliikenne kasvaa ripeästi Työnvälityspalvelujen kasvu jatkuu ripeänä Markkinoinnin kasvu jatkuu Teleoperaattoreiden kasvu jatkuu 22.11.2018 Matti Paavonen 4 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2018
Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt Lähikuukausina nähdään onko kyseessä korjausliike vai pysyvämpi muutos 30 Saldoluku Bkt:n muutos 10 8 20 6 10 4 2 0 0-2 -10-4 -20-30 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 Kuluttajien luottamus Suomen talouteen Suomen bkt? -6-8 -10 22.11.2018 Matti Paavonen 5 Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri, Tuotannon suhdannekuvaaja, Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, Euroopan komissio / Kuluttajien luottamusindikaattori
Palveluyritykset odottavat kasvun hidastuvan Palveluyritysten odotukset myynnin ja henkilöstömäärän kehityksestä Saldoluku 50 40 30 20 10 0 Myyntiodotukset Henkilöstöodotukset -10-20 -30 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22.11.2018 Matti Paavonen 6 Lähde: Euroopan komissio / Palvelujen luottamusindikaattori 10/2018
Palvelujen liikevaihdon kasvu jatkuu vakaana Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset Liikevaihdon vuosimuutos, % 10 6,1 % 5,2 % 5,1 % 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Liikevaihto Ennuste 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 22.11.2018 Matti Paavonen 7 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2018, Paltan ennuste
Liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla Liikevaihdon vuosimuutos, % Yhteensä 6,1 % 5,2 % e Hallinto- ja tukipalvelut 8,7 % 8,6 % Yritys- ja asiantuntijapalvelut Kiinteistöala 4,4 % 7,2 % 6,4 % 6,2 % Logistiikka 6,2 % 5,2 % Informaatio ja viestintä 3,3 % 5,2 % Muu palvelutoiminta 2,1 % 2,4 % 2017 Viihde ja virkistys 0,9 % 5,1 % 2018 0 2 4 6 8 10 12 22.11.2018 Matti Paavonen 8 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2018, Paltan ennuste
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Talouskasvu hidastuu palvelujen kasvu jatkuu 8 6 4 2 0-2 -4-6 Volyymin muutos, % / muutosvaikutus, %-yksikköä +0,8 % +1,1 % Palveluala tuottaa kolmanneksen Suomen bkt:n kasvusta vuonna 2018 ja yli puolet vuonna 2019. Palvelujen arvonlisän volyymi kasvoi +10 % vuosina 2007 2017. Suomen bkt +0,1 % -8-10 ennuste Palvelualan vaikutus Suomen BKT 22.11.2018 Matti Paavonen 9 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito, Paltan ennuste
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Miksi Ruotsi on menestynyt paremmin? 140 Bkt, 2008 = 100 +16% 120 100 +41% Ruotsi Suomi 80 60 40 20 +45% 1997 2007 +0,08% 2007 2017 0 22.11.2018 Matti Paavonen 10 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper
Ruotsissa työllisten määrä on kasvanut pitkään 115 Työllisten määrä 2008 = 100, kausitasoitettu 110 105 100 Ruotsi Suomi 95 90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22.11.2018 Matti Paavonen 11 Lähde: Tilastokeskus / Työvoimatutkimus, Statistiska centralbyrån / Arbetskraftsundersökningarna
Miljoonaa työikäistä Ruotsin työvoima kasvaa maahanmuuton ansiosta 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 Suomessa syntyneet Ulkomailla syntyneet -66 tuhatta 2007 17 Työllisyysaste keskimäärin 85 80 75 70 65 60 55 50 Ruotsissa työikäisten määrä kasvaa ja entistä suurempi osa työikäisistä on töissä. Suomessa työikäisten määrä supistuu ja työllisyysaste on matala. 6,8 6,4 Ruotsissa syntyneet 85 80 6 5,6 5,2 4,8 4,4 1997 2007 2017 +303 tuhatta 2007 17 1997 2007 2017 75 70 65 60 55 50 ulkomailla syntyneiden työllisyysaste Ruotsissa 70,4 % Suomessa syntyneiden työllisyysaste Suomessa 70,6 % 22.11.2018 Matti Paavonen 12 Lähde: Eurostat / Labour Force Survey, Tilastokeskus / Työvoimatutkimus, Statistiska centralbyrån / Arbetskraftsundersökningarna
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Volyymi. 2008 = 100 Ruotsi on kasvanut palveluilla 150 140 130 120 150 140 130 120 Volyymi, 2008 = 100 110 110 100 100 90 90 80 80 70 Bkt käyttötarkoituksen mukaan Bkt tuottavan toimialan mukaan 70 Palveluvienti Investoinnit Kulutus Bkt Tavaravienti Kauppa Palveluala Bkt Rakentaminen Teollisuus 22.11.2018 Matti Paavonen 13 Lähde: Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper, Paltan laskelmat
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Suhteessa bkt:n kehitykseen. 2008 = 100 Ruotsi on kasvanut palveluilla Volyymien kasvu suhteessa bkt:n kehitykseen 130 120 110 100 90 80 70 Bkt käyttötarkoituksen mukaan kasvanut nopeammin kuin bkt hitaammin kuin bkt Bkt tuottavan toimialan mukaan 130 120 110 100 90 80 70 Suhteessa bkt:n kehitykseen, 2008 = 100 Palveluvienti Investoinnit Kulutus Tavaravienti Yksityiset palvelut Muut yritykset Julkinen sektori 22.11.2018 Matti Paavonen 14 Lähde: Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper, Paltan laskelmat
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Palveluviennissä Suomi voittaa markkinoita 350 Volyymi, 2008 = 100 300 Palveluvienti 250 Palvelumarkkina 200 150 100 50 0 Maailman maiden tuontiennusteet painotettuna Suomen (2017) vientiosuuksilla Tavaramarkkina Tavaravienti Maailmankauppa kasvaa, mutta kysyntä ei enää kohdistu entisellä tavalla Suomeen. Tavarat tuotetaan lähempänä markkinoita ja siellä missä se on tehokkainta. Suomesta viedään yhä enemmän palveluja. 22.11.2018 Matti Paavonen 16 Lähde: IMF / WEO, WTO / International Trade, Tilastokeskus / Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa, Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppa, Paltan laskelmat
Paltan palvelulupaus: Palvelualojen työllistäminen ja kasvu jatkuu yli suhdanteiden
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 Palvelujen työllisyys on kasvanut tasaisesti Suomen työllisten määrän muutos vuodesta 2000 300 250 Työlliset x1000 Yksityisiin palveluihin yli 280 000 uutta työllistä Finanssikriisin jälkeen +104 000 200 150 100 50 Muun talouden työllisyys vähentynyt 0-50 Palveluala Muut toimialat 22.11.2018 Tatu Rauhamäki 18 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2017
Paltan hallitusohjelmakärjet 2019 Kaksinkertaistetaan palveluvienti 2025 mennessä
Palveluvienti kasvaa suhdanteita riippumatta Nykyisellä kasvuvauhdilla palveluvienti voidaan tuplata vuoteen 2025 mennessä 450 Viennin bruttoarvo 2000 = 100 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Tavaravienti Palveluvienti 22.11.2018 Tatu Rauhamäki 20 Lähde: Tilastokeskus
Toteutetaan toimialaneutraalia politiikkaa
Sähkövero jarruttaa palvelujen kasvua Sähköveron rasitus on epäsuhtainen; palveluyritykset maksavat yli 7-kertaista sähköveroa teollisuuteen verrattuna. Osuus, % 50 45 40 Teollisuus Palvelut 35 30 25 20 15 10 5 0 Osuus sähkönkulutuksesta, % Osuus sähköveroista, % 22.11.2018 Tatu Rauhamäki 22 Lähde: Tilastokeskus, VM / Laskelmat Palta
Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus
Tie korkeakoulutukseen on tukossa Uusien ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin vuonna 2016 ammatilliseen koulutukseen 4 % 10 % ammattikorkeakouluun 15 % yliopistoon ei jatkanut heti opiskelua 71 % 22.11.2018 Tatu Rauhamäki 24 Lähde: Tilastokeskus
Panostetaan liikenne- ja digiinfraan
Infrasta on pidettävä huolta Liikenneinfran korjausvelan kehityksen ennuste (M ) 1000 euroa 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2011 2016 2021 2026 Nykyinen rahoitustaso +100 +200 +300 22.11.2018 Tatu Rauhamäki 26 Lähde: Liikennevirasto
Suomi on mobiilidatan käytössä maailman kärkeä Mobiilidatan käyttö gigatavuina kuukaudessa per sim-kortti Suomi Taiwan Itävalta Tanska Etelä-Korea Ruotsi Islanti Irlanti Liettua Japani Australia Norja Ranska Turkki Singapore Iso- Unkari Hongkong Espanja Romania Intia Kiina Portugali Alankom 0 2 4 6 8 10 12 22.11.2018 Tatu Rauhamäki 27 Lähde: Tefficient
Seuraava suhdannekatsaus julkaistaan 21.2.2019 Tervetuloa! @mapaavon @TatuRauhamaki @JouniVihmo Matti Paavonen Tatu Rauhamäki Jouni Vihmo 22.11.2018 Matti Paavonen 28