Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 19.11.2013
Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Pirkanmaan yritysbarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille. Syksyn 2013 yritysbarometrikyselyn tiedonkeräys toteutettiin 1. 15.11.2013. Vastausprosentiksi muotoutui 22 % ja tulokset saatiin yhteensä 333 yrityksestä.
Yritysten henkilöstömäärät 1 9 140 120 129 Kaikki vastaajat (N=332) 112 10 49 50 249 250+ + 100 9% N 80 60 61 18% 39% 40 20 0 30 1 9 10 49 50 249 250+ + 34%
Yritysten pääsääntöinen toimipaikka Pirkanmaalla 250 200 216 Kaikki vastaajat (N=330) Tampere Kehyskunnat (Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi, Vesilahti) Muu Pirkanmaa N 150 100 50 66 48 20% 15% 65% 0 Tampere Kehyskunnat (Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi, Vesilahti) Muu Pirkanmaa
Yritykset päätoimialoittain Päätoimialat % (N = 333) 2,4 3,6 28 Teollisuus (N = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185) 56 10 Rakentaminen (N = 12) Muut (N = 8)
Osuus vastaajista 100 % Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Kehitys edelliseen () vuoteen verrattuna, liikevaihto, henkilöstö ja investoinnit Kaikki toimialat (N=333) Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu 55% 52% 59% 59% 52% 24% 52% 64% 48% 50% 32% 31% 33% 40% 34% 12% 20% 43% 32% 31% 33% 33% 33% 34% 28% 19% 28% 38% 35% 31% 80% Saldoluku 80 % 60% 60 % 24% 48 % 33% 40% 40 % 20 % 33% 33% 31% 30% 34% 27% 26% 28% 25% 53% 51% 55% 49% 56% 55% 47% 51% 47% 46% 43% 46% 49% 54% 47% 45% 46% 49% 20% 0% 20% 0 % 12% 15% 9% 11% 14% 52% 21% 10% 24% 25% 15% 18% 12% 11% 10%40 %20% 9% 17% 22% 21% 24% 21% 17% 18% 48% 25% 12% 19% 25% 40% Liikevaihto Henkilöstö Investoinnit
Osuus vastaajista 100 % Pirkanmaan yritysbarometri marraskuu 2013 liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna (N = 333) Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu 57% 61% 61% 63% 61% 19% 55% 67% 42% 40% 49% 46% 54% 58% 54% 17% 55% 74% 43% 59% 58% 49% 59% 58% 48% 29% 51% 60% 50% 53% Saldoluku 80 % 17% 13% 60 % 29% 40 % 20 % 32%24% 28%29% 28% 24% 41% 23% 20% 33% 42%31% 23% 30% 30 24% 25% 18% 18% 38% 39% 30% 32% 31% 30% 31% 30% 28% 0 % 11% 15% 11% 8% 11% 64% 21% 12% 17% 35% 18% 12% 14% 12% 23% 70% 20% 8% 33% 24% 12% 13% 9% 11% 13% 42% 19% 9% 20% 19% Teollisuus Teollisuus (N = (N 84) = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)
Osuus vastaajista 100 % Pirkanmaan yritysbarometri ll/ 2013 Henkilöstömäärä edelliseen vuoteen verrattuna toimialoittain (N=333) Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu Saldoluku 30%29%30%43%35% 5% 21%51%33%20% 27%25%20%30%31%10%32%41%24%24% 40%40%36%37%34%17 %27%41%34%36% 100% 80% 80 % 31% 60% 60 % 40 % 20 % 46% 51%49% 49% 45% 44% 54% 43% 38% 67% 58% 74% 55% 67% 47% 56% 53% 48% 50% 50% 46% 55%51% 60% 58 % 60% 53% 46% 50% 40% 20% 0% 20% 40% 0 % 24%20%21%12%16%64%35%11%25%26% 6% 17% 6% 3% 14%43%12% 6% 28%26% 10%14% 9% 12% 6% 25%13% 9% 12%18% 60% Teollisuus (N = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)
Osuus vastaajista 100 % Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Investoinnit edelliseen vuoteen verrattuna (N = 333) Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldoluku 33% 44% 37% 37% 30% 15% 23% 42% 31% 23% 36% 37% 32% 39% 26% 23% 41% 42% 11% 35% 30% 26% 31% 30% 28% 21% 27% 32% 39% 32% 80 % 60 % 28% 20% 40 % 20 % 41% 29% 43% 49% 47% 43% 53% 42% 44% 48% 46% 50% 42% 48% 32%34% 71% 35% 38% 48% 44% 51% 50%52% 56% 54% 59% 49% 0 % 26% 27% 20% 16% 21% 57% 36% 9% 26% 25% 18% 13% 24% 18% 26% 57% 27% 27% 17% 29% 19% 26% 18% 18% 16% 41% 18% 10% 12% 24% Teollisuus (N = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)
Tulos, henkilöstö ja investoinnit vuonna 2013 verrattuna vuoteen yrityskoon mukaan Tulos, henkilöstö ja investoinnit 2013 vuoteen verrattuna Pienempi kuin Vertailu Yhtä yrityskoon suuri kuin mukaan Suurempi kuin 100 % 90 % 49% 53% 49% 43% 25% 33% 41% 27% 25% 30% 47% 27% 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 27% 21% 28% 27% 59% 46% 34% 26% 54% 41% 38% 37% 20 % 10 % 0 % 24% 26% 23% 30% 16% 21% 25% 47% 21% 30% 15% 37% 1 9 (N=129) 10 49 50 249 (N=112) (N=61) 250+ (N=30) 1 9 10 49 50 249 250+ 1 9 10 49 50 249 250+ Tulos Henkilöstö Investoinnit
Teollisuuden vienti N = 77 100% 100 90% 14% 80 80% 70% 40% 46% 46% 48% 45% 28% 46% 49% 36% 38% 47% 60 40 60% 20 Suurempi kuin 50% 0 Yhtä suuri kuin Pienempi kuin 40% 30% 52% 41% 46% 46% 48% 58% 40% 41% 53% 42% 38% 20 40 Saldo, arvio marraskuu 2013 Saldo, ennuste toukokuu 2013 20% 60 10% 0% 20% 13% 15% 15% 8% 8% 6% 7% 10% 11% K2004 K2005 K2006 K2007 K2008 K2009 K2010 K2011 K 80 100
Saldoluku liikevaihto, yrityskoon mukaan SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus 80 70 60 50 1 9 henkeä 10 49 henkeä 50 249 henkeä Yli 250 henkeä Kaikki 40 30 20 10 0 10 20 1-9 henkeä I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/ II/ I/2013 II/2013 I/2014 10-49 henkeä ennuste 50-249 henkeä Yli 250 henkeä Kaikki 30 40 50
Saldoluku / tulos, henkilöstö ja investoinnit SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus 60 Saldo/liikevaihto 50 40 Saldo/henkilöstö Saldo/investoinnit 30 20 10 0 10 II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/ II/ I/2013 II2013 1/2014 ennuste 20 30 40 Saldo/tulos Saldo/henkilöstö Saldo/investoinnit
Saldoluku / liikevaihto toimialoittain SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus 80 70 60 Teollisuus (N=97) Palvelut (N= 185) Kauppa (N=34) 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/ II/ I/2013 II2013 1/2014 ennuste Teollisuus (N=102) Palvelut (N= 190) Kauppa (N=56) 50 60
Teollisuuden suhdannekuva N=94 Investoinnit vuonna verrattuna vuoteen 23 53 25 Suurempi kuin Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 20 54 26 Yhtä suuri kuin Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen 40 24 35 Pienempi kuin 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta Henkilöstö 18 61 21 Liikevaihto 34 51 15 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kasvaa Säilyy ennallaan Pienenee Erittäin paljon epävarmuustekijöitä, joten hankala nähdä varmaa kehitystä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä aukko tilauskannassa, lomautuksia 1/2014 saakka. Ennätyksellinen tilauskanta aikavälillä 2 10/2014. Suhdannetilanne paranemassa. Pientä valoa kaupankäynnin näkymissä.
Kaupan suhdannekuva N=34 Investoinnit vuonna verrattuna vuoteen Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 24 35 50 35 29 26 Suurempi kuin Yhtä suuri kuin Pienempi kuin Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen 59 18 24 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta Henkilöstö 12 79 9 Liikevaihto 53 21 26 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kasvaa Säilyy ennallaan Pienenee Alallamme kysyntä ei todennäköisesti kasva 2014 (tukkukauppa) Kuluttajat ovat yhä varovaisempia.
Palveluiden suhdannekuva N=185 Investoinnit vuonna verrattuna vuoteen 32 44 24 Suurempi kuin Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 36 46 18 Yhtä suuri kuin Pienempi kuin Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen 53 28 19 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta Henkilöstö 27 60 14 Kasvaa Liikevaihto 44 39 17 Säilyy ennallaan Pienenee 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Olemme erikoistuneet ja omalla kapealla fokuksellamme ainutlaatuinen asiantuntija tässä maassa. Se kantaa taantumankin aikana. Ensi vuosi näyttää kokonaisuudessaan paremmalta kuin edellinen liikevaihdollisesti, mutta katteen rakentaminen entistä haastavampaa. Asiakasyritykset varovaisia investoimaan. Palveluinvestointien ROI:n mittaaminen tärkeää ja nopeuttaa investointipäätöstä.