NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Oulu 29.10.2009 2009 A 1
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Tuottaa asiakaskohtaisia suhdannetietoja maksullisina toimeksiantoina liiketoiminnan suhdannekehityksestä asiakkaan tietotarpeen mukaan Tiedot toimitetaan asiakkaan valitsemina ajankohtina esim. kuukausittain, puolivuosittain tai kertaluontoisesti Asiakaskohtainen suhdannepalvelu on kehittyvä tietopalvelu, jonka sisältö räätälöidään asiakasta kiinnostavien elinkeinoelämän alueiden mukaisiksi. Suhdannetiedot tuotetaan Tilastokeskuksen omasta yritystiedustelusta sekä verohallinnon maksuvalvonta-aineistosta A 2
A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan lyhyen aikavälin kehityksen seuranta kuukausittain: Liikevaihto Palkkasumma Vienti (teollisuus) Neljä päätoimialaa: Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut palvelut l Tiedot julkaistaan koko maan tasolla verkkosivuilla www.tilastokeskus.fi A 3
B) Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun indikaattorit Liikevaihto Vienti Palkkasumma Henkilöstömäärä (kokopäivätyölliset) Alueet (koko maa, maakunta, seutukunta, kunta tai postinumeroalue) Toimialat (mahdollista tarkastella yli 700 eri toimialaa tarkimmalla tasolla) Yritysryhmät (nimet tai y-tunnukset, yrityksiä vähintään 30 tietosuoja) Yrityskokoluokat (henkilöstö, liikevaihto ja palkkasumma) Yksityinen / julkinen sektori A 4
Asiakaskohtaisesti tuotettavan tietopalvelun sisältö! Toimialoittaiset indeksisarjat vuoden 2000 alusta alkaen - alkuperäiset indeksisarjat, kausitasoitetut indeksiluvut sekä trendiluvut - muutosprosentit kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain - indeksisarjojen j kuviot - yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteltavalla toimialalla! rakenneselvitys! kasvukatsaus! seloste laskennan tuloksista sekä uusimmista muutoksista! tietojen päivittäminen valittuna ajankohtana (1-12 kertaa vuodessa)! tietojen tulkinta- ja analysointiapu A 5
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu! Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tarjoaa tilaajalleen monia käyttömahdollisuuksia. Se tarjoaa apua muun muassa liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun yrityksen y toimintaympäristön ajantasaiseen seurantaan elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan työllisyystilanteen seurantaan elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin päätöksentekoon! ja toimii oivallisesti nopeana vertailutietona suhdanne-ennusteille ja barometreille. A 6
Mihin nopeita suhdannekuvaajia voidaan käyttää? " Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - esimerkiksi kilpailijaryhmän liikevaihdon kehityksen vertailu oman toiminnan kehitykseen " Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon tai henkilöstömäärän kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä " Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta Eri tyyppisiin tietotarpeisiin ja analyyseihin tarvitaan erilaisia välineitä: kuukausitason indeksit, trendit ja eurosarjat, kasvukatsaukset tai vuositasoiset rakenneselvitykset A 7
Esimerkki 1: Trendisarjan käyttö Trendivertailu: Pohjois-Pohjanmaa A-X Kaikki toimialat 140 120 2005=100 Indeksi 100 80 60 40 20 0 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 Henkilöstömäärä Liikevaihto Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu A 8
Kausivaihtelun tarkastelu alkuperäisen indeksisarjan avulla Liikevaihdon kehitys: Pohjois-Pohjanmaa A-X Kaikki toimialat 160 140 Indeksi 20 005=100 120 100 80 60 40 20 0 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendi Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu A 9
Alkuperäinen indeksisarja i ja lasketut muutosprosentit - Tarkasteltavan alueen vertailu koko maan kehitykseen Pohjois-Pohjanmaan suhdannekehitys Henkilöstömäärän kehitys: A-X Kaikki toimialat Kuukausi Muutos-% Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendisarja Yritysten Toimipaikkojen sarja sarja lukumäärä lukumäärä 01/2008 3,0 % 97,66 104,92 105,18 15277 19562 02/2008 5,8 % 102,32 106,06 105,44 15408 19731 03/2008 1,7 % 101,78 105,02 105,71 15484 19800 04/2008 4,4 % 104,05 106,02 106,03 15648 19949 05/2008 4,1 % 106,64 105,33 106,35 15943 20083 06/2008 3,7 % 113,97 107,95 106,63 16059 20200 07/2008 4,7 % 111,86 106,74 106,85 15979 20088 08/2008 3,7 % 108,76 107,02 106,93 16113 20140 09/2008 5,8 % 107,18 106,96 106,80 16271 20294 10/2008 4,6 % 107,09 106,93 106,47 16389 20380 11/2008-0,8 % 104,06 106,57 105,93 16328 20232 12/2008 0,9 % 109,17 105,29 105,22 16740 20614 01/2009 1,3 % 98,89 104,78 104,45 16612 19486 02/2009-4,6 % 97,66 102,68 103,74 16859 19674 03/2009-2,6 % 99,13 102,47 103,14 16568 19263 A 10
Esimerkki: Vuosi- ja puolivuosimuutokset Vuosi Vuosimuutokset Henkilöstömäärän kehitys Pohjois-Pohjanmaa A-X Kaikki toimialat Liikevaihdon kehitys Pohjois-Pohjanmaa A-X Kaikki toimialat 2001 62% 6,2 28% 2,8 2002-2,8 % 0,4 % 2003 0,2 % 2,3 % 2004 1,4 % 5,4 % 2005-0,3 03% 30% 3,0 2006 0,7 % 9,3 % 2007 2,0 % 6,3 % 2008 3,4 % 6,9 % I/2009-2,01 % -15,28 % Vuosimuutokset puolivuosittain Vuosipuolisko Henkilöstömäärän kehitys Pohjois-Pohjanmaa A-X Kaikki toimialat Liikevaihdon kehitys Pohjois-Pohjanmaa A-X Kaikki toimialat I/2001 7,6 % 8,6 % II/2001 4,81 % -2,35 % I/2002-2,57 257% -1,67 167% II/2002-2,97 % 2,42 % I/2003-0,23 % 0,33 % II/2003 0,59 % 4,19 % I/2004 1,17 % 4,78 % II/2004 1,53 % 5,93 % I/2005-0,38 % 3,62 % II/2005-0,20 % 2,53 % I/2006 0,32 % 9,66 % II/2006 1,04 % 9,01 % I/2007 1,87 % 6,30 % II/2007 208% 2,08 630% 6,30 I/2008 3,78 % 9,62 % II/2008 3,11 % 4,42 % A 11
Esimerkki: Nelännesvuosimuutokset Vuosimuutokset neljännesvuosittain Vuosineljännes Henkilöstömäärän kehitys Liikevaihdon kehitys Pohjois-Pohjanmaa Pohjois- A-X Kaikki toimialat Pohjanmaa A-X Kaikki toimialat I/2005-1,25 % 4,51 % II/2005 0,45 % 2,83 % III/2005 0,57 % 4,69 % IV/2005-0,98 % 0,62 % I/2006 1,36 % 8,94 % II/2006-0,65 % 10,32 % III/2006 0,42 % 9,39 % IV/2006 1,69 % 8,67 % I/2007 1,32 % 6,35 % II/2007 2,39 % 6,26 % III/2007 0,59 % 5,05 % IV/2007 3,61 % 7,46 % I/2008 3,50 % 9,56 % II/2008 4,04 % 9,67 % III/2008 4,72 % 8,81 % IV/2008 1,52 % 0,44 % I/2009-2,01 % -15,28 % -% Neljänn n esvuosim uutos- 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % Liikevaihdon kehitys: Pohjois-Pohjanmaa A-X Kaikki toimialat I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 I/2009 Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu A 12
Rakenneselvitys Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai palkkasumma) tasoa tiettynä aikana Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto tilatuista tiedoista. Se sisältää mm. - kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät - oman alueen tai tarkastellun toimialan tasotietojen osuuden koko Suomen vastaavien toimialojen tiedoista A 13
Kasvukatsaus Indeksipisteluvut ja niiden muutokset kertovat koko toimialan kehityksen, mutta eivät kehityksen taustoja Esimerkiksi: i - Johtuuko toimialan kasvu muutamasta nopeasti kasvavasta yrityksestä vai kasvavatko kaikki toimialan yritykset? - Onko hitaan kehityksen taustalla tilanne, jossa joidenkin yritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti, mutta toisten laskee voimakkaasti? - Kasvavatko suuret yritykset nopeammin vai hitaammin kuin pienet yritykset? A 14
Kasvukatsaus luokittelee yritysten toiminnan Kasvaneisiin ja voimakkaasti kasvaneisiin yrityksiin Henkilöstön suuruusluokkiin Kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin Kiinteisiin kasvuprosenttiluokkiin Yksi- ja monitoimintaisiin yrityksiin # Luokitelluista tiedoista voidaan nähdä, miten eri luokkien yritykset y vaikuttavat koko alan kehitykseen. Luokkien vaikutukset summautuvat koko toimialan kasvuprosentiksi A 15