Asuntorakentamisen t yhteistyöverkostot t t t Venäjällä mahdollisuuksia suomalaiselle puutuoteteollisuudelle Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä -seminaari Juhani Marttila Joensuu 26.10.2011 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi
Rakentamisen puutuoteteollisuus Suomessa (2009) Puutalojen valmistus Liikevaihto 585 milj. Vienti 121 milj. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Liikevaihto 764 miljoonaa Vienti 143 miljoonaa 27.10.2011 2
Suomesta Venäjälle suuntautuvan rakentamisen puutuotteiden viennin arvon kehitys 45 40 35 30 milj. 25 20 15 10 5 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 vuosi Puutalot Ovet Ikkunat Parketit Muut 27.10.2011 3
Venäjän talouskehitys ja toimintaympäristö Talouskehitys paljolti kiinni öljyn ja kaasun vientituloista BKT:n kasvuodotus 5 6 % vuosittain Ostovoima on lisääntynyt ja palkat nousseet Teollisuuspolitiikassa litiik tavoitteena on ollut lisätä tuottavuutta ja korvata tuontia kotimaan tuotannolla Toimintaympäristön ongelmia (etenkin rakentamiseen liittyen): korruptio, viranomaisten vaatimat luvat, tuotteiden tt sertifionti, tuontitullittit 27.10.2011 4
Venäjän rakennussektorin kehitys Rakennusmarkkinoiden kysyntä on pysynyt varsin korkealla tasolla Vuonna 2010 asuintaloja valmistui 70 miljoonaa m³, nousu on ollut suhteellisen tasaista Puurakennusten osuus pientaloissa kasvaa etenkin Luoteis-Venäjällä osuus on merkittävä 27.10.2011 5
Puurakentamisen tukihankkeet 2000-luvulla on ollut useita asuinkannan parantamiseen tähtääviä liittovaltiotason hankkeita Rakentamisen kansallisessa ohjelman tavoitteita Korjata asuntokantaa ja kunnallista infrastruktuuria Lisätä uutta asuinrakentamista Rakentaa lainajärjestelmiä asunnon hankintaan Suomalaisen teollisuuden kannalta osallistuminen hankkeisiin kansallisen ohjelman puitteissa on haastavaa Toisaalta on mahdollista, että asuntotarpeet tukevat myös ohjelman ulkopuolisten hankkeiden toteutusta 27.10.2011 6
27.10.2011 7
Toimintaympäristön muutos kuluttajarajapinnassa Venäläisten asiakkaiden vaatimukset asumisen laadun suhteen ovat lisääntyneet Suurinta kasvu on Venäjän metropolialueilla Perinteisesti suomalaisen teollisuuden kohderyhmänä ovat olleet varakkaat yksittäistalojen rakentajat Suomalaistyyppistä rakentamista on pyritty edistämään ää mm. Pietarin i ympäristössä ä järjestetyllä j t asuntomessuilla 27.10.2011 8
27.10.2011 9
Asiakkaiden preferenssit Kymlenossa Hinta Etäisyys suuresta kaupungista Ympäröivä miljöö Pohjaratkaisu Ulkonäkö Kestävyys Energiankulutus Omatoimisuuden i mahdollisuus Läheiset virkistysmahdollisuudet Paloturvallisuus Viimeistely Muunneltavuus 0 50 100 150 200 250 300 350 Pistearvo 27.10.2011 10
Asiakkaiden preferenssit Venäläisten kuluttajien kiinnostus asua pientaloissa luo kysyntää puurakentamiselle Suomalaistyyliselle asuntorakentamisellekin on ainakin Pietarin seudulla kysyntää Hinnan merkitys on ylivoimainen 27.10.2011 11
Suomalaisen rakentamisen puutuoteteollisuuden Venäjän-strategiat Suomalaisen rakentamisen puutuoteteollisuuden yritykset voidaan jakaa ei-strategisiin etenijöihin, joille maa ei ole liiketoiminnan kannalta strateginen markkina sekä strategisiin etenijöihin, joille Venäjän merkitys yrityksen liiketoimintastrategiassa on suurempi. Ei-strategisten etenijöiden osuus Venäjän markkinoilta tulevasta liikevaihdosta on yleensä pieni, eivätkä ne tyypillisesti ole Venäjä-liiketoimintaan vahvasti sitoutuneita. Strategisten etenijöiden tavoitteina on kannattava kasvu ja toiminnan vakiinnuttaminen jalostusastetta nostamalla ja erikoistuotteisiin profiloitumalla. Strategiset etenijät voidaan jakaa edelleen Itämeristrategiaa käyttäviin ja erikoistuotestrategiaa käyttäviin. 27.10.2011 12
Mahdollisia kansainvälistymismalleja Etenkin alhaisen jalostusasteen tuotteissa vienti on vaikeaa Investointivaihtoehtoja Greenfield-investoinnit (esim. venäläisen tytäryrityksen perustaminen itse) Brownfield-investoinnit (olemassaolevan venäläisen yrityksen ostaminen) Yhteistyösuhteiden perustaminen Mm. talovalmistajien kannalta ongelmana on ollut kuitenkin urakointiverkostojen puute 27.10.2011 13
Yritysyhteistyö Toimiva ja luotettava yritysyhteistyö on yksi olennaisimpia Venäjällä toimimisen edellytyksiä Tavallisimpia yhteistyömalleja Rakennuselementtien hankinta venäläiseltä yritykseltä (arvoketjun ylävirtaan) Asennuspalveluyritys (partneri) Paikalliset markkinointiyritykset (partneri) Tuotantoyrityksillä paljon etuja venäläisten kanssa työskentelemisestä Joissain tapauksissa vientiverkostot voisivat vastata suuriin toimituksiin ja mahdollistaa pienyritysten pääsyn markkinoille Esim. Consortium Sofi 27.10.2011 14
Merkittävimpiä syitä yhteistyölle (Ivanova ym. 2006) Suomalaiset yritykset Venäläiset yritykset Motiivit Kumppanien resurssin ja tietotaidon Markkinapotentiaali hyödyntäminen Partnerin valintakriteerit Yrityksen tehokkuus Yrityksen maine ja henkilökohtaiset suhteet Esteet Resurssien puute Tiedon saatavuus, kieli Yhteistyön ongelmat Ei erityisiä ongelmia Kulttuurierot Liiketoimintaympäristön Lainsäädäntö, Rahoituksen puute, nousevat ongelmat hallinnollinen kontrolli kustannukset, k t korruptio Ongelmia suomalaisnäkökulmasta (Jormanainen & Salmi 2010) Neuvostoaikaiset organisaatiorakenteet Työntekijöiden asenne Tiedonhallinnan ongelmat 27.10.2011 15
Aluerakentamisen toteutusmuodot muuttuvat Venäläisten asiantuntijoiden ntijoiden näkemys: 0 5 vuotta 5 10 vuotta 1) Vertikaaliset integraatit Länsimaalaistyyppiset kilpailutukset 2) Developer-johtoiset hankkeet Developer-johtoiset hankkeet 3) Länsimaalaistyyppiset kilpailutukset Vertikaaliset integraatit Toteutuessaan muuttaa merkittävästi Venäjän rakennusteollisuuden yhteistyörakenteita. t t it Lisää alihankkijoille kohdistettuja vaatimuksia ja korostaa luotettavuutta. 27.10.2011 16
Tiivistelmä Suunta on ollut jo vuosia perustuotteiden viennistä kohti paikallista toimintaa sekä jalosteiden vientiä Vaatii usein suurempaa paneutumista yritysyhteistyöhön Pohjaa liiketoiminnalle i i ll luo etenkin kuluttaja-arvostukset t k t ja puurakentamisen vilkkauden lisääntyminen Luoteis- Venäjän alueella Useita vaihtoehtoisia tapoja toimia Venäjän-markkinoilla Paikallinen läsnäolo kuitenkin helpottaa käytännön toimia, mutta vaatii tarkkaa toimintaympäristön tuntemusta Kilpailukykyinen hintataso on tärkeä etenkin suuren mittakaavan projekteissa Investoinnit mahdollisia myös Suomeen 27.10.2011 17
Venäjän puurakentamiseen liittyviä julkaisuja Ollonqvist, P., Marttila, J., Viitanen, J., Pirhonen, I. & Toropainen, M. Russian Residential Networks Options for Finnish Timber Construction Enterprises and the Economic and Employment Impact Potential in Finalnd and Northwest Russia. Metlan työraportteja. Marttila, J. 2010. Venäjän puurakentaminen 2000-luvulla. Julkaisussa: Hänninen, R. & Sevola, Y. (toim.). Metsäsektorin suhdannekatsaus 2010 2011. Metsäntutkimuslaitos, s. 49-51. Marttila, J. 2010. Wood-based construction in Russia since 2000. In: Hänninen, R. & Sevola, Y. (eds.). Finnish forest sector economic outlook 2010-2011. Finnish Forest Research Institute, p. 34-36. Marttila, J. & Ollonqvist, P. 2010. Puurakentamisen suomalais-venäläinen liiketoiminta Venäjällä vientikaupasta verkostoihin. Metlan työraportteja 151. 73 s. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp151.htm Marttila, J. & Ollonqvist, P. 2008. Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä. Metlan työraportteja 91. 84 s. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp091.htm Marttila, J., Heräjärvi, H., Karjalainen, T. & Välkky, E. 2007. Suomen puurakennusteollisuuden markkinamahdollisuudet d Venäjällä. Metlan työraportteja tt 66. 52 s. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp066.htm Marttila, J. 2007. Venäjän puurakentamisen nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet - kirjallisuuskatsaus. Metlan työraportteja 54. 26 s. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp054.htm 27.10.2011 18
Yhteystiedot Juhani Marttila, juhani.marttila@metla.fi Puh. 050 391 3181 27.10.2011 19