OSAKEANTI 21.10. - 22.11.2011 MARKKINOINTIESITE
SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... 3 2 TAUSTA JA HISTORIA... 4 3 PORIN RAVIT NUMEROINA... 5 4 MIHIN OLLAAN MENOSSA... 6-7 5 KAVIOURAN UUSIMINEN... 8-9 6 UUSI TALLIRAKENNUS... 10-11 7 KATSOMOALUEEN YLEISÖVIIHTYVYYS... 12-13 Porin Ravit on enemmän kuin ravirata Hyvä lukija, kädessäsi on historiallinen esite. Järjestämme osakeannin 21.10. 22.11.2011. Tavoitteena on saavuttaa takaisin Poriin 1970 -luvulla menetetty asema yhtenä Suomen johtavista raviradoista. Antiin saavat osallistua kaikki halukkaat; nykyiset ja uudet omistajat, yritykset ja yksityishenkilöt. Uusi rohkea ja edistyksellinen ajattelutapa mahdollistaa tavoitteena olevan johtavan aseman saavuttamisen. Raviradan tulee olla enemmän kuin ravirata; sen tulee olla tapahtumakeskus jossa ravien lisäksi seurataan jättinäytöltä muitakin urheilutapahtumia sekä järjestetään erilaisia kokouspalveluita, ulkoilmakonsertteja, näyttelyitä ja juhlia. Raviradan peruskivenä tulee kuitenkin aina olemaan raviurheilu. YHTEENVETO 8 OSAKENNIN EHDOT JA RISKIT... 14-15 Menestyvän raviurheilun avain on raviradan palkintojenmaksukyky. Tämä asia on unohdettu viimeisen vuosikymmenen aikana. Palkintojenmaksukyky saadaan palautettua kolmella eri tavalla: järjestämällä kaikkina ravipäivinä lähtöjä joissa palkintotaso on Suomen kärkitasoa jolloin valtakunnallisen pelimyynnin huomio saadaan Poriin; houkuttelemalla paikan päälle nykyistä isompi yleisömäärä seuraamaan ravitapahtumaa jolloin ravintolamyyntiä saadaan kasvatettua; ja kompensoimalla palkintotasoa muista tapahtumista tulevilla tuotoilla. Olemme saaneet järjestettäväksemme vuoden 2014 Kuninkuusravit. Meidän on tehtävä investointeja Kuninkuusravien onnistumiseksi ja palkintotason nostamiseksi. Polttavimmat tarpeet ovat kaviouran uusiminen, uuden tallirakennuksen rakentaminen sekä yleisen viihtyvyyden parantaminen. Näitä investointikohteita kuvataan tarkemmin seuraavilla sivuilla. Uskomme että merkittävä osa investoinneista tulee maksetuksi takaisin Kuninkuusravien, muiden ravitapahtumien sekä uutta liiketoimintaa edustavien tapahtuminen kautta. Uudistukset aloitettiin tämän vuoden alussa, jolloin Porin Ravien käyttöön hankittiin Suomen raviratojen ensimmäinen ja Pohjoismaiden tähän asti suurin jättinäyttö. Näyttö on jo tuonut uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantanut olennaisesti ravitapahtumien viihtyvyyttä. Suunnitellut investoinnit ovat arviolta 1.000.000 euroa, tästä summasta enintään 825.000 euroa kerätään osakeannilla. Yhden osakkeen merkintähinta on 550 euroa joten omistajaksi pääsee kohtuullisella rahamäärällä. Osakkeiden merkinnän voit tehdä toimistollamme Ravintiellä tai Osuuspankissa. Muistathan ennen merkinnän tekemistä tutustua viralliseen tarjousesitteeseen, joka on saatavilla yhtiön toimistolla osoitteessa Ravintie 1, 28130 Pori sekä Länsi-Suomen Osuuspankin konttorissa osoitteessa Yrjönkatu 22, 28100 Pori (kauppakeskus BEPop). Asiakirjat ovat luettavissa myös yhtiön internet -sivuilla osoitteessa www.porinravit.fi. Tule mukaan menestyvän raviradan omistajaksi! Porin Ravit Oy Janne Ojanen Hallituksen puheenjohtaja Kari Laurila Toimitusjohtaja 3
TAUSTA JA HISTORIA Tausta ja historia Sota vei Porin raviradan eli vanhan hevoskentän. Vanha ravirata jäi Saksan ilmavoimien huoltokentäksi. Saksalaiset maksoivat alueesta, mutta kaupungin ja valtion osuutta ei tarinan mukaan millään tahdottu saada. Kaupungin kanssa tehty sopimus oli sellainen, että jos kaupunki joskus tarvitsee aluetta esimerkiksi rakennusmaaksi, se tekee vastaavat rakenteet uuteen paikkaan. Sataravi Oy perustettiin 1946 ja Kokemäen raviradan avajaisravit olivat 1947. Maakunnan väki ryhtyi tämän jälkeen uuteen ponnistukseen eli rakentamaan Porin ravirataa. Nykyisellä paikalla sijaitseva ravirata valmistui ripeästä syksyyn 1949 mennessä. Tulikaste oli vuonna 1950, jolloin Pori sai pidettäväkseen ensimmäiset Kuninkuusravinsa. Heti 1960-luvun alussa rakennettiin Poriin ensimmäinen valmennustalli. Ensimmäinen valmentaja oli Aarre Koskinen, häntä seurasi Erik Skutnabb. Hänen jälkeensä ratavalmentajaksi tuli Aarne Nyman, joka on ollut Porin raviradan valmentajista menestyksekkäin. Hän voitti valtakunnallisen ajajaliigan kolme kertaa peräkkäin ja menestyi myös kansainvälisissä ajajakilpailuissa, joista suurin voitto oli Charlie Millss Trot, johon kutsuttiin kymmenen parasta ohjastajaa kautta maailman. Porin Ravit numeroina Liikevaihdon jakauma 2010, % Lähde: Porin Ravit Oy:n tilinpäätös 2010. PORIN RAVIT NUMEROINA Takasuoran ja rautatien väliin rakennettiin 1970-luvulla kaksi uutta tallia. Ne valmistuivat juuri ennen seuraavia Porin Kuninkuusraveja vuonna 1972. Takatalleilla on vuosikymmenien aikana ollut monia hyviä valmentajia. Talleja pidetään edelleen kunnossa sillä periaatteella, että ratayhtiö on maksanut tarvikkeet ja valmentajat tehneet työn talkooperiaatteella. Radalla on tällä hetkellä myös Suomen parhaat valjastuskatokset ja niitä on lähes sata. Porin raviradan katsomo paloi ja sen jälkeen rakennettiin nopeasti uusi katsomo, johon mallia haettiin Gävlesta asti ja se valmistui vuonna 1969. Porista tuli maan toinen keskusrata ja se oli maan ykkösrata monessakin mielessä. Raviurheilun hullut vuodet keskittyivät 1970-luvulle ja raviurheilun nousu oli ennennäkemätön. Nousu poiki uusia raviratoja, jotka ohittivat Porin. Tampereelle, Turkuun ja Helsinkiin rakennettiin uudet raviradat. Ne kuihduttivat Porin raviradan tulosta hiljalleen ja yleinen raviurheilun kasvun hidastuminen vaikuttivat tulokseen. Lopulta 1980-luvun lopulla Porin ravirataa pyörittänyt Satakunnan Hevosjalostusliitto oli konkurssikypsä. Onneksi löytyi henkilöitä ja ideoita, joiden ansiosta ei ravitoimintaan tullut katkosta. Porin Ravit Oy aloitti toimintansa raviradalla 1.1.1992. Tässä uudessa yhtiössä on alusta asti ollut Porin kaupunki vahvasti mukana. Kaupungin osuus osakepääomasta on 27,5 %, suhteet kaupunkiin ovat olleet hyvät ja ovat sitä edelleen. Radan maapohjasta on tehty kaupungin kanssa sopimus, joka on voimassa vuoteen 2040 saakka. Vuoden 1999 onnistuneet Kuninkuusravit kohensivat radan talouden lopullisesti. Myös kertaalleen loppunut Satakunnan Hevosjalostusliitto ry on herätetty uudelleen henkiin ja toimii nyt nimellä Satakunnan alueen Hevosjalostusliitto. Tämän puheenjohtajana on toiminut sen perustamisesta asti Eero Hollmén Luvialta. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto kertyi käytännössä kokonaan ravitapahtumista. Vielä vuonna 2010 Porin Ravien liikevaihdon jakauma oli muiden perinteisten raviratojen kaltainen. Vaikka raviurheilu tulee aina olemaan tärkein liiketoiminta-alue, on vuonna 2011 lähdetty rohkeasti kasvattamaan muita liiketoiminta-alueita. Tammikuussa 2011 hankittu jättinäyttö on suurena apuna tapahtumien saamisessa. Paras esimerkki on Porin Ässien vierasottelut, joita on vuoden 2011 aikana seurannut jättinäytöltä yhteensä noin 5000 katsojaa. Myös Suomen MM-kultaa keväällä juhlisti raviradalla lähes tuhat henkilöä. Lisäksi on myyty kokouspalveluita ja järjestetty erilaisia juhlia. Raviradan alue sopii myös erinomaisesti erilaisten ulkoilmatapahtumien järjestämiseen: kesältä 2011 hyviä esimerkkejä ovat koiranäyttelyt (n. 6000 kävijää) ja Yyteri beachfutis (n. 15 000 kävijää). Ravirata pystyy tarjoamaan korkeatasoiset ravintolapalvelut ja muun valmiin ympäristön myös erilaisiin ulkoilmatapahtumiin. Vuosina 2011-2012 arvioidaan muiden kuin ravitapahtumien edustavan n. 25 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Vuosittainen kokonaismyynnin kehitys % Lähde: Fintoto Oy:n tilastot. Sisältää kunkin raviradan aluemyynnin pelien osalta, ei sisällä muuta myyntiä. Fintoton tilastoissa kullekin raviradalle on määritelty oma maantieteellinen alue pelimyynnin tilastointia varten. Myynnin kehitystä verrataan aina edellisen vuoden tulokseen, ei vuoteen 2007. Vuotta 2011 verrataan vuoden 2010 vastaavaan ajalta 1.1. - 30.9. 4 5
MIHIN OLLAAN MENOSSA? Mihin ollaan menossa? Ei saa jäädä tuleen makaamaan. Tämä Tuntemattomasta sotilaasta tuttu lausahdus on ehkä liioitellun dramaattinen raviurheilusta puhuttaessa, mutta joitakin yhtymäkohtia on olemassa: Suomen ja koko Euroopan taloustilanne on hyvin epävarma. Tämä ei voi olla heijastumatta myös raviurheiluun ja raviradat ympäri Suomen ovat menettäneet asiakasmääriään ja myyntiään ja ne ovat sen vuoksi olleet pakotettuja supistamaan resurssejaan. Porin Ravit ei kuitenkaan ole muiden tavoin jäänyt tuleen makaamaan, vaan on lähtenyt rohkeasti eteenpäin. Osakeanti olisi onnistuessaan todellinen lisänäyttö vastavirtaan uimisesta. On tietysti tärkeää kaikissa tilanteissa varmistaa että liian isoja riskejä ei oteta, ja investoinnit perustuvat realistisiin tulevaisuuden odotuksiin. Kuten edellisen sivun alemmasta kuviosta kuitenkin on luettavissa, olemme isoista radoista ainoana pystyneet kasvattamaan kokonaismyyntiämme tänä vuonna. Tämä on uskoaksemme suora seuraus panostuksestamme ravitapahtumien korkeampaan palkintotasoon sekä muidenkin kuin raviurheilutapahtumien järjestämisestä. Haasteita ja karikoita on paljon edessä. Niistä selvitään tavalla tai toisella olemalla aktiivisia ja innovatiivisia. Vaikka raviurheilu on aina tärkein yksittäinen liiketoiminta-alueemme, emme voi jäädä sen varaan. Mitä enemmän saamme uusia ihmisiä käymään raviradalla esimerkiksi katsomassa jättinäytöltä jääkiekkoa, tai työpaikkansa kautta koulutustilaisuuksissa ja juhlissa, sitä enemmän meillä heidän tuomiensa lisätulojen lisäksi mahdollisuuksia saada osa tulemaan myös raviurheilutapahtumaan. Jos kaikki kunnianhimoiset suunnitelmamme onnistuvat ja saamme uudistetun kaviouran, uuden upean tallirakennuksen sekä kohennettua yleisöalueen viihtyvyyttä, voimme sanoa että olemme jo irti lähtötelineistä ja matkalla kohti maalia. Mikä maalimme sitten on? Se, että raviradan sijasta voimme kutsua itseämme hevosurheilu- ja tapahtumakeskukseksi. MIHIN OLLAAN MENOSSA? 6
KAVIOURAN UUSIMINEN Kaviouran uusiminen Porin raviradan kaviourassa eli radassa on kaksi selkeää kohtaa, joihin perusparannuksessa keskitytään. Ensinnäkin radan profiili on monta kymmentä vuotta vanha ja on tehty silloisen tietotaidon mukaan. Tämä tarkoittaa, että kurvien kallistukset eivät vastaa nykyajan vaatimuksia. Hevosten taso ja vauhdit ovat aivan eri luokkaa kuin joskus 1970-luvulla, jolloin ammattimainen raviurheilu alkoi Suomessa nousta. Radan profiili tullaan päivittämään tämän ajan vaatimuksia vastaavaksi ja siinä tullaan käyttämään parasta mahdollista saatavilla olevaa tietotaitoa. Toinen seikka on nykyaikainen maanrakentaminen. Rata on nykyään erityisesti takasuoralta huonolaatuinen (savimaata) ja tämä tuottaa ongelmia varsinkin keväisin. Kun rataan tehdään nykyaikaiset maakerrokset, tulee se kestämään sään vaihteluita paljon paremmin, joka takaa kilpailujen onnistuneen läpiviennin lähes säässä kuin säässä. Radanhoito on Porissa huippuluokkaa osaavan ratamestarin Pasi Soimalan toimesta ja hänet onkin palkittu vuoden parhaana ratamestarina vuosina 1999 ja 2003. Nyt kun tavoitteena on radan päivittäminen 2000-luvulle ja sitä hoidetaan parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella ja kalustolla, tulee tämä varmasti näkymään kilpailijoiden ja valmentajien lisääntyvänä kiinnostuksena kilpailu-, sekä valmennustoimintaan Porin Raviradalla. Viime vuoden aikana olen ilolla saanut seurata Porin Raviradan nousua takaisin yhdeksi maamme johtavista raviradoista, jollainen se oli 1970-luvulla. Viimeinen askel siihen on nyt suunniteltu rataremontti. Riittämättömät pohjatyöt aiheuttavat jokakeväisen jännitysnäytelmän routavauriot vs. ratamestari ja kaarteiden vanhentuneet profiilit estävät jopa joidenkin hevosten kilpailemisen Porissa. Siksi pidänkin ehdottoman tärkeänä rataremontin tekemistä mahdollisimman nopealla aikataululla. (Tuomo Ojanperä, ravivalmentaja) KAVIOURAN UUSIMINEN 8
UUSI TALLIRAKENNUS Uusi tallirakennus Tallialue on raviradan sydän: ilman toimivaa tallialuetta ei yksikään ravirata voi menestyä. Porin raviradalle suunnitellussa tulevaisuudessa tallialueen toiminnalliset ratkaisut ovat vielä normaaliakin tärkeämmässä asemassa; jo aloitetun profiilin noston onnistuminen edellyttää selvästi nykyistä korkeatasoisempaa tallialuetta. On myös kehitettävä uusia toimintoja jotta alueen kävijämäärää ja aktiviteetteja saadaan lisättyä. Tallialueen pitää olla puistomaisen viihtyisä ja turvallinen ympäristö, jossa on monipuoliset mahdollisuudet hevosharrastukseen. Porin Raviradan tallialueen nykyiset rakennukset eivät enää vastaa nykynormeja ja ne ovat lisäksi erittäin huonokuntoisia. Niille on lähitulevaisuudessa joka tapauksessa tehtävä jotain; tavoitteena on osakeannin kautta saada kerättyä pääomia joilla pystyttäisiin kerralla tekemään tallirakennus, joka olisi toimiva jopa kymmeniä vuosia. Suunnitelmissa olevaan uuteen rakennukseen tulisivat kolmen hevostallin lisäksi: ohjastajien sosiaalitilat Satakunnan ravinaisten kahvio sisäänkirjoitustilat eläinlääkäriasema sekä hevossairaala Hevossairaalalle on Porin alueelle suuri kysyntä koska sellainen puuttuu tällä hetkellä kokonaan. Lähimmät paikat hevosten hoitoon nykytilanteessa ovat Forssa, Turku ja Tampere. Porista 60 km säteellä on useita satoja hevosia sekä tuhansia muita kotieläimiä. Visiomme on että hevossairaala on useamman eläinlääkärin yhteinen työpiste, jossa on nykyaikaiset välineet hevosten sekä muiden kotieläinten hoitoon. Näin pystyisimme paitsi tuomaan tervetullutta lisätuottoa Porin Raveille, myös työllistämään lisää ihmisiä ja nostamaan olennaisesti yleistä hevosharrastuksen tasoa. UUSI TALLIRAKENNUS Tulevaisuuden kannalta tärkeänä asiana voidaan pitää että uudella tallialueella mahdollistetaan myös raviurheilusta nykyisin kokonaan puuttuva, sille pitkällä aikavälillä elintärkeä junioritoiminta. Tallialueen uudistus on pitkäaikainen sijoitus tulevaisuuteen. 10
KATSOMOALUEEN YLEISÖVIIHTYVYYS Katsomoalueen yleisöviihtyvyys Katsomoalue on useimmiten ensimmäinen paikka jonka asiakkaat näkevät tullessaan raviradalle. Varsinkin uusien kävijöiden osalta ensivaikutelma on tärkeä. Koska Porin ravien tavoite on - ravikansan viihtyvyyden parantamisen lisäksi - saada uusia asiakkaita hevosurheilun ulkopuolelta, on katsomoalueen viihtyvyys ja toimivuus olennainen asia. Kun uudet asiakkaat saavat myönteisen ensikosketuksen ravirataan, se laskee varmasti kynnystä tulla seuraamaan myös raveja ja paikalla järjestettäviä muita tapahtumia. Lisäksi, mitä paremmin ihmiset viihtyvät, sitä enemmän he myös kuluttavat. Suunnittelemalla myynti- ja anniskelupisteiden toiminta oikein, on mahdollisuus kasvattaa keskimääräistä asiakaskohtaista myyntiä merkittävästikin. Porin Ravien strategian olennainen osa on sen tiedostaminen, että kilpailemme ympäristön kaikkien muiden vapaa-ajan viettopaikkojen kanssa, emme Suomen muiden raviratojen kanssa. Parempi viihtyvyys tuo tarvittavia lisäasiakkaita myös ravitapahtumiin sekä mahdollistaa erilaiset yksityistilaisuudet sekä kokouspalvelut. Uudistetut toiminnot sekä ympäristö mahdollistavat monipuoliset tapahtumat raviradalla. Esimerkiksi yritysten pikkujoulujen tai muiden juhlien pitopaikkana katsomorakennus on erittäin toimiva, mutta vaatii kasvojen pesua jotta pystymme tarjoamaan kilpailukykyisen vaihtoehdon. Uudet toiminnot tuovat uusia ihmisiä, jotka vaativat nykyaikaisia palveluita. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on korjata näkyvimmät puutteet (parkkipaikan asfaltoinnin puuttuminen, maalipintojen kuluminen jne.) sekä suunnitella katsomorakennuksen isot aulatilat viihtyisämmiksi, mutta resurssien mahdollistaessa on suunnitelmissa myöhemmin uudistaa myös ravintolan toimivuutta ja valikoimaa. Uudistettu ympäristö lisää myös työntekijöiden viihtyvyyttä. KATSOMOALUEEN YLEISÖVIIHTYVYYS 12
OSAKEANNIN EHDOT JA RISKIT Osakeannin ehdot ja riskit Osakeantia koskevat päätökset ja tarjottavien osakkeiden määrä Yhtiön yhtiökokous on 25.5.2011 valtuuttanut hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2000 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista. Valtuutus on voimassa 30.4.2012 saakka. Valtuutusta voidaan käyttää tulevien investointien rahoittamiseen tai muuhun hallituksen päättämään tarkoitukseen. Osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy suunnatun osakeannin järjestämiseen on pyrkimys hankkia lisää varoja yhtiön hallitseman raviradan puitteiden ja palveluiden saattamiseksi nykyistä paremmalle tasolle ottaen varsinkin huomioon vuodelle 2014 saatujen Kuninkuusravien järjestäminen. Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on lisäksi pyrkimys laajentaa Yhtiön osakaspohjaa jonka kautta on tavoitteena sitouttaa nykyistä enemmän yrityksiä ja yksityishenkilöitä Yhtiön toimintaan. Edellä mainittuun valtuutuksen perustuen Yhtiön hallitus tarjoaa Yhtiön osakkeita merkittäväksi osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 1500 kpl. Osakeannin toteuttamiselle ei ole alarajaa. Kaikki osakkeet ovat uusia eikä osakkeilla ole nimellisarvoa. Nyt järjestettävän annin toteutuessa Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee enintään 2956 kappaleeseen. Osakeannin toteutumiselle ei ole alarajaa. Merkintöjen perumisoikeus tietyissä tilanteissa Mikäli tarjousesitettä tulee arvopaperimarkkinalain mukaisesti täydentää, ennen täydentämistä merkinnän tehneillä on oikeus peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa siitä kun esitteen täydennys on julkistettu. Ohjeet peruutuksen tekemiseksi annetaan esitteen täydennyksen yhteydessä. Esitteen mahdollinen täydennys on saatavilla samoin kuin tämä esite eli Yhtiön toimistolla osoitteessa Ravintie 1, 28130 Pori sekä Länsi-Suomen Osuuspankin konttorissa osoitteessa Yrjönkatu 22, 28100 Pori (kauppakeskus BEPOP). Asiakirjat ovat luettavissa myös Yhtiön internet -sivuilla osoitteessa www.porinravit.fi. Toimenpiteet ylimerkintätilanteissa Yhtiö varaa oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä kunkin merkitsijän tekemät merkinnät kokonaan tai osittain. Hyväksytty merkintä ei kuitenkaan voi alittaa kohdassa 8.3. mainittua minimimerkintää. Merkintöjen hyväksyntä ja osakkeiden toimittaminen Merkintäajan päätyttyä Yhtiö päättää toteuttaa annin. Yhtiö varaa kaikissa tilanteissa oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä kunkin merkitsijän tekemät merkinnät kokonaan tai osittain. Mikäli Yhtiö ei hyväksy merkintää tai sen osaa, Yhtiö palauttaa merkintähinnan viipymättä merkitsijälle. Hyväksyttyjen merkintöjen osalta osakekirjat luovutetaan merkitsijöille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun merkintäaika on päättynyt ja kyseisiä osakkeita koskeva osakemerkintä on tullut kaupparekisteriin rekisteröidyksi. Osakekirjat luovutetaan merkitsijöille Porin Ravit Oy:n toimistossa osoitteessa Ravintie 1, 28130 Pori. OSAKEANNIN EHDOT JA RISKIT Osakkeiden lukumäärän kasvusta johtuen tässä osakeannissa merkittävät osakkeet tulevat vaikuttamaan vähentävällä tavalla Yhtiön nykyisten osakkaiden äänimäärään. Asiakirjat Merkittävät osakkeet edustavat enintään 50,7% Yhtiön osakkeiden tämän osakeannin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Jäljennökset osakeantiin liittyvistä asiakirjoista liitteineen ovat nähtävillä 27.10.2011 lähtien Yhtiön toimistossa sekä merkintäpaikassa. Tämä tarjousesite on luettavissa myös Yhtiön internet -sivuilta osoitteessa www.porinravit.fi. Kustakin osakkeesta maksettava määrä on 550 euroa, joka merkitään kokonaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintätavasta johdosta Yhtiön osakepääoma voi enimmillään nousta 244.881,62 eurosta 1.069.881,60 euroon. Merkintäoikeus Merkittäväksi tarjottavat osakkeet ovat kenen tahansa merkittävissä. Merkittäväksi tarjottavilla osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Merkittäväksi tarjotuilla osakkeilla on oikeus täyteen osinkoon 31.12.2011 päättyvältä tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Yhtiö varaa kaikissa tilanteissa olla hyväksymättä yksittäistä merkintää kokonaan tai osittain. Yhtiö ei voi kuitenkaan hyväksyä merkinnästä osaa siten, että merkinnän määräksi tulisi alle kohdassa 8.3. määrätyn minimimerkintä. Merkintähinta ja merkintämäärä Sijoittamista harkitsevia pyydetään huomioimaan että yhtiön toimintaan ja sen osakkeeseen liittyy riskejä. Riskejä on kuvattu tarkemmin tarjousesitteen luvussa 5. Raviurheiluun liittyvät riskit Yhtiön strategian mukainen palkintotasojen nosto voi heikentää yhtiön tulosta, mikäli sen kuluja ei saada katettua muilla tuotoilla. Online, eli nettipelaaminen, on myös uhka liiketoiminnan kannattavuudelle koska raviradalle tuleva ns. palautuprosentti pelatuista summista on raviradalla olennaisesti alempi kuin ko. raviradalla paikan päällä pelatuissa peleissä. Ravikilpailuoikeuden menettämisellä olisi voimakkaan negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan. Yhtiön käsityksen mukaan mainittu riski on erittäin pieni. Ravintolatoimintaan liittyvät riskit Osakkeesta maksettava määrä on 550 euroa. Minimimerkinnän määrä on 1 osake, jolloin minimimerkinnän hinta on 550 euroa. Yhtiön ravintolatoiminnan kannattavuus on riippuvainen ravien ja muiden tapahtumien yleisömääristä. Mikäli tapahtumat eivät kerää suunnitellusti katsojia tai osallistujia, saattaa myös ravintolatoiminnan liikevaihto ja kannattavuus laskea. Merkintäaika- ja paikat Aika merkintätarjousten tekemiselle alkaa 27.10.2011 kello 10.00 ja päättyy 21.11.2011 klo 16.00. Yhtiö varaa oikeuden päättää merkintäaika ennenaikaisesti mikäli merkintöjen enimmäismäärä ylittyy, sekä oikeuden jatkaa merkintäaikaa enintään 31.3.2012 saakka. Osakkeet ovat merkittävissä Porin Ravit Oy:n toimistolla osoitteessa Ravintie 1, 28130 Pori sekä Länsi-Suomen Osuuspankin konttorissa joka sijaitsee BePop -kauppakeskuksessa osoitteessa Yrjönkatu 22, 28100 Pori. Osakkeen merkinnästä ei aiheudu merkitsijälle kuluja, Yhtiö maksaa kulut merkitsijän puolesta. Osakkeiden merkintä ja maksaminen Merkintätarjous astuu voimaan, kun merkintälomake on asianmukaisesti allekirjoitettu ja toimitettu merkintäpaikalle sekä merkintähinta on maksettu Yhtiön pankkitilille. Merkitsijän tulee maksaa merkintähinta yhden viikon kuluessa merkintätarjouksen tekemisestä. Maksaminen toteutetaan merkitsijälle luovutettavalla tilisiirtolomakkeella. Ravintolatoiminnan kannattavuus on olennaisesti riippuvainen anniskeluluvista. Niiden menettäminen vaikuttaisi negatiivisesti ravintolatoimintaan. Muuhun liiketoimintaan liittyvät riskit Mikäli Yhtiö ei ravitapahtumien lisäksi saa järjestettyä n. 60-70 kpl muuta yleisötapahtumaa raviradalla, riskinä on että Yhtiön liiketoiminta kokonaisuutena ei ole kannattavaa. Osakkeeseen ja osingonjakoon liittyvät riskit Yhtiöön sijoittamista harkitsevan tulee varautua riskiin, ettei tule saamaan sijoitukselleen osinkoa tai muuta tuottoa. Mikäli osakeannin kautta ei saada kerättyä yhtiölle omaa pääomaa tavoitteena olevaa määrää, ja yhtiön hallitus päättää ottaa Yhtiölle lisälainaa, velkaantuminen kasvattaa Yhtiön riskiä. Yhtiön osakkeelle ei välttämättä synny toimivia jälkimarkkinoita. Sijoitusta harkitsevan tulee siten varautua siihen että osakkeiden myyminen voi olla vaikeaa ja niiden hintaa jälkimarkkinoilla on vaikea arvioida. Yksityisen osakeyhtiön osakkeita ei voida ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 14 15
porinravit.fi Porin Ravit Oy Ravintie 1, 28130 PORI +358 2 635 9100 ENEMMÄN KUIN RAVIRATA