NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Mikkeli 30.9.2009 A 1
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Tuottaa asiakaskohtaisia suhdannetietoja maksullisina toimeksiantoina liiketoiminnan suhdannekehityksestä asiakkaan tietotarpeen mukaan Tiedot toimitetaan asiakkaan valitsemina ajankohtina esim. kuukausittain, puolivuosittain tai kertaluontoisesti Asiakaskohtainen suhdannepalvelu on kehittyvä tietopalvelu, jonka sisältö räätälöidään asiakasta kiinnostavien elinkeinoelämän alueiden mukaisiksi. Suhdannetiedot tuotetaan Tilastokeskuksen omasta yritystiedustelusta sekä verohallinnon maksuvalvonta-aineistosta A 2
A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan lyhyen aikavälin kehityksen seuranta kuukausittain: Liikevaihto Palkkasumma Vienti (teollisuus) Neljä päätoimialaa: Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut palvelut l Tiedot julkaistaan koko maan tasolla verkkosivuilla www.tilastokeskus.fi A 3
B) Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun indikaattorit Liikevaihto Vienti Palkkasumma Henkilöstömäärä (kokopäivätyölliset) Alueet (koko maa, maakunta, seutukunta, kunta tai postinumeroalue) Toimialat (mahdollista tarkastella yli 700 eri toimialaa tarkimmalla tasolla) Yritysryhmät (nimet tai y-tunnukset, yrityksiä vähintään 30 tietosuoja) Yrityskokoluokat (henkilöstö, liikevaihto ja palkkasumma) Yksityinen / julkinen sektori A 4
Asiakaskohtaisesti tuotettavan tietopalvelun sisältö! Toimialoittaiset indeksisarjat vuoden 2000 alusta alkaen - alkuperäiset indeksisarjat, kausitasoitetut indeksiluvut sekä trendiluvut - muutosprosentit kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain - indeksisarjojen j kuviot - yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteltavalla toimialalla! rakenneselvitys! kasvukatsaus! seloste laskennan tuloksista sekä uusimmista muutoksista! tietojen päivittäminen valittuna ajankohtana (1-12 kertaa vuodessa)! tietojen tulkinta- ja analysointiapu A 5
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu! Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tarjoaa tilaajalleen monia käyttömahdollisuuksia. Se tarjoaa apua muun muassa liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun yrityksen y toimintaympäristön ajantasaiseen seurantaan elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan työllisyystilanteen seurantaan elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin päätöksentekoon! ja toimii oivallisesti nopeana vertailutietona suhdanne-ennusteille ja barometreille. A 6
Mihin nopeita suhdannekuvaajia voidaan käyttää? " Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - esimerkiksi kilpailijaryhmän liikevaihdon kehityksen vertailu oman toiminnan kehitykseen " Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon tai henkilöstömäärän kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä " Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta Eri tyyppisiin tietotarpeisiin ja analyyseihin tarvitaan erilaisia välineitä: kuukausitason indeksit, trendit ja eurosarjat, kasvukatsaukset tai vuositasoiset rakenneselvitykset A 7
Esimerkki 1: Trendisarjan käyttö Trendivertailu: Etelä-Savo A-X Kaikki toimialat 130 120 ndeksi 2005=10 00 I 110 100 90 80 70 60 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 Henkilöstömäärä Liikevaihto Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu A 8
Kausivaihtelun tarkastelu alkuperäisen indeksisarjan avulla Liikevaihdon kehitys: Etelä-Savo A-X Kaikki toimialat 130 120 Indeksi 20 005=100 110 100 90 80 70 60 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendi Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu A 9
Alkuperäinen indeksisarja i ja lasketut muutosprosentit - Tarkasteltavan alueen vertailu koko maan kehitykseen Etelä-Savon suhdannekehitys Henkilöstömäärän kehitys: A-X Kaikki toimialat Kuukausi Muutos-% Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendisarja Yritysten Toimipaik- sarja sarja lukumäärä kojen lukumäärä 01/2008 3,8 % 97,61 104,41 104,26 7725 9577 02/2008 4,3% 100,53 105,94 104,4343 7778 9622 03/2008 0,8 % 100,40 103,74 104,45 7907 9695 04/2008 4,5 % 103,61 104,74 104,46 7993 9771 05/2008 3,0 % 105,34 104,58 104,47 8154 9906 06/2008 2,6% 112,49 105,1111 104,4242 8286 10013 07/2008 3,1 % 111,58 104,31 104,28 8254 9949 08/2008 0,6 % 104,89 104,20 104,09 8290 9973 09/2008 3,5 % 103,12 103,74 103,89 8255 9982 10/2008 3,2 % 103,89 105,11 103,62 8305 9968 11/2008-4,6 % 100,09 102,55 103,23 8258 9921 12/2008-0,8 % 106,86 101,75 102,90 8452 10076 01/2009-0,7 % 96,93 104,14 102,65 8286 9513 02/2009-3,9 % 96,58 102,11 102,31 8391 9607 03/2009-3,0 % 97,40 100,34 102,01 8251 9467 A 10
Esimerkki: Vuosi- ja puolivuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset puolivuosittain Vuosi Henkilöstömäärän kehitys Etelä-Savo A-X Kaikki toimialat Liikevaihdon kehitys Etelä-Savo A-X Kaikki toimialat Vuosipuolisko Henkilöstömäärän kehitys Etelä-Savo A-X Kaikki toimialat Liikevaihdon kehitys Etelä-Savo A-X Kaikki toimialat I/2001 4,1 % 6,0 % 2001 36% 3,6 55% 5,5 II/2001 3,2 % 5,0 % 2002-2,5 % 3,7 % I/2002-2,9 % 2,2 % 2003-1,5 % 2,7 % II/2002-2,0 % 5,1 % 2004-0,1 % 2,9 % I/2003-1,6 % 3,8 % 2005 0,6 % 7,7 % II/2003-1,5% 16% 1,6 2006 0,8 % 5,7 % I/2004-0,2 % 3,5 % 2007 1,4 % 6,8 % II/2004 0,0 % 2,3 % 2008 1,9 % 4,0 % I/2005 0,5 % 5,6 % I/2009-2,6 % -13,7 % II/2005 0,6 % 9,6 % I/2006 07% 0,7 59% 5,9 II/2006 0,9 % 5,4 % I/2007 1,2 % 8,5 % II/2007 1,7 % 5,3 % I/2008 3,1 % 6,5 % II/2008 08% 0,8 17% 1,7 A 11
Esimerkki: Nelännesvuosimuutokset Vuosimuutokset neljännesvuosittain Vuosineljännes Henkilöstömäärän kehitys Etelä-Savo A-X Kaikki toimialat Liikevaihdon kehitys Etelä-Savo A-X Kaikki toimialat I/2005 009% 0,09 573% 5,73 II/2005 0,96 % 5,53 % III/2005 1,52 % 8,58 % IV/2005-0,24 % 10,54 % I/2006 1,99 % 7,26 % II/2006-0,57 % 4,76 % III/2006 0,16 % 5,39 % IV/2006 1,62 % 5,43 % I/2007 0,63 % 8,38 % II/2007 1,77 % 8,63 % III/2007 0,25 % 4,93 % IV/2007 3,11 % 5,68 % I/2008 2,93 % 5,95 % II/2008 3,31 % 6,95 % III/2008 2,40 % 4,95 % IV/2008-0,80 % -1,42 % I/2009-2,56 56% -13,72 % N e ljä n n e s v u o 15 % 5 % 0% -5 % sim uutos- % 10 % -10 % Liikevaihdon kehitys: Etelä-Savo A-X Kaikki toimialat -15 % I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 I/2009 Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu A 12
Rakenneselvitys Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai palkkasumma) tasoa tiettynä aikana Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto tilatuista tiedoista. Se sisältää mm. - kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät - oman alueen tai tarkastellun toimialan tasotietojen osuuden koko Suomen vastaavien toimialojen tiedoista A 13
Kasvukatsaus Indeksipisteluvut ja niiden muutokset kertovat koko toimialan kehityksen, mutta eivät kehityksen taustoja Esimerkiksi: i - Johtuuko toimialan kasvu muutamasta nopeasti kasvavasta yrityksestä vai kasvavatko kaikki toimialan yritykset? - Onko hitaan kehityksen taustalla tilanne, jossa joidenkin yritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti, mutta toisten laskee voimakkaasti? - Kasvavatko suuret yritykset nopeammin vai hitaammin kuin pienet yritykset? A 14
Kasvukatsaus luokittelee yritysten toiminnan Kasvaneisiin ja voimakkaasti kasvaneisiin yrityksiin Henkilöstön suuruusluokkiin Kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin Kiinteisiin kasvuprosenttiluokkiin Yksi- ja monitoimintaisiin yrityksiin # Luokitelluista tiedoista voidaan nähdä, miten eri luokkien yritykset y vaikuttavat koko alan kehitykseen. Luokkien vaikutukset summautuvat koko toimialan kasvuprosentiksi A 15
G, Kauppa, Pohjois-Savo: Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutu us %-yksikköä 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 Alle 5 henkilöä 5-50 henkilöä Vähintään 50 henkilöä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Yrityskokoluokat Alle 5 henkilöä 5-50 henkilöä Vähintään 50 henkilöä Kasvuvaikut Kasvuvaikut Kasvuvaikut Toimialaluokka i l Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä ä us %- yksikköä kikköä Yritysten lukumäärä ä us %- yksikköä kikköä Yritysten lukumäärä ä us %- yksikköä kikköä Kasvu toimialalla i ll % G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/1 1941 0,3 344 2,8 155 4,3 7,4 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/2 2012 1,1 347 2,6 156 2,7 6,4 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/3 2038 1,3 347 2,3 158 2,4 6,0 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/4 2017 0,6 346 1,3 153 2,8 4,7 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2008/1 1955 04 0,4 349 19 1,9 154 38 3,8 61 6,1 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2008/2 1992 0,2 352 2,2 155 6,4 8,8 A 16
G, Kauppa, Pohjois-Savo: Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaiku tus %-yksikköä 15 10 5 0-5 -10 1407* 1441 1421 1386 1396 1341 1117 1058 1033* 1094 1157 1120 2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 Kasvuvaikutus %-yksikköä Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kasvaneet ja supistuneet Kasvaneet Supistuneet Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lkm Kasvuvaikutus %- yksikköä Yritysten lkm Supistumisvaikut us %-yksikköä Kasvu toimialalla % G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/1 1407 13,7 1033-6,2 7,4 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/2 1421 12,8 1094-6,3 6,4 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/3 1386 12,3 1157-6,3 6,0 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/4 1396 12,5 1120-7,8 4,7 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2008/1 1341 11,2 1117-5,2 6,1 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2008/2 1441 13,6 1058-4,9 8,8 A 17
A 18