Talenom Oyj Pääomamarkkinapäivä 14.6.2018
TOIMITUSJOHTAJA JUSSI PAASO Talenomin toiminnalliset ja taloudelliset pääkohdat sekä tulevaisuuden näkymät
Ylpeästi yrittäjän rinnalla 45 vuotta Talenom perustettiin aidosta halusta auttaa yrittäjää voimaan ja menestymään paremmin. Yhtä lailla Talenomilaiset ovat alusta alkaen tunnustaneet tosiasiaksi sen, että hyvinvoiva ja menestyvä yrittäjä rakentaa Suomen tulevaisuuden. Yli puolet kotimaisten yritysten työpaikoista on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Kun samaan aikaan yrityksessä työskentelee keskimäärin alle kolme työntekijää, ymmärretään että ulkopuolinen apu on tarpeen. Ja meille Talenomilaisille yrittäjän auttaminen on kunniatehtävä.
KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS Talenomin liikevaihdon kehitys ( milj.) CAGR 2005 2017: 15,3 % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 41,4 37,0 33,0 29,6 25,0 23,3 19,9 13,3 14,1 11,2 7,5 8,5 9,3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TAMMI-MAALISKUU 2018 Liikevaihto 12,7 (10,8) milj. eur. Liikevoitto (EBIT) 2,6 (1,9) milj. eur Nettotulos 2,0 (1,4) milj. eur Osakekohtainen tulos Kasvu 18,1 (13,4) % 0,29 (0,20) euroa Nettoinvestoinnit 3,3 (1,9) milj. euroa, josta liiketoimintakauppojen osuus 1,1 milj. Katsauskauden päätyttyä 2 489 (1 013) osakkeenomistajaa 36 toimipistettä, joista 15 franchisingtoimipistettä Katsauskaudella keskimäärin 654 työntekijää
TAMMI-MAALISKUU 2018 Vahva kasvu Liikevaihto kasvoi 18,1 % Liikevaihdosta yli 90 % on uusiutuvaa laskutusta Panostukset uusmyyntiin sekä franchise-verkostoon kasvattivat asiakasvirtaa Jakelualueen kehittämiseen liittyvät liiketoimintakaupat onnistuivat Merkittävä kannattavuuden parantuminen Liikevoitto 20,7 % liikevaihdosta, missä kasvua 42,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden Taustalla kirjanpidon tuotantolinjan tehostuminen Muut liiketoiminnat Tuote- ja palvelukonsepteja on saatu kehitettyä entistä paremmaksi Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli yhteensä yli 0,8 miljoonaa euroa keskittyen vahvasti neuvontapalveluihin ja henkilöstövuokraukseen
NÄKYMÄT Uusi ohjeistus vuodelle 2018: Talenomin tavoitteena on jatkaa selvästi tilitoimistoalaa nopeampaa kasvua. Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan selvästi edellistä vuotta nopeampaa (12,1%, 2017). Suhteellisen kannattavuuden liikevoitolla mitattuna odotetaan parantuvan edellisestä vuodesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 6,3 7,0 miljoonaa euroa. Aiempi tilinpäätöksen 2017 yhteydessä esitetty ohjeistus oli: Talenomin tavoitteena on jatkaa selvästi tilitoimistoalaa nopeampaa kasvua. Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan selvästi edellistä vuotta nopeampaa (12,1%, 2017). Liikevoittoprosentin liikevaihdosta (11,7%, 2017) odotetaan parantuvan hieman edellisestä vuodesta. Vahva pohja jatkaa kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa: Olemme aloittamassa tuotantolinjan seuraavan kehitysvaiheen investoinnit, jotka tulevat edelleen tehostamaan toimintaa tulevaisuudessa Palkanlaskennan modernimman alustan käyttöönottotyö on aloitettu ja odotamme myös siellä automaatioasteen nousevan tulevaisuudessa merkittävästi Toiminnan jatkuva tehostuminen mahdollistaa resurssien lisäämisen jakeluverkoston laajentamiseen sekä palveluiden monipuolistamiseen
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ TILITOIMISTOALA Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina, jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito ja voimakas digitalisoitumisesta johtuva murros Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut: Vuonna 2016 yrityksiä 4 235 (4 295) kappaletta (#) Keskimääräinen yrityksen koko oli 2,8 työntekijää (#) Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli 970 (958) milj. euroa vuonna 2016 (#) Markkinan vuosikasvu säilynyt hyvänä finanssikriiseistä huolimatta (#) Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina (1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto* 1200 1000 800 600 400 200 0 Toimialan koko ( milj.) 472 531 585 582 538 644 671 728 768 * Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 2001-2006 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2002) ja 2007-2012 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008). 821 861 892 890 915 958 970 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Teknologiajohtaja SAKARI JORMA Voimakkaassa murrosvaiheessa olevan teknologiakehityksen merkittävimmät saavutukset ja tulevaisuuden näkymät
TEKNOLOGIAJOHTAJA SAKARI JORMA Sakari Jorma, teknologiajohtaja, CTO, CDO Filosofian maisteri s. 1975 Yhtiön teknologiajohtaja vuodesta 2015 lähtien Keskeinen työkokemus: Sakari Jorma on toiminut vuosina 2012 2015 saksalaisen Software AG:n palveluksessa johtaen Informaatio ja Data -alueen liiketoimintaa ja liiketoiminnan kehitystä globaalisti. Aiemmin hän on työskennellyt pitkään Nokia Oyj:n palveluksessa, jossa hän viimeksi johti Ydintietopalveluiden ICT yksikköä globaalisti.
MUUTTUVA MAAILMA Digitointi vs. Digitalisaatio vs. Digitaalinen liiketoimina. Esimerkkejä digitalisaatiosta: Lentoliput VR tai HSL Veroilmoitus Yber
MUUTTUVA MAAILMA Vuonna 2017 Talenomin kirjaamista tositteista peräti 77,18 prosenttia käsiteltiin tositteen syntyhetkestä kirjanpitotiliöintiin asti täysin paperittomasti. Talenom mittaa toimintojensa sähköisyysastetta kirjanpidossa käsiteltävän aineiston paperittomuuden perusteella, minkä mukainen sähköisyysaste oli vuonna 2017 keskimäärin 95,17 prosenttia.
Strategiakauden valinnat: Vaivaton, automatisoitu ja huolenpitävä 1. YRITTÄJÄLLE VAIVATTOMAT TALOUSHALLINNON RUTIINIT 2. AUTOMATISOITU KIRJANPITO 3. HUOLENPITO JA LISÄARVOPALVELUT
TALENOM ON TEKNOLOGIAYHTIÖ
MITÄ TAPaHTUI KAHDESSA VUODESSA ROBOTIIKKA? 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 570 300 823 600 577 700 577 700 -> 1 570 300 automaatin toteuttamaa taloushallinnon osaprosessia 500 000 - +172 % 3/2016 3/2017 3/2018
MITÄ TAPaHTUI KAHDESSA VUODESSA INTEGRAATIOT? +104 % 850 (3/2016) -> 1 730 (3/2018) toteutettua rajapintaa yrittäjille tärkeisiin tietojärjestelmiin MITÄ TAPaHTUI KAHDESSA VUODESSA TALENOM APP? +642 % 3 800 (3/2016) -> 28 200 (3/2018) Talenom App:lla toimitettua kuittia kuukaudessa
MITÄ TAPaHTUI KAHDESSA VUODESSA TOSITEMÄÄRÄT VS TOSITEVARASTO? +26 % 840 000 (12/2015) -> 1 060 000 (12/2017) tositetta kuukaudessa -31 % 1 300 000 (12/2015) -> 900 000 (12/2017) tositetta tositevarastossa
AUTOMAATION KÄYTTÖÖNOTTO 2017 - CASE OSTOLASKUJEN TILIÖINTI 323 173 300 000 191 545 200 000 62 974 100 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4
DIGILOIKALLA KANNATTAVAA KASVUA ME U R 6 ME U R 50,0 40,0 33,0 37,0 41,1 * 600 575 543 582 * 20,0 400 3 300 2 200 10,0 2015 2016 2017 Liikevaihto +24 % * Luvut oikaistu henkilöstövuokraustoiminnasta, jonka vaikutus vuoden 2017 liikevaihtoon oli 355 tuhatta euroa ja henkilöstömäärään n. 13 henkilöä. 5 100 1 0 0 2015 2016 2017 HENKILÖSTÖ Talenom on siirtynyt IFRS raportointiin vuonna 2017, mistä johtuen vuosien 2016 ja 2015 liikevoitot ovat jälkikäteen toteutettuja vertailulaskelmia. 4,2 4 500 30,0 0,0 700 5,2 ** +2 % 1,2 2015 2016 2017 LIIKEVOITTO +325 % ** Vuosi 2017 on oikaistu listautumisesta aiheutuneista kertakuluista, jotka olivat 310 tuhatta euroa.
SEURAAVAT KAKSI VUOTTA JA TILITOIMISTOALA VUONNA 2020 Automaatioasteen voimakas kasvu vie manuaalisen rutiinityön kirjanpitäjien työpöydiltä konesaleihin. Ketkä pysyvät toimialan digitalisoitumisessa mukana?
VA R A T O I M I T U S J O H T A J A O T T O H U H T A L A Talenomin ja sen toimintaympäristön kehityskaari perinteisestä kirjanpidosta kohti korkean asiantuntijuuden lisäarvopalveluita
VARATOIMITUSJOHTAJA OTTO HUHTALA Otto Huhtala, varatoimitusjohtaja Ekonomi s. 1980 Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 lähtien ja varatoimitusjohtaja vuodesta 2017 lähtien Keskeinen työkokemus: Otto-Pekka Huhtala on toiminut eri tehtävissä yhtiössä vuodesta 2002 lähtien. Hän on ollut sekä näkemässä että tekemässä tilitoimistoalan murrosta rutiinityöstä kohti sähköisiä taloushallinnon prosesseja. Otto on valmistunut Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan tuotantotalous.
KIRJANPITÄJÄSTÄ KONSULTIKSI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN 2002 2006 2002: KIRJANPITÄJÄ TEKI KAIKEN ENSIMMÄINEN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJEISTO, TEKEMINEN PIRSTALOITUI 2007 2010 2011 2014 2015 2017 TULEVAISUUS
KIRJANPITÄJÄSTÄ KONSULTIKSI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN 2006: TEHOKKUUDEN METSÄSTYS TALENOM POWER JA TEHOKKAAT PROSESSIT 2002 2006 2002: KIRJANPITÄJÄ TEKI KAIKEN ENSIMMÄINEN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJEISTO, TEKEMINEN PIRSTALOITUI 2007 2010 2011 2014 2015 2017 TULEVAISUUS
KIRJANPITÄJÄSTÄ KONSULTIKSI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN 2006: TEHOKKUUDEN METSÄSTYS TALENOM POWER JA TEHOKKAAT PROSESSIT 2002 2006 2002: KIRJANPITÄJÄ TEKI KAIKEN ENSIMMÄINEN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJEISTO, TEKEMINEN PIRSTALOITUI 2007 2010 2007: MYYNTIRESKONTRAN LOIKKA EMYYNTILASKU, TUOTTAVUUS JA ASIAKASPALVELU SEURAAVALLE TASOLLE 2011 2014 2015 2017 TULEVAISUUS
KIRJANPITÄJÄSTÄ KONSULTIKSI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN 2010: Laskujen maksun Läpimurto SÄHKÖINEN LASKUJEN MAKSU, ASIAKAS- JA KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT KOLMINKERTAISEKSI VUODESSA 2006: TEHOKKUUDEN METSÄSTYS TALENOM POWER JA TEHOKKAAT PROSESSIT 2002 2006 2002: KIRJANPITÄJÄ TEKI KAIKEN ENSIMMÄINEN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJEISTO, TEKEMINEN PIRSTALOITUI 2007 2010 2007: MYYNTIRESKONTRAN LOIKKA EMYYNTILASKU, TUOTTAVUUS JA ASIAKASPALVELU SEURAAVALLE TASOLLE 2011 2014 2015 2017 TULEVAISUUS
KIRJANPITÄJÄSTÄ KONSULTIKSI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN 2010: Laskujen maksun Läpimurto SÄHKÖINEN LASKUJEN MAKSU, ASIAKAS- JA KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT KOLMINKERTAISEKSI VUODESSA 2006: TEHOKKUUDEN METSÄSTYS TALENOM POWER JA TEHOKKAAT PROSESSIT 2002 2006 2002: KIRJANPITÄJÄ TEKI KAIKEN ENSIMMÄINEN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJEISTO, TEKEMINEN PIRSTALOITUI 2007 2010 2007: MYYNTIRESKONTRAN LOIKKA EMYYNTILASKU, TUOTTAVUUS JA ASIAKASPALVELU SEURAAVALLE TASOLLE 2011 2011: Tiger-projekti FOCUS PROSESSIEN SKAALAUTUVUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 2014 2015 2017 TULEVAISUUS
KIRJANPITÄJÄSTÄ KONSULTIKSI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN 2010: Laskujen maksun Läpimurto SÄHKÖINEN LASKUJEN MAKSU, ASIAKAS- JA KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT KOLMINKERTAISEKSI VUODESSA 2006: TEHOKKUUDEN METSÄSTYS TALENOM POWER JA TEHOKKAAT PROSESSIT 2002 2006 2002: KIRJANPITÄJÄ TEKI KAIKEN ENSIMMÄINEN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJEISTO, TEKEMINEN PIRSTALOITUI 2007 2010 2007: MYYNTIRESKONTRAN LOIKKA EMYYNTILASKU, TUOTTAVUUS JA ASIAKASPALVELU SEURAAVALLE TASOLLE 2014: NIMETYT KIRJANPITÄJÄT TAKAISIN TIGERISSA POISTETUT NIMETYT KIRJANPITÄJÄT PALAUTETTIIN 2011 2011: Tiger-projekti FOCUS PROSESSIEN SKAALAUTUVUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 2014 2015 2017 TULEVAISUUS
KIRJANPITÄJÄSTÄ KONSULTIKSI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN 2010: Laskujen maksun Läpimurto SÄHKÖINEN LASKUJEN MAKSU, ASIAKAS- JA KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT KOLMINKERTAISEKSI VUODESSA 2006: TEHOKKUUDEN METSÄSTYS TALENOM POWER JA TEHOKKAAT PROSESSIT 2002 2006 2002: KIRJANPITÄJÄ TEKI KAIKEN ENSIMMÄINEN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJEISTO, TEKEMINEN PIRSTALOITUI 2007 2010 2007: MYYNTIRESKONTRAN LOIKKA EMYYNTILASKU, TUOTTAVUUS JA ASIAKASPALVELU SEURAAVALLE TASOLLE 2014: NIMETYT KIRJANPITÄJÄT TAKAISIN TIGERISSA POISTETUT NIMETYT KIRJANPITÄJÄT PALAUTETTIIN 2011 2011: Tiger-projekti FOCUS PROSESSIEN SKAALAUTUVUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 2014 2015 2015: APS:n käyttöönotto AUTOMATISOINTI ALKOI TUOTTAA TULOSTA 2017 TULEVAISUUS
KIRJANPITÄJÄSTÄ KONSULTIKSI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN 2010: Laskujen maksun Läpimurto SÄHKÖINEN LASKUJEN MAKSU, ASIAKAS- JA KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT KOLMINKERTAISEKSI VUODESSA 2006: TEHOKKUUDEN METSÄSTYS TALENOM POWER JA TEHOKKAAT PROSESSIT 2002 2006 2002: KIRJANPITÄJÄ TEKI KAIKEN ENSIMMÄINEN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJEISTO, TEKEMINEN PIRSTALOITUI 2007 2010 2007: MYYNTIRESKONTRAN LOIKKA EMYYNTILASKU, TUOTTAVUUS JA ASIAKASPALVELU SEURAAVALLE TASOLLE 2014: NIMETYT KIRJANPITÄJÄT TAKAISIN TIGERISSA POISTETUT NIMETYT KIRJANPITÄJÄT PALAUTETTIIN 2011 2011: Tiger-projekti FOCUS PROSESSIEN SKAALAUTUVUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 2014 2017: TOIMIALATIIMIT JA PAIKALLINEN VAASTUU TOIMIALASPESIFIT TIIMIT TUOTTAVAT PALVELUT JA KANTAVAT VASTUUN 2015 2015: APS:n käyttöönotto AUTOMATISOINTI ALKOI TUOTTAA TULOSTA 2017 TULEVAISUUS
KIRJANPITÄJÄSTÄ KONSULTIKSI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN 2010: Laskujen maksun Läpimurto SÄHKÖINEN LASKUJEN MAKSU, ASIAKAS- JA KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT KOLMINKERTAISEKSI VUODESSA 2006: TEHOKKUUDEN METSÄSTYS TALENOM POWER JA TEHOKKAAT PROSESSIT 2002 2006 2002: KIRJANPITÄJÄ TEKI KAIKEN ENSIMMÄINEN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJEISTO, TEKEMINEN PIRSTALOITUI 2007 2010 2007: MYYNTIRESKONTRAN LOIKKA EMYYNTILASKU, TUOTTAVUUS JA ASIAKASPALVELU SEURAAVALLE TASOLLE 2014: NIMETYT KIRJANPITÄJÄT TAKAISIN TIGERISSA POISTETUT NIMETYT KIRJANPITÄJÄT PALAUTETTIIN 2011 2011: Tiger-projekti FOCUS PROSESSIEN SKAALAUTUVUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 2014 2017: TOIMIALATIIMIT JA PAIKALLINEN VAASTUU TOIMIALASPESIFIT TIIMIT TUOTTAVAT PALVELUT JA KANTAVAT VASTUUN 2015 2015: APS:n käyttöönotto AUTOMATISOINTI ALKOI TUOTTAA TULOSTA 2017 TULEVAISUUS Kirjanpitäjästä konsultiksi VAPAUTUVA AIKA KÄYTETÄÄN YHÄ LAAJEMPAAN ASIAKASMÄÄRÄÄN JA LISÄARVOPALVELUIHIN
KYSYMYKSET
VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän esityksen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijoitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Liite 1. Tunnusluvut 1.1-31.3.2018 1 3/2018 1 3/2017 Liikevaihto, 1 000 euroa Konserni Muutos 12 736 10 784 1 952 Liikevaihdon kasvu, % 18,1 % 13,4 % 4,7 %-yksikköä Käyttökate, 1 000 euroa 3 731 2 855 876 Liikevoitto, 1 000 euroa 2 639 1 853 786 Liikevoitto liikevaihdosta, % 20,7 % 17,2 % 3,5 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 15,6 % 15,4 % 0,3 %-yksikköä Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 20 531 19 791 739 Nettovelkaantumisaste, % 145 % 168 % -23,8 %-yksikköä Omavaraisuusaste, % 30,5 % 27,5 % 3,0 %-yksikköä Käyttöpääoma, 1 000 euroa -2 908-1 932-976 Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 3 266 1 897 1 369 Likvidit varat, 1 000 euroa 2 914 3 653-739 Osakekohtainen tulos, eur 0,29 0,20 0,09 6 850 714 6 812 046 38 668 1 985 1 381 605 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana Nettotulos, 1 000 euroa
Liite 2. Konsernitase 31.3.2018 1 000 euroa 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 18 420 9 379 2 617 237 123 6 903 37 679 18 420 7 037 2 534 237 476 5 289 33 992 18 420 7 787 2 521 237 191 6 417 35 573 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 056 5 191 5 457 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä 129 2 914 9 099 59 3 653 8 904 21 4 879 10 357 Varat yhteensä 46 778 42 896 45 930 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 80 10 850-113 3 377 14 195 80 12 292-168 -453 11 751 80 12 373-114 1 603 13 942 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 21 250 371 141 44 21 806 21 500 199 210 30 21 939 22 000 372 143 44 22 560 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 250 9 087 0 440 10 777 1 000 7 489 12 705 9 206 500 8 352 1 575 9 429 Velat yhteensä 32 583 31 145 31 989 Oma pääoma ja velat yhteensä 46 778 42 896 45 930 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot Pitkäaikaiset varat yhteensä VELAT
Liite 3. Tunnusluvut 1.1-31.12.2017 Konserni Liikevaihto, 1 000 euroa Liikevaihdon kasvu, % Käyttökate, 1 000 euroa *) Käyttökate ilman listautumisesta johtuvia kertakuluja, 1000 euroa Käyttökate liikevaihdosta, % Käyttökate ilman listautumisesta johtuvia kertakuluja liikevaihdosta, % Liikevoitto, 1 000 euroa *) Liikevoitto liikevaihdosta, % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Nettovelkaantumisaste, % Omavaraisuusaste, % Käyttöpääoma, 1 000 euroa Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa Likvidit varat, 1 000 euroa Osakekohtainen tulos, eur Osakkeiden lukumäärä Nettotulos, 1 000 euroa *) 1 12/2017 1 12/2016 Muutos 41 421 36 957 4 464 12,1 % 12,0 % 0,1 %-yksikköä 9 509 6 820 2 689 9 820 6 820 3 000 23,0 % 18,5 % 4,5 %-yksikköä 23,7 % 18,5 % 5,3 %-yksikköä 4 840 4 177 663 11,7 % 11,3 % 0,4 %-yksikköä 13,5 % 12,2 % 1,3 %-yksikköä 18 570 19 069-499 133 % 163 % -29,7 %-yksikköä 30,5 % 27,8 % 2,7 %-yksikköä -2 887-2 135-752 7 429 5 734 1 695 4 879 4 332 548 0,50 0,43 0,08 6 812 046 6 812 046 0 3 414 2 902 511 *) Jakso 1.1. 31.12.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa
Liite 4. Konsernitase 31.12.2017 1 000 euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot Pitkäaikaiset varat yhteensä 31.12.2017 31.12.2016 18 420 7 787 2 521 237 191 6 417 35 573 18 420 6 686 2 504 237 487 4 775 33 108 5 457 21 4 879 10 357 45 930 4 817 59 4 332 9 207 42 316 80 12 373-114 1 603 13 942 80 13 734-168 -1 937 11 709 VELAT Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 22 000 372 143 44 22 560 21 500 368 210 30 22 108 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä 500 8 352 1 575 9 429 31 989 45 930 1 000 7 099 12 387 8 498 30 606 42 316 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä