1 TILAUSKERTYMÄ JA LIIKEVAIHTO KASVOIVAT HANKALISTA MARKKINAOLOSUHTEISTA HUOLIMATTA Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ - Näkymät vuodelle 2012 parantuneet - Tilauskertymä kasvoi 14% ja oli 1.275 milj. euroa (1.118) - Liikevaihto kasvoi 28% ja oli 1.087 milj. euroa (851) - Liiketulos (EBIT) 113 milj. euroa, eli 10,4% liikevaihdosta (94 milj. euroa eli 11,0%) - EBITA 122 milj. euroa, eli 11,2% liikevaihdosta (99 milj. euroa eli 11,6%) - Tulos/osake 0,38 euroa (0,26) - Tilaus-laskutussuhde 1,17 (1,31) - Liiketoiminnan rahavirta 121 milj. euroa (219) KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2012 - Tilauskertymä kasvoi 10% ja oli 3.583 milj. euroa (3.267) - Liikevaihto kasvoi 7% ja oli 3.191 milj. euroa (2.970) - Liiketulos (EBIT) 328 milj. euroa, 10,3% liikevaihdosta (324 milj. euroa eli 10,9%) - EBITA 354 milj. euroa, eli 11,1% liikevaihdosta (336 milj. euroa eli 11,3%) - Kauden lopussa tilauskanta oli 4.724 milj. euroa (4.042), kasvua oli 17% - Tulos/osake 1,09 euroa (0,99) - Liiketoiminnan rahavirta -34 milj. euroa (303) BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA: Maailmantalouden jatkuvasta epävarmuudesta ja hankalista markkinaolosuhteista huolimatta sekä tilauskertymämme että liikevaihtomme kehittyivät hyvin. Kolmannella neljänneksellä ne kasvoivat 14% ja 28% edellä mainitussa järjestyksessä. Viime vuoteen verrattuna Ship Powerin kehitys on vahvaa ja sitä tukee sekä aktiivinen offshore-toimiala että Hamworthyn yritysosto. Kohokohtiin kuuluu merkittävä moottorija propulsiolaitetilaus kuuteen brasilialaiseen porausalukseen Jurong Shipyard Pte Ltd:ltä, kolme huoltoalustilausta Statoililta sekä ensimmäiset neljä painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilausta. Wärtsilä sai jälleen ennätystilauksen noin 600 MW:n voimalaitoksesta, joka rakennetaan Jordaniaan. Siitä tulee maailman suurin kolmipolttoainevoimalaitos. Olen myös iloinen, että Services-liiketoiminnan kasvutrendi jatkuu siitä huolimatta, että merenkulun huoltoasiakkaiden markkinaympäristö on tällä hetkellä haasteellinen. Uskomme liikevaihtomme kasvavan tänä vuonna 10-15% eli enemmän kuin alun perin arvioimme. Kannattavuutemme on nyt 10,3% ja uskomme että se paranee neljännellä neljänneksellä. Siitä johtuen odotamme koko vuoden kannattavuutemme olevan 10,5-11%. WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012 MUUTTUNEET Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 10-15% (aiemmin 5-10%) ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10,5-11% (aiemmin 10-11%).
2 AVAINLUVUT MEUR 7-9/2012 7-9/2011 Muutos 1-9/2012 1-9/2011 Muutos 2011 Tilauskertymä 1 275 1 118 14% 3 583 3 267 10% 4 516 Tilauskanta kauden lopussa 4 724 4 042 17% 4 007 Liikevaihto 1 087 851 28% 3 191 2 970 7% 4 209 Liiketulos (EBITA) 1 122 99 23% 354 336 5% 485 % liikevaihdosta 11,2% 11,6% 11,1% 11,3% 11,5% Liiketulos (EBIT) 2 113 94 21% 328 324 1% 469 % liikevaihdosta 10,4% 11,0% 10,3% 10,9% 11,1% Tulos ennen veroja 99 83 291 298 429 Tulos/osake, euroa 0,38 0,26 1,09 0,99 1,44 Liiketoiminnan rahavirta 121 219-34 303 232 Korolliset nettovelat kauden lopussa 698-57 58 Bruttoinvestoinnit 530 140 187 Nettovelkaantumisaste 0,41-0,03 0,04 1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 16 milj. euroa (17) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 26 milj. euroa (12) katsauskauden tammi-syyskuun 2012 aikana. Kolmannen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 3 milj. euroa (6) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (5). 2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. MARKKINAKEHITYS POWER PLANTS Markkinatilanne jatkui aktiivisena Vaikka kaasua ja nestemäistä polttoainetta käyttävien voimalaitosten kokonaismarkkinat supistuivat 39% vuoden ensimmäisellä puoliskolla, voimalaitosaktiviteetti säilyi hyvänä vuoden kolmannella neljänneksellä ja tarjoukset MW:ina laskettuina olivat hyvällä tasolla. Tarjouksia tehtiin hieman aiempaa enemmän, mutta ne olivat keskimääräistä pienempiä. Tarjousaktiviteetti keskittyy edelleen kaasukäyttöiseen tuotantoon. Kehittyvät markkinat jatkoivat talouskasvunsa tukemina investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin, mutta makrotalouden volatiliteetti viivästyttää edelleen yleisesti päätöksiä voimalaitosmarkkinoilla. Aktiviteetti oli vahvinta joustavan perusvoimantuotannon segmentissä. Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuus Vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten (sisältäen yksikkökooltaan yli 5 MW:n voimakoneet) maailmanlaajuiset tilaukset laskivat 39% ja olivat yhteensä 28,8 GW. Wärtsilän osuus markkinoista oli 4,9% (3,3% koko vuonna 2011). SHIP POWER Offshore ja erikoisalusten aktiviteetti erottuu edelleen Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana rekisteröitiin 229 sopimusta uusista aluksista. Tähän mennessä vuoden 2012 aikana on tehty sopimukset 761 alustilauksesta maailmanlaajuisesti. Aktiviteetti on selvästi matalammalla tasolla kuin vuonna 2011, jolloin tilattiin keskimäärin 353 alusta vuosineljänneksellä. Aktiviteetin vähentyminen kuvastaa edelleen vaikeina jatkuvia olosuhteita perinteisillä
3 kauppalaivasegmenteillä, kuten kuivalastialuksissa, säiliöaluksissa ja konttialuksissa. Näillä segmenteillä omistajilla on merkittäviä vaikeuksia pienten tuottojen ja korkeiden operatiivisten kustannusten vuoksi, mukaan lukien korkeat polttoainekustannukset, sekä ongelmia rahoituksen saatavuudessa. Sopimusaktiviteetti on ollut tänä vuonna vahvaa offshore- ja erikoisalusmarkkinoilla. Vuoden 2012 aikana, offshore -segmentin osuus alustilauksista on ollut jopa 30% alusten lukumäärässä mitattuna. Myös kaasualusten (LNG:n ja LPG:n kuljetusalusten) markkinat ovat olleet aktiiviset ja tilauksia on kertynyt 21 ja 43. Sopimusaktiviteetti on ollut hyvää myös matkustajalauttasegmentillä. Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen tärkeimmät laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vahvistetuista sopimuksista vuoden 2012 aikana olivat 36% ja 35% bruttorekisteritonneissa laskettuna. Kiina kuroi umpeen eroaan Etelä-Koreaan, koska kiinalaiset telakat ovat monipuolistaneet tuotevalikoimaansa ja siirtyneet offshore-segmenttiin, erityisesti offshore-tukialuksiin. Ei-perinteiset laivanrakennusmaat saivat 17% vahvistetuista sopimuksista. Pienistä laivanrakennusmaista erityisesti Brasilia, Norja, Yhdysvallat ja Turkki ovat saaneet uusia sopimuksia vuoden 2012 aikana. Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 48% (edellisen vuosineljänneksen lopussa 49%). Hidaskäyntisten päämoottorien markkinaosuus laski ja oli 18% (22). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus oli 5% (5). SERVICES Huoltomarkkinoiden kehitys jatkui tasaisena Markkinakehitys jatkui vakaana sekä merenkulun- että voimalaitosasiakkaiden osalta. Myös merenkulun osaalueet kehittyivät tasaisesti kauppalaivasegmentin parantuessa jonkin verran lisää edelliseen neljännekseen verrattuna. Maantieteellisesti kehitys oli suhteellisen tasaista, Lähi-idässä ja Aasiassa nähtiin pientä parannusta. TILAUSKERTYMÄ Wärtsilän tilauskertymä kasvoi kolmannella neljänneksellä 14% ja oli 1.275 milj. euroa (1.118). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 6% (1.198 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,17 (1,31). Power Plants -liiketoiminnan kolmen neljänneksen tilauskertymä oli 453 milj. euroa (466), 3% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 60% (283 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä sai ennätyssuuren tilauksen 573 MW:n voimalaitoksen toimittamisesta Jordaniaan. Siitä tulee maailman suurin kolmipolttoainevoimalaitos. Muut tilaukset keskittyivät pieniin ja keskikokoisiin voimalaitoksiin lähinnä kehittyvillä markkinoilla. Kyky toimittaa laajan kokoluokan voimalaitoksia osoittaa Wärtsilän Smart Power Generation -konseptin vahvuuden. Ship Power -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 391 milj. euroa (196), kasvua oli 99% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 13% (447 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Katsauskauden aikana offshore-tilaukset ja erikoistuneen tonniston tilaukset jatkuivat vahvoina. Ship Power -liiketoiminta sai merkittävän tilauksen moottori- ja propulsiolaitteiston toimittamisesta kuuteen brasilialaiseen porausalukseen Jurong Shipyard Pte Ltd:ltä, tilauksen kolmesta uudesta huoltoaluksesta, joita tulee operoimaan norjalainen öljy ja kaasuyhtiö Statoil, sekä CNOOC Energy Technology & Services Limited (CETS) -yhtiöltä tilauksen
4 monipolttoainemoottoreiden toimittamisesta Kiinan ensimmäisiin maakaasulla toimiviin hinausaluksiin. Äskettäin ostetun Hamworthyn tilausaktiviteetti jatkui vilkkaana etenkin öljy- ja kaasualalla ja ympäristöratkaisuissa. Offshore-segmentin osuus kolmannen neljänneksen tilauksista oli 53%, Kauppalaiva-segmentin osuus oli 21% ja Erikoisalussegmentin osuus 18%. Merivoimien osuus tilauksista oli 4% ja Matkustajalaivasegmentin 3%. Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 428 milj. euroa (455), 6% vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 8% (466 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Kolmannella neljänneksellä Wärtsilä solmi kymmenen vuoden käyttö- ja hallinnointisopimuksen Gulf Power Ltd:n kanssa, joka on kenialaisen energiasektorin markkinajohtajan Gulf Energy Ltd:n tytäryhtiö. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2012 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 3.583 milj. euroa (3.267), 10% korkeampi kuin vuoden 2011 vastaavana kautena. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,12 (1,10). Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.045 milj. euroa (1.138), 8% vähemmän kuin vuonna 2011. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.114 milj. euroa (675), 65% korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Services -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 1.418 milj. euroa (1.450), 2% vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana kautena. Tilauskertymä yhteisyrityksissä Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 175 milj. euroa (216) katsauskaudella tammi-syyskuu 2012. Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Tilauskertymä liiketoiminnoittain MEUR 7-9/2012 7-9/2011 Muutos 1-9/2012 1-9/2011 Muutos 2011 Power Plants 453 466-3% 1 045 1 138-8% 1 602 Ship Power 391 196 99% 1 114 675 65% 1 000 Services 428 455-6% 1 418 1 450-2% 1 909 Tilauskertymä yhteensä 1 275 1 118 14% 3 583 3 267 10% 4 516 Tilauskertymä Power Plants MW 7-9/2012 7-9/2011 Muutos 1-9/2012 1-9/2011 Muutos 2011 Öljy 167 311-46% 715 926-23% 1 647 Kaasu 824 608 36% 1 672 1 480 13% 1 693 Uusiutuvat polttoaineet 22 27 Tilauskertymä yhteensä 1 013 919 10% 2 414 2 407 0% 3 340 TILAUSKANTA Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.724 milj. euroa (4.042), kasvua oli 17%. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 5% (4.515 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Katsauskauden lopussa Power Plantsin tilauskanta oli 1.691 milj. euroa (1.478), kasvua oli 14%. Ship Powerin tilauskanta oli 2.226 milj. euroa (1.740), 28% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Services-liiketoiminnan tilauskanta laski 2% ja oli 808 milj. euroa (825).
5 Tilauskanta liiketoiminnoittain MEUR 30.9.2012 30.9.2011 Muutos 31.12.2011 Power Plants 1 691 1 478 14% 1 536 Ship Power 2 226 1 740 28% 1 684 Services 808 825-2% 786 Tilauskanta yhteensä 4 724 4 042 17% 4 007 LIIKEVAIHTO Wärtsilän liikevaihto kasvoi 28% kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1.087 milj. euroa (851). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 304 milj. euroa (243), kasvua oli 25%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 339 milj. euroa (197) ja oli 72% korkeampi kuin vastaavalla kvartaalilla viime vuonna. Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5% 435 milj. euroon (412). Wärtsilän katsauskauden tammi-syyskuun 2012 liikevaihto kasvoi 7% ja oli 3.191 milj. euroa (2.970). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 930 milj. euroa (952), laskua oli 2%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto nousi 23% ja oli 875 milj. euroa (713). Services-liiketoiminnan liikevaihto nousi 6% ja oli 1.377 milj. euroa (1.303). Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 29%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 27% ja Services -liiketoiminnan osuus 43%. Wärtsilän tammi-syyskuun 2012 liikevaihdosta noin 58% oli euromääräistä, 20% Yhdysvaltain dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken. Liikevaihto liiketoiminnoittain MEUR 7-9/2012 7-9/2011 Muutos 1-9/2012 1-9/2011 Muutos 2011 Power Plants 304 243 25% 930 952-2% 1 365 Ship Power 339 197 72% 875 713 23% 1 022 Services 435 412 5% 1 377 1 303 6% 1 816 Liikevaihto yhteensä 1 087 851 28% 3 191 2 970 7% 4 209 LIIKETOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 113 milj. euroa (94), 10,4% liikevaihdosta (11,0). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 110 milj. euroa (88) eli 10,1% liikevaihdosta (10,3). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 122 milj. euroa (99), 11,2% liikevaihdosta (11,6). Katsauskauden tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 328 milj. euroa (324) eli 10,3% liikevaihdosta (10,9). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 312 milj. euroa (307) eli 9,8% liikevaihdosta (10,3). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 354 milj. euroa (336), 11,1% liikevaihdosta (11,3). Wärtsilä kirjasi 16 milj. euroa kertaluonteisia eriä (17) katsauskauden tammi-syyskuu 2012 aikana. Kertaluonteiset erät liittyivät rakennejärjestelyihin sekä uudelleen järjesteltyyn ja lopetettuun liiketoimintaan liittyviin eläkevastuisiin ja yritysostoihin. Yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja kirjattiin 26 milj. euroa (12) katsauskauden tammi-syyskuu 2012 aikana. Rahoituserät olivat -22 milj. euroa (-9). Nettokorot olivat -13 milj. euroa (-3). Osinkotuotot olivat 2 milj. euroa (3). Tulos ennen veroja oli 291 milj. euroa (298). Katsauskauden verot olivat 72 milj. euroa (96), joka vastaa 24,6% verokantaa. Tulos/osake oli 1,09 euroa (0,99) ja oma pääoma/osake oli 8,55 euroa (7,84).
6 TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli -34 milj. euroa (303) tammi-syyskuussa 2012. Kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 121 milj. euroa (219). Nettokäyttöpääoma oli 539 milj. euroa kauden lopussa (122). Myyntisaatavat laskivat kolmannella neljänneksellä, mutta vaihto-omaisuus kasvoi vuoden neljännen neljänneksen suurten toimitusvolyymien edellä. Saatujen ennakoiden määrä oli 685 milj. euroa kauden lopussa (643 edellisen neljänneksen lopussa). Rahavarat kauden lopussa olivat 199 milj. euroa (658). Wärtsilällä oli korollisia lainoja yhteensä 899 milj. euroa (604) syyskuun 2012 lopussa. Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyviä lyhytaikaisia lainoja oli yhteensä 321 milj. euroa, joihin sisältyi 218 milj. euroa suomalaisia yritystodistuksia. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 698 milj. euroa (-57). Rahoitusohjelmat sisälsivät syyskuun 2012 lopussa pitkäaikaisia lainoja 578 milj. euroa sekä vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 532 milj. euroa. Rahoitusohjelmiin sisältyi myös 700 milj. euroa suomalaisia yritystodistusohjelmia. Omavaraisuusaste oli 40,5% (41,3) ja nettovelkaantumisaste oli 0,41 (-0,03). Nettovelkaantumisasteen kasvu liittyi pääasiassa Hamworthyn yritysostoon. Wärtsilä on päättänyt lopettaa ulkomaisten tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten nettovarallisuuden suojaamisen. 31.12.2011 näiden suojausten määrä oli 329 milj. euroa ja ne kaikki lopetettiin kesäkuussa 2012. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 530 milj. euroa (140). Ne koostuivat 468 milj. euron (97) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 62 milj. euron (43) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologisista investoinneista. Katsauskauden poistot olivat 101 milj. euroa (84). Vuoden 2012 ylläpitoinvestoinnit ovat poistoja alemmalla tasolla. STRATEGISET PROJEKTIT, YRITYSOSTOT JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN Suunnitelmat Wärtsilän ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd:n keskinopeita Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32 -moottoreita valmistavan yhteisyrityksen osalta Kiinassa eivät jatku. Wärtsilän strategiset tavoitteet eivät ole muuttuneet ja valmistelut moottorien tuotannon aloittamiseksi Kiinassa paikallisia markkinoita varten jatkuvat. Wärtsilä 20 -apumoottoreita valmistava yhteisyritys Wärtsilä Qiyao Diesel Company suunnittelee tuotantokapasiteetin laajentamista. Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC -yhteisyritys, jonka omistaa 50/50 Wärtsilä ja Transmashholding, on aloittanut modernin tehtaan rakentamisen Penzaan, Venäjälle. Uusi tehdas, jonka odotetaan olevan valmis tuotannon aloittamiseen kesällä 2013, tarjoaa maailmanluokan kokoonpano- ja tuotantotilat. Yhteisyritys on strategisesti tärkeä Wärtsilälle, koska se laajentaa yhtiön toimintaa raidemarkkinoille vahvistaen samalla Wärtsilän tuotannon jalansijaa Venäjällä. Hamworthyn yritysosto saatiin päätökseen 31.1.2012, ja Hamworthyn integrointi Wärtsilä Ship Power - liiketoimintaan edistyy suunnitelman mukaisesti. Hamworthy on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: pumppu- ja kaasuratkaisuihin sekä ympäristöratkaisuihin.
7 HENKILÖSTÖ Wärtsilän henkilöstömäärä syyskuun 2012 lopussa oli 18.961 (17.875). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa 2012 oli 18.809 (17.838). Power Plants -liiketoiminnassa työskenteli 921 (830) henkilöä, Ship Power -liiketoiminnassa 2.112 (989) henkilöä, Services-liiketoiminnassa 11.239 (11.200), ja PowerTech 3.840 (4.062) henkilöä. Ship Power -liiketoiminnan henkilöstömäärän kasvu liittyy pääasiassa Hamworthyn yritysostoon. Wärtsilän henkilöstöstä 19% (19) työskenteli Suomessa, 36% (36) muualla Euroopassa ja 33% (33) Aasiassa. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS, TUOTELANSEERAUKSET Painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilanne kehittyy edelleen. Kaikki AQUARIUS UV (ultravioletti) - järjestelmiin liittyvät testit on suoritettu loppuun, ja tyyppihyväksyntää odotetaan joulukuussa 2012. Ensimmäiset tyyppihyväksynnälle ehdolliset neljä ultraviolettijärjestelmään pohjautuvaa tilausta on saatu. AQUARIUS EC (sähköklooraus) -järjestelmät saivat IMO:n perushyväksynnän 1. lokakuuta 2012. Loput merellä tapahtuvat testit saadaan valmiiksi joulukuuhun 2012 mennessä, ja tyyppihyväksyntää odotetaan heinäkuussa 2013. AQUARIUS on nyt rekisteröity tuotemerkki. Trojanin MARINEX ultravioletti -järjestelmien testaaminen jatkuu. Sekä maalla että merellä tapahtuvat testit ovat vielä kesken, mutta Trojan odottaa tyyppihyväksyntää joulukuun 2012 loppuun mennessä. Wärtsilällä on markkinoiden laajin valikoima rikkipesureita ja kattavin määrä referenssejä. Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen kiertoon perustuvat rikkipesurit ovat käyttöön vakiintuneita. Suljettuun kiertoon perustuva rikkipesuriteknologia on tuotu markkinoille äskettäin. Alussa tehdyn eri muuttujien hienosäädön jälkeen suljetun kierron rikkipesuri on nyt otettu käyttöön, ja Wärtsilän toimitettavana on tällä hetkellä useita projekteja. Näiden tuotteiden yhdistelmää, hybridirikkipesuria, ollaan juuri tuomassa markkinoille, ja ensimmäiset tilaukset on saatu. Wärtsilä on tähän mennessä joko toimittanut tai saanut tilauksen 45 rikkipesurista yhteensä 23 alukseen. 20. elokuuta 2012 Wärtsilä Finland Oy aloitti yt-neuvottelut Espoossa sijaitsevan Fuel Cell -toiminnon uudelleenjärjestelyistä johtuen Wärtsilän uudistetusta tuotekehitysstrategiasta, jossa polttokennokehityksen ei nähty keskipitkällä aikajänteellä palvelevan Wärtsilän toimintaa. Keväällä 2012 Wärtsilä ryhtyi selvittämään mahdollisuutta järjestää polttokennojen kehitystoiminta uudelleen tavoitteenaan löytää ratkaisu toiminnan turvaamiseksi ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa. Yt-neuvottelut ovat nyt päättyneet ja irtisanomisuhan alla on yhteensä 24 henkilöä. Uuden yrityksen perustaminen ja toiminnan aloittaminen on vielä lopullisesti vahvistamatta, mutta toteutuessaan se työllistäisi jatkossa 8 henkilöä. MUUTOKSET ORGANISAATIORAKENTEESEEN Vahvistaaksemme kilpailukykyämme ja palvellaksemme asiakkaitamme entistä tehokkaammin, olemme päättäneet muuttaa Ship Powerin ja Wärtsilä Industrial Operationsin (WIO) organisaatioita. Tällä muutoksella Wärtsilä pyrkii lisäämään toiminnan joustavuutta entisestään ja varmistamaan nopean päätöksenteon. Näitä tekijöitä tarvitaan markkinoilla, joilla asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja kilpailu kiristyy. Uusi organisaatiorakenne tehostaa myös resurssien käyttöä. Näiden organisaatiorakenteen muutosten yhteydessä ei suunnitella työpaikkojen vähentämistä. Uusi organisaatio astui voimaan 1.10.2012. KESTÄVÄ KEHITYS Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät mahdollisuudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitys jatkaa keskittymistä
8 kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact - aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake on sisällytetty useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA Wärtsilän johtokunnassa on tehty seuraavat 1.1.2012 voimaan astuneet nimitykset: Oikeustieteen kandidaatti Kari Hietanen (48) on nimitetty tehtävään Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat. Psykologian maisteri Päivi Castrén (53) on nimitetty henkilöstöjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä 30.9.2012 Osake- ja äänimäärä Osakevaihto 1-9/2012 WRT1V 197 241 130 131 971 622 1.1.-30.9.2012 Ylin Alin Keskikurssi 1) Päätös Osakekurssi 31,33 22,30 26,68 26,95 1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi 30.9.2012 30.9.2011 Markkina-arvo, MEUR 5 316 3 533 Ulkomaalaisomistus 49,8% 47,0% Liputukset Katsauskauden tammi-syyskuu 2012 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset: 24.4.2012, Wärtsilälle ilmoitettiin Fiskars-konsernin ja Investor AB:n sopimuksesta, jolla yhtiöt yhdistävät Wärtsilä-omistuksensa yhdessä omistamaansa yhtiöön. Fiskars Oyj Abp oli myynyt 23.4.2012 tytäryhtiönsä Avlis AB:n kautta Wärtsilän osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä alitti 3/20 (15%). Osakekaupan jälkeen Avlis AB omisti 25.641.347 osaketta, 13% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Investor AB oli ostanut tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigaren kautta 23.4.2012 Wärtsilän osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä ylitti 1/20 (5%). Osakekaupan jälkeen Aktiebolaget Navigare omisti 12.701.821 osaketta, 6,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteinen omistus ylitti 3/20 (15%) ja oli osakekaupan jälkeen 38.343.168 osaketta, 19,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. 26.4.2012, Investor AB lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisen omistuksen osuus oli 40.317.168 osaketta tai 20,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. 29.6.2012, BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omisti 9.945.554 osaketta tai 5,04% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.
9 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 8.3.2012, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.3.2012. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, dipl.ins. Lars Josefsson, dipl.ekon. Mikael Lilius, dipl.ins. Gunilla Nordström, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallituksen järjestäytyminen Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet: Tarkastusvaliokunta: Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Lars Josefsson Nimitysvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria Palkitsemisvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa suurempien projektien ajoitukseen. Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on haastava ja huoli maailmanlaajuisesta taloudesta luo edelleen epävarmuutta. Perinteiset kauppalaivasegmentit ovat erityisen paineen alla. Peruutusten sekä toimitusten viivästymisen riski on kohonnut tällä alalla. Lisääntyvät riskit rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Vaikeat olosuhteet kauppalaivamarkkinoilla ovat myös mahdollinen riski. Wärtsilän vuosikertomus 2011 sisältää tarkemman kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.
10 MARKKINANÄKYMÄT Voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina vuonna 2012. Kasvavilla kehittyvillä markkinoilla jatketaan investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO 2 -neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiililaitosten, sulkeminen. Uusiin voimantuotannon investointeihin liittyvä kiinnostus jatkuu, mutta makrotalouden epävarmuus voi viivästyttää investointipäätöksiä. Tilausaktiviteetin odotetaan olevan vahvaa ja vuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 tasolla offshore-alusten, kaasunkuljetusalusten ja muiden erikoisalusten markkinoilla. Alustilausten kokonaismarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 ovat hieman negatiiviset, ja tilausten kokonaismäärän odotetaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2011. Lasku liittyy suurelta osin alhaiseen tilausmäärään perinteisillä kauppalaivasegmenteillä. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia on myös seuraavilla alueilla: tehokkuuden parantaminen, kaasu polttoaineena ja ympäristöratkaisut. Nämä aiheet ovat keskeisesti esillä useissa keskusteluissa uusien alusten rakentamisesta ja niiden merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Maailmantalouden jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta huoltomarkkinoiden näkymät ovat tasaiset. Kauppalaivoihin liittyvän huoltomarkkinan näkymät ovat edelleen haastavat, kun taas offshore-markkinan näkymät ovat edelleen lupaavat. Muiden merenkulun markkinoiden aktiviteetin odotetaan olevan tasaista. Voimalaitosten huoltomarkkinoiden tilanteen odotetaan pysyvän hyvänä. WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012 MUUTTUNEET Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 10-15% (aiemmin 5-10%) ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10,5-11% (aiemmin 10-11%). WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Arvioiden käyttö Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. IFRS-standardimuutokset 1.1.2012 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin: Muutos IFRS 7 -standardiin Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta tähän tilinpäätöstiedotteeseen. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
11 LYHENNETTY TULOSLASKELMA MEUR 1 9/2012 1 9/2011 2011 Liikevaihto 3 191 2 970 4 209 Liiketoiminnan muut tuotot 56 35 47 Kulut -2 837-2 620-3 706 Poistot ja arvonalentumiset -101-84 -113 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 6 8 Liiketulos 312 307 445 Rahoitustuotot ja -kulut -22-9 -16 Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1 Tulos ennen veroja 291 298 429 Tuloverot -72-96 -136 Tilikauden tulos 219 201 293 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat 216 195 283 Määräysvallattomat omistajat 4 7 10 Yhteensä 219 201 293 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos: Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,09 0,99 1,44 LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden tulos 219 201 293 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Muuntoerot 1-8 -4 Myytävissä olevat rahoitusvarat arvonmuutokset 2 6 16 siirretty tuloslaskelmaan -1 Rahavirran suojaukset 7-12 -23 Muut laajan tuloksen erät 9-15 -12 Tilikauden laaja tulos yhteensä 228 187 281 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat 225 180 270 Määräysvallattomat omistajat 4 7 11 228 187 281
12 LYHENNETTY TASE MEUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1 261 821 826 Aineelliset hyödykkeet 473 446 472 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 83 83 87 Myytävissä olevat rahoitusvarat 42 26 39 Laskennalliset verosaamiset 110 122 119 Muut saamiset 37 32 34 2 006 1 530 1 577 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1 498 1 312 1 222 Muut saamiset 1 217 940 1 209 Rahavarat 199 658 592 2 914 2 909 3 023 Varat yhteensä 4 920 4 439 4 600 Oma pääoma Osakepääoma 336 336 336 Muu oma pääoma 1 350 1 211 1 301 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 686 1 547 1 636 Määräysvallattomien omistajien osuus 27 25 30 Oma pääoma yhteensä 1 713 1 572 1 666 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 578 507 485 Laskennalliset verovelat 100 67 69 Muut velat 198 229 212 877 803 765 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 321 97 167 Muut velat 2 009 1 969 2 001 2 330 2 065 2 169 Velat yhteensä 3 207 2 868 2 934 Oma pääoma ja velat yhteensä 4 920 4 439 4 600
13 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA MEUR 1 9/2012 1 9/2011 2011 Liiketoiminnan rahavirta: Tilikauden tulos 219 201 293 Poistot ja arvonalentumiset 101 84 113 Rahoitustuotot ja -kulut 22 9 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -12-2 -6 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -3-6 -8 Tuloverot 72 96 136 Käyttöpääoman muutos -297 91-88 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 102 474 456 Rahoituserät ja verot -136-171 -224 Liiketoiminnan rahavirta -34 303 232 Investointien rahavirta: Investoinnit osakkeisiin ja yritysostot -400-91 -91 Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -53-43 -81 Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 26 4 3 Rahavirta muista investoinneista 3 3 3 Investointien rahavirta -425-127 -166 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot 158 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -63-25 -50 Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 154 14 82 Maksetut osingot -184-278 -279 Rahoituksen rahavirta 65-289 -247 Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -393-113 -181 Rahavarat tilikauden alussa 592 776 776 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5-3 Rahavarat tilikauden lopussa 199 658 592
14 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Oma vallattomien pääoma MEUR omistajien osuus yhteensä Arvon- Osake- Ylikurssi- Muunto- muutos- Kertyneet pääoma rahasto erot rahasto voittovarat Oma pääoma 1.1.2012 336 61 2 5 1 233 30 1 666 Maksetut osingot -178-6 -184 Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 10 217 4 231 Oma pääoma 30.9.2012 336 61 2 15 1 272 27 1 713 Oma pääoma 1.1.2011 336 61 8 12 1 221 26 1 664 Maksetut osingot -271-8 -279 Tilikauden laaja tulos yhteensä -9-6 194 7 187 Oma pääoma 30.9.2011 336 61-1 7 1 144 25 1 572 LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA MEUR Eurooppa Aasia Amerikka Muut Yhteensä Liikevaihto 1 9/2012 875 1 298 643 376 3 191 Liikevaihto 1 9/2011 928 1 095 612 335 2 970
15 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET MEUR 1 9/2012 1 9/2011 2011 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 826 780 780 Valuuttakurssimuutokset 35-2 5 Yritysostot 424 64 64 Lisäykset 17 12 21 Poistot ja arvonalentumiset -46-32 -44 Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 6-1 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 261 821 826 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 472 466 466 Valuuttakurssimuutokset 4-2 4 Yritysostot 19 15 15 Lisäykset 45 31 69 Poistot ja arvonalentumiset -55-53 -69 Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -13-10 -10 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 473 446 472 BRUTTOINVESTOINNIT MEUR 1 9/2012 1 9/2011 2011 Osakkeet ja yritysostot 468 97 97 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 62 43 90 Yhteensä 530 140 187
16 YRITYSHANKINNAT VUONNA 2012 Hamworthy plc 31.3.2012 Wärtsilä hankki kaikki Lontoon Pörssin AIM listalla (Alternative Investment Market) noteeratun Hamworthy plc:n osakkeet ja määräysvallan yrityksestä. Kauppa toteutettiin suositeltuna käteisostotarjouksena. Kokonaiskauppahinta oli 456 milj. euroa, 825 pennyä käteisenä per Hamworthyn osake. Hamworthy on maailmanlaajuisesti erikoislaitteita ja palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön toimittava yritys. Hamworthyn oston myötä Wärtsilä vahvistaa asemaansa kokonaisratkaisujen tarjoajana ja merenkulku- sekä offshore-alan asiakkaidensa arvostetuimpana kumppanina, joka tarjoaa täydellisen valikoiman tuotteita, integroituja ratkaisuja ja palveluja. Wärtsilän ja Hamworthyn vahvuuksien yhdistäminen auttaa asiakkaita nopeammin ja helpommin pienentämään toimintakustannuksia sekä noudattamaan ympäristölainsäädäntöä. Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti Hamworthysta maksettu kauppahinta, rahavirtavaikutus sekä hankinnassa Wärtsilälle siirtyvät varat ja velat. Luovutettu vastike Käteinen raha 456 Kokonaishankintameno 456 MEUR Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR Maksettu hankintahinta 456 Hankitut rahavarat -67 Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 389 Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä (alustava) MEUR Aineettomat hyödykkeet 118 Aineelliset hyödykkeet 19 Vaihto-omaisuus 91 Myyntisaamiset ja muut saamiset 81 Rahavarat 67 Varat yhteensä 376 Varaukset 30 Korolliset velat Ostovelat ja muut velat 156 Laskennallinen verovelka 35 Varaukset ja velat yhteensä 221 Nettovarallisuus yhteensä 155 Liikearvo 301 Hankintapäivän käyvät arvot ovat alustavia, sillä hankittujen varojen ja velkojen käyvän arvon määrittäminen on vielä kesken. Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä
17 noin 116 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 81 milj. euroa, mihin sisältyy noin 49 milj. euron myyntisaamiset käyvän arvon mukaisesti. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä. Alustavan arvion mukainen 301 milj. euron liikearvo heijastaa merenkulku-, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Yritysten yhdistetyt resurssit ja osaaminen luovat mielenkiintoisen pohjan pitkän aikavälin kasvulle offshorealalla sekä merenkulun kaasu- ja ympäristösovellusten markkinoilla, joka hyödyttää osakkeenomistajia, asiakkaita ja työntekijöitä. Hamworthysta kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Konsernin tulokseen sisältyy vuonna 2012 yrityshankintaan liittyviä kustannuksia 3 milj. euroa. Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintaan liittyvien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 4 milj. euroa. 1.2.-30.9.2012 välisenä aikana Hamworthyn osuus konsernin liikevaihdosta oli 232 milj. euroa ja osuus konsernin liiketuloksesta 25 milj. euroa. Jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2012, konsernin kauden liikevaihto olisi johdon arvion mukaan ollut 3.217 milj. euroa ja konsernin kauden liiketulos 313 milj. euroa. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että alustavien arvioiden mukaisten käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2012. Muut yrityshankinnat Wärtsilä hankki 1.4.2012 singaporelaisen laivoissa ja teollisuudessa käytettävien höyrykattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon erikoistuneen MMI Boiler Management Pte Ltd:n liiketoiminnan. Kauppahinta on noin 3 milj. euroa ja siitä aiheutuva liikearvo noin 1 milj. euroa. KOROLLINEN LAINAPÄÄOMA MEUR 1 9/2012 1 9/2011 2011 Pitkäaikaiset velat 578 507 485 Lyhytaikaiset velat 321 97 167 Lainasaamiset -2-3 -2 Rahavarat -199-658 -592 Netto 698-57 58 TUNNUSLUKUJA 1 9/2012 1 9/2011 2011 Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,09 0,99 1,44 Oma pääoma/osake, euroa 8,55 7,84 8,30 Omavaraisuusaste, % 40,5 41,3 41,3 Nettovelkaantumisaste 0,41-0,03 0,04 HENKILÖSTÖ 1 9/2012 1 9/2011 2011 Keskimäärin 18 809 17 838 17 708 Kauden lopussa 18 961 17 875 17 913
18 VASTUUSITOUMUKSET MEUR 1 9/2012 1 9/2011 2011 Kiinteistökiinnitykset 41 57 57 Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 72 17 62 Yhteensä 113 74 119 Takaukset ja vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 429 429 903 osakkuusyhtiöiden puolesta 10 10 10 Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo 77 68 64 Yhteensä 516 507 976 JOHDANNAISTEN NIMELLISARVO MEUR Kokonaismäärä josta suljettu Koronvaihtosopimukset 20 Valuuttatermiinit 1 141 321 Valuuttaoptiot, ostetut 103 Valuuttaoptiot, asetetut 56 1 320 321
19 LYHENNETTY TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR 7-9/2012 4-6/2012 1-3/2012 10-12/2011 7-9/2011 4-6/2011 Liikevaihto 1 087 1 099 1 005 1 238 851 1 036 Liiketoiminnan muut tuotot 11 35 10 13 20 4 Kulut -958-990 -889-1 086-758 -906 Poistot ja arvonalentumiset -33-35 -33-29 -27-28 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 3-1 1 2 2 1 Liiketulos 110 108 94 138 88 108 Rahoitustuotot ja -kulut -11-11 -1-6 -5 Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1 Tulos ennen veroja 99 98 93 131 83 108 Tuloverot -23-22 -27-39 -30-35 Tilikauden tulos 77 77 66 92 53 73 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat 75 76 65 89 51 70 Määräysvallattomat omistajat 2 1 1 3 3 2 Yhteensä 77 77 66 92 53 73 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos: Tulos/osake, euroa 0,38 0,38 0,33 0,45 0,26 0,35 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos/osake (EPS) emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Oma pääoma/osake emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa Omavaraisuusaste oma pääoma x 100 oma pääoma ja velat - saadut ennakkomaksut Nettovelkaantumisaste korolliset velat - rahavarat oma pääoma 16.10.2012 Wärtsilä Oyj Abp Hallitus