1
Pienin askelin eteenpäin 18.8.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2
Ei uutisia aallonpohjalta BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100 114 112 110 108 106 104 102 100 Tuotannon suhdannekuvaaja 13.3.15 13.2.15 16.12.14 15.7.14 13.6.14 6.8.13 98 96 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 3 Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja 06/2015
Palvelujen volyymi kasvoi 2,4 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Palvelut 2,4 e Ostovoima(1 1,6 Kauppa -1,9 II/2015* I/2015 Rakentaminen(2 Koko teollisuus -3,0-6 -4-2 0 2 4 6 8 6,3 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) huhti-toukokuu (kesäkuun tietoja ei ole vielä julkaistu) 4 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 05 ja 06/2015, PALTAn ennuste
Kasvu syntynyt pk-yrityksissä Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit 170 2005 = 100 160 150 140 130 120 Pk-yritykset (alle 250 hlöä) Yksityiset palvelutoimialat yhteensä Suuryritykset (250+ hlöä) 110 100 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 5 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 05/2015 (Yksityiset palvelutoimialat HIJLMNRS)
Eniten kasvua ovat tuottaneet mikroyritykset Osuudet yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvusta 2005 15 Kasvukontribuutio 2005 2015, %-yksikköä Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 0,9 %-yks Suuryritykset (250+ hlöä) 0,5 %-yks Pienet yritykset (10 49 hlöä) 1,1 %-yks keskimääräinen liikevaihdon kasvu 4 % Mikroyritykset (0 9 hlöä) 1,4 %-yks 7 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 05/2015
Ei suuria muutoksia palveluyritysten odotuksissa Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori Volyymin vuosimuutos, % Palvelujen odotukset, t-3 9 35 6 25 3 15 0 5-3 -5-6 -15-9 -25-12 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Palvelumyynnin volyymin muutos, 3kk lka (va) Palvelujen odotukset, t-3 (oa) -35 8 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 05/2015, Palvelujen tuottajahintaindeksi II/2015, EC / Suhdannebarometri 07/2015
Ei suuria muutoksia palveluyritysten odotuksissa Palvelujen luottamusindikaattori 50 Luottamusindikaattorin saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20-30 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Luottamusindikaattori Myyntiodotus seur. 3 kk Henkilöstömäärä seur. 3kk 9 Lähde: EC / Palvelujen luottamusindikaattorit 07/2015
Suurelta osin kasvu yhä vaimeaa Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit 180 170 160 150 140 130 2005 = 100 Liike-elämän palveluissa jälleen pientä kasvua Logistiikan odotukset yhä vaisut. Ulkomaan- ja kotimaan kaupan näkymät ennallaan Rakentamisliitännäisten palvelujen näkymät parantuneet Markkinoinnin kehitys epävakaata Työllistämistoiminnan kasvu jatkui Turvallisuuspalvelut taas kasvussa Matkatoimistojen alamäki jatkui Ohjelmatuotannon liikevaihto kasvussa Hallinto- ja tukipalvelut Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä 120 110 100 Tietojenkäsittelypalvelut kasvavat, media ja televiestintä eivät juurikaan 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Logistiikka Alatoimialoista 17 kasvussa ja 11 laskussa 10 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 02/2015
Jatkuuko kulutuksen kasvu? Säästämisaste ja investointiaste 40 Suhdeluku, % Palkkasumma ja yksityinen kulutus Reaalinen vuosimuutos, % 6 35 30 25 4 2 20 15 10 0-2 5 0-4 -5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Säästämisaste, % Investointiaste, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Palkkasumma (fp) Yksityinen kulutus (fp) -6 12 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito I/2015, Neljännesvuosisektoritilinpito I/2015, Palkkasummakuvaaja 06/2015, KHI 06/2015
Kuluttajien luottamus talouteen vahvistunut Luottamusindikaattorin osatekijät Saldoluku 30 20 10 0 Luottamus omaan talouteen Saldoluku 15 10 5-10 -20 0-30 -40-50 -5-10 -60 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Luottamusindikaattori Oma talous Suomen talous Työttömyys -15 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Suomi EU 13 Lähde: Tilastokeskus ja Euroopan komissio / Kuluttajien luottamusindikaattori 07/2015
Työttömyyspommi purettavissa toistaiseksi Työttömien määrän muutos 80 60 Työttömyyden virrat Määrän vuosimuutos, x1000 hlöä Osuus, % Osuus alkaneista työttömyysjaksoista Yli puolet uusista työttömistä on alle 35-v 40 Työllistyi alle 1 kk kuluessa 20 0-20 Työllistyi alle 3 kk kuluessa Työllistyi alle 6 kk kuluessa -40 Rakennetyöttömistä puolet on pitkäaikaistyöttömiä Heistä 30 % saavuttaa eläkeiän seuraavan 3 v aikana -60 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Työllistyi alle 12 kk kuluessa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rakennetyöttömät Muut kuin rakennetyöttömät Alle 25-v 25 39 -v 40 54 -v Yli 55-v 14 Lähde: TEM / Työnvälitystilastot 06/2015
Miten käy yhteiskuntasopimuksen? Yhteiskuntasopimus ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta... On päivänselvää millainen tulevaisuus meillä on edessä jos kilpailukyvyn rapautumiselle ei tehdä mitään ja kasvupanostukset korvataan lisäleikkauksilla. 15
Talouden kokonaiskuva kasvun ainekset Kulutus Investoinnit Ulkomaankauppa Julkinen sektori Mahdollisuudet Palkkasumman kasvu, nollainflaatio, työllisyyskehitys? Investointiodotukset, rakentamisen näkymät, onko pohja saavutettu? Vientimarkkinat kasvavat kasvaako vienti? Uudistuksilla kasvua Uhkat Leikkaukset? Työllisyyskehitys? Jatkuva alamäki Pienenevätkö markkinaosuudet yhä? Venäjä? Kiina? Muutos liian hidasta? Leikkaukset vaikuttavat kokonaiskysyntään Teollisuus Rakentaminen Uudet tilaukset kasvaneet 16 kk, viennin näkymät parantuneet Alkanut kasvu jatkuu ripeänä Jatkuuko alamäki? Kuluttajien luottamus, teollisuuden odotukset Kauppa Vaikuttaako/jatkuuko kulutuksen kasvu Yritysten odotukset synkät, työllisyys? Yksityiset palvelut Kasvavatko suuret? Rakennemuutos? Kasvaako muu talous? Pitkittyvä stagnaatio 16
Riitta Varpe: Kasvu on syntynyt pieniin ja keskisuuriin palveluyrityksiin noin 4% vuosivauhdilla, mutta potentiaalia reippaampaankin kasvuun olisi. 18.8.2015 Riitta Varpe 17
Ruotsin talous kasvaa Suomen taantuu... Reaalisen BKT:n kasvu vuodesta 2008 2008 = 100 112 110 108 106 104 102 100 Ruotsin BKT Suomen BKT 98 96 94 92 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18.8.2015 Riitta Varpe 18 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito II/2015e, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper II/2015
...mutta Ruotsi ei kasva tavaraviennin ja teollisuuden, vaan palveluviennin ja palvelujen vetämänä Volyymien kasvu vuodesta 2008 2008 = 100 140 130 120 110 100 Ruotsin palveluvienti Ruotsin yksityisten palvelujen arvonlisäys Ruotsin tavaravienti 90 80 Ruotsin tehdasteollisuuden arvonlisäys 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18.8.2015 Riitta Varpe 19 Lähde: Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper II/2015
Ruotsissa palvelut kasvavat Suomea nopeammin Yksityisten palvelujen arvonlisäyksen volyymin kasvu vuodesta 2008 2008 = 100 120 115 110 105 Ruotsi Suomi 100 95 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18.8.2015 Riitta Varpe 20 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito I/2015, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper II/2015
Pienille kasvumahdollisuuksia, keskisuurista suuria Palveluyritysten kasvun kynnykset: 1. Digitalisaation hyödyntäminen: Voimakkaimmin kasvavat ohjelmistoala, digitaaliset palvelut ja peliala, mutta 63% palveluyrityksistä ei pidä digitalisaatiota strategisesti merkittävänä asiana 2. Sääntelyn purku ja hallinnollisen taakan vähentäminen: Mitä pienempi yritys, sen hankalammaksi hallinnollinen taakka koetaan 3. Työllistämiseen liittyvien riskien ja rekrytointikynnyksen madaltaminen Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 5 % alkuvuonna verrattuna edellisvuoteen, mutta rakennetyöttömyys ja kohtaanto-ongelmat lisääntyivät 4. 5 % kilpailukykyloikka Tuottavuuskehitys on ollut heikkoa, 0,4% / vuosi 18.8.2015 Riitta Varpe 21
Rakennetyöttömyys ja kohtaanto-ongelmat lisääntyivät Täyttyneet työpaikat ja työpaikkojen keskimääräinen avoinnaoloaika Täyttyneet työpaikat Avoinnaolo (pv) 30 000 50 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Uudet avoimet työpaikat kasvoivat alkuvuonna 5% edellisvuoteen verrattuna 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Täyttyneet työpaikat kuukauden aikana Avoinnaolo keskimäärin (pv) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 18.8.2015 Riitta Varpe 22 Lähde: TEM / Työnvälitystilasto 06/2015
23