Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 1998
Uusi pankki muodostuu... Yhdistyneen pankkitoiminnan hyvä tuloskehitys jatkui Liiketulos parani 31 prosenttia 4,9 miljardiin markkaan (7,1 miljardiin kruunuun) Ilman kertaluonteisia eriä liiketuloksen kasvu oli 25 prosenttia Oman pääoman tuotto oli 25 prosenttia; ilman kertaluonteisia eriä 20 prosenttia Tulos Merita Oyj:n osaketta kohti oli 1,71 markkaa, Nordbanken Holdingin osaketta kohti 2,49 kruunua Luotonanto kasvussa, rahoitustoimintakate parani 2 Palkkiotuotot kasvoivat 11 prosenttia Osakkeiden myynneistä suuret myyntivoitot Ruotsin laskevat korot kasvattivat joukkolainasalkun tuottoja Yhteisten palveluiden myynti kasvussa MeritaNordbanken-ryhmä muodostaa yhden hallinnollisen ja toiminnallisen kokonaisuuden 1. tammikuuta 1998 lähtien. Kaikki konsernirakenteen muodostamisen edellyttämät juridiset toimenpiteet on toteutettu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetään MeritaNordbanken-ryhmän tulos ja tase tammi-kesäkuulta 1998 sekä vastaavat pro forma -vertailutiedot vuodelta 1997. Tilinpäätös laaditaan yhdistelmämenetelmällä (pooling). MeritaNordbanken-ryhmään kuuluvat MeritaNordbanken Oyj ja sen tytäryhtiöt (MeritaNordbanken-konserni) sekä pörssissä noteeratut omistajayhtiöt Merita Oyj ja Nordbanken Holding AB (publ). Ryhmän tilinpäätös on tarkoitus laatia ja esittää euroina heti, kun edellytykset siihen ovat olemassa. Siirtymäkauden aikana tilinpäätös laaditaan ja esitetään vain Suomen markkoina. Nordbanken Holdingin ja Nordbankenin tilinpäätös laaditaan ja esitetään toistaiseksi Ruotsin kruunuina.
MeritaNordbanken-ryhmä: Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 1998 MeritaNordbanken-ryhmän osavuosikatsaus MeritaNordbankenin kotimarkkinoilla, Ruotsissa ja Suomessa, talouden kasvu jatkui vuoden 1998 ensimmäisellä puoliskolla, ja luotonanto kasvoi jossain määrin. Korot jatkoivat laskuaan lähinnä Ruotsissa. Kiinnostus säästämiseen oli vahvaa ja kohdistui erityisesti rahastoihin ja sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, osaksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla jatkuneen kotimarkkinoiden pörssinousun ansiosta. Tulos, kannattavuus ja osakekohtainen tulos MeritaNordbankenin liiketulos vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta oli 4 905 mmk (7 084 mkr). Kasvu vuoden 1997 vastaavaan ajanjakson pro forma -liiketulokseen verrattuna oli 31 prosenttia. Joukko kertaluonteisia eriä vaikutti tuloskehitykseen myönteisesti. Nettomääräisesti nämä erät olivat noin 900 mmk * (1 300 mkr). Vuonna 1997 kertaluonteisia eriä sisältyi tulokseen vastaavasti noin 500 mmk (vajaat 800 mkr). Ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto oli noin 4 000 mmk (5 800 mkr) eli 25 prosenttia parempi kuin vuoden 1997 vastaava tulos. Vuoden toisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2 100 mmk (3 000 mkr) verrattuna vuoden 1998 ensimmäisen neljänneksen 1 900 mmk:aan (2 800 mkr) ja vuoden 1997 toisen neljänneksen 1 800 mmk:aan (2 700 mkr:uun). Hans Dalborg, konsernijohtaja ja toimitusjohtaja Yhdistymisen vaikutuksia Konsernin ruotsalaisen ja suomalaisen pankkitoiminnan yhteensovittaminen eteni erityisesti markkinoinnissa, asiakaspalvelussa ja tuotekehittelyssä. Johdon arviot yhdistymisen synergiahyödyistä (noin 0,7 miljardia mk / 1 miljardia kr vuodessa ennen vuotta 2001), yhdistymiskustannuksista (noin 0,6 miljardia markkaa / 0,9 miljardia kruunua) sekä pankkihenkilöstön vähennystarpeesta ovat säilyneet muuttumattomina. Ryhmän laskentatoimen yhteensovittaminen on käynnissä. Koko vuoden tulostiedot tullaan esittämään myös liiketoiminnoittain. 3 Oman pääoman tuotto oli 25,4 prosenttia. Ilman edellämainittuja kertaluonteisia eriä oman pääoman tuotto oli 20 prosenttia. Tulos Merita Oyj:n osaketta kohden oli 1,71 mk (ilman kertaluonteisia eriä 1,39 mk) ja tulos Nordbanken Holding AB:n osaketta kohden oli 2,49 kr (ilman kertaluonteisia eriä 2,03 kr). * Kertaluonteiset erät: Myyntivoitto Vakuutusyhtiö Sammon osakkeista Voitonjakoerä Nordisk Rentingistä Kiinteistöyhtiö Sponda Oyj:n osakkeista kirjattu tappio Yhdistymiskustannukset Tilinpäätösperiaatteiden muutokset + 1,2 mrd mk (1,7 mrd kr) +0,3 mrd mk (0,5 mrd kr) -0,1 mrd mk (0,2 mrd kr) -0,2 mrd mk (0,3 mrd kr) -0,3 mrd mk (0,4 mrd kr)
4 Tuotot kasvoivat Konsernin tuotot yhteensä kasvoivat vuoden 1998 tammi-kesäkuussa 13 prosentilla 10 751 mmk:aan (15 527 mkr:uun). Rahoitustoimintakate kehittyi vakaasti Rahoitustoimintakate kehittyi vakaasti ja oli 5 461 mmk (7 887 mkr), eli prosentin parempi kuin vuonna 1997 vastaavana ajanjaksona. Ruotsissa rahoitustoimintakate supistui. Tämä johtui pääasiassa siitä, että vuonna 1997 eräiden jälleenrahoituserien ennenaikainen takaisinmaksu vaikutti rahoituskatetta parantavasti. Vuoden 1998 ensimmäisellä puoliskolla Ruotsissa on ollut havaittavissa marginaalien vakiintumista. Suomessa rahoitustoimintakate kasvoi 10 prosentilla lähinnä matalatuottoisten erien ja ongelmaluottojen supistumisen sekä talletusten muuttuneen rakenteen vuoksi. Palkkiotuotot kasvoivat Palkkiotuotot kasvoivat nettomääräisesti 11 prosenttia, 2 189 mmk:aan (3 161 mkr:uun). Ruotsissa palkkiotuotot lisääntyivät 23 prosenttia ennen muuta varallisuuden hoidon ja maksujenvälityksen palkkioiden voimakkaan kasvun ansiosta. Suomessa palkkiotuotot kasvoivat nettomääräisesti 3 prosenttia, mikä johtui osaksi pankkitakaustuottojen alenemisesta tel-takaisinlainauksen merkityksen vähenemisen vuoksi. Palkkiotuotot varallisuudenhoidosta ja osakevälityksestä kasvoivat. Konsernin bruttotuotot rahastotoiminnasta ja salkunhoidosta olivat 511 mmk (738 mkr). Näistä tuotoista katetaan varallisuuden hoidosta, neuvonnasta, myynnistä ja asiakassuhteiden hoidosta aiheutuneet kustannukset. Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan kate kasvoi Alkuvuoden aikana purettiin omistus Vakuutusosakeyhtiö Sammossa. Siitä tuloutui vajaan 1,2 miljardin mk:n (1,7 miljardin kr:n) myyntivoitto. Kiinteistöyhtiö Sponda Oyj:n osakaspohjan laajentamisen yhteydessä toukokuussa MeritaNordbankenin omistusosuus aleni runsaasta 17 prosentista noin 12 prosenttiin. Spondan osakkeista kirjattiin 100 miljoonan mk:n (150 miljoonan kr:n) myyntija arvostustappio. Ruotsin markkinoilla alentuneet korot nostivat korollisten arvopaperien kursseja. Joukkolainasalkun realisoidut ja realisoimattomat arvonnousut lisääntyivät toisen neljänneksen aikana 98 mmk:lla (140 mkr:lla) ja olivat koko puolivuotiskaudelta 284 mmk (410 mkr). Muut tuotot kasvoivat Muut tuotot kasvoivat 43 prosentilla 1 397 mmk:aan (2 018 mkr:uun). Kasvu selittyy voitonjakoerien kasvulla mm. Nordisk Rentingin omistusjärjestelyjen vuoksi. Kulut Konsernin kulut yhteensä, noin 190 mmk:n (274 mkr:n) yhdistymiskustannukset mukaan lukien, olivat 5 542 mmk (8 004 mkr). Ilman yhdistymiskustannuksia ja aiemmin mainittuja kertaluonteisia eriä kulut pysyivät lähes ennallaan. Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset olivat 2 454 mmk (3 544 mkr). Niihin sisältyy yhdistymiskustannuksia 90 mmk (130 mkr). Ilman niitä ja laskentaperiaatteiden muutoksia henkilöstökustannukset kasvoivat 3 prosenttia. Ryhmän pankkihenkilöstön määrä on pienentynyt yhdistymissuunnitelman julkistamisen jälkeen nettomääräisesti noin 500 henkilöllä. Henkilöstömäärä oli pankkitoiminnassa kesäkuun 1998 lopussa 18 600. Muut kustannukset Muut kustannukset, joihin sisältyy 100 mmk (145 mkr) yhdistymiskustannuksia, supistuivat prosentin 3 088 mmk:aan (4 460 mkr:uun). Tietojärjestelmäinvestointeihin ja markkinointiin liittyvät kustannukset kasvoivat.
Luottotappiot Nettoluottotappiot olivat 401 mmk (579 mkr). Luottotappiotaso säilyi siten 0,2 prosentissa. Jakson luottotappioista noin puolet johtui varausten kirjausperiaatteiden yhdenmukaistamisesta. Saatavat Aasiasta olivat supistuneet kesäkuun loppuun mennessä 6,4 miljardiin mk:aan (9,3 miljardiin kr:uun). Niistä 80 prosenttia oli lyhytaikaisia saamisia pankeilta. Nettosaatavat Venäjältä ovat tällä hetkellä vajaat 0,5 miljardia markkaa (0,7 miljardia kruunua). Saatavat ovat valtaosaltaan muina valuuttoina kuin ruplina. Aasian ja Venäjän saamisista tehtyjen varausten arvioidaan edelleen olevan riittävät. Volyymikehitys Luotonanto kasvaa Luotonanto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 358 miljardiin mk:aan (520 miljardiin kr:uun), eli 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ongelmaluotot supistuvat Ongelmaluotot supistuivat lähes 14 prosenttia vuodenvaihteeseen verrattuna ja olivat nettomääräisesti 7,4 miljardia mk (10,8 miljardia kr). Tehdyt luottotappiovaraukset kattoivat jakson lopussa 65 prosenttia ongelmaluottojen kokonaismäärästä. Korkoatuottavat arvopaperit Vaihto-omaisuuteen kirjattuja korkoatuottavia arvopapereita oli katsauskauden lopussa 60 miljardia mk (87 miljardia kr). Salkun duraatio (trading-salkku poislukien) oli 1,9 vuotta. Sijoitusomaisuuteen kirjatut korkoatuottavat arvopaperit arvostetaan hankintahintaan. Niitä oli katsauskauden lopussa 28 miljardia mk (40 miljardia kr). Sijoitusomaisuussalkkuun sisältyi realisoimattomia arvonnousuja 0,7 miljardia mk (1,0 miljardia kr). Osakkeet ja osuudet Osakeomistukset, joilla käydään aktiivista kauppaa, olivat katsauskauden lopussa arvoltaan 0,6 miljardia mk (0,8 miljardia kr). Muut osakkeet arvostetaan alimman arvon periaatteen mukaisesti. Niiden kirjapitoarvo oli 3,1 miljardia mk (4,4 miljardia kr). Niihin sisältyvä realisoimaton arvonnousu oli 2,0 miljardia mk (3,0 miljardia kr). Muut piilovaraukset Ryhmän eläkesäätiöiden ja eläkekassan nettovarojen markkina-arvo ylitti vastuuvelan 2,8 miljardilla mk:lla (4,0 miljardlla kr:lla). Kiinteistötoiminta Kiinteistöomistusten kirjanpitoarvo oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 21,9 miljardia mk (31,7 miljardia kr). Tästä Merita Kiinteistöt omistaa 89 prosenttia. Sen toimitilakiinteistöjen vuokratuotto parani alkuvuonna 0,2 prosenttiyksiköllä 4,7 prosenttiin. Kiinteistöomistukset ryhmitellään vuoden 1998 aikana uudelleen käyttötarkoituksen mukaan. Tarkoituksena on ajanmittaan siirtää pääosa kiinteistöistä muille enemmistöomistajille. Tämän vaatimaan aikaan vaikuttaa sekä kiinteistö- ja pääomamarkkinoiden kehitys että ryhmän vapaiden omien pääomien määrä. Tärkeä askel Suomen kiinteistömarkkinoiden kehityksessä oli kiinteistöyhtiö Spondan listautumiseen liittynyt osakkeiden myyntitarjous, joka tuli selvästi ylimerkityksi. Tuloslaskelman kiinteistötuotot ja -kulut käsittävät vain osan kiinteistöliiketoiminnan tuloseristä. Niihin eivät sisälly korot, pääomakustannukset ja hallintokulut, joten erät eivät anna täydellistä kuvaa kiinteistötoiminnan vaikutuksesta ryhmän liiketulokseen. Laskennallisesti arvioituna kiinteistötoimi rasitti tulosta alkuvuonna noin 0,4 miljardilla mk:lla (0,6 miljardilla kr:lla). Arviossa on kiinteistötoimintaan sijoitetulle koko pääomalle laskettu markkinakoron mukainen kustannus. 5
6 Talletukset Talletukset kasvoivat kesäkuusta kesäkuuhun 5 prosentilla 241 miljardiin mk:aan (350 miljardiin kr:uun). Oma pääoma Oma pääoma oli katsauskauden lopussa 29,3 miljardia mk (42,5 miljardia kr). Ensisijaisen pääoman suhde riskisijoituksiin oli katsauskauden lopussa 7,9 prosenttia ja vakavaraisuusaste 11,6 prosenttia. Vakavaraisuuslaskennassa on alkuvuoden tulos lisätty omaan pääomaan laskennallisella voitonjakoerällä vähennettynä. Markkinat Varallisuuden hoito, rahastot ja vakuutukset MeritaNordbankenin hoidossa oli kesäkuun lopussa yhteensä vajaat 260 miljardia mk (375 miljardia kr) asiakkaiden säästövaroja. Lukuun sisältyvät muun muassa kaikki pankkitalletukset, rahasto- ja vakuutussäästäminen sekä yksityistalouksien hallussa olevat joukkovelkakirjat. Nettosäästöt MeritaNordbankenin ruotsalaisiin rahastoihin tammi-kesäkuussa olivat 3,7 miljardia kruunua. Koko hoidossa oleva rahastovarallisuus oli katsauskauden lopussa 98,7 miljardia kruunua (ilman omaisuudenhoitosopimuksen nojalla hoidettavaa varallisuutta). Rahastojen markkinaosuus Ruotsissa oli kesäkuun lopussa 18,6 prosenttia. Suomessa kiinnostus rahastoja kohtaan on kasvussa. Nettosäästöt konsernin suomalaisiin rahastoihin olivat 2,5 miljardia mk. Markkinaosuus kasvoi erityisesti katsauskauden loppua kohden, jolloin markkinaosuus nettosäästämisestä rahastoihin oli ajoittain selvästi yli 50 prosenttia. Suomessa MeritaNordbankenin rahastojen arvo oli kesäkuun lopussa 10,1 miljardia mk, mikä vastaa 29,1 prosentin markkinaosuutta. Kun lasketaan mukaan varallisuudenhoitosopimusten nojalla hoidettavat instituutioasiakkaiden varat, koko hoidettava varallisuus oli katsauskauden lopussa 115 miljardia mk (166 miljardia kr). MeritaNordbanken on siten yksi Pohjoismaiden suurimpia varallisuudenhoitajia. Henkivakuutustoiminnan kehitys on jatkunut hyvänä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla maksutulo oli 2,1 miljardia markkaa (3,0 miljardia kruunua), josta 0,9 miljardia mk (1,3 miljardia kr) liittyi sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin. Lisää konsernin yhteisiä tuotteita Vuoden alusta lähtien MeritaNordbanken on esitellyt keskimäärin yhden molemmille kotimarkkinoille tarkoitetun tuotteen kuukaudessa. Tammikuusta lähtien on Visakorttilla voinut nostaa maksutta käteistä kummassakin maassa. Helmikuussa tuotiin Ruotsin mallin mukaiset pitkät asuntoluotot Suomen markkinoille. Maaliskuussa parannettiin pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden maksuliiken-nettä Suomen ja Ruotsin välillä ja huhtikuussa esiteltiin ensimmäinen ruotsalainen osake-rahasto Suomen markkinoilla. Kesäkuussa ryhdyttiin myymään menestyksekkäitä suomalaisia sijoitussidonnaisia henki- ja eläkevakuutuksia Ruotsissa. Jo runsaan kahden kuukauden myynnin jälkeen uusi maksutulo Ruotsissa ylitti 500 miljoonaa kruunua. Kesäkuussa esiteltiin myös Merita-Nordbankenin ensimmäinen yhteinen osakerahasto, Nordic Small Cap, jonka osuudet hinnoitellaan sekä markkoina että kruunuina. Kahden kuukauden myynnin jälkeen rahaston pääoma oli 159 mmk (230 mkr). Markkinaosuudet Ryhmän talletukset Suomessa kasvoivat katsauskauden aikana hieman. Markkinaosuus oli toukokuun lopussa 42,7 prosenttia. Osuus kotitalouksien talletuksista nousi 38,2
prosenttiin ja osuus yritysten talletuksista 49,5 prosenttiin. Ruotsissa markkinaosuudet olivat vastaavasti 22,2 prosenttia kotitalouksien ja 18,5 prosenttia yritysten talletuksista. Yritysluottojen markkinaosuus oli Suomessa 49,2 prosenttia ja Ruotsissa 15,2 prosenttia. Ruotsissa ryhmän osuus kotitalouksien asuntoluotoista jatkoi kasvuaan ja markkinaosuus nousi lähelle 14 prosenttia. Suomessa konsernin luotonanto kotitalouksille kasvoi, joskin markkinaosuus supistui hieman, 36,1 prosenttiin. Katseet Itämeren alueella MeritaNordbankenin tavoitteena on vahvan taloudellisen asemansa ja selkeästi kohdennettujen tavoitteidensa avulla vahvistaa asemaansa Itämeren alueen kasvavilla markkinoilla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla MeritaNordbanken hankki osake-enemmistön Riikassa sijaitsevasta Investment Bank of Latviasta. Omistusosuus virolaisessa Estonian Industrial Leasing Ltd:ssä nostettiin 80 prosenttiin. Suomessa MeritaNordbanken siirtyy käyttämään pankkitoiminnassa euroa vuoden 1999 alusta lähtien. Ruotsissa odotetaan euromääräisten tuotteiden kysynnän kasvavan. MeritaNordbankenin mahdollisuudet hyödyntää konsernin yhteistä euro-osaamista sekä ruotsalaisten että muiden asiakkaiden eduksi antavat sille poikkeuksellisen vahvan kilpailuaseman. Euron käyttöönotosta johtuvat tietojärjestelmäkustannukset ovat yhteensä noin 200 mmk (300 mkr). Osakkeen kehitys Vuoden 1998 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Meritan A-osakkeen kurssi nousi 21,5 prosenttia 36,20 mk:aan. Nordbanken Holdingin kurssi nousi 30,3 prosenttia 58,50 kr:uun. MeritaNordbankenin yhteenlaskettu markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 81 miljardia mk / 118 miljardia kr. 7 Vuosi 2000 ja euron käyttöönotto Vuosituhannen vaihde ja euron käyttöönotto ovat suuria haasteita myös rahoituslaitoksille. MeritaNordbankenissa sisäiset valmistautumishankkeet käynnistettiin jo vuosina 1995-1996. Vuoteen 2000 liittyvät hankkeet saadaan pääosin päätökseen kuluvana vuonna. Tukholma/Helsinki 19. elokuuta 1998 Hans Dalborg Konsernijohtaja Tilintarkastajat ovat tarkastaneet osavuosikatsauksen yleisluonteisesti.
MeritaNordbanken-ryhmä, Tuloslaskelma 1.1.-30.6. Muutos Pro forma Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Rahoituskate, Liite 1 5 461 5 383 1 Palkkiotuotot ja -kulut, Liite 2 2 189 1 967 11 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate, Liite 3 1 704 1 209 41 Liiketoiminnan muut tuotot, Liite 4 1 397 977 43 Tuotot yhteensä 10 751 9 536 13 Henkilöstökulut -2 454* -2 265 8 Liiketoiminnan muut kulut, Liite 5-3 088-3 129-1 Kulut yhteensä -5 542-5 394 3 Tulos ennen luottotappioita 5 209 4 142 26 Luottotappiot, netto -401-454 -12 Osuus pääomamenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksesta 97 50 94 Liikevoitto 4 905 3 738 31 8 Tuloverot -1 226-680 80 Vähemmistöosuus -17-21 -19 Tilikauden tulos 3 662 3 037 21 * 2 333 mmk ilman uudelleenjärjestelykuluja ja laskentaperiaatteiden muutoksia. LIITE 1: Rahoituskate 1.1.-30.6. Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Korkotuotot 15 287 14 207 8 Korkokulut 9 826 8 824 11 Rahoituskate 5 461 5 383 1 LIITE 2: Palkkiotuotot ja -kulut 1.1.-30.6. Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Arvopaperitoiminnasta 779 641 22 Maksuliikenteestä 525 494 6 Antolainauksesta 601 477 26 Ottolainauksesta 90 86 5 Muut palkkiotuotot 374 467-20 Palkkiotuotot yhteensä 2 369 2 165 9 Palkkiokulut -180-198 -9 Palkkiotuotot ja -kulut, netto 2 189 1 967 11
MeritaNordbanken-ryhmä, Tuloslaskelma LIITE 3: Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate 1.1.-30.6. Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Osakesidonnaiset erät Realisoituneet 1 228 1 373-11 Realisoitumattomat 7-84 1 235 1 289-4 Korkosidonnaiset erät Velan lunastus -11 Muut realisoituneet 505 313 61 Realisoitumattomat -221-479 -54 284-179 258 Valuuttatoiminnan nettotuotot 185 99 87 Yhteensä 1 704 1 209 41 LIITE 4: Liiketoiminnan muut tuotot 9 1.1.-30.6. Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Osinkotuotot 488 165 196 Kiinteistötuotot 514 548-6 Kiinteistöjen myynti 5-3 Muut 390 267 46 Yhteensä 1 397 977 43 LIITE 5: Liiketoiminnan muut kulut 1.1.-30.6. Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Hallintokulut 1 672 1 499 12 Poistot 509 487 5 Kiinteistöjen arvonalennukset 260 Kiinteistökulut 281 332-15 Muut 626 551 14 Yhteensä 3 088 3 129-1
MeritaNordbanken-ryhmä, Tase Pro forma 30.6. 31.12. Miljoonaa markkaa 1998 1997 Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta 64 436 79 662 Saamiset yleisöltä 358 455 339 867 Korolliset arvopaperit Vaihto-omaisuus 60 007 61 378 Käyttöomaisuus 27 536 29 403 Osakkeet ja osuudet 3 667 4 530 Osakkeet ja osuudet tytär*- ja osakkuusyhtiöissä 3 876 3 521 Kiinteistöomaisuus 21 867 22 560 Muu omaisuus 38 924 41 963 Vastaavaa yhteensä 578 768 582 884 10 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 91 645 106 864 Talletukset 241 293 233 309 Muut velat yleisölle 12 206 15 649 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 133 794 133 294 Muut velat 50 725 41 795 Velat joilla on huonompi etuoikeus 19 383 23 694 Vähemmistöosuus 429 420 Oma pääoma 29 293 27 859 Vastattavaa yhteensä 578 768 582 884 Vastuusitoumukset 62 012 58 528 - joista osakkuusyhtiöiden puolesta 499 66 Vakavaraisuus Vakavaraisuuspääoma 43 298 40 693 Riskisijoitukset 373 366 361 720 Vakavaraisuus, % 11,6 11,3 Tier 1 -pääoma/riskisijoitukset, % 7,9 7,4 *Tytäryhtiöt, jotka Suomen rahoitustarkastuksen määräysten mukaisesti konsolidoidaan pääomaosuusmenetelmällä. Osavuosikatsauksen lukuja laskettaessa on käytetty seuraavia valuuttakursseja 1998 1997 1997 1 kr = mk 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. Tuloslaskelma (keskimäärin) 0,6924 0,6683 0,6782 Tase (kauden lopussa) 0,6892 0,6719 0,6863
MeritaNordbanken-ryhmä, Tunnusluvut ja osakekohtaiset tiedot Pro forma Tunnusluvut 1998 1997 1997 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12 Oman pääoman tuotto, % 25,4 25,8 18,9* Tuotto/kulu -suhde - ennen luottotappioita 1,9 1,7 1,7 - luottotappioiden jälkeen 1,8 1,6 1,5 Luottotappiot/ luotonanto vuoden alussa, % 0,2 0,3 0,4 * 24,8 % kun eläkekassan ylikatteen palautus luetaan mukaan. Osakekohtaiset tiedot Pro forma 1998 1997 1997 1.1.-30.6. 1.1-30.6. 1.1-31.12. 11 Osakkeiden määrä kauden lopussa, milj. kpl Merita Oyj 832,0 830,5 830,5 - kaikkien vaihto-oikeuksien käyttämisen jälkeen 859,1 859,1 859,1 Nordbanken Holding AB 1 275,3 1279,2 * 1 275,3 Tulos/osake Merita Oyj 1,76 mk 1,46 mk 2,31 mk ** - kaikkien vaihto-oikeuksien käyttämisen jälkeen 1,71 mk 1,42 mk 2,25 mk ** Nordbanken Holding AB 2,49 kr 2,13 kr 3,33 kr ** Oma pääoma/osake kauden lopussa Merita Oyj 14,08 mk 11,70 mk 13,42 mk - kaikkien vaihto-oikeuksien käyttämisen jälkeen 14,07 mk 11,76 mk 13,43 mk Nordbanken Holding AB 20,00 kr 16,95 kr 19,10 kr Osakekurssi kauden lopussa Merita A 36,20 mk 17,30 mk 29,80 mk Merita B 33,00 mk 17,50 mk 28,70 mk Nordbanken Holding AB 58,50 kr 37,30 kr 44,80 kr * Nordbankenin osakkeiden lukumäärä kerrottuna seitsemällä. ** Eläkekassan ylikatteen palautusta ei ole luettu mukaan tunnuslukua laskettaessa.
MeritaNordbanken-ryhmä, Tuloslaskelma Pro forma 4-6 kk 1-3 kk* 10-12 kk 7-9 kk 4-6 kk 1-3 kk Miljoonaa markkaa 1998 1998 1997 1997 1997 1997 Rahoituskate 2 757 2 704 2 798 2 821 2 702 2 681 Palkkiotuotot ja -kulut 1 154 1 035 1 114 1 010 1 043 925 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate 194 1 510 330 376 457 752 Liiketoiminnan muut tuotot 601 796 348 545 516 461 Tuotot yhteensä 4 706 6 045 4 590 4 752 4 718 4 819 Henkilstökulut -1 262-1 192-1 163-1 166-1 143-1 122 Liiketoiminnan muut kulut -1 566-1 522-2 198-1 351-1 627-1 503 Kulut yhteensä -2 828-2 714-3 361-2 517-2 770-2 625 Tulos ennen luottotappioita 1 878 3 331 1 229 2 235 1 948 2 194 Luottotappiot, netto -170-231 -917-76 -106-348 Osuus pääomamenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksesta 64 33 10 36 21 29 12 Liikevoitto 1 772 3 133 322 2 195 1 863 1 875 Eläkekassan ylikatteen palautus 1 447 98 Verot -443-783 -322-417 -339-341 Vähemmistöosuus -9-8 -9-6 -12-9 Tilikauden tulos 1 320 2 342 1 438 1 870 1 512 1 525 * Aikaisemmin julkaistuihin lukuihin verrattuna korkokatteen (+19 mmk), arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan katteen (-33 mmk) ja muiden tuottojen välillä (+14 mmk) on tehty uudelleen luokitteluja Suomen rahoitustarkastuksen määräysten mukaisesti. Vuoden 1997 pro forma -lukuja ei ole oikaistu. MeritaNordbanken-ryhmä, Ongelmaluotot Pro forma 30.6. 31.3. 31.12. Miljoonaa markkaa 1998 1998 1997* Epävarmat saamiset, brutto 20 860 22 383 Luottotappiovaraus -13 591-14 431 Epävarmat saamiset, netto 7 269 7 952 Matalakorkoiset saamiset 158 234 Ongelmaluotot yhteensä 7 427 8 186 8 598 Luottotappiovaraus/ epävarmat saamiset, brutto 65,2% 64,4% Epävarmat saamiset/luotonanto 2,1% 2,3% * Ongelmaluottojen ryhmittelyä on muutettu. Aiempien ajanjaksojen jakaumat eivät siksi ole vertailukelpoisia.
MeritaNordbanken-ryhmä, Juridinen rakenne Osakkeenomistajat Osakkeenomistajat Merita Oyj Noteerataan Helsingin Arvopaperipörssissä 40% kantaosakkeita Yhteistoimintasopimukset Yhteiset hallitukset Yksi johto MeritaNordbanken Oyj 100% Nordbanken Holding AB (publ) Noteerataan Tukholman Arvopaperipörssissä 40% kantaosakkeita 20% etuoikeutettujaosakkeita Muu toiminta Merita Pankki Nordbanken Merita Oyj (Suomi) ja Nordbanken Holding AB (publ.) (Ruotsi) ovat MeritaNordbanken-konsernin suomalaisen emoyhtiön, MeritaNordbanken Abp:n, ainoat omistajat. Omistajayhtiöiden ainoa liiketoiminta on omistaa MeritaNordbankenin osakkeita, joten ne muodostavat yhdessä läpinäkyvän kanavan sijoituksille MeritaNordbanken-ryhmään. MeritaNordbaken-ryhmää hallinnoidaan sopimuksien perusteella yhtenä kokonaisuutena. Merita Oyj:n osakkeenomistajilla on oikeus 40 prosenttiin ja Nordbanken Holdingin osakkeenomistajilla 60 prosenttiin ryhmän pääomasta. Merita Oyj:n osakemäärä oli kesäkuun 1998 lopussa 832 020 144 osaketta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla osakkeiden määrä kasvoi yhteensä 1 566 238 osakkeella. Tästä 1 483 438 osaketta johtui optiolainan jäljellä olleilla merkintäoikeuksilla tehdyistä merkinnöistä. Merkintäaika päättyi 12.3.1998. Loppu 82 800 osakkeen lisäys johtui vuoden 1992 Merita Nordbanken-ryhmä vaihtovelkakirjalainan velkakirjojen konvertoinneista. Mikäli kaikki vaihto-oikeudet käytettäisiin, osakkeiden määrä nousisi 27 099 600 osakkeella yhteensä 859 119 744 osakkeeseen. Nordbanken Holding AB (publ):n osakkeiden määrä on 1 275 267 441. Merita Oyj:n osuus (40%) katsauskauden tuloksesta on 1 465 mmk, mikä vastaa 1,71 markkaa osaketta kohden, kun osakemäärässä otetaan huomioon vaihtovelkakirjalainan täysi konvertointi. Oma pääoma / osake oli 14,07 markkaa. Nordbanken Holdingin osuus (60%) katsauskauden tuloksesta oli 3 173 mkr, mikä vastaa 2,49 kruunua osaketta kohden. Oma pääoma / osake oli 20,00 kruunua. MeritaNordbanken-konsernin osavuosikatsaus on laadittu ja toimitettu kaupparekisteriin. Katsaus on saatavissa MeritaNordbankenin taloushallinnosta. 13
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 1998 Merita Oyj osakkuusyhtiöineen 14 Seuraava katsaus muodostaa yhdessä MeritaNordbankenryhmän osavuosikatsauksen kanssa Merita Oyj:n osavuosikatsauksen. Merita Oyj ja Nordbanken Holding Ab (publ) ovat MeritaNordbanken Oyj:n omistajayhtiöitä. MeritaNordbanken Oyj on MeritaNordbanken-konsernin emoyhtiö. MeritaNordbanken-konserni ja omistajayhtiöt muodostavat yhdessä Merita-Nordbanken-ryhmän. Merita Oyj siirsi 31. maaliskuuta 1998 koko liiketoimintansa liikkeenluovutuksena MeritaNordbanken Oyj:lle. Vastikkeeksi se sai MeritaNordbankenin osakkeita. Merita Oyj lakkasi samanaikaisesti olemasta Merita-konsernin emoyhtiö. Vastaavasti Nordbanken Holding AB luovutti 1. huhtikuuta apporttina kaikki omistamansa Nordbankenin osakkeet MeritaNordbanken Oyj:lle tämän osakkeita vastaan. Kun molemmat yhtiöt olivat siirtäneet liiketoimintansa, MeritaNordbanken-konserni syntyi. Osakepääoman korotukset merkittiin kaupparekisteriin 18. huhtikuuta 1998. 13. lokakuuta 1997 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaan hallinnoidaan Merita Oyj:tä, Nordbanken Holding AB:ta ja MeritaNordbanken-konsernia yhtenä kokonaisuutena. Jotta tämä toteutuisi, sovittiin sopimuksessa muun muassa niin, että mahdolliset erot omistajayhtiöiden pääomarakenteissa sekä varoissa ja veloissa, likvidit varat mukaan lukien, eivät saa vaikuttaa niiden osakaskuntien asemaan taloudellisessa mielessä, ja että Merita Oyj ja vastaavasti Nordbanken Holding AB myötävaikuttavat tarvittaessa varojen siirtoon MeritaNordbankenin ja omistusyhtiöiden välillä. Merita Oyj:n osakkeenomistajilla on oikeus 40 prosenttiin ja Nordbanken Holdingin osakkeenomistajilla 60 prosenttiin koko ryhmän pääomasta. MeritaNordbanken-ryhmän osavuosikatsaus tuloslaskelmineen ja taseineen on olennainen ja erottamaton osa Merita Oyj:n osavuosikatsausta. Jotta Merita Oyj:n taloudellinen tila esitettäisiin tiukasti yhtiön näkökulmasta, esitetään seuraavassa myös Merita Oyj:n tuloslaskelma ja tase, joihin sisältyy osakkuusyhtiö MeritaNordbanken. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen sisältyy Vakuutusosakeyhtiö Sammon osakkeiden myynnistä saatu voitto (782 mmk). Merita Oyj:n osuus (40%) MeritaNordbanken-konsernin tuloksesta on merkitty osakkuusyhtiöosuuksiin, joihin sisältyy myös yhteistoimintasopimukseen perustuva 404 mmk:n oikaisu. Tulos, 1 465 mmk, vastaa tämän jälkeen 40 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän tuloksesta. Kun osuus osakkuusyhtiöiden pääomasta ja yhteistoimintasopimukseen perustuva oikaisu otetaan huomioon, vastaa Merita Oyj:n oma pääoma 40 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän omasta pääomasta, ja on 11 717 mmk:aa.
Merita Oyj:n osavuosikatsaus, Tuloslaskelma Merita Oyj ml. osakkuusyhtiö Merita Oyj Pro forma 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. Miljoonaa markkaa 1998 1997 1997 1998 1997 1997 Rahoituskate -43-61 -142-43 -61-142 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0 16 27 0 480 707 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate 792 65 114 792 65 114 Liiketoiminnan muut tuotot 3 7 11 3 7 11 Tuotot yhteensä 752 27 9 752 492 689 Eläkekassan ylikatteen palautus 618 631 Liiketoiminnan kulut -67-17 -56-67 -17-56 Kulut yhteensä -67-17 562-67 -17 575 Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä 1 187 Yhteistoimintasopimuksen mukainen oikaisu -404 } 1 194 2 028 Liikevoitto 1 468 1 204 2 599 685 475 1 264 15 Konserniavustukset 457 Välittömät verot, liite 1-3 10-61 -3 10-251 Katsauskauden voitto 1 465 1 215 2 538 682 485 1 470 Liikevaihto 837 117 221
Merita Oyj:n osavuosikatsaus, Tase Merita Oyj ml. osakkuusyhtiö Merita Oyj Pro forma 30.6. 30.6. 31.12. 30.6. 30.6. 31.12. Miljoonaa markkaa 1998 1997 1997 1998 1997 1997 Osakkeet tytär- ja osakkuusyhiöissä 10 772 11 234 11 828 9 811 11 367 11 536 Osakkeet ja osuudet 1 898 887 1 898 887 Saamistodistukset muilta kuin julkisyhteisöiltä 906 905 905 906 905 905 Muut saamiset 1 002 538 1 108 1 002 538 1 108 Muut varat 35 20 20 35 20 20 Vastaavaa yhteensä 12 716 13 595 14 747 11 755 13 728 14 455 Oma pääoma, liite 2 11 717 9 719 11 144 10 756 9 852 10 852 Pakolliset varaukset 27 21 23 27 21 23 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ja velat, joilla on huonompi etuoikeus 903 3 114 2 680 903 3 114 2 680 Muut velat 69 741 900 69 741 900 Vastattavaa yhteensä 12 716 13 595 14 747 11 755 13 728 14 455 16 Annetut sitoumukset 8 264 8 8 264 8 Johdannaissopimukset, nimellisarvo 301 303 301 303 - luottovasta-arvo 15 24 15 24 LIITE 1. Verot Merita Oyj:n veroissa on otettu huomioon tappiontasaus. MeritaNordbanken-ryhmän verot on jaksotettu arvioitujen koko vuoden verojen perusteella. LIITE 2. Oma pääoma Merita Oyj Pro forma 30.6. 30.6. 31.12. Miljoonaa markkaa 1998 1997 1997 Oma pääoma ilman osakkuusyhtiötä 10 756 9 852 10 852 Osuus osakkuusyhtiön omasta pääomasta 1 042-133 292 Yhteistoimintasopimuksen mukainen oikaisu -81 Oma pääoma ml. osakkuusyhtiö 11 717 9 719 11 144 } Tunnusluvut ml. osakkuusyhtiö, ks. sivu 11
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 1998 Nordbanken Holding AB (publ) osakkuusyhtiöineen Seuraava katsaus muodostaa yhdessä MeritaNordbankenryhmän osavuosikatsauksen kanssa Nordbanken Holdingin osavuosikatsauksen. Nordbanken Holding AB ja Merita Oyj ovat MeritaNordbanken Oyj:n omistajayhtiöitä. MeritaNordbanken Oyj on MeritaNordbanken-konsernin emoyhtiö. MeritaNordbanken-konserni ja omistajayhtiöt muodostavat yhdessä MeritaNordbanken-ryhmän. Nordbanken Holding AB luovutti 1. huhtikuuta apporttina kaikki omistamansa Nordbankenin osakkeet MeritaNordbankenille. Vastikkeeksi se sai MeritaNordbankenin osakkeita. Vastaavasti Merita Oyj siirsi 31. maaliskuuta 1998 koko liiketoimintansa liikkeenluovutuksena MeritaNordbanken Oyj:lle tämän osakkeita vastaan. MeritaNordbanken-konserni syntyi sen jälkeen, kun molemmat yhtiöt olivat siirtäneet liiketoimintansa. Osakepääoman korotukset kirjattiin kaupparekisteriin 18. huhtikuuta 1998. 13. lokakuuta 1997 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaan hallinnoidaan Merita Oyj:tä, Nordbanken Holding AB:ta ja MeritaNordbanken-konsernia yhtenä kokonaisuutena. Jotta tämä toteutuisi, sovittiin sopimuksessa muun muassa niin, että mahdolliset erot omistajayhtiöiden pääomarakenteissa sekä varoissa ja veloissa, likvidit varat mukaan lukien, eivät saa vaikuttaa niiden osakaskuntien asemaan taloudellisessa mielessä, ja että Nordbanken Holding AB ja vastaavasti Merita Oyj myötävaikuttavat tarvittaessa varojen siirtoon MeritaNordbankenin ja omistusyhtiöiden välillä. Nordbanken Holdingin osakkeenomistajilla on oikeus 60 prosenttiin ja Merita Oyj:n osakkeenomistajilla 40 prosenttiin koko ryhmän pääomasta. MeritaNordbanken-ryhmän osavuosikatsaus tuloslaskelmineen ja taseineen on olennainen ja erottamaton osa Nordbanken Holdingin osavuosikatsausta. Jotta Nordbanken Holdingin taloudellinen tila esitettäisiin tiukasti yhtiön näkökulmasta, esitetään seuraavassa myös Nordbanken Holdingin tuloslaskelma ja tase, joihin sisältyy osakkuusyhtiö MeritaNordbanken. Ilman osakkuusyhtiötä Nordbanken Holdingin tulos oli 17 miljoonaa kruunua. Nordbanken Holdingin osuus (60%) MeritaNordbanken-konsernin tuloksesta merkitään osakkuusyhtiöosuuksiin, joihin sisältyy myös yhteistoimintasopimukseen perustuva 584 mkr:n oikaisu. Tulos, 3 173 mkr, vastaa tämän jälkeen 60 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän tuloksesta. Kun osuus osakkuusyhtiöiden pääomasta ja yhteistoimintasopimukseen perustuva oikaisu otetaan huomioon, vastaa Nordbanken Holdingin oma pääoma 60 prosenttia koko MeritaNordbanken-konsernin omasta pääomasta, ja on 25 502 mkr. 17
Nordbanken Holding AB (publ) osavuosikatsaus, Tuloslaskelma Nordbanken Holding ml. osakkuusyhtiö Nordbanken Holding * Pro forma 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. Miljoonaa kruunua 1998 1997 1997 1998 1997 1997 Ehdotettu osinko 4 934 Rahoituskate 30 30 Kulut -6-6 Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä 2 572 Yhteistoimintasopimuksen } 2 727 5 614 mukainen oikaisu 584 Tulos ennen veroja 3 180 2 727 5 614 24 4 934 Välittömät verot -7-7 Katsauskauden voitto 3 173 2 727 5 614 17 4 934 18 Nordbanken Holding AB (publ) osavuosikatsaus, Tase Nordbanken Holding ml. osakkuusyhtiö Nordbanken Holding * Pro forma 30.6. 30.6. 31.12. 30.6. 30.6. 31.12. Miljoonaa kruunua 1998 1997 1997 1998 1997 1997 Osakkeet osakkuusyhtiössä 23 739 20 512 13 239 13 053 Muut saamiset 1 981 1 981 Muut varat 2 027 1 914 2 027 1 914 Vastaavaa yhteensä 25 766 24 407 15 266 16 948 Oma pääoma, liite 1 25 502 21 697 24 356 15 002 16 897 Muut velat 264 51 264 51 Vastattavaa yhteensä 25 766 24 407 15 266 16 948 * Nordbanken Holding AB rekisteröitiin 8.10.1997. Yhtiön ensimmäinen tilikausi oli siis 8.10.1997-31.12.1997. Liite 1. Oma pääoma Pro forma 30.6. 30.6. 31.12. Miljoonaa kruunua 1998 1997 1997 Oma pääoma ilman osakkuusyhtiötä 15 383 16 897 Osuus osakkuusyhtiön omasta pääomasta 10 383 21 697 7 459 Yhteistoimintasopimuksen mukainen oikaisu 117 Oma pääoma ml. osakkuusyhtiö 25 502 21 697 24 356 Tunnusluvut ml. osakkuusyhtiö, ks. sivu 11 }
Merita Pankki Oyj, Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 1998 Merita Pankki on 31. maaliskuuta 1998 lähtien ollut MeritaNordbankenin Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Sen toiminta on täysin integroitu Merita- Nordbanken-ryhmään, jonka osavuosikatsaus kattaa myös Merita Pankin toiminnan. Muotosyistä esitetään seuraavassa myös Merita Pankki -konsernin erillinen osavuosikatsaus. Konsernin liiketulos ensimmäiseltä puolelta vuodelta oli 1 596 mmk (1 378 mmk vastaavana ajanjaksona 1997). Tuotot olivat 4 655 mmk (4 524 mmk). Rahoitustoimintakate oli 2 572 mmk. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan katteen supistuminen johtui osakkeista saatujen myyntivoittojen pienenemisestä 420 mmk:lla 470 mmk:aan. Merita Pankin osuus Vakuutusyhtiö Sammon osakkeiden myynnistä saadusta voitosta oli 374 mmk. Kulut olivat 2 585 mmk (2 598 mmk). Luottotappiot olivat nettomääräisesti 400 mmk (325 mmk). Katsauskauden nettoluottotappioista noin puolet johtui ryhmän tilinpäätösperiaatteiden yhdenmukaistamisesta. Ongelmaluotot supistuivat lähes 14 prosenttia vuodenvaihteeseen verrattuna ja olivat nettomääräisesti 6,4 miljardia mk. Luotot yleisölle mukaanlukien leasingsaamiset lisääntyivät hieman ja olivat katsauskauden lopussa 153 miljardia mk. Talletukset kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,5 prosenttia 136 miljardiin markkaan. Vakavaraisuusaste oli 30. kesäkuuta 1998 10,5 prosenttia. Vakavaraisuuslaskelmassa on puolivuotistulos lisätty omaan pääomaan laskennallisen voitonjakoerän vähentämisen jälkeen. Helmikuussa maksettiin pois loppuosa, 1,7 miljardia mk, Suomen valtion pääomasijoituksesta. Jos Suomen talouden kehitys jatkuu suotuisana toisen vuosipuoliskon aikana, odotetaan Merita Pankki - konsernin tuloksen kertaluonteiset erät poislukien kehittyvän vakaasti. Helsinki, 19. elokuuta 1998 Johtokunta 19 Tilintarkastajien lausunto Olemme tarkastaneet Merita Pankki Oyj:n osavuosikatsauksen ajalta tammikuu - kesäkuu 1998 KHT-yhdistyksen yleisluontoisesta tarkastuksesta antaman suosituksen mukaisesti, Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti rajoitetumpi kuin tilintarkastus, Tarkastuksessa ei ole ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa ettei osavuosikatsaus olisi laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Helsingissä 19. elokuuta 1998 Eric Haglund KHT Mauri Palvi KHT
Merita Pankki Oyj:n osavuosikatsaus, Tuloslaskelma 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. Miljoonaa markkaa 1998 1997 1997 Korkotuotot 6 557 6 189 12 708 Korkokulut -3 985-3 861-7 902 Rahoituskate 2 572 2 328 4 806 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 31 72 100 Palkkiotuotot 1 204 1 170 2 350 Palkkiokulut -20-24 -38 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 630 830 1 569 Liiketoiminnan muut tuotot 238 148 536 Tuotot yhteensä 4 655 4 524 9 323 Henkilöstökulut -1 328-1 300-1 715 Muut hallintokulut -554-480 -1 003 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -167-170 -332 Liiketoiminnan muut kulut -536-648 -1 053 20 Kulut yhteensä -2 585-2 598-4 103 Luotto- ja takaustappiot -400-325 -1 242 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset -5 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten voitosta/tappiosta -74-223 -934 Liikevoitto 1 596 1 378 3 039 Satunnaiset erät -44 Voitto ennen veroja 1 596 1 378 2 995 Välittömät verot -447-92 -446 Vähemmistöosuus -19-17 -31 Katsauskauden voitto 1 130 1 269 2 518 Vuoden 1998 alusta lähtien suomalaiset pankit ovat saaneet kirjata aktiivisen kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit markkina-arvoon. Tällaisten arvopapereiden realisoimaton arvonnousu vuoden 1997 alussa oli 219 mmk, joka sisältyy katsauskauden tulokseen. MeritaNordbanken-ryhmässä tällaiset arvopaperit kirjattiin markkina-arvoon jo vuoden 1997 pro forma laskelmissa, jolloin ne otettiin huomioon omassa pääomassa 1.1.1997. Edellä mainitun lisäksi ryhmän tilinpäätösperiaatteiden muutokset heikentävät tulosta vajaa 0,3 mrd mk. Rahoitustarkastuksen antamien uusien ohjeiden mukaan on muutettu swapkorkojen ja leasingomaisuuden realisoinnista syntyvän tuloksen merkitsemistä tuloslaskelmaan (uudelleenryhmittely). Vuoden 1997 vertailutietoa ei ole muutettu.
Merita Pankki Oyj:n osavuosikatsaus, Tase 30.6. 31.12 30.6 Miljoonaa markkaa 1998 1997 1997 Käteiset varat 4 315 3 734 2 049 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 24 370 32 316 22 403 Saamiset luottolaitoksilta 52 267 54 180 47 164 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 148 401 145 458 145 180 Leasingkohteet 4 230 4 063 4 506 Saamistodistukset 15 643 18 563 20 199 Osakkeet ja osuudet 1 668 1 663 1 229 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä ja samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 15 157 15 095 16 188 Aineettomat hyödykkeet 64 105 99 Konserniliikearvo 50 51 55 Aineelliset hyödykkeet 1 014 1 075 1 114 Muut varat 11 350 3 522 5 532 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 5 682 14 137 10 447 Vastaavaa yhteensä 284 211 293 962 276 165 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 41 586 55 100 44 744 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 145 460 145 539 139 533 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 48 688 49 262 45 299 Muut velat 17 924 6 177 10 096 Siirtovelat ja saadut ennakot 4 396 9 515 8 887 Pakolliset varaukset 512 785 632 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 11 839 12 306 12 569 Vähemmistöosuus 71 49 35 Osakepääoma 6 024 6 024 6 024 Arvonkorotusrahasto 23 25 245 Muut sidotut rahastot 2 180 2 180 2 180 Pääomalainat 1 899 3 793 3 911 Vapaat rahastot 492 412 252 Edellisten tilikausien voitto / tappio 1 987 277 489 Katsauskauden voitto 1 130 2 518 1 269 21 Vastattavaa yhteensä 284 211 293 962 276 165
Merita Pankki Oyj:n osavuosikatsaus, Taseen ulkopuoliset sitoumukset 30.6. 31.12 30.6 Miljoonaa markkaa 1998 1997 1997 Vastuusitoumukset Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 30 686 29 631 30 639 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 23 551 21 678 18 044 Johdannaissopimukset (nimellisarvo) Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset Korkojohdannaiset 18 539 23 618 25 317 Valuuttajohdannaiset 199 176 239 655 170 454 Osakejohdannaiset 386 125 1,627 Muut johdannaiset 794 1 083 Muussa kuin suojaamistarkoituksessatehdyt sopimukset Korkojohdannaiset 1 737 613 2 004 171 1 782 288 Valuuttajohdannaiset 89 949 118 195 239 934 Osakejohdannaiset 1 120 710 352 Muut johdannaiset 167 22 Korkojohdannaiset, luottovasta-arvo 11 878 13 637 12 375 Valuuttajohdannaiset, luottovasta-arvo 9 270 10 346 9 731 Muita tietoja Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 12 685 13 446 13 837 Liikevaihto 9 432 18 530 9 239 Vakavaraisuus Ensisijaisiin omiin varoihin sisältyvä pääomasijoitus 1 899 1 876 3 726 Ensisijaiset omat varat 12 550 12 089 12 189 Toissijaiset omat varat 9 298 9 818 10 386 Tier 3 -pääoma 219 1 000 Vähennykset 223 233 216 Omat varat 21 625 21 893 23 359 Riskisijoitukset (riskipainoitetut) 205 848 203 477 199 794 (Taseen ulkopuoliset saamiset, sijoitukset ja sitoumukset) Vakavaraisuus, % 10,5 10,8 11,7 Ensisijaiset omat varat/riskisijoitukset, % 6,1 5,9 6,1
Nordbanken AB (publ), Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 1998 Nordbanken on MeritaNordbankenin kokonaan omistama tytäryhtiö. Sen toiminta on täysin integroitu MeritaNordbanken-ryhmään, jonka osavuosikatsaus kattaa myös Nordbankenin toiminnan. Muotosyistä esitetään seuraavassa myös Nordbanken-konsernin erillinen osavuosikatsaus. Liikevoitto ensimmäiseltä vuosipuoliskolta oli 3 960 mkr (3 016 mkr vuoden 1997 vastaavana ajanjaksona). Tuotot olivat 7 483 mkr (6 508 mkr). Kasvu johtui mm. suotuisista joukkovelkakirjasijoituksista, jotka vaikuttivat parantavasti arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan katteeseen. Kulut olivat 3 548 mkr (3 298 mkr). Kasvu johtui meneillään olevista tietotekniikkainvestoinneista ja kasvaneista markkinointikuluista. Luottotappiot, mukaanlukien saatavien turvaamiseksi haltuun otetun omaisuuden myyntivoitot, olivat 1 mkr (194 mkr). Luotonanto yleisölle, 307 miljardia kruunua, kasvoi vuoden aikana 8 prosenttia. Talletukset kasvoivat samana aikana 6 prosenttia 153 miljardiin kruunuun. Vakavaraisuusaste oli 30. kesäkuuta 1998 10,4 prosenttia. Vakavaraisuuslaskelmassa on puolivuotistulos lisätty omaan pääomaan laskennallisen voitonjakoerän vähentämisen jälkeen. Tukholma, 19. elokuuta 1998 Hallitus Tilintarkastajien lausunto 23 Olemme tarkastaneet tämän osavuosikatsauksen yleisluontoisesti. Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti rajoitetumpi kuin tilintarkastus. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa ettei osavuosikatsausta (joka sisältää Nordbankenin tuloslaskelman ja taseen) olisi laadittu luottolaitoksen ja arvopaperiyhtiöiden tulosinformaatiota koskevien säännösten mukaisesti. Tukholma, 19. elokuuta Caj Nackstad Per-Olof Akteus Stephan Tolstoy Rahoitustarkastuksen määräämä Huom. Ruotsin rahoitustarkastukselle toimitettuun osavuosikatsaukseen sisältyy myös emopankin tuloslaskelma ja tase.
Nordbanken AB:n osavuosikatsaus, Tuloslaskelma 1.1.30.6 1.1.-31.12. Miljoonaa kruunua 1998 1997 1997 Korkotuotot 12 925 12 252 24 791 Korkokulut -8 442-7 328-14 957 Rahoituskate 4 483 4 924 9 835 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 578 101 322 Palkkiotuotot 1 680 1 478 3 141 Palkkiokulut -231-258 -534 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 729 35 38 Liiketoiminnan muut tuotot 244 228 436 Tuotot yhteensä 7 483 6 508 13 237 Henkilöstökulut -1 505-1 438-2 937 Muut hallintokulut -1 855-1 674-3 632 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -188-186 -336 Kulut yhteensä -3 548-3 298-6 905 24 Tulos ennen luottotappioita 3 935 3 210 6 332 Luotto- ja takaustappiot, Liite 1-27 -217-314 Haltuunotetun omaisuuden arvonmuutos 26 23 11 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten voitosta 26 Liikevoitto 3 960 3 016 6 029 Vakuutustekniset eläkekulut * 75 63 155 Välittömät verot -1 009-740 -1 321 Katsauskauden voitto 3 026 2 339 4 863 * MeritaNordbanken-ryhmän tuloslaskelmassa vakuutustekniset eläkekulut on vähennetty henkilöstökuluista.
Nordbanken AB:n osavuosikatsaus, Tase 30.6. 31.12. 30.6. Miljoonaa kruunua 1998 1997 1997 Saamiset luottolaitoksilta 26 587 37 105 25 260 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 307 217 284 153 270 471 Saamistodistukset Käyttöomaisuus 22 914 23 971 24 045 Vaihto-omaisuus 48 813 38 692 32 753 Muut varat 31 384 29 741 31 166 Vastaavaa yhteensä 436 914 413 662 383 695 Talletukset 153 391 144 703 147 501 Muut velat yleisölle 2 337 5 031 5 860 Velat luottolaitoksille 86 753 73 053 50 139 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 125 548 123 144 117 920 Muut velat 38 328 35 153 32 788 Velat joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 10 934 11 048 11 476 Oma pääoma 19 623 21 530 18 011 Vastattavaa yhteensä 436 914 413 662 383 695 Vakavaraisuus, % 10,4 11,1 12,4 Tier 1 -pääoma/riskisijoitukset, % 6,8 7,1 7,9 Riskisijoitukset 248 050 232 077 216 550 25
Nordbanken AB:n osavuosikatsaus Liite 1. Luottotappiot, netto 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Miljoonaa kruunua 1998 1997 Saatavakohtaisesti arvioidut Toteutuneet luottotappiot -402-611 Aikaisemmista varauksista käytetty osuus 373 565 Arvonalennus todennäköisistä luottotappioista -232-502 Takaisin saatuja 50 89 Varausten peruutukset 337 312 126 147 Ryhmäkohtaisesti arvioidut saamiset Toteutuneet luottotappiot -90-110 Takaisin saatuja 48 40 Tehdyt luottotappiovaraukset/ varausten peruutukset Maariskit -111 Vastuusitoumukset -42-70 Yhteensä -27-217 26 Ongelmaluotot ja haltuunotettu omaisuus 30.6. 31.12. 30.6. Miljoonaa kruunua 1998 1997 1997 Järjestämättömät saamiset, brutto 5 221 5 763 6 475 Luottotappiovaraus -4 011-4 491-4 770 Järjestämättömät saamiset, netto 1 210 1 272 1 705 Matalakorkoiset saamiset 230 383 462 Ongelmaluotot yhteensä 1 440 1 655 2 167 Saamisen turvaamiseksi hankittu omaisuus, 838 975 1 171 josta kiinteistöjä 682 853 1 051 osakkeita ja vaihtovelkakirjoja 156 122 120 Järjestämättömät saamiset, joilla kirjanpidollinen koronlaskenta 67 78 121 Johdannaissopimukset Korkojohdannaiset Osakejohdannaiset Valuuttajohdannaiset Miljoonaa kruunua Markkina- Kirjanpito- Markkina- Kirjanpito- Markkina- Kirjanpito- 30.6.1998 arvo arvo arvo arvo arvo arvo Positiivinen arvo 9 009 8 730 502 3 917 3 862 Negatiivinen arvo 12 103 10 081 502 3 286 3 257 Suurin osa johdannaissopimuksista arvostetaan kirjanpidossa tulosvaikutteisesti markkina-arvoon. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon väliset erot koskevat suojaamistarkoituksessa tehtyjä johdannaissopimuksia, jotka on kirjattu hankintahintaan. Summa vastaa vastakkaismerkkistä suojattujen tase-erien markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotusta.
27
Investor Relations Hamngatan 10, SE-105 71 Stockholm Stockholm puh. + 46 8 614 7850, fax + 46 8 614 8710 E-mail: investor.investor.relations@nb.se Aleksanterinkatu 30, Helsinki, 00020 MERITA Helsinki puh. + 358 9 165 43041, fax + 358 9 612 1264 E-mail: taina.makijarvi@merinet.merita.mailnet.fi Konserniviestintä Helsinki puh. + 358 9 165 42471 www.meritanordbanken.com, www.merita.fi ja www. nb.se MSI 120