Suunnittelu- ja konsultointialan mahdollisuudet ja haasteet

Suunnittelu- ja konsultointialan mahdollisuudet ja haasteet Toimitusjohtaja Kari Kallio TSS GROUP OY 1.12.2015 1

ALTE GROUP lyhyesti Konsernissa työskentelee 360 teknisen alan ammattilaista ALTE Oy ~ 220 henkeä TSS GROUP Oy ~ 110 henkeä ALTE Visetec Oy ~ 40 henkeä Maajohtaja Suomessa Keijo Hämäläinen Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto 2014/04 oli noin 26,5 M Toimistot löytyvät Hyvinkää, Hämeenlinna, Tampere, Seinäjoki, Lahti, Raahe ja Kempele Konsernin omistaja ALTEN omistaa 100 % kaikki konsernin yhtiöt ALTEN on Euroopan suurimpia ICT- ja teknologialan konsultteja työllistäen 19 520 henkilöä 20 maassa. Liikevaihto 2014 oli noin 1400 M. 1.12.2015 2

ALTE GROUPIN HISTORIA VUODESTA 1969 Raahe 1969 Hyvinkää 1980 Hollola 1985 Hämeenlinna 2006 Tampere 2008 Seinäjoki 2010 Paimio 2013 2014 Helsinki 2015 TSS GROUP 2008 ALTE Visetec 2010 Maastolinja TSS Group 2013 Osaksi ALTEN Nordic Business -yksikköä - Alte Oy - TSS group - Alte Visetec Oy Corporation Nordic Business Unit Osakkeenomistajat www.alten.com www.alte.fi ALTEN ALTE GROUP FINLAND 335 työntekijää v. 2014

17 700 engineers in 20 countries Of which 50% outside France FRANCE BELGIUM FINLAND GERMANY ITALY THE NETHERLANDS NORWAY SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UK 49% 40% EASTERN EUROPE NORTH AMERICA CHINA INDIA AFRICA & MIDDLE-EAST 11% Engineering and Technology Consulting 4

TSS GROUP lyhyesti TALOTEKNIIKKA Prosessisähkö ja Automaatio SUUNNITTELUPALVELUT * Sähkönjakelu * Prosessisähkö * Laitesähköistys * Rakennussähkö * Automaatio * Instrumentointi * Asennusvalvonta ja käyttöönotto Kone ja Prosessi SUUNNITTELUPALVELUT * Prosessisuunnittelu * Kone- ja mekaniikka * Asennusvalvonta ja käyttöönotto Automaatio ja Sähkökäytöt PROJEKTIPALVELUT Ohjausjärjestelmien kokonaistoimitukset * Modernisoinnit * Uudiskohteet Sähkönjakelu SUUNNITTELUPALVELUT * Sähköverkot * Sähköasemat * Muuntamot * Kytkinlaitokset * Tuulivoimapuistot * Maastosuunnittelu * Projektin johto ja valvonta Suunnittelupalvelut SÄHKÖ * Rakennusten sähköjärjestelmät * Valaistussuunnittelu * Tele- ja turvajärjestelmät * Katu-, tie- ja aluevalaistus * Huolto, Kunnossapito, Turvallisuus LVI * Energiatehokkuuskonsultointi * Energiaselvitykset ja todistukset sekä Motivan energiakatselmukset * Rakennuttaminen ja valvonta * Suunnittelu E3, EPLAN, AXES, VERTEX G4, PDMS, E3, eplan, AutoCad, CADiE, ACAD. MAGICAD, CADS COMOS, ACAD, CADS MICROSTATION, CATIA, COMOS Planner PRO/ENGINEER, INVENTOR, NEPLAN SOLIDWORKS, AUTOCAD 1.12.2015 PLANT 5 5

YHTEISTYÖKUMPPANEITA

BUSINESS IN THE FIRST HALF 2015 TURNOVER: +12.4 % ACCELERATION OF ORGANIC GROWTH 4 ACQUISTIONS IN 2015 764.2M Revenue +12.4% 396.0M Revenue in France +3.1% 396.0M International revenue +24.5% BUSINESS AT THE END OF JUNE 2015: +12.4% Revenue strongly increased by 12.4%, thanks to international business (24.5%) which now represents 48.2% of the Group s activity (43.5% at the end of June 2014) On a like-for-like basis and exchange rate, activity increases by 3.4% in the first half 2015 (+ 2.8% in France; +4.1% abroad). In the second quarter, activity grew by 12.1%. Organic growth stood at 4% (3.8% in France; 4.2% abroad). In France, activity was mainly driven by the Automotive and Aerospace sectors. Abroad, Spain and Italy are the most bullish markets. EXTERNAL GROWTH IN 2015 Since the beginning of the year, Alten completed 4 acquisitions Two companies abroad, in The Netherlands and Canada (165 consultants, 17M Turnover) Two companies in France, in Life Sciences and Business Intelligence (390 consultants, 38M Turnover) Engineering and Technology Consulting 7

Engineering and Technology Consulting 8

Kasvun esteitä Strategia Investoinnit Markkinat jaettu Hintakilpailu Osaajat Houkuttelevuus Globaalit yritykset Halvemman kustannustason maat

Kasvumahdollisuuksia Vienti Kokonaisprojektit Uudet alat Myynti ja markkinointi Uudet palvelut Ulkoistukset Energia Yritysostot

Sähkönjakelun varmuuden parantamisen taustaa Suomi sähköistettiin 1950 1970 luvuilla Ikääntyvän sähköverkon laajamittainen uudistaminen menossa. Sään ääri-ilmiöt haastavat sähkönjakelun varmuuden Uutta verkkoteknologiaa ja automaatiota käyttöön. IT-intensiivinen yhteiskunta ei kestä sähkökatkoja Vaatimukset sähkönjakelun varmuudelle kiristyvät.

TEMin asettaman toimitusvarmuustavoitteet Sähköverkon kehittämisvelvollisuus: Sähköverkko tulee suunnitella, rakentaa ja ylläpitää niin, että se kestää normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset olosuhteet. Kanta- ja alueverkko tulee ylläpitää puuvarmana Jakeluverkon suunnitteluperusteet: Asemakaava-alueella (75 % väestöstä) enintään 6 h keskeytys. Muualla keskeytyksen keston yläraja on 36 h. Vaatimus tulee voimaan portaittain: 31.12.2019 50 % asiakkaista 31.12.2023 75 % asiakkaista 31.12.2028 100 % asiakkaista väliportaissa vapaa-ajan asunnot rajattu pois. Kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraamusmaksu.