Lappeenrannan toimialakatsaus 2018

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 24.10.2018 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä Kehitysjohtaja Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki markku.heinonen@lappeenranta.fi Toimitusjohtaja Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Sisältö: Suhdannekuva... 2 Toimialarakenne... 4 Henkilöstömäärä... 5 Teollisuus... 6 Rakentaminen... 7 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta... 8 Liike-elämän palvelut... 9 Käsitteet ja tietolähteet... 10

2 Suhdannekuva Lappeenrannan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon trendi kasvoi teollisuuden vetämänä vahvasti viime vuoden loppupuolella ja kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Liikevaihto kasvoi lisäksi selvästi rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa. Myös Lappeenrannan yritysten henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun. Koko yritystoiminnan liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannan yritysten liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun vuoden 2016 lopussa ja trendin kasvu jatkui koko viime vuoden ajan. Liikevaihdon trendi kasvoi edelleen myös kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto oli vuoden alkupuolella 7 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Myös valtakunnallisesti liikevaihdon vuonna 2016 alkanut kasvu jatkui. Liikevaihdon kehitys on ollut Lappeenrannassa viiden vuoden takaiseen tasoon nähden heikompaa kuin koko maassa. Vuoteen 2013 verrattuna liikevaihto oli Lappeenrannassa viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 2 % korkeammalla tasolla. Koko maassa liikevaihto on kasvanut 9 % viiden vuoden takaisesta tasosta. Lappeenrannan yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun viime vuoden lopussa ja trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä kasvoi kahdella ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 4 %. Henkilöstömäärä oli Lappeenrannassa viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin prosentin viiden vuoden takaista alemmalla tasolla.

3 Päätoimialojen erot Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Lappeenrannassa kuluvan vuoden alkupuolen aikana noin 7 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli eniten teollisuudessa, jossa liikevaihto kasvoi 12 % vuoden takaisesta. Liike-elämän palveluiden kasvua kertyi vajaat 7 %. Rakentamisen liikevaihto kasvoi noin 4 % edellisvuoteen verrattuna. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kasvoi prosentin vuotta aiemmasta. Yritysten yhteenlasketun henkilöstömäärän kasvua oli 4 % vuoden takaisesta. Henkilöstömäärä kasvoi selvästi teollisuudessa ja liike-elämän palveluissa, joissa kasvua oli noin 5 %. Vuoden 2013 tasoon verrattuna kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 2 % korkeammalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihto on kasvanut vahvasti liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto on kasvanut 27 %. Liikevaihto on kasvanut selvästi myös rakentamisessa. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto on supistunut viiden vuoden takaisesta 6 %. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä on laskenut prosentin vuodesta 2013. Päätoimialoista henkilöstömäärä on kasvanut vain liike-elämän palveluissa, jossa kasvua on ollut 16 %.

4 Toimialarakenne Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on samankaltainen kuin koko maassa. Teollisuuden ja kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan osuudet olivat pitkään Lappeenrannan suurempia kuin valtakunnallisesti, mutta viime vuosina näiden alojen osuudet alueen henkilöstömäärästä ovat laskeneet samalle tasolle kuin koko maassa keskimärin. Rakentamisen osuus on Lappeenrannassa hieman suurempi ja liike-elämän palveluiden osuus jonkin verran pienempi kuin valtakunnallisesti. Teollisuuden sekä muiden toimialojen (julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut, liikenne, rahoitustoiminta, palvelut kotitalouksille ja alkutuotanto) osuudet ovat Lappeenrannassa lähes samansuuruisia kuin koko maassa keskimäärin. Kokonaisuutena Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on henkilöstömäärän suhteen hyvin samankaltainen kuin koko maassa. Lappeenrannan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 4 800 milj. euroa ja henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) 27 800 henkilöä vuonna 2017. Lappeenrannassa toimivilla yrityksillä ja muilla yhteisöillä oli alueella noin 4 500 toimipaikkaa. Päätoimialojen osuudet yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärästä Lappeenrannassa ja koko maassa

5 Henkilöstömäärä Lappeenrannan yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun. Lappeenrannassa toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen (ml. julkinen sektori) yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 28 300 vuoden 2018 alkupuolella. Henkilöstömäärä on kuitenkin vielä hieman alle vuosien 2012 ja 2013 tason, jolloin se oli 28 500 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärän taantuman aikainen pohjalukema vuonna 2010 oli 26 600 eli määrä oli kuluvan vuoden alkupuolella 1 700 henkilötyövuotta korkeampi. Vuoteen 2009 verrattuna henkilöstömäärä on kasvanut 800 henkilötyövuotta, mikä vastaa noin 3 % kasvua. Lappeenrannan henkilöstömäärän kehitystä voidaan verrata valtakunnalliseen työllisten määrän muutokseen käyttäen tietolähteenä työvoimatutkimusta, vaikka käsitteet ja tietolähteet poikkeavatkin jonkin verran toisistaan. Lappeenrannan henkilöstömäärä on vaihdellut koko maan työllisyyttä voimakkaammin. Henkilöstömäärän trendin kasvu kiihtyi Lappeenrannassa viime vuoden lopussa ja alueen henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Myös koko maan työllisyyden trendi kasvoi.

6 Teollisuus Lappeenrannan teollisuusyritysten liiketoiminta kasvoi selvästi kuluvan vuoden alkupuolella. Teollisuudella on liikevaihdolla mitattuna merkittävä rooli Lappeenrannassa. Toimialan liikevaihto, 1 850 milj. euroa vuonna 2017, vastaa 39 % alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Teollisuuden henkilöstömäärä oli 3 900 henkilöä vuonna 2017. Lappeenrannan merkittävin teollisuusala on paperiteollisuus. Lappeenrannan teollisuuden liikevaihdon kehitys noudattaa metsäteollisuuden suhdannevaihteluita. Teollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi Lappeenrannassa yli vuoden ajan kestäneen laskun jälkeen kasvuun viime vuoden toisella neljänneksellä. Trendin kasvu jatkui viime vuoden jälkipuoliskolla ja kuluvan vuoden alkupuolella. Alueen teollisuusyritysten liikevaihto oli vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä noin 12 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoteen 2013 nähden alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin samalla tasolla. Lappeenrannan teollisuuden henkilöstömäärän trendin vuoden 2017 lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuuden henkilöstömäärä kasvoi vuoden alkupuolella reilut 5 % edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden. Viiden vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 14 % alemmalla tasolla.

7 Rakentaminen Rakennusalan liikevaihdon kasvu jatkui, mutta alan henkilöstömäärän trendi kääntyi laskuun. Rakentamisen liikevaihto oli 510 milj. euroa vuonna 2017, mikä vastaa 11 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Rakennusalan henkilöstömäärä oli 2 600 henkilöä vuonna 2017. Lappeenrannan rakennusalan liikevaihdon trendin vuonna 2016 alkanut kasvu jatkui viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella. Valtakunnallisesti rakentamisen kasvu on ollut viime vuosina erittäin vahvaa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan liikevaihto oli vuoden alkupuolella Lappeenrannassa keskimäärin reilut 4 % korkeammalla tasolla. Rakennusalan liikevaihto on supistunut vuoteen 2013 verrattuna. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alueen rakennusyritysten liikevaihto oli viiden vuoden takaista 8 % korkeammalla tasolla. Rakennusalan henkilöstömäärän trendin yli vuoden ajan jatkunut kasvu tasaantui viime vuoden lopussa. Kuluvan vuoden alkupuolella trendi kääntyi laskuun. Alan henkilöstömäärä oli vuoden alkupuolella vuotta aikaisempaan nähden keskimäärin vajaan prosentin alemmalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen verrattuna rakennusalan henkilöstömäärä on supistunut 3 %.

8 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan liiketoiminnan kasvu hiipui Lappeenrannassa. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto oli 1 260 milj. euroa vuonna 2017, mikä vastaa 27 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä oli 4 400 henkilöä vuonna 2017. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto laski jyrkästi vuonna 2014 Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun vähenemisen vaikutuksesta. Sen jälkeen alan liikevaihdon trendi on ollut loivassa kasvussa. Kuluvan vuoden alkupuolella alan liikevaihdon trendin kasvu kuitenkin hiipui. Koko maassa alan liikevaihdon vahva kasvu jatkui. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan liikevaihto oli Lappeenrannassa vuoden alkupuolella noin prosentin korkeammalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 6 % alemmalla tasolla. Alan henkilöstömäärän trendin noin vuoden ajan kestänyt kasvu tasaantui kuluvan vuoden alussa ja henkilöstömäärän trendi pysyi ennallaan myös vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna alan henkilöstömäärä oli vuoden alkupuolella prosentin korkeammalla tasolla. Vuoden 2013 tasoon verrattuna henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 7 % alemmalla tasolla.

9 Liike-elämän palvelut Liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui. Liike-elämän palveluiden liikevaihto oli 450 milj. euroa vuonna 2017, mikä vastaa 9 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä oli 4 700 henkilöä vuonna 2017. Lappeenrannassa liike-elämän palveluiden ala on ollut viime vuosina kaupan ja jalostusalojen voimakkaita suhdannevaihteluita tasapainottava kasvuala. Liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi vahvasti koko viime vuoden. Alan liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös kuluvan vuoden alussa, mutta tasaantui vuoden toisella neljänneksellä. Koko maassa liike-elämän palveluiden liikevaihdon vahva kasvu jatkui. Lappeenrannan liike-elämän palveluiden yritysten liikevaihto oli vuoden alkupuolella noin 7 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihto on kasvanut alalla 27 %. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän trendi kääntyi selvään kasvuun vuoden 2016 loppupuolella. Kuluvan vuoden alkupuolella alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui edelleen. Liikeelämän palveluiden henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5 %. Viiden vuoden takaiseen nähden liikeelämän palveluiden henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 16 % korkeammalla tasolla.

10 Käsitteet ja tietolähteet Liikevaihto on alueella toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittainen liikevaihtokuvaaja esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin. Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu Lappeenrannassa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä, jotka on sisällytetty yritysten liikevaihdon laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, jotka ovat tuottaneet liikevaihtoa vuonna 2017. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisten katsausten tietojen kanssa. Työlliset ovat työikäisiä (15 74-vuotiaat), jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Henkilöstömäärän vertailussa käytettävät valtakunnalliset työllisyystiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2013. Alue: Liiketoimintakuvaajien alueena on Lappeenrannan kaupunki.